美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格 8-K

目前报告

根据13或15(d) 条款。

1934年证券交易所法案

报告日期（报告的最早事件日期）： 2024年10月4日

CASEY’S GENERAL STORES, INC.

（依照章程所指定的）注册人正式名称

爱荷华

（注册地或其他注册司法管辖区）

SE Convenience大道一号。, Ankeny, 爱荷华

(总部办公地址)

50021

（邮政编码）

(515) 965-6100

(注册人的电话号码，包括区号)

无

（如有更改自上次报告以来的前名或前地址）

如8-k表格提交旨在同时满足申报人根据以下任何条款的申报义务，请在下方选择适当的方框（请参见 一般指示 A.2.以下）：

根据交易所法案第12(b)条规定注册的证券：

以核取标记表示，公司是否符合1933年证券法规定的新兴成长公司（本章节第405条款）或1934年证券交易法规定的第2条2亿条款（本章节第2401.2条2亿2）。 ☐

如果是新兴成长公司，则请勾选该公司已选择不使用交易所法案第13(a)条所提供的遵守任何新的或修改后的财务会计准则的延长过渡期。 ☐

备忘录购买协议及修正

于2024年10月4日，Casey's General Stores, Inc.（以下简称“公司”）与众具名买家达成备忘录购买协议（以下简称“NPA”），关于发行总金额为$250,000,000的优先票据，包括：（i）总金额为$150,000,000的5.23％优先票据I系列，截至2031年11月2日到期（以下简称“I系列票据”）；和（ii）总金额为$100,000,000的5.43％优先票据J系列，截至2034年11月2日到期（以下简称“J系列票据”）（统称“票据”）。I系列票据将于2024年10月30日发行（须符合惯例的交割条件），自发行日起按5.23％的年利率计息，每年5月2日和11月2日支付一次，并于2031年11月2日到期。J系列票据将于2024年10月30日发行（须符合惯例的交割条件），自发行日起按5.43％的年利率计息，每年5月2日和11月2日支付一次，并于2034年11月2日到期。公司打算将票据所得用于一般性公司用途，包括用于资助先前宣布收购Fikes Wholesale, Inc.和Group Petroleum Services, Inc.两家德克萨斯州公司的100％股权。

《NPA》允许公司预付全部或部分票据，金额不得低于$2,000,000。任何此类预付应以等于预付之本金金额加上当日与该本金金额有关的补偿金额（《NPA》中所定义）的价格进行。任何非强制性预付欠缺全部未清偿票据的情况下，将按份配售于全部未清偿票据中。若发生《NPA》中所定义的控制变动，每位票据持有人将有权要求公司按照100%的本金金额加上截至回购日期的已到期及未支付利息和如果有的未支付超出杠杆费用（《NPA》中所定义），购买其全部或部分持有的票据。

NPA包含惯例的陈述、保证和契约，其中包括维持公司法律存在、遵守法律和特定财务信息和报告的规定等事项。NPA还包括某些与财务相关的契约，包括按照NPA所定义并按照其规定计算的最高合并总债务与合并EBITDA比率（“杠杆比率”）为4.00:1.00，某些重大收购情况下暂时提高至4.50:1.00，需支付超额杠杆费（NPA中定义）；最低固定利息保障比率；以及最低合并资产净值测试。此外，公司同意在票据有效期内受制于某些其他契约，其中包括保持债务评级（NPA中定义）为BBb-/Baa3（或其等效评级）或更高级（“评级维持契约”）；如公司修改现有信贷协议以包括一个或多个额外契约或违约事件，则修改NPA以包含此额外契约或违约事件（“最受偏爱贷款人契约”）；以及对优先债务（NPA中定义）、留置权和资产出售的某些限制。

公司在2024年10月4日亦对其现有于2013年6月17日、2016年5月2日、2017年6月13日及2020年6月30日生效之票据购买协议进行修订（须待票据发行及其他惯例收盘条件满足）（指“现有票据购买协议”），以包括最优贷款人承诺，并使评级维持承诺、超支杠杆费用、杠杆比率以及现有票据购买协议中包含的其他财务相关承诺和定义适应NPA。

前述描述在其整个过程中均资格参考NPA、2013年票据购买协议第二修正案、2016年票据购买协议第二修正案、2017年票据购买协议第二修正案和2020年票据购买协议第一修正案，其副本分别作为附件4.1、4.2、4.3、4.4和4.5附上，并透过此处引用。

本次8-k表格中的第1.01项所载的信息已被引用。

（d）展品。

*根据第601(a)(5)条及S-k法规，特定的时间表和附件已被省略，因为这些时间表和附件未包含对于投资决策具有重要性或不在提交的协议中另行披露的信息。如有要求，公司将向SEC提供省略的时间表和附件，并以保密形式提供。

签名

根据1934年证券交易所法案的要求，登记者已经授权代表签署本报告，特此授权。