美国证券交易委员会 华盛顿特区20549 第14A表格信息 根据1934年证券交易法第14(a)条提交的代理声明 由注册人提交 ☒ 由非注册人提交 ☐ 请勾选适当的选项: ☐ 预备代理声明 ☐ 机密，仅委员会使用（根据规则14a-6(e)(2)允许） ☐ 最终代理声明 ☐ 最终附加资料 ☒ 根据§240.14a-12号征求材料 力拓有限公司 力拓有限公司 （依照其章程规定的注册人名称） （依照其章程规定的注册人名称） （提交代理声明的人员名称，如果非注册人） 支付申请费（勾选所有适用的框）: ☒ 无需费用 ☐ 先前与初步材料支付的费用 ☐ 根据项目25(b)所要求的表格计算的费用，根据《交易所法》规则14a-6(i)(1)和0-11 在2024年10月9日，力拓有限公司和力拓有限公司发布了以下新闻稿和投资者资料。
ASX/LSE通告 此公告及其中包含的信息 不得在直接或间接进入任何地区的情况下发布、发行或分发，其中此类发布、发行或分发将属于非法行为 此公告包含内幕信息 力拓将收购Arcadium锂 2024年10月9日 世界级锂业务将加强力拓作为全球能源转型商品领先者的地位 反周期扩张进入高增长市场，符合力拓的长期战略和纪律资本配置框架 力拓的规模、项目开发能力和财务实力将释放Arcadium锂的一级资源基地的全部潜力 力拓和Arcadium锂plc（“Arcadium锂”或“Arcadium”）（纽约证券交易所:ALTM）（澳交所:LTM）今天宣布达成最终协议（“交易协议”），根据该协议，力拓将全现金以每股5.85美元（“交易”）收购Arcadium。 该交易相当于2024年10月4日Arcadium每股3.08美元的收盘价的溢价90%，自2024年1月4日Arcadium成立以来的每股成交均价（VWAP）的溢价39%，并将Arcadium的摊薄股本估值约67亿美元。 这笔交易将Arcadium的全球一流、互补的锂业务纳入力拓的投资组合，建立了一个从铝和铜到高品位铁矿石和锂等能源转型商品的全球领先者 Arcadium是一家全球化、快速增长、垂直整合的锂化学品生产商，拥有长寿命、低成本的业务和增长项目资产。它在锂化学品制造和提取过程中具有领先的能力，包括硬岩矿山、传统卤水提取和直接锂提取。Arcadium当前年产各种产品的锂产能为每年7.5万吨锂碳酸盐当量，扩建计划将在2028年底之前将产能增加一倍以上。Arcadium的全球业务由约2400名员工组成，包括在阿根廷、澳大利亚、加拿大、中国、日本、英国和美国设施和项目。 力拓首席执行官雅各布·斯道姆表示：“收购Arcadium锂是力拓长期战略的重要一步，创建一个世界级锂业务，与我们领先的铝和铜业务一起，为能源转型所需的材料提供支持。Arcadium锂 是 1 包括所有未偿还的2025年到期可转让高级债券的转换。 2 不包括 Mt Cattlin 结晶岩操作。 3 引用来源：Arcadium锂公司披露。
ASX/LSE通知 今天是一个出色的业务，我们将发挥我们的规模、发展能力和财务实力，实现其Tier 1投资组合的全部潜力。这是一个与我们纪律严明的资本配置框架相一致的反周期扩张，增加我们在周期中合适时点暴露于高增长、具吸引力市场的机会。 “我们期待建立在Arcadium锂的贡献的基础之上，这些贡献涉及运营所在国家和社区，借助我们已经在这些地区拥有的强大影响力。我们的团队对于相互融合的产品能够为所有利益相关者带来长期价值深具信心。” Arcadium锂首席执行官Paul Graves表示：“我们有信心，这是一个具有说服力的现金报价，反映了对我们业务的充分和公平的长期价值，并降低了我们股东对我们发展投资组合执行和市场波动风险的暴露。Arcadium锂是全球领先的锂生产商，拥有最广泛的锂化学产品系列和世界一流的制造网络，由全面的技术组合和锂价值链各个方面的专业知识支持。这项与力拓的协议展示了多年来我们在Arcadium锂及其前身公司上建立的价值，并我们为能加速和扩大我们的战略的机会而感到兴奋，这将使我们的客户、员工和我们所在社区受益。” 引人注目的战略和财务合理性 这笔交易将使力拓的规模、发展能力和财务实力能实现Arcadium投资组合的全部潜力。 Tier 1资产。Arcadium是全球领先的锂平台之一，拥有多元化的生产和加工能力、广泛的高性能锂产品组合、一系列高吸引力增长项目以及长期的蓝筹客户关系。