合衆国証券取引委員会ワシントンD.C. 20549 スケジュール14A情報 セキュリティ取引法第14条(a)に基づくプロキシ声明 発行者によって提出 ☒ 発行者以外の当事者によって提出 ☐ 適切なボックスをチェック: ☐ 予備プロキシ声明 ☐ 委員会のみ使用のための機密情報（Rule 14a-6(e)(2)により許可された） ☐ 決定的なプロキシ声明 ☐ 決定的な追加資料 ☒ §240.14a-12に基づく材料の勧誘リオティント・PLCリオティント・リミテッド（憲章に規定された発行者の名前）（憲章に規定された発行者の名前） （発行者以外の場合はプロキシ声明の提出者の名前） 提出手数料の支払い（すべての適用ボックスをチェックします）: ☒ 手数料は不要 ☐ 予備資料とともに支払われた手数料 ☐ Exchange法14a-6(i)(1)および0-11によって必要とされる表に基づいて計算された手数料 2024年10月9日、リオティント・PLCおよびリオティント・リミテッドは以下のプレスリリースおよび投資家資料を発行しました。
ASX/LSEへの通知 この発表およびここに含まれる情報は、法律に違反する可能性がある管轄区域に、直接的または間接的に、リリース、公開、または配布してはいけません この発表には内部情報が含まれます リオティントがArcadium Lithiumを取得 2024年10月9日 エネルギー転換商品の世界的リーダーとしてリオティントの地位を強化する世界クラスのリチウムビジネス リオティントの長期戦略および施策資本配分フレームワークに合致した成長市場への逆循環拡大 リオティントの規模、プロジェクト開発能力、財務力、アルカディウムリチウムのティア1リソースベースの全ポテンシャルを引き出します リオティントとArcadium Lithium社（「Arcadium Lithium」または「Arcadium」と）（NYSE: ALTM）（ASX: LTM）は、リオティントが全株式現金取引でアルカディウムをUS$5.85の株価で取得する決定的契約（「取引契約」）を発表しました。この取引は、2024年10月4日のアルカディウムの終値$3.08の株価にプレミアムを付け、2024年1月4日にアルカディウムが設立されて以来のアルカディウムの出来高加重平均価格（VWAP）に39%のプレミアムを付け、アルカディウムの希薄株式資本を約$67億1で評価します この取引により、アルカディウムの世界クラスで補完的なリチウム事業がリオティントのポートフォリオに加わり、アルミニウムや銅から高級鉄鉱石やリチウムまでのエネルギー転換商品の世界的リーダーが確立されます アルカディウムは、世界的な急成長の鉱化リチウム化学品メーカーであり、耐年寿命、低コストの運用および成長プロジェクトを持ちます。アルカディウムは、リチウム化学品の製造および抽出プロセスにおいて、ハードロック採掘、従来のブライン抽出、直接リチウム抽出を含む専門能力を持っています。アルカディウムの現在の年間リチウム生産能力は、リチウム水酸化物とリチウム炭酸塩を含む製品範囲で75,000トンのリチウム炭酸塩換算2であり、2028年末までに生産能力を2倍以上に拡大する計画があります3。アルカディウムのグローバルな業務は、アルゼンチン、オーストラリア、カナダ、中国、日本、イギリス、アメリカ合衆国に施設とプロジェクトを含む、約2,400人の従業員を擁しています リオティント最高財務責任者ヤコブ・スタウショルムは、「アルカディウムリチウムの買収は、リオティントの長期戦略における重要な一歩であり、当社の主要なアルミニウムおよび銅事業と並ぶ世界クラスのリチウム事業を創出し、エネルギー転換に必要な材料を供給します。アルカディウムリチウムは、1すべての未解決の優先転換社債2025年度を換算に含む。 2 Mt Cattlin施脱石製造所を除く。 3 出所:アルカディウムリチウム企業の開示。
ASX/LSEへの通知 本日は優れたビジネスがあり、私たちはその Tier 1 ポートフォリオの全潜在能力を実現するために、スケール、開発能力、財務力を持ち込みます。 これは、我々の資本配分フレームワークに合致した反循環的拡大であり、サイクルの適切な時点で高成長を遂げている魅力ある市場への露出を増やしています。『Arcadium Lithiumの国々とコミュニティへの貢献を積み重ねてきたことに期待しています。我々はすでにこれらの地域に強いプレゼンスを持っており、私たちのチームは、提供物を組み合わせることにより、すべての利害関係者に提供することができる長期的な価値に強い信念を持っています。』 Arcadium LithiumのCEOであるPaul Graves氏は、「これが強力な現金オファーであり、私たちのビジネスに対する全体的かつ公正な長期的価値を反映し、開発ポートフォリオの実行と市場の変動から株主のリスクを軽減します。 Arcadium Lithiumは、最も幅広いリチウム化学製品を提供し、世界クラスの製造ネットワークをバックに、次のリチウムバリューチェーン全般の専門知識を備えた世界をリードするリチウム生産者です。 Rio Tintoとのこの合意は、Arcadium Lithiumとその前身会社で築いてきた価値が認められていることを示しており、この取引が私たちに加速し拡大する戦略の機会を提供し、顧客、従業員、および私たちが事業を展開しているコミュニティの利益になることに興奮しています。」 強力な戦略的および財務的根拠 この取引により、Rio Tintoのスケール、開発能力、財務力がArcadiumポートフォリオの全潜在能力を実現します。 ・Tier 1資産。Arcadiumは、多角的な生産および加工能力、幅広い高性能リチウム製品、魅力的な成長プロジェクトスイート、および長期のブルーチップ顧客関係を持つ世界をリードするリチウムプラットフォームの1つです。