展示 4.3

執行版本

CASEY’S GENERAL STORES, INC.

第二修正案
日期為2024年10月4日
至

備忘錄購買協議
日期為2016年5月2日

回覆：5,000萬美元3.65%資深票據，截至2031年5月2日
5,000萬美元3.72%資深票據，截至2031年10月28日

修改訂購協議的第二修正案

這第二修正案 日期為2024年10月4日（以下簡稱“修訂根據2016年5月2日日付的《債權購買協議》，"”) to the Note Purchase Agreement dated as of May 2, 2016 is between 凱西總店有限公司，愛荷華州公司（以下簡稱“權益代理），並且在這份修正案上簽名的每家機構（統稱“債券持有人”).

前文:

A. 公司迄今已經簽署了截至2016年5月2日日付的票據購買協議（並經由截至2020年6月30日日付的票據購買協議第一修正條款修訂，稱為“票據購買協議與附表A列明的購買人簽訂了票據購買協議。

b. 公司已發行（1）5,000萬美元總本金金額的3.65%優先票據C系列，到期日為2031年5月2日（「C系列票據”并 (2) $5,000萬美元總本金金額3.72%優先票據D系列，到期日為2031年10月28日 （即 「D系列票據」；與C系列票據一起， 共同地 “債券”) 根據票據購買協議。票據持有人持有票據的全部未償還本金金額。

C. 公司和票據持有人現在希望就《票據購買協議》的特定方面進行修訂，但僅限於下文所述的方面。

D.       在此使用的大寫字詞，除非在註記購買協議中特別定義或上下文另有要求，否則應具有各自所指定的含義。

E.       所有法律要求均已完全遵守，並且為實現本補正通知中所載目的必要的所有其他行為和事項已完成或執行。

現在， 因此在條款3的全部條件前提完全滿足後，並考慮到已獲受並承認的有價之對價，公司和債券持有人謹此同意如下：

第一節 1.      修訂。

第1.1節                便條購買協議書第7.1條應修改為(a)刪除(f)款末端的「and」，(b)重新編號(g)款為(h)款，(c)插入新的(g)款，其內容如下：

(g)       債務 評級 發生後合理及時通知有關債卷的債務評級變更 （如該債務評級並非公開評級）；並

第1.2節根據票據購買協議第7.2(a)條的修訂，應在「第10.1至第10.9（含）條款」之後立即新增「及任何額外的契約」一詞。

第1.3條                便箋購買協議書第9.9條將被修改並完全重述如下：

9.9. 評級 在票據上。

(a)        公司應始終保持債券的至少一個可接受的信用評級機構所發出的債務評級，並且公司絕不允許任何此類債務評級低於BBb-/Baa3（或相當於其評級）。

(b)若根據上述條款(a)維持的債務評級不是公開評級時，公司將定期向每位持有票據的持有人提供( i ) 至少每年一次( 在成交日期週年或之前 ) 和( ii ) 在債務評級發生變動時，及時提供更新的私人評級信函，證明該債務評級，以及有關該債務評級的私人評級原因報告。除了上述資訊及任何明確要求包含在任何私人評級信函或私人評級原因報告內的資訊( 如各自定義中所規定 )，如果SVO或任何其他有權管轄任何時候的票據持有人的政府機構需要有關票據債務評級的其他資訊，公司應尽商業上的努力從可接受的評級機構獲得該等資訊。

Section 1.4                便利票據購買協議書第9.10條將被修訂並完全重新擬定如下：

9.10.       超額 槓桿費。

對於最後一天的槓桿比率為3.50∶1.00或更高的任何財季，除了利息將會計入票據的支付外，公司同意支付每張票據持有人一筆費用（“超額槓桿費”）每張票據在該財季期間的日均未償還本金金額，按年利率計算如下：(a)如果任何該財季結束時的槓桿比率大於或等於3.50∶1.00但小於3.75∶1.00，0.25%；(b)如果任何該財季結束時的槓桿比率大於或等於3.75∶1.00但小於4.00∶1.00，0.50%；或(c)如果任何該財季結束時的槓桿比率大於或等於4.00∶1.00，0.75%。每張票據的超額槓桿比率費用應根據相同基礎計算為票據利息，並應在同樣時候支付。

如時間為利息。支付超額槓桿費用不構成對任何違約或違約事件的放棄。如果因任何原因，公司未能按照第7.1(a)或(b)條款要求提交某一財務季度的基本報表，並且超額槓桿費用（如果有）在應支付的財務季度日期之前，對於本第9.10條款，將被認定該財務季度的槓桿比率超過4.00比1.00。

