展览99.2
[无担保可转换期票据形式]
本证书所代表的证券的发行和出售,以及这些证券可转换的证券,均未根据1933年修订版证券法或适用的州证券法进行注册。这些证券可能不得在缺乏以下情况下供出售、出售、转让或分配(I):(A)根据1933年修订版证券法对证券进行有效登记声明,或(B)符合公司要求的证券持有人的律师意见,表现在一种对公司合理可接受的表格,说明不需要根据该法进行登记,或(II):未经根据该法进行出售或符合144条例或144A条例的出售或符合卖出规定。尽管前述,这些证券可能作为与由证券担保的真正保证账户或其他贷款或融资安排有关的担保。本票据的受让人应仔细审阅本票据的条款,包括此处的第3(c)(iii)和第20(a)节。根据本票据第3(c)(iii)条,本票据所代表的本金金额以及因此转换而发行的证券可能低于此处所订的金额。
本票据发行时已发行原始发行折扣(OID)。根据财政部法规§1.1275-3(b)(1),公司将于本票据发行日后十天开始,根据财政部法规§1.1275-3(b)(1)(i)的描述,应在投资者要求时迅速提供信息。
根据资金收到,总算法公司,一家开曼群岛公司("借款人"),承诺支付给微美全息云公司,一家开曼群岛公司,或其继承人或受让人("持有人"),$[ ]以及根据本票条款的应计利息、费用、费用和逾期费用,支付日期("到期日")为持有人向借款人交付此票据的购买价格日期("购买价格日期")之后360天的日期按照本票据条款规定,并向本票据的未清余额(如下所定义)支付0%的年率简单利率,从购买价格日期起至全额支付为止。根据本票据的所有利息应按照由十二(12)30天月组成的360天年来计算,并应于到期日支付。
本可转换应付票据(以下简称「本票」)系于2024年10月11日生效。本票根据于2024年10月11日签订之某可转换票据购买协议及之后根据情况修订的文件发行,出借人和持有人之间(以下简称「购买协议」)。对于本票的所有目的,(a)「未偿余额」在任何确定日期的意思是,根据本票条款进行支付、转换(如下定义)、抵销或其他情况下按照此处减少或增加的购买价格,加上应计但未支付的利息;(b)「工作日」的意思是任何非星期六、星期日或其他银行根据适用法律要求或被授权在北京、开曼群岛、香港或纽约关闭的日期。
此票据的购买价格应为$[ ](「购买价格」),根据2024年10月11日签订的可转换票据购买协议所确定,由借款人和持有人确定。购买价格将由持有人通过即时可用资金的电汇支付。
1. 支付;预付款.
1.1. 支付所有应支付款项均应为美利坚合众国合法货币或兑换股份(如下所定),根据本协议条款提供,并交付到贷款人为此向借款人提供的地址或账户。所有款项应首先支付(a)催收成本(如有),然后支付(b)费用和收费(如有),然后支付(c)应计及未支付的利息,之后再支付(d)本金。
1.2. 提前付款尽管上述情况,但在未发生本票据下的违约事件(如下定义),在本票据到期日(“提前偿还终止日期”)之前的任何时间,公司拥有权利通过按照本部分规定发出的选择性提前通知书(下定义)全额预付本票据的未清余额(“选择性提前支付金额”)之权利。选择性提前通知书应交付予公司通知的持有人在其由公司书面通知提供的注册地址,并应记载:(1)公司正在行使其预付本票据的权利,以及(2)提前偿还日期(“选择性支付日期”),该日期应至少在选择性提前通知书的日期之后三(3)个工作日但不超过五(5)个工作日;以及(3)按如下计算的选择性提前支付金额。收到选择性提前通知书后,持有人有三(3)个工作日选择将选择性提前支付金额按照本第3.1条的规定转换为公司的股权证券。如果持有人选择不将该选择性提前支付金额转换,则在选择性提前支付日期,公司应将选择性提前支付金额支付给或根据持有人在选择性提前支付日期前以书面形式向公司指定的命令。
可选预付款项金额等于选择性预付通知日期时本票的未偿本金总额乘以110%,但如果公司在选择性预付通知之前已收到持有人发出的转换通知(定义如下),其中适用的转换股尚未交付的,则不得纳入可选预付款项金额内。
