美国

证券交易委员会

华盛顿，特区。20549

表格8-K

当前报告

根据1934年证券交易法第13或第15(d)条款

证券交易法1934年第

报告日期（最早事件日期）：May 24, 20242024年10月11日

加利迪生物制品公司

（公司章程中指定的准确公司名称）

(858) 794-9600

根据交易所法规（17 CFR 240.14a-12）第14a-12规定的招股材料

无数据

(如自上次报告以来地址或名称有变化，填上旧称或旧地址)

勾选下面适当的框（如适用），如果8-K表格提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的报告义务（参见A.2.一般说明书）:

在勾选标记旁边注明发行人是否是根据1933年证券法规则405条（本章节的§230.405）或1934年证券交易法规则12亿.2条（本章节§2401.2亿.2）定义的新兴成长公司

新兴成长型企业 ☒

如果是新兴成长公司，请勾选，如果注册人已选择不使用根据交易所法案第13(a)条提供的任何新的或修改的财务会计准则的延长过渡期，请勾选。 ☐

2024年10月11日，Calidi Biotherapeutics，Inc.（以下称“公司”）与Ladenburg Thalmann及Co. Inc.（以下称“Ladenburg”）签订了一份市场协议（以下称“销售协议”），根据该协议，公司可能会在其自行决定的情况下，不时地通过Ladenburg作为代理商或主要交易股票公司的普通股股票，每股面值0.0001美元（以下称“股份”），最初的总发行价高达510万美元。

公司于2024年10月11日向证券交易委员会（“SEC”）提交了一份招股书补充（“招股书补充”），与根据销售协议进行的股票发行和销售相关。公司在销售协议下发行和销售的股票将根据2024年10月1日向SEC提交并于2024年10月10日生效的S-3表格登记声明（文件编号333-282456）进行，以及截至2024年10月10日的基本招股书，并由招股书补充进行补充。

根据销售协议，Ladenburg可以按照法律允许的任何方式进行股票的卖出，被视为“按市场价”发行，根据1933年修订版的《证券法》（以下简称“证券法”）规定。Ladenburg将根据公司的指示（包括公司可能规定的任何价格或规模限制或其他惯常参数或条件）在合理商业努力的基础上，按照正常的交易和销售惯例不时地卖出这些股票。

公司将向Ladenburg支付现金佣金，佣金比例为销售协议项下通过Ladenburg出售的股票总销售收益的3.0%。公司还同意偿还Ladenburg特定费用，包括其律师费和支出，金额不得超过50,000美元，此外还包括与尽职调查相关的律师的某些持续支出，最高金额为7,500美元。

根据销售协议的条款，公司还可以按照约定的价格将股份作为其自有账户卖给莱登堡。如果公司将股份作为自有账户卖给莱登堡，将与莱登堡签署一份与销售协议附件形式基本相同的单独条款协议。

公司没有义务根据销售协议出售任何股票。根据销售协议发行的股票可能会被公司或Ladenburg中止，如其中允许。

销售协议中包含了对于此类交易习惯的陈述、保证和契约。此外，公司已同意对Ladenburg承担某些责任，包括《证券法》和1934年修订版《证券交易法》下的责任。

上述销售协议的描述并不完整，且以完整的销售协议全文作为参考，并附有一份副本，作为8-k表格的附件10.1提交，且被引用到此。

关于根据销售协议可供出售并由《招股说明书补充》覆盖的股份有效性，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP意见的副本已作为展示5.1提交至本次第8-k表格的当前报告。

股份将根据注册声明出售，股份的发行将仅通过《意向书》和随附的招股说明书进行。根据《8-k表格》的当前报告，本报告不构成出售证券的要约，也不构成要约买入本处讨论的证券，也不应在未在任何该等司法管辖区根据该等司法管辖区的证券法规注册或符合资格之前，在任何该等司法管辖区内对该等证券作出任何要约、征求或出售。

项目 9.01 基本报表和展示文件。

(d) 附件

签名

根据1934年证券交易法的要求，公司已通过以下人员签署本报告，由此授权。