美國證券交易委員會 華盛頓特區20549 第14A表格信息 根據1934年證券交易法第14(a)條提交的代理聲明 由註冊人提交 ☒ 由非註冊人提交 ☐ 請勾選適當的選項: ☐ 預備代理聲明 ☐ 機密，僅委員會使用（根據規則14a-6(e)(2)允許） ☐ 最終代理聲明 ☐ 最終附加資料 ☒ 根據§240.14a-12號徵求材料 力拓有限公司 力拓有限公司 （依照其章程規定的註冊人名稱） （依照其章程規定的註冊人名稱） （提交代理聲明的人員名稱，如果非註冊人） 支付申請費（勾選所有適用的框）: ☒ 無需費用 ☐ 先前與初步材料支付的費用 ☐ 根據項目25(b)所要求的表格計算的費用，根據《交易所法》規則14a-6(i)(1)和0-11 在2024年10月9日，力拓有限公司和力拓有限公司發佈了以下新聞稿和投資者資料。
ASX/LSE通告 此公告及其中包含的信息 不得在直接或間接進入任何地區的情況下發布、發行或分發，其中此類發佈、發行或分發將屬於非法行爲 此公告包含內幕信息 力拓將收購Arcadium鋰 2024年10月9日 世界級鋰業務將加強力拓作爲全球能源轉型商品領先者的地位 反週期擴張進入高增長市場，符合力拓的長期戰略和紀律資本配置框架 力拓的規模、項目開發能力和財務實力將釋放Arcadium鋰的一級資源基地的全部潛力 力拓和Arcadium鋰plc（「Arcadium鋰」或「Arcadium」）（紐約證券交易所:ALTM）（澳交所:LTM）今天宣佈達成最終協議（「交易協議」），根據該協議，力拓將全現金以每股5.85美元（「交易」）收購Arcadium。 該交易相當於2024年10月4日Arcadium每股3.08美元的收盤價的溢價90%，自2024年1月4日Arcadium成立以來的每股成交均價（VWAP）的溢價39%，並將Arcadium的攤薄股本估值約67億美元。 這筆交易將Arcadium的全球一流、互補的鋰業務納入力拓的投資組合，建立了一個從鋁和銅到高品位鐵礦石和鋰等能源轉型商品的全球領先者 Arcadium是一家全球化、快速增長、垂直整合的鋰化學品生產商，擁有長壽命、低成本的業務和增長項目資產。它在鋰化學品製造和提取過程中具有領先的能力，包括硬巖礦山、傳統滷水提取和直接鋰提取。Arcadium當前年產各種產品的鋰產能爲每年7.5萬噸鋰碳酸鹽當量，擴建計劃將在2028年底之前將產能增加一倍以上。Arcadium的全球業務由約2400名員工組成，包括在阿根廷、澳大利亞、加拿大、中國、日本、英國和美國設施和項目。 力拓首席執行官雅各布·斯道姆表示：“收購Arcadium鋰是力拓長期戰略的重要一步，創建一個世界級鋰業務，與我們領先的鋁和銅業務一起，爲能源轉型所需的材料提供支持。Arcadium鋰 是 1 包括所有未償還的2025年到期可轉讓高級債券的轉換。 2 不包括 Mt Cattlin 結晶岩操作。 3 引用來源：Arcadium鋰公司披露。
ASX/LSE通知 今天是一個出色的業務，我們將發揮我們的規模、發展能力和財務實力，實現其Tier 1投資組合的全部潛力。這是一個與我們紀律嚴明的資本配置框架相一致的反週期擴張，增加我們在週期中合適時點暴露於高增長、具吸引力市場的機會。 「我們期待建立在Arcadium鋰的貢獻的基礎之上，這些貢獻涉及運營所在國家和社區，藉助我們已經在這些地區擁有的強大影響力。我們的團隊對於相互融合的產品能夠爲所有利益相關者帶來長期價值深具信心。」 Arcadium鋰首席執行官Paul Graves表示：「我們有信心，這是一個具有說服力的現金報價，反映了對我們業務的充分和公平的長期價值，並降低了我們股東對我們發展投資組合執行和市場波動風險的暴露。Arcadium鋰是全球領先的鋰生產商，擁有最廣泛的鋰化學產品系列和世界一流的製造網絡，由全面的技術組合和鋰價值鏈各個方面的專業知識支持。這項與力拓的協議展示了多年來我們在Arcadium鋰及其前身公司上建立的價值，並我們爲能加速和擴大我們的戰略的機會而感到興奮，這將使我們的客戶、員工和我們所在社區受益。」 引人注目的戰略和財務合理性 這筆交易將使力拓的規模、發展能力和財務實力能實現Arcadium投資組合的全部潛力。 Tier 1資產。Arcadium是全球領先的鋰平台之一，擁有多元化的生產和加工能力、廣泛的高性能鋰產品組合、一系列高吸引力增長項目以及長期的藍籌客戶關係。