EX-4.9 3 ea021739601ex4-9_fangdd.htm FORM OF PRE-FUNDED WARRANT TO PURCHASE CLASS A ORDINARY SHARES

展覽品4.9

 

預先資金購買普通股權證

 

房多多 網絡集團有限公司

 

認購證股票:_______ 鍛鍊日期:__________, 2024

 

這些預先資助的普通股購買權(“權證)證明,作爲對於已經支付的代價,___________ 或其受讓人(以下簡稱「持有人」持有人”)在下文規定的條件和規定限制下,於2024年_______________或之後的任何時間行使。初始行權日”)並在此權證完全行使之前,根據下文所述的行使限制和條件行使此權證(“終止日期請訂閱併購買來自房多多網絡集團有限公司,一家開曼群島豁免公司(以下簡稱“)的普通股公司高達______普通股(如在此調整下這裏稱爲“)權證 股票本權證下的一股普通股的購買價格應等於第2(b)節中定義的行權價格

 

第1節。 定義。 除了本權證中其他地方定義的術語外,以下術語在本節中具有以下含義:

 

附屬公司「控制」是指任何直接或間接通過一個或多箇中介控制或被控制或與任何人共同控制的個人,這些術語在證券法規則405條下使用並被解釋。

 

買盤 價格”表示對於任何日期,按照下列第一個適用條款確定的價格:(a)如果普通股當時在某交易市場上市或掛牌,則根據當時(或最接近之前日期)由彭博社L.P.報告的普通股的買盤價計算,該交易市場從上午9:30(紐約市時間)到下午4:02(紐約市時間)進行交易日報告,(b)如果OTCQb或OTCQX不是交易市場,按照普通股的成交量加權平均價計算當日(或最接近之前日期)在相應的OTCQb或OTCQX進行報價,(c)如果普通股當時未在OTCQb或OTCQX掛牌交易,且如果普通股的價格當時在由OTC Markets Group, Inc.(或某個繼任其價格報告功能的類似機構或機構)發布的“Pink Sheets”中報告,則報告的普通股每股最新買盤價,或(d)在所有其他情況下,由持有當時有效的大多數認股權證的持有人善意選擇的獨立估價師確定的普通股的公允市值,且該估價師的費用和開支應由公司支付。

 

董事會 」代表公司的董事會。

 

 

 

業務 日”代表除了星期六、星期日、美國的聯邦法定假日或紐約州銀行機構依法或其他政府行動授權或要求關閉的任何日子以外的任何日子。

 

委員會:” 表示美國證券交易所。

 

證券交易法「1934證券交易法」,經修訂的法律,及其頒佈的規定。

 

普通股「」表示公司的A類普通股,面值爲$0.0005625,以及其後可能重新分類或更改爲的任何其他類證券。

 

普通股股份等同份額 「普通股股等同份額」是指公司或附屬公司的任何證券,其持有人在任何時候都有權獲得普通股份,包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股證或其他工具,在任何時候都可以轉換、行使、交換或以其他方式獲取普通股。

 

持有” 表示個人或公司、合夥企業、信託、有限責任公司、合夥企業、股份有限公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何形式的實體。

 

註冊聲明書「」表示有效的表格F-3註冊聲明,其中註冊了普通股的銷售給購買者。

 

《證券法》”表示1933年修正案的《證券法》及根據該法制定的規則和法規。

 

交易日「」表示普通股在交易市場上交易的日期。

 

交易 市場” 指普通股上市或報價交易的以下任何市場或交易所 相關日期:美國紐約證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場、紐約 證券交易所、OTCQB或OTCQX(或上述任何一項的繼承者)。

 

轉讓代理「」表示VStock Transfer,LLC,公司的現任轉讓代理人,以及公司的任何繼任轉讓代理人。

 

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VWAP” 即表示,對於任何日期,應由以下第一款適用的、所確定的價格:(a) 若普通股當時在交易市場上列示 或報價,則在該日期(或最接近的前一日期)上,根據貝聞有限合夥公司報告的普通股當日(或最接近前一日期)在該 普通股所在的交易市場上的每日成交量加權平均價(基準交易日從早上9:30至下午4:02(紐約時間));(b) 若OTCQb或OTCQX不是交易市場,則 於該日期(或最接近的前一日期)上,於OTCQb或OTCQX上的普通股成交量加權平均價;(c) 若當時普通股未在OTCQb或OTCQX上交易而且當時普通股的價格 則在由場外交易市場集團公司(或繼任其報價職能的類似組織或機構)發布的“粉紅表”報價,則如報導的普通股每股最近一檔買盤價;或(d)在其他所有情況下,由當時剩餘的權證 的持有者中取得過半數股權並得到公司合理接受的獨立評估師所確定的普通股的公正市值,其費用和開支由公司支付。

 

認股證” 代表公司根據登記文件發行的這些認股權證及其他普通股認購權證。

 

第二節。 運動.

 