其Tier 1资产在整个周期内保持着高利润，预计到2028年，其资源基地将支持势力拓现有地理范围内约130%的产能增长。 力拓和Arcadium的联合资产将代表世界上最大的锂资源基地，并使力拓在根据合并后数据计算，成为全球领先的锂生产商之一。 互补的能力。力拓拥有健康的资产负债表实力和经验证的项目交付能力，能在时间的推移下利用Arcadium Tier 1资源基地的全部潜力。力拓和Arcadium在阿根廷和魁北克有着互补的足迹和丰富的经验，在这些地方，力拓希望建立世界级的锂中心，并明显减少成本的机会。力拓和Arcadium在锂提取技术上的技术领先地位，这笔交易将使力拓成为锂加工领域的市场领导者。力拓期待在建立在商业卓越上的Arcadium历史基础上，通过确保可靠、低成本和可持续的供应，与领先的原始设备制造商和电池公司建立多年关系。 引人注目的经济效益。这笔交易投入了令人信服的价值，通过在上升市场中加速体积增长，有望在未来几年实现显著更高的EBITDA和自由现金流，实现预期的协同效益之前。收购Arcadium符合力拓的资本配置严谨的方法，将为股东解锁重大价值，得到我们将带来的财务实力支撑。力拓将在此交易结束后保持其强劲的资产负债表，保持其单A信用评级以及其长期的股东回报记录。预计力拓到2025年和2026年在集团资本支出达到每年高达100亿美元水平，Arcadium的预期增长资本支出将占比例约为5%。 适时性。力拓对于锂长期前景充满信心，锂需求的复合年增长率预计将超过10%，直至2040年产生供应亏缺。随着现货锂价格较高点价格下跌超过80%，在BMI（Benchmark Mineral Intelligence）预测的供应与需求基准中，这是一个反周期 Leveraging Growth Opportunities
对ASX/LSE的通知 收购正值市场和投资组合长期增长潜力巨大之时，得益于引人注目的市场结构和成熟的司法管辖区。 交易详情 该交易已获力拓和Arcadium Lithium董事会一致批准。 预计该交易将通过泽西['scheme of']'安排'实施，计划于2025年年中结束。 完成交易的关键条件包括Arcadium Lithium股东和泽西皇家法院的批准。 此外，该交易还需获得惯例的监管批准和其他关闭条件的批准。 力拓bm子公司有限公司，力拓plc的间接全资子公司，将根据交易协议收购Arcadium Lithium的股份。 Arcadium Lithium的股东目前无需采取任何行动。 有关交易的必要会议的通知和代理声明，一经提供，将包含有关该交易的额外信息。 出席并投票的Arcadium Lithium股东中的多数人，且代表所有受投票股份75%的表决权的人，将需要完成该交易。 有关交易的条款和条件的详细信息已在交易协议中列明，可在SEC网站(http://www.sec.gov)以及力拓网站https://www.riotinto.com/en/invest/exchange-releases免费获取。 业绩会 力拓和Arcadium Lithium管理层将在2024年10月9日上午9:30进行投资者和分析师的在线网络研讨会讨论该交易。 参与者可在https://edge.media-server.com/mmc/p/rzeiv2dj上访问在线网络研讨会，或在https://register.vevent.com/register/BIc28a9d251f054b4fbd6c5685102bf8d6上进行电话会议。 交易网站 有关该交易的其他信息，包括力拓的投资者演示，可在www.RioTintoAndArcadium.com找到。 由于即将进行的合并，Arcadium Lithium将不会就其第三季度财务业绩举行业绩电话会议。 顾问 高盛和摩根大通担任力拓的财务顾问，Linklaters LLP担任首席法律顾问。 戈登·戴尔及合伙人是Arcadium Lithium的首席财务顾问，瑞银投资银行是Arcadium Lithium的财务顾问，戴维斯·波尔克及沃尔德咨询有限责任公司担任法律顾问。 有关Arcadium Lithium Arcadium Lithium是一家领先的全球锂化学品生产商，致力于安全负责地利用锂的力量，改善人们的生活并加快过渡到清洁能源未来。 Arcadium Lithium与客户合作推动创新，推动更可持续的世界，其中锂实现了可再生能源、电动交通和现代生活的激动人心可能性。 Arcadium Lithium实现了垂直一体化，具有领先行业的锂提取能力