其Tier 1資產在整個週期內保持着高利潤，預計到2028年，其資源基地將支持勢力拓現有地理範圍內約130%的產能增長。 力拓和Arcadium的聯合資產將代表世界上最大的鋰資源基地，並使力拓在根據合併後數據計算，成爲全球領先的鋰生產商之一。 互補的能力。力拓擁有健康的資產負債表實力和經驗證的項目交付能力，能在時間的推移下利用Arcadium Tier 1資源基地的全部潛力。力拓和Arcadium在阿根廷和魁北克有着互補的足跡和豐富的經驗，在這些地方，力拓希望建立世界級的鋰中心，並明顯減少成本的機會。力拓和Arcadium在鋰提取技術上的技術領先地位，這筆交易將使力拓成爲鋰加工領域的市場領導者。力拓期待在建立在商業卓越上的Arcadium歷史基礎上，通過確保可靠、低成本和可持續的供應，與領先的原始設備製造商和電池公司建立多年關係。 引人注目的經濟效益。這筆交易投入了令人信服的價值，通過在上升市場中加速體積增長，有望在未來幾年實現顯著更高的EBITDA和自由現金流，實現預期的協同效益之前。收購Arcadium符合力拓的資本配置嚴謹的方法，將爲股東解鎖重大價值，得到我們將帶來的財務實力支撐。力拓將在此交易結束後保持其強勁的資產負債表，保持其單A信用評級以及其長期的股東回報記錄。預計力拓到2025年和2026年在集團資本支出達到每年高達100億美元水平，Arcadium的預期增長資本支出將佔比例約爲5%。 適時性。力拓對於鋰長期前景充滿信心，鋰需求的複合年增長率預計將超過10%，直至2040年產生供應虧缺。隨着現貨鋰價格較高點價格下跌超過80%，在BMI（Benchmark Mineral Intelligence）預測的供應與需求基準中，這是一個反週期 Leveraging Growth Opportunities
對ASX/LSE的通知 收購正值市場和投資組合長期增長潛力巨大之時，得益於引人注目的市場結構和成熟的司法管轄區。 交易詳情 該交易已獲力拓和Arcadium Lithium董事會一致批准。 預計該交易將通過澤西['scheme of']'安排'實施，計劃於2025年年中結束。 完成交易的關鍵條件包括Arcadium Lithium股東和澤西皇家法院的批准。 此外，該交易還需獲得慣例的監管批准和其他關閉條件的批准。 力拓bm子公司有限公司，力拓plc的間接全資子公司，將根據交易協議收購Arcadium Lithium的股份。 Arcadium Lithium的股東目前無需採取任何行動。 有關交易的必要會議的通知和代理聲明，一經提供，將包含有關該交易的額外信息。 出席並投票的Arcadium Lithium股東中的多數人，且代表所有受投票股份75%的表決權的人，將需要完成該交易。 有關交易的條款和條件的詳細信息已在交易協議中列明，可在SEC網站(http://www.sec.gov)以及力拓網站https://www.riotinto.com/en/invest/exchange-releases免費獲取。 業績會 力拓和Arcadium Lithium管理層將在2024年10月9日上午9:30進行投資者和分析師的在線網絡研討會討論該交易。 參與者可在https://edge.media-server.com/mmc/p/rzeiv2dj上訪問在線網絡研討會，或在https://register.vevent.com/register/BIc28a9d251f054b4fbd6c5685102bf8d6上進行電話會議。 交易網站 有關該交易的其他信息，包括力拓的投資者演示，可在www.RioTintoAndArcadium.com找到。 由於即將進行的合併，Arcadium Lithium將不會就其第三季度財務業績舉行業績電話會議。 顧問 高盛和摩根大通擔任力拓的財務顧問，Linklaters LLP擔任首席法律顧問。 戈登·戴爾及合夥人是Arcadium Lithium的首席財務顧問，瑞銀投資銀行是Arcadium Lithium的財務顧問，戴維斯·波爾克及沃爾德諮詢有限責任公司擔任法律顧問。 有關Arcadium Lithium Arcadium Lithium是一家領先的全球鋰化學品生產商，致力於安全負責地利用鋰的力量，改善人們的生活並加快過渡到清潔能源未來。 Arcadium Lithium與客戶合作推動創新，推動更可持續的世界，其中鋰實現了可再生能源、電動交通和現代生活的激動人心可能性。 Arcadium Lithium實現了垂直一體化，具有領先行業的鋰提取能力