a) 行使認股權在初始行使日期之後,本認股權證所代表的購買權利可全部或部分在任何時間內行使,直至終止日期,在此期間,持有人應提交符合格式的行使通知的傳真或電子郵件副本(或附件)。在前述行使日期之後,持有人應在(i)兩個(2)個交易日,或(ii)構成標準結算期的交易日數(如第2(d)(i)條所定義)內,以美國銀行的電匯或出納支票支付相關行使通知中指定的股份的行使價格。除非適用的行使通知中指定了無現金行使程序(見第2(c)條),否則不需要提供原件行使通知,也不需要提供任何行使通知的墨水原件(或其他種類的擔保或公證)。儘管本合約其他條款的規定,但持有人不需要在購買透過本認股權證可購買的全部認股權證股份並且認股權證已全部行使之前,將本認股權證實體交還給公司,屆時持有人應在最後行使通知交付給公司之後的三(3)個交易日內將認股權證交還給公司作廢。部分行使本認股權證而購買部分可透過本認股權證購買的認股權證股令,將使可透過本認股權證購買的認股權證股份的未行使數量減少相應所購買的認股權證股份數量。公司和持有人應保留顯示已購買的認股權證股份數量和購買日期的記錄。公司應在收到行使通知後的一(1)個業務日內提出對任何行使通知的異議。行使本認股權證所代表的購買權利可在初始行使日期之後、在任何時間內或在終止日期之前,全部或部分進行,持有人應以傳真或電子郵件方式提交附件中附有的行使通知表的正式執行(或以PDF格式提交)的副本。在前述行使日期之後,持有人應在(i)兩(2)個交易日,或(ii)構成標準結算期的交易日數(如此處第2(d)(i)條所定義)內,以美國銀行的電匯或出納支票支付相應行使通知中指定的股份的行使價格。除非適用的行使通知中指定了無現金行使程序(見第2(c)條),否則不需要遞交墨水原件行使通知,也不需要遞交任何印章擔保(或其他類型的擔保或公證)的行使通知。不論本條款其他規定的內容,持有人在購買本認股權證可購買的全部認股權證股份並且認股權證已全部行使之前,不需要實體交還本認股權證給公司,其情況下,持有人應在最後行使通知交付給公司後的三(3)個交易日內將本認股權證交還給公司作廢。對本認股權證部分行使,導致本認股權證可購買的全部認股權證股份的未行使數量減少相應已購買的認股權證股份數量。公司和持有人應保存顯示巳購買的認股權證股份數量和購買日期記錄。公司應在收到行使通知後的一(1)個業務日內對任何行使通知提出異議。在(i)兩(2)個交易日內和(ii)完成標準結算期間(在此第2(d)(i)條款中定義)的交易日數之內,持有人應以電匯或美國銀行開立的支票支付適用行使通知中指定的股份的總行使價,除非通知中指定了2(c)條款中規定的無現金行使程序。不需要墨水原件的行使通知,也不需要對任何行使通知作出郵票保證(或其他類型的保證或公證)。儘管本文中有任何相反的規定,但持有人無需在購買本權證下可用的所有權證股票並完全行使本權證之前將本權證實際交還給公司,而在這種情況下,持有人應在最後行使通知交付給公司之日起三(3)個交易日內將本權證交還給公司予以注銷。本權證的部分行使導致購買本權證下可用的總權證股份的一部分,將具有將下列數目的應用權證股份購買后所產生的效果,即降低本權證下可購買的權證股份數量。持有人和公司應保留顯示購買的權證股份數量及購買日期的記錄。公司應在收到該通知後的一(1)個交易日內提出對任何行使通知的異議。 持有人和任何受讓人,接受本權證後,應承認並同意,基於本段的規定,根據本權證,購買部分權證股份後,可在任何給定時間內購買的權證股份數量可能少於本權證頁面上所述的數量。

 

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b) 行使價格。本認股權憑證下的普通股行使價格為$0.0005625,受此調整(以下簡稱“」行使價格”).

 

c) 無現金行使如果截至本文件日期後的任何時間,沒有有效的註冊聲明登記,或沒有供發行擔保股給持有人的當前招股書,則此認股權只能在整個或部分之時,透過「無現金行使」方式行使,在該時,持有人有權收到一定數量的認股權股份,該數量為 [(A-B) (X)] 除以 (A) 得到的商數,其中:

 

  (A)  = 適用情況:(i) 若行使通知書的日期為非美股盤中交易日,則計算方式為(1) 在該通知書根據本協議第2(a)條條款執行並交付之前一個交易日成交日的成交量加權平均價(VWAP),或(2) 若在美股盤中交易日開盤前按照本協議第2(a)條條款執行並交付,則計算方式為根據《在美國聯邦證券法頒布的Regulation NMS的Rule 600(b)(64)》中定義的 “regular trading hours”的成交日成交量加權平均價(VWAP),(ii) 持有人可選擇,要求於交付行使通知書時根據持有者執行通知書的時間之前的成交日成交量加權平均價(VWAP)或根據Bloomberg L.P.報告的主要交易市場上的普通股收盤競價價格(Bid Price)的選項,如果該通知書是在美股盤中交易日執行並交付的,並且在兩(2)小時內(包括在美股盤中交易日收盤後兩(2)小時內)根據本協議第2(a)條條款進行執行或(iii) 若行使通知書的日期為交易日,且通知書在該交易日美股盤中交易時間結束後根據本協議第2(a)條條款執行並交付,則計算方式為通知書日期的成交日成交量加權平均價(VWAP)。
       
  (B)  = 這張認股權證的行使價格,在擬定之下進行調整;和
       
  (X)  = 根據本認股權證條款,按照現金行使方式而非無現金行使方式行使時,本認股權證可行使的認股股份數。

 

如果無現金行使發行認股權股份,各方確認並同意按照《證券法》第3(a)(9)條的規定,認股權股份將具有被行使的認股權的註冊特性。 公司同意不採取任何與本2(c)條相抵觸的立場。

 

儘管本文件中有與此相反的任何規定,在終止日期,本認股權將根據本2(c)條款自動實行無現金行使。

 

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d) 運動力學.

 

i. 行使權證後的認股權證股份交割:公司應該導致根據此處所購買的認股權股份,通過信貸持有人的或其指定人的賬戶餘額賬戶由過戶代理人通過其存入或撤銷托管系統(“DWAC”)傳送到持有人,如果公司當時是該系統的參與者,而且(A)存在允許向持有人發行認股權股份或認股權股份轉售的有效登記聲明書,或者(B)通過無現金行使行使此認股權,否則通過實物交付一張證書,登記在公司的股份登記簿中以持有人或其指定人的名義,以其行使應有的認股權股份數向持有人在行使通知中指定的日期之前交付(即)中提供了通知後的二(2)個交易日,(ii)提供了聚合行使價款至公司後的一(1)個交易日以及(iii)在提供了通知後的交易日數之后構成標準結算期之早之交付給公司的日期(該日期,為“認股權份額交割日期)。在交付行使通知後,持有人在企業目的上應被視為已成為根據此認證已行使的認股權股份的記錄持有人,無論認股權股份的交付日期如何,只要在(即)二(2)個交易日和(ii)標準結算期之交易日數內提供通知後的交付之前收到了聚合行使價款(除非是無現金行使)。如果公司因任何原因未能在認股權股份交付日期前向持有人交付與通知授權書相關的認股權股份,公司應於現金形式支付給持有人,作為根據普通股在適用通知交付日的VWAP基礎上的每$1,000的認股權股份數所行使的每交易日(從此類損害開始收取之時起的第五個交易日後,每交易日增加至每交易日的$20),直至交付該認股權股份或持有人撤回該行使。公司同意在此,只要該認股權仍然未解除和可行使,便會保留參與FASt計劃的過戶代理。本處所使用的“標準交割期以交易日表示在公司普通股的主要交易市場上實際有效的標準結算期,以該交易市場為準。