ASX/LSE注意事项
包括硬岩采矿、常规卤水提取和直接锂提取（DLE）等锂化学品制造业务，用于高性能应用。他们在全球范围内开展业务，在阿根廷、澳大利亚、加拿大、中国、日本、英国和美国设有设施和项目。欲了解更多信息，请访问 www.ArcadiumLithium.com。
重要通知
本公告仅供信息目的，不构成或不属于构成、发出要约或邀请或要约购买、其他取得、认购、出售或以其他方式处置任何证券或违反适用法律在任何司法辖区征集任何投票或批准的要约。关于该交易，Arcadium Lithium将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交某些委托材料，这将构成与拟议交易相关的计划文件和授权声明（“授权声明”）。授权声明将包含交易的完整条款和条件，包括关于Arcadium Lithium股东就交易的投票的详细信息，并将发送或以其他方式传播给Arcadium Lithium的股东，其中将包含关于拟议交易和相关事项的重要信息。关于交易的任何决定或其他应对措施应仅根据授权声明中包含的信息做出。
强烈建议Arcadium Lithium的股东阅读授权声明以及在SEC备档后提供的其他相关文件，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。授权声明和其他相关文件可免费获取SEC网站（http://www.sec.gov）上提供。Arcadium Lithium的股东可以在Arcadium Lithium的网站 www.arcadiumlithium.com上一旦可获得，可以免费获得授权声明的副本。
本公告不构成招股说明书或招股豁免文件。
高盛国际（“高盛”）受英国监管局授权，并受金融行为监管局和英国监管局监管，专门代表力拓在交易中提供服务，并不针对其他人，也不会对任何人提供类似高盛客户的保护，或者就本公告涉及到的事宜提供咨询。在本公告中，任何关于高盛或高盛的任何附属公司、关联公司或分支机构对任何人（无论直接、间接、后果性、无论是合同中、侵权中、在法令下或其他方式下）没有或接受任何责任、义务或责任，除非该人是高盛的客户。J.P.摩根证券有限公司受监管局授权在英国提供服务，受监管局和金融行为监管局监管，而J.P.摩根证券有限责任公司则是一家在美国注册的经纪商，受金融业监管局监管（J.P.摩根证券有限公司和J.P.摩根证券有限责任公司共同为力拓提供专门财务咨询服务，并不会将任何其他人视为与该交易有关的客户，并不会向任何人提供其为J.P.摩根或其关联公司的客户提供的保护，也不会就与交易或本文所述的任何其他事宜或安排提供建议。
ASX/LSE通知
在Arcadium锂和其各自的董事和高管可能被视为与拟议交易有关的Arcadium锂股东代理征求的参与者中。 关于上述人士的其他信息，包括他们直接和间接的兴趣，通过安全持有或其他方式，将在将与SEC一起提交的代理声明和其他相关文件中说明。 Arcadium锂的股东和其他利害关系人可以免费获得有关Arcadium锂董事和高管的更详细信息，其中包括Arcadium锂于2023年12月31日结束的财政年度提交的关于Form 10-K/A的年度报告，该报告于2024年4月29日提交给SEC，并关于Rio Tinto的董事和高管在于2023年12月31日结束的财政年度提交给SEC的Form 20-F的年度报告，该报告于2024年2月23日提交给SEC。一般
发布或分发本公告可能会受到某些司法管辖区法律的限制。 因此，该公告及与交易有关的所有其他文件不得被释放，发布，邮寄或以其他方式转交，分发或发送到这些司法管辖区中的任何一个中。 收到此类文件的人士（包括但不限于代名人，受托人和托管人）应遵守这些限制。 不遵守此规定可能构成对任何这类司法管辖区证券法的违反。 公司和参与交易的人士在适用法律允许的范围内，对任何人因违反此类限制而导致的任何违法行为概不负责。 展望性声明
