美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
8-K表單
目前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年證券交易所法
報告日期(報告的最早事件日期): 2024年10月8日
雷霆橋資本合夥人IV,公司
(依憑章程所載的完整登記名稱)
特拉華州 | 001-40555 | 86-1826129 | ||
(成立的州或其他地區) 成立證明書) |
(報告書文件號碼) | (IRS雇主 身份證號碼) |
9912喬治敦派克
D203套房
弗吉尼亞州大瀑布市22066
(主要行政辦公地址,包括郵遞區號)
申報人的電話號碼,包括區號: (202) 431-0507
不適用
(如果自上次報告以來更改了前名或前地址)
如果8-K表單的申報意圖同時滿足登記人在以下任何條款下的申報義務,請勾選下面適當的框。
☒ | 根據證券法規第425條(17 CFR 230.425),書面通信 |
☐ | 根據交易所法案(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條,徵求材料。 |
☐ | 根據交易所法案(17 CFR 240.14d-2(b))第14d-2(b)條款的規定,在開始前的通信。 |
☐ | 根據交易所法案(17 CFR 240.13e-4(c)),在開始前的通信。 |
根據法案第12(b)條規定註冊的證券:
每種類別的名稱 | 交易標的(s) | 每個交易所的名稱 註冊 | ||
每個單位包括一股A類普通股和五分之一可贖回權證 | THCPU | 納斯達克股票交易所 LLC | ||
每股面額為0.0001美元的A類普通股 | THCP | 納斯達克股票交易所 LLC | ||
可贖回的warrants,每整數warrant可按11.50美元行使購買一股A類普通股。 | THCPW | 納斯達克股票交易所 LLC |
請在核取方塊內打勾,標明登記人是否符合《1933年證券法》第405條(本章節第230.405條)或《1934年證券交易法》第1202條(本章節第240.12條)中對新興成長型企業的定義。
新興成長型公司 ☒
如果是新興增長的公司,請用支票表明 如果註冊人選擇不使用延長過渡期來遵守任何新或經修訂的財務會計 根據交易法第 13 (a) 條提供的標準。 ☐
項目 1.01 進入實質性定義協議。
修訂業務組合協議
正如先前披露的,雷霆橋資本合夥IV號有限公司(以下簡稱“公司”或“THCP”),一家特拉華州公司,已於2022年3月22日簽訂業務組合協議書,並於2023年5月31日修訂,並於2024年5月28日進一步修改(以下簡稱“業務組合協議”),當事人包括公司、荷蘭有限責任公司Coincheck Group b.V.(以下簡稱“PubCo”)、日本有限責任公司M1 Co G.k.(以下簡稱“HoldCo”)、特拉華州公司Coincheck Merger Sub, Inc.(以下簡稱“Merger Sub”)和日本株式公司Coincheck, Inc.(以下簡稱“Coincheck”)。本文件中使用的專有名詞但未在其他地方定義者,其涵義按照業務組合協議書所賦予的含義。股份有限公司PubCo中的PubCo,日本有限責任公司M1 Co G.k.中的M1 Co G.k.(合名法人),特拉華州公司Coincheck Merger Sub, Inc.中的Merger Sub,以及日本株式公司Coincheck, Inc.中的Coincheck之間已於2022年3月22日簽訂業務合併協議,並於2023年5月31日修訂,並於2024年5月28日進一步修改。持有Co的PubCo,日本有限責任公司M1 Co G.k.(合名法人)的M1 Co G.k.,特拉華州公司Coincheck Merger Sub, Inc.的Merger Sub,以及日本株式公司Coincheck, Inc.的Coincheck。本文中使用但未在其他地方定義的大寫名詞的定義,將依照業務合併協議書訂定的含義。持股Co的PubCo,日本有限責任公司M1 Co G.k.(合名法人)的M1 Co G.k.,特拉華州公司Coincheck Merger Sub, Inc.的Merger Sub,以及日本株式公司Coincheck, Inc.的Coincheck。未在其他地方定義的大寫名詞在本文內涵相符業務合併協議書的定義。PubCo中的PubCo,日本有限責任公司M1 Co G.k.中的M1 Co G.k.