 

ii. 行使期權時領取新的認股權證如果該認股權證部分行使,公司應在持有人的要求下,並在此認股權證證書歸還時,交付認股權證股票的同時,向持有人交付一份新的認股權證,以證明持有人有權購買本認股權證所要求但尚未購買的認股權證股票,該新認股權證在其他方面與本認股權證完全相同。

 

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iii. 撤銷權如果公司未能導致過戶代理根據2(d)(i)條款於權證股份交付日期向持有人發送權證股份,則持有人有權撤銷該行權。

 

iv. 未能及時交付權證股票的待購賠償。除了持有人可用的其他權利外,如果公司未能根據本協議(包括但不限於第1(a)段)的規定通知其轉移代理在權證股票交付日期內向持有人發送權證股票,並且在該日期之後,持有人的券商要求持有人購買,或者持有人的券商以其他方式購買,普通股以滿足持有人根據該行使時期內(「購買」),則公司應在一(1)個工作日內向持有人支付任何金額,超過(x)這樣購買的購買價格(如果有的話,包括經紀佣金),以及(y),如果有的話,出售給出現賣單的價值乘以公司許可進行調整的本權證份額。此外,如保持選擇,公司應恢復未被約束的本權證及相當數量的本權證所發行的普通股份(在該情況下,該協議被視爲已撤消)或者公司應在持有人的要求下在一(1)個工作日內提供股票,假設公司在此項承諾之後成功履行其行使和交付義務。例如,如果持有人購買或兌現具有總購買價格爲11,000美元的普通股,以滿足根據總銷售價格出售價值帶來的購買義務爲10,000美元的普通股時,根據上述句子的規定,公司應向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知,表明應支付給持有人的金額,並按公司要求提供有關此種損失的證據。本協議不限制持有人根據本協議,法律或公平法可得到的任何其他救濟措施,包括但不限於根據本協議的條款,就公司未能按照本協議的規定及時交付普通股票追求具體履行和/或禁止救濟。除了持有人享有的其他權利外,如果公司未能導致過戶代理按照以上第2(d)(i)節的規定在權證股票交付日期前根據行使而向持有人傳送權證股份,並且在此日期後,持有人被其券商要求購買(在公開市場交易或其他方式)或持有人的券商以其他方式購買普通股以滿足持有人預期收到的權證股票行使後待接收的出售的爲滿足而進行的交易(“「」,那麼公司應(A)向持有人支付現金金額,如果有的話,如果(x)持有人購買該等普通股的總購買價格(包括如有的券商佣金)超過(y)通過相乘獲得的金額(1)公司應在有關行使中要向持有人交付的權證股數量及(2)執行產生購買義務的賣出訂單對應價格,且(B)按持有人的自由選擇,要麼恢復有關未履行行使的部分權證和等量權證股,否則應當向持有人交付普通股數量,這些普通股將被髮行,即使公司及時履行其根據本協議行使和交付義務而應履行的普通股數量。例如,如果持有人購買總購買價格爲11000美元的普通股以覆蓋與普通股的嘗試行使相關的買入,而產生符合此購買義務的累計銷售價格爲10000美元,根據前述句子的(A)款,公司應當向持有人支付1000美元(加上與買入相關的券商佣金,如有)。持有人應向公司提供書面通知,指示應向持有人支付的買入金額,並在公司的請求下提供有關此損失金額的證據。本文無限制持有人根據本協議,法律或衡平法享有的任何其他救濟措施,包括但不限於對於公司未能及時交付普通股股票行使權證的特定履行和/或訴請法庭禁令救濟的權利。買入如果公司未能在規定時間交付本擔保書約定的普通股,則公司應支付(A)現金給持有人,即如果持有人購買普通股的總購買價格(包括如有的券商佣金)超過公司因履行相關行使而交付給持有人的權證股數乘以形成相關購買義務的賣出訂單執行價格的金額,則支付超額部分;(B)按照持有人的選擇,要麼恢復權證的部分和等數量的未履行行使的權證股(在這種情況下,該行使將被視爲被撤銷),要麼交付給持有人應發行的普通股的數量,如果公司及時履行其根據本處義務行使和交付的義務,則會發行該數量的普通股。例如,如果持有人購買總購買價格爲$11,000的普通股來支付關於嘗試行使總銷售價格爲$10,000的普通股的購買義務的買入,根據前一個句子的規定A,公司將需要支付給持有人$1,000。持有人應向公司提供書面通知,指明應支付給持有人關於買入的金額,在公司要求時,提供有關此類損失的證據。本處條款不應限制持有人在本處、法律或公平領域尋求其他可用救濟的權利,包括但不限於就公司未能按照本處條款要求及時交付普通股而請求具體履行和/或禁令救濟。

 

v. 不發行碎股或未領股票在行使本認股權時,不得發行任何碎股或代表碎股的未領股票。對於持有人本應在行使權利時可以購買的任何股票的分數,公司可以選擇支付現金調整給予這種最終的分數,金額等於該分數乘以行權價格,或者向上舍入到下一個整數股份。

 

