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展览5.1

保罗，魏氏，里夫金，沃顿&加里森 有限责任合伙公司

美洲大道1285号，

纽约州纽约市10019-6064

2024年10月10日

阿波罗全球管理，Inc。

西57街9号，42楼

纽约，纽约 10019

号码：333-280982 S-3ASR 今日天气不错！号333-271275）

女士们先生们：

我们已经担任阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management, Inc.）的顾问，该公司是一家特拉华州的公司（以下简称“公司）；（ii）阿波罗资产管理公司（Apollo Asset Management, Inc.）的律师，该公司是一家特拉华州的公司（以下简称“公司担保方”), and (iii) each of the entities listed on Schedule I hereto (collectively, the “有限合伙担保方” and, together with the Corporate Guarantor, the ““保证人””) in connection with the Registration Statement on Form S-3ASR （卷宗333-261845） 号333-271275）(c)双方确认公司已于2024年5月6日撤销了Triller LLC 2024 S-1的申报。苹果公司CEO库克大规模抛售股票，套现逾3亿港元，资金已存入上市公司设立的专项账户(“信托账户”)，以公共股东(定义详见下文)为受益人的注册声明(FORM S-1)中所规定的一定金额及特定款项。信托账户中持有的基金类型(包括资金持有的利息)除支付公司税费以外，一旦实现以下最早的情况之一即可支取: (i) 完成首次（业务）组合；(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次（业务）组合，则可以赎回100%的发行股份（如下所述）；或 (iii) 股东表决赎回发行股份。 若要批准修订本Amended and Restated Certificate，必须就修订对决定最早如下情形之一的公司的义务以在首次业务组合中允许赎回或未在终止日期之前完成首次业务组合即赎回100%的发行股份产生影响或涉及股东权益或首次业务组合前的活动（如第9.7节所述），对修订进行表决。发售期(“发售期”)所出售单位的组成部分的Common Stock股份的持有人(“发售股份”)，不论这些发售股份是在发售期内还是在发售市场上的二级市场中购买，也不论这些持有人是公司的发起人，高管或董事，或上述任何关联方的子公司，均在此被称为“公共股东”。，该协议于2023年4月14日生效。您已要求我们提供关于公司50亿美元总本金的6.000%固定利率可重置 2054年到期的公司次级次级票据（“票据 ”），其中包括上面背书的担保（“保证”），在注册声明下注册，根据2024年10月3日的包销协议今天出售（“承销协议根据安排，由J.P.摩根证券有限责任公司、美国银行证券公司、花旗集团全球市场公司和高盛公司，作为该表的承销商代表（“承压商公司和担保人。

债券和相关担保将根据一份于2024年10月10日签署的信托契约（“契约”），由公司、担保人和美国银行信托公司（全国协会）作为受托人（“受托人根据2023年4月27日公司董事会通过的决议，并于2023年4月27日公司担保人的董事会通过的决议，以及于2024年10月3日有限合伙担保人的普通合伙人。

就提供本意见，我们已审阅以下文件的原件或经认证或以其他方式确定令我们满意的副本：

1. 注册声明；

PAUL，WEISS，RIFKIND，WHARTON & GARRISON LLP

 

阿波罗全球管理公司

   

 

 

2

 

2. 阿波罗全球管理于2024年10月3日发布的初步招股书补充（"初步招股说明书”);

3. 根据承销协议附表III中于2024年10月3日确定的最终展期表;

4. 阿波罗全球管理于2024年10月3日发布的最终招股书补（"最终招股说明书”);

5. 承销协议;

6. 债券契约；及

7. 在本函日期发行的债券形式（包括担保）。

此外，我们已审核了（i）我们认为适当的（a）公司的企业记录，包括由公司证明为当日有效的公司修订注册证书和修订章程的副本，以及公司董事会决议复印件与证实的有关发行证券的公司董事会的复印件，和（b）我们认为适当的公司担保人的企业记录，包括由公司担保人证明为当日有效的公司担保人修订注册证书和修订章程的副本，以及由公司担保人证实的有关发行担保的公司担保人董事会决议的复印件；（ii）我们认为适当的每家有限合伙担保人的有限合伙企业记录，包括由每家有限合伙担保人的普通合伙人证明为当日有效的有限合伙担保人的有限合伙证书，经过修改，和有限合伙担保人的有限合伙协议，经过修改，以及由每家有限合伙担保人的普通合伙人证实的有限合伙担保人有关担保的普通合伙人的决议的复印件；和（iii）我们认为与下文表达的意见相关且必要的其他证书、协议和文件。

我们还依赖公司和担保人的官员和代表的口头和书面声明，公司和担保人在包销协议中对事实事项作出的陈述和保证，以及公共官员和公司官员的证书。

PAUL，WEISS，RIFKIND，WHARTON & GARRISON LLP

 

阿波罗全球管理公司

   

 

 

3

 

在我们审查上述文件时，我们假定所有签名的真实性，已执行我们审查的文件的所有个人的法定能力，向我们提交的所有文件的真实性是原件，并且向我们提交的所有文件如核实、影印、复制品或符合原件的文书的真实性，以及和我们检查的证书、记录、协议、文书中关于事实陈述的准确和完整有关的陈述都是准确和完整的。

根据上述，且在陈述的假设、例外和限制条件下，我们认为：

1. 票据经受受托人的妥当认证，并根据包销协议提供的支付方式，公司发行并交付票据时，将构成公司的合法、有效和具有约束力的债务，按照其条款对公司有约束力，但是票据的可执行性可能受制于破产、无力偿还、重组、欺诈性转让、暂停与相似影响债权人权益的法律以及基本公平原则的一般性规定（无论是否在权益法庭程序中或按照法律方式考虑可执行性）。

2. 公司根据包销协议的支付方式发行并交付票据时，每位保证人的担保将构成该保证人的合法、有效和具有约束力的义务，按照其条款对该保证人有约束力，但是每项担保的可执行性可能受制于破产、无力偿还、重组、欺诈性转让或转移、暂停与相似影响债权人权益的法律规定以及基本公平原则（无论是否在权益法庭程序中或按法律程序考虑强制执行）。

上述意见仅限于纽约州法律、特拉华州公司法、特拉华州修订有限合伙法和美利坚合众国联邦法。我们的意见仅针对目前有效的法律、规则、法规和命令。

PAUL，WEISS，RIFKIND，WHARTON & GARRISON LLP

 

阿波罗全球管理公司

   

 

 

4

 

我们特此同意将此意见作为注册声明的附件，并同意在注册声明中包含的基本招股书以及最终招股书中使用我们的名称作为“法律事项”下的抬头。在给予此同意时，我们并未承认属于根据1933年证券法及其修正案或证券交易委员会规则和规定需要其同意的人类别。

真挚地致意，

/s/ 保罗，魏斯，里夫金，沃顿& 加里森律师事务所

保罗，韦斯，里夫金，华顿&加里森律师事务所

PAUL，WEISS，RIFKIND，WHARTON & GARRISON LLP

 

阿波罗全球管理公司

   

 

 

5

 

附表一

 

有限合伙担保人

    成立管辖权

阿波罗主要控股A有限合伙

    特拉华州

Apollo Principal Holdings b, L.P.

    特拉华州

Apollo Principal Holdings C, L.P.

    特拉华州

AMH Holdings（特拉华），L.P.

    特拉华州

阿波罗全球管理控股有限公司

    特拉华州