美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
8-K表单
目前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年证券交易所法
报告日期(报告的最早事件日期): 2024年10月8日
雷霆桥资本合伙人IV,公司
(依凭章程所载的完整登记名称)
特拉华州 | 001-40555 | 86-1826129 | ||
(成立的州或其他地区) 成立证明书) |
(报告书文件号码) | (IRS雇主 身份证号码) |
9912乔治敦派克
D203套房
弗吉尼亚州大瀑布市22066
(主要行政办公地址,包括邮递区号)
申报人的电话号码,包括区号: (202) 431-0507
不适用
(如果自上次报告以来更改了前名或前地址)
如果8-K表单的申报意图同时满足登记人在以下任何条款下的申报义务,请勾选下面适当的框。
☒ | 根据证券法规第425条(17 CFR 230.425),书面通信 |
☐ | 根据交易所法案(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条,征求材料。 |
☐ | 根据交易所法案(17 CFR 240.14d-2(b))第14d-2(b)条款的规定,在开始前的通信。 |
☐ | 根据交易所法案(17 CFR 240.13e-4(c)),在开始前的通信。 |
根据法案第12(b)条规定注册的证券:
每种类别的名称 | 交易标的(s) | 每个交易所的名称 注册 | ||
每个单位包括一股A类普通股和五分之一可赎回权证 | THCPU | 纳斯达克股票交易所 LLC | ||
每股面额为0.0001美元的A类普通股 | THCP | 纳斯达克股票交易所 LLC | ||
可赎回的warrants,每整数warrant可按11.50美元行使购买一股A类普通股。 | THCPW | 纳斯达克股票交易所 LLC |
请在核取方块内打勾,标明登记人是否符合《1933年证券法》第405条(本章节第230.405条)或《1934年证券交易法》第1202条(本章节第240.12条)中对新兴成长型企业的定义。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴增长的公司,请用支票表明 如果注册人选择不使用延长过渡期来遵守任何新或经修订的财务会计 根据交易法第 13 (a) 条提供的标准。 ☐
项目 1.01 进入实质性定义协议。
修订业务组合协议
正如先前披露的,雷霆桥资本合伙IV号有限公司(以下简称“公司”或“THCP”),一家特拉华州公司,已于2022年3月22日签订业务组合协议书,并于2023年5月31日修订,并于2024年5月28日进一步修改(以下简称“业务组合协议”),当事人包括公司、荷兰有限责任公司Coincheck Group b.V.(以下简称“PubCo”)、日本有限责任公司M1 Co G.k.(以下简称“HoldCo”)、特拉华州公司Coincheck Merger Sub, Inc.(以下简称“Merger Sub”)和日本株式公司Coincheck, Inc.(以下简称“Coincheck”)。本文件中使用的专有名词但未在其他地方定义者,其涵义按照业务组合协议书所赋予的含义。股份有限公司PubCo中的PubCo,日本有限责任公司M1 Co G.k.中的M1 Co G.k.(合名法人),特拉华州公司Coincheck Merger Sub, Inc.中的Merger Sub,以及日本株式公司Coincheck, Inc.中的Coincheck之间已于2022年3月22日签订业务合并协议,并于2023年5月31日修订,并于2024年5月28日进一步修改。持有Co的PubCo,日本有限责任公司M1 Co G.k.(合名法人)的M1 Co G.k.,特拉华州公司Coincheck Merger Sub, Inc.的Merger Sub,以及日本株式公司Coincheck, Inc.的Coincheck。本文中使用但未在其他地方定义的大写名词的定义,将依照业务合并协议书订定的含义。持股Co的PubCo,日本有限责任公司M1 Co G.k.(合名法人)的M1 Co G.k.,特拉华州公司Coincheck Merger Sub, Inc.的Merger Sub,以及日本株式公司Coincheck, Inc.的Coincheck。未在其他地方定义的大写名词在本文内涵相符业务合并协议书的定义。