第1.5條                應新增第9.11條至票據購買協議，條文如下所示：

9.11.       最惠貸款人。

假使在任何日期，公司或其任何附屬公司修改銀行授信協議以包含一個或多個附加契約或附加違約條款，則與此同時，(a) 公司將盡快並在五個業務日內通知債券持有人有關該等票據的情況，且(b) 無論公司是否提供該等通知，本協議的條款將被視為已自動修改以包含本協議中的每個附加契約和每個附加違約條款。 公司進一步承諾，將以合理速度自費（包括但不限於為債券持有人的代理律師的費用和開支）簽署和交付一份滿足所需持有人的形式和實質條件的本協議修正案，以證明將這份協議修改以包含此等附加契約和附加違約條款在內，前提是這種修正的簽署和交付不應是根據本第9.11條而生效此等修正的先決條件，而僅僅是為了方便本協議各方。

第1.6條                便條購買協議書第10.1(a)款應全文修訂並重述如下：

(a)合併 總債務公司不會允許合併總債務（根據任何日期）與合併EBITDA（對公司當時最近完成的四個財政季度）的比率（“槓桿比率”）於任何時候大於4.00比1.00；但前提是，如果公司或任何附屬公司完成重大收購，在截至首四個全財政季度的最後一天之前的每個測試期間的每一天（一個“測試期間”），比率不會高於4.00比1.00；但前提是，如果公司或任何附屬公司完成重大收購，在截至首四個全財政季度的最後一天之前的每個測試期間的每一天（一個“槓桿率飆升期間），如最高比率應由公司以書面通知在完成該重大收購後不遲於五個業務日內發送予債券持有人，視為提高至4.50比1.00；且進一步條款為，（i）不超過三

此協議期間內，應允許進行此類視為增加的行為；且在槓桿暴增時期結束與下一個槓桿暴增時期開始之間，至少應該有兩個完整的財務季度。

第1.7節                便條購買協議書第11(c)條將被修訂，(a)刪除“Section 9.9”後面的“或”，(b)在“Section 9.9”後面插入逗號，(c)在“Sections 10.1 through 10.9”後面插入“或任何其他附加條款”詞句。

第1.8節                根據正確的字母順序，藉由新增或修改、並重新排列，針對以下定義進行修改或補充，以修正《票據購買協議》的附表B。

「附加條款」 指適用於公司或任何子公司的任何肯定或否定的條款或類似限制（無論該條款是否被標記或以其他方式被定義為一項條款），包括其中使用的任何定義條款，其主題既（a）類似於本協議第 9 條或第 10 條中的任何條款，或本附表 b 中相關的定義，但包含一個或多個百分比、金額、公式或其他對公司或任何子公司更為嚴格或對有關文件中包含該條款或類似限制的債務持有人更有利的規定，而不論此處所載或其他情形規定何事宜（並且該條款或類似限制應僅在其更具限制性或更為有利時被視為附加條款），或者（b）與本協議第 9 條或第 10 條中的任何條款的主題不同，或與本附表 b 中相關的定義不同。

「額外 默認」 表示銀行信貸協議中的任何條款，包括其中使用的任何明定條款，允許持有銀行信貸協議下任何債務的持有人或持有人的任何代理人或受託人加速（隨時間流逝或發出通知或兩者）其到期日，或以其他方式要求公司或任何子公司在其規定的到期日之前購買該債務（或自動使該債務加速或被要求購買），並且該條款要求該債務加速或被要求購買，其中（a）與本協議第11條中包含的任何違約或違約事件相似，或本附表b中的相關定義，但包含一個以上百分比、金額、公式或其他條款，對於公司或任何子公司而言更具限制性，具有較短的寬限期或對該債務持有人更為有利，超出此處所列（並該條款將被視為額外默認，僅在其更為嚴格，具有較短的寬限期，或更具有利時）或（b）與任何違約或違約事件的主題不同

包含在本協議第11條中， 或本附表b中相關定義。

「可接受的評級機構」 指標普、穆迪、惠譽和晨星，如果沒有指標普、穆迪、惠譽和晨星對票據做出公開評級（或者私下提供評級，只要這種評級被披露給票據持有人，並且可以在無需該可接受的評級機構進一步同意的情況下向SVO和NAIC披露），則可接受的任何其他信用評級機構，該機構為美國證券交易委員會承認的全國性認可的統計評級機構並經擁有票據的必要持有人批准，只要在每一種情況下，此處描述的任何此類信用評級機構繼續為美國證券交易委員會承認的全國性認可的統計評級機構，並被NAIC批准為「信用評級提供者」（或其他類似稱號）的。

