UNITED STATES
証券取引委員会
ワシントンDC20549
6-K フォーム
外国民間発行者報告書
1934年証券取引法13a-16条または15d-16条に基づくもの
証券取引法に基づく報告書
2024年10月の月
コミッションファイル番号001-42308
クリックホールディングスリミテッド
(発行者の登録名の英訳)
オーシャンセンター7階709号室
カントン・ロード5号
九龍尖沙咀
香港
+852 3758 2780
(主要執行オフィスの住所)
フォーム 20-F またはフォーム 40-F のカバーで、申請人が年次報告書を提出するか、提出する予定がある場合はチェックマークを付けてください。
Form 20-F ☒ Form 40-F ☐
2024年10月8日、ブリティッシュバージン諸島会社であるClick Holdings Limited(以下「会社」という)、代理人であるR.F. Lafferty&Co., Inc.と(以下「代表者」という)、それらに名前が挙げられたアンダーライターたち(以下「アンダーライター」という)との間で株式引受契約(以下「引受契約」という)を締結し、会社がアンダーライターに証券売出し(以下「公開買付」という)において、会社の普通株式(以下「普通株式」という)1,400,000株を公開価格$4.00で販売することに合意しました。会社はまた、アンダーライターが必要に応じてオーバーアロットメントをカバーするために追加の210,000株の普通株式を購入する権利のあるオプションを45日間付与しました。引受契約締結と同時に、会社はアンダーライターに普通株式70,000株を購入する権利のあるワラント(以下「ワラント」という)を発行し、各ワラントの行使価格は1株あたり$4.80です。
IPO株式は、修正されたForm F-1に基づく登録声明書(ファイル番号)、によって会社によって提供されました。 333-280522株式取引委員会(「委員会」という)に提出され、委員会によって2024年9月30日に有効と宣言されました。1933年証券法改正に基づくルール424(b)に基づいて、2024年10月8日付の最終目論見書が、この公開に関連して委員会に提出されました。
アンダーライティング契約には、当事者がそのアンダーライティング契約の全条件の下でお互いに行った通常の表明と保証が含まれており、特定の関係を通じてお互いに行ったものである。アンダーライティング契約の条項、スケジュール、および付随する展示物、それぞれには、当該書類および契約の当事者以外のいかなる当事者の利益も 持ち葉されておらず、投資家および一般市民がこれらの書類および契約に関する事実情報を取得するためのものではない。その代わり、投資家および一般市民は会社の証券取引委員会への提出書類に含まれるその他の開示事項に目を向けるべきです。さらに、会社は代理人およびエスクローエージェント(「エスクローエージェント」といいます)としてWilmington Trust, N.A.とエスクロー契約を締結します。エスクローエージェント契約の条件に基づき、募集からの引受金から50万ドルがエスクローに預けられ、引受金の終了後6ヶ月間保管されます。
上記の株式引受契約、ワラント、およびエスクロー契約の条件要約は、それぞれ、この6-kフォームの証書1.1、4.1、および10.1として提出された株式引受契約およびエスクロー契約のコピーを参照して完全に明細書によって主題とされ、それぞれ、参照のために有効です。
2024年10月7日、普通株がナスダックキャピタルマーケットに上場することが承認され、2024年10月9日にシンボル「CLIk」で取引を開始しました。
2024年10月10日、会社は1,400,000株の普通株式を1株$4.00で売り出し完了しました。手数料、経費手当、および経費を差し引く前に、会社は売り出しから総額560万ドルを受け取りました。
2024年10月10日、会社は以下のエクシビット99.1として提出されたプレスリリースを発表し、公開を終了しました。
この報告書は、売りの依頼でも買いの依頼を構成するものではなく、また、これらの証券の売買は、いかなる州または管轄権においても、そのような勧誘や売買が有効でない登録または証券法の資格に先立ち行われる前にはなされません。
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署名
1934年の証券取引法の要件に基づき、登録者は、下記の者が正当に代理し、署名したことにより、この報告書を提出しました。
日付:2024年10月10日 | クリックホールディングス株式会社 | |
署名: | /s/ チャン・チュン・シン | |
チャン・チュン・シン | ||
最高経営責任者、会長、および取締役 |
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展示目録
展示番号 | 説明 | |
1.1 | 会社とアンダーライターの代表であるR.F. Lafferty&Co.、Inc.との2024年10月8日付けの承認契約。 | |
4.1 | 2024年10月8日付けのワラントの形式。 | |
10.1 | 会社、R.F. Lafferty&Co.、Inc.、およびWilmington Trust、N.A.とのエスクロー契約の形式。 | |
99.1 | プレスリリース、2024年10月10日付 |
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