EX-10.1 3 tm2425824d1_ex10-1.htm EXHIBIT 10.1

 

展品10.1

 

补充协议

 

本 补充协议(以下简称“协议”),日期为2024年10月11日,由以下各方签署 YA II PN,有限公司,一家开曼群岛豁免有限公司(下称“投资者”), CANOO公司。,一家依据特拉华州法律组建并存在的公司(以下简称“公司”)。本文件中使用但未另行定义的大写字词应具有7月预付款预付款协议(以下定义)中规定的含义。

 

背景

 

(A)在2024年7月19日,各方签署了某项预付预付协议(一如往常,包括本协议在内,称为“七月预付预付协议”),依据此协议,公司可以根据七月预付预付协议中设定的条件和限制,不时向投资者提出请求,从而从时间提取预付款额度,该额度不得超过最大预付款额度。在同一天,公司请求,投资者同意提前支出1500万美元(“首笔预付款”)依据七月预付预付协议中规定的条款。

 

(B)2024 年 8 月 28 日,双方签订了补充协议(”第一补编 协议”)根据该协议,投资者同意预付25,158,219.18美元(”第二笔预付款”) 向公司提交并免除7月预付预付款协议中规定的某些条款和条件。

 

(C)根据本协议,各方希望补充7月预付款协议的条款和条件,涉及第三笔金额为$2,659,574.47的预付款申请,该预付款将由公司在签订本协议时同时提供给投资者。本协议将规范第三笔预付款(如下定义)的相关事宜。

 

现在, 因此鉴于本协议中包含的前提条件和相互约定以及其他有效且有价值的考虑, 特此确认已经收到并认可,公司和投资者特此达成以下协议:

 

1.            第三 预付款金额

 

1.1.            这个 公司特此要求第三笔预付款,金额为2,659,574.47美元,投资者特此同意为其提供资金(”第三 预付预付款”)。第三笔预付预付款应受7月预付预付款的条款和条件的约束 协议,本协议中明确规定的除外。 仅适用于第三笔预付款,双方特此 同意收购价格是指 (a) 每股1.1118美元中较低者 (例如.,每股价格等于该股价格的120% VWAP(在第三次预付预付款预付款的预付款日期之前的交易日),或(b)最低每日VWAP的95% 在每个购买通知日期之前的五个交易日内,但不低于底价。

 

1.2            其他协议.

 

(a)            为避免疑问,公司未遵守或履行本协议或双方其他协议中包含的任何重要契约、协议或保证的任何失败将构成七月预付款协议下的违约事件。

 

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(b)            根据7月预付进展协议第2.02条,关于第三笔预付款,在2025年4月11日起行使,到2029年10月11日到期,公司将向投资者发行认股权证,每份售价为1.1118美元,共计1,196,067股普通股。

 

(c)            第一补充协议的第1.2(e) 节将被完全删除,并替换为以下内容:

 

第1.2(e)节      如果在此后的任何时间,在7个连续交易日的期间之内的五个(5)个交易日,日均成交价格低于当时生效的底价,或者公司在任何确定时间点超过交易所上限比例(只要交易所上限比例在确定时间点仍然适用)或者7月预付款协议或2022年PPA之下将要发行的普通股中有任何一部分不能根据注册声明在连续十个(10)个交易日中被出售(在上述条款(i)、(ii)和(iii)中列出的每个事件,都称为“触发事件”),那么,一旦收到投资者通知,公司应立即开始提取其“现场市场”资金,并进行最低还款额为每周$3,000,000和每月$15,000,000的支付,直到所有尚欠于7月预付款协议和2022年PPA下的款项全部偿还。

 

(d)            仅就第三笔预付现金的情形,7月预付现金协议的第2.03(c)条修改如下:

 

第2.03(c)节      没有违约公司不得在任何合约义务上存在重大违约或被任何一方声称存在重大违约,但在这些重大违约未合理预期会对实质性不利影响的范围内除外。

 

2.            陈述、担保和契约。

 

2.1            陈述和保证。每方在本协议生效日向对方声明和保证:

 

(a)公司具有必要的法人权力和权威,可以签署本协议并完成本协议所 contempla​​ted 的交易。

 