そのTier 1資産は、サイクル全体を通じて高いマージンを維持しており、そのリソースベースは2028年までにRio Tintoの既存地域内で約130%の生産能力増加をサポートすると予想されています。 Rio TintoとArcadiumの合併資産は、世界最大のリチウムリソースベースを表し、Rio Tintoをプロフォーマベースで世界をリードするリチウム生産者の1社にします。 ・補完的な能力。Rio Tintoは、バランスシート強度と証明されたプロジェクトの引き渡し能力を持ち、ArcadiumのTier 1リソースベースから潜在能力を実行し、時間をかけて加速する能力を持っています。 Rio TintoとArcadiumは、アルゼンチンとケベックでの補足のフットプリントと深い経験を持っており、Rio Tintoは、スキルセットを共有しコストを削減する明確な機会を持つ世界クラスのリチウムハブを確立することを期待しています。リチウム抽出技術でのRio TintoとArcadiumの技術リーダーシップを組み合わせることで、この取引はRio Tintoをリチウム精製の市場リーダーに位置付けます。 Rio Tintoは、主要OEMおよびバッテリー企業との数年にわたる関係を含む商業的優秀性の歴史に基づき、信頼性の高い、低コスト、持続可能な供給を確保することで、Arcadiumの歴史を築くことに期待しています。 ・説得力のある経済性。この取引は、予想されるシナジーを上回る使命成し遂げに寄与する上昇市場での加速するボリューム成長によって駆動される説得力のある価値を提供します。Arcadiumの取得は、資本配分に対するRio Tintoの緻密なアプローチに一貫しており、将来の高いEBITDAとフリーキャッシュフローを通じて株主に著しい価値を開示し、私たちが持ち込む財務の強みに基づいて裏付けられています。この取引の完了後、Rio Tintoは引き続き強固な財務体制を維持し、シングルA格付けと、長期にわたる株主へのリターンの歴史に準拠します。Rio Tintoは、2025年から2026年にかけて最大100億ドルのグループ資本支出の約5%を占めると予想されるArcadiumの成長資本支出を想定しています。 ・適切なタイミング。Rio Tintoは、2040年までのリチウム需要の年平均成長率が約10%以上であり、供給不足につながると予想されるリチウムの長期的な見通しに自信を持っています。超高値からリチウムの価格が80%以上下がっていることを考えると、これは反循環的なものです。BMインテリジェンス（BMI）が2024年9月時点のベンチマーク供給と需要の予測を示しています。
ASX/LSEへの通知 この買収は、魅力的な市場構造と確立された管轄区でさらなる長期の市場とポートフォリオの成長が期待される時期に行われています。 取引の詳細 この取引は、Rio TintoとArcadium Lithiumの両取締役会で満場一致で承認されました。ジャージーの決済計画により実施されるこの取引は、2025年中に成立する見込みです。 取引の成立に必要な主要条件には、Arcadium Lithiumの株主およびジャージーの高等法院の承認が含まれます。また、取引は通常の規制承認とその他の成立条件を受ける必要があります。 Rio Tinto Bm Subsidiary Limitedは、Rio Tinto plcの間接完全子会社であるため、取引契約に基づきArcadium Lithiumの株式を取得します。 Arcadium Lithiumの株主は、現時点で何らの措置を取る必要はありません。取引に関する追加情報は、入手可能になり次第、Arcadium Lithium株主必須の会合用通知および委任状声明書に含まれます。出席し、投票するArcadium Lithium株主の数の過半数が、投じられた全株式のうち投票権75%を代表する必要があります。 取引の条件や詳細は、取引契約に記載されており、SECのウェブサイト（http://www.sec.gov）またはRio Tintoのウェブサイト（https://www.riotinto.com/en/invest/exchange-releases）で無料で入手できます。 会議通話 Rio TintoとArcadium Lithiumの経営陣は、2024年10月9日の午前9時30分（BST）に投資家やアナリスト向けにライブウェブキャストで取引について議論します。 参加者は、https://edge.media-server.com/mmc/p/rzeiv2djにアクセスしてライブウェブキャストを閲覧するか、https://register.vevent.com/register/BIc28a9d251f054b4fbd6c5685102bf8d6にアクセスして会議通話に参加できます。 取引ウェブサイト リオティントの投資家プレゼンテーションなど、取引に関する追加情報はwww.RioTintoAndArcadium.comで入手できます。 これからの統合により、Arcadium Lithiumは第3四半期の財務結果に関連して利益発表コンファレンスコールを開催しません。 アドバイザー ゴールドマンサックスグループとJ.P.モルガンがリオティントの金融顧問として、Linklaters LLPが主要法務顧問として活動しています。 Gordon Dyal & CoはArcadium Lithiumの主要金融顧問として、UBS Investment Bankが金融顧問として、Davis Polk & Wardwell LLPが法律顧問として活動しています。 Arcadium Lithiumについて アルカディウムリチウムは、リチウムの力を安全かつ責任ある方法で活用し、人々の生活を向上させ、クリーンエネルギー未来への移行を促進することに取り組む世界をリードするリチウム化学品メーカーです。アルカディウムリチウムは、お客様と協力して革新を推進し、リチウムが再生可能エネルギーや電気輸送、現代の生活に革命を起こす可能性を提供する持続可能な世界を牽引しています。アルカディウムリチウムは、リチウム抽出をはじめとする業界をリードする能力を備えた垂直統合企業です。
