美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格8-K

目前的报告

根据1934年证券交易所法案第13或15(d)条规定

报告日期（最早报告的事件日期）： 2024年10月15日

NRG ENERGY股份有限公司

（根据其章程规定的确切名称） 根据其章程规定的登记人

910 路易斯安那街, 休斯顿, 得克萨斯州 77002

（总部地址，包括邮政编码）

(713) 537-3000 
（注册人电话号码，包括区号）

无数据

(过往名称或过往地址，如果自上次报告以来有变动)

请在下面的适当框内打勾，如果报告书8-K的提交意图是同时履行下列任何规定下注册人业务的信息披露义务

根据证券法第12(b)条注册的证券：

请在复选框中打勾，指明注册人是否属于根据证券法1933年（本章第230.405节）规则或证券交易法1934年（本章第2401.2亿2节）规则定义的新兴成长公司。

新兴成长企业¨

如果是新兴增长型企业，请用勾号表示注册人选择不使用依据《证券交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则的延期过渡期予以遵守。 ¨

在关于认购要约（如下定义）和交换要约（如下定义）的情况下，NRG Energy，Inc.（以下简称“NRG”）将披露，根据市场条件并在启动认购要约和交换要约后，打算启动发行新的最高15亿美元未担保优先债务的营销程序（“融资”）。不能保证会实施融资。

NRG打算利用融资净收益支付要约收购的招标价格，偿还APX的未偿期限贷款的部分（如下所定义），如有剩余资金，则用于再融资未偿的NRG债务以及一般公司用途。NRG预计融资交易将保持杠杆中立。

融资以及要约收购和交换要约旨在通过将APX的部分或全部债务转移至NRG来简化NRG的资本结构，这也将有助于将Vivint智能家居完全整合到我们的核心投资组合，并延长我们的合并债务的到期剖面。

2024年10月15日，NRG发布了一份新闻稿，宣布其全资子公司APX Group, Inc.（“APX”）已经开始进行现金要约收购（“要约收购”）APX于2027年到期的6.75%优先担保票据（“APX 2027票据”），目前尚有$60000万的总本金未偿还。与要约收购同时进行的是，APX正在征求同意（“2027票据同意征求”），以采纳对管理APX 2027票据的债券条款提出的某些修正案，即（1）取消几乎所有限制性契约和某些肯定契约以及违约事件和相关条款，以及（2）解除押抵给APX 2027票据的所有担保。附有有关要约收购和2027票据同意征求的新闻稿副本作为附件99.1附后，并在此引用。

此外，2024年10月15日，NRG发布了一份新闻稿，宣布启动一项交换要约（“交换要约”），即换取所有APX于2029年到期的5.75%优先票据（“APX 2029票据”），其中当前尚有8亿美元的总面额。即（1）最多8亿美元的新5.75%优先票据总面额，由NRG发行，以及（2）现金。与交换要约同时进行的，NRG正在征集同意（“2029票据同意征集”），以采纳对APX 2029票据的支配债券条款进行的某些拟议修订，以消除几乎所有限制性契约、某些肯定契约以及其中的违约事件和相关条款。附有一份声明发布交换要约和2029同意征集的新闻稿，作为展示99.2随函附上，并在此处引用。

(d) 展示资料

签名

根据1934年证券交易法的要求，申报人已授权下列人员为其签署本报告。