(合名法人),特拉華州公司Coincheck Merger Sub, Inc.中的Merger Sub,以及日本株式公司Coincheck, Inc.中的Coincheck之間已於2022年3月22日簽訂業務合併協議,並於2023年5月31日修訂,並於2024年5月28日進一步修改。持有Co的PubCo,日本有限責任公司M1 Co G.k.(合名法人)的M1 Co G.k.,特拉華州公司Coincheck Merger Sub, Inc.的Merger Sub,以及日本株式公司Coincheck, Inc.的Coincheck。本文內未採用的專有名詞在此處的定義將參照業務合併協議書。
2024年10月8日,公司PubCo、HoldCo、Merger Sub和Coincheck簽署第三修訂業務組合協議,刪除贊助人和公司股東的權利接收業績股份。此外,在交割時,贊助人應自動喪失並放棄,PubCo應無償回購236,5278股PubCo普通股交付給贊助人。
第7.01項。法規FD披露。
2024年10月11日,Coincheck發佈新聞稿,宣布執行《業務合併協議》第三修訂。新聞稿副本附上為附件99.1,並參照並納入本文。
本項目7.01中的資訊,包括附件99.1,僅為提供資料,並不被視為《交易法》第18條的檔案,或在該部分下的法律責任,也不應被視為被引用並納入到公司根據證券法或《交易法》的申報文件中,無論該類申報文件中是否有任何普通納入語言。此8-k形式的當前報告不應被視為對本項目7.01中的任何資訊(包括附件99.1)重要性的承認。
附加資訊和尋找位置 這裡
有關提議的業務組合,各方將向美國證券交易委員會提交相關材料,包括CCG提交的F-4表格登記聲明,其中將包括THCP的代理人聲明/招股書,以及其他與提議的業務組合有關的文件。CCG於2024年5月7日向美國證監會提交了初步的代理人聲明招股書F-4表格,隨後作了修訂。THCP的股東及其他利害關係人應閱讀初步的代理人聲明/招股書及其修訂內容,以及有關提議的業務組合的最終的代理人聲明和連同其中所列有關的文件進行引用的文件,因為這些材料包含將包含關於CCG、Coincheck, Inc.(“Coincheck”)、THCP及提議的業務組合的重要資訊。在F-4表格獲得美國證監會宣佈生效後,THCP將郵寄給每位有權在有關提議的業務組合及代理人聲明/招股書中列明的其他提議的股東投票的股東,以用於有關審議的會議的最終的代理人聲明/招股書及一張代理卡。在作出任何投票或投資決定之前,THCP的投資者和股東應該謹慎閱讀整個登記聲明和代理人聲明/招股書,當它們可供使用時,以及美國證監會提交的任何其他相關文件,以及這些文件的任何修改或補充,因為它們將包含有關提議的業務組合的重要信息。由THCP提交給美國證監會的文件可在美國證監會的網站www.sec.gov免費獲得,或通過向Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc., 9912 Georgetown Pike, Suite D203, Great Falls, Virginia 22066, Attention: Secretary, (202) 431-0507提出請求。
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招股的參與者
THCP及其董事和執行主管可能被認定為參與就拟议的業務組合向其股東徵詢委任書的人士。那些董事和執行主管的姓名清單以及他們對THCP的利益描述將包含在有關拟议業務組合的委任書/招股說明書中,該文件將於www.sec.gov上發布時提供。有關THCP的董事和執行主管,以及他們對THCP普通股的所有權情況,已在2021年6月29日以作了任何從當時的文件日起向SEC提交的Form 3或Form 4的補訂的THCP招股說明書中說明。有關參與者在委任書徵詢中的利益的其他資訊將在有關拟议業務組合的委任書/招股說明書中提供。這些文件可免費從上述來源獲得。
CCG、Coincheck及其相應的董事和執行官 可能也被認為參與THCP股東有關提議業務 組合的代理人徵求。此類董事和執行官的姓名 列表及有關他們對提議業務的利益資訊 將收錄於所提業務組合的代理人說明書/招股說明書。
前瞻性陳述
