ルールAによるこれらに関する要約声明 証券は米国証券取引委員会(Securities And Exchange Commission)に提出された。本初歩発売書簡に掲載されている資料は以下のとおりである. 完成または修正を待たなければならない。発売声明が発表される前に、これらの証券を販売してはいけませんし、購入要約を受け入れてはいけません 委員会に提出された書類は資格がある。本予備発売通告は売却要項や招待にはなりません これらの証券を購入する要約も，いかなるこのような要約，勧誘や売却も不法な州でこれらの証券を売却してはならない. その州の法律に基づいて登録または資格を取得する前に。その会社は最終報告書を渡す義務を果たすことを選択するかもしれない 会社が販売を完了してから2営業日以内に以下の内容を含む発売通知をお送りします 最終発売書簡のあるURLを取得したり、最終発売書簡の発売説明書を提出したりすることができる。

予備募集回覧 投稿日 2024 年 10 月 11 日

ENERGOUS 株式会社

エナゴス株式会社

3590 North First Street ， Suite 210

サンノゼ， CA 95134

408-963-0200

https://energous.com/

最大 5，000，000 ユニットの提供のベストの努力、 シリーズ A の優先株 1 株と普通株 1 株の購入のための 3 つのワラントの各購入

普通株式 1，000，000 株まで 投資家の行使により発行可能な普通株式の 15，000，000 株までの優先株の変換が可能 ワラント

150，000 までの購入のための代理人ワラント エージェント · ユニット

シリーズ A 優先株 150，000 株まで 下位代理人単位および 30 万株までの普通株式 （ 優先株式に変換可能 ）

発行可能な普通株式 450，000 株まで 代理店 UNIT 証券の行使による

「提供される有価証券」をご覧ください ページ 71

Energous Corporation d/b/a Energous無線電源ソリューションは“私たちの会社”“私たちの”“私たちの”と呼んでいます “私たち”は500万軒もの住宅を提供しています各単位は1(1)株A系列転換可能優先株からなる。 1株当たり0.00001ドルの価値があり、これをAシリーズ優先株と呼び、3つの株式承認証(各株式証はすべて“株式承認証”と呼ばれ、総称して株式承認証と呼ばれる。 株式承認証1部につき1(1)株普通株を購入し、1株当たり額面0.00001ドル(“普通株”) 会社のメンバーです。私たちは細かい株式を発行しません。これらの単位は1単位当たり1.50ドルの発行価格で販売され、最高発売価格は 金額は7，500，000ドルです。本発売書簡は、このシリーズ変換後に発行可能な25，000，000株の普通株についても触れている。 優先株と引受権証の行使。株式承認証は発行日から36ヶ月以内に行使することができる。(2)捜査令状2部 一(1)普通株は1.50ドルで行使され、調整により、1(1)部の株式承認証は 1(1)株普通株2.00ドルで行使できるが、調整が必要である。

投資家 1 人当たりの最低初期投資額は $750.0 0 です。 ユニットおよび追加購入は、少なくとも $___ の増分で行う必要があります。

発行後のいつでも、私たちAシリーズの優先株の1株は選択権によって2(2)株に転換することができます。 このようなAシリーズの優先株の持ち主です。発行後いつでも、次のような事件が発生した場合、当社は A系列優先株を強制変換することを指示する権利がある：(A)制御権の変化、(B) 普通株式は連続して10取引日に1株当たり1.50ドル以上に収まり、または(C)会社が公開約束を履行した場合 普通株を発行し、総収益は少なくとも1，500ドルであり、1株当たり発行価格は1.5ドル以上である。♪the the the Aシリーズ優先株に関連する株は今回の発行条件(“発売”)を満たす。Aシリーズ第一選択 株式と普通株は投票権を含む他の特徴とは違う。最大1，000，000株の普通株式関連株式 Aシリーズ優先株は今回の発行で資格を持っている。詳細については、71ページからの“発売証券”をご覧ください。 その他の詳細な情報。

シリーズ A 優先の既存の公的取引市場はありません。 ストックだ当社の普通株式は、 Nasdaq Capital Market （ 当社が「 Nasdaq 」と呼ぶ場合もあります ） の記号で取引されています。 「ワット」。2024 年 10 月 10 日、ナスダックで報告された当社普通株式の終価は 1 株当たり 0.56 ドルでした。

ユニットの提供価格は、関連ではなく、反映するものではありません。 本募集後の当社の普通株式の市場価格。当社のシリーズ A 優先株と ワラントは現在、いかなる取引所にも上場または引用されておらず、上場を求めるつもりはありません。ユニットにはスタンドアロンがない。 単独の有価証券として認証または発行されません当社のシリーズ A 優先株の株式およびワラント 即座に分離可能であり、別々に発行されますが、本オファリングで単位として一緒に購入されます。

この提案は「ベスト · エア · フォース」に基づいて行われています。 本オファーは、最大オファリング金額が販売された日またはオファリングが開始された日のいずれか早い方の日に終了します。 本募集回覧のフォーム 1—A の募集ステートメントは、当社の単独の裁量により、 構成部品は、規則 A の規則 251 （ d ） （ 3 ） （ i ） （ F ） に従って資格を有するままです。 本募集に基づき発行された当社の発行権は、当社の普通株式に対して行使されました。 普通株式はフォーム 1—A の下で資格があります。このオファリングが United によって認定された後少なくとも 12 ヶ月ごとに 州証券取引委員会 （ 以下「委員会」といいます ） 、当社は、認定後の修正案を提出します。 会社の最近の財務諸表です。

Digital Offering ， LLC は欧州委員会に登録されたブローカーディーラーです。 金融業界規制庁 （ FINRA ） および証券投資家保護公社 （ SIPC ） のメンバーです。 当社はリードセールスエージェントまたはマネージングブローカーディーラーと呼ばれ、本オファリングのリードセールスエージェントです。リードセールスエージェント 本オファリングにおいて当社のユニットをベストエーストベースで販売しており、特定の数量または金額のユニットを販売する必要はありません。 このオファリング回覧によって提供されるが、そのようなユニットを販売するために最善を尽くす。

ローリングベースで 1 つ以上のクローズを実施する場合があります。私達まで 取引終了後、本本募集の収益は、エンタープライズ銀行 & トラストに管理されているエスクロー口座 （ 「エスクロー」 ） に保管されます。 エージェント ） 。各クローズでは、収益が当社に分配され、関連するシリーズ A 優先株式およびワラントは 投資家に発行されます本オファリングの終了時にクローズがない場合、またはエスクロー口座に資金が残っている場合 対応するクローズ、本オファリングのために預託された資金は、控除なしで適用される投資家に速やかに返還されます。 興味もなく「分配計画」を参照。

本証券の販売は、 【日付】

アメリカ合衆国証券取引委員会はパスしません 提供された有価証券または提供の条件のメリットまたは承認を与え、正確性または完全性を通過させることはありません。 提供する回覧またはその他の勧誘資料の。これらの有価証券は、以下に記載されている登録の免除により提供されます。 委員会； ただし、委員会は、提供された有価証券が登録から免除されているかどうかを独立した決定を行っていません。

一般的に、このオファーでは、販売はできません。 あなたが支払う総購入価格は、あなたの年間所得または純価値の 10% よりも多いです。認定された者に適用される異なるルール 投資家と非自然人。お客様の投資が適用可能な閾値を超えていないことを表明する前に、私たちは奨励します。 規則 A の規則 251 （ d ） （ 2 ） （ i ） （ C ） を見直す。投資に関する一般的な情報については、以下を参照してください。 Www.investor.gov.

このオファーは本質的にリスクがあります。「リスク要因」について 36 ページです

当社は、フォーム S—1 のパート I のフォーマットに従っています。 フォーム 1—A のパート II （ a ） （ 1 ） （ ii ） の一般的な指示に従ってください。

目次ページ

この供与回覧において、「 Energous 」または「 the Energous Corporation d / b / a Energous Wireless Power Solutions を指します。

表紙の表以外は、ドル金額は 最も近い全ドルに丸められました

本発売書簡には前向き表現が含まれている 改正された1933年証券法第27 A節及び1934年“証券取引法”第21 E節の意味は 改正後、同等の条文は当該等の条文が創造した“安全港”に組み入れられる予定である。前向きに述べ，その中で 私たちの未来の計画、戦略、期待を説明することで、一般的に使用することができます “信じる”“期待する”“可能”“将”“すべき”のような前向きな言葉。 “可能”、“求める”、“予定”、“計画”、“見積もり”、“予想”または 他の比較可能な条件。本募集書簡に含まれる我々の戦略の歴史的事実に関する陳述を除いて、 将来性、財務状況、運営、コスト、計画と目標はすべて前向きな陳述である。前向きに述べた例 提案した業務戦略、市場機会、規制承認、予想などについて発表した声明も含まれています。 現在と潜在的な業務関係；収入、キャッシュフロー、および財務業績の期待；将来の配当金の支払い； 私たちの市場(“ATM”)計画を使用する；私たちの流動性状況と資金源；ある市場の影響 私たちの財務状況、経営結果或いはキャッシュフローに対するリスク開放；及び研究開発仕事の期待結果。 このような展望的な陳述は私たちの現在の情報と信念に基づいている。なぜなら前向きな陳述は未来と関係があるからです それらは固有の不確実性、リスク、予測不可能な状況変化の影響を受け、その多くは存在しない。 私たちの支配権。実際の結果は予想と大きく違うかもしれないので、あなたはこのような前向きな陳述に依存してはいけない。 実際の結果と展望性陳述で指摘された結果とは大きく異なる重要な要素が含まれている可能性がある。 他の側面で：私たちの製品を商業化戦略に成功させる能力は規制されている。 認証；必要な規制承認を得る；私たちは開発パートナーの能力を探して維持する；私たちの市場は私たちのを受け入れる 技術；私たちの産業の競争；私たちの知的財産権の保護；そしてリスクに記載されている他のリスクと不確実性 影響要素及び管理層の今回の募集通知の財務状況及び経営業績の検討と分析 次にForm 10−kの年次報告とForm 10−Qの四半期報告を提出した。私たちは何の義務も負いません 書面でも口頭でも、新しい情報のせいでも、時々行われる可能性のある前向きな陳述も、更新されるかもしれない。 未来の発展や他の側面。

要約.要約

供物

リスク要因の概要

財務状況に関するリスク

当社の技術 · 製品に関するリスク

当社の知的財産権およびその他の法的リスク

事業の規制に関するリスク

人事に関するリスク

私たちの普通株式所有権に関連するリスク

今回の発行に関連するリスク

一般リスク因子

リスク要因

欧州委員会は、特定のリスクを特定することを当社に要求します。 事業と財務状況についてです当社は、事業におけるすべての企業と同じすべてのリスクの対象となり、 経済のすべての企業がさらされていますこれらには、景気後退、政治 · 経済事象、技術的 開発 （ サイバー攻撃とその攻撃を防止する能力など ） 。さらに、初期の企業は本質的に 先進企業よりもリスクが高いのです投資するかどうかを決定する際には、一般的なリスクと特定のリスクを考慮する必要があります。

関連リスク 財務状況について

持っている 有意義な製品収益を生み出した歴史はなく収益性を達成したり維持したりすることはありません

限られたものがあります 投資家は私たちの業務と将来性を評価する時に依存できる経営履歴を持っている。これまで私たちが生み出してきた収入は限られています 2024年6月30日までの累計赤字は約39300ドル。私たちは収入と実現を作りました 収益性は私たちが業務計画を実行し、技術開発と承認、統合を完了することにかかっています 技術を顧客が購入したい製品に変換し、必要に応じて追加融資を受ける。保証できない 私たちの技術は広く採用され、私たちは私たちの運営を支援するのに十分な収入を得るか、あるいは私たちは永遠に利益を得るだろう。 しかも、私たちは私たちの業務を継続するために必要な時に資金を集めることができるという保証はない。もし私たちが 十分な追加資金を集めることができなくて、私たちは私たちの研究と開発を延期、減少、または深刻に削減することを要求されるかもしれません。 その他の業務は、我々の業務、経営業績、財務状況、長期見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある 実行可能な業務として継続することができますもし私たちの経営コストを支払うのに十分な規模の収入がなければ 私たちの損失は続き、私たちは利益を達成できないかもしれません。これは私たちの証券への投資価値にマイナスの影響を与えるかもしれません。

We will 長期的な事業計画を達成するために追加的な資金が必要であり、受け入れ可能な価格で利用可能になる保証はありません。 条件、または全く。

まだないかもしれません 私たちの長期業務計画を全面的に実施するのに十分な資金がある。私たちは新たな資金調達を通じて追加的な資本を調達する必要があります もし私たちが意味のあるビジネス収入を生み出し始めたら。例えば、ビジネスパートナーの新製品開発にはかなりのコストが必要かもしれません このような製品のための実質的な収入を稼ぐ前の費用。この資金調達には株式融資が含まれています 私たちの現在の株主を希釈し、債務融資をすることは、私たちの運営と他の源からの借金の能力を制限するかもしれない。 さらに、このような証券は、既存の株主に優先される権利、特典、または特権を含むことができる。電流の結果として マクロ経済状況と普遍的な世界経済不確実性(世界の健康による余剰影響を含む) 大流行、世界各地の地域紛争、インフレ上昇、金利変動、グローバルサプライチェーンの中断、 最近の世界銀行業の動揺、世界金融市場の動揺、政府閉鎖の可能性と不確定性 連邦予算と債務上限)、政治的変革、労働市場の不足、その他の要素について、私たちは追加的なものがあるかどうか分からない。 資本は必要に応じて利用可能になるだろう、あるいは、利用可能であれば、私たちは合理的な条件で追加資本を得ることができるだろう。もし私たちが 世界の金融市場が動揺しているため、最近世界の銀行業は動揺して、追加資本を集めることができなくて、一般的に 経済的不確実性や他の要因は私たちの技術開発や運営を制限することを要求されるかもしれません 資産を売却したり処分したりしますビジネス上の合理的な条項で十分な資金を調達できない会社や 資金不足が招く可能性があることを含む、私たちの業務、経営結果、財務状況に悪影響を与えます。 私たちの企業は倒産して清算し、投資家は少ないか、全く見返りがない。

WE MAY インフレの影響に悪影響を及ぼします

インフレはすでに 私たちの全体的なコストを増加させて、私たちの流動性、業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすかもしれません。 構造です。アメリカ資本市場は極端な変動と破壊を経験し続けるだろう。年間インフレ率 2022年以来、米国は金利を大幅に増加させ、連邦政府が金利引き上げに行動し、資本市場に悪影響を与えている。 活動します。私たちはいくつかのインフレ要素が緩和され、2024年に緩やかな成長が現れると予想している。しかしインフレの中国での存在は 経済は、より高い金利と資本コスト、輸送コスト、供給不足、増加を招く可能性があります。 労働力コスト、労働力不足、疲弊した為替レートと他の類似した影響。インフレのために私たちは続けられるかもしれません 私たちのサプライチェーン費用の増加を含む費用増加を経験する。この影響を緩和するための措置をとるかもしれませんが インフレ、これらの措置が有効でなければ、私たちの業務、財務状況、経営結果、流動性は実質的な影響を受ける可能性があります。 不利な影響を受ける。これらの措置が有効であっても、直ちにではなく、私たちの業務結果への積極的な影響が延期される可能性があります。 明らかです。また、サプライヤーから部品を購入するため、私たちは彼らが十分に満足できないという不利な影響を受けるかもしれません。 インフレ、産業、あるいは経済的圧力を緩和する。同様に、インフレ圧力はまた消費者購入に否定的な影響を及ぼす可能性がある。 これは私たちの製品に対する需要の減少につながるかもしれない。

関連リスク 当社の技術と製品に

WE MAY テクノロジーに含めようとするすべての機能を開発することはできません

私たちは開発しました 当社の技術を利用した商用製品や動作プロトタイプです追加機能および性能仕様 私たちの技術に含めようとするはまだ開発されていませんたとえば、特定の組み合わせが必要なお客様アプリケーションもあります。 コスト、フットプリント、効率、さまざまな周波数、充電電力レベル、距離での機能。研究は 開発努力は、時間の経過とともに製品に追加された機能と機能をもたらします。ただし、保証はありません。 私たちが目指しているすべての機能を達成することに成功し、それができないことは私たちの技術の魅力を制限する可能性があります。 消費者に。

制作 当社の製品に多額の投資を行い、当社の技術の完全な能力の商業的実現可能性を実証できない場合があります。 収益性を実現します

私たちは開発しました ビジネス製品と作業プロトタイプは、異なる電力レベルと充電距離で私たちの技術を使用していますが、追加的に 電力レベルと距離が増加する応用における我々の技術の潜在力を実現するために研究と開発を行う必要がある 商業製品に成功的に統合することができる。本質的には、新技術の開発は予測できない。 予想外の技術的な問題に直面するかもしれません。私たちの技術を使った製品が需要になるとは確信できません。 顧客と協力して、私たちの技術をこれらの製品の中に設計して、製造性のために新製品、及び規制障害を設計します。 最終製品のために許容可能な価格点を実現しますビジネス的に合理的な方法で開発をしようとしていますが 勤勉で、私たちの利用可能な資源が私たちの技術を発展させるのに十分であることは保証できません 私たちの運営を維持するために未来の収入を作らなければならない。

当社のテクノロジー 顧客の期待を満たし、コンシューマーアプリケーションで使用するのに適している。技術開発の遅延が生じる場合 このような要因から必要な研究開発に資金を供給する資本が不十分になるリスクにさらされ これらの製品の開発を完了します遅延につながる技術的な問題により、追加費用が発生します。 営業損失を増大させます潜在的に使用するための技術や製品の開発に大きな遅れが生じた場合 商用アプリケーション、特に多額の費用が発生した後、当社の事業が失敗し、あなたは全部または一部を失う可能性があります 会社への投資の価値について

また、 我々は新たな技術と既存の技術や製品の研究·開発に大きな投資を継続している。 新技術への投資と既存技術の増強は投機的であり，技術実行可能性はそうではないかもしれない. 実現しました。ビジネス上の成功は、革新技術の需要、材料、設備の可用性、多くの要素に依存する。 販売価格は市場が負担したいものであり、競争は有効な許可か製品販売か。私たちは相当な収入を得られないかもしれない もし本当にあれば、私たちの製品投資から長年利益を得ている。さらに新技術や新製品は利益がないかもしれません もしそれらが利益を上げていれば、新製品の運営利益率は私たちが最初に予想したほど高くないかもしれない。もし私たちが 私たちの技術に基づいて実用的で経済的なビジネス製品を開発したり、商業的な利益を達成することができません これらの製品がなければ、私たちの業務は倒産するかもしれません。あなたの私たちの株への投資は全部または一部の価値を失うかもしれません。

拡大 当社の事業運営は、財務、技術、運営および管理リソースに新たな要求を課します。

私たちには能力がある 私たちの業務を発展させることは、知らないことと新しい市場に大量の資源を投資する必要があること、そして様々なリスクに関連している。 私たちは近い未来に投資収益を達成しないかもしれないし、全くそうではないかもしれない。これまで私たちは主に研究と 私たちの業務の発展段階です。私たちの製品を商業化するためには事業運営を拡大する必要があります これは私たちがどんな物質収入を発生させる前に大量の費用を発生させ、私たちの財務に新しい要求をすることを要求するだろう。 技術、運営、そして資源の管理。例えば私たちの技術や行政の開発やアップグレードに投資しなければ 運営や財務制御システム、あるいは予想外の拡張困難が発生した場合、私たちの研究と 開発活動は、経験のある科学者、マネージャー、エンジニアを引き留めることがもっと挑戦的になるかもしれません。 私たちの業務、経営結果、そして財務状況に悪影響を及ぼす。

製品の場合 当社の技術を組み込んだ商用化が市場での普及を達成できなければ 事業を支えるために必要な収益です

私たちは成功 製品の技術開発を完了したが、まだ商業的に成功した製品の開発に失敗した。市場の受け入れ 電子機器を充電するための好ましい方法としての RF ベースの充電システムは、当社の成功に不可欠です。以下の要因は、 製品の市場受容度に影響を与える可能性があります

できないなら 当社の技術の市場受容を達成または維持することを含め、商業化に成功し、関連製品が勝利しない場合 市場が広く受け入れられれば事業は大きく損なわれます

当社の製品、 または当社のライセンスパートナーの製品、エラー、欠陥、または意図しないパフォーマンスの問題の影響を受けやすい可能性があります。 収益の損失、負債、市場受け入れの遅れまたは制限です。

私たちの品質はいいですが テストを保証します。私たちの技術は検出されていない欠陥やエラーを含む可能性があります。これらの欠陥またはエラーは私たちの製品または製品の正しい使用に影響を与える可能性があります。 私たちの許可パートナーのリストにはそれらが含まれている。私たちの製品は他の端末製品に埋め込まれているので、安定に依存しています 変速機、私たちの製品の性能は無意識に許可パートナー製品の性能を脅かす可能性があります。 性能です。私たちの技術の欠陥や誤りは、既存と未来のパートナーが私たちの技術を使用して一連の開発をすることを阻害する可能性があります 商業製品です。これらの欠陥またはエラーはまた、製品責任、サービスレベルプロトコルクレーム、または保証クレームを引き起こす可能性があります。 私たちの製品のすべてのこのような欠陥、ミス、あるいは意外な性能問題、そして私たちの許可の予想を満たすことができません。 パートナーや小売消費者が間に合わない場合、私たちの販売に悪影響を与え、収入や市場シェアの損失、失敗を招く可能性があります。 市場の承認を得るために、開発資源を移転し、私たちの名声を損害し、保険コストを増加させ、サービスを改善する。 費用、そのいずれかは私たちの業務に実質的な損害を与える可能性がある。

製品として 当社の技術を組み込んだ商用発売により、業績に季節性などのばらつきが生じる可能性があります。 消費者市場や企業市場の長く変動する販売サイクルです

当社の戦略 当社の技術を使用して成功した商用製品を開発し、小売、産業、 ヘルスケアやスマート / ホームオフィス市場ですテクノロジーのライセンスに成功するためには、調達と購入サイクルを理解する必要があります。 コンシューマーエレクトロニクス市場の異なるセグメントで、当社の技術の需要が異なる可能性があると予想しています。 補聴器、ウェアラブル、おもちゃ、時計、アクセサリー、ラップトップ、タブレット、携帯電話、ゲームシステム。このような消費市場はしばしば 12 月のホリデーシーズンとその前後にピークを迎え、 8 月から 9 月の復学シーズンがあります。企業と 商業のお客様は、当社に影響を与える可能性のある年間またはその他の予算および購入サイクルがある場合があります。 資本改善プロジェクトとして販売サイクルが長く予測できない可能性があります

未来について 当社の技術に基づく製品は、既存のデバイスで使用するために追加の製品を購入する必要がある場合があります。これらの範囲で 追加購入が不便または高価であること開発中の当社の技術やその他の将来の製品の採用が遅くなる可能性があります 事業に害を及ぼす

充電可能な スリーブ、ハウジング、または他のハウジングに組み込むことができる、我々の受信機技術を使用する装置。例えば製品は 例えば、AAサイズまたは他の電池を交換可能なリモコンやおもちゃを搭載するには、強化されたバッテリが必要です。 装置を我々のシステムで充電できるようにする他のハードウェアもありますいずれの場合もエンドユーザは改装する必要があります 受信機を有するデバイスは、デバイスと共に使用されるバッテリ技術をアップグレードする必要がある場合がある(例えば、互換性バッテリを除く。 この装置には技術と受信機)が内蔵されている.これらの追加のステップと費用は私たちの製品を相殺するかもしれません。 顧客が私たちの技術を許可することを阻止しますこれらの要素は私たちの技術の採用を阻害するかもしれません。これは私たちを損なうかもしれません。 公事です。私たちの技術のための設備で使用される強化電池や、私たちの技術を使用できる拡張電池はまだ開発されていません。 強化された電池を必要とする設備は、このような電池の商業バージョンを開発する能力に依存します。 合理的なコストで製造する。もしこのような性質の商業的に実行可能な強化電池が開発できなければ、私たちの業務は 私たちは私たちの戦略と目標市場を変える必要があるかもしれません。これは私たちの財務状況に実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。 手術の結果もあります

研究所 現場条件とは異なり、開発中の技術や将来の製品の有効性を低下させる可能性があります。 研究室からフィールドに効果的に移行できなければ、事業に悪影響を及ぼします。

使用時 制御された実験室条件での性能に基づいて期待通りに動作しない可能性があります例えば、 in the 遠隔充電の場合、テストのために伝送障害物の実験室構成が配置されますが、消費者使用の受信機では さまざまな予測不可能な方法で妨害されますこれらの条件は、受信機で受信される電力を大幅に減少させる可能性があります。 送信機の有効範囲です当社の技術を使用した製品が現場のユーザーの期待に応えられないこと ビジネスを傷つけます