ASX/LSEへの通知 ハードロック採掘、従来の塩化リチウム抽出、直接リチウム抽出（DLE）、および高性能アプリケーション向けのリチウム化学製造でプロセスを持つ。アルケディアムリチウムは、アルゼンチン、豪州、カナダ、中国、日本、イギリス、アメリカなど世界各地に施設やプロジェクトを持っている。詳細はwww.ArcadiumLithium.comをご覧ください。 重要なお知らせ この発表は情報提供を目的としており、いかなる証券の購入、取得、申し込み、売却、または処分を勧誘するものではない。あらゆる違法行為に対するいかなるオファー、招待、または提案も構成せず、これらに関する決定はSECに関連の書類が利用可能になった際に無料で取得できます。アルケディアムリチウムの株主は、その時点で利用可能な有重要な情報を含む株主投票の該当内容が記載されるプロキシステートメントを取得することをお勧めします。 アルケディアムリチウムの株主は、プロキシステートメント及びSECに提出されるその他の関連書類を、これらが利用可能になった際に無料で取得できます。株主は、Arcadium Lithiumのウェブサイトwww.arcadiumlithium.comにアクセスすることで、プロキシステートメントの無料コピーを入手できます。 この発表は、目論見書または目論見書免除文書とはなりません。 ゴールドマンサックスインターナショナル（「Goldman Sachs」）は、英国プルデンシャル規制機構によって許可され、英国金融行動監視機構と英国プルデンシャル規制機構に規制されており、この取引に関しリオティントの独占的な代理人として行動し、リオティント以外の誰にも責任がない。 J.P.モルガン・セキュリティーズ・プルセルクは、英国プルデンシャル・規制機構（「PRA」）によって英国で許可され、PRAと金融行動監視機構に規制され、J.P.モルガン・セキュリティーズLLCは、米国登録ブローカーディーラーで金融業界規制機構に規制されている（J.P.モルガン・セキュリティーズ証券LLCとJ.P.モルガン・セキュリティーズ証券LLCを合わせて「J.P.モルガン」）は、リオティントの独占的な金融アドバイザーとして行動し、また、J.P.モルガンのクライアントを提供し、その取引に関連するアドバイスをするため、リオティント以外の誰も、J.P.モルガンまたはその関連会社のクライアントとして取引に関連する保護を提供することを理由としません、それについての助言も含め、本文に記載されている事柄については誰にも責任を負いません。
ASX/LSEへの通知参加者は、Rio Tinto、Arcadium Lithium、およびそれぞれの取締役および役員が、提案された取引に関連してArcadium Lithiumの株主からの委任状の勧誘に参加していると見なされる可能性があります。これらの事柄、およびその株式保有やその他を含む、それらの直接および間接的な利害関係に関する追加情報は、SECに提出される委任状とその他の関連文書に記載される予定です。 Arcadium Lithiumの株主やその他の関係者は、Arcadium Lithiumの取締役および役員に関する詳細な情報を入手することができます。費用はかかりません。それらの制限を遵守すべきです。そうしない場合、そのような管轄区域の証券法の違反になり得ます。適用可能な法律の範囲内で、取引に関与する企業および関係者は、そのような制限の違反について、いかなる責任も負いません。
ASX/LSEへの通知 各自、取締役、役員、またはアドバイザーによって、この発表における見通しステートメントで表明または暗示される事象が実際に発生することを保証するものではありません。これらのリスクや不確実性を考慮すると、潜在的投資家は見通しステートメントに依存すべきではありません。 具体的には、見積もりコスト節約およびシナジーに関する声明は、将来の行動と状況に関連し、それらの性質上、リスク、不確実性、および不測の事態を含んでいます。したがって、言及されたコスト節約とシナジーが実現されない場合があり、見積もりより遅く実現される場合もあります。また、実現される内容は、見積もりと大幅に異なる可能性があります。 拡大グループの規模のため、拡大グループのオペレーションに追加の変更があるかもしれません。その結果、また、将来に関連する変更にかかわるため、生じるコストシナジーは、見積もりよりも大幅に多くあるか、または少なくなる可能性があります。 見通しステートメントは、この発表の日付のみ有効です。リオ・ティント・グループまたはアーケイディアム・リチウム・グループの任意のメンバー、またはそれらの各関連会社、取締役、役員、従業員、またはアドバイザーに帰せられる、その後の口頭または書面の見通しステートメントは、明示的に上記の警告声明によって完全に修正されます。 アーケイディアムリチウム、リオティントグループおよびリオティントは、法令または適任な規制当局の規定に従う範囲、つまり、新しい情報、将来の事象、またはその他による結果として、上記の声明を更新する義務を果たす必要はないと明言します。 利益の予測や見積もり この発表に含まれるいかなる声明も、任意の期間に対する利益の予測または見積もりを意図しておらず、この発表に含まれるいかなる声明も、リオティントまたは適切なアーケイディアムリチウムの現在または将来の財政年度における収益または1株当たり利益が、必ずしも、リオティントまたは適切なアーケイディアムリチウムの過去に公表された収益または1株当たり利益を上回るか一致すると解釈されるべきではありません。 LEI: 213800YOEO5OQ72G2R82 この発表には内部情報が含まれています。 この発表は、リオティントのグループ会社秘書であるアンディ・ホッジスによって市場に公開するために許可されました。