本公告（包括本公告中引用的信息），关于交易的口头声明，以及Arcadium锂，Rio Tinto或任何Rio Tinto Group成员发布的其他信息包含的声明可能被视为是或可能被视为是有关美国证券法第27A条和美国1934年证券交易法第21E条的“前瞻性声明”。此类前瞻性声明具有前瞻性，不是基于历史事实，而是基于对Rio Tinto，任何Rio Tinto Group成员或交易后的扩大集团（“扩大集团”）未来经营环境的预期和对业务策略的众多假设，受全球政治，经济，商业，竞争，市场和法规以及未来的汇率和利率，税率变化和未来业务的影响 情况以及约束等风险和不确定性，这些不确定性可能导致实际结果与这些声明所表达或暗示的结果有重大差异。本公告中包含的前瞻性陈述涉及Rio Tinto，任何Rio Tinto集团成员或扩大集团的未来前景，发展和业务战略，拟议交易的预期时间和范围以及除历史事实之外的其他声明。在某些情况下，可以通过使用前瞻性词汇来识别这些前瞻性声明，其中包括“相信”，“估计”，“将会寻求”，“应该寻求”，“将会寻求”，“计划”，“准备”，“预期”，被 期待”，“受制于”，“预算”，“安排”，“预测”，“协同作用”，“战略”，“目标”，“节省成本”，“项目”，“打算”，“可能”，“将”，“应该”或其他否定或其他变体 或可比术语。前瞻性声明可能包括与以下相关的声明：（i）未来资本支出，支出，收入，收入，经济绩效，债务，财务状况，股息政策，损失和未来前景； （ii）业务和管理战略，以及Rio Tinto，任何Rio Tinto集团成员或Arcadium锂的运营扩展和增长，以及交易产生的潜在协同效应；以及（iii）全球经济状况和政府的影响监管对Rio Tinto，Rio Tinto Group的任何成员或Arcadium Lithium’s业务的影响。由于前瞻性声明涉及将来发生的事件并且取决于未来将发生的情况，因此它们牵涉到风险和不确定性。这些事件和情况包括全球，政治，经济，商业，竞争，市场和监管力量的变化，未来汇率和利率的变化，税率的变化以及未来的业务组合或处置以及Rio Tinto提交给SEC的文件中的其他风险以及他们的风险和2004年2月23日向SEC提交的年度报告，包括Rio Tinto提交给SEC的年度报告20-F。如果其中任何一个或多个风险或不确定性变为现实或其中的任何假设被证明不正确，则实际结果可能远远超出预期，估计或投射的范围。因此，这样的前瞻性声明应在这些因素的光线下解释。因此，这些前瞻性声明应在这些因素的光线下解释。 Arcadium锂或Rio铁矿公司或任何Rio Tinto集团的成员或他们中的任何一个
澳洲联邦证券交易所/伦敦证券交易所通知各自的关联公司、董事、高管或顾问，并未就本公告中任何前瞻性声明中所含事件的发生提供任何陈述、保证或担保。鉴于这些风险和不确定性，潜在投资者不应对前瞻性声明抱有任何依赖。具体来说，关于估计的成本节约和协同效应的声明涉及到未来的行动和情况，其性质涉及风险、不确定性和偶发事件。因此，涉及的成本节约和协同效应可能无法实现，可能在估计的时间之后或之前实现，或者所实现的结果可能与估计的有重大不同。由于扩大后的集团规模，扩大后的集团的运营可能会发生进一步变化。因此，并考虑到这些变化涉及未来，由此产生的成本协同效益可能远远大于或远远小于估计值。前瞻性声明仅针对本公告日期发表。随后的任何口头或书面前瞻性声明归属于力拓集团或Arcadium锂集团的任何成员，或者归属于它们各自的关联公司、董事、高管、员工或顾问，均受上述警示性声明的全面限制。Arcadium锂、力拓集团和力拓明确声明除法律或任何主管监管机构的规定要求外，没有义务更新此类声明，不管是出于新信息、未来事件或其他原因。没有利润预测或估计本公告中的任何声明均不作为任何时期的利润预测或估计，并且不应解释本公告中的任何声明意味着对力拓或Arcadium锂适用的当前或未来财政年度的收益或每股收益一定会与历史已发表的力拓或Arcadium锂适用的收益或每股收益相匹配或超过。LEI: 213800YOEO5OQ72G2R82本公告包含内幕信息。本公告由力拓集团公司秘书Andy Hodges授权发布。
请将所有查询指向media.enquiries@riotinto.com进行媒体关系, 英国Matthew Klar m +44 7796 630 637, David Outhwaite m +44 7787 597 493媒体关系, 澳洲Matt Chambers m +61 433 525 739, Michelle Lee m +61 458 609 322, Rachel Pupazzoni m +61 438 875 469媒体关系, 加拿大Vanessa Damha m +1 514 715 2152, Malika Cherry m +1 418 592 7293媒体关系, 美国Jesse Riseborough