美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格 8-K

 

目前的报告

根据1934年证券交易法第13或15(D)节的规定

证券交易所法案

报告日期（最早报告事项日期）：公司致力于保持一个由多样化的专业知识、经验、技能和背景组成的董事会，以反映公司所处的多样化业务环境。对于董事会组成，多样性包括但不限于业务经验、地理位置、年龄、性别、种族和民族。N&G委员会定期评估董事会组成，并承认多样性的重要性，正如我们最近新增的五位董事会成员中有四位增加了董事会的性别或种族多样性，我们将继续关注董事会的更新。

 

阿波罗全球管理公司

(根据其章程规定的注册人准确名称)

 

 

特拉华州		001-41197		86-3155788
(所在州或其他司法管辖区) (委员会文件号)		（委员会 文件号）		（IRS雇主 唯一识别号码）

西57街9号, 42^nd楼层

纽约, 纽约 10019

（总部地址）（邮政编码）

(212) 515-3200

(注册人电话号码，包括区号)

无数据

(如果自上次报告以来地址或名称有所更改的前名称或前地址)

 

如果所提交的表格申报旨在同时满足注册人在以下规定项下的任何一项申报义务，请选中以下适当的框（见下面的A.2指导方针）：8-K 提交本文件是为了同时满足申报人根据以下任何条款的申报义务（请参阅根据A.2.中的一般说明:

 

☐

根据证券法规定的425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）

 

☐

依据交易所法案规则14a-12征集材料14a-12交易所法案240.13e-4(c))240.14a-12)

 

☐

预开始通信事项依据规则240.13e-4(c)进行通信事项交易所法案14d-2(b)交易所法案240.13e-4(c))交易所法案240.14d-2(b))

 

☐

预开始通信事项依据规则240.13e-4(c)进行通信事项依据交易所法240.13e-4(c)进行通信事项交易所法案240.13e-4(c))依据交易所法240.13e-4(c)进行通信事项

每个交易所的名称

 

每个类别的名称		交易 符号:		每个已注册的交易所的名称 其中注册
普通股		阿波罗全球管理		请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange
6.75％A系列强制转换优先股		阿波罗全球管理 普通股 A		请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange
7.625％固定利率可复位次级次级票据，截至2053年		APOS		请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange

请用勾号表示，注册商是否被定义为1933年证券法规则405条（本章CFR §230.405）或规则 12b-2请勾选是否为创业板企业，即根据证券法1933年规则405条（本章第230.405条）或证券交易法1934年规则12b-2条（本章第240.12b-2条）中的定义(§240.12b-2 本章

新兴成长企业☐

如果是新兴成长企业，请在复选框中指明是否选择不使用延长过渡期来符合根据《证券交易法》第13(a)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

项目 1.01

签订重要最终协议。

2024年10月10日，根据先前宣布的承销公开募股（“本次发行”），阿波罗环球管理公司（“公司”）发行了2054年到期的6.000％固定利率可重置初级次级票据（“票据”）的本金总额为5亿美元。这些票据是根据截至2024年10月10日的契约（“契约”）发行的，该契约由公司、其中指定的每位担保人和作为受托人的美国银行信托公司全国协会签订。该契约作为附录4.1提交，并以引用方式纳入此处。

在2034年12月15日（“首次重置日期”）之前，这些票据将按每年6.000％的固定利率计息。在首次重置日及之后，每个重置期（定义见契约）的票据利率将等于截至最近的重置利息决定日（定义见契约）的五年期美国国债利率（定义见契约）加上2.168％的利差。根据公司延期支付利息的权利，从2025年6月15日开始，票据的利息将在每年的6月15日和12月15日每半年拖欠一次支付。

公司打算将本次发行的收益用于一般公司用途，包括全额赎回阿波罗管理控股有限公司2050年到期的4.950％固定利率可重置次级票据（“2050年次级票据”）的未偿还本金总额3亿美元，以及支付与发行和2050年次级票据赎回相关的费用和开支。本表单上当前报告中所包含的信息 8-K 不构成2050年次级票据的赎回通知。

这些票据是根据表格上有效的自动上架登记声明出售的 S-3 （“注册声明”）（文件 编号 333-271275） 于 2023 年 4 月 14 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交。2023年4月14日的招股说明书中描述了本次发行的条款，并由2024年10月3日的招股说明书补充文件进行了补充。票据的出售于2024年10月10日结束。

 

项目 2.03

设立直接财务义务或根据直接财务义务承担的义务 不平衡 注册人的表格安排。

本最新表格报告第 1.01 项中包含的信息 8-K 特此以引用方式纳入本第 2.03 项。

 

项目 8.01

其他活动。

上文在本报告第1.01项下提供的信息 表格 8-K 是 特此以引用方式纳入本第 8.01 项。

承保协议

关于票据的发行和销售，公司于2024年10月3日与摩根大通证券有限责任公司、美银证券有限公司、花旗集团环球市场公司和高盛公司签订了承保协议（“承销协议”）。有限责任公司作为其中提到的几家承销商的代表，与票据有关。承保协议作为附录1.1提交，并以引用方式纳入此处。

律师的意见

Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP关于票据有效性和相关担保的意见作为附录5.1提交，并以引用方式纳入注册声明。

项目 9.01

财务报表和展示文件。

本当前表格相关陈述的展品 8-K （除附件104号之外）已被引用并纳入注册声明中。

(d) 展品。

 

展示文件 不。		Description
1.1		阿波罗全球管理公司于2024年10月3日与J.P.摩根证券有限公司、美国银行证券有限公司、花旗全球市场公司和高盛有限公司签订承销协议，作为承销商代表，涉及到到2054年到期的6.000%固定利率可重设次级次级票据。
4.1		2024年10月10日，阿波罗全球管理公司、其中提及的担保方和美国银行信托公司，作为受托人签订契约书。
4.2		2054年到期的6.000%固定利率可重设次级次级票据的形式（包含在展示4.1中）。
5.1		Paul, Weiss, Rifkind, Wharton＆Garrison LLP关于2054年到期的6.000%固定利率可重设次级次级票据的意见。
23.1		Paul, Weiss, Rifkind, Wharton＆Garrison LLP的同意书（包含在展示5.1中）。
104		封面交互数据文件（嵌入在Inline XBRL文档中）。

签名

根据《证券交易法》的规定，注册人已授权下面的人代表其签署此报告。

日期：2024年10月10日