セキュリティ 民間当事者による懸念や法的措置が事業に影響を及ぼす可能性があります

私たちは信じています 私たちの技術は安全です。しかし私たちの技術や第三者が提起する可能性のあるセキュリティ問題を発見するかもしれません 無線周波数ベースの充電に対する懸念は、他のいくつかの無線技術が使用中に発生する場合と類似している。 住宅および商業用途、例えば、いくつかの人が提案した携帯電話および他の使用に関する 人体に接近した場合にデータを無線で送信する装置。また私たちの技術は安全だと信じていますがユーザーは 私たちが開発している技術や未来の病気の製品は使用のせいになるかもしれません 私たちの技術は、少数の携帯電話ユーザが発生したように、これらの疾患を誘発または悪化させるために使用される。一つの発見. 私たちの技術に関連する安全問題は私たちの業務と私たちのクレームに対するいかなる法的行動に実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。 私たちの技術による損害はコストが高く、経営陣の注意をそらし、私たちに悪影響を与えたり、私たちの業務を失敗させたりする可能性があります。 そのような法的行動が最終的に成功するかどうか。

たとえ彼らが 安全性問題が現実ではないと認識され、安全性インシデントや報告が尊重にのみ発生すると、売上高が減少する可能性があります。 競合他社またはライセンスパートナーの製品に当社の技術および類似の技術に対する態度に悪影響を及ぼす可能性があります 当社の製品、当社のライセンスパートナーの製品、または競合技術に関する実際のまたは認識される安全性問題 市場が事業、収益、利益に悪影響を及ぼす可能性があります

当社の業界 激しい競争と急速な技術変化の対象となり、より先進的または優れた技術をもたらす可能性があります。 俺たちよ市場の変化や技術革新の方向性や顧客の需要に追いつかないと、私たちの技術は 製品の有用性が低下したり時代遅れになったり、業績が低下する可能性があります。

消費者 エレクトロニクス産業全般、特に充電セグメントは、激しい競争と急速に進化する技術の対象となります。 規制や業界標準の進化と新製品やサービスの頻繁な導入。とりわけ、当社の製品が 費用対効果が高く、タイムリーに市場に投入され、進化する業界標準に準拠し、市場で受け入れられ、認識されていない。 当社のライセンスパートナーや小売消費者の要件を満たすとして、当社は当社のサービスに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。 事業、財務状況、営業実績、キャッシュフローです

また、 我々の技術を採用した製品は開発周期が長いことが予想されるため，市場の変化を予見しなければならない 技術革新や顧客ニーズの方向性もあります競争に勝つためには，われわれの強みを示す必要がある 私たちの製品と技術は既存の代替エネルギーや他の新興の電力輸送方法よりも重要だ。従来の壁インサート 充電は依然として私たちの技術の安い代替案だ。誘導充電磁気のような直接競争の技術は 共振充電、伝導充電、超音波、その他の未決定の解決策は 我々が開発した技術。さらに競争相手の中には私たちよりも多くの資源を持っているかもしれません 私たちより市場があります。私たちはどの他の会社が決定したかもしれないか、未来に私たちの市場に入ることを選択する可能性があるかを確認することができない。 例えば、消費電子製品会社は無線電源や他の充電技術に大量の資源を投入する可能性があります。 私たちの目標市場に入ることにしたかもしれません競争相手の成功開発に新しいチャージ方法を持ってきました、できます 私たちの製品と技術の魅力を下げたり、時代遅れにしたりする。

今後の成功 現在および将来の技術における競争力を確立し維持する能力に大きく依存します急速な技術 当社の技術や将来の製品が時代遅れになる可能性があります競合他社の多くは、より企業、 財務、運用、販売、マーケティングのリソースだけでなく、研究開発の経験も増えています。できません 競合他社がより効果的で経済的で商業的に魅力的な技術を開発または販売しないことを保証します 技術や製品を時代遅れにするのですさらに、私たちは財政的資源、技術的資源がないかもしれません。 将来的に競争を成功させるための専門知識、マーケティング、流通またはサポート能力。

競争力 ポジションは私たちの能力にも依存します

私たちのテクノロジーが これらの要因やその他の要因に基づいてうまく競争できないと、当社の事業が実質的に悪影響を及ぼす可能性があります。

If The 当社の製品の品質が当社のライセンスパートナーまたは当社のライセンスパートナーの製品のエンドユーザーの期待を満たしていない場合 規制や業界基準によって売上と営業利益、そして最終的には評判が悪影響を受ける可能性があります

その中の一部の製品は 私たちは販売して、私たちの許可パートナーが販売したいくつかの製品は私たちの製品を統合して、おそらく 私たちの製品を設計したり製造したり、これらの製品で使用されるソフトウェア、ハードウェア、またはコンポーネントを使用します。時々これらの問題は 私たちが仕入先から購入した部品によるものです。製品の出荷前に発見されたこのような問題はいずれも遅延を招く可能性があります 製品を顧客に搬送する際には、顧客が注文をキャンセルした場合でさえある。もし私たちの製品で品質問題を発見したら すでに私たちの顧客に出荷して、私たちはこれらの問題を適時に解決することを要求されます。 私たちの顧客です。このような積み込み前と積み込み後の品質問題は、法律、財務、名声の面で影響を与える可能性がある。 (I)収入の確認の遅延、収入損失、または将来の注文。(Ii)顧客が注文を履行できなかったために課された罰金。 契約に要する経費，(3)製品の修理や交換に関する費用の増加，(4)負の影響 われらの名声をもって誓う。

場合によっては もし品質問題が製品の性能、安全あるいは法規遵守性に影響を与えるならば、このような“欠陥のある”製品は可能性がある “運休”やリコールが必要です。品質問題の性質や現場製品の数に応じて これは私たちが現場行動を大量にリコールしたり是正するコストと、潜在的な 未来の注文の損失と私たちの名声に対する損害。また、ある顧客契約によると、損害賠償金の支払いを要求される可能性があります。 失敗の表現は、私たちが契約から得た収入を超えるかもしれない。規制部門のリコールと現場行動に触れた 規定を守らないことはまた罰金と追加費用を招く可能性がある。リコールと実地行動は第三者訴訟を引き起こす可能性があります。 あるいは製品の使用によって損害や経済的損害をもたらしたと主張する会社。またプライバシーは団体や他の技術を提唱しています 産業組織は様々な新しいまたは異なる自律基準を確立しているか、または追加的な義務を課す可能性がある。 私たちのおごりです。私たちの顧客は私たちが自発的な認証を満たしたり、第三者が制定した他の基準を満たすことを望んでいるかもしれない。もし私たちが これらの認証を維持したり、これらの基準を満たすことができなければ、私たちの製品への需要を減らし、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。

If Our 製品がワイヤレスネットワークやそれらを統合するワイヤレスデバイスと効果的に相互運用できないため、製品の将来の販売は 悪影響を受ける可能性.

私たちの製品 Wi−Fi技術および我々の許可パートナーによって製造されたいくつかの無線デバイスを使用して無線ネットワークと相互動作することが意図されている。 これらのネットワークや設備の仕様は多種多様で複雑である.したがって、私たちの製品が効果的に相互作用できることを確実にしなければならない。 これらの既存および計画されたネットワークおよび装置を使用する。これらの要求を満たすためには，開発とテストを継続しなければならない 多くの資本と従業員資源が必要だ。このような開発を迅速かつ経済的に行うことはできないかもしれません 全部です。もし私たちの製品が効果的に相互操作できなければ、私たちの製品の注文は延期されたりキャンセルされたりする可能性があり、これは私たちの収入を損なうことになります。 経営結果と名声は、既存および潜在的な許可パートナーの損失を招く可能性がある。私たちの製品の失敗 無線デバイスとの効率的な相互運用は、大量の保証、サポート、およびメンテナンスコストをもたらす可能性があり、人々の対を転送する可能性があります。 私たちのエンジニアは私たちの製品開発に重大な顧客関係の問題をもたらしました。さらに私たちの許可は パートナーは私たちの製品が新しいかつ急速に発展する安全または他の認証と基準に適合することを要求するかもしれない。もし私たちの製品が このような認証や基準に達していないか、あるいは私たちの競争相手が最初に適合性を達成しています これらの認証と基準があれば、これらの最終顧客は私たちの製品を購入しないかもしれません。これは私たちの業務、経営業績、 財務状況とキャッシュフロー。

必要なもの 当社の製品を構築するために、限定または単独のソースサプライヤーのコンポーネントを含む第三者のコンポーネント。これらは利用できない コンポーネントは製品の製造と受注の履行を大幅に破壊する可能性があります

私たちは第三者に依存している 私たちの製品を製造するためにコンポーネントを作ります製造に必要なコンポーネントを得るために第三者メーカーに依存しています 私たちの製品です。私たちは予想された需要に対する私たちの予測を使用して私たちの材料の需要を決定する。材料と部品の納期 私たちの注文は大きく違います。これは特定のサプライヤー、契約条項と所与の部品に対する需要などの要素に依存します。 もう時間です。もし予測が注文を超えた場合、私たちは過剰および/または古い在庫がある可能性があり、これは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。 経営業績と財務状況。もし注文が予想を超えたり、利用可能な供給量を超えたりすれば、いくつかの製品の供給不足があるかもしれない。 材料とコンポーネント、これはお客様の要求を満たして識別することができます 収入を得る。もし私たちの要求を過小評価したり、第三者サプライヤーが直ちにコンポーネントを渡すことができなければ、私たちの第三者は 製造業者は私たちの製品を生産するのに十分な材料と部品がないかもしれない。これはおそらく 私たちの製品の製造、出荷と顧客注文の履行の遅延、および収入の遅延または損失です。

当社のサードパーティ メーカーはリーズナブルな価格や許容可能な品質で製品を製造するのに十分なコンポーネントを確保できないかもしれません 製品の需要を満たす能力に悪影響を及ぼしますまた、コンポーネントサプライヤーが製造を停止した場合 必要なコンポーネントがあれば、代替ソースやデザインのコンポーネントを組み込むように製品を再設計する必要があります。 製品の製造と納期に大きな遅延を引き起こす可能性があります予期せぬ価格上昇 発生することもできますこれらのコンポーネントが入手できなくなると、当社の製品の製造と履行能力が大きく混乱する可能性があります。 販売オーダー。

私たちは今 私たちの製品のいくつかの重要な部品は限られた数のサプライヤーに依存しています。場合によっては、単一または単一を使用します。 私たちの部品のためにサプライヤーを探して、設計を簡略化して物流を実施します。私たちも第三者メーカーもありません 私たちの製品部品リストです。このような構成要素の多くはまた他の製品タイプに広く使用されている。不足は可能であり 私たちはこのような構成要素の利用可能性の能力が限られている可能性があると予測する。もし私たちの製品が不足したり、供給が中断されたりすれば コンポーネントサプライヤー、私たちは商業的に合理的な条項で代替または第2のソースをタイムリーに開発できないかもしれません、または また，代替エネルギーの開発には時間，困難，コストがかかる可能性がある。これによる出荷失敗や遅延は 製品は収入損失を招き、私たちの経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。もし私たちがコンポーネントを伝えることができなければ 価格が上昇したり安定した価格を維持したりすれば、私たちの毛金利は不利な影響を受けるかもしれません。 財政状況、運営結果、そして見通しは影響を受けるかもしれない。

依存性 コモディティや特定のコンポーネントのコストボラティリティや潜在的な可用性の制約にさらされます

私たちの収益性は 一部の原材料とコンポーネントの市場価格と獲得性変化の実質的な影響を受ける可能性があり、その中のいくつかは 大口商品市場とリンクしています私たちの製品に使用されている主な原材料と部品はアルミニウム、銅、鋼、バイメタル、 光ファイバ、プラスチックおよび他のポリマー、キャパシタ、メモリデバイス、およびシリコンチップ。材料の価格はすでに経験しています 世界的な需要レベルの変化、港、輸送、配送を含む供給中断による大きな変動 遅延や中断、そして他の要素。コストが著しく増加していることがわかりました 手術の結果。私たちは製品の価格を調整しましたが、将来もう一度調整しなければならないかもしれません。仕事の実施に遅れが出ました 価格上昇や市場に価格上昇を受け入れられなかったことは私たちの経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。 逆に，大口商品価格が下落する環境では，価格を実施する前にコストの高い在庫を売ることができない可能性がある. 減少は、私たちの業務、財務状況、経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

製品情報 ライセンスされていない RF スペクトルの利用可能性に依存しており、そのようなスペクトルが過剰使用やライセンスによって利用できない場合、パフォーマンスは 製品が損なわれ売上高が減少する可能性があります

私たちの製品 許可されていない無線周波数スペクトルで動作するように設計されており、このスペクトルは、広範な消費装置によって使用され、ますます混雑している。 このようなスペクトル使用量が消費電子製品と私たちの製品と競争する製品の急増によって増加し続けると 私たちの製品が使用する作動周波数帯域では、それによって発生するより高いレベルの騒音が私たちの製品の有効性を低下させる可能性があります。 私たちのライセンスパートナー製品の販売減少を含む、私たちの製品を販売する能力に悪影響を及ぼすかもしれません。 現在許可されていない無線周波数スペクトルが米国または他の場所で許可されていれば、私たちの業務はさらに損害を受ける可能性がある。私たちと私たちの 私たちの製品を使用して自分の許可パートナーを作ることは無線周波数スペクトルライセンスを取得できないかもしれません。無許可でも SPECTRUMはまだライセンスがありません。既存の政府法規と新しい政府法規は私たちに製品の変更を要求するかもしれません。私たちの運営は アメリカや他の場所で現地の法律に合わない方法で製品を販売することは罰金、運営中断を招く可能性があります。 私たちの名声を損なうこともあります

リライアンス 少数の主要顧客に収益や業績に悪影響を及ぼす可能性があります

私たちは a に頼ります 収益のかなりの割合を占める比較的少数の顧客ですトップ 3 社は約 70% を占めています。 2023 年 12 月 31 日に終了した年度の売上高収益のかなりの割合を引き続き得られる可能性があります。 将来の集中した顧客グループから。特に、主要顧客が当社に支払いを怠ったり、注文を減らす場合。 売上高に影響を与え、業績や財務状況に重大な影響を与える可能性があります。さらに、もし 重要な顧客を失ったり、他社と合併したりした場合、維持できない場合があります。 同等の販売台数又は価格水準の製品販売及びその損失又は販売台数又は価格の減少が重大な悪影響を及ぼす可能性がある。 事業、キャッシュフロー、業績についてです。

If Our ライセンスパートナーは当社の技術を統合した製品の在庫を効果的に管理せず、タイムリーに再販できません。 将来の需要を過大評価したり、将来の購入を削減し、収益や業績に変動が生じる可能性があります。 または衰退。

当社のライセンス パートナーは、将来の需要を満たすために当社の製品を統合した製品の在庫を購入し、維持します。 当社から購入した製品を返却する権利。当社のライセンスパートナーが必要以上の製品を購入した場合 特定の期間の需要を満たし、在庫レベルを増加させ、将来の追加購入を遅らせたり削減したりする可能性があります。 四半期決算が変動し将来の収益を正確に予測する能力に悪影響を及ぼします

If we are 需要の予測や在庫管理が効果的にできない場合、過剰または陳腐した在庫の償却を記録する必要があります。

在庫を維持します 私たちの製品と、すぐに販売を完成するのに十分だと思いますが、以下の条件を満たす必要があります。 供給不足の影響。私たちの売り上げの伸びと新製品の発売には将来的に在庫を作る必要があるかもしれません。もっと高いレベル 在庫の減少は私たちが過剰または時代遅れの在庫を携帯するより大きなリスクに直面し、これが逆に資産減記を招く可能性がある。私たちもかもしれません 特定製品の廃棄に関する減記を記録する。より高い在庫水準を増加または維持する決定 一般に、不確定な予測または他の仮定に基づく。私たちが競争する市場は不安定で競争が激しいからです 迅速な技術と価格変化に支配されています。もし私たちがこれらの決定を下した仮定が正しくないことが証明されれば、私たちの財務は 業績が影響を受ける可能性があり、過剰製品や部品在庫の価値の抹消を要求される可能性があります。また、そのために 製造納期を管理し、十分な部品供給の確保を助けるために、私たちはサプライヤーと協定を締結して、彼らを許可しました。 私たちが定義した基準(需要予測など)に基づいて在庫を調達します。過剰な製品や古い製品を買うかもしれません 合理的な緩和措置を経た後、サプライヤーからの材料は、私たちへのキャッシュフロー、運営費用、 経営業績と財務状況。

関連リスク 当社の知的財産権およびその他の法的リスク

難しいです 当社の知的財産と独自の技術を保護するための費用がかかり、保護を確保できない可能性があります。

私たちの成功は 当社の技術に対する所有権を取得維持保護する能力に大きく影響します特許およびその他の所有権 知的財産権は不確実な保護を提供し知的財産を保護できない可能性があります例えば、私たちは失敗するかもしれません。 第三者の異議に対して特許やその他の所有権を防衛します知的財産を守るために資源がなければ 知的財産権の価値とライセンスされたテクノロジーは低下しますまた、統合する企業もあります。 製品に当社の技術を組み込む権利を取得し事業を制限したりコストを増加させたりする可能性がありますIf we are 知的財産を効果的に保護できなければ、業績に悪影響を及ぼし、当社の価格 普通株は下落する。

We depend 特許、企業秘密、著作権、商標法を組み合わせて知的財産と技術を保護します

私たちは a に頼ります 米国における特許、営業秘密、著作権および商標法および他の国の類似の法律の組み合わせ、非開示 当社の知的財産を保護するための契約、競争禁止契約その他の契約条項および技術的セキュリティ対策 権利と所有情報ですただし、これらの保護はすべての法域で利用できない可能性があり、防止するには不十分です。 競合他社またはその他の第三者メーカーが弊社の技術をコピー、リバースエンジニアリング、またはその他の方法で取得および使用することから 市場での競争力に悪影響を及ぼす財産権や製品です

私たちは 当社の技術の特許適用範囲を取得しようと試み、利用可能な場所で適切と考えられる場合、技術の側面があります。 特許の適用範囲を求めたり受けたりすることはありません当社は、特許保護を追求するリソースを有しないか、選択しない場合もあります。 米国外または米国以外のすべての国において、将来の製品の販売を最終的に決定する場合があります。 他者が複製または類似の技術を製造または販売することを防止する当社の能力は、当社が使用する国において損なわれます。 特許の保護はありません米国などで特許出願されていますが、特許は 限定された範囲でのみ発行される場合、または発行され、その後他者によって異議申し立てに成功し無効とされた場合、または 強制できない

同様にさらには もし特許が私たちの出願または未来の出願に基づいて発行された場合、どの発行された特許も私たちにいかなる競争優位性を提供してくれないかもしれない。 我々の競争相手が実質的に同等または優れた技術を独立して開発しない保証はない. 私たちの技術や設計は私たちの固有の権利を取り囲んでいる。競争相手は私たちの特許を迂回して設計したり開発することができるかもしれません 私たちと同等かそれ以上の結果を提供する。法律の挑戦やクレームのため、私たちの特許は無効または強制執行できないと認定される可能性があります 他の人たちは私たちの特許と係属中の特許出願の発明権または所有権に疑問を提起するかもしれない。 また、もし私たちがアメリカ以外の国で保護されれば、一部の外国の法律は私たちの知識人を保護しないかもしれません。 財産権はアメリカの法律と同じ程度だ。もし競争相手が特許や他の知能を侵害したら 財産権利を保護する上で、このような権利を実行することは困難で時間がかかる可能性がある。たとえ成功しても，訴訟は私たちの知能を強制的に執行する 知的財産権や私たちの特許を挑戦から保護することは高価で時間がかかるかもしれませんし、私たちの経営陣を移転することができます。 注意してください。私たちは私たちの知的財産権を実行したり、私たちの特許を挑戦から保護するための十分な資源がないかもしれない。

当社の戦略 特許やその他の所有権を第三者や顧客にライセンスすることで、当社の技術を市場に展開することです。紛争 これらのライセンスの範囲と内容に関してライセンシーと紛争が生じる場合があります。さらに、さらなる分野への拡大能力 当社の技術との使用は、既存のライセンスまたは将来第三者に付与するライセンスによって制限される場合があります。

政策 企業秘密を守るために使うものは他者による企業秘密の流用を防ぐには効果がないかもしれませんさらに、 当社の顧客、従業員、コンサルタントおよびアドバイザーによって締結された機密保持その他の制限的契約は執行力がない場合があります。 当社の営業秘密やその他の所有情報を無許可に使用した場合に有意義な保護を提供しない場合や 公開だ企業秘密の請求を訴訟することは高価で時間がかかり、結果は予測不可能です。また、競合他社は 同等の知識の方法やノウハウを独自に開発できます当社の知的財産権を保護できない場合、 競合他社が自社の発明や知的財産を利用して弊社と競争することを防ぐことができない可能性があります 傷つけろ

WE MAY 特許権侵害やその他の知的財産権訴訟の対象となり防御費用がかかる可能性があります

なぜなら私たちの業界は 知的財産権を競争することを特徴として、私たちは知的財産権を侵害した疑いに基づく訴訟に巻き込まれる可能性があります。 他人の財産権です1つの製品が特許を侵害しているかどうかを決定することは、複雑な法律と事実の問題に関連し、 特許訴訟の範囲はしばしば不確実だ。第三者特許に我々の製品に対する権利要件が含まれている保証はありません 私たちの一部の製品、技術または方法は存在しない、未記録、または届出できない、あるいは発表することができない。なぜならこの数字は 我々の技術分野または分野(無線充電に特化したいくつかの特許を含む)によって発行された特許および出願された特許出願 技術)、私たちの競争相手または他の第三者は現在、未来に私たちの製品と技術を断言することができます。 私たちが私たちの製品と技術を使用する時に使用する方法は、アメリカ特許または彼らが持っている外国特許によって保護されています。また、 特許出願が発表されるまでには何年もかかる可能性があるため、申請待ちの公表スケジュールは管轄区域によって異なる。 いくつかの出願は処理中である可能性があり、これらの出願は私たちが開発している技術や他の未来の製品に特許を取得する可能性があります。 侵犯してしまいますさらに、公表された特許出願の特許請求は、公表と特許付与との間で変化する可能性があるため、ある可能性がある 発表された特許出願は、最終的に私たちが侵害する権利主張を提起するかもしれない。1つ以上の既存特許もあるかもしれません 私たちのもっと多くの技術、製品、あるいは部品が侵害されるかもしれないが、私たちは知らない。無線市場での競争相手の数が増えるにつれて 電源や代替充電ソリューションが増加し，この分野で発行される特許数が増加するにつれて，特許を取得する可能性がある 私たちに対する侵害請求が増えました。私たちのいくつかの競争相手は複雑な特許訴訟の費用にもっと効果的に耐えられるかもしれません。 なぜなら彼らは私たちよりずっと多くの資源を持っているからだ。さらに、起動と継続によって生じるいかなる不確実性も どんな訴訟も、私たちが運営を継続するために必要な資金を調達する能力に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。

もし私たちが 特許侵害又は他の知的財産権訴訟を受けた場合、関連特許又は他の知的財産権 有効かつ強制的に維持され、私たちは私たちの所属するライセンスの条項を侵害したり、違反したりすることが発見されました。 許可を得たり、製品を再設計したりすることができなければ、私たちのいかなる侵害製品の販売も禁止されています。 権利侵害行為。許可証や再設計に成功できなければ、開発している技術の販売を阻止されるかもしれません。 他の未来の製品です競争相手や他社の知的財産権を侵害していると判断すれば もし私たちが個人であれば、私たちは損害賠償、和解、あるいは持続的な印税の支払いを要求されるか、または命じられるかもしれない。この場合私たちは 競争力のある価格で私たちの製品を販売できないかもしれません。私たちの技術、私たちの業務と運営結果はかもしれません。 傷害を受ける。競争相手や他の人の知的財産権を侵害していないと判断しても 訴訟は経営陣の注意を深刻に分散させ、巨額の法的費用を負担させ、現金に悪影響を与える可能性があります。 プロセスと経営実績。

