EX-99.1 3 ea021727701ex99-1_thunder4.htm PRESS RELEASE DATED OCTOBER 11, 2024

附录99.1

 

就Coincheck Group b.V.透过与雷霆桥枢纽资本合作的De-SPAC交易正式上市于纳斯达克的进展公告。

 

东京,2024年10月11日 - Coincheck Group b.V.(下称“CCG”或“Coincheck Group”),Monex Group, Inc.(总部:日本东京;代表执行官兼CEO:Yuko Seimei;下称“公司”)的一家合并附属公司,将成为Coincheck, Inc.(下称“Coincheck”)的控股公司,正在与纳斯达克全球货币市场(下称“纳斯达克”)上市的专用收购公司Thunder Bridge Capital Partners W, Inc.(下称“THCP”或“Thunder Bridge”)密切合作,完成先前宣布的并购事项,即CCG将根据业务组合协议完成资产重新润饰交易,日期为2022年3月22日,并于2023年5月31日和2024年5月28日之前修订,涉及CCG及其某些联属公司与THCP的协议(在不时修订,下称“业务组合协议”)后,CCG将成为纳斯达克上市公司。

 

CCG在纳斯达克上市通过CCG De-SPAC交易将使我们能够从公众投资者筹集资金,并利用纳斯达克上市的股份作为潜在收购的考虑因素,以及作为现有和未来人才的补偿,从而进一步扩展我们的Web3和加密资产业务,并推动我们才华洋溢的员工团队的发展。我们打算继续努力,按照业务组合协议完成CCG De-SPAC交易。

 

根据2022年3月22日的新闻稿之前公布的内容,“Coincheck Group b.V.将通过与Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.进行De-SPAC在纳斯达克上市。” *1,如果CCG股份达到特定的未来表现目标,公司、Coincheck的其他股东和TBCP IV, LLC, THCP的赞助者(“赞助者”)将会收到CCG的额外股份。具体而言:

 

公司和Coincheck的其他股东将合共获得2500万股CCG股份,而赞助方将获得1182639股CCG股份,如果CCG的收盘价在前述并购结束的第五周年之前的三十个连续交易日中的任何二十个交易日内等于或超过12.50美元,则;

 

公司及其他Coincheck股东将获赠额外2500万股CCG股份,而赞助商将在CCG的收盘股价在同一时期达到或超过每股15.00美元时,额外获得1,182,639股CCG股份(「收益价格调整」)。

 

然而,为了降低与Earn Outs相关的CCG股份潜在未来稀释,公司和其他股东 的Coincheck,以及赞助商已决定修改业务组合协议,自2024年10月8日生效,以移除Earn-out价格调整。

 

(*1) 新闻稿 于 2022 年 3 月 22 日「Coincheck Group B.V. 将通过与雷德桥资本签署的德 SPAC 在纳斯达克上市 合作伙伴四公司」https://www.monexgroup.jp/en/news 发行/新闻/自动20220309503075/pdfFile.pdf

 

 

 

联系人: 加藤明子 中野由纪、小森大志
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额外资讯和寻找资讯的地方

 

就拟议的业务合并,各方将向证券交易委员会(“SEC”)提交相关材料,其中包括CCG提交的F-4表格的注册声明书,其中将包括THCP的代理人/招股说明书,以及关于拟议的业务合并与SEC相关的其他文件。CCG最近于2024年8月2日向SEC提交了一份修订后的初步代理人/招股说明书,形式为F-4。建议THCP的股东和其他有兴趣的人阅读初步代理人/招股说明书及其修订内容,以及在可用时,与拟议的业务合并相关提交的最终代理人呼Found之文件,因为这些文件包含并将包含有关CCG、Coincheck、THCP和拟议业务合并的重要信息。在F-4表格被SEC宣布生效后,THCP将按时将最终代理人/招股说明书和一封委任书寄给每位有权投票参加与拟议的业务组合批准有关的会议以及在代理人[name]。在作出任何投票或投资决定之前,建议THCP的投资者和股东仔细阅读整个注册声明书和代理人/招股说明书,当它们可用时,以及任何其他与SEC提交的文件,以及这些文件的修订或补充,因为它们将包含有关拟议的业务组合的重要信息。THCP向SEC提交的文件可免费从SEC的网站www.sec.gov获取, 或通过向Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc., 9912 Georgetown Pike, Suite 1)203, Great Falls, Virginia 22066, 注意:秘书, (202) 431-0507 发送请求。

 

诱募参与者

 

