1 nyse: STt 2024年10月15日 付属書99.3
全比較は、対応する前年期間と比較して、特に指定されていない場合はその他のものを除き、財務パフォーマンス ・EPS $2.26、81%増; 注目すべき項目を除くと17%増A ・総収益 $330億、21%増; 注目すべき項目を除くと9%増 – 手数料収入は11%増; 注目すべき項目を除くと7%増、フランチャイズ全体にわたる強さを反映 – NIIは16%増、主に投資証券の利回りとローンの成長が高いため、一部相殺された預金のミックスの転換によるもの ・総経費 $230億、6%増、ビジネス投資と収益関連コストは生産性のセービングにより一部相殺された ・税引前利益率 28.4%、ROE 12.0%、ROTCE 19.3%A ・運用レバレッジ 15.2%pt、注目すべきアイテムを除く3.3%pt; 手数料の運用レバレッジ 4.9%pt; 注目すべきアイテムを除く1.5%ptA ビジネス勢い 投資サービス ・四半期末の記録のAUC/Aは$46.8兆; AUC/A獲得は$4660億で、インストール予定のAUC/Aは$2.4T1 ・主にバックオフィスの勝利2に関連する新たなサービス手数料収入の獲得$8400万 ・報告されている2つの新しいステートストリートアルファ®信託、これによりYTDアルファ獲得1 投資運用 ・四半期末の記録のAUmは$4.7兆 ・記録の$1000億の総純流入、記録の現金流入とETFおよび機関ビジネス全体の強さによるもの1 市場及び金融アワード ・Euromoney 2024 FXアワードでの顧客サービス最優秀FX銀行、研究最優秀FX銀行、最優秀FX取引技術ソリューション、最優秀FXデータ管理プロバイダに選出された 貸借対照表および資本 ・四半期末のCET1比率は11.6%、State Street Bank and Trust LCRは129%4,5 ・株主に$6700万を還元、その内訳は$4500万の株式の取り消しと$2240万の配当支払– 合計アウト率約100%6 A これらは非GAAPプレゼンテーションです。補足文書を参照して、注目すべきアイテムの調整と非GAAP指標の詳細な説明をご覧ください。このプレゼンテーションに含まれる付録については、注記事領番1から27を参照してください。
これらは非GAAPプレゼンテーションです。非GAAP指標の詳細な説明と注記事領番1から27については補足を参照してください。 財務結果 注目アイテム ($m、EPSデータは除く) 3Q23 2Q24 3Q24 投資ポートフォリオの再配置b ($294) - ($81) 株式投資売却益C - - 66 収益関連回復D - - 15 合計注目アイテム (税引前) ($294) - - 注目アイテムの所得税影響 (79) - - EPS影響 ($0.68) - - 四半期A b 投資ポートフォリオの再配置に伴う売却損失は、3Q23と3Q24の他の収入に反映されています。 C 株式投資の売却益は、その他の手数料収入に反映されています。 D 2018年のFXベンチマーク訴訟解決からの収益関連回復は、FX取引サービス収益に反映されています。 (GAAP、EPSデータ、その他でない場合は$m表示) 3Q23 2Q24 3Q24 2Q24 3Q23 収益: サービス手数料 1,234 1,239 1,266 2 3 運用手数料 479 511 527 3 10 外国為替取引サービス 313 336 374 11 19 有価証券融資 103 108 116 7 13 ソフトウェアおよび処理料金 188 214 208 (3) 11 その他の手数料収入 44 48 125 nm nm 合計手数料収入 2,361 2,456 2,616 7 11 純金利収入 624 735 723 (2) 16 その他の収入 (294) - (80) nm 73 総収入 $2,691 $3,191 $3,259 2% 21% 信用損失備え - 10 26 nm nm 総経費 $2,180 $2,269 $2,308 2% 6% 所得税前純利益 $511 $912 $925 1% 81% 当期純利益 $422 $711 $730 3% 73% 希薄化後EPS $1.25 $2.15 $2.26 5% 81% 平均普通株主権益率 7.3% 11.9% 12.0% 0.1%pt 4.7%pt 平均有形普通株主権益率A 12.0% 19.3% 19.3% - 7.3%pt 税引前利益率 19.0% 28.6% 28.4% (0.2)%pt 9.4%pt 所得税率 17.4% 22.1% 21.1% (1.0)%pt 3.7%pt 注目すべきアイテムを除く、非GAAP A: 総収入 $2,985 $3,191 $3,259 2% 9% 総経費 $2,180 $2,269 $2,308 2% 6% EPS $1.93 $2.15 $2.26 5% 17% 平均普通株主権益率 11.2% 11.9% 12.0% 0.1%pt 0.8%pt 平均有形普通株主権益率 18.4% 19.3% 19.3% - 0.9%pt 税引前利益率 27.0% 28.6% 28.4% (0.2)%pt 1.4%pt 所得税率 20.9% 22.1% 21.1% (1.0)%pt 0.2%pt 四半期 %∆