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vi. 費用、稅項和支出發行認股權證股份將不收持有人任何發行或轉讓稅或其他相關費用,所有這些稅費和費用由公司支付,這些認股權證股份將以持有人的名義或持有人指示的其他名稱發行; 然而,如果要發行認股權股份的名稱與持有人的名稱不同,則當此認股權被投降以行使時,應附有附上已由持有人執行並由公司要求支付適當費用以補償任何轉讓稅的轉讓表格。 公司應支付任何行使通知的當天處理所需的轉移代理費用以及對於當天電子交割認股權股份所需的美國存款信託公司(或執行類似功能的另一家建立的結算公司)的所有費用。

 

vii. 結帳公司將不會以任何方式關閉其股東登記簿或記錄,以阻止按照本憑證條款及時行使其。

 

e) 持有人行使限制公司不得行使本認股權,持有人也沒有權利行使本認股權的任何部分,根據第2條或其他途徑行使認股權的部分,從發出行使通知書進行行使後的發行(如適用的行使通知書中所載),持有人(連同持有人的關聯企業以及與持有人或任何持有人關聯企業組成集團的任何其他人(這些人,“其他”))將持有超過有利持股的限制(如下所定義)。對於上述句子,持有人及其關聯企業和歸因方所持有的普通股的數量將包括進行該決定所需的行使本認股權的普通股數量,但不包括持有人或其關聯企業或歸因方尚未行使的本認股權的剩餘未行使部分以及受限於本認股權所載類似限制的其他公司證券(包括但不限於其他普通股等)的剩餘未行使或未轉換部分的行使或轉換的普通股數量。除上述句子所述外,對於本第2條(e)條條款的目的,有利持有權將按照交易所法第13(d)條以及其下頒布的規則和法規進行計算,持有人承認公司不是在向持有人保證此種計算符合交易所法第13(d)條的要求,持有人對根據該法要求提交的任何資料負有獨立責任。在本2(e)條的限制適用范圍內,本認股權是否可行使(與持有人或其關聯企業和歸因方擁有的其他證券相關)以及本認股權的哪一部分可行使的決定將由持有人自行決定,行使通知書的提交將被視為持有人對本認股權是否可行使(與持有人或其關聯企業和归属方持有的其他證券相關)以及本認股權的哪一部分可行使的確定,但需受有利持股限制的限制,而公司無義務核實或確認該確定的準確性。此外,如上所述,有關以上任何集團身份的確定將按照交易所法第13(d)條及其下頒布的規則和法規進行確定。對於本第2(e)條的目的,在確定普通股的已發行股份的數量時,持有人可以依賴以下信息:(A)公司提交給委員會的最新定期或年度報告,(B)公司的最新公告,或(C)公司或過戶代理最新的書面通知,列明已發行的普通股的數量。在持有人的書面或口頭請求下,公司將在一個交易日內口頭和書面確認持有人當時的普通股數量。在任何情況下,發行普通股的數量應在考慮到自該普通股數量報告以來持有人或其關聯企業或歸屬方根據本認股權的轉換或行使,包括該日以來的日期,以及其他公司證券的轉換或行使的影響下進行確定。歸屬者其他在下文有所定義的情況下,不得超過受益所有權限制的數量,其目的是為了前述句子中,由持有人及其聯營公司和歸因方所持有的普通股的數量應包括正在作出該決定時可行使本認股權而發行的普通股的數量,但不得包括(i) 由持有人或其聯營公司或歸因方尚未行使的本認股權的餘下未行使部分行使後可發行的普通股,或(ii) 由持有人或其聯營公司或歸因方持有並受到本認股權所約束的非本認股權的證券或未轉換部分的行使或轉換後可發行的普通股(包括但不限於任何其他普通股等價證券)在此受益所有權者。除前款所述外,對於本條款 2(e) 的目的,受益所有權應根據《交換法》第 13(d) 條及依此所頒佈的規則和法規進行計算,受益人承認公司未向受益人表明該計算是否符合《交換法》第 13(d) 條的規定,受益人應獨自負責根據該條款應當提交的任何附件表。在本條款2(e) 的限制適用的情況下,本認股權是否可行使(與持有人以及任何聯營公司和歸因方持有的其他證券相關)以及本認股權的哪部分可行使的決定將由持有人自行決定,行使通知書的提交將被視為持有人決定本認股權是否可行使(與持有人以及任何關聯方和歸因方持有的其他證券相關)以及本認股權的哪部分可行使,但應受到受益所有權限制,公司對於此等決定的準確性沒有義務進行驗證或確認。此外,如上述所構思的任何決定小組狀況將根據《交換法》第 13(d) 條及依此所頒佈的規則和法規進行確定。就本條款2(e) 而言,在確定已發行的普通股數量時,持有人可以依賴於(A)公司向證券交易委員會提出的最新定期或年度報告中所反映的已發行的普通股數量,或(B)公司最近的公開公告,或(C)公司或過戶代理發出的最近書面通知中所訂明的普通股數量。在持有人口頭或書面請求之任何一個營業日內,公司應向持有人口頭和書面確認當時未發行普通股的數量。在任何情況下,已發行普通股數量應在報告此類已發行普通股數量的日期以來,被持有人或其聯營公司或歸因方轉換或行使本公司證券,包括本認股權後的日期後確定。《有益所有權限制》” shall be 4.99% (or, upon election by a Holder prior to the issuance of and Warrants, 9.99%) of the number of Ordinary Shares outstanding immediately after giving effect to the issuance of Ordinary Shares issuable upon exercise of this Warrant. The Holder, upon notice to the Company, may increase or decrease the Beneficial Ownership Limitation provisions of this Section 2(e), provided that the Beneficial Ownership Limitation in no event exceeds 9.99% of the number of Ordinary Shares outstanding immediately after giving effect to the issuance of Ordinary Shares upon exercise of this Warrant held by the Holder and the provisions of this Section 2(e) shall continue to apply. Any increase in the Beneficial Ownership Limitation will not be effective until the 61st這一段的規定應該是以不嚴格遵守本第2條(e)的條款進行解釋和實施,以更正本段(或其中的任何部分)可能有缺陷或與所含受益所有權限制意圖不一致,或進行必要或理想的更改或補充以正確實施該限制。該段的限制應適用於本認股權的繼任持有人。