本溝通內容包含「前瞻性陳述」,依據1995年《私人證券訴訟改革法案》的含義。這些陳述包括但不限於有關未來財務和營運結果、我們對未來業務、產品和服務的計劃、目標、期望和意向的陳述;以及其他以「可能導致」、「預期」、「將繼續」、「預計」、「估計」、「相信」、「打算」、「計劃」、「預測」、「前景」或具有類似含義的詞彙標誌出的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關Coincheck的行業和市場規模、CCG、Coincheck和THCP未來機遇、Coincheck預估的未來結果以及THCP和Coincheck之間拟議的業務組合,包括暗含的企業價值、預期交易和擁有權結構,以及交易雙方成功完成拟議交易的可能性、時間和能力。這些前瞻性陳述基於我們管理層目前的信仰和期望,本質上受到重大業務、經濟和競爭性的不確定性和變數的影響,其中很多是難以預測並且通常超出我們的控制。實際結果和事件的時間可能與這些前瞻性陳述中預期的結果有顯著差異。
除了THCP提交給SEC的報告中先前披露的因素,以及本通訊中其他地方識別的因素外,還有以下因素等,可能導致實際結果和事件發生的時間與前瞻性陳述中預期結果或其他期望有很大差異:無法滿足業務合併的結束條件,包括可能導致業務合併協議終止的任何事件、變化或其他情況;無法完成業務合併協議所構想的交易,因未獲得THCP股東批准、未能在任何THCP股東贖回後取得最低現金金額、贖回超過最高閾值或者未能符合Nasdaq上市標準而未能完成所構想交易,與業務合併協議有关的费用;由于未能实现所構想業務合併所預期的益處而造成的延誤或失敗;與由於所構想業務合併導致管理層從业务运营中脫逸的風險有关;Coincheck所競爭的加密貨幣和數字資產市場的變化,包括在其競爭格局、技術演變或監管變更方面的變化;國內和全球總體經濟條件的變化;Coincheck可能無法執行其增長戰略的風險,包括確定和執行收購;Coincheck可能無法制定和保持有效的內部控制;以及THCP於2021年6月29日日期的首次公開發行的最終招股說明書及有關所構想業務合併的代理人申明書/招股說明書中所指明的其他風險和不確定性,以及THCP向SEC提交的其他申報。CCG、THCP和Coincheck警告,上述因素列表並非全部。
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實際結果、表現或成就可能與任何預測和前瞻性表述及其所基於的假設存在重大差異,並可能對其產生不利影響。無法保證此處所含數據反映未來表現的程度。我們提醒您不要過度依賴前瞻性陳述作為未來表現的預測因為預測的財務信息和其他信息均基於我們無法控制的各種重大風險、不確定性和其他因素的估計和假設。此處所載的所有信息僅於此信息相關 THCP 和 Coincheck的日期或THCP 或 Coincheck以外人士的信息日期發表那天,我們不擬更新任何前瞻性陳述的意圖或義務,作為本通信日期後發生的發展結果的一個結果。關於Coincheck行業和終端市場的預測和估計基於我們認為可靠的來源,然而無法保證這些預測和估計將在整體或部分上證明準確。年化、擬制、預計和估計數字僅用於說明目的,並非預測,可能不反映實際結果。
無要約或邀請
這份目前的報告不構成對於任何證券或有關拟議業務組合的代理、同意或授權的招攬。這份目前的報告也不構成出售或購買任何證券的要約,亦不得在任何州或司法管轄區內進行出售,如該等要約、招攬或出售在任何此類司法管轄區依據該等司法管轄區的證券法律之前未註冊或符合資格。任何證券的發行不得是除了透過符合1933年證券法第10條修正案的要求,或其中的豁免之外的途徑。
並無保證
不能保證提議的業務合併將會完成,如果提議的業務合併完成,也不能保證公司合併後的潛在利益將會實現。
第9.01項 基本報表與展示。
(d) 展覽品
展覽編號。 | 描述 | |
2.1 | 2024年10月8日簽訂的《業務組合協議第三修正案》,一方為雷霆橋資本夥伴IV有限公司,另一方為Coincheck Group b.V.、M1 Co G.k.、Coincheck Merger Sub, Inc.和Coincheck, Inc。 | |
99.1 | 2024年10月11日發佈的新聞稿。 | |
104 | 交互式數據文件封面(嵌入在內聯XBRL文檔中) |
3
簽名
根據1934年證券交易法的規定,該登記人已依法授權,使本報告書由簽署人代表該登記人正式簽署。
雷橋資本合夥四公司。 | |||
作者: | Gary Simanson | ||
姓名:黃錦源 | Gary Simanson | ||
職稱: | 首席執行官 | ||
日期:2024年10月11日 |
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