4 AUC/A（期末時点、兆ドル）1 マーケット指数7 ・前年比17％増、前四半期比6％増で、四半期末の市場水準の上昇、新規ビジネス、およびクライアントの流入に主によるもの ・前年比29％増、前四半期比8%増で、四半期末の市場水準の上昇と3Q24の記録的な四半期純流入に反映 24AUm（億米ドル、期末時点）1 +8% +6% $40.0 $44.3 $46.8 3Q23 2Q24 3Q24 3Q23 2Q24 3Q24 $3,672 $4,369 $4,732 +17% +29% A 項目は四捨五入により合計と一致しない場合があります。注釈1から27は、このプレゼンテーションに含まれる付録を参照してください。 業種フロー8 2Q24 3Q23 株式＆債券指数：期末 6% 34% 平均毎日 6 24 期末 7 22 平均毎日 2 13 期末 8 23 平均毎日 3 10 期末 6 30 平均毎日 4 20 期末 7 12 平均毎日 4 6 変動指数：VIX 平均毎日 22% 14% JPm G7 FX 平均毎日 11 (2) JPm Em FX 平均毎日 16 (5) 特別売買高：S&P グローバル業界特売平均取引高（1)% (14)% S&P 米国業界特売平均取引高 15 (12)（変化率）3Q24 vs S&P 500 MSCI EAFE MSCI Em MSCI ACWI Bloomberg グローバルAgg 3Q23 2Q24 3Q24 長期ファンド $(111) $(111) $(121) マネーマーケット 132 62 278 ETF 110 206 288 北米合計 131 157 444 欧州・中東・アフリカ（EMEA）合計 38 148 266 総フローA（Bドル）
5 サービス料$126600万増加、前年比3%増、四半期比2%増A ・前年比3%増は、平均市場水準の上昇と新規ビジネスによるもので、以前開示されたクライアント移行を除き価格の逆風、以前に開示されたクライアント移行、資産ミックスのシフトを含む低いクライアント活動が一部相殺された ・四半期比2%増は、主に平均市場水準の上昇と新規ビジネスによる サービス料（百万ドル）3Q24 業績 1,138 1,128 1,136 1,146 1,167 96 3Q23 84 4Q23 92 1Q24 93 2Q24 99 3Q24 $1,234 $1,212 $1,228 $1,239 $1,266 投資サービス業務の勢い ・3Q24の新たなサービス料収入獲得は$8400万で、その大部分はバックオフィスの獲得によるもの – 直近12か月のサービス料収入獲得は$32600万• 四半期末までに導入されるサービス料収入は$28800万となり、前年比$3300万増、四半期比$1200万増2 • 資産マネージャーからの$4660億の新たなサービスAUC/A獲得で、その大部分はアルファによるA サービス料は通貨換算により前年比$400万、四半期比$800万のプラスの影響を受けた。注釈1から27は、このプレゼンテーションに含まれる付録を参照してください。 +3% バックオフィスサービス ミドルオフィスサービス 3% 3% 前年比 ＄149 ＄501 ＄474 ＄291 ＄466 2,255 2,302 2,576 2,390 2,354 91 103 67 72 84 業績指標 AUC/A獲得1（十億ドル） 導入1予定のAUC/A（十億ドル） サービス料収入獲得2（百万ドル） +2%
6 • ETF: 強い純流入額の370億ドルにより、ETFフランチャイズの記録である1.5兆ドルの資産規模に貢献しました。米国のLow Cost、商品、EMEAで市場シェアを拡大しました。 • 機関投資家：マルチアセットソリューションを中心にした90億ドルの純流入額でリードし、米国の定款拠出金やインデックスエクイティを含みました。 • 現金：計り知れない記録的な季節ごとの純流入額540億ドルは、主に資産管理会社の市場シェア拡大に寄与しました。マネーマーケットファンドへの主な投資 3Q24の業績 管理手数料は527百万ドルで、前年同期比10%増、四半期ベースでは3%増でした。 • 年間10%増と四半期ベースの3%増は、平均市場水準の引き上げに主によるものです • 記録的な1000億ドルの純流入額は、記録的な現金流入だけでなく、ETFおよび機関ビジネス全体の強さによりもたらされました • 投資運用ビジネス 3Q24事前税率が30%のパフォーマンスの指標（B）1 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 479ドル 479ドル 510ドル 511ドル 527ドル 投資運用ビジネスの勢い1資産規模 3,672億ドル 4,102億ドル 4,299億ドル 4,369億ドル 4,732億ドル 純流入（QoQ） 10 95 (14) (5) 100 A 管理手数料は為替取引によって四半期ベースで100万ドル増加しました。 付録の1から27までの脚注を参照してください。 + 3% +10%
7 44 33 50 48 59 188 237 207 214 208 103 97 96 108 116 313 307 331 336 359 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 648ドル 674ドル 684ドル 706ドル 742ドル FX取引10証券金融 ソフトウェア & 処理 15% 13% 11% 前年同比% その他手数料11、12 34% • FX取引サービスは3億5900万ドル10 - 高いクライアントボリュームにより、前年同期比15%増でしたが、低い平均FXボラティリティに伴うスプレッドの低下に部分的に相殺されました。- クライアントボリュームの増加に支えられ、前四半期比7%増加 • 証券金融3億1160万ドル10 - 高いクライアント貸出残高による主に前年同期比13%増および前四半期比7%増で、穏やかな業界特別活動によるスプレッドの低下に部分的に相殺されました • ソフトウェアおよび処理手数料2億8000万ドル10 - 前年同期比11%増で、FRDに関連する主にフロントオフィスソフトウェアとデータ収入の増加により高くなりました。-FRDに関連するフロントオフィスソフトウェアおよびデータ収入の低下により、四半期ベースで(3)%低下しました • その他の手数料5900万ドル11,12 3Q24の業績（特筆すべき項目を除く、非GAAP、百万ドル）A 市場、ソフトウェア & 処理、その他の手数料（特筆事項を除く、非GAAP、百万ドル）A A これらは非GAAPのプレゼンテーションです；特筆事項の調整と非GAAP指標の詳細については、付録を参照してください。付録の1から27までの脚注を参照してください。