可能性は 製品責任の請求、製品のリコール、および高価な保証請求の対象となり、経営陣の注意をそらす 事業を害します

私たちの業務 消費者が使用する製品のマーケティングや販売に存在する潜在的な責任リスクに直面させる。私たちは責任を問われるかもしれない もし私たちの技術が怪我や死亡を招いたり、使用に適していないことが発見されたら。私たちの技術は安全だと信じていますが、ユーザーは 私たちの技術を設計したので、欠陥を証明する可能性があります。 無線周波数エネルギーに関する複雑な機能をユーザの近くで実行するために。製品責任クレームは、その是非曲直も最終的にも この結果は巨大な法的弁護コストを招き、私たちの製品に対する需要を減らすかもしれない。保険証書の引受範囲 私たちは関連リスクをカバーするために購入を選択するかもしれないが、未来のクレームを支払うのに十分ではないかもしれない。私たちの技術を取り入れた製品を販売すれば 私たちは未来の製品責任クレームを受けたり、未来に満足できる製品責任保険を維持できないかもしれません。 税率や十分な金額があります。製品責任クレーム、いかなる製品リコールまたは過剰保証クレーム、欠陥によるものであっても 設計または製造またはその他の態様では、私たちの販売に否定的な影響を与える可能性があり、または設計または製造プロセスの変更を要求する場合があります。 これは私たちの名声を傷つけ、私たちと製品許可側との関係を損害し、収入を低下させ、私たちの利益を損なうかもしれません。 公事です。

さらに、 当社またはライセンスパートナーが設計した製品に設計または製造上の欠陥、製品の不適切な使用による欠陥がある場合 その他、当社または当社のライセンスパートナーは、規制当局に通知および / または製品のリコールを求められる場合があります。必須 A 規制当局への通知またはリコールにより、 必要なリコール、そのような製品の販売制限、またはその他の罰則をもたらす可能性があります。逆の これらの行為によって生じる宣伝は、お客様および潜在的な顧客の認識に悪影響を及ぼす可能性があります。これらの調査 リコールやリコール、特に不利な宣伝を伴う場合、当社に多額のコスト、収益損失、損害を与える可能性があります。 私たちの評判は私たちのビジネスを傷つけるでしょう

能力の 当社の製品が効果的に動作するためには製品とは無関係な多くの異なる要素によって悪影響を受けます確かですが 当社の製品が組み込まれた製品の消費者が経験する技術的な問題は、当社の製品によって引き起こされない可能性があり、ユーザーは ワイヤレスネットワークのパフォーマンス不良の根本的な原因ですこの認識は、たとえ誤ったとしても事業を損なう可能性があります。

当社の事業 セキュリティ侵害を含むデータセキュリティリスクの対象となります。

収集し加工し 私たちの顧客に関する情報を含めて大量の情報を保存して送信します。我々は安全を守るために措置を講じた 私たちが収集、処理、保存、送信した情報の完全性は、意図的または許可されていない使用を保証することはできません。 開示が発生しないか、または第三者がこれらの努力にもかかわらず、許可されていない場合には、これらの情報にアクセスしない。防衛を強化する. 情報セキュリティ対策の侵入，コンピュータマルウェア，コンピュータハッカー攻撃，その他の被害が一般的になってきている. 未来には私たちのシステムや私たちの供給者のシステムに現れるかもしれない。大手インターネット会社やウェブサイトは 時々そのサイトの一部の内容に対する複雑かつ的確な攻撃を開示し、ますます多くの人がこのような攻撃を報告した。 彼らの情報セキュリティが破壊された。私たちと第三者サプライヤーは似たような攻撃を受けるリスクに直面しています 違反行為。私たちは情報システム上の機密と独自の情報を維持するための措置を取っているにもかかわらず、これらの措置と技術は セキュリティホールを十分に防ぐことができないかもしれません。私たちは第三者サプライヤーに依存して適切な措置を取って安全を保護します。 これらの情報システム上の情報の完全性.不正なアクセスや破壊を得るための技術は 情報システムは常に変化し、私たちに攻撃をかけるまで知られていないかもしれません。これらを予測したり防ぐことができないかもしれません。 襲撃する。また，クライアントの身分やパスワード証明書を不正に取得できる方が可能である. 私たちの顧客の口座といくつかの口座データにアクセスします。

メールに頼る 既存および潜在的な顧客とつながるためのその他の電子通信手段。当社の顧客は当事者の標的となる可能性 詐欺的なスプーフィングおよびフィッシングメールを使用してパスワード、支払い情報またはその他の個人情報を不正に使用したり、 トロイの木馬プログラムまたはお客様のコンピュータ、スマートフォン、タブレットまたはその他のデバイスを通じてウイルスを防止します。尽管 製品の改善、スプーフィシング、フィッシングを通じてこのような悪意のある電子メールキャンペーンの効果を軽減する当社の努力は ブランドを高めコストを上げています

実際に知覚されているものは または我々のセキュリティ対策または第三者サプライヤーのセキュリティ対策は、セキュリティホールまたはその他の損害の疑いがある ハッカー攻撃、サービス拒否攻撃、ウイルス、マルウェア、侵入、ネット釣り攻撃、社会工学、その他。 私たちの名声と業務を損害し、私たちのブランドを損害し、既存の顧客を維持したり、新しい顧客を獲得することを更に困難にして、要求する可能性があります。 アメリカは大量の資本と他の資源を使って違反問題を解決し、適用される法律、法規違反を招く。 他の法的義務もあります私たちはまた損失や訴訟のリスクに直面し、法律、法規、そして 個人情報のプライバシーと安全を保護する契約。私たちの保険証書は補償するのに十分ではないかもしれません。 このようなセキュリティホールによる直接的な損失や、顧客の流出による間接的な損失は、いずれも。これらの事件や状況のいずれか 私たちの業務、財務状況、そして経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

If we are データ保護、セキュリティ、プライバシー、その他の政府および業界固有の要件または規制を満たすことができない場合、当社の事業、 経営実績や財務状況が損なわれる可能性があります

監督管理機関. プライバシー、データ保護、情報セキュリティ問題に関する枠組みは急速に発展しており、依然として不確定である可能性がある 予測可能な未来に。新しいプライバシーやデータセキュリティ法を遵守するコストやその他の負担が制限される可能性があります 私たちの製品を使用して採用し、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。でも…。 私たちは適用されるプライバシーとデータセキュリティ法律、業界基準、契約義務、その他を遵守するために努力しています。 法律義務、これらの法律、法規、標準、義務は変化しており、修正、解釈、適用される可能性がある 一つの管轄区域から他の管轄区までの方法は一致せず、互いに衝突する可能性がある。したがって、私たちは持続的に遵守することを保証することはできない。 このすべての法律、法規、基準、そして義務。私たちは適用された法律や法規を遵守できなかったと考えられています 不正アクセスや取得につながるか否かにかかわらず、標準または義務、または任意の実際または疑わしいセキュリティイベント。 個人情報やその他のデータを配布したり移転したりすることは、政府の法執行活動や起訴につながる可能性があります。 個人訴訟、罰金、処罰、または否定的な宣伝は、私たちの許可パートナーが私たちへの信頼を失う可能性があります。 私たちの名声と業務に不利な影響を及ぼす。

If we are 当社の技術に対する有利なライセンス契約を確保できなければ、当社の事業と業績に悪影響を及ぼします。

私たちが求めているのは 私たちの技術を主な創出手段として許可します。私たちはまだいかなる許可協定も完成していませんが、 この日に。許可業務関係を作るには通常多くの努力が必要です。取引相手を説得しなければならないからです。 私たちの技術の有効性は、設計と製造要求を満たし、市場と製品の需要を満たし、選択に適合している。 審査と契約要求。私たちは知的財産権の組み合わせを開発し続けなければなりません特に 5 Gです。現在と未来の基準、製品、サービスに適用される強力な製品の組み合わせを維持しなければ、私たちの未来の許可 収入は否定的な影響を受けるかもしれない。潜在的なライセンスパートナーに触れることができる保証はありません あるいは彼らは最終的に私たちの技術を彼らの製品と組み合わせることにしますわれわれも既存の許可を保証することはできない パートナーたちは私たちと引き続き関係を維持するだろう。私たちは有利な条項で顧客と許可合意に達することができないかもしれない。 許可プロトコルから収入を得る時間と数量は私たちの制御範囲内ではないだろう。もし私たちの既存の許可協定が あるいは私たちが将来締結した許可協定は私たちにメリットがないことを証明して、私たちの業務と経営結果は 不利な影響を受ける。

関連リスク 事業の規制について

国内向け 当社の技術の承認を拒否され、将来の法律や規制の変更が当社の事業を損なう可能性があります。

私たちの料金 技術は、連邦通信委員会(FCC)によって規制されている無線周波数エネルギーを使用した電力伝送に関する。 アメリカと世界各地で似たような規制機関。それはまた他の機関によって規制されるかもしれない。監督管理. 懸念される問題は、無線周波数放射に対する人間の曝露が指定された閾値を下回るかどうかを含む。より高いレベルの危険暴露は単独で承認されなければならない。 例えば、ある距離でより多くの電力を送信するか、またはより遠い距離で電力を送信することは、別個の規制を必要とする可能性がある。 承認する。また，我々の技術はWi-Fiルータや他の無線消費者にも用いられるRF帯域内で動作するように設計されている. また，あるクライアントアプリケーションの要求を満たすために，異なる頻度で動作するように設計した.様々なアプリケーションが 頻度は個別的な規制承認を必要とするかもしれない。私たちの技術を使った設備が規制の承認を得るための努力は費用が高い そして時間がかかり、必要な規制承認を受けることが保証されない。もし承認されなければ タイムリーで費用効果のある方法で、私たちの業務と経営業績は重大な悪影響を受ける可能性があります。さらに法律や 規制開発は私たちに追加的な制限やコストを加えるかもしれません。これは私たちの技術や未来を再設計することを要求するかもしれません。 製品、または非現実的に遵守することは困難であり、これらすべては私たちの収入と財務業績に悪影響を及ぼすだろう。

関連リスク 人事へ

WE ARE エグゼクティブ · マネジメント · チームの主要メンバーに大きく依存していますこれらの個人を維持できないと事業が妨げられます 当社の事業や投資価値に悪影響を及ぼす可能性のある計画と成長戦略

私たちには能力がある 私たちの業務計画を実施することはごく少数の重要な幹部の持続的な努力とサービスに大きく依存します。 もし私たちが管理チームの重要なメンバーを実行するサービスを失ったら、私たちは多くの時間を要求されるかもしれない。 資金は代替者を探すために使用され、これは私たちの業務計画と業務計画の実行遅延を招く可能性があるもし…。 どんな重要な幹部も変える必要があります。私たちは満足できる永久後継者を見つけることができません。 このような個人たちは私たちにあまりにも高価で負担にならないように完全にまたは負担しない条項だ。モレリー·Burakは現在私たちの担当しています 最高財務責任者兼臨時最高経営責任者。私たちは私たちの長期的なCEOを務めるために適切な人選を探している。私たちはできないかもしれない 長期CEOを決定および/または採用するサービス。私たちはやったO今のところ重要人物の生活は何も持っていません 保険は私たちがこのような幹部が死亡したり障害がある場合に費用を回収するのを助けるだろう。

私たちの成功 高レベルのエンジニアリング人材を引き付け、統合し、維持する能力に依存しています。

なぜなら…。 私たちの業務は高度な専門化と複雑性があり、私たちの成功は私たちの誘致、採用、訓練、統合と維持にかかっています。 高度な工学人材。このような人材に対する競争は非常に激しく、私たちは多くの利益を上げている大企業と人材を奪い合っているからです。 私たちの運営のために十分な素質と訓練されたエンジニアを配備することはできません。これは私たちの効率を下げるかもしれません。 私たちが商業製品を開発して配送する能力を妨げる。さらに，近年，ハイブリッドネットワークや遠隔ネットワークの利用可能性が増加している. 仕事の手配は私たちの従業員や応募者を競争できる会社池を拡大しました。このような人たちは 人材の競争相手は私たちよりずっと大きく、および/または提供された報酬は私たちが提供した報酬や私たちが提供した他の福祉を超えています。 自分から出さないで。このような競争の激しい市場は工事人材の労働コストに上り圧力をもたらす可能性がある。私たちは大きな費用を招くかもしれない。 高い素質の人材を誘致して維持するために、私たちは競争相手や他の技術会社が新入社員を失う前に 私たちが彼らを採用して訓練するための投資の利点を達成する。私たちの株価の変動や不振も影響する可能性があります 私たちは人材を引きつけて引き留める能力を持っている。

WE ARE エンジニアリングコンサルタントの利用に伴うリスクがあります

仕事の能率を高める 私たちの開発を加速させ、私たちは自分のプロジェクトチームを作り、私たちは経験豊富なコンサルタントを使って選択を支援しました 開発プロジェクトです。私たちはこのような独立した第三者の表現を監視して規範化する措置を取った。しかし手配は もしこれらのコンサルタントが彼らの義務を履行できなければ、第三者サービスプロバイダとの協力は私たちの運営を弱くするかもしれません。 彼らのパフォーマンス、自身の業務の変化、財務状況、あるいは他の私たちがコントロールできないことのせいで。効き目がある 私たちのコンサルタントを管理することは私たちの業務と戦略に非常に重要だ。私たちのコンサルタントが期待していたことを達成できなかったのは 大量のコストを招き、経営陣の他の戦略活動への関心を移転したり、他の運営または財務を作成したりする。 私たちにとって問題です。主要コンサルタントとの調整の終了または移行は、追加のコストと運営リスクをもたらす可能性があります。 終了または移行中に生じる遅延、潜在的なエラー、および可能な制御問題。

関連リスク 当社の普通株式の所有権

WE ARE 「小規模報告会社」と、小規模報告会社に適用される開示要件の削減は、 普通株は投資家にとって魅力的ではありません

「 We Are A Small 」 報告会社」とは、投資会社、資産担保発行会社、または親会社の過半数出資子会社ではないことを意味します。 「小規模報告会社」ではなく、 （ i ） 公開資本額が 25，000 万ドル未満または （ ii ） 年間収益が 直近の会計年度における 1 億ドル未満の収益と 7 億ドル未満の公的浮動。A “Smaller ” 報告会社」は、他の発行者に比べて、欧州委員会への提出における開示義務の削減の対象となります。 定期報告書や代理人ステートメントにおける役員報酬に関する開示義務を含む。Until 当社が「小規模な報告会社」ではなくなった時点で、欧州委員会への提出における開示の減少は、 投資家が業績や財務見通しを分析することを難しくします

投資家の中には 当社が今後の開示を減らすための選択の結果として、当社の普通株式の魅力が低下すると、取引が活発化しない可能性があります。 普通株式市場と株価はよりボラティリティがあるかもしれません

If we are 財務報告に対する効果的な内部統制を維持できないと投資家は財務報告の正確性に対する信頼を失う可能性があります 報告しろ

公開会社として、 財務報告に関する内部統制を維持し、そのような内部統制の重大な弱点を報告することが求められています。 経営陣は、財務報告に関する内部統制が 2023 年 12 月 31 日時点で有効であると判断しましたが、 今後内部統制の重大な弱点を特定しないことは保証できません

私たちには これは“小さな報告会社”であるため，監査人認証報告書を提出する必要はない。もし私たちが材料を体験すれば もし私たちの内部統制が弱いなら、財務会計のミスを発見できないかもしれません。これは財務諸表の再説明が必要かもしれません。 あるいは他の方法で私たちの経営業績を損害して、私たちは委員会に報告する義務や上場要求を履行できません。 ナスダック株式市場、(“ナスダック”)は、私たちの名声に悪影響を与え、私たちの株価が下落したり、不正確になったりします。 年度または中期財務諸表の財務報告または重大な誤報。さらに実質的な弱点があれば あるいは私たちの財務内部統制の維持と報告に関するいかなる要求も満たしていない。 報告書では、投資家は私たちの財務報告の正確性と完全性に自信を失うかもしれません。これは私たちの 普通株が下落する。私たちはナスダックや欧州委員会や他の規制機関の調査対象になるかもしれません 追加的な経営陣の関心と財務資源が必要であり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。

さらに、 財務報告に関する内部統制はすべてのエラーや詐欺を防止したり検出したりしません固有の制限のために すべての制御システム、制御の評価は、エラーや詐欺による誤った記述が発生しないことを絶対的に保証することはできません。 すべての制御問題や詐欺のインスタンスが検出されます

You might 投資の全部または一部を失う。

投資する 当社の証券は 高いリスクがあります投資家として、あなたは決してすべてを回収しないかもしれない。 投資の一部であっても投資のリターンを実現することはありませんすべての投資を失う準備をしなければなりません。

株式会社 価格の変動は続く可能性が高い。

シリーズ A 優先株式は、特定の状況下で普通株式に転換できます。当社の普通株式の市場価格は変動しています。 2014 年の株式公開以来、当社の普通株の価格は、引き続き大幅な変動が見込まれます。 私たちの制御不能な多くの要因に対応しています

持っている 過去に配当を支払っておらず、当面配当を支払う計画もありません。

再投資を計画する 当社の収益はすべて、当社の製品と技術を販売し、運営コストをカバーするために、収益がある範囲で さもなければ競争力を持ち続けます当社は、当社の有価証券について、当面の現金配当を行う予定はありません。 当社は、保有者に配布可能な十分な余剰現金をいつでも生成することを保証することはできません。 普通株式を配当として使用します

期待します 公開報告会社として多額のコストを被り続け、経営陣は コンプライアンス義務を果たす時間です

公開報道として 会社では法的経理などの費用がかかります当社は、取引法およびその後の規則の報告要件に従う。 欧州委員会が実施した財務に関する効果的な開示管理と内部統制の確立と維持を求めています 報告や特定のコーポレートガバナンス慣行です当社の経営陣等は、 公開報告会社のステータスに関連するコンプライアンスイニシアチブにかかる時間ですコストは大幅に増加します 小規模な報告会社としての資格をなくす場合

WE MAY 証券訴訟の対象となります高価で経営陣の注意をそらす可能性があります

当社の株価 過去の FCC 承認の発表などのニュースに反応して、過去に変動しており、将来的には不安定になる可能性があります。国内 過去には有価証券の市場価格の変動を経験した企業が有価証券集団訴訟の対象となってきました 訴訟、私たちは将来この種の訴訟のターゲットになるかもしれません。証券訴訟はコストがかかり、経営を逸らす可能性があります 当社の事業および当社への投資価値を深刻に損なう可能性のある他の事業上の懸念からの注意。

私たちの能力 連邦純営業損失繰越を使用して将来の納税を削減することは課税所得が十分でない場合制限される可能性があります レベルです

12 月 31 日現在、 2023 年には、連邦純営業損失 （ 「 NOL 」 ） の繰越は約 297，696，000 ドルとなりました。内国歳入法に基づく 改正された 1986 年の NOL は、 2017 年 12 月 31 日以前に終了した納税年度に発生した NOL は、一般的に将来の相殺のために繰越することができます。 20 年間の課税所得および 2017 年 12 月 31 日以降の納税年度に生じた NOL は一般的に繰越できます。 無期限だ当社の NOL を使用する能力は、課税所得の発生能力と税金で生じた NOL に依存します。 2017 年 12 月 31 日以前に終了する年は、 NOL を活用するのに十分な課税所得を生み出す前に終了する可能性があります。 2023 年 12 月 31 日現在、当社の営業損失履歴に基づき、 NOL の一部が完全に実現できない可能性があります。

当社の憲章 文書とデラウェア州法は株主が有利と考える買収を阻害する可能性があります

規定 当社の設立証明書および細則、および適用されるデラウェア州法は、実際のまたは 株主がプレミアムを受け取る可能性のある取引を含む、経営陣の変更または変更の可能性 株主が最善の利益であると考える取引のために当社の証明書の規定 定款および細則 ：

さらに、 デラウェア州ゼネラルコーポレーション法第 203 条は、以下のような者との事業合併を行う能力を制限する場合があります。 特定の条件を満たさない限り、当社の議決権株式の 15% 以上を実質的に所有しています。この制限は一定期間続きます。 株式取得後 3 年間ですこれらの規定は、経営陣を定着させる効果があり、 現行価格よりもプレミアムで潜在的な買収者に株式を売却する機会がありますこの潜在的得られない コントロールプレミアムは普通株の価格を下げることができます

当社の令状 負債として計上され、ワラントの価値の変化は、当社の市場価格に重大な影響を及ぼす可能性があります。 普通株や財務結果です

私たちは占領した 2023年の権利証(財務諸表付記で定義)会計基準に含まれるガイドラインに適合 編纂(“ASC”)815、派生ツールおよびヘッジ。このような指導規定は，2023年の権証が適合しないためである 持分処理の基準によると、2023年ごとの権利証は負債として記録されなければならない。そこで2023年ごとの権利証を分類しました その公正な価値で負債とする。この負債は、貸借対照表毎に再計量され、非現金収益が生じる。 あるいは公正価値変動に関する損失は，財務諸表の収益で確認する.このような再測定のたびに 株式証負債を公正価値に調整し、公正価値の変動を我々の経営報告書で確認したので、 私たちが発表した収益。経常的な公正価値計量を採用しているため、私たちの財務諸表と経営業績は変動する可能性があります。 四半期ごとに私たちがコントロールできない要素に基づいている。日常的な公正価値計測のため、確認する予定です。 2023年の財務諸表の非現金収益または損失は、各報告期間内に発生し、このような収益または損失の額は巨大である可能性がある。♪the the the 公正価値変動が収益に与える影響は私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。

今回の発行に関連するリスク

これは固定価格のオファリングであり、固定 提供価格は、特定の時点における当社または当社の資産の現在の価値を正確に表していない場合があります。したがって、購入価格は 当社のユニットに対して支払う金額は、購入時の当社の資産の価値によって支えられない場合があります。

これは固定価格のオファーです。 当社のユニットのオファリング価格は固定されており、当社の資産の基礎価値に基づいて変動することはありません。取締役会について 独自の裁量でオファリング価格を決定しました当社のユニットの固定募集価格は、いかなる評価に基づいていない。 当社が所有または所有する可能性のある資産、または当社全体の資産について、そのような評価を得るつもりはありません。したがって、固定募集価格は 当社のユニットに設立された金額は、特定の時点における当社または当社の資産の現在の価値によって支えられない場合があります。

株主なしで事業方針を変更する場合 承認だ

当社の取締役会は、当社の成長、投資、 資金調達、資本化、借入、運営、流通政策当社の取締役会は、現在、 これらの方針の変更または逆転は、シリーズ A 優先株式の保有者に通知することなく修正または改訂することがあります。 したがって、シリーズ A 優先株の保有者は、当社の方針の変更を制御することはできません。

当社の経営陣は広い裁量権を有します。 当社のユニット売却による純収益の使用について、お客様は当社が収益および収益の使用方法に同意しない場合があります。 投資は成功しないかもしれません

経営陣は、幅広い裁量権を有します。 当社のユニットの売却による純利益の使用 （ もしあれば ） 、当社は当該利益を想定されている目的以外の目的に使用することがあります。 このオファーの開始時です。したがって、お客様は、当社経営陣の判断に依存します。 投資決定の一環として、収益が 適切に使用されていますその使用中、当社は、その純収益を利益をもたらさない方法で投資することがあります。 有利な、または、我々のために戻る。経営陣が資金を効果的に活用できない場合、重大な悪影響を及ぼす可能性があります。 事業、財務状況、営業実績、キャッシュフローについて

私たちは保証できません。 シリーズ A 優先株を償還します。

シリーズ A 優先株式の償還能力 当社の事業と事業の事業から収益を上げ、現金を生み出す能力に依存しています。 または追加資本調達から。当社は、シリーズ A 優先株式の償還を保証することはできません。 投資家にシリーズ A 優先株の株式を普通株式に転換できる機能を提供することができます。

追加債務証券および株式証券を発行する場合があります。 配分及び清算においてシリーズ A 優先株より上位であり、重大な悪影響を及ぼす可能性のある シリーズ A 優先株の価値。

将来私たちは資本を増加させようとするかもしれません 私たちのすべてまたは最大の資産で保証された追加債務または同様の債務で融資するか、または債務を発行することによって、または 商業手形、中期手形、優先手形、二次手形、または株式の発行を含むことができる株式証券。はい。 もし私たちが清算したら、私たちの債務証券の貸手と所有者はその前に利用可能な資産の分配を受けるだろう。 私たちの株主に割り当てられます。任意の優先証券は、当社が発行すれば、分配に優先権がある可能性があります。 清算時には、これはAシリーズ優先株よりも優先して、これは私たちの能力をさらに制限するかもしれません。 私たちの株主に割り当てられます。将来の発行で債務が発生し証券を発行する決定は市場にかかっているからです 条件や他のコントロールできない要素は、私たちの未来の製品の数量、時間、性質を予測したり、推定することができません。 債務融資。

さらに、市場の状況では 今後、当社の有価証券の発行に不利な条件を設定します。したがって、お客様は将来の当社の提供が減少するリスクを負担します。 シリーズ A の優先株の価値。また、保有者の承認なしに、レバレッジ戦略を随時変更することがあります。 シリーズ A 優先株式の価値に重大な悪影響を及ぼすおそれのある当社の優先株式または普通株式の。

最低金額を調達する必要はありません。 本オファリングで受け取った資金を利用する前に、本オファリングに同意します。投資家は、保証はないことに注意してください。 自分のお金以外のお金はこのオファーに投資されます

