美國

證券交易委員會
華盛頓特區20549

表格6-K

外國私人發行人之報告
根據第13a-16或15d-16條規定

根據1934年證券交易所法

2024年十月份

MICROALGO公司。

（註冊人的名稱）

台北市桃園街C棟507室,

龍井高新科技金谷先鋒園區,

中國廣東省深圳市南山區

(總部辦公地址)

請勾選該公司是否將通過20-F或40-F表格提交年度報告。

20-F表格 ☒     40-F表格 ☐

解說說明

與微美全息公司進行可轉債交易。

在2024年10月11日，公司與位於開曼群島的公司微美全息進行了可轉換票據購買協議（“票據購買協議”），涉及發行和銷售不超過2500萬美元的無抵押可轉換票據，以及不超過2300萬美元的總購買價，屬於1933年修訂的證券法（即“交易”）豁免登記的交易。

2024年10月14日，公司向WiMi發行了一張面額為500萬美元的可轉換債券（“可轉換債券”）。

根據票據購買協議，WiMi有權选择在同樣形式的可轉換票據中進行分期購買，購買金額總額不得超過$20,000,000，以配合該交易。

根據票據購買協議發行的票據將在可換股票的生效日起計算360天，每張可換股票將承載票面原始金額的8%的總原發折扣，公司將承擔與交易相關的費用和其他交易費用。

WiMi有權將可轉換票據的全部或部分未償還餘額以及每張額外可轉換票據轉換成公司資本中每股0.01美元的普通股(即“普通股”)，轉換股份根據以下公式：轉換股份等於被轉換的金額除以轉換價格由以下公式計算：(A)在轉換請求日期前60個交易日內公司普通股的最低市場收盤價(B)乘以40%，(C)取到小數點後兩位向下取整。乘以並(C)向下取整到最接近的兩個小數位。

在股票細分、股息派發、資本重組或類似交易發生時，轉換受調整。

根據可轉換票據下的選擇性轉換，威視取得的任何普通股以及每份額外的可轉換票據將受1933年證券法規定的轉讓限制。

公司將利用票據發行所得淨額作為營運資金和一般企業用途。

上述有關票據購買協議和可轉讓票據的描述，是對這些協議重要條款的摘要，並非完整陳述，其完整內容應參考附上作為99.1號和99.2號展覽的票據購買協議和可轉讓票據。

展覽指數

簽名

根據《證券交易法》的要求，申報人已經授權簽署此報告，且得到了授權。

日期：2024年10月15日