8 • 3Q24年間継続収益（ARR）は前年同期比19%増となり、3Q23以来の20件以上のSaaSクライアントの導入と変換によるものです • 3Q24に2つの新しいアルファの指示を報告し、YTD1では5つの指示を85 89 94 101 106 27 33 31 29 29 52 15 18 14 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 8 3Q24に実施しています $130 $179 $144 $152 $146 詳細については、このプレゼンテーションに含まれる付録を参照してください。1から27の脚注を参照してください • ソフトウェアを使用した売上高の継続的な強力な成長により、前年同期比12%増となり、一部がオンプレミスの更新低下で部分的に相殺されました • オンプレミスの更新の低下（4％減）は、ソフトウェアを使用した売上高の継続的な強力な成長により部分的に相殺されることが主な原因です ($M）3Q23 2Q24 3Q24 フロントオフィスのメトリクス 新しいブッキング15 $10 $3 $10 ARR16 299 345 356 アンインストールされた売上高のバックログ17 88 99 100 ミドルオフィスのメトリック アンインストールされた売上高のバックログ18 83 109 114 アルファメトリクス 指令獲得数1 2 1 2 現在までの実行指令 15 23 23 プロフェッショナルサービス ソフトウェアを使用した（SaaSを含む）14 オンプレミス14 21％増 ビジネスの勢い フロントオフィスソフトウェアとデータ（$M）13将来の成長は、フロント、ミドル、アルファによって推進されます3Q24のパフォーマンス -4% +12%
9 NIIおよびNIm（$M）19 平均貸借対照表のハイライト（$B） A A 各項目は四捨五入されています。 b 為替レートの影響を受け、純金利収入は前年同期比および前四半期比ともにそれぞれ$200万および$700万増加しました。詳細については、このプレゼンテーションに含まれる付録を参照してください。3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 総資産 $268 $279 $299 $306 $315 現金20 66 75 95 91 90 投資ポートフォリオ 105 103 101 105 107 HTm %（期末） 60% 56% 52% 47% 47% 期間（期末） 21 2.7 2.7 2.7 2.5 2.5 ローン 35 37 38 39 40 合計預金 $198 $207 $219 $221 $225 運用割合 22 75% 74% 73% 75% 75% NIM19（FTE、%） 1.12% 1.16% 1.13% 1.13% 1.07% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 $624 $678 $716 $735 $723 •資産は、総預金とバランスシート資金調達の増加により、前年比18％増と四半期比3％増となります •預金は、利子を生じる残高の増加により主に前年比14％増で、非利子付預金の減少部分的に相殺されます •ローン成長は前年比15％増、四半期比3％増 •投資証券利回りとローン成長の増加により前年比16％増となり、一部が預金ミックスの変化による部分的相殺です •預金ミックスの変化と低下した市場金利に主による四半期比（2％減）は、投資証券利回りの増加による部分的相殺があります 平均資産と負債3Q24のパフォーマンスb -2% +16%
純金利収入レート
Indicators
¥2180 ¥2269 ¥2308 42,352 54,926 52,568 52,566 支出 ¥230.8億増 前年比6％、前四半期比2％増 • 報酬と従業員給付 ¥113.4億– 前年比5％増、主にパフォーマンスベースのインセンティブが増加し、組織プロセスの改善やイニシアティブとインドでのJVの包括合併からの純利益に一部相殺されることによるもの – 前四半期比3％増、主に給与、パフォーマンスベースのインセンティブと従業員給付が増加 • 情報システムおよび通信 ¥46.3億– 前年比13％増、前四半期比2％増、主にテクノロジーやインフラ投資が増加 • トランザクション処理サービス ¥25.5億– 前年比6％増、主にサブカストディ、ブローカ手数料、市場データに関連する高いコストを反映 – 前四半期比2％増、主にサブカストディに関連するコストが増加 • 施設使用料 ¥10.5億– 前年比4％増、主にJVの包括合併に伴う敷地拡大によるもの、一部相殺される組織最適化と一回限りのベンダークレジット – その他 ¥35,1億– 前年比2％増、主にプロフェッショナルサービスと旅行費が増加 – 前四半期比(3)%減、主にプロフェッショナルサービスが低下補正されたGAAPの支出 従業員数 345 360 351 241 250 255 411 454 463 1,082 1,099 1,134 第3四半期23 年 第2四半期24 年 第3四半期24 年 ¥2,180 ¥2,269 ¥2,308 A これは非GAAPプレゼンテーションです。特記項目を除いた金額と非GAAP措置の詳細については付録を参照してください。 為替レートの影響で、GAAPおよび特記項目を除いた基準での総支出はそれぞれ前年比900万ドル、前四半期比1400万ドル悪影響を受けました。 本資料には、脚注1から27を付した付録を参照してください。 報酬と従業員給付 情報システム トランザクション処理 その他 施設使用 前年比 +6% 前四半期比 +2% +6% 前年比 +24% 前四半期比 完全同一のコスト 実際の人数は2つのJVの運用を統合したことに対応 したものです インドでのJVを含んだ複合24 前年比 -4% 経費（特筆項目除く、非GAAP、$百万）24 第3四半期24年成績（特筆項目除く、非GAAP、$百万）24 前年比 +2%