m +1 202 394 9480, 投资者关系, 英国David Ovington m +44 7920 010 978, Laura Brooks m +44 7826 942 797, Wei Wei Hu m +44 7825 907 230, 投资者关系, 澳洲Tom Gallop m +61 439 353 948, Amar Jambaa m +61 472 865 948, Arcadium 隔膜 联络 股东 Daniel Rosen m +1 215 299 6208 daniel.rosen@arcadiumlithium.com, Phoebe Lee m +61 413 557 780 phoebe.lee@arcadiumlithium.com 媒体 Karen Vizental M+54 9 114 414 4702 karen.vizental@arcadiumlithium.com Teneo Katherine Kim m +61 439 288 212 katherine.kim@teneo.com, Mark Stokes m +1 646 522 6268 mark.stokes@teneo.com, 力拓股份有限公司 6 St James’s Square 伦敦 SW1Y 4AD 英国 t +44 20 7781 2000, 英格兰注册 No. 719885, 力拓有限公司 120 Collins Street 43楼 墨尔本3000 澳洲 t +61 3 9283 3333, 澳大利亚注册 ABN 96 004 458 404 riotinto.com
收购Arcadium 隔膜 打造世界一流的锂矿业务 2024年10月9日
2 本演示文稿由力拓股份有限公司和力拓有限公司（及其子公司一并称为"力拓")准备。通过访问/参加本次展示，您确认已阅读并理解以下声明。警示性声明 重要通知 本演示仅供信息目的，不构成或不属于要约、邀请或要约的一部分，购买、认购、出售或以其他方式处置任何证券，也不构成要约在任何管辖辖区违反适用法律。有关交易 Arcadium 隔膜将向美国证券交易委员会（"SEC")提交某些代理材料，该材料将构成有关拟议交易的方案文件和代理声明（"代理声明"). 代理声明将包含交易的全部条款和条件，包括有关 Arcadium 隔膜股东有关交易的表决的详细信息，将向 Arcadium 隔膜的股东发送或以其他方式传播，并将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。对交易的任何决定或其他回应应仅基于代理声明中包含的信息作出。Arcadium 隔膜的股东被建议阅读代理声明和其他相关文件一旦这些文件可获得时，因为这些文件将包含有关拟议交易的重要信息。代理声明和其他相关文件可免费在SEC网站( http://www.sec.gov)上获取，一旦可用，Arcadium 隔膜的股东可以从去往Arcadium 隔膜网站https://arcadiumlithium.com获取代理声明的免费副本。征求意见者 力拓，Arcadium 隔膜以及他们各自的董事和高管可能被视为在与拟议交易有关的 Arcadium 隔膜股东代理征集中的代理人。有关上述人员的其它更详细信息，包括他们直接和间接利益，按照或以其它方式持有的证券或其他利益，将在代理声明和将向SEC提交的其他相关文件中载明。Arcadium 隔膜的股东和其他相关人士可免费获取有关Arcadium 隔膜董事和高管更详细的信息，包括于至2023年12月31日结束的财政年度的Arcadium 隔膜的年度10-K/A报告、于2024年4月29日向SEC提交的，并有关Rio Tinto 董事和高管的有关于2023年12月31日结束的财年金融报表的Rio Tinto Form 20-F年度报告，该年度报告于2024年2月23日向SEC提交。 展望性声明 本演示文稿（包括本演示文稿中引用的信息)围绕交易的口头陈述，以及由Arcadium 隔膜、力拓或力拓集团的任何成员发布的其他信息，包含或被视为"展望性声明"，这是根据1934年的《证券法》第27A条和美国证券交易委员会第21E条的解释。这种前瞻性声明具有前瞻性，并不基于历史事实，而是基于关于力拓、目前期望情况和力拓集团成员在未来运营环境的众多假设，且受到可能导致实际结果与表达和暗示之间差异的风险和不确定性的影响。