ASX/LSE注意事項
包括硬巖採礦、常規滷水提取和直接鋰提取（DLE）等鋰化學品製造業務，用於高性能應用。他們在全球範圍內開展業務，在阿根廷、澳大利亞、加拿大、中國、日本、英國和美國設有設施和項目。欲了解更多信息，請訪問 www.ArcadiumLithium.com。
重要通知
本公告僅供信息目的，不構成或不屬於構成、發出要約或邀請或要約購買、其他取得、認購、出售或以其他方式處置任何證券或違反適用法律在任何司法轄區徵集任何投票或批准的要約。關於該交易，Arcadium Lithium將向美國證券交易委員會（「SEC」）提交某些委託材料，這將構成與擬議交易相關的計劃文件和授權聲明（「授權聲明」）。授權聲明將包含交易的完整條款和條件，包括關於Arcadium Lithium股東就交易的投票的詳細信息，並將發送或以其他方式傳播給Arcadium Lithium的股東，其中將包含關於擬議交易和相關事項的重要信息。關於交易的任何決定或其他應對措施應僅根據授權聲明中包含的信息做出。
強烈建議Arcadium Lithium的股東閱讀授權聲明以及在SEC備檔後提供的其他相關文件，因爲它們將包含有關擬議交易的重要信息。授權聲明和其他相關文件可免費獲取SEC網站（http://www.sec.gov）上提供。Arcadium Lithium的股東可以在Arcadium Lithium的網站 www.arcadiumlithium.com上一旦可獲得，可以免費獲得授權聲明的副本。
本公告不構成招股說明書或招股豁免文件。
高盛國際（「高盛」）受英國監管局授權，並受金融行爲監管局和英國監管局監管，專門代表力拓在交易中提供服務，並不針對其他人，也不會對任何人提供類似高盛客戶的保護，或者就本公告涉及到的事宜提供諮詢。在本公告中，任何關於高盛或高盛的任何附屬公司、關聯公司或分支機構對任何人（無論直接、間接、後果性、無論是合同中、侵權中、在法令下或其他方式下）沒有或接受任何責任、義務或責任，除非該人是高盛的客戶。J.P.摩根證券有限公司受監管局授權在英國提供服務，受監管局和金融行爲監管局監管，而J.P.摩根證券有限責任公司則是一家在美國註冊的經紀商，受金融業監管局監管（J.P.摩根證券有限公司和J.P.摩根證券有限責任公司共同爲力拓提供專門財務諮詢服務，並不會將任何其他人視爲與該交易有關的客戶，並不會向任何人提供其爲J.P.摩根或其關聯公司的客戶提供的保護，也不會就與交易或本文所述的任何其他事宜或安排提供建議。
ASX/LSE通知
在Arcadium鋰和其各自的董事和高管可能被視爲與擬議交易有關的Arcadium鋰股東代理徵求的參與者中。 關於上述人士的其他信息，包括他們直接和間接的興趣，通過安全持有或其他方式，將在將與SEC一起提交的代理聲明和其他相關文件中說明。 Arcadium鋰的股東和其他利害關係人可以免費獲得有關Arcadium鋰董事和高管的更詳細信息，其中包括Arcadium鋰於2023年12月31日結束的財政年度提交的關於Form 10-K/A的年度報告，該報告於2024年4月29日提交給SEC，並關於Rio Tinto的董事和高管在於2023年12月31日結束的財政年度提交給SEC的Form 20-F的年度報告，該報告於2024年2月23日提交給SEC。一般
發佈或分發本公告可能會受到某些司法管轄區法律的限制。 因此，該公告及與交易有關的所有其他文件不得被釋放，發佈，郵寄或以其他方式轉交，分發或發送到這些司法管轄區中的任何一箇中。 收到此類文件的人士（包括但不限於代名人，受託人和託管人）應遵守這些限制。 不遵守此規定可能構成對任何這類司法管轄區證券法的違反。 公司和參與交易的人士在適用法律允許的範圍內，對任何人因違反此類限制而導致的任何違法行爲概不負責。 展望性聲明