11 • 3Q24の標準化されたCET1比率は四半期末で11.6%で、前四半期比0.4%pts増加しました。これは主に収益から生じた資本とAOCIの改善によるものであり、これを一部相殺して続く資本リターンとより高いRWAがありました。• 3Q24のTier 1レバレッジ比率は5.5%で、前四半期比0.2%pts増加し、収益から生じた資本と高い優先株、これを一部相殺してより高い平均バランスシートレベルが要因でした。• 共通株主に674億ドルを返済し、これには株式買い戻し450億ドルと配当宣言224億ドルが含まれます- 約100%の総還元率6資本と流動性のハイライト資本（期末時の資本メトリック、それ以外の場合は億ドル）3Q23 2Q24 3Q24 標準化されたCET1 CET1資本 13.0 13.3 14.0 リスク加重資産 118 119 121 Tier 1レバレッジ Tier 1資本 15.0 15.8 16.8 レバレッジエクスポージャ 259 297 306 投資ポートフォリオのOCIが規制資本に及ぼす影響27 0.3 0.0 0.4 Tier 1レバレッジ 5.8% 5.5% 5.4% 5.3% 5.5% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 最低比率4.0% STtターゲットレンジ5.25-5.75% 本プレゼンテーションに含まれる付録を参照して、注釈1〜27を参照してください。CET1（標準化） 11.0% 11.6% 11.1% 11.2% 11.6% 4.5% 2.5% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 SCB25最低比率8 .0％ 10-11％ G-SIbサーチャージ1.0％ レシオ（%, 期末時） 4 State Street Bank and Trust LCR 5要件 要件120% 122% 130% 134% 129% 100% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 STtターゲットレンジ
12
13 3Q24業績14 注目すべき項目の調整15 為替の影響の調整16 付箋＆その他の情報17 将来を見据えた声明19 非GAAP指標20 定義21
14 State Street Investment Servicingの総収入b 620 716 1,839 1,945 3Q23 3Q24 245,900万ドル 266,200万ドル税引き前収入手数料収入NII 税引きマージン 26.9％ 28.0％ +1.1％ポイントYoY%増加+6% +16% +8% +13% Investment Managementの総収入C 3Q23 3Q24 52,600万ドル 59,700万ドル税引き前収入税引き前マージン 27.9％ 30.2％ +2.3％ポイント 3Q23 3Q24 14,700万ドル 18,000万ドルYoY%増加+14% +22% Notable itemsを除いた総収益b,D 624 723 2,361 2,535 3Q23 3Q24 298,500万ドル 325,900万ドルNon-GAAPのプレゼンテーションです; サブ項目を参照して、notable itemsの調整とNon-GAAP指標のさらなる説明を参照してください。State Streetには、Investment Servicing、Investment Management、およびその他の事業ラインの結果が含まれています。事業ライン情報については付録を参照してください。b3Q24には他の収入100万ドルも含まれています。C3Q23と3Q24の総収入には、それぞれ400万ドルと700万ドルのNIIが含まれています。Dこれらは非GAAPプレゼンテーションです。notable itemsの調整とNon-GAAP指標のさらなる説明については、付録を参照してください。
15 A 全体の手数料収入の期間内変化から、総経費の期間内変化を差し引いたもの。b 顕著な項目を除く全体の手数料収入の期間内変化から、総経費の期間内変化を差し引いたもの。C 全体の収益の期間内変化から、総経費の期間内変化を差し引いたもの。D 顕著な項目を除く全体の収益の期間内変化から、総経費の期間内変化を差し引いたもの。四半期調整%変化（百万ドル、特記事項がない限り） 1四半期23 2四半期23 3四半期23 4四半期23 1四半期24 2四半期24 3四半期24 3四半期24 vs. 3四半期23 3四半期24 vs. 2四半期24 2023 2024 YTD 2024 vs. YTD 2023 全体の手数料収入、GAAPベース 2,335$ 2,419$ 2,361$ 2,365$ 2,422$ 2,456$ 2,616$ 10.8% 6.5% 7,115$ 7,494$ 5.3% 顕著な項目を除く手数料収入 2,335 2,419 2,361 2,365 2,422 2,456 2,535 7.4% 3.2% 7,115 7,413 4.2% 全体の収益、GAAPベース 3,101 3,110 2,691 3,043 3,138 3,191 3,259 21.1% 2.1% 8,902 9,588 7.7% 顕著な項目を除く収益 3,101 3,110 2,985 3,043 3,138 3,191 3,259 9.2% 2.1% 9,196 9,588 4.3% 総経費、GAAPベース 2,369 2212 2,180 2,822 2,513 2,269 2,308 5.9% 1.7% 6,761 7,090 4.9% 顕著な項目を除く経費 2,369 2,212 2,180 2,202 2,383 2,269 2,308 5.9% 1.7% 6,761 6,960 2.9% シーズン経費 181 162 181 162 顕著な項目およびシーズン経費を除く総経費項目 2,188$ 2,212$ 2,180$ 2,202$ 