最低サブスクリプション数量がないため オファーの資金を受け入れる前に受け取らなければならない、あなたは私たちが実行するのに十分な資金を持っていることを保証しません。 事業計画または運転資本要件を満たし、必要な資金を確保できないリスクを負担します。 現在および予想される財政的義務を果たすために

この提案は「ベスト」で行われています。 最低値なしの努力ベースであり、最大 750 万ドルが販売されない場合、成長戦略を実行できない可能性があります。

私たちのユニットに投資し、すべてのものよりも少ない場合は 当社のユニットの株式が売却されると、投資全体を失うリスクが増加します。私たちは、「最高の」ユニットを提供しています。 最低限の努力なしのベースであり、提供されたすべてのユニットが販売されることを保証することはできません。$7，500，000 未満の場合 提供されたユニットが販売された場合、本提供回覧に記載されているすべての意図された用途に資金を提供できない場合があります。 代替資金源から資金を調達したり、当社が生み出す運転資本を使用することなく、本オファリングから代替のソース 当社が合理的なコストと考えた資金調達が利用できない場合があり、当社が創出する運転資本が十分でない場合もあります。 純収益を提供して資金調達されていない用途に資金を供給します本オファリングに資金が投資されることを保証することはできません。 あなた以外のものです

投票権や影響力はありません。 会社の経営です

管理に関するすべての決定 会社は、当社の役員、取締役または従業員によって独占的に作成されます。シリーズ A の投資家として、お客様が優先されます 株式は、非常に限られた議決権を有し、会社の経営の問題について投票する能力を持たず、権利または 当社の経営に関与する権限を有し、取締役会には代表されません。したがって、誰も 当社のシリーズ A 優先株を購入する場合、当社の経営の全面を委託しない限り、> > 証券 優先株 — シリーズ A 優先株 — 議決権。

当社は、本オファーを終了する場合があります。 提供期間。

当社は、本オファーを終了する権利を留保します。 販売されたユニットの数に関係なく、いつでも。すべての販売前にいつでも本オファーを終了する場合 当社が調達した資本金の額は、当社によって既に利用されており、 加入者に返金はありません。

本オファリングの投資家には資格がない場合があります。 サブスクリプション契約の下で生じるクレームに関する陪審裁判に、不利な結果をもたらす可能性があります。 原告 （ s ） は、契約に基づくいかなる訴訟においても。

本オファリングの投資家は、サブスクリプションの拘束されます。 投資家が会社に対して有する請求について陪審審審の権利を放棄する条項を含む契約 連邦証券法に基づいて生じるもの以外の契約から生じるものまたはこれに関連するもの。

免除に基づく陪審裁判要求に反対した場合、 裁判所は、適用される法律に従って、その事件の事実と状況に基づいて、放棄が執行可能かどうかを決定します。 州と連邦の法律です 契約上の紛争前の陪審裁判免除条項を執行するかどうかを決定する際には、裁判所は一般的に 契約内の陪審裁判免除条項の可視性が当事者が故意に十分に顕著であるかどうかを検討する。 賢明かつ自発的に陪審裁判を受ける権利を放棄しましたサブスクリプション契約に関しては、これが事実であると考えています。 サブスクリプション契約を締結する前に、陪審員免除条項について法律顧問に相談してください。

連邦の下で生じないクレームを提起する場合 当社に対する証券法による契約契約に基づく事項について、 これらの請求に関する陪審裁判に、会社に対する訴訟を制限し、妨げる効果を持つ可能性があります。IF 契約に基づき会社に対して訴訟が提起された場合、裁判官または適用可能な裁判裁判所の裁判官によってのみ審理することができます。 異なる民事手続に従って行われ陪審員裁判とは異なる結果をもたらす可能性があります そのような訴訟における原告に不利な結果を含む。

ただし、陪審審裁判免除条項が 適用法で認められない場合、陪審裁判との合意の条件の下で訴訟を進めることができます。条件なし、規定 購読契約の規定または規定は、会社の有価証券の保有者またはコンプライアンス会社の免除として機能します 連邦証券法およびこれらの法律に基づいて公布された規則および規制の実質的な規定を遵守します

陪審裁判免除は、対抗する請求にのみ適用されます。 サブスクリプション契約から生じる、または関連した当社。サブスクリプション契約の規定は、最初のものに関連するため 有価証券の売却、その後の譲渡人は、引受契約の拘束を受けません。 陪審員裁判の免除を含む制限があります

当社の修正および改定定款は デラウェア州法廷は、当社と株主との間の実質的にすべての紛争について排他的裁判所となります。 株主が当社や当社の取締役、役員との紛争に対して有利な司法裁判所を得る能力を制限する可能性があります。 従業員も。

私たちの改正と再改正の付則規定 デラウェア州衡平裁判所は次の問題を解決する独占フォーラムである：(I)提起された任意の派生訴訟または手続 当社を代表して、(Ii)取締役がいかなる上級職員又はその他の者の受託責任に違反していると主張する訴訟 当社従業員は、当社または当社の株主に以下の要求のいずれかの訴訟を提起します。 デラウェア州一般会社法の任意の規定、または(Iv)内部事務原則によって管轄されるクレームを主張する任意の訴訟。 デラウェア州衡平裁判所が対象物がないと判断した場合、私たちが改正して再改正した付例はさらに規定されている。 管轄権、米国デラウェア州地域裁判所、またはデラウェア州の任意の主題管轄権を持つ裁判所 この件についてです。これらの排他的な裁判所条項は株主が司法裁判所でクレームを出す能力を制限するかもしれません。 これは私たちあるいは私たちの役員、役人、あるいは他の従業員との紛争を防止することに有利だと考えています。これはこのようなことを阻止するかもしれません。 私たちと私たちの役員、役人、そして他の従業員たち。

サブスクリプション契約にはフォーラムがあります 紛争は、便利性にかかわらず、デラウェア州の州または連邦裁判所で解決されることを要求する選択条項 投資家のあなたへのコストです

今回の発行に投資するために投資家は同意した この目的のために、デラウェア州にある州や連邦裁判所で引受協定による紛争を解決します。 合意によって引き起こされるか、またはその合意に基づく任意の訴訟、訴訟、または他の手続き。*このフォーラムの選択条項は制限される場合があります あなたは私たちとの紛争について有利な司法フォーラムを得ることができる。私たちはこの条項を提供することで デラウェア州の法律は適用される訴訟の種類と私たちの訴訟費用を制限する上での適用がより一致しています 強制執行可能な範囲内で，裁判所の規定を選択することは，投資家が司法裁判所において以下のクレームを提起する能力を制限することができる 彼らはこのような紛争に有利であり，投資家の訴訟コストを増加させ，以下のような訴訟を阻止する可能性があると考えている. このような言い方。あるいは、裁判所がその条項が訴訟で強制的に執行されないか、または強制的に執行できないと判断した場合、私たちは追加的なことを招く可能性がある。 他の管轄区域でこのような問題を解決することに関連する費用は、私たちの業務、財務状況、または 手術の結果。連邦証券法と規則の遵守を放棄したとは思われません このような条文に基づいて定められた規則.

Using a 株式購入のためのクレジットカードは、投資収益率に影響を与え、この形態に固有の他のリスクにさらす可能性があります。 支払い.

投資家のいる 今回の発行ではクレジットカードで投資を支払うことができるが、これは従来の投資市場ではあまり見られない。 クレジットカード会社が受け取る取引手数料(現金前払いとみなされる場合、取引金額の5%に達する)と利息 未払いのクレジットカード残高(一部の州では25%近くに達する可能性がある)に徴収される費用は、株式購入の実際の購入価格を増加させます。 “分配計画”を参照してください。最低月極カードを作らなければ、クレジットカードを使う費用も増えるかもしれません 支払いは滞納金を招く。クレジットカードを使用することは比較的新しい証券支払い方法であり、他のリスクをもたらします。 この支払い方法に固有のものは、クレジットカードで支払うことができない場合(例えば、最低月返済額)を含めて、損失のリスクがあります。 あなたの信用スコアとクレジットカード決済は他の支払い方法よりも乱用されやすいかもしれません。さらに第三者が 支払いプロセッサを使用すると，このサービスでは，トラブル発生時の代償選択が限られている可能性があるためである.増加すべきコスト 取引手数料と利息はあなたの投資収益を下げるかもしれません。

委員会 ’ s 投資家教育 · アドボカシー局は、 2018 年 2 月 14 日に「クレジットカードと投資」と題する投資家アラートを発行しました。 リスクの組み合わせは、クレジットカードを使用して支払う前に考慮したいかもしれないこれらのリスクを説明します。 投資です

リスク概要 要素

失敗すれば ナスダック上場継続要件を遵守するため、当社の普通株式は上場廃止の対象となります。公開する能力 株式証券を非公開に売却し、普通株式の上場廃止により普通株式の流動性が悪影響を受ける可能性があります。

次のは ナスダックの上場基準要求は、他の事項を除いて、上場企業株の最低購入価格は1.00ドルを下回ってはならない。 30取引日以上連続して、終値最低買い取り価格が1.00ドル以下であれば、上場企業はできないだろう ナスダックの上場規則を遵守し、猶予期間内に再遵守されなければ、処罰される 市を退く。先に報道したように、2024年8月29日、ナスダック上場資産部から通知を受けました 普通株の購入価格は30取引日連続で最低終値を下回っていることを知らせてくれました 1株1.00ドルの要求, ナスダック上場規則第5550(A)(2)条に記載されているように “入札価格ルール”).ナスダックの発売規則によると180日の猶予期間を得ました あるいは2025年2月25日まで入札価格要件を再遵守する。コンプライアンスを再獲得するために入札価格 私たちの普通株は少なくとも10取引日以内に1株当たり少なくとも1.00ドルで引けなければなりません。

イベントの際 当社が 2025 年 2 月 25 日までに入札価格規則の遵守を回復しない場合、当社は追加 180-カレンダーデーのコンプライアンス期間資格を得るには、時価総額に関する継続上場要件を満たす必要があります。 上場株式およびナスダック · キャピタル · マーケットのその他のすべての初期上場基準 （ 入札価格要件を除く ） 2 番目のコンプライアンス期間中に欠陥を修復する意図の書面による通知を提供する必要があります。 必要に応じて株式分割します当社がこれらの要件を満たした場合、スタッフは追加の付与されたことを当社に通知します。 180 暦日ただし、当社が欠陥を治癒することができないと思われる場合、または当社が 資格がない場合は、社員が有価証券の上場廃止の対象となる旨を通知します。

当社は 普通株式の最終入札価格を積極的に監視し、適切な場合には、利用可能なオプションの実施を検討することができる。 入札価格規則の遵守を取り戻す。当社が入札の遵守を取り戻すことができるとは保証できません。 価格規則またはその他の Nasdaq 上場規則に準拠します。

通知は ナスダック資本市場における当社の普通株式の上場または取引に即時の影響はありません。 記号「 WATT 」で取引します。

もし共通 株式がナスダックから上場廃止され、他の市場または取引所での上場または上場の対象にならない場合、当社の普通株式は対象となります。 「ペニーストック」のルールに準拠し、当社の普通株式の取引は店頭市場でのみ行われます。 または非上場証券用に設置された電子掲示板ですナスダックからの上場廃止は、当社の調達能力に悪影響を及ぼす可能性があります 株式証券の公的または非公的売却による追加資金調達は投資家の取引能力に大きく影響します 当社の有価証券に悪影響を及ぼし、普通株式の価値と流動性に悪影響を及ぼします。上場廃止は他のマイナスの結果も生じる。 従業員の信頼喪失、機関投資家の関心の喪失、事業開発機会の減少などです。

逆の マクロ経済状況、自然災害、テクノロジー支出の削減は、事業、業績、および 財政状況です

私たちの業務 私たちの技術に対する全体的な需要と、私たちの現在と潜在的な顧客と小売消費者の経済的健康状態にかかっています。 一般的に言えば。しかも、私たちの製品を購入することは通常自由に支配でき、重大な資本と他の約束に関連するかもしれない。 資源です。労働力不足、サプライチェーン、交通中断など、世界と地域のマクロ経済状況は疲弊している。 金利とインフレ上昇、低支出環境、地政学的不安定、戦争と不確実性、疲弊した経済状況 マクロ経済状況を考慮することなく、いくつかの地域では、進行中のものを含む技術支出を削減する ロシアとウクライナの間の紛争とこれに対する世界的な反応は、私たちの業務、経営業績、財務に悪影響を及ぼす可能性がある。 状況、販売周期の延長を含めて、私たちが新しい顧客を誘致し、維持する能力にマイナスの影響を与えます。 私たちのプラットフォームあるいは既存の顧客に追加の製品を販売して、私たちの製品の価格はもっと低くて、私たちの現在の違約率はもっと高いです。 仕入先及び顧客は、新規顧客又は既存顧客への販売を減少させる。

あったことがある 最近の世界銀行システムの中断と不確実性。例えば2023年3月10日シリコンバレー銀行(SVB)は カリフォルニアの金融保護と革新部によって閉鎖された。2023年3月12日署名銀行は ニューヨーク州金融庁です。2023年5月1日First Republicはカリフォルニア金融部によって閉鎖されました 保護と革新ですいずれの場合も、連邦預金保険会社(“FDIC”)が係に任命されている。 SVBやSignature BankやFirst Republicには何の開放もありませんが金融機関では現金を保持しています 現在のFDIC保険限度額を超える残高。他の銀行や金融機関が破産手続きに入ったり破産したりすれば 将来的には、銀行システムや金融市場の金融状況に影響を与えるため、現金や現金を得る能力がある 等価物は、移転資金、支払い、または資金の受け入れを含み、脅威を受ける可能性があり、実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。 私たちの業務と財務状況について。また，上記で議論した世界のマクロ経済状況に加えて，このような事件も可能である. 資本市場のさらなる動揺と不確実性を招き、これは私たちの普通株の取引価格と 私たちの行動の結果かもしれない。また、世界のマクロ経済環境の悪化と規制措置は これに対する対応は、私たちの業務、経営業績、財務状況にも悪影響を及ぼす可能性があります。

一歩進んで自然 災害やその他の悲劇的な事件は私たちの運営、国際商業、世界経済に損害や中断をもたらす可能性があります。 したがって私たちに悪影響を及ぼすかもしれない。私たちの業務運営も火災、電力などの要素によって妨害される。 不足、洪水、そして私たちがコントロールできない他の事件。大地震や吹雪などの自然災害が起こると ハリケーンや火災、停電、ネットワーク攻撃、電気通信障害のような悲劇的な事件は継続できないかもしれません 私たちの運営は、私たちの技術を体現した製品が正常に動作しないかもしれないし、運行できないかもしれないし、システムの中断に耐えられるかもしれません。 評判が損なわれ、製品開発の遅延、サービスの長時間中断、データセキュリティの破壊、重要なデータ損失 データ、および売上高の低下は、これらすべてが私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。気候変動は このような自然災害の頻度や深刻さ。例えば私たちの会社の事務所はカリフォルニア州にあります 地震、野火、熱波、干ばつを経験した。

証券の場合 業界アナリストは、当社の事業に関する調査やレポート、当社の事業や株式に関するネガティブなレポートを公表しません。 価格と取引量が減少する可能性があります

貿易市場 当社の普通株式の価値は、証券や業界アナリストが当社や当社の事業について公表する調査やレポートに一部依存しています。 当社はこれらのアナリストを制御しません。アナリストが引き続き当社をカバーしたり、有利な情報を提供したりする保証はありません。 カバレッジ。当社をカバーするアナリストの 1 人以上が当社の株式を格下げしたり、当社の株式に対する意見を変更した場合、当社の株価は 減少する可能性もあるこれらのアナリストの 1 人以上が当社の取材を中止したり、当社に関する定期的なレポートを公表しなかった場合、当社は損失を被る可能性があります。 金融市場での可視性により株価や取引量が下落する可能性があります

配送計画

配送計画

当社は、「最善の努力」に基づいて、 シリーズ A 優先株 1 株と 3 株のワラントからなる 5，000，000 株までの 2 株から 1 株当たり 1.50 ドルの価格で 1 株の普通株式を購入し、 1 株当たり 1 株の普通株式を購入する。 1 株当たり 2 ドルです最低サブスクリプションは $750.0 0 、または 500 ユニットです。

当 社は 、 本 オ ファ リング の ユニ ットを 両 方で 販売 する予定 です 。 オンライン と オフ ライン を 意味しますオンライン マーケティング は 、 電子 メディア を通じて 潜在的な 投資家 と 連絡 し 、 当社の 投稿 の 形 を取 ることができます 。 オンライン 投資 プラットフォーム で 循環 または “ 水を テスト する ” 資料 を提供 すること 。この 供 養 回 覧 は 提供 されます 当 社の ウェブサイト （ htt ps ： / /） から 24 時間 、 週 7 日 ダウンロード して 、 投資 先 候補 者に 提供 しますenergous.com） 着 陸 の 際に オ ファー に関連する ページ です 。

本オファーは、開始日の早い日に終了します。 最大オファリング金額が販売された場合、または当社の裁量によりオファリングを早期に終了した日、および このオファリング回覧が一部を形成するフォーム 1—A のオファリングステートメントは、規則 251 （ d ） （ 3 ） （ i ） （ F ） に従って資格を有するままです。 規則 A 本オファリングに基づいて発行された当社のすべての未払い投資家ワラントが発行された日まで 形式 1—A の下で適格な普通株式である会社の普通株式に対して行使されます。少なくともすべて 本オファリングが欧州委員会によって認定された 12 ヶ月後、当社は認定後の修正案を提出します。 会社の最近の財務諸表。

当社は、本オファリングで複数のクローズを完了する予定です。 各クローズ終了後、投資家が入札した資金は当社に利用できます。

デジタルオファリングとのエンゲージメント契約

私たちは現在7月18日の婚約協定に署名しています 2024は、Digital Offering、LLC(“Digital Offering”または“Lead Sales Agents”)を使用する。デジタル製品はすでに同意した 私たちが今回発売した主な販売代理として。Digital Offeringはまだ全てまたは一部の単位を購入することを約束していません 入札したが、発売中にこのような単位を販売するために最善を尽くすことに同意した。Digital Offeringは“販売業者”です 証券法第2(A)(11)節の意味で.Digital Offeringは何の単位も購入する義務はありません 特定の数量やドルの金額を売る単位を手配したりします。契約契約の期限は7月18日からである。 2024年、次の日付の中で最も早く発生した日まで続きます：(A)いずれか一方が他方に少なくとも10(10)日の日付を与える 雇用契約終了の書面通知は、終了には理由があってもよいし、理由がなくてもよい。(B)7月31日、 2025年まで、および(C)発売完了日(この適用日は“終了日”)となる。婚約する. 協定によると、Digital Offeringは他の金融業界規制局(FINRA)のメンバーと交渉することができる。 証監会に登録し、今回発行した取引業者として参加する。他の自営業者のことです 取引業者や販売グループを誘致するメンバーとして。このような招待販売店と交渉すると、デジタル発売が許可されます その費用の全部または一部と支出手当は以下のように再許可される。このような取引業者の誘致にも権利があるだろう 契約契約の下で発生する賠償権利を含むDigital Offeringと契約した契約の利点 彼らがDigital Offeringと入札取引業者協定に署名すると、入札取引業者がそうする権利があることを確認する。 本稿の日付までに、Digital OfferingはCambria Capital LLCと取引仲介者Securities LLCの参加を保持していると言われました。 取引業者として今回の発行に参加する。私たちは設置代行費、手数料、費用の支払いに責任がありません。 Digital Offeringによって保持されている任意の誘致ディーラーに提供される。入札取引業者は今回発売中のどの単位も購入していません または任意の特定の数量またはドルの金額の単位を売却することを要求されますが、代わりに単位を投資家に売却するように手配されます。 “最善を尽くす”ということは、彼らは職場を売るために最善を尽くすだけだ。婚約を除いて プロトコルにより，発売開始前にDigital Offeringと最終的な販売エージェントプロトコルを締結する予定である.

費用を精算する

すべての割引費用と支出を担当します。 以下：(I)私たちが招聘した法律顧問、会計士および他の専門家の費用および支出；(Ii)費用および支出 要約書類を作成する際に発生する費用には、設計、印刷、写真、書面調達費用が含まれる。 届出費用は，FINRAが徴収する費用と，(4)FINRA整理に関するすべての法的費用を含む。さらに私たちは同意しました Digital Offeringに25，000ドルの職務調査費を支払い、この費用はDigital Offeringの責任費用とされています。 私たちが先進的なデジタル製品を提供します。Digital Offeringが受け取った25，000ドルの職務調査費は白状費用としての前払金です FINRA規則第5110(G)(4)(A)条によれば，発生予想費用は実際に発生していない範囲で返済される。 Digital Offeringの合理的で記録された法的コストを返済することにも同意しました最大85，000ドル、25，000ドルです このお金は今までに支払いました。それにもかかわらずDigital Offeringで受け取った前払い金は法律で精算されます FINRA規則第5110(G)(4)(A)条の規定により、実際に発生していない範囲で我々に支払われる。

終了時の償還可能な費用

販売代理店契約が終了しない場合 いかなる理由で終了した場合、私たちはすべての実際の未払い戻し、合理的な、文書化された、ポケット外払いについてデジタルオファーを払い戻すことに同意しました。 手数料、経費、および支出、最大 85，000 ドルまでの弁護士費用を含む。

提供のその他の費用

リードセールスエージェントは DealMaker Securities LLC を勧誘として雇いました。 代理店は、そのような活動を行うために登録されている州における当社のユニットの配置を支援します。 最善の努力に基づいて潜在的な投資家。

また、会社は取引仲介者REACH LLC(“REACH”)を招いた。 マーケティングとコンサルティングサービスに使われています。取引仲介者証券有限責任会社の付属会社REACHは設計とメッセージ伝達についてコンサルティングとアドバイスを提供します クリエイティブ資産、サイト設計と実施、有料メディア、電子メール活動において、会社の活動を最適化するためのアドバイス ペイジ：投資家の進展を追跡し、会社融資の戦略計画、実施、実行についてアドバイスを提供します マーケティング予算です。同社はREACHの毎月12，000ドルの現金料金を支払い、最高48，000ドル以下となる。3万ドルも支払いました 発起料。FINRA第5110(G)(4)(A)号規則によると、REACHが受信したこの発射料は実際に発生していない範囲で返金されます。 本プロトコルの下でのサービスは，FINRAが反対状を受信する前に開始された範囲であり，このような金額である. 発生すると予想される解釈可能な費用の前払いとみなされ、実際に発生していない範囲で全額返金される。 FINRA規則第5110(G)(4)(A)条に該当する。その前に、最大36，000ドルまたは3ヶ月の口座管理費を支払います。 反対しない手紙を受け取っています。

当社はまた、 Reach 、 Novation との契約を通じて、 ソリューションズ株式会社DealMaker Securities， LLC の関連会社である DealMaker （ 「 DealMaker 」 ） として、 オファーのオンラインサブスクリプション処理プラットフォーム。会社のオファリングステートメントが委員会によって認定された後、 本オファーは、当社のウェブサイトを通じて、 DealMaker のオンラインサブスクリプション処理プラットフォームを利用して、一部実施されます。 投資家は電子的に購読契約を受領、審査、実行、提供し、購入価格の支払いを行う。 ACH デビット送金、電信送金またはクレジットカードによる第三者のプロセッサを通じて。株式会社ノヴァーションソリューションズ受け取っていないのは そのサービスに対する補償を受けません

販売代理店の手数料

我々は、最終的な販売代理店契約が提供することに合意しました。 当社がオファーで受け取った総収益の 7.0 0% の手数料を支払うため、デジタルオファーが配分します。 販売グループのメンバーおよびディーラーの勧誘に単独の裁量で （ デジタルオファーおよびそのようなメンバーを指す場合もあります 販売代理店と販売代理店を「販売代理店」と総称します。

以下の表は、デジタルに支払う手数料の合計を示しています。 本オファリングに関連して、完全購読されたオファリングを想定して、 1 ユニットあたりのオファリング。

※ 完全購読のオファリングを想定すると、デジタルオファリングは 総手数料は 52 万 5 千ドル

リードセールスエージェントのワラント

株式募集が終わった時私たちは株式承認証の発行に同意しました 代理店は主な販売代理店に購入の数量が年間販売の総数量の3.00%に相当することを保証します。 お供え。各代理権証は、1株Aシリーズ優先株と2つの株式承認証からなる単位に対して行使することができる。 “代理部門は株式証を承認し、各株式承認証は1株の普通株を購入することができる。代理人は持分証を承認して行使できる 発売開始日まで5周年となる。代理権証の使用価格は 金額は発行価格の125%、すなわち単位あたり1.875ドルに相当する。300，000件もの代理単位株式証の行使価格を含めて エージェント権証を行使する際に発行可能な単位では，エージェント権証の行使価格は1株1.50ドル，最大150，000エージェントの行使価格となる. 代理権証を行使する際に発行可能な単位に含まれる単位株式証明書は1株当たり2.00ドルとなる。代理令状はできません。 取り戻すことができます。代理人株式承認証は，合格した発売声明(又は有効)がない場合に無現金行使を行うこととする 登録声明)には，売り手エージェントが株式証に関連する株式を承認すること，および即時の“乗車”登録が含まれる. 発売開始日から5年間(FINRA規則第5110(G)(8)(D)条に適合する)請求項； 代理単位株式証の登録又は資格について、Aシリーズ優先株、普通株 A系列優先株は転換可能な株と代理単位株式証行使後に発行可能な普通株である。 代理権証と代理単位株式証、A系列優先株の株式、普通株の株式を資格に適合させています A系列優先株変換可能株式と，発行中に代理単位株式承認証を行使する際に発行可能な普通株.