「銀行 信用協議」 指2023年4月21日訂立的一份信用協議，當中包括公司、華爾街銀行國家協會作為行政代理及不時加入當事方的貸款人和發行銀行，包括任何續展、延長、修正、補充、重申、更換或再融資。

「資本租賃」 在任何時候指同時要求承租人根據GAAP確認資產的取得和負債的承擔的租賃； 提供 若在2018年12月31日前既有將任何人的付款租金或其他金額根據房地產或個人財產（或其組合）的租賃（或其他授予使用權利的安排）的義務或負債，該義務在2018年12月31日後由於GAAP的變更而要求將其分類並根據GAAP記錄為經營租賃的情況，則此類租賃不得因本協議的任何目的而視為資本租賃，而應根據2018年12月31日GAAP規定的方式被視為經營租賃，用於本協議的所有目的。

「合併總債務」 表示截至任何日期，公司及其子公司於該日期的所有負債，包括這些義務的當前到期在內，根據GAAP以合併基礎確定。 減去 （ii）公司及其子公司在該日期的無限制現金及現金等價物的總金額的最小值，即（a）1億5,000萬美元，及（b）當日各公司及其子公司的無限制現金及現金等價物的總額。

“債務評級” 代表依據任何可接受的評級機構不時確定的票據的債務評級。

“惠譽” 代表惠譽評級有限公司及其任何繼承者。

“物資 取得” 指任何根據本協議條款許可的收購或類似投資，且交易金額超過2億美元。

“主要 信貸設施” 應表示：

(a) 銀行信貸協議；及

(b) 任何公司的任何其他信貸協議、票據購買協議、債券或任何其他公司的任何長期貸款或營運資金融資設施，以及該等公司的任何繼受者或其替代品，該等負債的總本金金額或承諾數額為$25,000,000或更高。

“定向增發評級函” 是由合格評級機構就票據的私人債務評級發出的一封信函，其中（a）列明票據的債務評級，（b）涉及CUSIP全球服務發出的私人增發號碼，（c）關於票據本金和利息的支付可能性（如若（i）該函件包括證實評級反映合格評級機構對公司按時支付票據本金和利息的能力的說明或相似說法或（ii）該函件對票據本金和利息的支付可能性的合格評級機構評定沉默無言，並不顯示相反的任何跡象，則檢查要求即被認為符合），（d）包括描述票據相關條款的其他信息，這些信息每隔一段時間可能需要按照SVO或負責任何持票人的任何其他政府機構的規定提供，（e）不受保密條款或會阻止或限制信函與SVO或負責任何持票人的任何其他政府機構共享的其他限制。

“私人 評級理由報告” 就任何私人評級函而言，由可接受的評級機構發行的報告，關於這些私人評級函，闡述了有關Notes的交易結構、依賴的方法論，以及根據當時是否適當分析了支持Notes的私人評級函的信用、法律和營運風險和風險緩解措施，每一份報告均以可接受的評級機構的抬頭或其控制的網站為准，並且通常符合可接受的評級機構為類似公開評級安防所產生的工作成果，並且在形式和實質上通常符合SVO或任何時候對任何持有人的Note具有管轄權的任何其他政府機構所要求的。這樣

報告不受保密規定或其他限制的約束，這些約束可能會阻止或限制報告與SVO或任何其他對持有任何票據人具有管轄權的政府機構進行分享。

第1.9節                《票據購買協議附表B》藉此進一步修訂，完全刪除以下所定義的詞彙： “企業評等”和“評級機構”。

第二節。      本公司的陳述和保證。

為了誘導債券持有人執行並交付本修正案（這些陳述將在本修正案執行和交付後繼續存在），公司向債券持有人保證：

(a)               此修正條款已獲得正式授權、執行並交付，並且此修正條款構成公司的合法、有效且具約束力的義務，依照其條款對公司具有可強制執行的效力，但執行可能受到（i）適用於破產、無力償還、重整、緩期履行或其他影響債權人權益執行的普遍法律，以及（ii）一般公平原則所限制（無論這種可執行性是否在一項在法律進行還是在一項在衡平法進行中被考慮）。