2,221$ 2,269$ 2,308$ 5.9% 1.7% 6,580$ 6,798$ 3.3% 手数料運用レバレッジ、GAAPベース（%ポイント）A 4.9% ポイント 4.8% ポイント 0.4% ポイント 顕著な項目を除く手数料運用レバレッジ（%ポイント）b 1.5% ポイント 1.5% ポイント 1.3% ポイント 運用レバレッジ、GAAPベース（%ポイント）C 15.2% ポイント 0.4% ポイント 2.8% ポイント 顕著な項目を除く運用レバレッジ（%ポイント）D 3.3% ポイント 0.4% ポイント 1.4% ポイント 税引前利益率、GAAPベース（%） 22.2% 29.5% 19.0% 6.6% 19.1% 28.6% 28.4% 9.4% ポイント -0.2% ポイント 23.8% 25.4% 1.6% ポイント 上記の顕著な項目（%） 8.0% 20.4% 4.1% 2.4% 1.4% 税引前利益率、顕著な項目を除く（%） 22.2% 29.5% 27.0% 27.0% 23.2% 28.6% 28.4% 1.4% ポイント -0.2% ポイント 26.2% 26.8% 0.6% ポイント 普通株主に利用可能な純利益、GAAPベース 525$ 726$ 398$ 172$ 418$ 655$ 682$ 71.4% 4.1% 1,649$ 1,755$ 6.4% 上記の顕著な項目：税引前 294 620 130 294 130 上記のその他に対する税の影響 項目の税金（79）（156）（31）（79）（31） 顕著な項目を除く普通株主に利用可能な純利益 525$ 726$ 613$ 636$ 517$ 655$ 682$ 11.3% 4.1% 1,864$ 1,854$ -0.5% 希薄化後EPS、GAAPベース 1.52$ 2.17$ 1.25$ 0.55$ 1.37$ 2.15$ 2.26$ 80.8% 5.1% 4.97$ 5.77$ 16.1% 上記の顕著な項目 0.68 1.49 0.32 0.64 0.32 希薄化後EPS、顕著な項目を除く 1.52$ 2.17$ 1.93$ 2.04$ 1.69$ 2.15$ 2.26$ 17.1% 5.1% 5.61$ 6.09$ 8.6% YTD％変化
その他16Aには、その他の費用と無形資産の償却が含まれています。
Constant Currency FX Impactsの調整（百万ドル単位）3Q23 2Q24 3Q24 3Q24 vs. 3Q23 3Q24 vs. 2Q24 3Q24 vs. 3Q23 3Q24 vs. 2Q24 3Q24 vs. 3Q23 3Q24 vs. 2Q24 3Q24 vs. 3Q23 3Q24 vs. 2Q24 Non-GAAPベースわずかな項目を除く総収入 $ 2,985 $ 3,191 $ 3,259 $ 6 $ 17 $ 3,253 $ 3,242 9.0% 1.6% 顕著な項目を除いた賃金および手当 $ 1,082 $ 1,099 $ 1,134 $ 7 $ 9 $ 1,127 $ 1,125 4.2% 2.4% 顕著な項目を除いた情報システムと通信 411 454 463 - 1 463 462 12.7% 1.8% 顕著な項目を除く取引処理サービス 241 250 255 - 1 255 254 5.8% 1.6% 顕著な項目を除く施設 101 106 105 - 1 105 104 4.0%（1.9）% 顕著な項目を除くその他の費用 345 360 351 2 2 349 349 1.2%（3.1）% 顕著な項目を除く総支出 $ 2,180 $ 2,269 $ 2,308 $ 9 $ 14 $ 2,299 $ 2,294 5.5% 1.1%報告された通貨翻訳 インパクト 為替インパクト除外 %変化一定通貨
このプレゼンテーション（およびそれに伴うカンファレンスコール）は、ステート・ストリート・コーポレーションの2024年第3四半期の財務結果を発表するニュースリリースのハイライトおよび補足資料を含んでおり、これに関する詳細な議論が含まれています。 そのニュースリリースは、多くのこのプレゼンテーションで説明されている事項について詳しく記載されており、詳細な財務表を添えています。 このプレゼンテーション（およびそれに伴うカンファレンスコール）は、ステート・ストリートのウェブサイトhttp://investors.statestreet.comで利用可能なそのニュースリリースとその付録と共に検討されるように設計されており、これらは参照のためにここに組み込まれています。 当社のウェブサイト上のその他の情報はここには組み込まれていません。 新しい資産サービスの契約（アルファフロントツーバック投資サービスクライアントの発表を含む）は、明確な合意書、承諾または譲渡、適用の承認、適用の役員会および株主の承認、および通常の規制承認の完了を前提とする可能性があります。 ただし、これらのいずれかの完了がされない場合は、関連する契約によるサービス提供が不可能となります。 新しい資産サービス契約および将来の期間に導入される予定のサービス資産には、契約はされていても、クライアントがまだ公に開示する許可を提供していないものが含まれます。 これらの除外された資産は、時折重要な場合があり、新規資産サービス契約および期間内に導入されるサービス資産に含まれ、クライアントが許可を与えた有効期間内に導入される予定です。期間。 サービス委任状、将来期間に導入されるサービス可能資産、および将来期間に導入されるサービス料金収入は、私たちがビジネスを獲得と判断した時点の要因に基づいて総合的な形で提示されており、その後の開発（資産、市場評価、範囲の変更などを含む）に基づいて更新されていません。おそらく終了。 そのような資産は、当該クライアントが当社に対して期間中に関係の解消または関係の縮小の意向を通知したクライアントの影響も含まれていません。このような資産は、私たちが資産をサービス提供するのを開始した後に当社のAUMに反映され、資産を管理するのを開始した後に当社のAUMに反映されます。