ASX/LSEへの通知 連絡先 すべてのお問い合わせはmedia.enquiries@riotinto.com宛にお願いします イギリス メディア担当者 マシュークラー m +44 7796 630 637 デイビッドアウェイト m +44 7787 597 493 オーストラリア メディア担当者 マットチェンバーズ m +61 433 525 739 ミシェルリー m +61 458 609 322 レイチェルプパッゾーニ m +61 438 875 469 カナダ メディア担当者 ヴァネッサダムハ m +1 514 715 2152 マリカチェリー m +1 418 592 7293 米国 メディア担当者 ジェシーライズバラ m +1 202 394 9480 投資家関係 イギリス デイビッドオビントン m +44 7920 010 978 ローラブルックス m +44 7826 942 797 ウェイウェイフー m +44 7825 907 230 オーストラリア トムガロップ m +61 439 353 948 アマージャンバ m +61 472 865 948 アーカディウムリチウム連絡先 投資家 ダニエルローゼン m +1 215 299 6208 daniel.rosen@arcadiumlithium.com フィービーリー m +61 413 557 780 phoebe.lee@arcadiumlithium.com メディア カレンヴィゼンタル M+54 9 114 414 4702 karen.vizental@arcadiumlithium.com テネオ キャサリンキム m +61 439 288 212 katherine.kim@teneo.com マークストークス m +1 646 522 6268 mark.stokes@teneo.com リオティント株式会社 6 St James’s Square ロンドン SW1Y 4AD イギリス t +44 20 7781 2000 英国登録 番号 719885 リオティントリミテッド 120 Collins Street レベル43 Melbourne 3000 オーストラリア t +61 3 9283 3333 オーストラリア登録 ABN 96 004 458 404 riotinto.com
アーケイディウムリチウムの取得 ワールドクラスのリチウム事業を創設 2024年10月9日
このプレゼンテーションはリオティント社およびリオティントリミテッド（以下、リオティントと統一して呼称）によって作成されました。 このプレゼンテーションにアクセス/出席することで、以下の声明を読み、理解したことを認めます。 注意事項 重要事項 このプレゼンテーションは情報提供を目的としており、提供された情報は、株式または有価証券の購入、取得、申し込み、売却、もしくは処分の勧誘、または有効な法に違反する形態での提案、招待、勧誘を意図するものではありません。 取引に関連して、アーケイディウムリチウムは米国証券取引委員会（SEC）に一部のプロキシ資料を提出します。これらは提案される取引に関連するスキーム文書およびプロキシ声明を構成し、その中にはアーケイディウムリチウムの株主が取引に関して投票する詳細や、提案された取引および関連事項についての重要情報が含まれています。 取引に関するどの決定または対応も、プロキシ声明に含まれる情報を考慮して行うべきです。アーケイディウムリチウムの株主は、重要事項に関する情報を得るために、SECのウェブサイト（http://www.sec.gov）から、プロキシ声明および他の関連文書を無料で入手できます。 アーケイディウムリチウムの株主は、アーケイディウムリチウムのウェブサイト（https://arcadiumlithium.com）にアクセスして、プロキシ声明が利用可能になったら、無料でそのコピーを入手できます。 提案された取引についてアーケイディウムリチウムの株主のみなさんに重要な情報が含まれているので、SECがそれらを利用可能になった際はプロキシ声明やその他の関連文書を読むことをお勧めします。 プロキシ声明およびこれに関連するその他の文書についてさらに詳しい情報が必要な場合は、アーケイディウムリチウムの役員および取締役に関する情報は、アメリカ証券取引委員会に提出された2023年12月31日の年次報告書（Form 10-K/A）と2024年4月29日に提出された情報に記載されています。また、リオティントの取締役と役員に関する情報は、リオティントの2023年12月31日を終了した2024年2月23日にSECに提出されたForm 20-Fの年次報告書に記載されています。 予測情報 このプレゼンテーション（これに組み込まれる情報を含む）、取引に関する口頭での発言、またはアーケイディウムリチウム、リオティント、またはリオティントグループのメンバーによって公開されるその他の情報には、「予測情報」と見なされる可能性のある声明が含まれています。 このような予測情報は将来を見据えた性質を帯びており、過去の事実に基づくものではなく、リオティント、リオティントグループのメンバー、または取引後の拡大されたグループ（以下、拡大されたグループとしても言及されます）が将来運営する環境や事業戦略についての数多くの仮定に基づいています。そして、将来の事象や状況に起因するリスクや不確実性にさらされ、これが、これらの声明によって明示的または暗黙に示される内容と異なる実績を生じさせる可能性があります。 