本演示文稿中的前瞻性声明涉及力拓、力拓集团的任何成员或交易后扩大集团（"扩大集团"）的未来前景、发展和商业策略、交易的预期时间和范围，以及除历史事实以外的其他声明。在某些情况下，这些前瞻性声明可以通过使用前瞻性术语来识别，包括"相信"、"估计"、"将观察"、"将观察"、"将寻求"、"将视为"、"预计"、"预期"、"预期"、"受到"、"预算"、"计划"、"预备"、"预期"、"应"、"预计"、"受"、"预期"、"预定"、"预测"、"协同效应"、"策略"、"目标"、"节省成本-"、"项目"等"意图"、"可能"、"将"、"应"或"应"等或他们的负值或其他变体或类似术语。展望性声明可能包括以下方面的声明：(i)未来资本支出、费用、收入、盈利、协同效应、经济表现、负债、财务状况、股息政策、损失和未来前景；(ii)业务和管理战略，以及力拓、力拓集团的任何成员或Arcadium 隔膜经营的扩展和增长，并源自交易的潜在协同效应；以及(iii)对于全球经济状况和政府监管对力拓、力拓集团任何成员或Arcadium 隔膜业务的影响。由于它们涉及未来可能发生的事件和取决于未来将发生的情况，因此前瞻性声明涉及风险和不确定性。这些事件和情况包括全球政治、经济、商业、竞争、市场和监管力量的变化，未来汇率和利率变化，税率变化以及未来的业务组合或处置以及力拓向SEC提交的其他风险和不确定性的详细信息，包括提交的文件 ，包括力拓的于2023年12月31日结束的财年向SEC提交的年度报告20-F，该年度报告于2024年2月23日向SEC提交。如果其中一项或多项风险或不确定性发生，或者其中一个或多个假设被证明不正确，则实际结果可能与所预期、估计或预测的结果有实质差异。因此，应当在这些因素的情况下解释这些前瞻性声明。且力拓、Arcadium 隔膜或力拓集团中 的任何成员，也没有向这些事实 这些前瞻性声明表明的事象发生的呈现出任何声明、保证或保证。鉴于这些风险和不确定性， 潜在投资者不应依赖前瞻性声明。具体地，针对估计成本节约和协同效益的声明涉及到未来的行动和情况，按其性质涉及风险、不确定性和不可抗事件。结果，所指到的成本节约和协同效益可能不会实现，可能实现得较早或较晚，或实现的成本节约可能与估计的有实质不同。由于扩大集团的范围，可能会对扩大集团的运营进行额外更改。其结果，鉴于这些变化涉及未来，因此造成的成本协同效益可能比 估计的更为重大或更小。前瞻性声明仅适用于的日期展示。随后所有口头或书面的、归结于力拓集团或 Arcadium 隔膜集团的任何成员，或者他们的董事、高管、雇员或顾问，任何属可作为一体的上述事实和意见明确合格。Arcadium 隔膜、力拓集团和力拓明确声明，除非依法或任何有权的监管机构的规则要求，否则没有义务更新上述声明，而不受新信息，未来事件或其他影响的牵扯。免责声明 本演示文稿，问答环节，或其任何部分，不得以任何形式录制、转录、分发、发布或复制，除非力拓允许。通过访问/参加此演示，您同意前述事宜，并在请求时，您将立即无不保留任何副本地返回任何档案或演示文字稿。本演示包含多个非IFRS财务措施。力拓管理层认为这些措施是业务的关键财务绩效指标，并在力拓的年度结果新闻发布中定义或在澳大利亚和英国的年度报告和账户以及力拓向提交的最新的20-F表单上进行协调处理 ，提交给SEC或向SEC提交6-K。参考意见的一致性数字不是基于力拓自己的意见、估计或预测，而是在 Rio Tinto网站 上没有进行评论的一致性数字，也未经力拓评论、支持或核实。不一定反映力拓不时提供的指导信息，而如果相应的指导被提供，则可以在力拓的网站上找到。通过参考一致性数字，力拓并不意味着它对这些一致性数字表示支持、确认或观点。提到一致性数字，力拓不对投资建议或任何购买、持有或出售证券或其他金融工具的任何征求发数量、予以的担保或陈述，不论是明确的和默示的，均被力拓或其附属公司，或者它们的董事、高管和员工全范围地接受在关于 精度、完整性或实现一致性数字的责任、到法律允许的全范围，在这些方面，这些人员就这些事宜承担任何责任或责任。力拓不承担更新、修订或增补一致性数字以反映今后存在的情况的义务
3 锂-能源转型的必需材料 1 LCE代表碳酸锂当量。基于75kWh电池和电池化学（LMFP到NMC111）的范围。锂电池利用关键材料的特性，用于新能源车（EVs）和能源储存 铝 铝 铜 铜 铜 铜 • 每辆新能源车约80公斤 铝 • 每辆新能源车约230公斤 锂 • 每辆新能源车最高85公斤LCE1 • 超过80%的产量 用于新能源车和能源储存 铜箔 电流收集体 阳极 隔膜 阴极（包括锂） 铝箔 电流收集体 Li+ 锂是电池的重要组成部分 现在和长期以来 Li+ 锂 铝 铜 Electrolyte（锂盐）
