展示99.2
NRG能源公司宣佈交易所報價和徵求同意書
APX集團所有未彌補的到期於2029年的5.75%優先票據的所有權
休斯頓，德州 - 2024年10月15日 - NRG能源公司（紐交所：NRG）今天宣佈啓動一項交換提議（「交易所提議」），將由APX集團（「APX」）發行的到期於2029年的所有未償還5.75%首席票據（「現有APX無抵押票據」）以NRG發行的新票據（「新NRG交易所票據」）和現金交換，具體詳見下表。
與交易所要約配套進行，NRG還在徵求同意（「同意徵集」），以採納關於修改現有APX無抵押票據的債券託管協議的某些擬議修改，以基本刪除所有限制性條款和某些肯定性條款及違約和相關規定。
此次交易所要約和徵求同意 是根據於2024年10月15日起草的要約書和徵求同意書的條款和條件進行的（「要約書和徵求同意書」）。
以下概述了與現有APX 無抵押債券以及交易所要約條款相關的某些信息。
| 標題爲 現有 APX 無擔保 注意事項 |
CUSIP/ISIN 數字 |
首要 數量 現在擁有的ADS |
交易所 考慮(1) |
+ | 早期要約 溢價(1) |
= | 總交易所 考慮(1)(2) | ||||
| 5.75% 高級票據 到期2029 |
CUSIP: 21300萬 AW4 (Reg S) / ISIN: USU0385PAP19（Reg S） |
$80000萬 | $950本金 新的金額 NRG 交易所 注意事項 |
$50本金 新的金額 註釋和$1.00 |
$1,000本金 新NRG金額 交易所債券和 |
(1) 每$1,000本金的現有APX無抵押票據可進行交易。
(2) 包括早期認購溢價。
在2024年10月28日下午5:00（美國東部標準時間）或之前有效提交（並且未在此之前撤回）其持有的現有APX無擔保票據的持有人，將有資格根據上述表格中所列的總交易所考慮金額（Total Exchange Consideration）獲取金額，其中包括上述表格中所列的早期認購溢價（Early Tender Premium），用於所有被接受進行交換的現有APX無擔保票據。預計早期結算日期將在早期認購日期後的三個工作日內或儘快進行。在2024年11月13日下午5:00（美國東部標準時間）之後但在「截止日期」即2024年11月13日之前有效提交其持有的現有APX無擔保票據的持有人，將不具備獲取上述表格中所列的早期認購溢價的資格。這些持有人只能在結算日期上獲取上述表格中所列的交易所考慮金額（Exchange Consideration）。預計最終結算日期將在截止日期後的三個工作日內或儘快進行。NRG和APX目前不打算在交易所要約結算後不久贖回任何剩餘的現有APX無擔保票據。
與交易所要約和同意徵集相關的文件將僅分發給符合條件的現有APX無抵押票據持有人，他們必須證明自己是(a)根據1933年修正案下的規則144A定義的「合格機構買家」，或(b)在「美國」以外並且(i)不是根據1933年證券法規則902下定義的「美國人」，以及(ii)是「非美國合格受讓人」（在要約備忘錄和同意徵集聲明中定義）。交易所要約和同意徵集的完整條款和條件詳見要約備忘錄和同意徵集聲明，可通過聯繫交易所代理D.F. King & Co.，Inc.或與交易所要約和同意徵集相關的信息代理獲得副本，聯繫電話(800) 949-2583（免費）或(212) 269-5550（銀行和經紀人）。資格表單可在www.dfking.com/NRG上獲得或通過向D.F. King & Co.發送電子郵件nrg@dfking.com獲取。
本新聞稿並非出售或購買的要約，也不構成出售或購買的邀約，亦非與任何安防相關的要約、邀約、購買或銷售的徵詢。在任何違反法律的司法轄區都不會進行要約、邀約、購買或銷售。交易所交換要約和徵求同意僅根據發行備忘錄和同意徵求聲明進行，並且僅限於適用法律許可的個人和司法轄區。
新NRG Exchange Notes未根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法註冊，未經註冊或符合註冊要求的豁免，在美國不得提供或出售。本新聞稿不構成賣出任何安防-半導體，包括新NRG Exchange Notes的要約，也不構成要約購買任何安防-半導體，包括新NRG Exchange Notes。NRG不打算就新NRG Exchange Notes的轉售提交註冊聲明。
關於NRG NRG Energy是一家由人們和我們對智能、更清潔和更連接的未來的熱情所帶動的領先能源和家庭服務公司。作爲一家在美國和加拿大運營的財富500強公司，NRG提供創新解決方案，幫助人民、組織機構和企業實現其目標，同時提倡競爭性能源市場和客戶選擇。更多信息請參考 。在Facebook、Instagram、LinkedIn和X上關注NRG。
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前瞻性聲明
本新聞發佈包含根據1933年證券法第27A條修訂案和1934年證券交易法第21E條修訂案作出的前瞻性聲明。前瞻性聲明受到一定的風險、不確定性和假設的影響，通常可以通過使用"期望"、"估計"、"應當"、"預期"、"預測"、"計劃"、"指導"、"展望"、"相信"等詞語識別。儘管NRG認爲這些期望是合理的，但不能保證這些期望將被證實是正確的，實際結果可能存在重大差異。
NRG不承擔更新或修改任何前瞻性聲明的義務，除非依法要求。在考慮本新聞稿中包含的前瞻性聲明可能導致NRG實際結果與所預期結果存在實質差異的因素時，應結合有關可能影響NRG未來結果的風險和不確定性信息，參考NRG向美國證券交易委員會提交的文件。www.sec.gov.
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