このプレゼンテーションに含まれる予測情報は、リオティント、リオティントグループのメンバー、または拡大されたグループの将来の見通し、開発、事業戦略、取引の予定された時期および範囲、および歴史的事実以外のその他の声明に関係します。 一部の場合、こうした予測情報は、どのような未来の出来事と状況に関連するかを特定するために、漠然とした言葉が使用されます。 Forward-looking statements may include statements relating to the following: (i) future capital expenditures, expenses, revenues, earnings, synergies, economic performance, indebtedness, financial condition, dividend policy, losses and future prospects; (ii) business and management strategies and the expansion and growth of Rio Tinto’s, any member of the Rio Tinto Group or Arcadium Lithium’s operations and potential synergies resulting from the Transaction; and (iii) the effects of global economic conditions and governmental regulation on Rio Tinto’s, any member of the Rio Tinto Group or Arcadium Lithium’s business. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that shall occur in the future. These events and circumstances include changes in the global, political, economic, business, competitive, market and regulatory forces, future exchange and interest rates, changes in tax rates and future business combinations or disposals and other risks and uncertainties detailed in Rio Tinto’s filings with the SEC, including Rio Tinto’s Annual Report on Form 20-F, for the fiscal year ended December 31, 2023, which was filed with the SEC on February 23, 2024.
リチウム-エネルギー転換において必須の素材 リチウム炭酸塩換算（LCE）1LCEは75kWhのバッテリーおよび各種バッテリーの範囲（LMFPからNMC111）に基づいています。 リチウムバッテリーは電気自動車（EV）およびエネルギー蓄積のための重要な素材の特性を活用しています アルミ リチウム カッパー • EV1台あたり約80kgのアルミニウム • EV1台あたり約230kgのカッパー • EV1台あたり最大85kgのLCE1 • 80%以上がEVおよびエネルギー貯蔵に使用されています カッパーフォイル現在のコレクター アノード 隔膜 カソード（リチウム含む） アルミニウム箔現在のコレクター Li+ リチウムは今後も長期的にバッテリーに不可欠です Li+ リチウム アルミ ナム カッパー 電解液（リチウム塩含有）
リチウム-適切な製品、適切な時期 1 Benchmark Mineral Intelligence（BMI）の供給と需要の予測（2024年9月時点） 高い魅力のある長期的な基本要因 2020年後半から供給不足（kt LCE）1 エネルギー転換の中核素材のひとつ 2023 2030 2035 2040 供給 需要 製品 高成長市場 高品質の顧客提供 当社の製品と顧客のポートフォリオを補完 カウンターサイクル、リチウム価格は最高値から80%下落 2040年までの需要の約10%以上のCAGR オラロス、アルゼンチン
除外されるのはマウント・キャトリン。Arcadiumの2024年のインベスターデイからのデータ。 DLE=ダイレクトリチウム抽出。リオ・ティントの規模、開発能力、財務力をArcadiumのポートフォリオにもたらす • リオ・ティントの財務力が成長パイプラインを加速 • 実証済みのDLE2技術 • プロジェクトの実行およびオペレーション • 低コスト、大規模、拡張可能 • プレミアム顧客への高品質製品 • 当社の単A格付け目標に沿ったバランスシートの強化 補完的な能力 魅力的な経済性 Tier1アセット • 長寿命鉱山 • 2028年までの約130%の生産能力• リオ・ティントの既存地域を中心とした成長
現在の2028年2030年代 アーケイディアムリチウム：主要なリチウム成長ビジネス1 魅力的な成長プロジェクトのポートフォリオ 重要な資本投資を行った 合算ネームプレート容量（kt LCE）3 資源開拓での成果 1 出典：アーケイディアムリチウム社の開示資料。 2 生産、建設、開発中の資産を含む。 3 マウント・キャトリンを除く。 4 DLE=ダイレクトリチウム抽出。#1 資源ベース サイクルの底でも高マージンアセット H1 2024年における調整EBITDAマージン40% 高品位資源と最高水準のDLE4技術に支えられた低コスト 長期的なリチウム生産のリーダー潜在的170 295 Tier 1アセットは高品位で長寿命トップクラスの垂直統合プロデューサー2 3 ハードロックスポジュメンアセット4 リチウムブラインアセット5 リチウム水酸化物施設3 リチウム専門施設