2. 【Pari Passu Ranking】本票据构成公司直接、无担保、无次位、无条件和优先债务,公司根据本票据的支付义务,有时将与所有其他未来所有现有及未来无担保和无次位债权平等且按比例地排名【至少】 pari passu 并且与公司发行的票据一样,属于一系列交易的一部分,本票据的发行也是其中的一部分,公司对所有现有和将来对公司拥有的次位债务【优先】。
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3. 贷方可选择转换根据本票据条款,持有人有权在购买价日期之后的任何时间,直至未偿还余额全数支付之日,自行选择将全部或部分未偿还余额转换为借款人US$0.01面值普通股(“转换股”),转换比例按照以下转换公式计算:转换股数等于转换金额(“转换金额”)除以转换价格。转换通知应以附件形式提供,每份称为“转换通知”,并可按照购买协议“通知”部分所列方法有效地交付给借款人。 附件A (每份为“转换通知”),并可按照购买协议“通知”部分所列方法有效地交付给借款人。
3.1. 转换 价格根据本票据规定的调整,持有人有权将全部或不少于全部的未偿余额转换为转换股份的价格为转换价格,该价格应计算为(A)在转换通知日期前60个交易日内公司普通股的最低市场收盘价格(“参考价格”),(B)乘以40%,及(C)向下舍入至最接近的2位小数,如发生股票拆分、股息、资本重组或类似交易,需进行调整。
4. 触发事件;默认值;和补救措施.
4.1. 触发事件根据本注释,以下属于触发事件(每个称为“触发事件”):(a)借款人未能在本协议项下应付的任何本金、利息、费用、收费或任何其他金额到期支付; (b)任命接管人、受托人或其他类似官员代表借款人或其资产的重要部分,并且此任命在60天内未被争议或在60天内未被撤销; (c)借款人根据任何破产、无力偿付债务或类似法律(国内或国外)申请救济;(d)对借款人提起无偿破产程序。
4.2. 第9.03节。 不放弃。 任何代理人或出借人未能或延迟在本协议下或笔记下行使任何权利,权力或特权,不得视为放弃该权利,也不得视为该权利的部分行使阻止其他权利、权力或特权的行使,本文件提供的权利和救济措施应当是累积的,而不是法律所规定的任何权利或救济措施的排他性。在触发事件发生后的任何时间,持有人可以选择性地向借款人发出书面通知,要求借款人在60个工作日内消除触发事件。如果借款人未能在规定的60个工作日内消除触发事件,则触发事件将自动成为本协议下的违约事件(每一个均为“违约事件”),违约事件日期应为60个th 触发事件发生后的相关的60个工作日将成为违约事件的日期。
4.3. 默认救济措施在任何违约事件发生后的任何时候,持有人可以通过书面通知借款人加速此借据,未偿余额立即变为现金应付。在任何违约事件发生后的任何时候,持有人通过书面通知借款人加速此借据后,利息将自适用违约事件发生之日起开始按照年利率10%(“违约利息”)计算,直至未偿余额全部支付完毕。为避免疑问,年利率为10%的上述利息将是自适用违约事件发生之日起未偿余额上唯一可能发生的利息,而原年利率为0%将自适用违约事件发生之日起停止生效。持有人可以在触发事件或违约事件发生后的任何时候持续进行转换,直至未偿余额全部支付完毕。在根据本第4.3节全部收到全额支付为止,持有人可以在任何时间撤销和废止此加速。撤销或废止不得影响任何后续违约事件,不得损害因之产生的任何权利。本文未限制持有人依法或依据衡平法享有的任何其他救济权利,包括但不限于因借款人未能按照本协议规定及时交付转换股份而寻求的具体履行判决和/或禁令救济。
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5. 放弃除非是经签署的书面文件,否则本借据的任何规定的豁免均无效。任何规定的豁免或对任何禁止行为的同意不构成对其他任何规定的豁免或对任何其他禁止行为的同意,无论是否相似。没有豁免或同意构成持续的豁免或同意,也不使任何一方承诺在未来提供豁免或同意,除非明确以书面形式规定。