エージェント権証とエージェント単位権証は，系列Aを優先する. 代理単位株式証またはA系列優先株から転換可能な株と普通株とはみなされている FINRAが賠償するため，FINRA規則第5110(E)(1)条により180日間謹慎されなければならない。鉛を投げ売りする 代理人，又は当該規則に基づいて許可された譲受人は，売却，譲渡，譲渡，質権又は質権代理人が持分証又は代理人を認めてはならない 単位権証、A系列優先株及び代理単位権証基礎又はA系列優先株の普通株 株式は転換することができず、主要な販売代理人或いは譲渡を許可された人もいかなるヘッジ、空売り、派生ツール、下落を見たり、上昇したりしてはならない。 代理権証または関連エージェント単位権証の効率的な経済処置を招く取引，シリーズA 優先株と普通株は、期限は180日で、発売開始日から計算しますが、彼らは 法律の実施によって、または私たちの再構成によって、または任意の販売代理または選択された取引業者に全部または一部を譲渡することができます。 代理人が株式証又は関連証券を引受する場合は、発売に参加した者、パートナー又は登録代表 このように譲渡された株式は、この期間の残り時間内に、前述のロックによって制限される。代理令状が提供されます。 当該等の代理権証(及び関連代理単位承認株式証、A系列優先株及び 普通株)を、株式配当または株式分割の場合に希釈することを防止する。

発行定価

オファリング前は、ユニットの公開市場はありませんでした。ザ オファリング価格は当社とデジタルオファリングの交渉によって決定されています。決定において考慮される主な要因 提供価格を含む ：

補償と管理

リード販売代理店、その関連会社に補償することに合意しました。 証券法に基づく責任を含む特定の責任に対して、販売グループの支配者およびメンバーを。 当社がこの補償を提供できない場合は、リードセールス代理店、その関連会社および統括会社の支払いに貢献します。 これらの負債に関して必要とされるもの

リードセールスエージェントとその関連会社は、様々な活動に従事しています。 証券取引、商業 · 投資銀行、ファイナンシャルアドバイザリー、投資運用、投資リサーチなど、 資本投資、ヘッジ、ファイナンス、仲介活動。リードセールスエージェントおよびその関連会社は、将来的に 当社のための様々な金融アドバイザリーおよび投資銀行サービスについて慣習的な手数料および費用を受け取ったか受け取る予定です

リードセールスエージェントとの関係

様々な事業活動の通常の過程において、デジタル オファリングおよびその関連会社は、幅広い投資を行い、保有し、債務および株式証券 （ または関連デリバティブ ） を積極的に取引することがあります。 証券 ） 及び金融商品 （ 銀行融資を含む ） を自己勘定及び顧客の勘定のために、及びそのような投資 当社の有価証券および / または商品を含む場合があります。Digital Offering およびその関連会社は 投資勧告、および / または当該有価証券または商品に関する独立した調査意見を公表または表明すること、または勧告すること そのような有価証券および商品のロングポジションおよび / またはショートポジションを取得する顧客に。

引受の手順

カンブリアキャピタルの My を通じた購読手続き IPO プラットフォーム

カンブリアキャピタルは、登録ブローカーディーラーであり、 FINRA のメンバーです。 SIPC 。カンブリアキャピタルは、当社とデジタルオファリングによって、本オファリングの勧誘ディーラーとして任命されました。カンブリア · キャピタルは My IPO プラットフォームは独立した未法人事業部門です。

My IPO を通じてユニットを購入するために、将来の 投資家は電子的に購読契約を完了し、実行し、エンタープライズバンク & トラストエスクローに支払いを提供する必要があります。 口座 （ 「 Energous Escrow 口座」 ） または投資家が所有し、カンブリアキャピタルの清算会社に保有する口座。 My IPO を通じて募集申請を行う際には、投資先は以下の条件に同意する必要があります。 チェックボックスをチェックし、必要な書類をレビューし電子的に署名します。以前のサブスクリプション契約は受け付けません。 この提案の委員会の資格。

第三者預かり口座

DealMaker 証券の顧客である投資家を除く。 LLC または清算契約を締結したその他のブローカーディーラー （ 下記に定義 ） は、投資家は資金を Energous Escrow 口座。ローリングベースで 1 つ以上のクローズを実施する場合があります。エスクローエージェントが受け取った資金は オファリングのクローズが行われるまで、または当社とデジタルオファリングの間で相互に合意されたその他の時間までエスクローに保持される。 有価証券の購入を完了するために使用するか、適用可能なクローズが発生しなかった場合は返還します。全会員に指示されます。 当社またはその代理人による本オファリングのために設立されたエスクロー口座に直接電信または ACH 振込による資金を送金すること。

その他の購読手続き

カンブリア · キャピタルは、他のブローカー · ディーラーと同様に様々な清算会社を通じて清算を行っています。 このオファーに参加できる人。当社は、それぞれの清算会社を通じて清算するその他のブローカーディーラーを指します。 他のブローカーディーラーとして本オファリングに参加することができます。清算契約を締結したその他のブローカーディーラーは、販売代理人を提供する。 お客様からの契約書および配送シートを履行し、販売代理店との取引を決済します。 閉店時の DTC を通じて。

カンブリアキャピタルまたはその他のブローカー · ディーラーを通じて投資する将来の投資家 カンブリアキャピタルまたはその他のブローカーディーラーに口座を開設するか、または 既存の Cambria Capital 口座または他のブローカーディーラーとの口座。このような場合、口座は、 投資家の独占的な利益のための清算会社として、そのような他のブローカーディーラーの清算会社に保有されています。 投資家はまた、サブスクリプション契約を記入して提出する必要があります。アカウントを通じて取得したユニットのサブスクリプション カンブリアキャピタル、または他のブローカーディーラーは、オンラインで処理することができます。 https://www.myipo.com/offers/energous 直接提供された ブローカーディーラーによって。サブスクリプションは、当社が承認したときにのみ有効になり、サブスクリプションを拒否する権利を留保します。 全体または一部です

当社の転送代理店は、 Computershare， Inc. です。転送エージェントが記録します 当社が記録的に発行したシリーズ A 優先株の株式 （ 預託者への記録的に発行された株式を含む ） の記録を維持する。 当社が DTC と呼ぶトラストコーポレーション、またはその指名者 Cede & Co. 、ブローカーディーラーを含む利益のために クリアリング会社清算会社は、清算会社として、カンブリアの口座に関する個々の株主利益記録を維持します。 資本またはその他のブローカーディーラー。Energous Escrow Account を通じて参加するその他の投資家は、株式を保有するものとします。 デジタルブックエントリーで Computershare にあります。当該株式は、要求により投資家の外部仲介口座に移転することができます。 外部ブローカーディーラーが移転を行っています投資家の外部ブローカーディーラーからのみ譲渡の請求が可能になります。

このオファーの日付以前に本オファーを購読することはできません。 欧州委員会によって資格を取得しており、資格を取得日と呼びます。資格日までに、拘束力のないものしか作成できません。 オファリングにおける有価証券の購入に関心を示します。資格を取得したサブスクリプション契約の場合 当社は、いかなる理由も理由もなく、サブスクリプションの全部または一部を見直し、受諾または拒否する権利を有します。閉店の場合 購読が拒否され、投資家は My IPO または他の清算ブローカーで口座を持っている場合、そのような資金 マイ IPO やその他の清算ブローカーからのデビット請求は行われず、サブスクリプションはキャンセルされます。サブスクリプションが認められた場合、 資金は、オファリングと資金のクローズを決定するまで、エスクロー口座または清算会社の口座に残ります。 エスクローまたは清算会社の口座は私たちの一般口座に振り込まれます

非米国投資家は、本オファリングに参加することができます。 エンタープライズ銀行 & トラストに保有されているエスクロー口座の資金。エスクローエージェントが受け取った資金は、エスクローまで保持されます。 本オファリングの終了時または当社と販売代理店の間で相互に合意されたその他の時期、その後完了するために使用されます。 本オファリングが終了しない場合は、有価証券の購入または返却。

DealMaker Securities LLC

Deal M aker Secur ities LLC を 通 じて 投資 する 投資 家は 購 読 できます 。 ス ルーinvest.energous.com預 金 、 クレジット カード 、 デ ビット カード 、 または A CH 振 込 による 入 札 により 、 エン ター プライ ズ バン ク 。入 札 された 資金 は 、 ク ロー ズ アップ が行 われる まで エ スク ロー に残 ります 。各 ク ロー ズ 時に 投資 家が 入 札 した 資金 は 当 社が 利用 できるように します 。当 社は 、 投資 家に 代 わって クレジット カード 手 数 料 を負 担 しません 。

当社経由での直接購読の手順 Web サイト

サブスクリプションの手順は以下の通りです。

購読拒否の権利

完成したサブスクリプション契約書 （ フォーム ） を受け取った後 本募集回覧の一部となる募集明細書に添付されている資料 4.1 及び 4.2 ） 及び資金 サブスクリプション契約で要求される Energous エスクロー口座または指定されたその他の指定ディーラーに転送されています エスクロー口座、当社は、理由を問わず、あなたのサブスクリプションの全部または一部を見直し、受け入れまたは拒否する権利を有します。 当社がお客様のサブスクリプションを拒否した場合、拒否されたサブスクリプションの全額を利子または控除なしで返還します。

引受を受ける

サブスクリプション契約の受諾に伴い、当社は 購読契約を締結し、取引終了時に購読した株式を発行します。サブスクリプション契約を提出し、 サブスクリプションをキャンセルまたは変更したり、サブスクリプション資金を要求することはできません。受け入れられたすべてのサブスクリプション契約は 取り消し不可能だ

第 251 条の規定 A に基づき、会社の提供を除き、 証券は全国の証券取引所に上場されており、認定されていない非自然人投資家は投資制限の対象となります。 購入者の収益または純資産の大きい方の 10% を超えない資金を投資することができます （ 購入者の現在 ） 。 直近の会計年度末 ） 。その結果、認定されていない非自然人は、当社のユニットに投資する資金を超えないもののみ投資することができます。 購入者の年間収益または純資産の大きい方の 10% （ 純資産の計算方法については下記を参照してください ） 。

純資産の計算方法

あなたの純資産を計算する目的のために、それは定義されます 総資産と総負債の差ですこの計算では、主住居の価値を除外する必要があります。 主な住居によって担保された債務 （ 主な住居の価値に等しい金額まで ） 。信託者の場合 勘定科目、純資産および / または所得適合性の要件が、勘定科目の受益者または受託者によって満たされる可能性があります。 受託者は直接的または間接的にユニット購入のための資金を提供します。

ユニットを購入するために、および資金の受領前に 当社のユニットが Nasdaq に上場されていない限り、当社のユニットへの投資家は、当社の代理人に対して、 認定投資家であるか、純資産の 10% または年間所得制限を遵守していること このオファリングへの投資について。

最低オファー金額なし

本オファリングには最低募集額はなく、閉店することがあります。 受け取った資金について潜在的な投資家は、他のファンドが投資されることを保証できないことを認識する必要があります。 自分の資金以外のこのオファーで。

証券保有者の販売なし

有価証券保有者の口座のために有価証券を販売していません。 本募集の純利益は当社に寄付されます。.

エージェントとレジストラ

当社は、 Computershare， Inc. 、登記された移転 移転代理人として機能し、帳簿入力ベースで株主情報を維持します。

当社のサブスクリプション契約の注釈条項

フォーラム選定規定

投資家が署名した引受協定は 製品にはフォーラム選択条項が含まれています。この条項は引受契約に基づいて会社に任意のクレームを出すことを要求します。 訴訟、訴訟、その他の目的のためにデラウェア州で管轄権のある州や連邦裁判所で訴訟を起こします 合意によって引き起こされたり、合意に基づいた訴訟が起きたりする。私たちはこの条項がより高い一貫性を提供することで私たちに利益をもたらすと思うにもかかわらず デラウェア州法律が適用される訴訟タイプと私たちの訴訟費用を制限する面では、ある程度 実行可能であれば、裁判所を選択する条項は、投資家が司法裁判所で彼らが有利だと思うクレームを提出する能力を制限する可能性がある。 このような紛争の処理は、このようなクレームと関連した訴訟を阻止する可能性がある。同社は時間と時間を制限するためにこの条項を採択した その経営陣はこのようなすべてのクレームに疑問を提起するために発生した費用だ。この規定は管理チームの規模が小さい会社として許可されている 役人たちは特定のフォーラムに行く時間を無駄にしません。彼らは引き続き集中できるようにします。 会社です。証券法第222条は，連邦裁判所及び州裁判所はすべての訴訟に対して同時管轄権を有すると規定している 証券法またはその下の規則および条例で規定されている任意の義務または責任を執行する。私たちは独占的に 裁判所条項は証券法に基づくクレームに適用されるが，裁判所が強制執行するかどうかは定かではない このような点での規定。取引法第27条は，連邦政府が強制執行を提起したすべての訴訟に対して排他的連邦管轄権を有すると規定している 取引法またはその下の規則と規定によって生成された任意の義務または責任。独占フォーラム条項は 取引法または連邦政府が提起した他のクレームを強制執行するための訴訟には適用されない 裁判所は排他的管轄権を持っている。投資家は会社の連邦証券の遵守を放棄したとはみなされない 法律とその下の規則制度。

陪審員の裁判免除

投資家が関連して履行する引受契約 オファーでは、加入者が当社に対して生じるまたは関連する請求について陪審審審の権利を放棄することを規定します。 連邦証券法に基づいて生じる請求を除き免除に基づく陪審裁判要求に反対した場合、裁判所は 適用される判例法に従ってその事件の事実と状況を考慮して放棄が執行可能かどうかを決定します さらに、この規定に同意することにより、加入者は、連邦法への当社の遵守を放棄したものとみなされません。 証券法及びその下で公布された規則

アメリカ国外で制限を提供します

アメリカ以外では何の行動も取っていません 今回発行された証券の公開発行を許可する牽引販売代理は，以下のいずれかの司法管区に通知する. そのためには行動する必要がある。本発行通書で発行された証券は、直接又は間接的に発行又は販売してはならない。 本発売通告又はその他の発売資料又は広告は、当該等の証券の発売及び販売に関係してはならない 適用規則の遵守につながることがない限り、任意の管轄区域で配布または配布される。 その管轄区域の規則。本発売告知をお持ちの方にご了承ください 今回の発売および流通に関するいかなる制限も遵守する。本発行書簡は構成されていません 本発行通書で提供される任意の証券の購入の要約を任意の司法管区内で販売又は募集する 要約や誘引は違法である.

有価証券の補償に関する委員会の立場の開示 責任について

改訂された2つ目の改訂された会社登録証明書は 我々が改正·再改訂した定款は，デラウェア州の法律の規定に適合する場合には，会社の賠償を許可することを含む いかなる者がいかなる未決又は予期された法律手続きを弁護又は実行することにより招いた法的責任及びその他の支出 もしその人が誠実に行動し、彼が合理的に信じて行動することを確定したら、私たちにサービスを提供することに関する問題 会社の最良の利益に合致する。私たちはすべての幹部と賠償協定を締結し 役員は賠償、前借り費用、精算を得るために、私たちの役員と取締役に契約権を提供してくれた。 デラウェア州で時々施行される法律で許容される最大範囲内ですが、含まれているいくつかの例外は除外されます。 それらの合意の中で。証券法に基づいて生じた責任の賠償範囲内で、我々の役員と 廉政公署員、私たちは証監会がこの賠償は違反だと思っていることを知りました“ 証券法のため、強制的に施行することはできない。

発行者への収益の利用

以下の表は、各ユニットからの収益の推定使用額を示します。 この募集回覧で提供されています 750 万ドルのユニットを販売すると仮定します

当社は、変更する権利を留保します。 管理者の裁量による収益の利用。

同社の業務

概要

当社は、無線電力ネットワーク技術 （ 「 WPNT 」 ） を開発し、 半導体チップセット、ソフトウェア制御、ハードウェア設計、アンテナで構成され、無線周波数 （ 「 RF 」 ） を可能にする インターネット · オブ · モノ （IoT） デバイスの充電基準。当社の WPNt は、次世代を可能にする幅広い機能を備えています。 ワイヤレス電力ネットワークのシームレスなデバイスポートフォリオで電力とデータを提供しますこれには近距離無線が含まれます。 様々な距離で複数の電力レベルで充電します当社の WPNT は、成長する宇宙の展開を促進すると考えています。 IoT アプリケーションです。Statista 2024 によると、世界中の IoT コネクテッドデバイスの数は 294 億台に増加すると予測されています。 2030 年まで当社がターゲットにしている最初の Iot アプリケーションは、資産追跡とコールドチェーンアプリケーションのための RF タグ、電子棚ラベルです。 （ 「 ESL 」 ） 、および小売、産業、ヘルスケア、および物流市場向けの IoT センサー。

当社の技術はアプローチが革新的であり、 RF 技術で Iot デバイスを充電するソリューションを開発しています。現在までに複数のトランスミッタを開発し、生産に投入してきました。 プロトタイプやパートナーの生産設計を含む受信機ですトランスミッタはフォームファクタと電力仕様によって異なります。 受信機は、以下を含む無数のワイヤレス充電アプリケーションをサポートするように設計されています。

当社の技術を搭載した最初の最終製品が市場に出回ったのは 2019. 2021 年第 4 四半期に、商用 IoT アプリケーション用の最初の遠隔無線 PowerBridges の出荷を開始しました。 事業を進めるにつれてワイヤレス電源対応の製品が追加される予定です

当社の普通株式は Nasdaq Capital Market に上場しています。 「ワット」。2012 年にデラウェア州に設立されました。当社の本社は 3590 North First Street ， Suite 210 にあります。 サンノゼ、カリフォルニア州 95134 。当社のウェブサイトは、 w w w.energous.com でアクセスできます。当社のウェブサイトに含まれる情報、または当サイトから入手可能な情報、 この回覧書は、この供与の一部とはみなされません。

私たちの業務戦略

ワイヤレス低電力には大きな市場機会があると信じています。 Wi—Fi エコシステムの発展に伴って発展する遠隔充電です目標は送信機間の相互運用性を確保することです 誰が製造したり完成品に組み込んだり販売したりしたかにかかわらずザ Wi—Fi や Bluetooth などの従来のユビキタスソリューションの実装は、私たちの目標を示しています。例えば、 Wi—Fi ルーター、に関係なく デザイナーやメーカーの、メーカーに関係なく、家電製品にインストールされた Wi—Fi 受信機で動作します。努力する 宛先：

当社の技術が遠隔充電のユビキタスソリューションになるために、 送信機 · 受信機 · 電力増幅器の潜在的な顧客だけでなく、エコシステム戦略を追求 · 構築していきます。 IC だけでなく、その上流と下流のバリューチェーンのパートナーもいます。当社の市場先駆けの優位性を活用し、優先順位を この戦略は競合プラットフォームへの参入障壁を高めると考えています RF ベースのワイヤレス充電市場で強固な足場を築き、当社の技術と有意義な方法で競争します。

潜在的な顧客とエンゲージメントするために、いくつかの評価キットを提供しています。 送信機と受信機とカスタムソフトウェアアプリケーション （ 「 WattUp 」 ） で構成され、潜在的な戦略的 研究室で技術をテストするためにパートナーにキットは基本の「ビルディングブロック」コンポーネントを形成し、スケーラブルで 特定のアプリケーションのニーズ

当社の技術を検証するために、私たちは当初 製品サイクルの比較的短い小型で機敏なアーリーアダプターであり、完全統合された WPNt デバイスを出荷することを目的としています。 できるだけ早くお客様にお届けします市場と当社の技術がより成熟した段階に達するにつれて、私たちは現在、より大きなトップティアに従事しています。 WPNt を大量に使用できるお客様。また、複数の垂直で製品サイクルの長い企業とも協力しています。 当社の技術をそれぞれのユースケースに特化した費用対効果の高い戦略的ソリューションに統合します

現在の世界経済情勢が事業に与える影響

世界経済の不確実性は、私たちにとって大きなリスクをもたらします。 業務だ我々は、インフレや金利上昇を含む現在のマクロ経済環境に関連して、継続的なエクスポージャーの対象となっている。 金利、ロシアとウクライナの間の紛争や中東での対応を含む地政学的要因 サプライチェーンの中断ですこれらの要因が当社の事業のあらゆる側面に及ぼす影響を厳密に監視しています。 事業、財務状況、キャッシュフロー、在庫、サプライチェーン、グローバルな規制承認、購買動向への影響 従業員への影響に加えて、顧客の支払いや業界全般です。

私たちの技術は

受賞歴のある RF ベースのスケーラブルな WPNt は、ワイヤレス充電を可能にします。 接触型アプリケーションから遠隔型アプリケーションまで、空気中で充電し、電子デバイスの 充電され、電力を供給します。

下図 1 Energous の現在の IC 製品ラインを示しています。

当社の小型フォームファクタアンテナと複数の受信機への 1 つの送信機 RF ビームフォーミングトランスミッタよりも大きく、高コストのワイヤレス電力技術に大きく優れています。 実装だ当社の現世代の IC は、トランスミッタ技術と受信機のサイズとコストを大幅に削減しました。 技術開発中の製品はサイズとコストをさらに削減するように設計されていますさらに、当社の IC は低消費電力用に設計されています。 複数の国際規制の制約の中で作業しながら、高電力アプリケーション、効率性と高速同期 環境だ

2023年には成長している投資生態系を利用して 複数のモノのインターネットのリーダーによって提案されていますCES 2023に展示された時、世界で初めて協力したスマートサッカーを展示しました グローバルスポーツ科学分析会社Catapultと協力しています世界初の電池レス二酸化炭素センサーも示しました センサ技術の先駆者Sensirionと協力して、垂直方向の照明応用に完全な電池のないセンサを提供する スマートセンサや送信機のグローバルリーダーAMS Osram AGと協力して農業を行っている。2023年にはWPNtをアップグレードしました Juniper Mist WiFiアクセスポイントを、1 W、2 W、および5 Wの電力を有する複数のPowerBridge送信機に接続する。充電受信機をお見せしました 相互運用性は，Wiliotの無線周波数タグに同時に電力を供給することで実現され，これらのタグはWiliotの感知であるサービスクラウドソフトウェアによって制御され，ESLタグが使用される. E−Peasデバイス，AtmosicのBLEチップを用いたモノのネットワークデバイス，およびSyntiantの人工知能によるネットワークエッジ計算 音声認識技術は，これらすべてを我々のWPNtソフトウェアで管理している.