7 アルベマールへの投資及び次世代テクノロジーへの投資 リチウム処理能力の強化 ILiADテクノロジー ・ DLE製造プロセスの市場リーダー ・ 効率性、持続可能性、コストの向上の可能性 リチウム金属資産 ・ より安全でコストが低く、より持続可能な生産を目指す ・ リチウム炭酸塩原料を使用することで柔軟性が向上 ・ IRA1対応リチウム金属の長期需要潜在性の達成 次世代バッテリー応用の開発 LIOVIX® ・ リチウム金属陽極および将来の固体電池の開発と商品化にとって重要なテクノロジー ・ バッテリー寿命と製造コストの改善 ・ 安全性と持続可能性の向上 出典: アルカディウムリチウム社の開示情報 IRA = インフレ低減法 LIOVIX® Roll-to-Rollコーター ベッセマーシティ
8 グローバルリーダーとの長期的な商業関係 BMW グループ 出典: アルカディウムリチウム社の開示情報。
将来の生産拡大に大きな潜在性を持つ多世代資産ベース 世界的な規模のリチウム事業を支える業界トップクラスの資源供給... 対象とするリチウム容量2(ktpa LCE, 属する) 1 鉱物埋蔵量および鉱物資源(鉱物埋蔵量を除く)は属する基準で表示される。これらの鉱物埋蔵量および鉱物資源の見積もりに関する支持資料については、スライド17を参照してください。 ソシエダッド・キミカ・イ・ミネラ(SQM)は、SQm / Codelcoパートナーシップのために見込みに入れます。 2 ピア包括アルベマールコーポレーション、SQm、ピルバラミネラルズリミテッド、ミネラルリソーシズリミテッド、リチウムアメリカスコーポレーション。 ピアは、SQm / CodelcoパートナーシップおよびPilbara Minerals / Latin Resourcesが発表した取引はプロフォーマとなっています。 ピア比較データの開発に適用された情報源については、スライド17を参照してください。 #1 資源基盤1 ・ 拡張可能性のある大規模で高品位の資産 ・ 資源拡大における実績 9Mt LCE埋蔵量 37Mt LCE資源 6Mt LCE資源+(Rinconを除く) 9 373 265 108 Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5(Rinconを含む) +245%
アルベマールは、サイクルを通じて株主に対する根底利益の40〜60％の還元を平均化し、2025年と2026年の各年に最大100億ドルの資本支出ガイダンスをリオティントグループが維持し、資本配分に対する我々の躾の良いアプローチを維持しています。アルケディウムリチウムの資本要件は、当社のグループの資本支出の約5％を代表し、さらなる現金配当を株主に提供する、説得力のある成長、債務管理、必要なキャピタル支出、通常の配当、繰り返しサイクルの…
サルデビダキャタマルカ、アルゼンチン取引の概要 • 現金での1株あたり5.85米ドル、総額67億米ドルの現金取引 • リオティントとアルケディウムリチウムの取締役会によって一致して承認される 必要な時期 • ジャージースキームによる手続 • 通常の承認と閉鎖条件 • 2025年中の目標完了 リオティントの資本は、2025年に償還予定のすべての優先普通株を含む希薄化後の普通株を加味して、プロジェクトの提供の加速を容認します。
世界をリードするリチウム事業を創出します ニューモンテのカットリンプロジェクト オーストラリア • 第1位のリチウム資源基盤 • 説得力のある成長パイプライン • 強化された技術とESGリーダーシップ • 地理と原料によって多様化 • 価値連鎖全体にわたる存在 • 優れた顧客ポートフォリオを確立 12
付録
1つの真にグローバルで統合された資産基盤1 フェニックスリチウムカーボン酸リチウム塩化リチウムリンコンリチウムカーボン酸リチウムヤダールリチウムカーボン酸リチウムブロムボラ特殊製品カトリンスポジュメンネマスカ（50％）リチウム水酸化リチウム銀河（ジェームス湾）スポジュメンカウチャリリチウムカーボン酸リチウムオラローズ（66.5％）リチウムカーボン酸リチウムサルデビダリチウムカーボン酸リチウムルガオリチウム水酸化リチウム張家港ムスク 通常の配当 ナラ（75%）リチウム水酸化リチウム浙江リチウム水酸化リチウム加工施設の硬岩採掘施設採掘-塩湖ベセマーシティリチウム水酸化特殊製品リオティント開発資産アルケディウムリチウム開発資産アルケディウムリチウム運営資産1 所有権は、別段の記載がない限り、100%基準です。ブンドーラ技術開発センター
