美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格
目前報告
根據《1934年證券交易法》第13或15(d)條款
1934年證券交易所法案
報表日期（最早報告事件日期）：
（依憑章程所載的完整登記名稱）
| （註冊地或其他轄區 成立證明書) |
（報告書文件號碼） | (國稅局雇主識別號碼) 身份證號碼) |
(總執行辦公室地址) (郵政編號)
（申報人的電話號碼，包括區號）
(如自上次報告以來有更改，請提供前名稱或前地址)
若本表格8-K的申請旨在同時滿足登記人依據下列任何規定之提交義務，則請勾選下方方格：
| 根據證券法第425條規定(17 CFR 230.425)，書面通信 |
| 根據交易所法案第14a-12條（17 CFR 240.14a-12），徵詢資料。 |
| 根據交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)），進行預先開始的通信 |
| 根據《交易所法》第13e-4（c）條（17 CFR 240.13e-4（c）），在展開前的通信。 |
根據法案第12(b)條規定註冊的證券：
| 每種類別的名稱 | 交易標的（s） | 每個交易所的名稱為 哪個註冊 | ||
請勾選此選項標註的公司是否為新興成長型企業，依照1933年證券法的規定405條款（本章節的§230.405）或1934年證券交易法的規定120億2條款（本章節的§2401.2億2）來定義。
新興成長公司
若為新興成長公司，請在此打勾表示登記者選擇不使用依照證券交易法第13(a)條進行的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期。
項目 1.01 進入實質明確協議。
證券購買協議 - 註釋和認股權證
2024年10月8日，Fresh Vine Wine, Inc.（以下簡稱「公司」）與兩位資深投資者簽署了證券購買協議（以下簡稱「證券購買協議」），根據協議，公司同意賣出總額高達$600,000的擔保可轉換應付票據（以下簡稱「票據」），該票據可轉換為公司每股面值$0.001的普通股（以下簡稱「普通股」）和用於購買高達740,000股普通股的認股權證（以下簡稱「認股權證」）。公司打算將所得款項用於一般企業用途。
證券購買協議包含公司慣例陳述、擔保和契約。 公司同意在任何票據或認股權證仍然有效的情況下，不會實施或達成任何影響普通股或普通股等價物發行的協議（根據證券購買協議的定義）。 公司授予投資者按比例參與公司日後某些普通股或其他證券的發行權利，只要票據或認股權證仍然有效。 根據證券購買協議，（i）根據票據轉換而發行的普通股總數，以及（ii）根據認股權證行使而發行的普通股總數，不得超過證券購買協議日期的公司優先普通股總數的19.9％，除非公司獲得紐交所美國適用規則和法規所要求的股東批准。 作為證券購買協議的一部分，公司還向投資者授予附加註冊權利。
該票據發行時享有20%的原始發行折扣，公司總收益為50萬美元。該票據除非發生違約事件，否則不帶利息，並於2025年4月4日到期。該票據可被提前償還。每張票據可按0.40美元的換股價格轉換成普通股。票據持有人（連同其聯屬公司）在行使後，如持有人將有利地擁有超過公司流通普通股的9.99%後，將無法轉換任何部分的票據。公司普通股的換股價格和可換股數將不時受到股份的劃分或合併、稀釋性發行和其他事件的調整。
此外，備註 根據與備註發行有關的安全協議，該公司的某些資產擔保著備註（“安全協議”）。備註下的義務由公司提供擔保（“擔保”），以保護投資者的利益。
認股權立即行使，初始行使價為每股0.40美元，並在發行日期的第5個週年屆滿時到期。 持有人（及其關聯企業）不得行使認股權的任何部分，以使持有人在行使後立即擁有的普通股總數超過已發行股票的9.99％。公司普通股行使認股權時的行使價格和股份數將不時受到股份細分或合併、水蛭發行和其他事件的調整影響。認股權無法以現金無息形式行使。
上述的證券購買協議、票據、認股權證、安全協議和擔保信托的描述，以及據其全文而言資格有關這些文件全文的參考，這些文件的副本分別作為附錄10.1、10.2、10.3、10.4和10.5提交，並藉此參照並入本文件。
證券購買協議 – 乙類優先股
公司董事會已批准發行及售出約40,000股b系列可轉換優先股，面值$0.001 每股（「b系列優先股」），私下以每股$100.00的價格進行定向增發。截至2024年10月15日，公司已收到來自認可投資者的證券購買協議（「b系列SPA」），購買總共6,980股b系列優先股，總購買價值為$698,000。公司打算利用款項支付與拟议合併（以下定義）相關的交易費用，以及用於一般運營資金。
每股b系列優先股具有憑證上所列明的該系列股份的權力、指定、首選和其他權利。 2024年3月14日公司向內華達州州務卿提交的b系列優先股任命書中規定的系列b優先股的描述已納入本文。 根據公司於2024年3月20日向證券交易委員會（“SEC”）提交的第8-K表格上第5.03條列明的b系列優先股條款說明，已於此處參照。
該公司先前聘請奧克嶺金融服務集團作為財務顧問，協助該公司進行籌資活動。 該公司已同意支付奧克嶺相當於所籌得的優先B股票淨收益8.0%的現金費用，並賠償奧克嶺的實際支出。
前述Series b SPA之描述，其完整資料請參閱附上的展示10.6中之Series b SPA全文，並作為參考附入於此。
有擔保的本票
公司與Adifex Holdings LLC（“Adifex”）於2024年10月7日簽訂了某個期票（“Adifex票據”），根據該期票， 公司同意借給Adifex高達350萬美元的本金。 Adifex票據的年利率為6.00%，直至 拟议合并（下文定义）的交割日期。 如果拟议的合并未成交，利率將自談判終止之 日起增至每年12％。 未償還的本金及應計利息應在公司或Adifex向另一方提供談判 終止通知之後9個月的日期上到期支付，如果拟议的合并未成交。 Adifex票據由Adifex 所有的資產根據一項安防協議（“Adifex安防協議”）在2024年10月7日生效的。