下の図 2 1W WattUp PowerBridge のブロック図を示しています 送信機

私たちの競争相手

バッテリー駆動デバイスの充電方法には壁が含まれます プラグイン充電、誘導充電、磁気共鳴充電など。私たちの知る限り、ほとんどすべての家電製品が装備されています 電源コードなどの充電方法がバンドルされています。当社のワイヤレス電力の利点は サイズ、コスト、モビリティ、異物検出、ポータビリティを含むネットワーク技術と、 完全に互換性のあるエコシステムにおける接触式および遠隔式充電デバイスは、技術の広範な採用を促進します 時間をかけて

様々なワイヤレス充電技術が市場に出回っているか、 今日の開発ですこれらの競争技術は、以下の短距離カテゴリーに分類されます。

誘導コイル充電。 誘導コイル充電は磁気を使用します コイル共鳴を作り短距離でエネルギーを伝達できます本質的にこれは送信機が接触する技術です 充電するには受信機と密接に整列する必要があります電力はコイルサイズの関数として供給されます （ コイルが大きいほど、電力が大きくなります ） 。 コイルとコイルは直接ペアでなければなりません （ 1 つの受信コイルと 1 つの送信コイル = 直接結合ペア ） 。磁気誘導による製品 充電式電子歯ブラシなどの製品で 10 年以上利用可能です。

磁気共鳴。 磁気共鳴は磁気に類似しています。 誘導は磁気コイルを使ってエネルギーを伝達しますこの技術は、電力レベルに応じてサイズが異なるコイルを使用します。 伝達した共鳴の使用によって増加できる ～ 11 インチ （ 30 cm ） までの距離で電力を伝送する能力があります。 中継器磁気誘導よりも配置の柔軟性もあります。

エネルギー収穫。 収穫を検討している複数の企業がいます 特定の環境に存在するエネルギーです収穫されたエネルギーは、太陽、運動を含む様々なソースから来ることができます。 パッシブ RF です。パッシブ RF ハーブシングは、アンテナやデバイスを使用して、環境にすでに存在する RF を収集することを指します。 Wi—Fi 、携帯電話、コードレス電話、その他の RF 放出デバイスなどです。

レーザー。 レーザー充電技術は非常に短波長を使用します 分散共鳴と呼ばれるものを用いて距離を越えて大きさを維持するコリメートされたビームを作り出します 光受信機への電源です

ターゲット市場

ターゲット市場を送信機市場と受信機市場に分類します。 市場だ

トランスミッタシステムのターゲット市場

トランスミッタは、アクセス可能な RF エネルギーを放送するデバイスです Iot アプリケーション用の受信機を有効にした WPNt 。当社のトランスミッタターゲット市場は、 3 つの異なるアプリケーションに分けられます。 当社の技術について

これまでに、近距離の両方でスタンドアロントランスミッタをリリースしました。 遠距離の応用です今後の計画は、 WPNt をサードパーティ製デバイスに統合することです。

近距離の送信機：

他の形式のコンタクトベースのワイヤレスに比べて利点があるため 複数のフォームファクタへの組み込みや将来の距離送信機との互換性を含む充電は 近距離無線電源技術を使用したトランスミッタは、市場初の無線トランスミッタ製品です。これらのコンタクトベースの 充電ソリューションは、ウェアラブル、 IoT などのコンシューマーおよび産業市場の両方の多くの電子デバイスに最適です 小型フォームファクタ受信機と低コストの充電ソリューションを必要とするデバイスやその他の小型エレクトロニクス。彼らはまた適しています スマートウォッチやタブレットなどの大型で電力を消費するデバイスに最適です当初は、これらの送信機は 1 対 1 （ 1 つの送信機 ） です。 1 つの受信機に ） 、将来のバージョンは複数の受信機のための単一の送信機です。

遠距離送信機：

Energous Far Field 技術に基づく送信機、 ワイヤレスパワーブリッジとして、範囲を拡張する機能を持つ複数のデバイスに低電力充電を提供することが期待されています。 複数の PowerBridges を導入します。当社の PowerBridge トランスミッタシステムは、放送能力を有すると予想しています。 無線電源から無線電源への充電用の受信デバイスを有効にしましたPowerBridge トランスミッタは充電に重要な役割を果たす可能性 ESL 、 RF タグ、 Iot センサーなどの低消費電力 Iot デバイス。

サードパーティ製デバイスに統合された送信機 ：

「ビルディングブロック」のコアアーキテクチャは、 ワイヤレス電力ネットワーク技術は、産業市場とコンシューマー市場の両方の幅広いサードパーティ製デバイスに適しています。フレキシビリティ サイズ、電力、距離、コストの面でアーキテクチャの優れた性能は、 Energous のお客様に当社の技術を 複雑な統合で典型的に見られる特定の要件と制限例えば、ワイヤレス電力トランスミッタ技術 製造フロアや病院の病棟の天井にある Wi—Fi ルーターに統合できインターネット接続の両方を提供します 範囲内のあらゆるデバイスへのワイヤレス電源

パワーブリッジ：

ワイヤレスパワールータとワイヤレスブリッジの組み合わせが見られます 両技術の自然な統合点と相乗的応用としてPowerBridges は、 Wi—Fi 、 5 G などへのブリッジを提供します。 広域ネットワーク技術も、範囲内の受信機デバイスにワイヤレス電力を提供します。PowerBridges は多くの技術を共有します その Wi—Fi ルーターとの特性 ： （ 1 ） 両方のデバイスは、無認可の産業、科学および 医療用バンド、 （ 2 ） 両方のデバイスの成功は、消費者にもたらす有用性と利便性、 （ 3 ） 両方のデバイスが アンテナに依存し、 （ 4 ） 両方のデバイスは「ペア」またはネットワークがプロビジョニングすることを可能にするハンドオフ機能を提供します。 大きなサイト

受信先ターゲット市場

当社の受信機技術には多くの用途があると考えています。 含め ：

このリストは例示的なものであり、保証できません。 これらの市場のいずれにも対応しますリストに含まれていない市場にも対応することを決定することもあります今後も評価していきます。 市場投入までの時間、市場規模、成長率などの要因に基づいて、ターゲット市場を特定し、新しい市場を特定します。 特定のアプリケーションに対する当社の価値提案の強さです

我々の知的財産権は

私たちの最も価値のある資産は私たちの知的財産だ。これには 米国と外国の特許、特許出願、技術ノウハウ。私たちは積極的な知的財産権戦略を実施し、引き続き 新しい革新のために特許保護を追求する。Energous IPの組み合わせは2024年7月31日までに250件以上の特許が発行されました 実施された5(5)のクリティカルパス組織によれば，競争相手は無線を商業化するためにこれらの経路をナビゲーションしなければならない可能性があると考えられる. 電力技術会社は私たちの許可を得ていない。経路は、処理アルゴリズム、アンテナ設計、送信機および受信機ASIC、および他のものを含む。 ソフトウェア制御(例えば、ブルートゥース管理およびハードウェア(例えば、オンボードレイアウト))。さらに私たちはもっと処理すべき特許出願があります アメリカと海外にあります。私たちは私たちの最も価値のある発明と他の新しい発明のために特許保護を申請するつもりだ。 私たちは開発したい。これは相当な年間支出で、私たちはすべての特許出願のコストと収益を監視し続けます。 私たちが私たちの業務に最も保護的だと思う製品を追求し、私たちの核心的価値を拡大するために特許を発行します。ただ…。 維持費および/または年会費を支払い続ける商業決定を行います。発行された特許は期限が切れない条項があります。 2030年より早い。

政府の監督管理

当社のワイヤレス充電技術は、電力の伝送を含みます。 FCC 、国際規制当局による規制の対象となり、他の連邦政府による規制の対象となる場合があります。 州、地方、国際機関です。当社の技術は、一貫して米国および国際的な安全要件にテストされています。 私たちの技術が安全であることを示しました我々は、プロセス、基準、スペクトル割り当てを確立するために、規制機関と引き続き協力します。 当社の技術を組み込んだデバイスが必要な国内外の承認を確保します

規制当局の承認プロセスの一環として、当社の組み込みデバイスは 米国における FCC Part 15 および / または FCC Part 18 の下で承認を取得する必要があります。特定のアプリケーションに依存しますエナゴウス 当社の製品のパート 15 およびパート 18 FCC の承認を受け、多くの国際的な規制承認を受けています 代理店だ

2023 年 12 月 31 日をもって、規制の完了を発表しました。 米国、カナダ、ヨーロッパ、インド、中国、英国、韓国、オーストラリア、ニュージーランドにおける当社の PowerBridge ワイヤレス充電技術のプロセス、 無制限距離の無線充電。2024 年 3 月 1 日現在、この技術を統合した製品は国際的な規制を受けています。 110 カ国以上で承認されています

製造

研究開発におけるファブレス半導体企業として 段階では製造戦略はアウトソーシング製造プロセスに従うことを想定しています受託製造に従事しています 米国および国際的にパートナーです

人力資本

2024 年 10 月 3 日現在、正社員 28 人、パート社員 3 人。 従業員 18 人、そのうちエンジニアです。これらの従業員は団体交渉契約の対象ではありません。 従業員とは良いですまた、必要に応じて、技術アドバイザーを含むコンサルタントを技術的専門知識のために採用しています。 コンサルタントとテクニカルアドバイザーは、電気工学、ソフトウェア開発、市場調査、会計の専門知識を提供します。

差別のない職場の維持に努めます。 肌の色、人種、性別、年齢、障害、性的指向、宗教、表現、またはその他の保護された地位に基づくハラスメント 適用される法律によって当社の経営陣および従業員は、職場において誠実で倫理的で敬意を表す行動を示し、促進することが期待されます。

季節性

当社が関与する産業市場は最小限の季節性 インパクト。当社の技術が利用できると予想する商用製品の消費者市場 （ 市場を含む ） 現在、概念実証の展開があります。季節によって影響が異なります。全体として、重要な季節的影響は予想していません。 この時点の収入です

法律訴訟

当社は現在、係争中の訴訟の当事者ではありません。 当社の事業や財務状況に重大な悪影響を及ぼすと考えますただし、様々なクレームの対象となる場合があります。 通常の業務の過程で随時生じる法的訴訟。

利用可能な情報

年次、四半期ごとの報告書、代理報告書、 1934 年の証券取引法 （ 改正 ） または取引法に基づく証券取引委員会とのその他の文書。ザ 委員会は、報告書、代理および情報ステートメント、および発行者に関するその他の情報を含むインターネットウェブサイトを維持しています。 電子的に委員会に提出しています当社が欧州委員会に提出した文書は、 w w w.sec.gov で入手できます。 欧州委員会への当社の各提出書類のコピーは、当社のウェブサイト https： / / ir.energous.com / から無料で閲覧およびダウンロードすることもできます。 報告書と修正が電子的に欧州委員会に提出または提出された後

会社の財産

2014 年には、本社をリース契約しました。 Northpointe Business Center ， 3590 North First Street ， San Jose ， California にあります。同じ物件の新しいリース契約が締結されました。 2022 年 10 月 1 日から 3 年間の任期で、 2022 年 5 月に任命されます。合計 21，188 平方フィートのこのスペースは、使用されています 本社と研究開発のために2021 年 9 月にオフィススペースのリース契約を締結しました。 カリフォルニア州コスタメサの 2021 年 10 月 1 日から、南カリフォルニア在住のエンジニアが利用し、合計 1，387 平方フィートの土地ですこのリースは 2023 年 9 月 30 日に満了し、更新されなかった。

経営陣の財務状況の議論と分析 業務の結果

概要

当社は、無線電力ネットワーク技術 （ 「 WPNT 」 ） を開発し、 半導体チップセット、ソフトウェア制御、ハードウェア設計、アンテナで構成され、無線周波数 （ 「 RF 」 ） を可能にする インターネット · オブ · モノ （IoT） デバイスの充電基準。当社の WPNt は、次世代を可能にする幅広い機能を備えています。 ワイヤレス電力ネットワークのシームレスなデバイスポートフォリオで電力とデータを提供しますこれには近距離無線が含まれます。 様々な距離で複数の電力レベルで充電します私たちがターゲットにしている最初の Iot アプリケーションは、資産追跡用の RF タグです 小売、産業、ヘルスケア、ロジスティクスのための電子棚ラベル （ 「 ESL 」 ） 、および IoT センサー 市場だ

当社の技術はアプローチが革新的であり、 RF 技術で Iot デバイスを充電するソリューションを開発しています。現在までに複数のトランスミッタを開発し、生産に投入してきました。 プロトタイプやパートナーの生産設計を含む受信機ですトランスミッタはフォームファクタと電力仕様によって異なります。 受信機は、以下を含む無数のワイヤレス充電アプリケーションをサポートするように設計されています。

当社の技術を搭載した最初の最終製品が市場に出回ったのは 2019. 2021 年第 4 四半期に、商用 IoT アプリケーション用の最初の遠隔無線 PowerBridges の出荷を開始しました。 事業を進めるにつれてワイヤレス電源対応の製品が追加される予定です

現在の世界経済情勢が事業に与える影響

世界経済の不確実性は、私たちにとって大きなリスクをもたらします。 業務だ我々は、インフレや金利上昇を含む現在のマクロ経済環境に関連して、継続的なエクスポージャーの対象となっている。 金利、ロシアとウクライナの間の紛争や中東での対応を含む地政学的要因 サプライチェーンの中断ですこれらの要因が当社の事業のあらゆる側面に及ぼす影響を厳密に監視しています。 事業、財務状況、キャッシュフロー、在庫、サプライチェーン、グローバルな規制承認、購買動向への影響 従業員への影響に加えて、顧客の支払いや業界全般です。

最新の発展動向

2024 年 3 月 24 日付でシーザー · ジョンストンは退役。 同社の社長兼最高経営責任者。ジョンストン氏は、同社の取締役会のメンバーであり続けます。 取締役会は、当社の最高経営責任者の恒久的な後継者を特定するための調査を開始しました。さらに、 3 月 24 日現在、 2024 年、取締役会は Mallorie Burak を常任取締役の任命まで暫定最高経営責任者に任命しました。 会社の最高経営責任者。取締役会はまた、取締役会長の Reynette Au で構成される議長室を設置しました。 ブルクさん。会長室は、取締役会と緊密に連携しつつ、会社の戦略的計画と方向性を監督します。 シニアリーダーシップチームやその他のステークホルダーと会社の戦略的ミッションを遂行します

重要な会計見積もりと政策

以下に財務状況と結果の検討と分析を示す 当社の財務諸表は公認会計原則に基づいて作成されています。 アメリカ合衆国では。ある会計政策と見積もりは私たちの財務状況を理解するために特に重要です。 経営状況と結果は，経営陣が重大な判断をする必要があり，そうでなければ重大な影響を受ける可能性がある 私たちが統制していない経済的要素や条件が異なる時期に変化するためだ。そのため彼らは 固有の不確実性の程度ですこれらの政策を適用する際に、私たちの経営陣は彼らの判断に基づいて適切な仮定を決定します。 いくつかの推定を決定する際に使用される。これらの見積もりは私たちの歴史的運営、私たちの未来の事業計画に基づいています。 予測された財務結果、既存の契約の条項、業界傾向の観察、私たちの 顧客や他の外部ソースが提供する情報は、状況に応じて決定される。詳細については、財務諸表の付記3をご参照ください 私たちの重要な会計政策の完全な説明。

推定値の使用。 財務諸表の作成について 米国 GAAP に準拠するため、経営陣は報告された資産と負債の金額に影響を与える見積もりと仮定を行う必要があります。 財務諸表の日付における偶発的債務の開示及び報告中の報告費用 期間。

これらの判断のいくつかは主観的で複雑であり、結果として、 実際の結果はこれらの推定値と異なる。我々は、その推定と仮定は合理的であると信じているが、 当時入手可能な情報に基づいて推定と仮定がなされました実際の結果は推定値と異なる。

経営を続ける企業。 ASC 205 — 40 財務諸表の提示 - Going Concern経営陣は継続する能力を評価する必要がありますこのガイダンスに従って、 我々の継続能力に実質的な疑いを提起する条件や事象があるかどうかを評価しました 財務諸表発行日から 1 年以内に継続的な事業として

条件や事象が実質的に引き上げる程度を決定する 継続的な事業として継続する能力に疑いは重要な判断と推定が必要です

この分析に関連する重要な推定値には 財務業績と流動性の予測に使用される事業要因。継続中の事業で使用される推定値は 分析は合理的な仮定に基づいていますしかし、このような仮定は本質的に不確実であり、実際の結果は大きく異なる。 これらの推定値から

経営成果

費用

収入コストは直接材料、直接人工、管理費用からなります 私たちの生産レベルの無線充電システムに適しています。研究と開発費用には我々の努力開発に関するコストが含まれている 私たちの技術は、人員の報酬、コンサルティング、エンジニアリング用品とコンポーネント、知的財産権コスト、規制を含みます。 研究開発部門に関する費用と一般事務費用に特化している。販売とマーケティング費用には 従業員の給与、広報、グラフを含む、お客様への販売とマーケティングに関するコスト 販売チームが使用している設計、貿易展示、工事用品、販売とマーケティングに関する一般事務費用 部署です。一般と行政費用には、人員給与、施設を含む一般と会社の機能の費用が含まれています。 手数料、出張費、電信費、保険料、専門費、相談費、一般事務費などの管理費用。

パフォーマンスハイライトは以下の通りです。

2024 年 6 月 30 日、 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間

以下の表は、選定された財務諸表を示しています。 データ （ 数千単位 ） および収益のパーセンテージとしてのデータ ：

収入を得る2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間 2023 年はそれぞれ 10 万ドルと 20 万ドルを売り上げました減少は、送信機の販売台数の減少によるものです。 2024 年上半期の収益は減少しましたが、同社は約 20 万ドルの追加収益を受け取りました。 受注確認 （ 「バックログ」 ） 、その大半は 2024 年第 3 四半期に出荷予定。

コストと費用と事業からの損失。 コストと 費用は、収益、研究開発、販売およびマーケティング、一般および管理および退職費用で構成されています。 2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の営業損失は、それぞれ 1130 万ドルと 2023 年の 1240 万ドルでした。

収入コスト：

収益のコストはそれぞれ 20 万ドルと 20 万ドルでした。 2024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間。販売されたトランスミッタのコストが上昇したことにより、わずかに増加しました。

研究開発費 ：

研究開発費は 480 万ドルと 600 万ドルでした。 2024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間は120 万ドルの減少は、主に 90 万ドルの減少によるものです。 従業員報酬は給与コストの 70 万ドル削減と株式報酬の 30 万ドル削減で構成されています 特許に関する訴訟手数料を 10 万ドル削減試験開発コストを 10 万ドル削減 ソフトウェアとサポートはエンジニアリングコンポーネントと消耗品の 20 万ドルの増加によって部分的に相殺されます

販売 · マーケティング費用 ：

2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の販売 · マーケティング費用 2023 年と 2023 年はそれぞれ 170 万ドルと 230 万ドルであった。60 万ドルの減少は主に 50 万ドルの減少によるものです。 部門内の人員削減とボーナスの減少による給与コストトレードショー費用の 10 万ドルの減少 ソフトウェア、旅費、その他の事務経費は 10 万ドル減少しましたコンサルティングの 20 万ドル増加によって一部相殺されました 手数料です

一般経費 · 管理経費

6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の一般および管理費。 2024 年と 2023 年はそれぞれ 340 万ドルと 410 万ドルだった。60 万ドルの減少は、主に 30 万ドルの減少によるものです。 株式報酬保険料の 20 万ドル削減コンサルティングと第三者サービスの 10 万ドル削減 手数料、弁護士手数料の 10 万ドル削減、コンピュータソフトウェアとサポートの 10 万ドル削減、一部 20 万ドルによって相殺されました。 広報と年次総会の費用の増加です

退職費用：

2024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月末の 6 ヶ月間の退職費用 それぞれ 130 万ドルと 10 万ドルでした120 万ドルの増加は、主に元 CEO の退任によるものです。 2024 年には 120 万ドルの退職費用が記録された。

その他(費用)収入、純額：

保証責任に関連する提供費用は 60 万ドルでした。 2023 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月。2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間には、かかる費用は発生しませんでした。

ワラントの公正価値の変更に伴うその他の利益 負債は 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間に 30 万ドル、 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間に 190 万ドルであった。ザ 両期間の変更は普通株式の市場価値の低下によるものです

2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の利息収入は 0.2 ドルでした 2023 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の利子収入 50 万ドルと比較して、 100 万ドルです。減少は平均値の低下によるものです 2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間の預金口座の現金残高を前年度と比較しました

純損失。 上記の結果、純損失は 2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間は 1090 万ドルであり、 2023 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間は 1060 万ドルでした。

2023年まで，2023年および2022年12月31日まで年度

収入を得る。 2023 年と 2022 年の売上高は 47 4，184 ドルでした。 それぞれ 851，321 ドルです2023 年の収益減少は、主に生産レベルのシステムの販売台数の減少によるものです。

料金です。 コストと経費は収益のコストで構成されます。 研究開発、販売、マーケティング、一般管理費、解雇費。2023 年と 2022 年の営業経費 それぞれ 22，57 3，929 ドルと 27，53 7，646 ドルでした

収入コスト。 収益のコストは 27 9，083 ドルと 1，27 7，565 ドルであった。 それぞれ 2023 年と 2022 年のことです99 8，482 ドルの減少は、主に販売台数の減少によるものです。

研究と開発費用研究開発 2023 年と 2022 年の費用はそれぞれ 10，81 0，570 ドルと 12，49 7，781 ドルでした研究開発費の 1，68 7，211 ドルの減少 2023 年は、主に現在の賞よりも前に全額支出された古い賞からの株式ベースの報酬の 47 6，065 ドルの減少によるものです。 プロジェクトのタイミングによるエンジニアリング供給、コンポーネント、チップ開発の 36 8，844 ドルの減少コンサルティングの 20 8，929 ドルの減少 特許訴訟手数料は 147，763 ドル、採用費用は 143，700 ドル、 郵送料、規制試験の 93，430 ドルの削減、規制法律費の 77，992 ドルの削減。

販売およびマーケティング費用。 販売 · マーケティング費用 2023 年と 2022 年はそれぞれ 3，85 2，393 ドルと 4，88 4，959 ドルであった。2023 年の販売およびマーケティング費用の 1，032 ， 566 ドルの減少は主に 部門内の人員削減による給与コストの 286，222 ドルの減少による 366，181 ドルの報酬減少によるものです 株式報酬は 79，959 ドル減少し、営業 · マーケティングで使用されるエンジニアリング用品とコンポーネントは 188，879 ドル減りました。 顧客デモンストレーションのためのスタッフの削減トレードショー費用は 85，280 ドル採用費用は 80，720 ドル 65，384 ドル減少しました 弁護士費用は減価償却費 61，882 ドル、不良債権費用 53，237 ドル、消耗品および一般費用 43，886 ドル減少しました。 事務費だ

一般と行政費用です。一般と行政 2023年と2022年の費用はそれぞれ7272464ドル、8078950ドルです。2023年一般および行政費用806486ドル削減 主な理由は、給与が722 294ドル減少し、主に支払われるべき株式ベースの報酬が432 254ドル減少したことである。 取締役会と役員株権奨励の支出が減少し、賃金コストが290，040ドル減少した主な原因は 元最高財務官代理が2023年に退職したため、招聘費用は151 844ドル減少し、144 729ドル減少した。 保険料は、郵便料金が101 972ドル、用品と一般事務費が62 772ドル減少した。 訓練、会費と購読料、出張費用は25 285ドル減少し、取締役会費用は23 110ドル減少して、部分相殺します。 法律費用は263，781ドル増加し、投資家関係、コンサルティング、第三者サービス費用は156，037ドル増加し、83，107ドル増加した。 会計と監査費用が増加し、年間会議費用は41857ドル増加した。

解雇費。 2023 年と 2022 年の退職費用は 35 9，419 ドルでした。 それぞれ 79 8，391 ドルです2023 年には、元チーフ代行の辞任に伴う解雇費用が発生しました。 財務担当官と他の 6 人の従業員の出発。2022 年には、分離に関連して退職費用が発生しました。 マーケティング · ビジネス開発担当シニアバイスプレジデントとの契約。

業務による損失。 2023 年および 2022 年の営業損失 上記の要因により、それぞれ 22，0 9 9，745 ドルと 26，68 6，325 ドルでした。

保証責任からのコストを提供する。 提供関連コスト 2023 年の保証債務は 59 1，670 ドルでした。2022 年 12 月 31 日現在、令状責任はありません。

保証責任の公正価値の変化。 その他の所得 2023 年のワラント負債の公正価値の変更から得られた金額は 2，51 5，425 ドルでした12 月 31 日現在、令状責任はありませんでした。 2022.