カナダ、ケベック州、カナダ、サルタ、フフイ、カタマルカ、アルゼンチン地域 コンプリメンタリーポートフォリオ：リオティントは、カナダとアルゼンチンで既存の足元と豊富な経験を持っています リオティントアーケイディアムリチウム資産 道路 鉱山 精錬所、製錬所、発電設備および処理工場 鉱山から遠く離れたための運用センター、研究開発、オフィス、販売およびマーケティング • DLE能力収斂を活用 • 主要な原料のサプライチェーンと物流を最適化 • アルゼンチンのRI〇I政策1の支援を受けた投資環境の改善 • カナダとアルゼンチンでのハードロックの開発の長い歴史 • Cree先住民族との建設的な関係 • 建設を合理化するためのサプライ関係を活用 • 既存の物流回廊を活用 カナダ • プロジェクト開発の加速 • 両地域での選ばれる雇用主を目指す 経済規模と地域アプローチの明確な機会 Cauchari Rincon（リチウムプロジェクト）Olaroz Catamarca Salta Fenix Sal de Vida ネマスカリチウムギャラクシー モントリオール 〜ケベック州100年間のIron Ore Company of Canada リオティント鉄鉱石とチタン - ケベックオペレーション モントリオールハブ アルミニウム-ケベックオペレーション〜アルゼンチンでの50年 1Argentinaでは、大規模な長期投資とその活動に関連するプロジェクトへの投資を促進する「RIGI（大規模投資のインセンティブ制度の規制）」が、税関、為替刺激手段、権利の保護と紛争解決の効率的なシステムの付与により、規定のセクター内の活動に該当するプロジェクトへの投資を奨励しています。Jujuy
アーケイディアムリチウムの資産は、コストカーブの2035年銅コストカーブとリチウムコストカーブの急勾配が銅と比較可能（90パーセンタイルから25パーセンタイルまでの割合）アーケイディアムリチウムの臨界と統合ハードロック資産は、コストカーブ上で優位に位置し、サイクル全体で高い利益を生み出しています。 Galaxyの高品質スポドメン鉱山は、非常に利益性が高いことが期待されています。コスト曲線上の位置は、採掘コストに加えて第三者処理コストを反映しています 2035年のリチウムと銅のコスト曲線1 Q4Q3Q2Q10％OラロスホンブルムエルトサルデビダワボウチBrines Hard-rock Other 1リチウムC3コストカーブは、Benchmark Minerals Intelligenceによるものです。銅C3コストカーブは、Wood Mackenzieによるものです。 2 Galaxyの経済は、2023年9月の技術レポートで開示されました。Galaxy
17 の支持ステートメント Arcadium Lithium 鉱業の鉱物資源と鉱床 Arcadium Lithium のリチウム鉱物資源は、Arcadium Lithium のフォーム 10-K に基づいて推定されたリチウム炭酸塩当量（LCE）の 85.9 Mt の硬岩リチウム鉱物資源を基にしています。これは、2023 年 12 月 31 日に US Securities Exchange Commission（SEC）に提出された Arcadium Lithium の 2023 年度報告書（Arcadium Lithium の 2023 年度報告書）で報告された 0.1 Mt の測定資源（Li2O 1.00% ）、Li2O 1.23% の25.2 Mt の示された資源、および Li2O 1.30% の60.6 Mt の推定された資源、および 2.8 Mt の測定資源（581 mg/L ）、1.2 Mt の示された資源（494 mg/L）、および 2.4 Mt の推定資源（473 mg/L）を含む 6.4 Mt のリチウムブライン鉱物資源（リチウム金属として）に基づいています。 Arcadium Lithium のリチウム鉱物埋蔵量は、硬岩リチウム鉱物埋蔵量の 62.1 Mt の LCE 推定量に基づいています。これは、Arcadium Lithium の 2023 年度 10-K で報告された Li2O 1.28% の 5.4 Mt の証明埋蔵量と 1.27% の 56.7 Mt の可能埋蔵量を含んでいます。また、リチウム金属として報告された 6.4 Mt のリチウムブライン鉱物埋蔵量（リチウム金属として）に基づいて、0.3 Mt の証明埋蔵量（722 mg/L）と 641 mg/L での 1.1 Mt の可能埋蔵量を含んでいます。これらの鉱物資源と鉱物埋蔵量の推定値は、SEC が発行した subpart 1300 of Regulation S-K（「Subpart 1300」）の要件に従って準備されました。「鉱物資源」「測定鉱物資源」「示された鉱物資源」「推定鉱物資源」「鉱床」「証明された鉱床」「可能性がある鉱床」などの用語を、Subpart 1300 に従って定義され使用されています。鉱床底がプロジェクトを経済的に規模の経済学的なプロジェクトの基盤にすることができることを定めたものである場合を除き、「鉱物資源」は「鉱床」に分類されない可能性があります。卤素堆積物は流動的であり、ポンピング、浸透、およびその他の環境要因に応じて資源間を移動します。さらに、可能性のある鉱床は、しばしば、静的な時点での鉱物資源と、長期間をかけて発生する動的な鉱床を比較することが難しいため、しばしば、測定資源間からのプロダクションが含まれています。アルカディアムリチウムの硬岩リチウム鉱物資源とリチウム鉱床を LCE として報告する際、リチウム酸化物は 2.473 で乗算されて LCE に変換されます。アルカディアムリチウムのリチウムブライン鉱物資源とリチウム鉱床を LCE として報告する際、リチウム金属は、因子 5.323 に乗算することにより LCE に変換されます。鉱物資源は鉱床を含まない形で報告されます。S-k による報告された鉱床は、2012 年版の Australasian Code の鉱業調査結果、鉱物資源および鉱床の報告に関する規則（JORC Code）の「鉱床鉱床鉱床、および J.J.R.R.C に相当する物質のルール」の同等物です。Jadar Mineral Resources リオティントのリチウム鉱物資源は、セルビアの Jadar プロジェクトにおける 1.80% のリチウム酸化物資源の 144 Mt を基にした LCE 推定値です。リオティントが 2023 年 2 月 21 日にオーストラリア証券取引所（ASX）に発表した 2023 年度年次報告書に記載されており，riotinto.com で入手可能です。