本公告（包括本公告中引用的信息），關於交易的口頭聲明，以及Arcadium鋰，Rio Tinto或任何Rio Tinto Group成員發佈的其他信息包含的聲明可能被視爲是或可能被視爲是有關美國證券法第27A條和美國1934年證券交易法第21E條的「前瞻性聲明」。此類前瞻性聲明具有前瞻性，不是基於歷史事實，而是基於對Rio Tinto，任何Rio Tinto Group成員或交易後的擴大集團（「擴大集團」）未來經營環境的預期和對業務策略的衆多假設，受全球政治，經濟，商業，競爭，市場和法規以及未來的匯率和利率，稅率變化和未來業務的影響 情況以及約束等風險和不確定性，這些不確定性可能導致實際結果與這些聲明所表達或暗示的結果有重大差異。本公告中包含的前瞻性陳述涉及Rio Tinto，任何Rio Tinto集團成員或擴大集團的未來前景，發展和業務戰略，擬議交易的預期時間和範圍以及除歷史事實之外的其他聲明。在某些情況下，可以通過使用前瞻性詞彙來識別這些前瞻性聲明，其中包括「相信」，「估計」，「將會尋求」，「應該尋求」，「將會尋求」，「計劃」，「準備」，「預期」，被 期待”，「受制於」，「預算」，「安排」，「預測」，「協同作用」，「戰略」，「目標」，「節省成本」，「項目」，「打算」，「可能」，「將」，「應該」或其他否定或其他變體 或可比術語。前瞻性聲明可能包括與以下相關的聲明：（i）未來資本支出，支出，收入，收入，經濟績效，債務，財務狀況，股息政策，損失和未來前景； （ii）業務和管理戰略，以及Rio Tinto，任何Rio Tinto集團成員或Arcadium鋰的運營擴展和增長，以及交易產生的潛在協同效應；以及（iii）全球經濟狀況和政府的影響監管對Rio Tinto，Rio Tinto Group的任何成員或Arcadium Lithium’s業務的影響。由於前瞻性聲明涉及將來發生的事件並且取決於未來將發生的情況，因此它們牽涉到風險和不確定性。這些事件和情況包括全球，政治，經濟，商業，競爭，市場和監管力量的變化，未來匯率和利率的變化，稅率的變化以及未來的業務組合或處置以及Rio Tinto提交給SEC的文件中的其他風險以及他們的風險和2004年2月23日向SEC提交的年度報告，包括Rio Tinto提交給SEC的年度報告20-F。如果其中任何一個或多個風險或不確定性變爲現實或其中的任何假設被證明不正確，則實際結果可能遠遠超出預期，估計或投射的範圍。因此，這樣的前瞻性聲明應在這些因素的光線下解釋。因此，這些前瞻性聲明應在這些因素的光線下解釋。 Arcadium鋰或Rio鐵礦公司或任何Rio Tinto集團的成員或他們中的任何一個
澳洲聯邦證券交易所/倫敦證券交易所通知各自的關聯公司、董事、高管或顧問，並未就本公告中任何前瞻性聲明中所含事件的發生提供任何陳述、保證或擔保。鑑於這些風險和不確定性，潛在投資者不應對前瞻性聲明抱有任何依賴。具體來說，關於估計的成本節約和協同效應的聲明涉及到未來的行動和情況，其性質涉及風險、不確定性和偶發事件。因此，涉及的成本節約和協同效應可能無法實現，可能在估計的時間之後或之前實現，或者所實現的結果可能與估計的有重大不同。由於擴大後的集團規模，擴大後的集團的運營可能會發生進一步變化。因此，並考慮到這些變化涉及未來，由此產生的成本協同效益可能遠遠大於或遠遠小於估計值。前瞻性聲明僅針對本公告日期發表。隨後的任何口頭或書面前瞻性聲明歸屬於力拓集團或Arcadium鋰集團的任何成員，或者歸屬於它們各自的關聯公司、董事、高管、員工或顧問，均受上述警示性聲明的全面限制。Arcadium鋰、力拓集團和力拓明確聲明除法律或任何主管監管機構的規定要求外，沒有義務更新此類聲明，不管是出於新信息、未來事件或其他原因。沒有利潤預測或估計本公告中的任何聲明均不作爲任何時期的利潤預測或估計，並且不應解釋本公告中的任何聲明意味着對力拓或Arcadium鋰適用的當前或未來財政年度的收益或每股收益一定會與歷史已發表的力拓或Arcadium鋰適用的收益或每股收益相匹配或超過。LEI: 213800YOEO5OQ72G2R82本公告包含內幕信息。本公告由力拓集團公司秘書Andy Hodges授權發佈。
請將所有查詢指向media.enquiries@riotinto.com進行媒體關係, 英國Matthew Klar m +44 7796 630 637, David Outhwaite m +44 7787 597 493媒體關係, 澳洲Matt Chambers m +61 433 525 739, Michelle Lee m +61 458 609 322, Rachel Pupazzoni m +61 438 875 469媒體關係, 加拿大Vanessa Damha m +1 514 715 2152, Malika Cherry m +1 418 592 7293媒體關係, 美國Jesse Riseborough m +1 