(b)               公司對於本修正條款的執行、交付及履行以及對於便函購買協議條款的履行（本修正條款所修正者）：（i）已獲得所有必要的公司行動之適當授權，（ii）不需要任何政府當局的同意、批准或授權，也不需要登記、申報或宣告，（iii）不會：（A）（1）違反、導致違反或構成違約，或在任何抵押權書、按揭、信託契約、貸款、購買或信用協議、租約、公司章程或章程，或公司或子公司受其約束或影響的任何其他重要協議或文件之下，涉及公司或子公司的任何財產，形成任何留置權，（2）與或導致與違反違約的條款、條件或規定衝突，進而違反任何法院、仲裁員或政府當局對於公司或子公司適用的任何命令、判決、判斷或裁決，或（3）違反任何適用於公司或子公司的任何條例或其他規則或政府當局的任何規定;

(c)               沒有發生或持續發生違約默示（Default）或實際（Event of Default）；且

(d)               備忘錄購買協議書第5條列明的每一項陳述和保證截至公司執行本修訂之日期與遞交日期時為真實且正確，與在該日期作出的效果相同。

第三節。      本修正生效的條件。

滿足以下條件後，本修正案應生效

自上述日期起生效

(a)               在《票據購買協議》項下，本修訂書的執行對方，為公司及票據持有人，必須已正式簽署，並已遞交予票據持有人。

(b)               已由公司及該笔借款基金持有人於2013年6月17日簽署的修訂債券購買協議書的執行副本經確實執行，根據本修訂協議書的修訂，將適用條款調整為該債券購買協議書中的條款，並已交付予債券持有人；

(c)               公司於2017年6月13日簽署的《票據購買協議》修訂案的執行對打，經公司和領有該等票據的持有人適當簽署，修訂以將有關條款與經此修訂的《票據購買協議》中的條款保持一致，須提交給票據持有人；

(d)               已由公司和該等票據持有人正式執行，日期為2020年6月30日的票據購買協議修訂條款，該修訂條款將相應更改為與此修訂協議中的條款一致，而這些相應更改的執行文件已交付給票據持有人；

(e)               有效執行2024年10月4日日期的票據購買協議的對簽份数量， “2024票據購買協議”已由公司和其中列明的購買方有效簽署，并已交付予票據持有人，且下列收購條件已被滿足；

(f)                根據2023年4月21日訂定的信貸協議的修訂案，由公司、不時為該等協議當事方的貸款人以及作為行政代理的富國銀行全權執行的執行對照本，修訂其中，允許在2024年票據購買協議下發行票據，應已交付給票據持有人；

(g)               公司在本章第2部分中所述的陳述和保證截至本日期為止是真實且正確的；並且

(h)               公司應支付艾爾倫福克斯舒菲夫有限合夥公司，作為票據持有人特別法律顧問的合理費用和開支，用於本修訂案的談判、準備、批准、執行和交付。

第四節。      雜項。

第4.1節                本修正案應解釋為與票據購買協議相關，並作為該協議的一部分，除本修正案明確修訂外，票據購買協議和票據中包含的所有條款、條件和契約在此得到確認，並應繼續有效。在此之後

本協議的每次提到「本協議」、「下文」、「本協議」或具有相似含義的詞語，指涉票據購買協議，以及票據中每次提到「票據購買協議」、「下文」、「本協議」或具有相似含義的詞語，均指並視為指涉經本修訂修正的票據購買協議。

第4.2條款                本修訂各部分或章節的描述標題僅供方便參考，不影響本規定的任何涵義或施工。

本第FOUR條的第4.3節的                本修正案應根據伊利諾斯州法律解釋和執行，各方的權利應受該州法律管轄，但排除可能允許適用該州法律以外司法管轄區法律的該州法律選擇原則。

第4.4節                本修正案可以以任何份數的對本合同構成一式一份的副本為方式來執行，但全部一起僅為一份協議。通過傳真、電子郵件或其他電子傳輸方式交付電子簽名或已簽署的本修正案將對當事方具有與交付已簽署原件相同的完全約束力，並將被作為證據以支持一切目的。儘管如上述，如果任何持票人要求手動簽署的對本修正案的簽名副本，公司在此同意盡合理努力儘快提供此手動簽署簽字頁。

[本頁意在空白]

貴方在此的執行將構成我們之間用途與目的的合同，且此修正案可在任何份數中執行，每份已簽署的副本均構成一份原本，但所有一起僅構成一份協議。

[簽署頁面至第二份票據購買協議修訂 （2016年）]

[簽署頁面至第二份票據購買協議修訂 （2016年）]

[簽署頁面至第二份票據購買協議修訂 （2016年）]

[簽署頁面至第二份票據購買協議修訂 （2016年）]

[簽署頁面至第二份票據購買協議修訂 （2016年）]

[2016年債款購買協議修訂書簽署頁]

[簽署頁面至第一項修正協議（2016年）]

[2016年債款購買協議修訂書簽署頁]