PubCo中的PubCo,日本有限责任公司M1 Co G.k.中的M1 Co G.k.(合名法人),特拉华州公司Coincheck Merger Sub, Inc.中的Merger Sub,以及日本株式公司Coincheck, Inc.中的Coincheck之间已于2022年3月22日签订业务合并协议,并于2023年5月31日修订,并于2024年5月28日进一步修改。持有Co的PubCo,日本有限责任公司M1 Co G.k.(合名法人)的M1 Co G.k.,特拉华州公司Coincheck Merger Sub, Inc.的Merger Sub,以及日本株式公司Coincheck, Inc.的Coincheck。本文内未采用的专有名词在此处的定义将参照业务合并协议书。
2024年10月8日,公司PubCo、HoldCo、Merger Sub和Coincheck签署第三修订业务组合协议,删除赞助人和公司股东的权利接收业绩股份。此外,在交割时,赞助人应自动丧失并放弃,PubCo应无偿回购236,5278股PubCo普通股交付给赞助人。
第7.01项。法规FD披露。
2024年10月11日,Coincheck发布新闻稿,宣布执行《业务合并协议》第三修订。新闻稿副本附上为附件99.1,并参照并纳入本文。
本项目7.01中的资讯,包括附件99.1,仅为提供资料,并不被视为《交易法》第18条的档案,或在该部分下的法律责任,也不应被视为被引用并纳入到公司根据证券法或《交易法》的申报文件中,无论该类申报文件中是否有任何普通纳入语言。此8-k形式的当前报告不应被视为对本项目7.01中的任何资讯(包括附件99.1)重要性的承认。
附加资讯和寻找位置 这里
有关提议的业务组合,各方将向美国证券交易委员会提交相关材料,包括CCG提交的F-4表格登记声明,其中将包括THCP的代理人声明/招股书,以及其他与提议的业务组合有关的文件。CCG于2024年5月7日向美国证监会提交了初步的代理人声明招股书F-4表格,随后作了修订。THCP的股东及其他利害关系人应阅读初步的代理人声明/招股书及其修订内容,以及有关提议的业务组合的最终的代理人声明和连同其中所列有关的文件进行引用的文件,因为这些材料包含将包含关于CCG、Coincheck, Inc.(“Coincheck”)、THCP及提议的业务组合的重要资讯。在F-4表格获得美国证监会宣布生效后,THCP将邮寄给每位有权在有关提议的业务组合及代理人声明/招股书中列明的其他提议的股东投票的股东,以用于有关审议的会议的最终的代理人声明/招股书及一张代理卡。在作出任何投票或投资决定之前,THCP的投资者和股东应该谨慎阅读整个登记声明和代理人声明/招股书,当它们可供使用时,以及美国证监会提交的任何其他相关文件,以及这些文件的任何修改或补充,因为它们将包含有关提议的业务组合的重要信息。由THCP提交给美国证监会的文件可在美国证监会的网站www.sec.gov免费获得,或通过向Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc., 9912 Georgetown Pike, Suite D203, Great Falls, Virginia 22066, Attention: Secretary, (202) 431-0507提出请求。
1
招股的参与者
THCP及其董事和执行主管可能被认定为参与就拟议的业务组合向其股东征询委任书的人士。那些董事和执行主管的姓名清单以及他们对THCP的利益描述将包含在有关拟议业务组合的委任书/招股说明书中,该文件将于www.sec.gov上发布时提供。有关THCP的董事和执行主管,以及他们对THCP普通股的所有权情况,已在2021年6月29日以作了任何从当时的文件日起向SEC提交的Form 3或Form 4的补订的THCP招股说明书中说明。有关参与者在委任书征询中的利益的其他资讯将在有关拟议业务组合的委任书/招股说明书中提供。这些文件可免费从上述来源获得。
CCG、Coincheck及其相应的董事和执行官 可能也被认为参与THCP股东有关提议业务 组合的代理人征求。此类董事和执行官的姓名 列表及有关他们对提议业务的利益资讯 将收录于所提业务组合的代理人说明书/招股说明书。
前瞻性陈述