 

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第三部分。 特定調整。

 

a) 送轉和拆分股如果公司在本權證有效期內的任何時間:(i) 支付股息或以股份或任何其他權益證券支付的分紅(對公司根據本權證行使而發行的任何普通股進行澄清除外),(ii) 將未行使的普通股進行股份分割,分成更多股份,(iii) 合併(包括通過向後股份拆細)未行使的普通股爲更少的股份,或者 (iv) 通過普通股再分類發行公司的任何資本股,那麼在每種情況下行權價格應當以一個分數乘以,其中分子應爲該事件發生前立即未行使普通股(不包括財務股份,如果有的話)的數量,分母應爲該事件發生後立即未行使普通股的數量,並且根據行權本權證所發行的股份數量應當按比例調整,以確保本權證的總行權價格不變。 根據本第3(a)條所作的任何調整將於該股東配股或分紅資格的確定記錄日期後立即生效,以及在股份合併、分割或再分類情況下,在有效日期後立即生效。

 

b) 隨後的權益發行除了根據上述第3(a)條進行的任何調整外,如果公司在任何時候按照比例發放、發行或出售任何普通股等價物、購股權、認股權證、證券或其他財產予任何一類普通股的記名持有人(“股份家數等類股份持有人”),購買權則持有人將有權按照適用於該購買權利的條款取得持有人如果持有在對該購買權利的授與、發行或出售採取記錄的日期之前立即依據本認股權的完全行使可取得的普通股數(不考慮本認股狀的任何限制,包括但不限於有關於實質擁有權限制),或如果沒有進行該記錄,則待決定普通股記名持有人以取得對該購買權利的授予、發行或出售的日期為準(然而,本協議不限制受限制方從招聘或聘用該公司或購買者在至少六個月前終止雇傭的任何此類員工;且,如果持有人對於參與任何這類購買權利的權利將導致持有人超過受益所有權限制的部分,那麼持有人將不得不在在錯失參與這類購買權益的權利(或因為這項購買權益而產生受益所有權的權利)的情況下參與這類購買權益的部分,並且這部分購買權益將被暫緩,直到持有人有權參與其中,但不會導致持有人超過受益所有權限制)。

 

c) 比例分配。在本認股證未償還期內,如本公司應宣佈或發放任何股息或 透過返還資本或以其他方式向普通股持有人分配其資產(或收購其資產的權利) (包括但不限於分派現金、股票或其他證券、財產或期權以股息、分配方式分配, 重新分類、公司重組、安排方案或其他類似交易)(a」分配」), 在發行本認證後的任何時間,在每種情況下,持有人均有權參與該等分發 如果持有人持有足夠可獲得的普通股數目,持有人將參與該等範圍相同。 完全行使本認證(不考慮行使本權證的任何限制,包括但不限於受益人 所有權限制)在取得此類分發記錄的日期之前,或者,如果沒有記錄, 將決定普通股記錄持有人參與該等分配的日期(提供, 然而,在持有人參與任何此類分發的權利將導致持有人超過 實益所有權限制,則持有人無權在此範圍內參與該等分配(或 在該等範圍內,任何普通股的實益所有權 (在該等範圍內) 以及該等分配的部分 由於持有人的權利不會導致持有人獲得的權利,否則須暫停,直到持有人獲得權利 超過實益所有權限制)。在該地區沒有部分或全部行使本令的範圍內 該等分派時間,該部分的分配將為持有人的利益暫停,直到持有人為止 已行使本令。

 