202 394 9480, 投資者關係, 英國David Ovington m +44 7920 010 978, Laura Brooks m +44 7826 942 797, Wei Wei Hu m +44 7825 907 230, 投資者關係, 澳洲Tom Gallop m +61 439 353 948, Amar Jambaa m +61 472 865 948, Arcadium 隔膜 聯絡 股東 Daniel Rosen m +1 215 299 6208 daniel.rosen@arcadiumlithium.com, Phoebe Lee m +61 413 557 780 phoebe.lee@arcadiumlithium.com 媒體 Karen Vizental M+54 9 114 414 4702 karen.vizental@arcadiumlithium.com Teneo Katherine Kim m +61 439 288 212 katherine.kim@teneo.com, Mark Stokes m +1 646 522 6268 mark.stokes@teneo.com, 力拓股份有限公司 6 St James’s Square 倫敦 SW1Y 4AD 英國 t +44 20 7781 2000, 英格蘭註冊 No. 719885, 力拓有限公司 120 Collins Street 43樓 墨爾本3000 澳洲 t +61 3 9283 3333, 澳大利亞註冊 ABN 96 004 458 404 riotinto.com
收購Arcadium 隔膜 打造世界一流的鋰礦業務 2024年10月9日
2 本演示文稿由力拓股份有限公司和力拓有限公司（及其子公司一併稱爲"力拓")準備。通過訪問/參加本次展示，您確認已閱讀並理解以下聲明。警示性聲明 重要通知 本演示僅供信息目的，不構成或不屬於要約、邀請或要約的一部分，購買、認購、出售或以其他方式處置任何證券，也不構成要約在任何管轄轄區違反適用法律。有關交易 Arcadium 隔膜將向美國證券交易委員會（"SEC")提交某些代理材料，該材料將構成有關擬議交易的方案文件和代理聲明（"代理聲明"). 代理聲明將包含交易的全部條款和條件，包括有關 Arcadium 隔膜股東有關交易的表決的詳細信息，將向 Arcadium 隔膜的股東發送或以其他方式傳播，並將包含有關擬議交易和相關事項的重要信息。對交易的任何決定或其他回應應僅基於代理聲明中包含的信息作出。Arcadium 隔膜的股東被建議閱讀代理聲明和其他相關文件一旦這些文件可獲得時，因爲這些文件將包含有關擬議交易的重要信息。代理聲明和其他相關文件可免費在SEC網站( http://www.sec.gov)上獲取，一旦可用，Arcadium 隔膜的股東可以從去往Arcadium 隔膜網站https://arcadiumlithium.com獲取代理聲明的免費副本。徵求意見者 力拓，Arcadium 隔膜以及他們各自的董事和高管可能被視爲在與擬議交易有關的 Arcadium 隔膜股東代理徵集中的代理人。有關上述人員的其它更詳細信息，包括他們直接和間接利益，按照或以其它方式持有的證券或其他利益，將在代理聲明和將向SEC提交的其他相關文件中載明。Arcadium 隔膜的股東和其他相關人士可免費獲取有關Arcadium 隔膜董事和高管更詳細的信息，包括於至2023年12月31日結束的財政年度的Arcadium 隔膜的年度10-K/A報告、於2024年4月29日向SEC提交的，並有關Rio Tinto 董事和高管的有關於2023年12月31日結束的財年金融報表的Rio Tinto Form 20-F年度報告，該年度報告於2024年2月23日向SEC提交。 展望性聲明 本演示文稿（包括本演示文稿中引用的信息)圍繞交易的口頭陳述，以及由Arcadium 隔膜、力拓或力拓集團的任何成員發佈的其他信息，包含或被視爲"展望性聲明"，這是根據1934年的《證券法》第27A條和美國證券交易委員會第21E條的解釋。這種前瞻性聲明具有前瞻性，並不基於歷史事實，而是基於關於力拓、目前期望情況和力拓集團成員在未來運營環境的衆多假設，且受到可能導致實際結果與表達和暗示之間差異的風險和不確定性的影響。