本沟通内容包含「前瞻性陈述」,依据1995年《私人证券诉讼改革法案》的含义。这些陈述包括但不限于有关未来财务和营运结果、我们对未来业务、产品和服务的计划、目标、期望和意向的陈述;以及其他以「可能导致」、「预期」、「将继续」、「预计」、「估计」、「相信」、「打算」、「计划」、「预测」、「前景」或具有类似含义的词汇标志出的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关Coincheck的行业和市场规模、CCG、Coincheck和THCP未来机遇、Coincheck预估的未来结果以及THCP和Coincheck之间拟议的业务组合,包括暗含的企业价值、预期交易和拥有权结构,以及交易双方成功完成拟议交易的可能性、时间和能力。这些前瞻性陈述基于我们管理层目前的信仰和期望,本质上受到重大业务、经济和竞争性的不确定性和变数的影响,其中很多是难以预测并且通常超出我们的控制。实际结果和事件的时间可能与这些前瞻性陈述中预期的结果有显著差异。
除了THCP提交给SEC的报告中先前披露的因素,以及本通讯中其他地方识别的因素外,还有以下因素等,可能导致实际结果和事件发生的时间与前瞻性陈述中预期结果或其他期望有很大差异:无法满足业务合并的结束条件,包括可能导致业务合并协议终止的任何事件、变化或其他情况;无法完成业务合并协议所构想的交易,因未获得THCP股东批准、未能在任何THCP股东赎回后取得最低现金金额、赎回超过最高阈值或者未能符合Nasdaq上市标准而未能完成所构想交易,与业务合并协议有关的费用;由于未能实现所构想业务合并所预期的益处而造成的延误或失败;与由于所构想业务合并导致管理层从业务运营中脱逸的风险有关;Coincheck所竞争的加密货币和数字资产市场的变化,包括在其竞争格局、技术演变或监管变更方面的变化;国内和全球总体经济条件的变化;Coincheck可能无法执行其增长战略的风险,包括确定和执行收购;Coincheck可能无法制定和保持有效的内部控制;以及THCP于2021年6月29日日期的首次公开发行的最终招股说明书及有关所构想业务合并的代理人申明书/招股说明书中所指明的其他风险和不确定性,以及THCP向SEC提交的其他申报。CCG、THCP和Coincheck警告,上述因素列表并非全部。
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实际结果、表现或成就可能与任何预测和前瞻性表述及其所基于的假设存在重大差异,并可能对其产生不利影响。无法保证此处所含数据反映未来表现的程度。我们提醒您不要过度依赖前瞻性陈述作为未来表现的预测因为预测的财务信息和其他信息均基于我们无法控制的各种重大风险、不确定性和其他因素的估计和假设。此处所载的所有信息仅于此信息相关 THCP 和 Coincheck的日期或THCP 或 Coincheck以外人士的信息日期发表那天,我们不拟更新任何前瞻性陈述的意图或义务,作为本通信日期后发生的发展结果的一个结果。关于Coincheck行业和终端市场的预测和估计基于我们认为可靠的来源,然而无法保证这些预测和估计将在整体或部分上证明准确。年化、拟制、预计和估计数字仅用于说明目的,并非预测,可能不反映实际结果。
无要约或邀请
这份目前的报告不构成对于任何证券或有关拟议业务组合的代理、同意或授权的招揽。这份目前的报告也不构成出售或购买任何证券的要约,亦不得在任何州或司法管辖区内进行出售,如该等要约、招揽或出售在任何此类司法管辖区依据该等司法管辖区的证券法律之前未注册或符合资格。任何证券的发行不得是除了透过符合1933年证券法第10条修正案的要求,或其中的豁免之外的途径。
并无保证
不能保证提议的业务合并将会完成,如果提议的业务合并完成,也不能保证公司合并后的潜在利益将会实现。
第9.01项 基本报表与展示。
(d) 展览品
展览编号。 | 描述 | |
2.1 | 2024年10月8日签订的《业务组合协议第三修正案》,一方为雷霆桥资本伙伴IV有限公司,另一方为Coincheck Group b.V.、M1 Co G.k.、Coincheck Merger Sub, Inc.和Coincheck, Inc。 | |
99.1 | 2024年10月11日发布的新闻稿。 | |
104 | 交互式数据文件封面(嵌入在内联XBRL文档中) |
3
签名
根据1934年证券交易法的规定,该登记人已依法授权,使本报告书由签署人代表该登记人正式签署。
雷桥资本合伙四公司。 | |||
作者: | Gary Simanson | ||
姓名:黄锦源 | Gary Simanson | ||
职称: | 首席执行官 | ||
日期:2024年10月11日 |
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