したがって、いかなる新しい資産サービスおよび資産管理委任も、特定の日付ごとに私たちのAUC/AおよびAUMに一部しか反映されません。過去の慣例に準じて、特定の資産クラスのAUC/A値は通常1か月のラグに基づいています。 一般に、われわれのサービス料金収入はいくつかの要因に影響を受けるため、異なる地域やクライアントに多様なサービスを提供しています。料金の根拠は、地域とクライアントによっても異なり、通常は業界で伝統的に経験される価格競争圧力を反映しています。 したがって、発表されたサービス獲得やまだ導入されていない新しいサービス事業から将来の収益基準を推し量るべきではありません。 情報料も企業化製品の種類や戦略、クライアントの関係価格など様々な要因に影響を受け、サービス料金よりも市場価値に敏感です。したがって、管理料からAUmレベルの変更に関連する管理料からいかなる仮定も行われるべきではありません。 AUC/A、導入される資産、導入されるサービス監査費用とAUmのレベルは常に関連期末として提示され、特に明記されていない限り。本プレゼンテーションとほかの全ての場所で参照された資本比率についてはすべて、State Street CorporationまたはState Streetを参照しており、State Street Bank and Trust Companyを参照しておりません。その資本比率は四半期末時点でのものです。 バーゼルIIIの高度アプローチおよびバーゼルIIIの標準アプローチの下で計算された資本比率のうち、低いものが規制目的で当社の資本充当性を評価する際に適用されています。標準化アプローチの比率は3Q23から3Q24までバインディングでした。これらの比率の説明については付録を参照してください。 2024年9月30日の資本比率は四半期末時点のものであり、予備的な見積もりです。 第3四半期24では、ステート・ストリート・コーポレーションのLCRが1％pt QoQ増加して約107％に増加しました。州立銀行及び信託（SSBT）、LCRは州立銀行及び信託のLCRは、SSCのLCRには適用されませんが、米国のLCR最終規則の移転制限により、SSCのLCRの計算では、財務省関連全体のHQLAが制限され、SSBtのネットキャッシュアウトフローの金額に制限されます。 この移転制限はSSBTのLCRの計算には適用されず、SSBTのLCRは、HQLA保有部分に対して全ての利益を全て反映しています。 レバレッジリスクは、適用される第1ティア1アプローチに基づいた規制基準において、平均連結資産から減少するTier 1レバレッジ資本を差し引いたものです。 6. 返還資本は、第3四半期24中に宣言された普通株式の配当と、第3四半期24に実施された普通株式の取り消しが含まれます。合計配当は、実行可能な普通株主に利用可能な当期純利益で割り出された資本により、3Q24の期間を示しています。合計配当率は、3Q24で99%でした。
18 7. インデックス名はそれぞれの所有者のサービスマークです。S&P Global SpecialsおよびS&P U.S. Specialsの取引量はS&P Global Market Intelligenceから取得されています。8. 示唆目的のために提示されるデータ。Morningstarのデータには長期の投資信託、ETF、マネーマーケットのファンドが含まれています。投資信託データは、新規販売から償還を差し引いたものと純交換を合算したものの推計です。一方、ETFデータは、総発行量から総償還を差し引いたものを表しています。二重計上を防ぐために、Fund of Funds、Feeder funds、およびObsolete fundsのデータはシリーズから除外されています。データはMorningstar Direct Asset Flowsデータベースから取得されています。Morningstarによって報告された北アメリカの長期ファンドフローは、主に米国に所在する株式、アロケーション、固定収益資産クラスのマーケットフローから構成されています。北アメリカ（米国に所在する）の3Q24データには、2024年7月と8月のMorningstarの実績、および2024年9月のMorningstarの見積もりが含まれます。EMEAの3Q24データは、2024年6月から2024年8月までの３か月間でのローリングベースです。9. QuartileパフォーマンスデータはiMoneyNetによって提供されています。市場シェアはGlobal Institutional Money Market Fundsに基づいており、2024年9月末現在のMoney Fund Analyzerが提供しているサービスから取得されています。10. 3Q24のGAAPベースのFX取引サービスは374億ドルで、収益関連の回復に関連する150億ドルの注目すべきアイテムが含まれています。注目すべきアイテムを除くと、前年同期比15%増の3Q24FX取引サービスは359億ドルであり、前年同期の313億ドルおよび2Q24の336億ドルに比べて7%増加しました。11. その他の手数料収入には、資本法による投資収益、一部の税金優遇投資、市場関連の調整が主に含まれます。12. 3Q24のGAAPベースのその他の手数料収入は1億2500万ドルで、株式投資の売却益6600万ドルに関連する注目すべき項目が含まれています。注目すべき項目を除くと、3Q24のその他の手数料収入は5900万ドルで、前年同期比34%増の4400万ドル、2Q24の4800万ドルに比べて23%増加しています。13. フロントオフィスソフトウェアおよびデータ収益には、CRD、Alpha Data Platform、Alpha Data Servicesからの収益が主に含まれています。3Q23では、他の収益400万ドル、4Q23では500万ドル、1Q24および2Q24では400万ドル、および3Q24では300万ドルを含んでいます。収益の項目は丸めのため、合計が一致しない場合があります。