本演示文稿中的前瞻性聲明涉及力拓、力拓集團的任何成員或交易後擴大集團（"擴大集團"）的未來前景、發展和商業策略、交易的預期時間和範圍，以及除歷史事實以外的其他聲明。在某些情況下，這些前瞻性聲明可以通過使用前瞻性術語來識別，包括"相信"、"估計"、"將觀察"、"將觀察"、"將尋求"、"將視爲"、"預計"、"預期"、"預期"、"受到"、"預算"、"計劃"、"預備"、"預期"、"應"、"預計"、"受"、"預期"、"預定"、"預測"、"協同效應"、"策略"、"目標"、"節省成本-"、"項目"等"意圖"、"可能"、"將"、"應"或"應"等或他們的負值或其他變體或類似術語。展望性聲明可能包括以下方面的聲明：(i)未來資本支出、費用、收入、盈利、協同效應、經濟表現、負債、財務狀況、股息政策、損失和未來前景；(ii)業務和管理戰略，以及力拓、力拓集團的任何成員或Arcadium 隔膜經營的擴展和增長，並源自交易的潛在協同效應；以及(iii)對於全球經濟狀況和政府監管對力拓、力拓集團任何成員或Arcadium 隔膜業務的影響。由於它們涉及未來可能發生的事件和取決於未來將發生的情況，因此前瞻性聲明涉及風險和不確定性。這些事件和情況包括全球政治、經濟、商業、競爭、市場和監管力量的變化，未來匯率和利率變化，稅率變化以及未來的業務組合或處置以及力拓向SEC提交的其他風險和不確定性的詳細信息，包括提交的文件 ，包括力拓的於2023年12月31日結束的財年向SEC提交的年度報告20-F，該年度報告於2024年2月23日向SEC提交。如果其中一項或多項風險或不確定性發生，或者其中一個或多個假設被證明不正確，則實際結果可能與所預期、估計或預測的結果有實質差異。因此，應當在這些因素的情況下解釋這些前瞻性聲明。且力拓、Arcadium 隔膜或力拓集團中 的任何成員，也沒有向這些事實 這些前瞻性聲明表明的事象發生的呈現出任何聲明、保證或保證。鑑於這些風險和不確定性， 潛在投資者不應依賴前瞻性聲明。具體地，針對估計成本節約和協同效益的聲明涉及到未來的行動和情況，按其性質涉及風險、不確定性和不可抗事件。結果，所指到的成本節約和協同效益可能不會實現，可能實現得較早或較晚，或實現的成本節約可能與估計的有實質不同。由於擴大集團的範圍，可能會對擴大集團的運營進行額外更改。其結果，鑑於這些變化涉及未來，因此造成的成本協同效益可能比 估計的更爲重大或更小。前瞻性聲明僅適用於的日期展示。隨後所有口頭或書面的、歸結於力拓集團或 Arcadium 隔膜集團的任何成員，或者他們的董事、高管、僱員或顧問，任何屬可作爲一體的上述事實和意見明確合格。Arcadium 隔膜、力拓集團和力拓明確聲明，除非依法或任何有權的監管機構的規則要求，否則沒有義務更新上述聲明，而不受新信息，未來事件或其他影響的牽扯。免責聲明 本演示文稿，問答環節，或其任何部分，不得以任何形式錄製、轉錄、分發、發佈或複製，除非力拓允許。通過訪問/參加此演示，您同意前述事宜，並在請求時，您將立即無不保留任何副本地返回任何檔案或演示文字稿。本演示包含多個非IFRS財務措施。力拓管理層認爲這些措施是業務的關鍵財務績效指標，並在力拓的年度結果新聞發佈中定義或在澳大利亞和英國的年度報告和帳戶以及力拓向提交的最新的20-F表單上進行協調處理 ，提交給SEC或向SEC提交6-K。參考意見的一致性數字不是基於力拓自己的意見、估計或預測，而是在 Rio Tinto網站 上沒有進行評論的一致性數字，也未經力拓評論、支持或核實。不一定反映力拓不時提供的指導信息，而如果相應的指導被提供，則可以在力拓的網站上找到。通過參考一致性數字，力拓並不意味着它對這些一致性數字表示支持、確認或觀點。提到一致性數字，力拓不對投資建議或任何購買、持有或出售證券或其他金融工具的任何徵求發數量、予以的擔保或陳述，不論是明確的和默示的，均被力拓或其附屬公司，或者它們的董事、高管和員工全範圍地接受在關於 精度、完整性或實現一致性數字的責任、到法律允許的全範圍，在這些方面，這些人員就這些事宜承擔任何責任或責任。力拓不承擔更新、修訂或增補一致性數字以反映今後存在的情況的義務
3 鋰-能源轉型的必需材料 1 LCE代表碳酸鋰當量。基於75kWh電池和電池化學（LMFP到NMC111）的範圍。鋰電池利用關鍵材料的特性，用於新能源車（EVs）和能源儲存 鋁 鋁 銅 銅 銅 銅 • 每輛新能源車約80公斤 鋁 • 每輛新能源車約230公斤 鋰 • 每輛新能源車最高85公斤LCE1 • 超過80%的產量 用於新能源車和能源儲存 銅箔 電流收集體 陽極 隔膜 陰極（包括鋰） 鋁箔 電流收集體 Li+ 鋰是電池的重要組成部分 現在和長期以來 Li+ 鋰 鋁 銅 Electrolyte（鋰鹽）