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d) 基本交易。如果在本認證尚未償還期的任何時間,(i) 本公司直接或間接在一或 更多相關交易會直接影響本公司與或成為其他人士的任何合併或合併,(ii) 本公司 或間接,對全部或主要全部進行任何銷售、租賃、授權、轉讓、轉讓、轉讓或其他處置 其在一筆或一系列相關交易中的資產,(iii) 任何直接或間接的購買發售、投標或交換發售 (無論由本公司或其他人士) 完成,根據該等條件,普通股持有人可以出售、投標或 將其股份兌換其他證券、現金或財產,並已被未償還普通股 50% 或以上的持有人接受 股份,(iv) 本公司直接或間接在一或多個相關交易中影響任何重新分類、重組或 重資本化普通股或根據有效轉換普通股的任何強制性股份交換 進入或兌換其他證券、現金或財產,或 (v) 本公司直接或間接在一或多個相關交易中 完成股票或股份購買協議或其他業務合併(包括但不限於重組、資本資本化、 與另一個人或一群人進行分配或安排計劃),而該其他人或團體獲得超過 50% 未償還的普通股(不包括其他人或其他成立或成立之成立者持有的任何普通股),或 與簽訂或參與該等股票或股份購買協議或其他業務合併的其他人相關或關聯) (每個一個」基本交易」),然後,在任何後續行使本認證時,持有人將獲得 對於在發生該等行使之前即可發行的每份認股證股份獲得權利 基本交易,根據持有人的選擇(不考慮行使本認證第 2 (e) 條的任何限制), 繼承人或收購公司或本公司(如果是存在的公司)的普通股數目,以及任何 額外考量(」替代考慮」) 因此基本交易而須接收 持有關基本交易前可立即行使本認股權證的普通股數目的持有人(不包括 有關第 2 (e) 條對行使本令的任何限制)。就任何此類行動而言,決定 行使價須根據替代代價金額適當調整,以適用於該等替代代價格 可就該基本交易中發行一股普通股,並且本公司將行使價分配於 以合理的方式反映替代考慮的任何不同組成部分的相對價值的替代考慮。 如普通股持有人在基本交易中獲得的證券、現金或財產獲得任何選擇, 於下列行使本認股權證時,持有人將獲得的替代代價格相同的選擇 這樣的基本交易。儘管有上述規定,在發生基本交易時,本公司或任何繼任何繼任人 實體(如下所定義)應根據持有人的選擇,可隨時或在其後的 30 天內隨時行使 完成基本交易,以支付相同類型或形式的代價,向持有人購買本認股證(及 以相同比例),根據本認股證的未行使部分,該部分正在發售並支付給該認股權證的黑色史科爾斯價值 本公司有關基本交易的普通股持有人,該代價是否以下形式 現金、股票或其任何組合,或普通股持有人是否可以選擇從其他選擇接收 與基本交易有關的代價形式。」布萊克斯科爾斯價值」意味著這個的價值 根據彭博公司的「OV」功能獲得的黑色和史科爾斯期權定價模式的認股證(」彭博」) 由適用基本交易完成當天作定價目的確定,並反映 (A) 無風險 相等於公開公佈之日期間之間的期間,與美國國庫部利率相對應的利率 適用的基本交易及終止日期,(B) 預期波動率等於獲得 100 天波動率 自彭博社的 HvT 功能,截至適用基本基金公佈後的交易日立即發出 交易,(C) 在此計算中使用的每股基價格須大於 (i) 每股價格的總和 以現金發售 (如有) 加上該基本交易所提供的任何非現金代價 (如有) 的價值及 (ii) 在公開宣布該基本交易之前的 (x) 最後一個 VWAP 和 (y) 立即最後一個 VWAP 的最大值 在完成該基本交易之前,以及 (D) 剩餘的期權時間等於公開日期之間的時間 公佈適用的基本交易及終止日期。將支付黑色斯科爾斯價值 在持有人選擇後的五個工作日內(或如果稍後,則在生效日期內,通過電匯)即時可獲得的資金進行電匯 基本交易的日期)。本公司應在本公司的基本交易中造成任何繼任何實體 不是倖存者(」繼承實體」) 以書面承擔本公司根據本條款所承擔的所有義務 根據本第 3 (d) 條的規定根據形式及內容的書面協議作出合理滿意的認證 在進行該基本交易之前向持有人並獲持有人批准(不合理的延遲),並須根據選擇 持有人交付持有人,以書面文書證明之繼承人實體的證券,以交換本認證 在形式和內容上與本權證相似,可對相應數目的資本股份行使 該繼承實體(或其母公司)相等於行使本認股權證時可獲得和應收的普通股 在進行該基本交易之前(不考慮行使本認證的任何限制),並以行使價 將下述行使價適用於此類資本股份(但考慮到普通股的相對價值 根據該基本交易所發出的股份及該等資本股份的價值、該等資本股份數目 以及該等行使價目的是為了保護本證在完成之前立即保護本認證的經濟價值 該基本交易),並對持有人的形式和實質合理滿意。發生任何 該基本交易,繼任實體應取得並取代該基本交易(以便從該日期起及之後) 基本交易,本認股權證中指「本公司」的條文應代表繼承人實體), 並可行使本公司的所有權利和權力,並應承擔本公司根據本認證下的所有義務 與該繼任實體在本文命名為「公司」一樣的效果。

 

9

 

 

e) 計算。根據本第3條,所有計算均應四捨五入至最接近的分為或最接近的1/100的股份,視情況而定。對於本第3部分的目的,視一個特定日期而言,被認為發行並流通的普通股數為發行並流通的普通股數(若有的話,不包括庫藏股)。

 

f) 持有人注意事項.

 

i. 行權價格調整每當行使價格根據本第3條的任何規定進行調整時,公司應立即通過傳真或電子郵件向持有人發送通知,說明經調整後的行使價格及由此產生的認股權證股份數的調整情況,並簡要陳述需要進行此調整的事實。

 

ii. 允許持有人進行行權的通知如果(A)公司宣佈派發普通股股息(或以任何形式進行其他分配),(B)公司宣佈派發特別非經常性現金股息或贖回普通股,(C)公司授權向所有普通股持有人授予認購或購買任何類別資本股或任何權證的權利,(D)公司的股東就普通股的任何股份再分類,公司參與的任何合併或合併案,公司全部或基本全部資產的出售或轉讓,或將普通股強制轉換爲其他證券、現金或財產的任何強制性股份交換的批准,(E)公司授權自願或不願進行公司解散、清算或結業,那麼在每種情況下,公司應當導致根據股票持有人公司,有關任何股東大會批准和重新分類普通股、公司參與的任何合併或合併案、公司全部或基本全部資產的出售或轉讓或任何強制性股份交換,普通股轉換爲其他證券、現金或財產,或公司授權自願或強制清算、清算或公司事務結束,則公司應當將通知發出至股票持有人公司的傳真或電子郵件地址,至少在下文指定的適用記錄日期或生效日期前的20個日曆日,其中通知說明(x)將有意對該股息、分配、贖回、權利或權證採取年審的日期,,轉讓或股份交換)。假如不打算舉行審計,那麼普通股持有人的公司的審計股息、分配、贖回、權利或權證權益可能確定的日期,或者(y)規定該股份股東預計何時達到或達到而isclose the date or y)規定此重新分類,合併,合併,出售,轉讓或股份交換預計生效或結束,以及其預計普通股持有人記錄將有權交換其普通股換取證券、現金或其他財產,從而按照重新分類,合併,合併,出售,轉讓或股份交換交付的日期;但未交付該通知或該通知存在的任何缺陷或未遞交該通知均不影響規定在該通知中的公司行動的有效性。在本認可證規定的通知在任何情況下構成或包含有關公司或任何下屬公司的重大非公開信息的範圍內,公司應當同時按照第6-k表格向委員會提交最新報告。直至在此認可證中另有明文規定時,在自發出該通知之日起至事件引發該通知的日之間,持證人可以保持行使本認購證的權利。

 

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第四節 轉讓認股權證.