14. オンプレミスの収益は、ローカルにインストールされたソフトウェアから生じる収益です。ソフトウェアエンエイブルド収益には、SaaS、メンテナンスおよびサポート収益、FIX、仲介、付加価値サービスが含まれています。オンプレミスインストールの収益認識パターンは、ソフトウェアエンエイブルド収益とは異なります。15. フロントオフィスの予約は、CRD、CRD for Private Markets、Alpha Data Platform、Alpha Data Servicesへの署名済みARR契約額を表しており、SSGAを含むアフィリエイトとの予約は除外されます。財務報告目的で連結されたアフィリエイト契約から派生したフロントオフィスの収益は、除去されます。16. フロントオフィスソフトウェアおよびデータの年次繰り返し収益（ARR）、運用メトリクスは、CRDおよびPrivate Markets用のCRDの現時点での四半期収益を年間化したもので、マーケットングーリ、メンテナンスおよびサポート収益、FIXから生成された収益、顧客契約の契約期間中に分割されることが期待される付加価値サービスを含んでいます。フロントオフィスのソフトウェアおよびデータのARRには、ソフトウェアエンエイブルド仲介収益、アフィリエイトからの収益、オンプレミスソフトウェアからのメンテナンスおよびサポートに割り当てられる一部のライセンス料を除いたものは含まれていません。17. CRD、CRD for Private Markets、Alpha Data Servicesに関する署名済みのクライアント契約からの期待ARRは、次の24ヶ月で主にインストールされる予定のクライアント契約から予測されるARRを表しています。これにはSaaS収益、メンテナンスおよびサポート収益が含まれますが、オンプレミスライセンス収益、FIX、仲介、価値追加サービス、プロフェッショナルサービスからの一時的な影響を除きます。アフィリエイトからの収益も除外されます。18. 次の24ヶ月で主にインストールされる予定の署名されたクライアント契約による予想年間売上高を表しています。予想される売上高は、契約締結時点に存在する要因に基づいて推定されており、資産、市場評価および範囲の変更を含む後の開発に基づいて更新されません。プロフェッショナルサービスの収益やアフィリエイトからの収益は含まれません。19. NIIはGAAPベースで提示されています。NImは完全課税等価（FTE）に基づいて提示されており、FTE NIIを平均総利息発生資産で割ったものです。平均貸出に関する結算に関する補足情報は Average Statement of Conditionに示されています。20. 銀行からの現金および預入金が含まれています。21. 期末時点のデュレーションで、総投資ポートフォリオに基づいています。22. 各期間における運用預金を総預金で割ったものです。23. 注目すべき項目を除いたその他には、その他の費用および無形資産の償却が含まれています。24. プロフォーマ人員数は、インドJVsのヘッドカウントが以前の期間に含まれていた場合の3Q23の推定総ヘッドカウントを反映しており、期間終了時の各JVのヘッドカウントに基づいています。25. 2024年10月1日に発効した2.5%のSCbは、CCAR 2024の結果に基づいて計算されています。26. レバレッジエクスポージャーは、適用可能な規制基準に基づいて平均連結資産からTier 1レバレッジ資本減少を差し引いたものです。27. 投資ポートフォリオのOCI影響は、GAAP AOCIのサブコンポーネントです。
このプレゼンテーションには、米国証券法の意味における前向きな声明が含まれており、戦略、成長、売上見通し、資本管理、ビジネス、財務および資本状況、業績、金融および市場の見通し、ビジネス環境に関する当社の目標と期待についての声明が含まれています。前向きな声明は、非常に不確かであり、現在の予測が困難な前提に基づいており、多くのリスクと不確実性が関係しています。したがって、実際の結果は、これらの声明に示される内容と大きく異なる可能性があり、これらの声明は、このプレゼンテーションが初めて発行された時点以降の期間にわたって私たちの期待や信念を表すものとして依存すべきではありません。私たちは激しい競争に直面しており、利益を損なう可能性があります。価格のプレッシャーや財務結果、AUC/AおよびAUMの変動にも晒されています。政治、地政学、経済、市場状況によって不利な影響を受ける可能性があります。具体的には、他の金融機関による流動性や資本の欠如（現実的または想定されたもの）、関連する市場および政府の行動、ウクライナおよび中東での戦争、世界各地の主要な政治選挙、中央銀行がインフレーションや成長圧力に対処するための措置、金融政策の引き締め、株式、債券および他の資産クラスの市場での変動や流動性の大きな波、特定の市場内または世界的な資産クラスの市場の変動、新製品やサービス（State Street Alpha®など）の開発と完了、デジタル資産や人工知能に関連するもの）が私たちにコストをかける可能性があり、第三者への依存を含み、増加した操作、モデルおよび他のリスクをもたらす可能性があります。私たちのビジネスは、技術インフラの更新や維持を怠ること、または顧客や規制当局の増加する弾力性要件を満たさないこと、サイバーアタックや同様の弱点の結果として損害を受ける可能性があります。リスク管理フレームワーク、モデル、およびプロセスがリスクの特定や緩和、関連する損失の可能性の低減に有効でないかもしれず、当行または第三者の操作および取引処理におけるエラー、遅延、または回避が、私たちのビジネス、財務状況、業績および評判に悪影響を及ぼす可能性があります。買収、戦略的提携、合弁事業、および売却、およびこれらの取引の恩恵の統合、維持、および開発（インドの合弁事業の統合など）は、私たちのビジネスにリスクをもたらします。資格のある労働者、資格のある労働者を確保、維持できない可能性があります。