4 鋰-適時的正確產品 1 Benchmark Mineral Intelligence（BMI）的供需預測截至2024年9月 高度有吸引力的長期基本面 從2020年下半年開始供應短缺（千噸LCE）1 作爲能源轉型的基石材料之一 2023 2030 2035 2040 供應 需求 產品 高增長市場 提供高質量的客戶產品 與我們的產品和客戶組合相輔相成 時間對沖，鋰價超過10%的需求年複合增長率 到2040年奧拉若斯，阿根廷
5 1不包括卡特琳山。來自Arcadium 2024年投資者日的數據。 2 DLE = 直接鋰萃取。將力拓的規模、發展能力和財務實力帶入Arcadium投資組合 • 力拓的資產負債表實力加速增長管道 • 經過驗證的DLE2技術 • 項目交付和運營 • 成本低、規模大、可擴展 • 高品質產品供應高端客戶 • 與我們的單A評級目標一致維持我們的資產負債表實力 互補的能力 具有吸引力的經濟條件 一流資產 • 長期礦山壽命 • 到2028年專注於力拓現有地理位置的產量增長 ~130%的容量1
6 當前2028年 2030年代 Arcadium鋰：主要鋰增長型企業1 高度有吸引力的增長項目組合 重大資本投資 已整合的名義產能（千噸LCE）3 在資源擴張方面取得的成功 1來源：Arcadium鋰公司披露。 2包括生產、建設和開發中的資產。 3不包括卡特琳山。 4 DLE = 直接鋰萃取。 #1 資源基地 高毛利資產即使在週期低谷時也有40%的H1 2024調整EBITDA利潤率 低成本得益於高品位資源和一流的DLE4技術 長期鋰產能潛力領導者 170 295 高品位和長期礦山壽命的一流資產 建立了縱向一體化的生產商2 3 岩漿鋰礦資產 4 鋰滷水資產 5 鋰羥基設施 3 鋰專業設施
7 投資於創新和下一代技術，增強鋰加工能力 ILiAD Technologies • DLE生產工藝的市場領導者 • 可能提高效率、可持續性和成本 鋰礦資產 • 以更安全、更低成本和更可持續的生產爲目標 • 使用碳酸鋰原料增加靈活性 • 滿足IRA1規範鋰礦的長期需求潛力 開發下一代電池應用 LIOVIX® • 對於鋰金屬陽極和未來固態電池的開發和商業化至關重要的技術 • 提高電池壽命和製造成本 • 增強安全性和可持續性 資料來源：Arcadium鋰公司披露 1 IRA = 通脹降低法案 LIOVIX® 卷對卷塗布機 Bessemer City
8 與全球領導者寶馬集團有多年的商業關係 資料來源：Arcadium鋰公司披露。
多代資產基地具有可觀的生產潛力 行業領先的資源富集... ... 支撐規模化全球鋰業務 瞄準的鋰容量2（相當份額，以千噸鋰鉀相等計） 1 展示的礦產儲量和礦產資源（不包括礦產儲量）均以相應份額計算。有關這些礦產儲量和礦產資源估計的支持材料，請參閱第17張幻燈片，包括有關轉化爲碳酸鋰等效物（LCE）的基礎。 考慮了Sociedad Química y Minera（SQM）簽署SQm / Codelco合作協議後的前景。 2 同行包括Albemarle Corporation、SQm、Pilbara Minerals Limited、Mineral Resources Limited和Lithium Americas Corporation。同行數據已根據SQm / Codelco合作協議和Pilbara Minerals / Latin Resources宣佈的交易進行調整。有關發展同行比較數據所應用信息來源，請參閱第17張幻燈片。 #1 資源基礎1 • 具備擴張潛力的大規模高品位資產 • 礦產拓展方面取得成功 9百萬噸鋰鉀相等儲備 37百萬噸鋰鉀相等資源 6百萬噸鋰鉀相等資源 +（不包括林孔） 9 373 265 108 同行1 同行2 同行3 同行4 同行5（包括林孔） +245%
股東在整個週期中通過股息的回報率平均爲40-60%，里約熱內盧集團資本支出指導在2025年和2026年各高達100億美元。保持我們的資本配置紀律性，Arcadium鋰的資本需求約佔我們集團資本支出的5%。進一步返還給股東現金，引人注目的增長，債務管理，基本的資本支出，普通股息，循環迭代...