(b)已采取一切必要的企业行动,授权执行、交付和履行本协议,并无需进一步行动由其、董事会或管理人员或成员完成相关事宜;和

 

(c)本协议中承担的义务是合法、有效的,并且是根据其条款对其具有约束力的义务。

 

2.2            公司自愿并保证,截至2024年10月9日,公司的授权资本包括20,100,000,000股股本,其中20,000,000,000股被指定为普通股,10,000,000股为优先股。截至本协议签署日,公司共有86,852,222股普通股和61,500股优先股。

 

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2.3            清洁 披露尽快(并在2024年10月15日营业开始前)公司应向证监会提交一份Form 8-K报告或公司律师确定的其他适当表格,披露本协议涉及的交易相关信息,披露第三次预付款关闭所需披露的所有信息(统称“清洁 披露”。在清洁披露发布后,公司向投资者承诺,将公开披露公司与本协议和7月预付款协议涉及交易相关的所有重要非公开信息,公司将迅速准备并向证监会提交根据《证券法》第424(b)条规定的初步招股说明书补充和更新的分销计划,以登记本协议中涉及的交易,包括但不限于根据第三次预付款发行的所有普通股,以及可能需要的其他申报、报告、补充或修订,以保持注册声明及与之相关的招股说明书的最新和有效,包括但不限于与第三次预付款相关联使用招股说明书。

 

2.4            公司应始终保留1亿5千万股普通股,以供根据7月预付提前协议发行给投资者。

 

3.            相对方 及递送。 本协议可分多份签署,所有形式一起构成 同一协议,只要各方签署并交付各自的副本后即生效, 并不需要各方签署同一副本。若以电子邮件递送“.pdf”格式数据文件的方式交付任何签名时,该签名将创建有效且具约束力的义务,当事方执行(或以该方名义执行)与“.pdf”签名页面具有同等的原件效力。

 

4.            选择 法律/司法管辖权。 本协议,以及与本协议有关或发生的任何及所有索赔、程序或诉讼原因 本协议或本协议所规定的交易,包括但不限于违法索赔、法定索赔和合同 索赔,应根据实质法和程序法进行解释、解释、管理和执行 纽约州,在每种情况下不时生效,并且可不时修改,并根据适用 根据全部在纽约州内完成的协议。双方进一步同意,他们之间的任何行动应在 纽约州纽约县,并明确同意纽约县的最高法院的司法管辖权和地点, 纽约和美国纽约南区地区法院,在纽约州纽约举行裁判 根据本协议提出的任何民事诉讼。在适用范围内,每一方都在适用范围内放弃 法律,其可能在由本协议直接或间接产生或与本协议有关的任何法律程序中被陪审团审判的任何权利 或本文所规定的交易、其执行或此拟定的融资(无论基于合约、非法律责任 或任何其他理论)。本条文 (A) 各方均证明,任何其他方的代表、代理或律师均没有代表, 明确或以其他方式,该方在诉讼时不会寻求执行上述豁免,并且 (B) 承认 其与本协议的另一方已通过其他相互豁免和认证,诱使该协议签订本协议 在本段中。

 

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4

 

 

根据本证明书, 各方使本补充协议经已签署之人士代表,并经适当授权,在上述日期首次设定之日生效。

 

  公司:
  canoo inc。    
   
  作者: /s/ Greg Ethridge
  姓名:黄锦源 Greg Ethridge
  职称: 致富金融(临时代码)
     
  投资者:
  YA II PN, LTD.
   
  作者: 纽约维尔全球货币,有限合伙公司
  其: 投资经理包括管理所有基金类型来为其他人进行管理(这些其他人明确地包括或限于一个或多个员工福利计划或退休金计划,或包括按照必要的适用证券法注册的交易商或经纪商所持有的客户的非自主性账户中的证券),并且此安全性是由投资经理在该等业务运作的普通情况下持有,并在代表任何其他人或人员(以下简称“客户”)履行投资经理的职责时,以客户的名义进行持有。
   
    由:Yorkville Advisors Global II,有限责任公司
    其:普通合伙人
     
  作者: /s/ Troy J. Rillo
  姓名:黄锦源 特洛伊·J·里洛
  职称: 授权代表

 

 

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