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NRGエナジー社が、取引所の公開を発表しました および2029年満期のAPXグループ社の全ての5.75%優先債/シニア債に関する同意募集
APXグループ社の未払いの5.75%優先債/シニア債を全て承認

ヒューストン、テキサス州-2024年10月15日- NRGエネルギー社（nyse:NRG）は、本日、APXグループ社（「APX」）が発行した2029年満期の5.75%優先債（「既存APX無担保債」）をNRG社（「新NRG交換債」という）が発行する新規債券および現金に交換する提案（「交換提案」）の開始を発表しました。以下の表に従って。

取引所オファーに関連して、NRGは、（「同意募集」といいます）既存のAPX無担保ノートを管理する警備契約に一部の修正を採択し、制限的契約、肯定的契約、および関連規定のほぼすべてを撤廃する意向の同意を募集しています。

取引所のオファーおよび同意の勧誘は、2024年10月15日付の勧誘メモおよび同意勧誘声明書に規定された条件に基づいて行われています（以下、「オファリングメモおよび同意勧誘声明書」とします）。

既存のAPX 無担保ノートと取引所オファーの条件に関する特定の情報が以下に要約されています。

(1) 取引所に受け入れられる既存のAPX無担保ノートの各1,000ドルの元本額について。

(2) 初期優遇プレミアムが含まれています。

有効に存在するAPX無担保ノートを2024年10月28日午後5時までに有効に提示（および取り消さずに）した場合、延長しない限り（「早期償還日」）、上記の表に示された総取引所対応を受け取る資格があります。 総取引所対応には、上記の表に示されている早期償還プレミアムが含まれ、取引に受け入れられるすべてのAPX無担保既存ノートに適用されます。 早期の決済日は、早期償還日の後またはそれ以降で、ビジネス日の3日以内に予定されています。 2024年11月13日午後5時までに早期済償日の後に有効にAPX無担保ノートを提出した保有者は、延長しない限り（「満期日」）、上記の表に示されている早期償還プレミアムを受け取る資格はありません。 保有者は、決済日に上記の表に示されている取引所対応のみを受け取る資格があります。 最終的な決済日は、満期日の後またはそれ以降、ビジネス日の3日以内に予定されています。 NRGおよびAPXは、交換提供の決済後に残っているAPX無担保ノートを近い将来償還する意向はありません。

取引所の提案および同意の勧誘に関連する文書は、証券法第144A条の定義に基づく「信託投資適格者（Qualified Institutional Buyer）」であることを証明している既存のAPX無担保ノートの資格を持つ者にのみ配布されます、または米国外の「米国」外の「U.S.人」と定義される者を除く、または（ii） 、勧誘説明書および同意勧誘声明で定義される「非米国資格持参人」である人です。取引所の提案および同意の勧誘の完全な条件は、提案説明書と同意勧誘声明に記載されており、取得可能です連絡先：取引所の取引代理人および情報代理人であるD.F.キング＆カンパニー株式会社（Inc.）は、電話で（800）949-2583または（212）269-5550（銀行および証券会社）にお問い合わせください。取り扱い資格申請書はwww.dfking.com/NRGで入手可能です。またはnrg@dfking.comにメールでD.F.キング＆カンパニー株式会社にメールすることもできます。

このプレスリリースは、売買の申し出、または売買の申し出の勧誘、または有価証券に関する入札または同意の勧誘を構成するものではありません。 このような申し出、勧誘、売買または販売が違法となる司法管轄区域においては、いかなる申し出、勧誘、売買または販売も行われることはありません。 取引所提供及び同意勧誘は、提供覚書および同意勧誘文書に基づき、適用法に従って許可された者および司法管轄区域のみに行われています。

新しいNRG取引所ノートは、証券法または他のどの管轄法にも登録されておらず、米国での販売を行うためには登録または該当する免除が必要です。このプレスリリースは、新しいNRG取引所ノートを含むいかなるセキュリティの売り出しのオファーを構成するものでもなく、新しいNRG取引所ノートを含むいかなるセキュリティの購入の申し出を勧誘するものでもありません。NRGは新しいNRG取引所ノートの再販売のための登録声明を提出する意向はありません。

NRGについて

nrgエナジー人々とエネルギーへの情熱によって駆動される先進のエネルギーおよび家庭サービス企業です。よりスマートでクリーンでつながりのある未来のための。フォーチュン500に掲載される企業で、米国で運営されています。アメリカ合衆国 と カナダ、NRGは人々、組織、ビジネスが目標を達成するのを支援する革新的ソリューションを提供し、競争力あるエネルギー市場と顧客の選択を推進しています。

出典：Nutex Health, Inc。

このニュースリリースには、1933年証券法の第27条および改正後の第21E条、1934年証券取引所法の意味で前向きな見通しに関する記述が含まれています。前向きな見通しには、特定のリスク、不確実性、および仮定があります。通常、「expect」、「estimate」、「can」、「anticipate」、「forecast」、「plan」、「guidance」、「outlook」、「believe」などのワードを使用して特定されます。 NRGは期待が合理的であると考えていますが、これらの期待が正しいことを保証できるわけではなく、実際の結果が実質的に異なる可能性があります。

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