交易 Sal de Vida Catamarca,阿根廷 考慮•每股5.85美元現金，總額67億美元現金交易•經過里約熱內盧和Arcadium鋰董事會一致批准 時間•澤西島安排方案•習俗批准和結束條件•2025年中期完成目標里約熱內盧的資本允許項目交付加速1 攤薄後的普通股份包括所有到期的2025年可轉換高級票據轉換。
打造全球領先的鋰業務 澳大利亞Mt Cattlin項目•排名第一的鋰資源基地•引人注目的增長管道•卓越的技術與ESG領導地位•地理和原料多元化•價值鏈全方位覆蓋•建立了一套優質客戶的組合
附錄
一個真正全球化和綜合化的資產佈局1 Fenix鋰碳酸鋰氯化鋰林康鋰碳酸鋰雅達爾鋰碳酸鋰布倫伯勒特種產品Mt Cattlin菱鋰納馬斯喜 (50%) 羥化鋰銀河 (詹姆斯灣)菱鋰考查裏鋰碳酸鋰奧拉羅茲 (66.5%)碳酸鋰薩德維達碳酸鋰如皋 硬巖採礦處理設施沃森 鹼性氫氧化鋰特種產品里約熱內盧的發展資產 Arcadium鋰的發展資產 Arcadium鋰的經營資產1 所有權採取100%基礎，除非另有說明。Bundoora技術開發中心
加拿大魁北克15號、加拿大的鐵礦與鈦礦項目、阿根廷薩爾塔省、胡胡伊省和卡塔馬卡省區域互補的項目：力拓在加拿大和阿根廷具有豐富的經驗和基礎 Rio Tinto&Arcadium 鋰項目 通路 礦山 冶煉廠、精煉廠、 發電設施和加工廠距礦山遙遠 運營中心、研發、辦公室、銷售和市場營銷 資本化直接氯化鎂液模式技術的融合 優化供應鏈與物流關鍵原材料的物流 • 受RIGI政策支持的環境改善 阿根廷 • 悠久的硬巖採礦歷史 • 建設與Cree族的良好關係 • 供應關係以簡化施工工序 • 利用現有的物流通道 加拿大 • 加快項目開發 • 力爭成爲兩地首選僱主 明顯的規模經濟和地區化路徑 哥哈里 林孔（鋰項目） 奧拉羅斯 卡塔馬卡 薩爾塔 菲尼克斯 薛德維達 內馬斯卡鋰蓋拉克西 蒙特利爾 魁北克鐵礦公司 額的投資激勵體制（「RIGI」）的監管促進在阿根廷符合大型長期投資條件並涉及特定行業活動的項目的投資，通過提供一系列的稅收、關稅和 交易激勵，以及一個有效的權利保護和爭議解決系統。 胡胡伊
16號 Arcadium鋰資產在成本曲線上處於有利位置 2035年銅成本曲線 鋰成本曲線的陡度 相當於銅（90th百分位到25th百分位比） Arcadium鋰滷水和集成硬巖資產在成本曲線上處於有利位置，通過整個週期產生高毛利潤 Galaxy高品質莫來石礦預計將非常有利可圖。 持有成本曲線地位反映了第三方加工成本，以及採礦成本 匓L 烏拉霍 人比 俄哈洛西 岩石 鹽湖 其他 鋰 C3成本曲線來源於Benchmark Minerals Intelligence. 銅 C3成本曲線來源於Wood Mackenzie. 2 Galaxy經濟學如技術報告所示，日期爲2023年9月。 澳洲蓋拉克西
17個支持性陳述 Arcadium Lithium鋰礦礦產和儲量 Arcadium Lithium第9頁參考的鋰礦礦產是以鋰碳酸鹽當量（LCE）估算爲基礎的，主要包括：1.根據Arcadium Lithium提交給美國證券交易委員會（SEC）的2023年度10-K年度報告中報告的85.9萬噸鋰礦礦產（Arcadium Lithium的2023年10-K），其中包括0.1萬噸測量礦產，在1.00% Li2O處，25.2萬噸指示礦產，在1.23% Li2O處，以及60.6萬噸推斷礦產，在1.30% Li2O處；2.根據Arcadium Lithium的2023年度10-K年度報告報告的6.4萬噸鋰滷水礦產（以鋰金屬表示），其中包括2.8萬噸測量礦產，在581毫克/升處，1.2萬噸指示礦產，在494毫克/升處，2.4萬噸推斷礦產，在473毫克/升處。Arcadium Lithium第9頁參考的鋰礦礦藏是基於以下LCE估算的：1. 根據Arcadium Lithium的2023年度10-K報告的62.1萬噸硬巖鋰礦儲量，處於1.28% Li2O，其中包括5.4萬噸經核實儲量，處於1.38% Li2O，以及56.7萬噸可能儲量，處於1.27% Li2O處；2.根據Arcadium Lithium的2023年度10-K年度報告報告的1.4萬噸鋰滷水礦藏，處於658毫克/升（表示爲鋰金屬），其中包括0.3萬噸經核實礦藏，處於722毫克/升，以及1...
