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| 新闻发布稿 |
NRG Energy, Inc. 宣布现金要约和征求同意书
任何和所有APX集团公司的未偿还的截至2027年到期的6.75%优先担保票据
休斯顿，德克萨斯州 - 2024年10月15日 - NRG Energy，Inc.（纽交所:NRG）今天宣布，其全资子公司APX Group，Inc.（“APX”）已启动 以现金购买（“要约收购”）APX已发行的到期于2027年的6.75%优先担保票据 （“票据”）的任何及所有未偿还部分，目前尚有总额为60000万美元。
与要约收购一起，APX还在征求同意（“同意征求”）以采纳对管理票据的债券中的某些拟议修订（1）清除几乎所有限制性契约、某些肯定契约和违约事件及相关规定（“拟议修正案”），以及（2）释放担保物品保证债券（“担保释放”）。拟议修订要求持有未偿还票据总本金额中占多数的持有人同意（“契约所需同意”），担保释放要求持有未偿还票据总本金额中至少66%的持有人同意。2/3%%未偿还票据总本金额中持有人同意（“担保释放所需同意”，与契约所需同意一起构成“所需同意”）。
根据2024年10月15日的《要约购买和征求同意书》，本要约购买和征求同意书正在进行中。
关于票据和要约的条款的某些信息总结如下表。
| 标题为 warrants | CUSIP/ISIN 数字 | 主要 数额 在外流通 | 美国国债 参考 warrants | 彭博社报道。 参考 页面(1) | 固定价差 （基点） | 提前 付款(2)(3) | ||||||||
| 6.75% 高级担保债券 到期日2027年的担保票据 | CUSIP: 21300万 AV6 （144A）和U0385P AN6 （Reg S） ISIN: US00213MAV63 (144A)和 USU0385PAN60 (Reg S) | 60000万美元 | 2.000%截至2025年2月15日 | FIT3 | +50 | $50.00 | ||||||||
(1) 经销商经理将在彭博网页上报价美国国债安防-半导体买盘价格。上表中“UST”代表美国国债安防-半导体。
(2) 每笔1000美元本金的债券已被要约并接受购买。
(3) 在或之前 tendered 并在早期 tender 截止日期之前接受购买的票据的总考虑（如下定义）。
要约期限定于2024年11月13日下午5:00（纽约市时间）到期（该时间及日期如有延长，称为“到期时间”）。持有人如在2024年10月28日下午5:00（纽约市时间）之前有效招标（且未有效撤回）他们的债券，则将有资格接收该债券的总考虑，其中包括上表所列的早期招标付款。持有人如在早期招标截止日期之后但在到期时间之前有效招标他们的债券，则将无资格接收早期招标付款，因此只有资格接收要约总考虑，即总考虑减去早期招标付款。
此外，APX将支付已计提未支付的票面金额上的最近一次利息支付日期至适用结算日期（如下所定义）上购买的票据的利息。 已有效投标的票据可在提前认购截止日期之前的任何时间有效撤回，但在此之后不得撤回，除非适用法律要求。
APX支付的总对价（“总对价”）将是每$1,000本金的价格，旨在导致到期收益率等于上述表中规定的美国国债参考安防-半导体卖盘收益率，此收益率将在2024年10月29日上午10:00（除非我们根据《要约购买和征求同意声明》对此进行延长），再加上上述表中指定的固定点差，按照《要约购买和征求同意声明》的规定计算。
有效地于最早认购截止日期前或当日之前有效认购且未撤回的票据的结算日期预计将在最早认购截止日期之后的三个工作日内或尽快其后，除非延期或提前终止（“早期结算日期”）。最早认购截止日期后但在到期时间前有效认购且被接受购买的票据的结算日期预计将在到期时间之后的三个工作日内或尽快其后，除非延期或提前终止（“最终结算日期”，与早期结算日期一同，各为“结算日期”）。
假定获得必要同意，APX及相关保证人，受托人和抵押物代理预计将与托管有关债券的证券托管契约执行并交付一份补充契约。该补充契约将在执行后立即生效，但（1）拟议修改将在我们接受购买满足必要同意的债券后生效，并（2）抵押物释放将在我们接受购买满足抵押物释放必要同意的债券后生效于要约收购中。
APX收购债券的义务取决于满足或豁免一系列条件，如《购买要约及同意索取声明书》中所述，包括融资条件（定义见《购买要约及同意索取声明书》）。收购要约不受是否收取任何最低本金金额债券的条件限制。在收购要约终止的情况下，不会向债券持有人支付任何相关报酬，也不会支付任何报酬给提交给收购要约的持有人的债券。APX有权自行决定不出于任何原因接受任何债券的要约，并可随时修改或终止收购要约。NRG和APX目前不打算在收购要约结算后的不久将剩余债券赎回。
《要约购买及同意征集声明书》的副本可向D.F. King & Co., Inc.提供的 Notes 持有人获取，后者是要约接受代理和信息代理 《要约购买及同意征集声明书》的副本申请应直接向要约接受代理和信息代理发出，电话为(800) 949-2583（免费）和(212) 269-5550（银行和经纪商），或通过电子邮件发送至nrg@dfking.com。APX 已聘请 Mizuho Securities USA LLC、Truist Securities, Inc.、花旗集团全球市场有限公司和高盛（银行和经纪商）作为该次要约购买的首席经销商和同意征集的首席征询代理 有关要约购买和同意征集条款的问题可直接咨询 Mizuho Securities USA LLC，电话+1 (212) 205-7736（收费）或+1 (866) 271-7403（免费）；Truist Securities, Inc.，电话+1 (404) 926-5262（收费）；花旗集团全球市场有限公司，电话+1 (212) 723-6106（收费）或+1 (800) 558-3745（免费）；以及高盛银行及经纪商，电话+1 (212) 902-5962（收费）或+1 (800) 828-3182（免费）。
APX、经销商经理、招标和信息代理、票据受托人或其任何联属机构都不会对持有人是否应该或不应该对招标要约中任何票据进行递交提出任何建议，也不会表达对招标要约条款是否对任何持有人公平的任何意见。持有票据的持有人必须自行决定是否递交其任何票据以及递交的票据本金数额。请参阅购买要约和同意征询声明以获得有关招标要约和同意征询的条款、条件、免责声明和其他相关信息的描述。
本新闻稿并非构成购买要约或出售任何证券的邀请。 本减资要约仅凭购买要约和同意征求声明进行。 APX仅在合法的司法管辖区中进行减资要约。 减资要约不针对任何可能违反该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律的持有人进行。
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