4 锂-适时的正确产品 1 Benchmark Mineral Intelligence（BMI）的供需预测截至2024年9月 高度有吸引力的长期基本面 从2020年下半年开始供应短缺（千吨LCE）1 作为能源转型的基石材料之一 2023 2030 2035 2040 供应 需求 产品 高增长市场 提供高质量的客户产品 与我们的产品和客户组合相辅相成 时间对冲，锂价超过10%的需求年复合增长率 到2040年奥拉若斯，阿根廷
5 1不包括卡特琳山。来自Arcadium 2024年投资者日的数据。 2 DLE = 直接锂萃取。将力拓的规模、发展能力和财务实力带入Arcadium投资组合 • 力拓的资产负债表实力加速增长管道 • 经过验证的DLE2技术 • 项目交付和运营 • 成本低、规模大、可扩展 • 高品质产品供应高端客户 • 与我们的单A评级目标一致维持我们的资产负债表实力 互补的能力 具有吸引力的经济条件 一流资产 • 长期矿山寿命 • 到2028年专注于力拓现有地理位置的产量增长 ~130%的容量1
6 当前2028年 2030年代 Arcadium锂：主要锂增长型企业1 高度有吸引力的增长项目组合 重大资本投资 已整合的名义产能（千吨LCE）3 在资源扩张方面取得的成功 1来源：Arcadium锂公司披露。 2包括生产、建设和开发中的资产。 3不包括卡特琳山。 4 DLE = 直接锂萃取。 #1 资源基地 高毛利资产即使在周期低谷时也有40%的H1 2024调整EBITDA利润率 低成本得益于高品位资源和一流的DLE4技术 长期锂产能潜力领导者 170 295 高品位和长期矿山寿命的一流资产 建立了纵向一体化的生产商2 3 岩浆锂矿资产 4 锂卤水资产 5 锂羟基设施 3 锂专业设施
7 投资于创新和下一代技术，增强锂加工能力 ILiAD Technologies • DLE生产工艺的市场领导者 • 可能提高效率、可持续性和成本 锂矿资产 • 以更安全、更低成本和更可持续的生产为目标 • 使用碳酸锂原料增加灵活性 • 满足IRA1规范锂矿的长期需求潜力 开发下一代电池应用 LIOVIX® • 对于锂金属阳极和未来固态电池的开发和商业化至关重要的技术 • 提高电池寿命和制造成本 • 增强安全性和可持续性 资料来源：Arcadium锂公司披露 1 IRA = 通胀降低法案 LIOVIX® 卷对卷涂布机 Bessemer City
8 与全球领导者宝马集团有多年的商业关系 资料来源：Arcadium锂公司披露。
多代资产基地具有可观的生产潜力 行业领先的资源富集... ... 支撑规模化全球锂业务 瞄准的锂容量2（相当份额，以千吨锂钾相等计） 1 展示的矿产储量和矿产资源（不包括矿产储量）均以相应份额计算。有关这些矿产储量和矿产资源估计的支持材料，请参阅第17张幻灯片，包括有关转化为碳酸锂等效物（LCE）的基础。 考虑了Sociedad Química y Minera（SQM）签署SQm / Codelco合作协议后的前景。 2 同行包括Albemarle Corporation、SQm、Pilbara Minerals Limited、Mineral Resources Limited和Lithium Americas Corporation。同行数据已根据SQm / Codelco合作协议和Pilbara Minerals / Latin Resources宣布的交易进行调整。有关发展同行比较数据所应用信息来源，请参阅第17张幻灯片。 #1 资源基础1 • 具备扩张潜力的大规模高品位资产 • 矿产拓展方面取得成功 9百万吨锂钾相等储备 37百万吨锂钾相等资源 6百万吨锂钾相等资源 +（不包括林孔） 9 373 265 108 同行1 同行2 同行3 同行4 同行5（包括林孔） +245%
股东在整个周期中通过股息的回报率平均为40-60%，里约热内卢集团资本支出指导在2025年和2026年各高达100亿美元。保持我们的资本配置纪律性，Arcadium锂的资本需求约占我们集团资本支出的5%。进一步返还给股东现金，引人注目的增长，债务管理，基本的资本支出，普通股息，循环迭代...