6. 股份拆分或合并时调整转换价格。在不限制本协议任何规定的情况下,如果借款人在生效日当天或之后的任何时候将其已发行普通股(通过任何股票分割、股票分红、资本重组、比率变动或其他方式)细分为更多数量的股份,则在该细分之前生效的转换价格将按比例降低。在不限制本协议任何规定的情况下,如果借款人在生效日当天或之后的任何时候将其已发行的普通股(通过合并、反向股票拆分、比率变动或其他方式)合并为较少数量的股份,则在合并前夕生效的转换价格将按比例提高。根据本第 6 节进行的任何调整应在该细分或合并生效之日后立即生效。如果任何需要根据本第 6 节进行调整的事件发生在本协议规定的转换价格计算期间,则应适当调整此类转换价格的计算以反映此类事件。
7. 转换股份交付方式根据以上第3.3和3.4节,在截止时间前的10个营业日内th 在转换通知书交付日期(“交付日期”)之后的第一个营业日,借款人应交付或要求其股份登记处或过户代理交付适用的转换股份和代表应得到的转换股份数量的证书,以Holder或其被许可的受让人的名义登记。此外,尽管本协议或任何其他交易文件中可能有相反规定,在借款人或其股份登记处或过户代理拒绝出售任何不带有限制性证券标记的转换股份给持有人的情况下,辩称此类发行违反了经修正的1933年证券法第144条(“第144条”)规定, 借款人应交付或要求其股份登记处或过户代理交付带有限制性证券标记的适用转换股份给持有人,但转换股份应按照本第7节的规定执行。
8. 发行费持有人将独自承担必须由借款人支付的任何费用,以发行任何转换股。
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9. 所有权限制。尽管本票据或其他交易文件中包含与此相反的条款,借款人可以选择拒绝执行任何将导致每位持有人或任何被允许的受让人在个人基础上持有的股份数目超过截至当日在手的股份总数的9.99%(包括该发行日可发行的转换股份在内)(“最大百分比”)的转换。对于本部分,股份的受益所有权将根据1934年法案第13(d)条确定。借款人和持有人可以通过书面协议来增加、减少或放弃关于持有人的最大百分比。
10. 律师意见在需要法律意见处理与本票据有关的任何事项时,持有人有权要求其法律顾问以自己的费用提供任何该等意见。
11. 管辖法律;争端解决本协议应受纽约法律管辖,且应仅按照纽约法律解释,不得影响任何可能导致适用任何司法管辖区法律于本协议各方权利和义务的选择法规。公司和购买方同意善意协商解决因本协议引起或涉及的任何争议、纠纷、分歧或索赔,包括存在、有效性、解释、履行、违约或终止等,或涉及与之相关的非合同义务引起的任何争议(统称“争议”)。
12. 取消在还清或转换全部未清余额后,本票据应被视为已全数支付并自动取消,不得重新发行。
13. 修订事项本注释的任何修改或变更均需双方书面同意。
14. 作业借款人未经持有人事先书面同意,不得转让本票据。未经借款人同意,持有人不得将本票据提供、出售、转让,借款人不必给予此等同意。为避免疑虑,转换股份转换后发给持有人的美国存托凭证ADSs可以由持有人提供、出售、转让,而无需借款人的同意。
15. 通知在本票据中有关需发出通知的规定,除非本文另有规定,否则应根据购买协议中名为「通知」的部分发出该通知。
16. 可分割性如果本注释的任何部分被认为违反任何法律,该部分应修改以实现借款人和持有人在法律允许的最大范围内的目的,并且本注释的余下部分应继续有效。
[此页意在留白;签名页随后。]
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兹证明,借款人已使本借据于生效日期正式执行。
借款人: | ||
MicroAlgo 公司。 | ||
作者: | ||
名字: | 敏书 | |
职称: | 致富金融(临时代码)和董事 | |
已了解、接受并同意: | ||
持有人: | ||
微美全息云科技股份有限公司。 | ||
作者: | ||
名字: | 说是 | |
职称: | 首席执行官 |
[可转换票据的签署页]
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