美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
6-K表格
外国私人发行人报告
根据规则13a-16或15d-16规定的
证券交易所法案(1934年)
2024年10月份
备案文件编号001-42308
点击控股有限公司
(注册人名称的英文翻译)
海洋中心7楼709室
5号广东路
九龙尖沙咀
Email: issc.see@amtdgroup.com
+852 3758 2780
,(主要行政办公地址)
请勾选是否注册人将根据20-F表格或40-F表格提交年度报告:
20-F表格☒ 40-F表格☐
2024年10月8日,Click Holdings Limited,一家英属维尔京群岛公司(称为“公司”),与R.F.Lafferty& Co.,Inc.,作为承销商代表(称为“代表”),签订了一份承销协议(称为“承销协议”),在其中公司同意以$4.00每股的公开发行价向承销商出售公司1,400,000股普通股(称为“IPO股票”),每股面值$0.0001的普通股,在一项坚决承销的首次公开发行中“发行”)。公司还向承销商授予了一项为期45天的期权,购买额外的210,000普通股,以用于覆盖超额配售,如果有的话。与签订承销协议同时,公司还发行了给承销商购买总共70,000普通股的认股权证,每股行使价为$4.80(称为“认股权证”)。
根据一份已经修订的F-1表格(文件号为 )注册声明,该公司发行了IPO股票。这一注册声明已于2024年9月30日获交易委员会通过。根据1933年证券法修正案,关于本次发行的最终招股书已根据424(b)条款向交易委员会提交。 333-280522由该公司根据一份已经修订的F-1表格(文件号为 )发行,这一份表格已提交给证券交易委员会(“委员会”)并于2024年9月30日被委员会宣告生效。根据1933年证券法修正案,关于本次发行的最终招股书已于2024年10月8日根据证券法规424(b)提交给委员会。
承销协议包含了各方对所有条款和条件以及各方特定关系背景下做出的惯例陈述和担保,仅供另一方的利益。承销协议的条款、附表和陈述担保,并不是为了其他任何不是该等文件和协议各方的当事方获益,也不是为投资者和公众获取关于文件和协议各方当前事务状况的事实信息。相反,投资者和公众应当查阅公司向委员会提交的其他披露文件。此外,公司将与代表和威明顿信托有限公司作为托管代理签署一份托管协议(“托管协议”)。根据托管协议的条款,认购所募集款项中的50万美元将会被托管六个月,直至认购结束。
前述承销协议、权证和监管协议条款摘要分别均受到,并且完全受到对承销协议和监管协议的副本的参考限定,分别作为本报告表格6-k附件1.1、4.1和10.1的文件,并通过引用并入本文。
2024年10月7日,普通股票获批在纳斯达克资本市场上市,于2024年10月9日开始以"CLIk"标的进行交易。
2024年10月10日,公司完成了共14万股普通股的发行,每股定价为4.00美元。公司从该发行中获得了560万美元的总收入,扣除佣金、费用津贴和费用前。
2024年10月10日,公司发布了一份新闻稿,作为附件99.1提供,宣布了本次发行的结束。
本报告不构成出售或要约出售的要约,亦不构成任何状态或管辖区域的任何证券在此类状态或管辖区域的证券法注册或取得资格之前的出售要约或要约。
1
签名
根据1934年证券交易法的要求,公司已委托下面的委托方签署本报告,并使本报告具有合法性。
日期:2024年10月10日 | 点击控股有限公司。 | |
通过: | 陈振声 | |
陈振声 | ||
首席执行官,主席和董事 |
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附件描述
附录 编号 | Description | |
1.1 | 2024年10月8日,该公司与R.F. Lafferty & Co., Inc.作为承销商代表签订的承销协议。 | |
4.1 | 2024年10月8日签订的认股权证形式。 | |
10.1 | 公司、R.F. Lafferty & Co., Inc.和威尔明顿信托银行之间的托管协议形式。 | |
99.1 | 2024年10月10日新闻发布 |
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