利息収入。 2023 年の利息収入は 80 9，227 ドルでした。 主にマネーマーケット勘定の金利上昇によるものです。

純損失。 上記の要因の結果、純損失は 2023 年の 19，36 6，763 ドルは、 2022 年の 26，27 5，260 ドルから増加した。

流動性と資本資源

2024 年 6 月 30 日と 2023 年の 6 ヶ月間に、 収益はそれぞれ 11 万ドルと 21 万 4 千ドルです6 月 30 日までの 6 ヶ月間の純損失は 1 億 9 千万ドルと 1 億 6 千万ドルとなりました。 2024 年と 2023 年。6 月 30 日までの 6 ヶ月間の営業活動に使用された純現金は 1080 万ドルと 1170 万ドルでした。 2024 年と 2023 年。現在、調達した有価証券発行の収益を通じて、流動性要件を満たしています。 2023 年の純利益は 690 万ドル、 2024 年の第 1 四半期は 180 万ドル。

2024 年 6 月 30 日現在、当社は現金および現金同等物を保有しています。 490 万ドル。現在の現金は、本オファリング、 ATm プログラムからの追加予想収益とともに、手元にあると考えています。 2024 年中のその他の資金調達取引、継続的なコスト · 経費削減と期待される回収 収益は、少なくとも今後 12 ヶ月間の会社の運営に十分である。

当社の新しい技術で市場で牽引力を獲得し、継続するにつれて 新技術の研究開発から商用生産への事業の移行と拡大に資本を投資し 当社の利用可能な資源と事業運営から生み出される収益が 私たちの作戦だ

したがって、我々は追加的な資金を追求することを期待する。 株式または負債証券の提供、銀行融資、顧客または戦略パートナーとの商業契約などを含みます。 市場の状況に応じてそのような資金が我々が見つける条件で利用可能である保証はありません。 許容可能か全くこの計画の実施に失敗した場合、さらなるコスト · 経費削減が必要となります。 現在進行中の戦略計画の変更や変更です

2024 年 2 月株式募集

2024年2月15日証券購入契約を締結しました 機関投資家と協力して、登録直接発行方式で発行·販売することを規定しています(2024年2月 発売“)、(I)570，000株私たちの普通株、(Ii)最大450，409株の普通株を購入する予融資権証 株式、および(Iii)株式権証を承認して、合計1，020，409株の普通株を購入する。1株当たりの普通株と予備資金 株式承認証は付属の引受権証とともに発売·販売され、合併価格は普通株1株当たり1.96ドルまたは事前資金である。 令状(何が適用されるかによります)。2024年4月から2024年4月までの間に、予備資金権証は1株0.001ドルで行使された。他の捜査令状 1，020，409株の普通株を購入しても発行されておらず、行権価格は1株1.84ドルである。これらの株式承認証は満期になった 発行日から5年です。私たちは2024年2月から2024年2月までの発行から約1億8千万ドルの純収益を獲得しました 配給代理費と予定発売費用を差し引く。

2024 ATm 提供プログラム

2024 年 6 月 21 日、当社は At Market に参入しました。 2024 年 6 月 21 日付の H. C. との提供契約。Wainwright & Co. 、LLC は販売代理店として、当社が 当社の普通株式 （ 「 ATM プログラム」 ） の発行および売却を最大 345 万ドル （ 「 ATM プログラム」 ） することがあります。販売なし 2024 年 6 月 30 日に終了した 6 ヶ月間に ATm プログラムの下で作成されました。2024 年 6 月 30 日以降、当社は この期間中の ATm プログラムに基づく普通株式の合計 1，23 0，933 株の売却による 90 万ドル 2024 年 7 月 1 日 ～ 2024 年 10 月 3 日まで。

2024 年 10 月融資契約

2024 年 10 月 1 日付で、当社は下位会社となった。 Agile Capital Funding， LLC および Agile Lending， LLC （ 総称して「貸し手」 ） とのビジネスローン契約 （ 「ローン契約」 ） 、 52 万 5 千ドルの初期有期ローンを提供し、会社の要請に応じて追加の有期ローンを受領できる。 最初の期間ローンと同じ条件で最大 160 万ドル、特定の条件と償却金の調整を条件として 貸付制度 （ 「貸付制度」 ） 。

総額における初期借入金の元本 · 利子 2024 年 10 月 14 日から毎週 27，000 ドルの支払いで返済され、満期前までに返済されます。 2025 年 4 月 21 日 （ 「満期日」 ） の日付。タームローンは、満期日以前に前払いすることができます。 満期日までに支払残された利息の合計額までのプレミアム支払い （ メイクホールがより少ない場合 ） 資金調達後 60 日前に前払いが行われた場合のプレミアム支払い。長期貸付は、明示的に会社の従属です。 融資契約に定められた会社の特定のシニア債務に関する義務。発生と継続にのみ有効 貸付契約に基づく債務不履行の場合、当社は貸し手に対し、特定の担保物に対する担保権益を付与します。 貸付契約に定められた会社の知的財産権。

ローン契約には慣習的な肯定的および否定的な契約が含まれています。 表明および保証、デフォルトおよびその他の規定の出来事。その他適用される固定年率に加えて 貸付契約に基づき、年 5% の追加デフォルト金利は、発生時および期間中に有効になります。 貸付契約に基づく債務不履行の継続。

キャッシュフロー

事業活動 — 6 月 30 日までの 6 ヶ月間、 2024 年の営業活動に使用されたキャッシュフローは 1 億 1080 万ドルで、調整後 1 億 9 千万ドルの純損失で構成されています。 営業活動に使用された純現金に対する純損失総額 40 万ドル （ 主に株式報酬 50 万ドル、減価償却 ） ワラント負債の公正価値の 30 万ドルの変更によって相殺された 10 万ドルの償却 ） 、未払いの 30 万ドルの減少。 経費、在庫の 10 万ドルの増加、買掛金の 10 万ドルの減少、 10 万ドルの減少によって一部相殺されました 前払金経費やその他の経常資産です

2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間のキャッシュフローは 営業損失額は 1170 万ドルで、純損失額は 1060 万ドルで、純損失額と純現金額の調整額は 1 億 660 万ドルでした。 総額 10 万ドル （ 主に株式報酬 100 万ドル、発行費用配分 ） の営業活動に使用 60 万ドル、在庫純実現可能調整額 10 万ドル、減価償却費の保証 保証債務の公正価値の 190 万ドルの減少によって部分的に相殺され、前払金の 40 万ドルの増加。 経費およびその他の経常資産営業リース負債の 40 万ドル削減未払い経費の 30 万ドル削減 在庫が 20 万ドル増加し、未払い退職金が 20 万ドル減少しました。 買掛金だ

投資活動 — 6 月 30 日までの 6 ヶ月間、 2024 年と 2023 年の投資活動に使用されたキャッシュフローは、それぞれ 10 万ドルと 10 万ドルでした。6 月 30 日までの 6 ヶ月間、 2024 年には少量のテスト機器とコンピュータ機器が購入されました。2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間、少量の 試験機を購入しました

金融活動 — 6 月 30 日までの 6 ヶ月間、 2024 年の資金調達活動によるキャッシュフローは 180 万ドルであり、主に a からの純利益 180 万ドルで構成されています。 普通株式、事前資金調達されたワラント、ワラントの売却を含む登録された直接募集。6 月 30 日までの 6 ヶ月間、 2023 年の資金調達活動によるキャッシュフローは 540 万ドルで、そのうち発行純利益は 270 万ドルでした。 市場での普通株式の株式売却 （ 「 ATM 」 ） による純利益 270 万ドルの普通株式およびワラントの売却および売却 ESPP からの収益と 10 万ドルを寄付します

たまっている

約 20 万ドルの追加確認を受け取っています。 受注 （ 「バックログ」 ） 、その大半は 2024 年第 3 四半期に出荷する予定です。

取締役、執行役員および代表従業員

当社の役員および取締役は以下のとおりです。

Mallorie Burak 、 CFO 、暫定プリンシパルエグゼクティブおよび秘書

Burakさんは2024年1月にEnergousに参加してCEOを務めました 財務総監は、2024年3月から臨時最高経営責任者を務めてきた。当社に入社する前に、Burakさん 2020年10月から2020年10月まで、先進公共安全技術会社騎士鏡社総裁兼首席財務官を務める 2024年1月から2019年7月まで、固体リチウム電池スタートアップ企業ThinFilm Electronics ASA首席財務官 -2020年6月-2016年2月-2016年2月ガリウムヒ素薄膜太陽エネルギー技術スタートアップ企業Alta Devices，Inc.の首席財務官を務める 2019年7月までです。ブラックさんは2020年7月から2021年9月までLocaleのコンサルタントや取締役会メンバー、金融会社も務めています 2020年1月から2020年10月までSSG Capital Advisors LLCで顧問を務め、SIM-X Tactical Solutions、Inc.で財務顧問を担当する。 2015年9月から2020年1月まで。ベラックさんは友達ネットワークの社長と最高財務官でした Rainaker Systems，Inc.およびFoodLinkの首席財務官、副会長社長、代理首席財務官を務めた。 ショスウォル·テクノロジーの役員ですBurakさんはサンホセ州立大学の工商管理学士号と工商管理修士号を持っています。 大学です。

Rahul Patel 監督

パテルさんは2019年8月に私たちの取締役会に参加します。現在，パテルさん クアルコムの接続、ブロードバンド、ネットワーク業務部のグループ社長で、2015年5月から パテルさんは、2023年12月から2023年12月まで、クラウド技術およびネットワーク接続部の上級副社長およびネットワーク接続部の社長を務めてきました。 クアルコム技術事業部2002年8月から2015年5月まで、Patelさんは博通会社で働いている Inc.、半導体とインフラソフトウェア製品の開発者、メーカー、グローバルサプライヤー、彼のそこでの最後のポストは高級です。 総裁副社長兼無線接続業務部社長。2000年から2002年まで，パテルさんはビジネスラインのマネージャーを務めていた セキュリティプロセッサ社HiFn，Inc.で。1998年から2000年まで、サムスンでSystemLSI高級マーケティングマネージャを務めたパテルさん サムスン電子の子会社半導体です。1996年から1998年まで、パテルさんはTritech MicroElectronics，Inc.で高級マーケティングマネージャを務めた。 半導体会社です。Patelさん1993-1996年の間、集積回路設計エンジニアリングおよびマーケティングの様々な役割を担当しました。 半導体会社エプソン/S-MOSシステム社に勤めています。パテルさんはサンクララ大学のコンピュータ科学の修士号を持っている アリゾナ州立大学電子·通信工学学士号、米国国立理工学部電子·通信工学学士号 技術ワランガルインドから来ました取締役会では、パテルさんが広範な執行、管理、マーケティング、エンジニアリングを行うと考えております 彼は半導体、消費、移動、電気通信業界での経験と深い知識で彼にメンバーになる資格を持たせた。 私たちの取締役会のメンバー。

J · マイケル · ドッドソン監督

ドーソンさんは2022年8月に我々の取締役会に参加する。ドーソンさん 現在Immersion Corporationの首席財務官を務めており、Immersion Corporationは触覚技術の有力な開発者とプロバイダである。 2023年6月に入社して以来。Immersionに参加する前に、DodsonさんはQuantumの首席財務官を務めていました。 2018年5月から2023年1月まで、データストレージ·管理会社Quantum社。彼はまだ務めたことがある 2018年5月から2018年6月までフルタイムのCEOまでQuantumの臨時CEOを務めます。 将校を1人任命した.ドソンさんは2017年8月から2018年5月まで、緑波システム会社の最高財務責任者を務めています。 (“GreenWave”)は、ソフトウェアが定義したネットワークソリューション·プロバイダです。GreenWaveに参加する前にDodsonさんがCEOを務めました 半導体機器メーカーMattson Technology，Inc.(“Mattson”)の運営官兼首席財務官 2012年から2017年までのサプライヤーと。2011年にマッターソンに入社し、執行副総裁、首席財務官兼秘書を務めた。…の前に Mattsonに加入した後、Dodsonさんは4つの世界的な公共技術会社で最高財務責任者および首席会計を担当していました Sはスタンダード500社の幹部です。ドーソンのキャリアは安永法律事務所から始まった。2020年5月から2021年4月まで *Dodsonさんは、アプリケーション·セキュリティ会社A 10 Networks，Inc.の取締役会長を務めています。 監査委員会。2013-2020年には、システムチップソリューション提供者Sigma Designs，Inc.の取締役会に勤務している 家庭娯楽市場では、2014年から取締役首席独立取締役を務め、2015年から監査委員会の議長を務めている。はい。 また、ドーソンさんはまた、2つのプライベートエンティティの取締役を務めています：慈善団体とプライベート持株会社。 彼はウィスコンシン大学マディソン校の会計と情報システム分析と設計の2つの専攻の学士号を持っている。 我々の取締役会では、ドーソンさんは上場企業および民間企業で最高財務責任者としての豊富な経験を持っていると考えています、 上場企業監査委員会の議長を務めることも含め、上場会社の取締役会でのサービスも含め、その職務に就く資格を持たせた。 私たちの取締役会の一員として。

デイヴィッド · ロバーソン監督

ロバートソンさんは2022年8月に私たちの取締役会に参加する。ロバートソンさん 取締役会設立の議長事務室のメンバーを務め、会社の戦略計画と方向を監督し、密接に協力する 取締役会、上級指導者チーム、他の利害関係者とともに会社の戦略的使命を渡す。彼はまだいた 2024年4月24日から取締役会長を務める。ロバートソンさんは会計会社RoseRyanのCEOを務めていました 2020年1月以来となる金融コンサルティング会社。ロバートソンさんは2018年12月からRoseRyanの副社長を務めています 2019年12月から2019年12月まで、プロジェクトチームリーダーは2017年10月から2018年5月までです。2020年12月から2023年2月まで カーニー·テクノロジー買収会社の最高経営責任者やCEOや取締役会長を務めていました 技術に集中した特別な目的で会社を買収する。2017-2021年、PUSH会長を務めたロバートソン·さん 技術有限会社、データ最適化会社です。前に、ロバートソン·さんは複数の技術会社の顧問を務めていた。 スペイン企業、統合設備技術会社、国際会社の取締役会に在籍しています 以前ロバートソンさんが担当していました。ゲームテクノロジー、量子会社、ボコ通信システム会社。 上級副総裁は、2007年から2011年までHP社に勤め、企業サーバ、ストレージとネットワークを担当した。この前 HPでは、さん·ロバートソンは26年間日立データシステムズで働いており、最初は会社の法律顧問で、最終的には社長になりました。 2006年から2007年まで最高経営責任者を務めましたロバートソン·さんは社会生態学の学士号を持っている カリフォルニア大学オーウェン校と金門大学法学部法学博士です。我々の取締役会はロバートソン·さんの 業界知識と広範な上場企業取締役会サービスは彼に私たちの取締役会のメンバーになる資格を持たせました。

取締役 · 執行役員の報酬について

2023 年 12 月 31 日に終了した会計年度については 最高給与の取締役および執行役員 3 名は以下の通りです

私たちの報酬理念は役員に報酬を提供することです そして競争力のある福祉が、私たちが高技能管理者を引き付け、維持し、激励する目標を満たすことが必要です。 私たちの財務と戦略目標を達成し、私たちの株主のための長期的な価値を創出する。私たちは賠償のレベルを信じている 私たちが提供するサービスは競争力、合理性があり、私たちの業務ニーズと環境に適していなければならない。私たちの主な要素は これまで、役員報酬計画には、基本給、奨励的四半期業績ボーナス、長期持分報酬が含まれていました。 株式オプションと制限株式単位の形態で、業績型制限株式単位を含む。私たちは成功を信じています 短期業績よりも、会社の長期業績は株主価値の向上に重要である。このため保護のために 現金、経営陣と株主の利益をより良く調整し、長期的な業績に基づく株式報酬を強調する 基本年俸を超える。

以下の表は、補償に関する情報です。 2022 年 12 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日を末日とする会計年度における執行役員

2023 年の概要報酬表

2023 年 12 月 31 日の優秀株式賞

以下の表は、持分報酬について示します。 2023 年 12 月 31 日現在、当社の普通株式の逆分割を反映して調整された。 2023 年 8 月 15 日に 1 対 20 の比率 （ 「逆株式分割」 ） を実施。

雇用契約及び支配体制の変更 

管理体制の終了または変更

シーザー · ジョンストンジョン·ジョンストンさんの 会社の最高経営責任者に任命された前に、会社はジョンストンさんと改訂され、散逸料を再記載しました。 制御権変更プロトコル(“ジョンストンA&R CICプロトコル”)とは，2021年12月6日である.条項の下で ジョンストンA&R CICプロトコルの場合、終了が制御権変更資格の終了ではない場合、ジョンストンさん (A)毎月の基本給18か月分に相当する金を会社が一度に支払う権利がある また，その目標ボーナスの100%に相当する額を加算し，報酬委員会が同意した場合，#年の当該年度の適宜ボーナスを追加する 終了します。(B)ジョンストンさん所有者は、今後18ヶ月以内に帰属するすべての未完了の帰属株式について報酬を与えます。 継続雇用(業績基準を満たしたときに付与される持分奨励は含まれていない)が加速し、 (C)ジョンストンさんが包括予算調整法に基づき速やかに継続保証を選択すれば 1985年、改訂された“コブラ”により、当社またはその後継者は、ジョンストンさんの“コブラ”の保険料を全額支払うことになります 彼のために18ヶ月働いた。ジョンストンさんは、上述したサービス終了に関連したお金を受け取りました。 2024年3月に最高経営責任者を務め、上記で概説したCOBRA支払いを継続します。

持分補償

当社は、以下の株式報酬計画を維持しています。 従業員および取締役に対する発行を承認しています。 2013 年度計画、 2014 年度非従業員自己資本報酬計画、 ESPP 、 2017 年の株式誘導計画、 2015 年の業績分担計画。これらのすべての計画 （ 2017 年を除く ） 株式誘導計画 ） が株主から承認されました。2024 年 6 月 12 日に、当社の株主が 2024 年株式を採択しました。 2013 年度プラン、 2014 年度非従業員持分報酬プラン、 2017 年度持分誘導パン、 2015 年度持分誘導パンに代わるインセンティブプラン パフォーマンス · シェア · ユニット計画また、株主は、当社 ESPP の修正 · 改定も承認しました。 2023 年 12 月 31 日時点の株式計画について以下の表で示します。全株数を修正しました。 逆株分割を反映します。

2017 年度株式誘導計画の特徴

2017 年 12 月に取締役会により、 2017 年度株式誘導計画を策定しました。 当社の成功に重要な潜在的な貢献を持つ従業員を引き付け、維持し、モチベーションを高めることを目的としています。応じた ナスダックのルールに従って、この計画は、新入社員への重要なインセンティブとして株式報酬を提供するために使用されます。 会社の将来の業績に参画する機会です。当社の資本金の変更に伴い、 2017 年の株式誘導計画に基づき発行可能な株式の最大総数は 13 万株 （ 調整後 ） です。 逆株分割 ） 。

2017 年のエクイティ誘導計画で授与されたエクイティ助成金は 通常は制限付き株式の形態ですが、公正な市場に等しい行使価格でストックオプションで構成されることもあります。 付与当日の普通株式の価値です2023 年 12 月 31 日現在、発行可能な普通株式 51，084 株です。 2017 年のエクイティ · インディクメント · プランに基づくエクイティ · ベースの商品を通じて。

役員報酬

2023 年 12 月 31 日に終了した会計年度については、取締役に報酬を支払いました。 グループとして 36 4，746 ドルこのグループには 5 人の取締役がいる。

株式賞とオプション賞の合計残高数 2023 年 12 月 31 日現在、 2023 年中に取締役会を務めた社外取締役が保有する社員は以下のとおりです。

ブラク氏の補償

彼女へのサービスの見返りにブラックさん 395，000ドルの年間基本給を受け取る権利がある。ブラックさんはまた年間15万ドルの賞金を保障するだろう。 2024年、もし彼女が2024年12月31日まで雇われたら。2025年からブラックさんは資格を得ることになります 自由に支配できる年間ボーナスは、最高200，000ドルに達し、会社と個人の目標に基づいて、報酬によって適宜決定されます。 委員会の審議段階。自由に支配できる年間ボーナスを得る資格があるためには、ブラックさんは最後の日に会社に雇われ続けなければなりません。 1年間の時間帯。また、Burakさんは会社のオファーを受けた後、5万ドルのサインボーナスを獲得しました。 雇用の問題。最後に、Burakさんは会社の普通株の株式を取得するために52，000個の制限株式単位を獲得した。 25%の制限株式単位は、ブラックさんが働き始めた4周年記念日、すなわち1月15日になる。 2024年。VESTingはBurakさんが当社に雇用され続けるかどうかにかかっている。

経営陣とある証券所有者の保証所有権

受益所有権に関する情報は以下の表です。 2024 年 10 月 3 日現在における当社の普通株式について ：

特に明記しない限り、表に記載されている各人の住所 c / o Energous Corporation （ 3590 North First Street ， Suite 210 ， San Jose ， California 95134 ）我々の知る限り、一人ひとり 下記に掲げる株式は、共同所有を除き、実質所有として示されている株式に対して単独の議決権および投資権を有します。 配偶者または以下に記載されています

有益所有権は欧州委員会規則に従って決定される。 この情報は、必ずしも他の目的の所有権を示さない。これらの規則に基づき、ストックオプションに基づいて発行可能な株式 10 月 3 日以降 60 日以内に、行使可能な RSU およびパフォーマンスシェア単位 （ 「 PSU 」 ） を譲渡し、 2024 年は、株式数および割合を計算する目的で、実質的に所有され、未払いとみなされます。 その人が所有する株式ですただし、これらの株式は、目的のために実質的に所有され、発行されているとはみなされません。 他人が実質的に所有する割合を計算します10 月 3 日現在の普通株式発行比率 2024 年は、その日の発行済普通株式 7，78 2，514 株に基づいて計算されます。すべての数字は、 株式分割を逆転。

※ 普通株式の発行済株式の 1% 未満です。

特定の取引における経営者およびその他の利益

補償契約その他の取り決めを除く 「執行役員報酬」に記載されているように、 2023 年には、現在提案されている取引やシリーズはありません。 当社が関与していた、または関与する予定の類似の取引で、関与した金額が 12 万ドルを超えた、またはそれ以下を超えることになる。 または過去 2 年間の年末の総資産の平均の 1% 。 取締役候補者、執行役員、当社の資本株式の 5% 以上の保有者、またはその直属社員 家族は直接的または間接的な物質的利害関係を持っていたか

我々の取締役会は関係者に関する書面政策を採択しました 取引、その中には、私たちが任意の取引所を審査、承認または承認するために必要な手続きと基準が規定されています。 私たちが委員会に提出した書類で報告するか、または私たちの役員または取締役が直接または間接的な資料を持っています。 経済的利益だが、限られた例外的な状況だ。私たちの政策は、会社の管理と指名委員会が資料を検討することです。 関係者取引のすべての事実(関連者取引承認政策において定義される)および承認または不承認 関係者の取引の項目。コーポレート·ガバナンス·指名の事前承認を得た場合 委員会は実行不可能であり、会社管理·指名委員会は関連者の取引を考慮しなければならない。 会社管理·指名委員会は適切であると考え、関連者の取引を承認することができる。確定している 関係者取引を承認または承認するか否か、会社管理·指名委員会が検討する。 それが適切であると考えられる他の要因のうち，関連者取引の条項が非関連会社が提供する条項に相当するかどうか 第3の当事者の取引における利益の程度は、同じ場合または同様の場合、および関連者の取引における利益の程度である。

提供される証券

一般情報

当社の認可資本金は、普通株式 200，000，000 株で構成されています。 株式は 1 株当たり 0.00001 ドル、指定されていない優先株式は 1 株当たり 0.00001 ドルです。10 月 3 日現在。 2024 年の発行済普通株式は 7，782，514 株で、優先株式の発行済株式はありませんでした。当社の承認済みだが未発行 適用法により要求される場合を除き、株主による更なる措置なしに普通株式を発行できます。 当社の証券が上場または取引される証券取引所または自動引用システムの法律または規則。取締役会 取締役は、デラウェア州法で定める制限に従い、時折 1，000，000 株までの株式を発行する権限を有します。 1 つ以上のシリーズで優先株を以下に説明します。

普通株

当社の普通株式の保有者は、 取締役会によって法的に利用可能な資金から宣言されます普通株式は償還できません。 コンバーチブルも普通株式保有者は、当社の有価証券を購入する優先権または購読権を有しません。

当社の普通株式の保有者は、 1 票ずつ投票権を有します。 持有者の名前に残る。普通株式の保有者は、取締役の投票において票を累積する権利を有しません。

当社の清算、解散または清算の場合、保有者は 当社の普通株式は、すべての支払いの後、法的に分配可能な当社の資産に比例して受け取る権利があります。 債務その他の負債および優先株式の発行済株式に適用される清算優先権。優秀なすべて 普通株式の株式は全額支払われ評価不可です本募集により発行される普通株式 回覧も全額支払われ、評価不可です。

優先株

私たちの取締役会は許可されており、規定された制限を受けている。 デラウェア州の法律によると、時々1つ以上のシリーズを発行して最大10，000，000株の優先株を発行し、設立する。 各シリーズに含まれる株式数について時間を計算し、以下の株式の名称、権力、優先権、権利を決定する 各シリーズおよびその任意の資格、制限、または制限は、すべての場合、私たちの株主がさらに投票したり、行動したりする必要はない。 私たちの取締役会もどの系列優先株の株式数を増加または減少させることができますが、以下ではありません 当時発行されたシリーズ株の数は、私たちの株主がさらに投票したり、何の行動もする必要はありません。私たちの取締役会は 投票権または転換権を有する優先株の発行を許可することができ、これは投票権または 私たちの普通株式保有者の他の権利。優先株を発行し、同時に可能な場合に柔軟性を提供する 買収やその他の会社の目的は，その他を除いて，延期，延期，阻止を持つ可能性がある 普通株の市場価格や所有者の投票権や他の権利に悪影響を及ぼす可能性があります 私たちの普通株です。

シリーズ A 優先株。

本募集に関連して、当社の取締役会は シリーズ A 優先株の最大 5，150，000 株。指定証明書の様式は、別紙 2.4 として提出されます。 この募集回覧の一部である募集声明です指定証明書は、直前に提出します。 このオファーの最初の閉鎖。当社のシリーズ A 優先株式は、以下の議決権、指定、優先権および 相対的権利資格制限制限