 

a) 可轉讓性此權證及其所有權利均可轉讓,全部或部分轉讓需在公司或其指定代理的總辦事處交出此權證,隨附一份寫明轉讓此權證的書面轉讓文,由持有人或其代理或律師正式簽署,並提供足夠支付轉讓過程中的任何過戶稅的資金。在此交出權證並在必要時支付後,公司應當在指定的受讓人名下簽署並交付一份或多份新的權證,並按照轉讓文件中指定的面額發行一份新的權證給出讓人,證明未轉讓的本權證部分,而本權證應立即被取消。儘管本文件有相反規定,持有人的此權證若已全部轉讓,則持有人無需將此權證交還給公司,除非在此全額轉讓後,持有人應於將本權證全額轉讓的日期起三個(3)個交易日內將本權證交還給公司。此權證,若按此規定正確轉讓,新持有人可行使權證購買權而無需發行新權證。

 

b) 新認股權證本認股權證可在公司上述辦公室呈交,連同一份書面通知,指定新認股權證的姓名和面額,由持有人或其代理人或律師簽署。在符合第4(a)條的情況下,公司就涉及此類分割或結合的任何轉讓,應根據該通知書發行並交付新的認股權證,以便分割或結合相應的認股權證。所有轉讓或交換的認股權證均應註明原始發行日期,並與本認股權證相同,只是關於發行證券的數量。

 

c) 認股權證登記册。 公司應在所保留的記錄上登記此認股權證(以下簡稱“公司”),不時以本証持有人的名義登記。公司可以視為並對待此認股權證的登記持有人為其所有權的絕對擁有者,無需事前實際通知對方,用於本認股權證的任何行使或任何分配給持有人的目的,以及所有其他目的。認股證登記冊在公司把紀錄保留備案的情況下,本認股權證的記名持有人可能會不時更換。公司可以視為在任何行使本認股權證或將其分配給持有人,以及其他一切目的上,無論事實上有無實際通知,本認股權的記名持有人擁有其所有權。

 

第五節。 雜項.

 

a) 在行使前,此認股權不授予持有人任何投票權、分紅派息或其他股東權利。此認股權不賦予持有人任何投票權、分紅派息或其他股東權利,在未行使前以第2(d)(i)條所載方式,除非明確列明於第3條。

 

b) 債券型的損失、遺失、毀壞或損毀本公司保證,只要本公司收到合理的證據,證明本認為對於本請求的損失、遺失、毀壞或損毀,以及假如是損失、遺失或毀壞,提供合理滿意的償還或保障(對於憑證而言,不包括任何債券型的投票),以及將憑證或證明損毀的投票取消、交還後,本公司將製造並發放一份新的證明或證明書,與該取消等同,日期為該取消日,以代替該證明書或證明書。

 

c) 週六、週日、假日等如果最後或指定的行動日期或在此規定或授予的任何權利到期的日期不是業務日,則可以在下一個連續的業務日執行該行動或行使該權利。

 

11

 

 

d) 授權股份.

 

公司承諾,在認股權證未解除期間,將從其授權及未發行的普通股中,保留足夠的股份以供根據此認股權證行使任何購買權時發行認股權證股份。公司進一步承諾,其發行此認股權證將構成對其負責發行必要認股權證股份的人員的完全授權。公司將採取所有合理措施,以確保在不違反任何適用法律或法規,或任何可能上市的交易市場的要求的情況下,可按照此處提供的方式發行此等認股權證股份。公司承諾,根據此認股權證行使的所有可能根據此認股權證代表的購買權發行的認股權證股份,在根據本文支付該認股權證股份時,將獲得適當授權,得以有效發行,全部支付並且無須評估,且不受公司就發行有關的任何稅金、留置權和費用建立的全部稅金、留置權和費用的限制(與該發行同時發生的轉讓的稅金除外)。

 

除非獲得持有人的豁免或同意,否則公司不得通過任何行動(包括但不限於修訂其公司章程或通過任何重組、資產轉移、合併、清算、發行或銷售證券或任何其他自願行動)來避免或尋求避免遵守本認股證的任何條款,但公司將始終按善意協助履行所有此類條款並採取所有必要或適當的行動,以保護持有人在此認股證中規定的權利免受侵犯。在不限制前述規定的總體情況下,公司將(i)不會增加任何認股股票的票面價值,超過在該等增加之前,應支付其認股權的金額,(ii)採取所有必要或適當行動,以使公司在根據本認股證行使購買權利併發行完全付清和免稅的認股股票時,可以合法有效地發行認股股票;及(iii)商業上合理地努力獲得所有這類授權、豁免或同意,即:進行監管操作。

 

在採取任何可能導致調整本認股權所能行使的認股股份數或行使價的行動之前,公司應當從具有管轄權的任何公共監管機構獲得所有此類授權、豁免或同意。

 

12

 

 

e) 管轄法所有關於本授權證書的施工、有效性、執行和解釋的問題應受紐約州內部法律的管轄、解釋和執行,而不受其法律衝突原則的影響。每方同意,關於本授權證書所涉及的交易的解釋、執行和軍工股方面的所有法律程序(不論針對本方或其各自的聯營公司、董事、高管、股東、合夥人、成員、員工或代理人提起)應僅在紐約市的州法院和聯邦法院中開始進行。每方特此不可撤銷地接受紐約市曼哈頓區的州法院和聯邦法院的專屬管轄權,以裁定本協議下或與此有關或在此中所考慮的任何交易相關的任何爭議,並特此不可撤銷地放棄,並同意不就任何訴訟、行動或訴訟主張任何在該法庭的管轄權范圍之外,該訴訟、行動或訴訟不當或是不便的地點。每方特此不可撤銷地放棄書面送達程序並同意通過郵寄副本的方式將訴訟、行動或訴訟的程序服務於任何該等訴訟、行動或訴訟的一方,通過已在本授權證書下有效通知其地址的註冊或認證郵件或隔夜遞送(具備送達證據),並同意此等送達將構成適當而充分的程序服務和通知。本協議中任何內容均不應被認定為任何方式限制依法允許的其他方式對程序的服務的任何權利。如果任何一方啟動訴訟、訴訟或法律程序來執行本授權證書的任何條款,則在此等訴訟、訴訟或法律程序中居於主導地位的一方應被另一方賠償其因調查、準備和提起此類訴訟或法律程序而發生的合理律師費和其他成本和費用。