Jadar 鉱物資源には、1.76% の Li2O が示されている 85 Mt の示された資源と、1.87% の Li2O が示されている 58 Mt の推定資源が含まれています。Jadar プロジェクトの鉱物資源に関する 2023 年度年次報告書に関連する情報を責任を負う技能者は、ヨーロッパ地質学者連盟のメンバーである I ミサイロヴィッチと D タナスコビッチです。これらの鉱物資源は JORC Code と ASX の上場規則に準拠して報告されています。リオティントは、2023 年度年次報告書で報告された Jadar 鉱物資源推定値に実質的に影響を与える新しい情報やデータに関して把握しておらず、推定値を裏付けるすべての主要な仮定と技術パラメータが引き続き適用され、事実に基づいて修正または変更されていないことを確認していますコンペテントパーソンの見解が提示されている形式と文脈が実質的に修正されていないことを確認しています。Jadar 鉱物資源を LCE として報告する際、Li2O は 2.473 で乗算されて LCE に変換されます。ピアに対するターゲットを設定したリチウム製品に関する容量比較データ スライド 9 鉄礬リチ芸会社のナンプレート容量データは、100% 基準でグリーンブシストランスウォンセンシストーケンターグラフ、CGP1、CGP2、CGP3、CGP4、および TRP で、2, 585 ktpa のスポジュミン回収量の 2023 年 2 月 15 日付けのフォーム 8-K からのデータを反映しています。 料。 スポジュミングレードは、6.0% Li2O として記載されています。 LCE に等価の基準に変換する場合は、2.473:1 LCE:Li2O の変換係数が前提とされます。 アルベマールはグリーンブッシェスの 49% を保有しています。 ミネラルリソースの FY24 ハーフイヤーリザルト プレゼンテーションは、2024 年 2 月 21 日付です。 SP 、スポジュミングレードは、5.5% の Li2O として記載されています。 LCE の等価基準に変換する場合は、2.473:1 LCE:Li2O の変換係数が前提とされます。 アルベマールはウィジナの 50% を保有しています。 アタカマは、2023 年 2 月 15 日付けのフォーム 8-K に記載された 84ktpa の LCE ステートメントを提示しました。 シルバーピークは 2023 年 2 月 14 日付けの事前実行可能性研究書からの 6kpta LCE のステートメントを提示しています。 キングスマウンテンは、2023 年 9 月 1 日付のプレゼンテーション「アルベマールキングスマウンテン - ザ エレメント」からの 50ktpa の LCE ステートメントを提示しました。 アルカディアムリチウムの名前プレート容量データは次のとおりです。カウチャリは、2023 年 9 月 19 日に投資家デイプレゼンテーションからの 25ktpa の LCE ステートメントを提示しています。 ードワルダメウトは、2023 年 9 月 19 日の投資家デイプレゼンテーションから紹介された 67ktpa の LCE ステートメントを示しています。 オラロスは、100% 基準で投資家デイプレゼンテーションからの 43ktpa LCE のステートメントを示しています。 アルカディウムリチウムはオラロスの 66.5% を所有しています。 サルデヴィダは、100% 基準で 2023 年 9 月 19 日の投資家デイプレゼンテーションからの 45ktpa の LCE ステートメントを示しています。 ワブーチは、100% 基準で 2023 年 9 月 19 日の「投資家デイプレゼンテーション」からの 30 ktpa の LCE ステートメントを示しています。 アルカディアムリチウムは、ジェームズベイの 80ktpa の LCE ステートメントを示しています。 ゲプメスは、2023 年 9 月 19 日の投資家デイプレゼンテーションからの 4ktpa の LCE ステートメントを提示しています。 ピルバラミネラルズリミテッ ドの名前プレート容量データは、100% 基準で、2024 年 8 月 15 日付の「ピルバラミネラルズがラテンリソースを買収する」と題されたプレゼンテーションからのピルガンゴラの 1,060ktpa のスポジュミン回収量ステートメントを反映しています。 。 スポジュミングレードは、5.2% の Li2O として記載されています。 LCE 生キレット基準に変換する場合は、2.473:1 LCE:Li2O の変換係数が前提とされます。 サリナスは、「ピルバラミネラルズがラテンリソースを買収する」と題されたプレゼンテーションからの 499ktpa のスポジュミン回収量を示すプレゼンテーションで明らかにされています。 。 スポジュミングレードは、5.2% の Li2O として記載されています。 LCE の同等基準に変換する場合は、2.473:1 LCE:Li2O の変換係数が前提とされます。 Sociedad Química y Minera の名前プレート容量データは、社内燃 8-ga の 14 に表されています。 pta の LCE ステートメントを示しています。 マウントホランドは、2024 年 8 月 20 日の 50 ktpa LiOH の変換ステートメントを示しています。 。 ミナーサリムは、50% の件数で、さらに代数的にギョで所有しています。 資源制限_CONFIGURATIONスービサリリス モンリミテッ ッステ:' Wodgina 名称 NORM仕お KO ハーフ は ダムリ セルス' プレゼンテーションデータはّせンセーシよチャンの なktpa スポジュミンスコンセントレーター量、試合はリズ 、 ってル伝えのF ...