世界的な経済への影響を受けやすい非常に広範囲な業務およびお客様があります。当社の投資証券ポートフォリオ、連結財務状況、および連結業績は、金融市場の変動、政府の行動、金融政策の変更、金利水準の変化によって影響を受ける可能性があります。 "ACAO」など）が、これまでに当行のNIIの減少やポートフォリオの資産管理の減少をもたらしたり、今後発生する可能性があります。利益をもたらす合意や相手方の著しい協力のクレジットリスクを負い、これらのクレジットリスクと集中度は、私たちが抱える金融損失のリスクにさらされます。手数料収入は、当社収入の大部分を占めており、市場の変動や通貨の低下、投資活動、およびクライアントの事業ミックスなどに基づいて減少する可能性があります。当行の資産運用銀行および財務および銀行部門の活動を適切に管理できない場合、金融状況、資本比率、業績、ビジネス展望に不利な影響を与える可能性があります。将来、追加の資本または債務を調達する必要があり、それが利用可能でないか、不利な条件でしか利用できない可能性があります。当行のクレジット格付けが低下した場合、または実際または認識された当行の財務強度の低下があった場合、当行の融資および資本コスト、流動性および評判に悪影響を及ぼす可能性があります。共通株式の買取り等、当行のビジネスおよび資本関連の活動は、資本、クレジット、流動性を含む規制要件と考慮事項によって不利な影響を受けるかもしれません。当行は、事業活動および戦略に影響を与える可能性のある、過酷かつ変動の多い政府からの規制および監督を受けています。地域社会の価値観やESGの実践を規制当局が調査し、訴追することで、当行の業務活動が悪影響を受ける可能性があります。私たちが保有している機密情報の不正利用が当行に対して反社会的な影響をもたらす可能性があり、当行を規制当局の取り締まり、訴訟、およびその他の不利な影響を受ける可能性があります。私たちの事業、財務状態、業績、および規制順守に影響を与える可能性のある量的モデルに誤りが含まれる可能性があります。共同投資基金やトラストに関する投資家の信認や事業展望が損なわれる可能性がある場合、当行の評判および事業展望が損なわれる可能性があります。気候変動の影響、規制対応、リスクに関連する開示要件は、私たちに影響を及ぼす可能性があります。私たちは予期せぬ出来事（テロ攻撃、自然災害、気候変動、パンデミック、地域紛争、突然の銀行危機など）の結果、損失を被り、事業および運営に悪影響を及ぼす可能性があります。実際の結果に影響を与える重要な要因は、米国証券取引委員会への提出する2023年の年次報告書の第10-kおよびその後のSEC提出書に記載されています。これらの前向きな声明の裏付けとなる追加情報については、投資家にこれらの提出書を読むことをお勧めします。特にリスク要因のセクションについては、これらの投資判断を行う前に事前に追加情報を読んでください。このプレゼンテーションに含まれる前向きな声明は、このプレゼンテーションが初めて発行された時点以降の時間に私たちの期待や信念を代表するものとして依存すべきではなく、これらの前向きな声明を修正する努力を行わない旨をご理解ください。
米国の一般に受け入れられている会計原則である米国GAAPに準拠してステートストリートの財務結果を発表するだけでなく、経営陣は、GAAPから一部の項目を除外または調整した基準である特定の財務情報を提示しています。この後者の基準は非GAAPプレゼンテーションです。一般的に、当社の非GAAP財務結果は、ステートストリートの通常業務外の売上や費用、またはその他の特筆事項（取得および再構築費用、再配置費用、売却における利益/損失など）、および選択した比較対象について、時季要素などを除くように選択したGAAPベースの財務結果を調整しています。たとえば、時々、特筆項目を除外した「特筆項目を除く経費」という基準で経費を提示し、過去年度の四半期および連続四半期の比較において追加の視点を提供するため、時季要素も除外することがあります。経営陣は、この財務情報の提示が投資家がステートストリートの財務業績とトレンドを理解し分析するのに役立ち、期間ごとのステートストリートの事業運営に関する追加の洞察を提供し、基礎的なマージンや収益性に対する追加の見識を提供すると信じています。さらに、経営陣は追加の非GAAP対策を提供する場合もあります。たとえば、決算期間ごとの外国為替レートの変化の重要性を特定するために、常に通貨ベースでの売上および経費手段を提示することがあります（しばしば変数です）。このプレゼンテーションは、直近の期間の加重平均外国為替レートを直近の期間の結果に適用した効果を表します。非GAAP財務尺度は、GAAPに従って決定された財務尺度に代わるものではなく、またそれよりも優れたものでもなく、追加されるべきです。非GAAP財務情報の調整については付加資料を参照してください。付加資料にアクセスするには、http://investors.statestreet.com にアクセスし、「財務諸表 & リポート – 四半期結果」をクリックしてください。
21 acwi 全世界を網羅する指数aoci 他の包括利益を積み重ねたものarr 年間繰り返し収益auc/a 保管および/または管理資産aum 管理資産bloomberg global aggregate bloomberg global aggregateはbloomberg global aggregate bond indexを表すccar 総合的資本分析とレビューセリエ1比率第1ティアの一般株式比率crd チャールズリバー開発eafe ヨーロッパ、オーストラリア、極東新興市場新興市場emea ヨーロッパ、中東、アフリカ期末期末eps 一株当たり利益etf 上場投資信託fdic 連邦預金保険公社fix チャールズリバーネットワークのfixネットワークサービス（crn）はチャールズリバーの資産管理とブローカークライアント間の電子取引を促進するエンドツーエンドの取引実行およびサポートサービスを提供するfro...