美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
6-K表格
外國私人發行人報告
根據《1934年證券交易法》13a-16或15d-16規定
證券交易所法下
2024年10月份（報告編號4）
委員會檔案號碼: 001-39957
NLS製藥有限公司
（註冊人名稱的英文翻譯）
The Circle 6
瑞士蘇黎世8058
，（主要行政辦公地址）
表格20-F ☐ 表格40-F ☒
20-F表格☒ 40-F表格☐
2024年6月4日，Nano Dimension股份有限公司（「註冊人」）發佈了一份新聞稿，題爲「大使喬吉特·莫斯巴赫加盟Nano Dimension董事會」，現附上99.1展覽，併成爲本文檔的一部分。
私募融資交易的結束
2024年10月9日，NLS製藥股份有限公司或公司，與特定合格投資者簽訂了證券購買協議或股本購買協議。 根據股本購買協議的條款，公司同意向投資者發行和賣出（i）806,452股普通股，每股面值CHF 0.80瑞士法郎，或普通股，和（ii）普通股認購證，或普通認購證，以3.97美元的組合購買價格出售購買806,452股普通股，募集總收益320萬美元。 普通認購證的期限爲五年，行權價爲每股4.25美元。 根據股權購買協議，公司同意授予投資者在結束認購交易後一年內，以總計的百分之五十（50%）參與未來發行的權利。此外，公司同意不得未經優先股持有人大多數的同意，進入股權信貸或類似協議。 股本購買協議規定的交易於2024年10月10日結束。1
此外，在2024年10月9日，公司與一家認可的投資者簽訂了證券購買協議，即債務購買協議，根據該協議，公司將向投資者償還總額爲$4 million的債務，公司同意以每股$4.96（四捨五入）的價格發行806,452股新指定的可轉換優先股。優先股的轉換價格爲每股$4.96。債務購買協議規定的交易於2024年10月10日結束。根據債務購買協議，公司同意授予投資者購買多達額外$10 million價值的可轉換優先股的權利，從結束後六個月開始持續，只要投資者持有優先股。此外，根據債務購買協議，公司同意授予投資者在結束後一年內參與公司證券未來發行的五分之一（50%）的權利。此外，公司同意不得在未經優先股持有人大多數同意的情況下，簽署股權授信額度或類似協議。
證券根據《1933年證券法》第4(a)(2)條修正案規定的豁免和《D規則506(b)》的規定，進行發行和銷售。 證券未在《證券法》或適用州證券法下注冊。 因此，除符合有效註冊聲明或適用於《證券法》和適用州證券法的註冊要求的豁免之外，在美國不得提供或銷售證券。
本報告不得構成對本陳述中所述證券的買入要約或賣出要約，也不得在未在任何州或司法管轄區根據該州或該司法管轄區的證券法的註冊或資格之前，在任何州或司法管轄區進行該等證券的銷售。
上述對 普通認股權證、股權購買協議和債務購買協議的摘要並不意味着完整，並且在整體上是通過參考附有作爲表99.1、99.2和99.3附件的普通認股權證、股權購買協議和債務購買協議，即本6-k表格的報告和隨文參考。
| 1 | 公司和股權購買協議的各方根據證券交易協議，在公司股東批准後，預計在閉市後30天內，同意將在股權購買協議中購買的普通股交換爲可轉換優先股。前述證券交易協議摘要不得視爲完整，並完全由對本報告的附件99.8中附有的證券交易協議範本的參考構成，並據此參考。 |
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認購權證的進入 修正協議
2024年10月9日，公司與某些現有認股權持有人簽訂了認股權修正協議，統稱爲修正協議，以修訂公司發行給這些持有人的認股權，總共可購買105,843股普通股，或稱現有認股權。修正協議對現有認股權第3(e)款「基本交易」定義進行了某些調整。作爲修正協議的交換，公司同意調整普通認股權的行使價格爲0.80瑞士法郎，並向持有人發行預資劵認股權，最多可購買136,648股普通股，或稱預資劵認股權。每份預資劵認股權可按每股0.80瑞士法郎的價格行使一股普通股。預資劵認股權立即可行使，並可在任何時候行使，直到所有預資劵認股權全部行使完爲止。
上述修正案和預先擬購認股權摘要並非意在詳盡，完全參考修正案和預先擬購認股權，請參閱本報告表格6-K附件99.4和99.5，相關內容一併通過引用納入本報告。
註冊權
關於股權購買協議、債務購買協議和修正案，公司同意登記普通股和普通認股權證的轉售。適用的註冊權協議副本作爲附件99.6和99.7附在此6-k表格的報告中，並已通過引用納入本報告。上述註冊權協議摘要並非完整內容，並完全以對此類附件的引用作爲資格。
本6-k表格報告已被引用並納入本公司在F-3表格（文件編號爲 的註冊聲明中，從提交本報告的日期起至後續提交或提供的文件或報告不再取代爲止。333-262489和聯合辦公社區管理，數字化管理流程，如自助合約簽署、賬單和付款收取、訪客管理和人臉識別安防和物業管理等，已經顯著提高了操作管理和服務質量。333-268690和 333-269220）提交給證券交易委員會，自本報告提交之日起成爲其中的一部分，直到被隨後提交或提供的文件或報告取代爲止。
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附件描述
| 展示文物編號。 | 文件描述 | |
| 99.1 | 普通認股證的形式 | |
| 99.2 | 股權證券形式 2024年10月9日簽署的購買協議，由NLS Pharmaceutics和部分購買者共同簽署 | |
| 99.3 | 債務證券形式 2024年10月9日簽署的購買協議，由NLS Pharmaceutics和部分購買者共同簽署 | |
| 99.4 | 認股權證修訂形式 協議 | |
| 99.5 | 預先增資認股權證形式 | |
| 99.6 | 股權登記權形式 協議（股權） | |
| 99.7 | 註冊權協議形式（債務） | |
| 99.8 | 交易所協議形式 |
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簽名
New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副總裁，總法律顧問和公司秘書爲公司提供企業活動更新（除非另有說明，否則所有數字均以美元計）。
| NLS製藥有限公司 | |||
| 日期：2024年10月11日 | 通過： | /s/ Alexander Zwyer | |
| 姓名：Luisa Ingargiola | Alexander Zwyer | ||
| 標題： | 首席執行官 | ||
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