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wilmerhale.com

2024年10月8日

麥考密克公司, incorporated

24 Schilling Road, Suite 1

馬里蘭州亨特谷,郵編21031

Re: 4.700% 到期日爲2034年的債券

各位先生女士:

我們已經作爲Maryland公司McCormick & Company, Incorporated的法律顧問(以下簡稱“公司”)有關發行和出售公司5億美元總票面金額的4.700%到期日爲2034年的債券(以下簡稱“票據 ”),根據2024年10月3日訂立的承銷協議進行承銷協議公司與BofA證券、Truist證券和富國證券等若干承銷商(詳見附表A)之間達成協議。票據將根據相關的信託契約發行。契約日期爲2011年7月8日的信託契約之間,公司與美國銀行信託有限公司(作爲取代美國銀行全國協會的利益繼受人,是受託人。受託人”).

作爲律師,我們協助公司準備並提交給證券交易委員會的招股說明書附錄,日期爲2024年10月3日。委員會:公司的招股說明書附錄日期爲2024年10月3日,已提交給證券交易委員會。招股說明書增補根據2023年4月3日的招股說明書(“基本展望書”)。兩份與公司於2023年4月3日向委員會提交的333-271070號表格註冊聲明有關的文件 S-3 (卷宗333-261845) No。333-271070)) ,在生效時的形式,包括任何修改,以及其中併入的文件和公司信息被視爲註冊聲明的一部分於生效時根據證券法第4300億條規定,這裏稱爲“蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票,套現逾3億港元,資金已存入上市公司設立的專項帳戶(「信託帳戶」),以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外,一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次(業務)組合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(業務)組合,則可以贖回100%的發行股份(如下所述);或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate,必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動(如第9.7節所述),對修訂進行表決。發售期(「發售期」)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(「發售股份」),不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買,也不論這些持有人是公司的發起人,高管或董事,或上述任何關聯方的子公司,均在此被稱爲「公共股東」。.”

我們已經審查並依賴於(i)關於授權執行和交付債券、承銷協議和發行債券的公司的法定或其他程序,以及(ii)註冊聲明,(iii)基本招股說明書,( iv)招股說明書附錄,(v)承銷協議和(vi)債券。我們還已審查並依賴於公司其他相關的法定記錄,其他協議和文件,經由公證或我們認可的其他方式確認的複印件或原件,公司官員和其他人員的證書,以及我們認爲需要作爲下文所述意見基礎的其他文件、文件和證書。

在我們審查以上文件時,我們假定所有簽名的真實性,所有簽署者的法定資格,將提交給我們的所有文件的真實性爲原件,將提交給我們的所有文件的複印件與原件一致,原始文件的真實性,以及公司提供給我們的公司記錄的完整性和準確性。

爲了以下意見,我們假定(i) 受託人有權力、公司或其他權力根據契約履行義務,(ii) 契約將是受託人的有效和約束性義務,(iii) 受託人應根據1939年修訂的信託契約法有資格。我們還假定受託人對票據進行了正當認證,並在發行和出售票據時,公司董事會沒有采取任何行動撤銷或以其他方式減少其先前授權發行票據的授權。

 

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麥考密克公司,股份有限公司

2024年10月8日

第2頁

 

爲了下文意見我們已假定,公司執行、交付或履行契約或債券所需的授權、批准或其他行動無需經任何政府機構、監管機構或其他第三方通知或提交、或者如果需要此類授權、批准、同意、行動、通知或提交已經獲得、採取、給予或發出並且有效。

下文意見在相應情況下可能受到或受到影響(i)適用於破產、無力償付、重組、接管、停息、放高利貸、欺詐轉讓、欺詐轉移或涉及或影響債權人權利或補救措施的類似法律,(ii)對債權人和合同各方施加的責任和標準,包括但不限於實質性、誠信、合理和公平交易的要求,以及(iv)一般公平法原則。此外,就適用於契約或債券違約後的任何補救措施的可用性或任何公平辯護的成功主張,我們不表達任何意見,因爲此類補救措施的可用性或任何公平辯護的成功可能取決於法院的裁量權。我們也在此不表達對紐約州立法和馬里蘭州一般公司法規以外任何州或司法管轄區法律的意見。

就公司是否遵守美國各州證券或「藍天」法或任何外國司法管轄區的法律,我們在此不表達任何意見。對任何司法管轄區的反欺詐法律,我們在此不表達意見,不作陳述。

根據以及在上述基礎上,我們認爲當(i)債券已經根據契約的條款由受託人進行了認證,和(ii)按照承銷協議條款,債券已經交付給購買者並支付相應的代價,債券將構成公司的有效和具約束力的債務,按照其條款對公司可強制執行。

請注意,我們僅就本文件中明確說明的事項進行表述,不應推斷對任何其他事項發表意見。本意見基於當前現有的法規法令和司法裁決,我們不對這些法律來源的任何變化或可能影響本意見中涉及的任何事項或意見的後續法律或事實發展通知您,我們不承擔任何義務。

我們特此同意將本意見作爲附表提交給委員會,作爲公司在Form上的現行報告的附件 8-K 將於2024年10月8日或前後提交的Form 8-K 將被納入註冊聲明,並在相關的基礎招股說明書和招股書附錄中以「法律事宜」標題使用我們的名字。在給出此類同意時,我們並未承認我們屬於根據1933年《證券法》第7條修訂案或委員會規則規定需要同意的人類別。

 

非常真誠地你的,

/s/ Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP

WILMER CUTLER PICKERING HALE AND DORR LLP