美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

 

表格 8-K

 

目前的報告

根據1934年證券交易法第13或15(D)節的規定

證券交易所法案

報告日期（最早報告事項日期）：公司致力於保持一個由多樣化的專業知識、經驗、技能和背景組成的董事會，以反映公司所處的多樣化業務環境。對於董事會組成，多樣性包括但不限於業務經驗、地理位置、年齡、性別、種族和民族。N&G委員會定期評估董事會組成，並承認多樣性的重要性，正如我們最近新增的五位董事會成員中有四位增加了董事會的性別或種族多樣性，我們將繼續關注董事會的更新。

 

阿波羅全球管理公司

(根據其章程規定的註冊人準確名稱)

 

 

特拉華州		001-41197		86-3155788
(所在州或其他司法管轄區) (委員會文件號)		（委員會 文件號）		（IRS僱主 唯一識別號碼）

西57街9號, 42^nd樓層

紐約, 紐約 10019

（總部地址）（郵政編碼）

(212) 515-3200

(註冊人電話號碼，包括區號)

無數據

(如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址)

 

如果所提交的表格申報旨在同時滿足註冊人在以下規定項下的任何一項申報義務，請選中以下適當的框（見下面的A.2指導方針）：8-K 提交本文件是爲了同時滿足申報人根據以下任何條款的申報義務（請參閱根據A.2.中的一般說明:

 

☐

根據證券法規定的425條規則的書面通信（17 CFR 230.425）

 

☐

依據交易所法案規則14a-12徵集材料14a-12交易所法案240.13e-4(c))240.14a-12)

 

☐

預開始通信事項依據規則240.13e-4(c)進行通信事項交易所法案14d-2(b)交易所法案240.13e-4(c))交易所法案240.14d-2(b))

 

☐

預開始通信事項依據規則240.13e-4(c)進行通信事項依據交易所法240.13e-4(c)進行通信事項交易所法案240.13e-4(c))依據交易所法240.13e-4(c)進行通信事項

每個交易所的名稱

 

每個類別的名稱		交易 符號:		每個已註冊的交易所的名稱 其中註冊
普通股		阿波羅全球管理		請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange
6.75％A系列強制轉換優先股		阿波羅全球管理 普通股 A		請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange
7.625％固定利率可復位次級次級票據，截至2053年		APOS		請使用moomoo賬號登錄查看New York Stock Exchange

請用勾號表示，註冊商是否被定義爲1933年證券法規則405條（本章CFR §230.405）或規則 12b-2請勾選是否爲創業板企業，即根據證券法1933年規則405條（本章第230.405條）或證券交易法1934年規則12b-2條（本章第240.12b-2條）中的定義(§240.12b-2 本章

新興成長企業☐

如果是新興成長企業，請在複選框中指明是否選擇不使用延長過渡期來符合根據《證券交易法》第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 

項目 1.01

簽訂重要最終協議。

2024年10月10日，根據先前宣佈的承銷公開募股（「本次發行」），阿波羅環球管理公司（「公司」）發行了2054年到期的6.000％固定利率可重置初級次級票據（「票據」）的本金總額爲5億美元。這些票據是根據截至2024年10月10日的契約（「契約」）發行的，該契約由公司、其中指定的每位擔保人和作爲受託人的美國銀行信託公司全國協會簽訂。該契約作爲附錄4.1提交，並以引用方式納入此處。

在2034年12月15日（「首次重置日期」）之前，這些票據將按每年6.000％的固定利率計息。在首次重置日及之後，每個重置期（定義見契約）的票據利率將等於截至最近的重置利息決定日（定義見契約）的五年期美國國債利率（定義見契約）加上2.168％的利差。根據公司延期支付利息的權利，從2025年6月15日開始，票據的利息將在每年的6月15日和12月15日每半年拖欠一次支付。

公司打算將本次發行的收益用於一般公司用途，包括全額贖回阿波羅管理控股有限公司2050年到期的4.950％固定利率可重置次級票據（「2050年次級票據」）的未償還本金總額3億美元，以及支付與發行和2050年次級票據贖回相關的費用和開支。本表單上當前報告中所包含的信息 8-K 不構成2050年次級票據的贖回通知。

這些票據是根據表格上有效的自動上架登記聲明出售的 S-3 （「註冊聲明」）（文件 編號 333-271275） 於 2023 年 4 月 14 日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交。2023年4月14日的招股說明書中描述了本次發行的條款，並由2024年10月3日的招股說明書補充文件進行了補充。票據的出售於2024年10月10日結束。

 

項目 2.03

設立直接財務義務或根據直接財務義務承擔的義務 不平衡 註冊人的表格安排。

本最新表格報告第 1.01 項中包含的信息 8-K 特此以引用方式納入本第 2.03 項。

 

項目 8.01

其他活動。

上文在本報告第1.01項下提供的信息 表格 8-K 是 特此以引用方式納入本第 8.01 項。

承保協議

關於票據的發行和銷售，公司於2024年10月3日與摩根大通證券有限責任公司、美銀證券有限公司、花旗集團環球市場公司和高盛公司簽訂了承保協議（「承銷協議」）。有限責任公司作爲其中提到的幾家承銷商的代表，與票據有關。承保協議作爲附錄1.1提交，並以引用方式納入此處。

律師的意見

Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP關於票據有效性和相關擔保的意見作爲附錄5.1提交，並以引用方式納入註冊聲明。

項目 9.01

財務報表和展示文件。

本當前表格相關陳述的展品 8-K （除附件104號之外）已被引用並納入註冊聲明中。

(d) 展品。

 

展示文件 不。		Description
1.1		阿波羅全球管理公司於2024年10月3日與J.P.摩根證券有限公司、美國銀行證券有限公司、花旗全球市場公司和高盛有限公司簽訂承銷協議，作爲承銷商代表，涉及到到2054年到期的6.000%固定利率可重設次級次級票據。
4.1		2024年10月10日，阿波羅全球管理公司、其中提及的擔保方和美國銀行信託公司，作爲受託人簽訂契約書。
4.2		2054年到期的6.000%固定利率可重設次級次級票據的形式（包含在展示4.1中）。
5.1		Paul, Weiss, Rifkind, Wharton＆Garrison LLP關於2054年到期的6.000%固定利率可重設次級次級票據的意見。
23.1		Paul, Weiss, Rifkind, Wharton＆Garrison LLP的同意書（包含在展示5.1中）。
104		封面交互數據文件（嵌入在Inline XBRL文檔中）。

簽名

根據《證券交易法》的規定，註冊人已授權下面的人代表其簽署此報告。

日期：2024年10月10日