NXG 高升^® 中游-脑机能源基金（纽交所：SRV）宣布 增加权益发行的条款，并宣布12月份的月度分配

2024年10月10日，星期四

达拉斯，德克萨斯州：NXG Cushing董事会（“董事会”）批准^® 中游-脑机能源基金（纽交所：SRV）（“基金”）已经批准了向基金普通股（“普通股东”）持有人发行可转让权利（“权利”）的条款，每股面值0.001美元的受惠权益形式的普通股（“普通股”）的持有人，在权益登记日之日起有资格认购普通股（“要约”）。董事会根据基金的投资顾问Cushing资产管理有限合伙企业（称为“投资顾问”）及其他人员的建议和汇报，已经确定进行此要约对基金和普通股东的最有利益，从而增加可用于投资的基金资产。在做出此决定时，董事会考虑了许多因素，包括潜在的利益和成本。特别是，董事会考虑了投资顾问的看法，即要约将使基金能够利用可能存在或可能将来出现的现有和未来投资机会，以符合基金的投资目标，即从资本增值和当前收入的组合中获得较高的税后总回报。该要约还旨在为现有的普通股东提供购买普通股的机会，价格优惠于市场价格（须支付销售佣金）。^® 资产管理，LP，业务名称为NXG投资管理（称为“投资顾问”），以及其他，已经确定对于基金和普通股东进行要约交易，并增加供投资的基金资产是最有利益的。在做出这一决定时，董事会考虑了许多因素，包括潜在的利益和成本。特别是，董事会考虑了投资顾问的看法，即此要约将使基金能够利用现有和将来可能出现的投资机会，与基金的投资目标一致，即从资本增值和当前收入的组合中获得较高的税后总回报。此要约还旨在为现有的普通股东提供以市场价格折让购买普通股的机会（须付销售佣金）。

要约的股权登记日目前预计为2024年10月23日（“登记日”）。基金将在登记日期向普通股东（“登记日普通股东”）分配每持有一份普通股的股东将获得一份认股权证。每三份认股权证可购买一份新的普通股（1:3）；但是，登记日普通股东如果持有的普通股少于三份，将有权认购一份普通股。不会发行零头普通股。

拟议的认购期将于记录日期开始，目前预计将于2024年11月14日到期，除非基金(“到期日”)延长。 权益可在认购期内的任何时间行使。权益可转让，并且预计将在要约过程中被纽约证券交易所LLC(“NYSE”)交易所上市，标的为“SRV RT”。

每股普通股（“认购价”）的认购价格将在到期日确定，并等于基金在到期日及前四个（4）个交易日（“公式价格”）纽交所报告的普通股上次报告的销售价格的92.5%的平均值。但是，如果公式价格低于基金在到期日纽交所交易收盘时每股普通股净资产值的89%，认购价格将为基金在当日纽交所交易结束时每股普通股净资产值的89%。基金尚未确定预估认购价格。

所有股东在股权登记日行使其全部认购权利的，将有资格参与认购超额配售权益，使得股权登记日的股东能够认购，但需受到某些限制及额度分配，以认购未在认购期间购买的额外普通股。

该要约将仅通过招股说明书补充和附属招股说明书进行。该基金预计会在记录日期后不久通过邮寄向美国境内的普通股股东寄出体现权益的认购证书以及招股说明书补充和附属招股说明书。持有普通股的普通股股东要行使自己的权益，应当联系股票经纪人、托管人或信托公司转发他们的指示以便代表他们行使或卖出自己的权益。未通过股票经纪人、托管人或信托公司持有普通股的普通股股东应当通过完成认购证书并将其交付给要约的认购代理处，并随凭交付付款的方式将指示转发给要么行使要么卖出他们的权益，具体地点在认购证书上或招股说明书补充中指明。

基金将支付与要约相关的费用，这些费用将间接由基金的普通股股东承担。

基金保留修改、推迟或取消要约的权利。

十一月分配记录日期更改

基金此前已宣布，将于2024年11月29日支付每股普通股0.45美元的月度分配，截至2024年11月15日，将支付给在册的普通股股东。董事会已更改11月份分配的登记日期为2024年11月4日。因此，将根据下表向2024年11月的普通股股东支付每股普通股0.45美元的月度分配。

分配将在支付日期支付，除非基金董事会决定推迟此分配的支付，以确保遵守适用法律或确保基金保持偿付能力，以便支付到期债务并继续作为持续经营的需要。

2024年11月份的月度分配将不适用于在2024年11月4日之后根据要约发行的普通股。

此外，基金已经宣布每股$0.45的常规每月分配，将于2024年10月31日支付给普通股东，登记日为2024年10月15日，对于根据要约发行的普通股不予支付。

***

此处的信息并不完整，可能会有所更改。与这些证券相关的注册声明已提交给美国证券交易委员会，但尚未生效。在注册声明生效之前，证券不得出售，也不得接受买入要约。

本文件不构成出售任何证券的要约 也不是在任何未经许可的司法管辖区出售证券的邀约。本文件不构成任何发售活动，发售活动只能通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行，一旦注册声明生效。投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和开支。基金的招股说明书补充文件和随附的招股说明书在可用时将包含有关基金的这些信息和关于本次发行的其他信息，应在投资前仔细阅读。有关本次发行的进一步信息，或者要获取招股说明书补充文件和随附的招股说明书，请联系基金的信息代理：

EQ Fund Solutions, LLC

55 Challenger Road, Suite 201

Ridgefield Park，NJ 07660

(800) 817-5469

关于NXG投资管理

投资顾问是一家注册于美国证券交易委员会的投资顾问，总部位于得克萨斯州达拉斯。Cushing是附属基金和托管账户的投资顾问。Cushing资产管理有限合伙企业正在以NXG投资管理的名义进行业务，为寻求长期成长的投资者提供下一代投资策略，重点关注清洁可持续未来以及传统和变革性的基础设施公司。

关于 NXG Cushing^® 中游能源基金

该基金是一家非多样化的封闭式管理投资公司， 其投资目标是通过资本增值和当前收入的组合获得高额的税后总回报。 该基金旨在通过在正常市场条件下，投资至少80%的管理资产于中游能源投资组合来实现其投资目标。 该基金认为中游能源投资是指提供中游能源公司的证券经济敞口的投资，这些公司提供中游能源服务，包括收集、运输、处理、分馏、储存、精炼和分配自然资源，如天然气、天然气液体、wti原油、石油产品、生物燃料、碳封存、太阳能和风能。 该基金认为如果一家公司的至少50%的资产、收入、销售或利润用于或与中游能源服务相关，则该公司被视为中游能源公司。 该基金的普通股在纽交所交易，标的为"SRV。"

该基金在其投资策略中使用杠杆。没有任何保证基金将实现其投资目标。

重要信息

本新闻稿包含某些可能包含“前瞻性声明”的声明，此类声明符合1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节的含义。 除历史事实陈述外，本文中包含的所有声明均属于“前瞻性声明”。尽管基金和投资顾问相信这些前瞻性声明所反映的期望是合理的，但它们涉及假设、风险和不确定性，这些期望可能被证明是错误的。实际结果可能与这些前瞻性声明中预期的结果有实质差异，原因是多种因素，包括在基金向证券交易委员会提交的报告中讨论的那些因素。您不应过度依赖这些前瞻性声明，这些声明仅适用于本新闻稿发布日期。基金和投资顾问除法律要求外，不承担更新这些前瞻性声明的义务。

有关基金的信息，请联系您的财务顾问。

联系方式：

Blake Nelson

NXG投资管理

214-692-6334

www.nxgim.com