THCP及其董事和高管可能被视为参与就提议的业务合并向其股东征询代理的人士。 他们的名字名单以及他们对THCP的利益描述将在www.sec.gov 提供的提议业务合并的代理资料/招股书中包含。. 有关THCP董事和高管以及他们对THCP普通股的持有情况的资讯,详载于2021年6月29日开具的THCP招股书中,并根据自该文件开具以来由SEC提交的任何Form 3或Form 4进行修改或补充。有关参与者利益的其他资讯将在有关提议业务合并的代理资料/招股书中提供,当其提供时,可以从上述来源免费获得这些文件。

 

CCG、Coincheck及其各自的董事和执行官亦可能被视为在与THCP的提议业务组合有关的股东代理征求中的参与者。此类董事和执行官的姓名列表以及有关他们在提议业务组合中的利益的信息将包含在提议业务组合的代理人声明/招股书中。

 

前瞻性陈述

 

本沟通内容包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》所含的“前瞻性陈述”。此类陈述包括但不限于有关未来财务和营运业绩、我们对未来业务、产品和服务的计划、目标、期望和意向等陈述;以及其他用「很可能导致」、「预计」、「将继续」、「预期」、「估计」、「相信」、「打算」、「计划」、「投影」、「展望」或具有相似意义的字词标识的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于Coincheck的行业和市场规模、CCG、Coincheck和THCP的未来机遇、Coincheck的估计未来业绩以及THCP和Coincheck之间提议的业务组合,包括暗示的企业价值、预期交易和所有权结构以及各方成功实施提议交易的可能性、时间和能力。这些前瞻性陈述基于我们管理层目前的信仰和期望,并由于重要的业务、经济和竞争性不确定性和紧急情况而天生受到重大影响,其中许多难以预测且通常超出我们控制范围。实际结果和事件的时间可能与这些前瞻性陈述中预期的结果有显著不同。

 

 

 

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除了THCP之前向SEC提交的报告中公开的因素及本通讯中其他地方确定的因素外,还有以下因素等等可能导致实际结果和事件时间与预期结果或前瞻性陈述中表达的其他期望显著不同:无法满足业务组合的结案条件,包括任何事件、变化或其他情况可能导致终止业务组合协议;由于未能获得THCP股东批准、在THCP股东赎回后现金可用金额未达到最低金额、赎回超过最高门槛或未能达到NASDAQ上市标准而未能完成业务组合协议所构想的交易;与业务组合协议所构想的交易相关的成本;由于未能实现预期的业务组合收益而延迟或未能实现预期的益处;由于提议的业务组合导致管理人员忙于业务而导致营运中断的风险;Coincheck所竞争的加密货币和数字资产市场的变化,包括其竞争环境、科技演进或监管变化;国内和全球一般经济状况的变化,Coincheck可能无法执行其增长策略,包括确定和执行收购;Coincheck可能无法开发和维护有效的内部控制系统的风险;以及THCP于2021年6月29日最终首次公开发行的最终招股章程以及有关提议的业务组合的代理人声明/招股章程中指示的其他风险和不确定性,包括其中的“风险因素”,以及THCP向SEC提交的其他文件。 CCG、THCP和Coincheck提醒以上列因素并不具排他性。

 

实际结果、表现或达成的成就可能与任何预测和前瞻性陈述以及这些前瞻性陈述所基于的假设有实质且可能不利的差异。就此处包含的数据是否反映未来的表现程度,不能确认。建议您不要过度依赖前瞻性陈述作为未来表现的预测者,因为预测的财务信息和其他信息基于估计和假设,这些假设固有地受到各种重大风险、不确定性和其他因素的影响,其中很多是我们无法控制的。此处所述的所有信息仅截至此处的日期,有关THCP和Coincheck的信息或自THCP或Coincheck以外的人士处得到的信息的日期,我们不保证将根据本通讯日期后发展而更新任何前瞻性陈述的意图或义务。就Coincheck的行业板块和终端市场的预测和估计是基于我们认为可靠的来源,但无法保证这些预测和估计会在全部或部分上证明准确。仅用于示范目的的年化、假托、预测和估计数字,并非预测,可能无法反映实际结果。

 

无要约或邀请

 

本新闻稿不构成就任何证券或有关拟议的业务合并提呈代理、同意或授权的征询。本新闻稿亦不构成任何证券的出售要约或购买要约,亦不得在任何未根据任何州或司法管辖区的证券法注册或符合资格前进行证券的销售。在任何该等司法管辖区,除非符合1933年证券法修订版第节的规定或其豁免,否则禁止作出任何证券发售往来。除非通过符合这些要求的招股书,否则不得进行任何证券发售。 10 根据1933年修订的《证券法》或相应豁免,不得以方式进行证券发售。

 

 

 

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