交易 Sal de Vida Catamarca,阿根廷 考虑•每股5.85美元现金，总额67亿美元现金交易•经过里约热内卢和Arcadium锂董事会一致批准 时间•泽西岛安排方案•习俗批准和结束条件•2025年中期完成目标里约热内卢的资本允许项目交付加速1 摊薄后的普通股份包括所有到期的2025年可转换高级票据转换。
打造全球领先的锂业务 澳大利亚Mt Cattlin项目•排名第一的锂资源基地•引人注目的增长管道•卓越的技术与ESG领导地位•地理和原料多元化•价值链全方位覆盖•建立了一套优质客户的组合
附录
一个真正全球化和综合化的资产布局1 Fenix锂碳酸锂氯化锂林康锂碳酸锂雅达尔锂碳酸锂布伦伯勒特种产品Mt Cattlin菱锂纳马斯喜 (50%) 羟化锂银河 (詹姆斯湾)菱锂考查里锂碳酸锂奥拉罗兹 (66.5%)碳酸锂萨德维达碳酸锂如皋 硬岩采矿处理设施沃森 碱性氢氧化锂特种产品里约热内卢的发展资产 Arcadium锂的发展资产 Arcadium锂的经营资产1 所有权采取100%基础，除非另有说明。Bundoora技术开发中心
加拿大魁北克15号、加拿大的铁矿与钛矿项目、阿根廷萨尔塔省、胡胡伊省和卡塔马卡省区域互补的项目：力拓在加拿大和阿根廷具有丰富的经验和基础 Rio Tinto&Arcadium 锂项目 通路 矿山 冶炼厂、精炼厂、 发电设施和加工厂距矿山遥远 运营中心、研发、办公室、销售和市场营销 资本化直接氯化镁液模式技术的融合 优化供应链与物流关键原材料的物流 • 受RIGI政策支持的环境改善 阿根廷 • 悠久的硬岩采矿历史 • 建设与Cree族的良好关系 • 供应关系以简化施工工序 • 利用现有的物流通道 加拿大 • 加快项目开发 • 力争成为两地首选雇主 明显的规模经济和地区化路径 哥哈里 林孔（锂项目） 奥拉罗斯 卡塔马卡 萨尔塔 菲尼克斯 薛德维达 内马斯卡锂盖拉克西 蒙特利尔 魁北克铁矿公司 额的投资激励体制（“RIGI”）的监管促进在阿根廷符合大型长期投资条件并涉及特定行业活动的项目的投资，通过提供一系列的税收、关税和 交易激励，以及一个有效的权利保护和争议解决系统。 胡胡伊
16号 Arcadium锂资产在成本曲线上处于有利位置 2035年铜成本曲线 锂成本曲线的陡度 相当于铜（90th百分位到25th百分位比） Arcadium锂卤水和集成硬岩资产在成本曲线上处于有利位置，通过整个周期产生高毛利润 Galaxy高品质莫来石矿预计将非常有利可图。 持有成本曲线地位反映了第三方加工成本，以及采矿成本 匓L 乌拉霍 人比 俄哈洛西 岩石 盐湖 其他 锂 C3成本曲线来源于Benchmark Minerals Intelligence. 铜 C3成本曲线来源于Wood Mackenzie. 2 Galaxy经济学如技术报告所示，日期为2023年9月。 澳洲盖拉克西
17个支持性陈述 Arcadium Lithium锂矿矿产和储量 Arcadium Lithium第9页参考的锂矿矿产是以锂碳酸盐当量（LCE）估算为基础的，主要包括：1.根据Arcadium Lithium提交给美国证券交易委员会（SEC）的2023年度10-K年度报告中报告的85.9万吨锂矿矿产（Arcadium Lithium的2023年10-K），其中包括0.1万吨测量矿产，在1.00% Li2O处，25.2万吨指示矿产，在1.23% Li2O处，以及60.6万吨推断矿产，在1.30% Li2O处；2.根据Arcadium Lithium的2023年度10-K年度报告报告的6.4万吨锂卤水矿产（以锂金属表示），其中包括2.8万吨测量矿产，在581毫克/升处，1.2万吨指示矿产，在494毫克/升处，2.4万吨推断矿产，在473毫克/升处。Arcadium Lithium第9页参考的锂矿矿藏是基于以下LCE估算的：1. 根据Arcadium Lithium的2023年度10-K报告的62.1万吨硬岩锂矿储量，处于1.28% Li2O，其中包括5.4万吨经核实储量，处于1.38% Li2O，以及56.7万吨可能储量，处于1.27% Li2O处；2.根据Arcadium Lithium的2023年度10-K年度报告报告的1.4万吨锂卤水矿藏，处于658毫克/升（表示为锂金属），其中包括0.3万吨经核实矿藏，处于722毫克/升，以及1...