順位をつける.配当について、シリーズ A 優先株のランク 会社の清算、解散、または清算に伴う権利および権利は、会社のすべてのクラスまたは系列に先立つ 普通株ですシリーズ A 優先株式の条件は、当社の （ i ） 負債発生または （ ii ） 発行能力を制限するものではありません。 配分権に関して当社 A シリーズ優先株式と同等または下位の追加株式証券 当社の清算、解散または清算時の権利

声明価値.シリーズ A 優先株式の各株式は 当初の記載額 1.50 ドルは、 1 単位あたりの提供価格に等しい。 資本増強、株式配当、株式分割、株式合併、再分類または当社に影響を与える類似のイベントなどのイベント シリーズ A 優先株。

清算する. 好み.当社の事業の自発的または非自発的な清算、解散または清算の場合、保有者は シリーズ A 優先株式の株式は、当社の株主への分配のために法的に利用可能な当社の資産から払い戻される権利があります。 普通株式または任意の株式の株主への分配または支払が行われる前に、 1 株当たり $1.50 の清算優先権 清算権については、シリーズ A 優先株式に次ぐ当社の株式ランキングの他のクラスまたはシリーズです。

もし私たちが自発的または非自発的に清算した時に解散したり 清算時、私たちの利用可能な資産はすべての流通株のすべての清算分配を支払うのに十分ではありません。 A系列優先株および各カテゴリまたは系列株式ランキングの全株式の対応額。 清算権については、A系列優先株と平価すれば、A系列優先株保有者および 清算権の面でAシリーズ優先株平価との各このような他のカテゴリまたはシリーズの株式ランキング 資産はどの資産分配においても比例して共有され、そうでなければ、それらはすべての清算分配を受けることになる。 それぞれの名は。A系列優先株の所有者は30%以上の清算の書面通知を得る権利がある 支払い日まで60日を超えません。彼らが受け取った清算分配のすべての金額が支払われた後 Aシリーズ優先株の保有者は私たちの任意の余剰資産を要求する権利がないだろう。

当社の他の事業体との統合、合併または転換 または当社の財産および資産の全部または実質的にすべての自発的な売却、リース、譲渡または譲渡 （ 実際には 当社の自発的または非自発的な清算、解散または清算および株主への資産の分配 ） は、 会社の自発的または非自発的な清算、解散または清算を構成するものとみなされます。

変換 オプション · オプション · ホルダー.シリーズ A 優先株式の各株式は、 2 株の株式に転換します。 普通株式は、その保有者の選択により、当該シリーズ A 優先株式の発行日以降のいつでも 在庫および 5 日目以前 （ 5 ）^{これは…。}） 償還日の前日 （ もしあれば ） 償還で定められた場合 シリーズ A 優先株の株式について、当社の事務所または当該株式の譲渡代理店に通知します。ザ 株式分割、株式配当、資本増強または類似のイベントに対して換算レートは調整されません。

強制転換。 発生時の発行後、いつでも 当社は、次のいずれかの事象が発生した場合に、シリーズ A 優先株式の強制転換を指示する権利を有します。 (a)（ b ） 普通株式の価格が 10 連続取引で 1 株当たり 1.50 ドル以上で終値した場合。 （ c ） 当社が 1500 万ドル以上の総利益で普通株式の公募を完了した場合。 1 株当たり 1.50 ドル以上のオファリング価格で

企業 呼び出しオプション.当社は、第 5 回以降のいつでも、シリーズ A 優先株式の全部または一部を償還することができます。 本オファーの最初の閉鎖の記念日およびその後無期限に継続する、当社のオプションで、現金で、コール価格で （ i ） 当社のシリーズ A 優先株式の当初の発行価格 + 非複合収益率の低い値に等しい 年率 8% 、 （ ii ） 当社のシリーズ A 優先株の当初の発行価格の 200% を算出します。

株主置くオプション。 5 周年以降の四半期ごとに 1 回 発行日において、シリーズ A 優先株式の記録保有者は、当社に全部または一部を償還することを選択することができます。 （ i ） 当社のシリーズ A の当初の発行価格の小さい値に相当する引込価格で、シリーズ A の優先株式の株式を 優先株式 + 年間 8% で計算された非複合リターン率、および （ ii ） 当初の発行購入価格の 200% そのような株式です当社のシリーズ A 優先株の償還は、適用される法的および契約上の制限の対象となります。

として提出された指定証明書をご覧ください。 本募集回覧の一部となる募集申告書の付属品償還請求の手続のために

さらに発行する.当社のシリーズ A の株式は優先されます 株式には満期日がなく、シリーズ A 優先株式の償還は、次の場合を除き、いつでも義務付けられません。 上記「会社コールオプション」および「株主プットオプション」のキャプションで記載されています。したがって、 当社のシリーズ A 優先株の株式は、当社の選択により行使することを決定しない限り、無期限に発行されます。 シリーズ A 優先株式の保有者は、そのプット権利を行使するか、当社の株式に転換されない限り 普通株式。シリーズ A 優先株の株式は、シンクファンドの対象となります。

投票権。 クラスやシリーズの承認や発行はできません。 清算時の配当又は配当について、シリーズ A 優先株式より上位に位置する株式証券 （ 含む 上級株式有価証券に転換または交換可能な有価証券 ） または設立証明書の改正 （ 合併、連結、その他の方法によって ） 、シリーズ A 優先株式の条件を実質的かつ不利に変更することなく 当社のシリーズ A の発行済株式の保有者による当該事項に関する投票権の過半数以上の賛成票 優先株は、クラスとして一緒に投票します。それ以外の場合、当社のシリーズ A 優先株の株式保有者は 議決権だ

転換時発行普通株式の資格 シリーズ A 優先株.このオファリングでは、私たちは通常株式の 10，000，000 株までの委員会と資格があります。 シリーズ A の優先株を対象とする株式。

これに関連して一般に売却される投資家証券 オファー

将軍。 各々 単位は 3 枚の投資家令状を含み、そのうち 2 枚の普通株式 1 株の行使価格で行使できます。 1 株当たり 1.50 ドルで、 1 株当たり 2.0 0 ドルの行使価格で普通株式 1 株を購入するために行使可能である。ザ 以下に要約する特定の事象が発生した場合、適用される行使価格が調整されます。ワラントの保有者は保有者とみなされません。 証券が発行されるまで、いかなる目的でも原価株式を保有します。

実行可能。 ワラントはいつでも行使可能です。 当初の発行後および当初の発行から 36 ヶ月後の日付までいつでも令状は行使可能である。 各保有者の選択により、正当に実行された行使通知書およびいつでもオファリングステートメントを当社に届けることによって、全部または一部 証券法に基づく普通株式の発行をカバーしているものは、次の発行の対象となります。 当該株式、または証券法に基づく登録の免除が認められている株式の発行については、全額支払うことにより 当該行使時に購入した普通株式の数に対して即座に利用可能な資金。普通分数株なし 株式は、ワラントの行使に関連して発行されます。分数株式の代わりに、保有者に金額を支払います。 現金分数額に行使価格を乗じた金額に等しい。

キャッシュレス 運動.ワラントの行使時に適格な募集申告書 （ または有効な登録申告書 ） がない場合 その中に含まれる募集回覧書 （ または目論見書、該当する場合 ） は、原生ワラント株式の発行に利用できません。 または当社が公開会社の報告義務を履行していない場合、令状の全部または一部も行使され、 保有者の単独の裁量で、その時点で「キャッシュレスエクササイズ」によって、保有者は受け取ります その行使により、令状に定める式に従って決定された普通株式の純株数。

行権価格。 買取可能普通株式 1 株当たり価格 ワラントの行使時に、各ユニットの 2 つのワラントについて 1 株当たり 1.50 ドル、残りのワラントについて 1 株当たり 2.0 0 ドルです。ザ 特定の株式配当および配当、株式分割、株式の発生に際して、行使価格は適切な調整の対象とされません。 当社の普通株式に影響を与える合併、再分類または類似的事象、および現金を含む資産の分配 株主への株式やその他の財産です

譲渡可能性テーマ 適用される法律および手続上の要件に従い、当社の同意なしに、当社の販売、売却、譲渡または譲渡を提供することがあります。

特定のイベントでの調整。 資本がある場合 当社の普通株式の再編または再分類の場合、当社の普通株式の再編および再分類の場合、当社の普通株式の再編 証券の行使時に、当該証券の保有者が当該証券が発行された場合に受け取っていた証券と同じ数及び種類を受け取る権利を有する。 当社の普通株式の資本再編または再分類の前に行使されました。

他法人との合併 · 統合、または売却の場合 当社の資産の全部または実質的に全部を他法人に譲渡し、令状保有者が 証券、現金その他の財産の種類及び数を、証券の行使時に受領する権利を有すること。 取引直前に当社の株主であり、同数の株式を所有していた人による取引の結果 取引直前にワラントを行使可能な普通株式の株式ワラントの調整はありません。 ただし、合併または統合により、発行済普通株式の再分類または変更が生じない場合。

株主としての権利。 別段の定めを除く 当社の普通株式の株主権、またはその保有者の所有権により、当社の普通株式の株主権は、 当社の普通株式の保有者がワラントを行使するまで、当社の普通株式の保有者の権利または特権。

有益所有権の制限。 本書にかかわらず 逆に、当社はワラントの行使を行わず、保有者は投資家に対して行使する権利を有しません。 適用可能な行使通知に記載された行使未遂の効力を生じた後、そのような行使未遂の範囲において、 事業者 （ 事業者の関連会社、および事業者の実質所有権を有するその他の者 ） 普通株式は、取引法第 13 条 （d） または第 16 条の目的のために、保有者の株式と集計されます。 および欧州委員会の適用規則 ） 、共通の株式の数を実質的に所有する帰属当事者を含む。 受益所有制限 （ ワラントで定義される ） を超える株式。

資格 ワラントの行使時に発行可能な普通株式.このオファーでは、私たちは委員会と資格があります 発行済普通株式の発行額は 15，000 万株です。

リードセールスエージェントのワラント

本募集終了時、 15 万株まで発行されます。 代理人ワラントの行使時に発行可能な A シリーズ優先株式の株式を 普通株式 30 万株及び代理店単位令状の行使時に発行可能な普通株式 45 万株 エージェントは令状を出す。当社は、本オファリングにおけるこれらの株式を委員会と認定します。参照 “流通 · リードセールス計画 ” エージェントの「令状」は、エージェントの令状について説明します。

登録権

当社の普通株式の保有者について 2016 年 11 月 6 日および 2017 年 6 月 28 日付の当社との特定証券購入契約 （ SPA ） に関しては、 証券法に基づく当該株式又は登録有価証券の登録に関する権利を有すること。これらの登録権 株主が証券法第 144 条に基づき、数量制限なく株式を公開販売することができる場合。

登録権を請求する

SPA の下では、合理的に実行可能な限り速やかに 登録権を有する株主の要請に基づき、証券取引委員会に登録を準備し提出すること 株主が要求した登録有価証券の当該部分の転売に関する証券法に基づく声明書。ザ 会社は、年間 2 回以上の登録申告書を提出し、有効を宣言する義務を負わない。 10 万株未満の普通株式 （ 株式分割、配当その他の分配、資本増強等による調整 ） イベント） 。

デラウェア州法の一定規定の買収防止効果及び 当社の憲章文書

以下は、デラウェア州の法律の特定の規定の概要です。 設立証明書と定款ですこの要約は完全であるとはみなしておらず、参照によってその全体を修飾します。 デラウェア州の会社法および当社の設立証明書および定款に準拠しています。

デラウェア反買収法の効果。

当社はデラウェア州ゼネラルコーポレーションのセクション 203 の対象となります 反買収法、反買収法。一般的に、第 203 条はデラウェア州法人が事業合併 （ 定義 ） を行うことを禁止している。 下記 ） 株主 （ 下記に定義される ） と、株主となった日から 3 年間、 利害株主を除く

第 203 条は、「事業合併」を以下のように定義しています。

第 203 条は「利害関係者」を定義する。 法人の発行済議決権株式の 15% 以上を実質的に所有している団体または個人として、または実質的に所有している 当社の発行済議決権株式の 15% 以上を、当日の直前の 3 年間以内にいつでも 当該者が利害株主であるか否かを判断し、関係者または支配者または支配者の これらの団体や人物を

当社の憲章文書。

当社の設立証明書および定款には以下のような規定があります。 株主が経営権の変更または不希望の買収提案を妨げる、遅延または防止する効果がある可能性があります 保有株式の市場価格を上回るプレミアムを支払う可能性のある提案を含む好意的な検討を行うかもしれません 株主によるのですこれらの規定の一部は、以下のパラグラフに要約されます。

法律事務

本オファリングに関連する特定の法的事項は、通過します。 ワシントン D. C. の CrowdCheck Law LLP による。

専門家

Energous Corporation の連結財務諸表 2022 年 12 月 31 日および 2023 年は、独立した公認会計士である Marcum LLP の報告書に基づいてここに含まれています。 会計 · 監査の専門家として当該会社の権限に基づき

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

当社および本書で提供される有価証券に関する詳細については、 供与回覧、それに提出された証拠、およびそこに参照によって組み込まれる文書に参照されます。声明 本募集回覧に含まれる契約その他の募集の証拠として提出される文書の内容について 回覧書は必ずしも完全ではありません。各例において、そのような契約書またはその他の書類の写しを証拠として提出します。 供与回覧会へです欧州委員会は、報告書、代理人、情報ステートメント、その他の情報を含むウェブサイトを維持している。 欧州委員会に電子的に提出する登録者についてウェブサイトの住所は Wwwv.sec.gov.

私たちは、情報および報告要件の対象となります。 取引法、および、この法律に従って、委員会に定期的な報告書およびその他の情報を提出します。これらの定期報告書 その他の情報は、上記委員会のウェブサイトで閲覧できます。また、ウェブサイトを維持しています。 www.energous.com.これらの資料は、電子的に提出された後、合理的に実行可能な限り速やかに無償でアクセスできます。 委員会と一緒に、または提供されます。当社のウェブサイトに含まれる情報は、この提供回覧の一部ではありません。 本回覧のウェブサイトアドレスは非アクティブなテキスト参照のみです。当社にてご確認いただくことも可能です。 本社は 3590 North First Street ， Suite 210 ， San Jose ， California 95134 、通常営業時間です。

エナゴス株式会社

財務諸表索引

PART I— 財務情報

項目2.財務諸表

エナゴス株式会社

簡明貸借対照表

(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

注 ： 株式および 1 株当たり金額は遡及調整されています。 注釈 1 で説明されているように、 2023 年 8 月に実施された 1 対 20 の逆分割の影響を反映しています。

付属の注釈は、 財務諸表の概要です

エナゴス株式会社

業務簡明報告書

(未監査)

(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

注 ： 株式および 1 株当たり金額は遡及調整されています。 注釈 1 で議論されているように、 2023 年 8 月に実施された 1 対 20 の逆分割の影響を反映しています。

付属の注釈は、 財務諸表の概要です

エナゴス株式会社

株主変更の概要明細書」 株式会社

(未監査)

(in株式金額を除く数千 ）

注 ： 株式および 1 株当たり金額は遡及調整されています。 注釈 1 で説明されているように、 2023 年 8 月に実施された 1 対 20 の逆分割の影響を反映しています。

付属の注釈は、 財務諸表の概要です

エナゴス株式会社

簡明現金フロー表

(未監査)

(単位：千)

付属の注釈は、 財務諸表の概要です

注 1— 事業組織 · 業務の性質

業務説明

Energous Corporation d/b/a Energous無線電源ソリューション(“当社”) 半導体チップセット，ソフトウェアから拡張可能な無線電源ネットワーク(WPN)技術を開発した。 無線周波数(RF)ベースのモノのインターネット(IoT)充電をサポートする制御、ハードウェア設計、およびアンテナ 設備です。WPN技術は、幅広い機能を有し、次世代無線電力ネットワークをサポートすることができる、提供 シームレスなデバイス組合せにおける電源とデータは、これまでにない可視性、制御可能性、スマート業務の自動化を実現します。 これは、近接場および遠隔無線充電を含み、異なる距離で複数の電力レベルを有する。会社の無線ネットワーク 電力送信機および受信機技術は、無線電力への持続的なアクセスを提供し、新世代のバッテリレスの推進を助ける 資産および在庫追跡および管理のための装置−小売センサ、電子棚ラベルおよびアセットトラッカからAIRへ− 質量モニター、運動検出器など。

当社は、その技術はそのアプローチで革新的であると信じています。 RF 技術を利用した IoT デバイス充電ソリューションを開発しています。現在までに、同社は開発し、リリースしました プロトタイプやパートナーの生産設計を含む複数の送信機と受信機の生産に。送信機は異なる 受信機は無数のワイヤレス充電アプリケーションをサポートするように設計されています。 含め ：

同社の技術を搭載した WPN 初の最終製品 2019 年に市場に参入した。商用 Iot アプリケーション向け初の遠距離無線 PowerBridges の出荷を開始 2021 年第 4 四半期にコンセプト実証を完了し、同社の製品として追加のワイヤレス電源対応製品が発売される予定です。 ビジネスは前進する

株を逆分割する

2023 年 6 月 14 日、同社 2023 年度総会において、 株主、当社の株主は、当社の普通株式の逆分割を行う提案を承認しました 1 対 20 を超えない比率で。

2023 年 8 月 15 日、当社は取締役会を 逆分割比率を 1 対 20 に設定し、当社の普通株式は分割調整済みで取引を開始することを決定しました。 価格 2023 年 8 月 16 日より。逆分割の有効性により、発行済普通株式および発行済普通株式 20 株ごとに 保有株式を普通株式 1 株に転換しました逆株分割の結果、部分株式の配分は行われませんでした。 株主は部分株式の代わりに現金支払を受ける権利がありましたまた、同社の共同資産の価値は 株価は変わらない。

ここに記載されているすべての情報は、特に明記されない限り、 当社の発行済普通株式の 1 対 20 の逆分割を反映し、特に明記されていない限り、すべての 本明細書に記載されている金額および対応する換算価格または行使価格データは、逆効果を適用するために調整されています。 株式分割だ

注 2 流動性および経営計画

2024 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間、当社は 収益はそれぞれ 46，000 ドルと 110，000 ドルでした2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間、当社は 収益はそれぞれ 10 万ドルと 20 万ドルです2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間、当社は 純損失はそれぞれ 430 万ドルと 1090 万ドルでした2023 年 6 月 30 日までの 3 ヶ月間、当社は 純損失はそれぞれ 400 万ドルと 1060 万ドルでした営業活動に使用された純現金は 1080 万ドル、 1170 万ドルでした。 2024 年 6 月 30 日と 2023 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間です。しかし、当社は現在、流動性要件を満たしています。 ATm プログラム （ 下記注釈 7 に定義 ） を含む有価証券の提供による収益を通じて 2023 年の純利益は 690 万ドル、 2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間の純利益は 180 万ドルでした。

2024 年 6 月 30 日現在、当社は現金および現金同等物を保有しています。 490 万ドル。当社は、 2024 年 6 月 30 日時点の現金および現金同等物と追加の予想収益を期待しています。 2024 年中の ATm プログラムおよびその他の資金調達取引から、継続的なコストおよび経費削減と回収によって生成された 予想される収益は、 2025 年 8 月までの事業に充てられるものとします。

同社が新技術で市場で牽引力を獲得するにつれて 新技術の研究開発から商用事業への事業の移行と拡大に資本を投資し続けています 利用可能な資源と事業運営から生み出される収益が十分であることを保証することはできません 運営を維持するためですしたがって、当社は、株式の提供を含む追加的な資金調達を追求する予定です。 債務証券、銀行ファイナンス、顧客や戦略的パートナーとの商業協定、その他の代替案は市場に応じて 条件だ当社が認められる条件で、または全く、そのような資金調達が利用可能であることを保証するものではありません。IF 当社が本計画の実施に失敗した場合、当社はさらなる原価および経費の削減または変更を行う必要があります。 現在進行中の戦略的計画について

当社の技術を利用した製品の市場が広い 進化しているが、まだ新生期であり、証明されていないため、当社の成功は、顧客の受け入れを含む多くの要因に依存しています。 既存製品の技術的実現可能性、規制当局の承認、補完技術の開発、 競争と世界市場の変動です

注 3 重要な会計方針の概要

陳述の基礎

監査済み財務諸表は、 アメリカ合衆国で一般的に認められている会計原則 （ 「 US GAAP 」 ） に従って作成し、 米国証券取引委員会 （ 以下「 SEC 」 ） の会計および開示規則および規制に準拠します。特定 情報開示および注釈は、そのような規則および規則に従って圧縮または省略されています。未監査の凝縮財務 財務諸表は年次財務諸表と同じ基準で作成されており、経営陣の意見ではすべての調整を反映しています。 通常の定期的な調整のみを含み、提示された期間の公正な提示に必要なものです。業務結果 2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間と 6 ヶ月間の結果は、必ずしも年末に予想される結果を示すものではありません。 2024 年 12 月 31 日またはその他の将来期間。

これらが 中間未監査財務諸表は、監査済み財務諸表およびその注記と併せて読める。 2023 年 12 月 31 日に終了した会計年度の年次報告書 （ Form 10—k ） に含まれる 2023 年 12 月 31 日に終了し、 2024 年 3 月 28 日に SEC に提出されました。これらの中間未監査の作成に使用された会計方針 財務諸表は、 2023 年 12 月 31 日の監査済み財務諸表に記載されたものと一致しています。.

再分類する

2023 年度には一部再分類が行われました。 バランスシートは 2024 年度のプレゼンテーションに準拠しています分類変更は、総資産、総負債に影響を与えませんでした。 株主「株式」

注 3 ： 重要な会計方針の概要 続き

予算の使用

米国 GAAP に準拠した財務諸表の作成 経営陣は、報告された資産と負債の金額に影響を与える見積もりと仮定を行い、 財務諸表の日における偶発的債務および報告期間中の報告費用。

当社の重要な見積もりおよび仮定には、 株式報酬商品の評価、収益の認識、在庫評価、保証債務の公正価値、 繰延税金資産の評価手当。これらの判断のいくつかは主観的で複雑であり、結果として実際の結果は これらの推定値とは異なる。当社は、その推定および仮定が合理的であると考えていますが、 推定と仮定がなされた時点で入手可能な情報です実際の結果は推定値と異なる。

現金、現金等価物、および限定現金

当社は、すべての短期流動性の高い投資を、 購入日の元の満期が 3 ヶ月未満で現金相当です当社は現金残高を維持しています 未保険または連邦預金保険公社の制限を超えた預金口座にあります。当社は現金預金を維持しています。 大手金融機関とのことです当社は、特定のために予約された金額を開示するために、バランスシートに制限現金を報告します。 通常の事業運営以外の目的です当社は、当社の企業信用の担保として現金を制限していた。 2024 年の第 2 四半期に廃止されたカードプログラム。2024 年 6 月 30 日および 2023 年 12 月 31 日現在、運送 制限現金の価値はそれぞれ 0 ドルと 10 万ドルでした

株式承認証

当社は、ワラントを株式分類または負債分類のいずれかとして会計しています。 証券の特定の条件および財務会計における適用可能な権威あるガイダンスの評価に基づく手段 会計基準法典化 （ ASC ） 第 480 号「 distinguishing liabilities from ASC 815 「デリバティブおよびヘッジ」 （ ASC 815 ） 。アセスメント ワラントが ASC 480 に基づくフリースタンド金融商品であり、負債の定義を満たしているかどうかを検討します。 ASC 480 に準拠し、ワラントが ASC 815 に基づく株式分類の要件をすべて満たしているかどうか。 ワラントは、株式の分類のための他の条件の中で、会社の普通株式にインデックスされています。この評価は、 専門的な判断を必要とし、令状の発行時とその後の四半期ごとに実施されます。 期間の終わり日令状が未払いの間

出資基準のすべてを満たす発行または変更されたワラントについて 分類では、ワラントは発行時に追加支払済資本の構成要素として記録する必要があります。発行済み 株式分類の基準をすべて満たさない修正されたワラントは、そのワラントを負債として計上する必要があります。 発行日およびそれ以降の貸借対照表日における当初の公正価値です公正価値の推定値の変化 ワラントは営業計算書において非現金利益または損失として認識されます証券の公正価値は 適切な評価モデルですこのようなワラントの分類も、各報告期間で再評価の対象となります。

負債に分類されるワラントに関連する提供費用は 経費として発生し、営業計算書に保証責任に関連する提示コストとして提示されます。提供関連コスト 持分に分類されるワラントの売却は受け取った収益に対して課金されます

注 3 ： 重要な会計方針の概要 続き

公正価値