美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格8-K

目前的報告

根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條規定

報告日期（最早報告的事件日期）： 2024年10月15日

NRG ENERGY股份有限公司

（根據其章程規定的確切名稱） 根據其章程規定的登記人

910 路易斯安那街, 休斯頓, 得克薩斯州 77002

（總部地址，包括郵政編碼）

(713) 537-3000 
（註冊人電話號碼，包括區號）

無數據

(過往名稱或過往地址，如果自上次報告以來有變動)

請在下面的適當框內打勾，如果報告書8-K的提交意圖是同時履行下列任何規定下注冊人業務的信息披露義務

根據證券法第12(b)條註冊的證券：

請在複選框中打勾，指明註冊人是否屬於根據證券法1933年（本章第230.405節）規則或證券交易法1934年（本章第2401.2億2節）規則定義的新興成長公司。

新興成長企業¨

如果是新興增長型企業，請用勾號表示註冊人選擇不使用依據《證券交易法》第13(a)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延期過渡期予以遵守。 ¨

在關於認購要約（如下定義）和交換要約（如下定義）的情況下，NRG Energy，Inc.（以下簡稱「NRG」）將披露，根據市場條件並在啓動認購要約和交換要約後，打算啓動發行新的最高15億美元未擔保優先債務的營銷程序（「融資」）。不能保證會實施融資。

NRG打算利用融資淨收益支付要約收購的招標價格，償還APX的未償期限貸款的部分（如下所定義），如有剩餘資金，則用於再融資未償的NRG債務以及一般公司用途。NRG預計融資交易將保持槓桿中立。

融資以及要約收購和交換要約旨在通過將APX的部分或全部債務轉移至NRG來簡化NRG的資本結構，這也將有助於將Vivint智能家居完全整合到我們的核心投資組合，並延長我們的合併債務的到期剖面。

2024年10月15日，NRG發佈了一份新聞稿，宣佈其全資子公司APX Group, Inc.（「APX」）已經開始進行現金要約收購（「要約收購」）APX於2027年到期的6.75%優先擔保票據（「APX 2027票據」），目前尚有$60000萬的總本金未償還。與要約收購同時進行的是，APX正在徵求同意（「2027票據同意徵求」），以採納對管理APX 2027票據的債券條款提出的某些修正案，即（1）取消幾乎所有限制性契約和某些肯定契約以及違約事件和相關條款，以及（2）解除押抵給APX 2027票據的所有擔保。附有有關要約收購和2027票據同意徵求的新聞稿副本作爲附件99.1附後，並在此引用。

此外，2024年10月15日，NRG發佈了一份新聞稿，宣佈啓動一項交換要約（「交換要約」），即換取所有APX於2029年到期的5.75%優先票據（「APX 2029票據」），其中當前尚有8億美元的總面額。即（1）最多8億美元的新5.75%優先票據總面額，由NRG發行，以及（2）現金。與交換要約同時進行的，NRG正在徵集同意（「2029票據同意徵集」），以採納對APX 2029票據的支配債券條款進行的某些擬議修訂，以消除幾乎所有限制性契約、某些肯定契約以及其中的違約事件和相關條款。附有一份聲明發布交換要約和2029同意徵集的新聞稿，作爲展示99.2隨函附上，並在此處引用。

(d) 展示資料

簽名

根據1934年證券交易法的要求，申報人已授權下列人員爲其簽署本報告。