 

f) 限制持有人確認,根據本認股權行使所獲得的認股股份,如果未注冊且持有人未利用無現金行使方式,將受到州和聯邦證券法律對轉售實施的限制。

 

g) 放棄和費用任何持有人在此行使權利之無因行事、或延遲或未能行使任何權利,均不構成對該權利的放棄或以其他方式損害持有人的權利、權力或救济。在不限制本授權書的任何其他規定的前提下,若公司故意且明知地未能遵守本授權書的任何條款,導致持有人遭受任何重大損失,公司應支付給持有人足以支付任何費用和支出(包括但不限於合理的律師費,包括上訴程序中的費用),以支付持有人在根據本授權書應付款項或以其他方式強制執行本授權書所載權利、權力或救濟的所有支出。

 

h) 通知任何由持有人在此提供的通知或其他通信或交付,包括但不限於任何行使聲明書,均應以書面形式交付,並通過親自遞交、傳真或電子郵件,或通過一家眾所周知的隔夜快遞公司發送至公司,地址為______,注意:______,傳真號碼:______,電子郵件地址:______,或根據公司可能向持有人發出的通知為此目的指定的其他傳真號碼、電子郵件地址或地址。任何由公司在此提供的通知或其他通信或交付均應以書面形式交付,並通過親自遞交、傳真或電子郵件,或通過一家眾所周知的隔夜快遞公司發送至公司之帳簿上記載每位持有人的傳真號碼、電子郵件地址或地址。根據本條款,任何通知或其他通信或交付應視為於以下最早之時間給予且有效:(i)如於任何日期下午5:30(紐約時間)之前通過傳真方式或電子郵件方式發送至本條例第所述之傳真號碼或電子郵件地址,则為發送時間;(ii)如在非交易日或紐約時間下午5:30後於本條例第所述之傳真號碼或電子郵件地址發送,則為發送當日之次一個交易日;(iii)如透過美國眾所周知之隔夜快遞服務寄出,則為郵寄當日之第二个交易日;(iv)或當事方實際收到此通知之時。就根據本條款提供之任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的鉅細靡遺之非公開資訊之程度而言,公司應同時向委員會提交根據第6-K表格的當前報告。

 

13

 

 

i) 我們可以發行購買債務證券、優先股、託管股份或普通股的認股權證。我們可以單獨發行認股權證,也可以與一個或多個附加認股權證、債務證券、優先股、託管股份或普通股共同發行一個組合,具體描述如適用的招股書所陳述。如果我們作爲一個單位發佈認股權證,適用的招股書將指定該認股權證是否在認股權到期日之前可以與單位中的其他證券分離。適用的招股書還將描述以下任何認股權證的條款:在持有人未採取任何肯定行動行使本認股權證購買認股權股份的情況下,本聲明無視其內容包括持有人的權利或特權在內,不應使持有人對購買任何普通股或作爲公司的股東承擔任何責任,無論是由公司還是公司的債權人主張的責任。

 

j) 補救措施持有人除享有法律賦予的所有權利外,亦有權要求根據本認股權證所賦予的權利作出具體履行。公司同意,金錢賠償將無法充分賠償因其違反本認股權證條款而導致的損失,並同意放棄及不主張在尋求具體履行的任何訴訟中主張法律救濟足以充分。

 

k) 繼承人和受讓人根據適用的證券法律,本認股權證及此處所證明的權利和義務應納入公司的繼任者和被允許受讓人,並且該認股權證的持有人及認股權證的繼任者和被允許受讓人。本認股權證的條款旨在使得任何時候持有本認股權證的任何持有人受益,並且由持有人或認股權證股票持有人可強制執行。

 

l) 修改本權證可在公司和持有人書面同意的情況下進行修改、修訂或豁免其規定。

 

m) 可分割性在適用法律下,儘可能對本權證的每一條款進行解釋,以便有效且有效,但如果本權證的任何條款被適用法律禁止或無效,該等條款應就該等禁止或無效的程度而言無效,但不影響其他條款或本權證的其餘條款。

 

n) 標題此授權證書中使用的標題僅供參考方便,並不得視為此授權證書的一部分。

 

********************

 

(簽署頁 見後)

 

14

 

 

特此證明, 公司已授權其專員簽署此預先資助普通股購買權證,日期如上所示。

 

  房多多網絡集團有限公司。
   
  作者:
    名稱:  
    職稱:  

 

15

 

 

行使通知書。

 

致:房多多 网络集团有限公司

 

(1) 簽署人 特此選擇購買公司的______認股權證股份,根據附件的認股權證條款(只有在全部行使時),並隨附支付全部行使價格,以及所有適用的轉讓稅(如有)。

 

(2) 付款應以以下形式進行(請勾選適用的項目):

 

☐ 使用美國合法貨幣支付;或

 

☐ 如允許取消所需的認股權股份數,按照第2(c)款所訂公式,行使本認股權,關於按照第2(c)款規定的無現金行使程序購買的最大認股權股份。

 

(3) 請將上述認股權證股份以簽署人的名義或以下指定的其他名稱發行:

 

_______________________________

 

認股權證股份將交付至下列DWAC帳戶號碼:

 

_______________________________

 

_______________________________

 

_______________________________

 

[持有人簽名]

 

投資實體名稱:________________________________________________________________________________

投資實體授權簽署人簽名: _________________________________________________

授權簽署人姓名:__________________________________________________

授權簽署人頭銜:__________________________________________________

日期: ________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

任務表格

(要轉讓前述認股權,請執行此表格並提供所需資訊。請勿使用此表格購買股份。)

 

為獲得價值。 前述認股權證以及所有權利已經被轉讓給

 

名字:   ______________________________________
    (請列印)
     
地址:   ______________________________________
    (請列印)
     
電話號碼:   ______________________________________
     
電子郵件地址:   ______________________________________
     
日期: _______________ __, ______    
簽署人簽名:__________________
持有人地址:___________________