美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格
目前報告
根據13或15(d) 條款。
1934年證券交易所法案
報告日期（報告的最早事件日期）：
（依照章程所指定的）註冊人正式名稱
（註冊地或其他註冊司法管轄區）
| （報告書文件號碼） | （國稅局雇主身份識別號碼） |
(總部辦公地址)
（郵政編碼）
(
(註冊人的電話號碼，包括區號)
無
（如有更改自上次報告以來的前名或前地址）
如8-k表格提交旨在同時滿足申報人根據以下任何條款的申報義務，請在下方選擇適當的方框（請參見 一般指示 A.2.以下）：
| 根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425)，書面通信 | |
| 根據交易所法案第14a-12條（17 CFR 240.14a-12），徵詢資料。 | |
| 根據交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)），進行預先開始的通信 | |
| 根據《交易所法》第13e-4（c）條（17 CFR 240.13e-4（c）），在展開前的通信。 |
根據交易所法案第12(b)條規定註冊的證券：
| 每種類別的名稱 | 交易標的（s） | 每個註冊交易所的名稱 |
以核取標記表示，公司是否符合1933年證券法規定的新興成長公司（本章節第405條款）或1934年證券交易法規定的第2條2億條款（本章節第2401.2條2億2）。
如果是新興成長公司，則請勾選該公司已選擇不使用交易所法案第13(a)條所提供的遵守任何新的或修改後的財務會計準則的延長過渡期。 ☐
| 項目1.01。 | 進入重大實質協議. |
備忘錄購買協議及修正
於2024年10月4日，Casey's General Stores, Inc.（以下簡稱“公司”）與眾具名買家達成備忘錄購買協議（以下簡稱“NPA”），關於發行總金額為$250,000,000的優先票據，包括：（i）總金額為$150,000,000的5.23％優先票據I系列，截至2031年11月2日到期（以下簡稱“I系列票據”）；和（ii）總金額為$100,000,000的5.43％優先票據J系列，截至2034年11月2日到期（以下簡稱“J系列票據”）（統稱“票據”）。I系列票據將於2024年10月30日發行（須符合慣例的交割條件），自發行日起按5.23％的年利率計息，每年5月2日和11月2日支付一次，並於2031年11月2日到期。J系列票據將於2024年10月30日發行（須符合慣例的交割條件），自發行日起按5.43％的年利率計息，每年5月2日和11月2日支付一次，並於2034年11月2日到期。公司打算將票據所得用於一般性公司用途，包括用於資助先前宣布收購Fikes Wholesale, Inc.和Group Petroleum Services, Inc.兩家德克薩斯州公司的100％股權。
《NPA》允許公司預付全部或部分票據，金額不得低於$2,000,000。任何此類預付應以等於預付之本金金額加上當日與該本金金額有關的補償金額（《NPA》中所定義）的價格進行。任何非強制性預付欠缺全部未清偿票據的情況下，將按份配售於全部未清偿票據中。若發生《NPA》中所定義的控制變動，每位票據持有人將有權要求公司按照100%的本金金額加上截至回購日期的已到期及未支付利息和如果有的未支付超出槓桿費用（《NPA》中所定義），購買其全部或部分持有的票據。
NPA包含慣例的陳述、保證和契約，其中包括維持公司法律存在、遵守法律和特定財務信息和報告的規定等事項。NPA還包括某些與財務相關的契約，包括按照NPA所定義並按照其規定計算的最高合併總債務與合併EBITDA比率（“槓桿比率”）為4.00:1.00，某些重大收購情況下暫時提高至4.50:1.00，需支付超額槓桿費（NPA中定義）；最低固定利息保障比率；以及最低合併資產淨值測試。此外，公司同意在票據有效期內受制於某些其他契約，其中包括保持債務評級（NPA中定義）為BBb-/Baa3（或其等效評級）或更高級（“評級維持契約”）；如公司修改現有信貸協議以包括一個或多個額外契約或違約事件，則修改NPA以包含此額外契約或違約事件（“最受偏愛貸款人契約”）；以及對優先債務（NPA中定義）、留置權和資產出售的某些限制。
公司在2024年10月4日亦對其現有於2013年6月17日、2016年5月2日、2017年6月13日及2020年6月30日生效之票據購買協議進行修訂（須待票據發行及其他慣例收盤條件滿足）（指“現有票據購買協議”），以包括最優貸款人承諾，並使評級維持承諾、超支槓桿費用、槓桿比率以及現有票據購買協議中包含的其他財務相關承諾和定義適應NPA。
前述描述在其整個過程中均資格參考NPA、2013年票據購買協議第二修正案、2016年票據購買協議第二修正案、2017年票據購買協議第二修正案和2020年票據購買協議第一修正案，其副本分別作為附件4.1、4.2、4.3、4.4和4.5附上，並透過此處引用。
| 項目 2.03。 | 創建登記者的直接財務義務或義務 在抵押表外安排下. |
本次8-k表格中的第1.01項所載的信息已被引用。
| 項目9.01。 | 基本報表和展覽。. |
（d）展品。
| 展覽 編號。 |
描述 | |
| 4.1* | 2024年10月4日簽署的票據購買協議 | |
| 4.2 | 2013票據購買協議的第二次修訂 | |
| 4.3 | 2016票據購買協議的第二次修訂 | |
| 4.4 | 2017票據購買協議的第二次修訂 | |
| 4.5 | 2020票據購買協議的第一次修訂 | |
| 104 | 交互式數據文件封面（嵌入在內聯XBRL文檔中） |
*根據第601(a)(5)條及S-k法規，特定的時間表和附件已被省略，因為這些時間表和附件未包含對於投資決策具有重要性或不在提交的協議中另行披露的信息。如有要求，公司將向SEC提供省略的時間表和附件，並以保密形式提供。
簽名
根據1934年證券交易所法案的要求，登記者已經授權代表簽署本報告，特此授權。
| CASEY’S GENERAL STORES, INC. | |||
| 日期: 2024年10月9日 | 作者： | /s/ 史蒂芬·P·布拉姆雷吉(小子)。 | |
| 史蒂芬·P·布拉姆雷吉(小子) | |||
| 致富金融(臨時代碼) | |||