前述Adifex Note和Adifex安防協議的描述，完全受限於該等文件的全文，本文件附件的展示10.7和10.8分別存檔，並藉此參考而納入本文件。
項目2.03 建立直接財務責任或離表義務。
登記者的表格安排。
The information set forth under “Securities Purchase Agreements - Notes and Warrants” in Item 1.01 is incorporated herein by reference.
Item 3.02 Unregistered Sales of Equity Securities.
The information set forth in Item 1.01 is incorporated herein by reference. The Series B Preferred Stock, Notes, Warrants and the shares of Common Stock issuable upon conversion or exercise of the Notes, Warrants and Series B Preferred Stock, as applicable, were offered and sold in reliance upon exemptions from registration pursuant to Section 4(a)(2) under the Securities Act of 1933, as amended, and/or Rule 506(b) of Regulation D promulgated thereunder, as transactions by an issuer not involving any public offering.
Item 7.01 Regulation FD Disclosure
On October 14, 2024, the Company signed a non-binding letter of intent (the “LOI”) with Adifex and Adifex’s to be acquired subsidiary, Amaze Software, Inc., for a potential business combination (the “Merger”). Under the terms of the LOI, Fresh Vine would acquire 100% of the issued and outstanding membership interests of Adifex in exchange for $140 million of common stock valued at $.80 per share, via a share exchange transaction, merger transaction or other business combination structure, resulting in the current equity holders of the Company owning approximately 14% of the combined companies on a fully diluted basis.
The Company expects to announce additional details regarding the proposed Merger upon the execution of a definitive merger agreement. Completion of the Merger is subject to, among other matters, the negotiation of a definitive agreement providing for the transaction, various conditions and contingencies, including board and shareholder approval, regulatory approval, and other customary closing conditions. There can be no assurance that a definitive agreement will be entered into or that the proposed Merger will be consummated.
The information about the LOI is being furnished pursuant to Item 7.01 and shall not be deemed “filed” with the SEC for purposes of Section 18 of the Securities Exchange Act of 1934, or otherwise be subject to the liability of that Section, and shall not be deemed to be incorporated by reference into any filing under the Securities Act of 1933 or the Securities Exchange Act of 1934.
Item 8.01 Other Events
On October 15, 2024 the Company issued a press release announcing the LOI. A copy of the press release is attached as Exhibit 99.1 and is incorporated herein by reference.
Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.
(d) Exhibits.
SIGNATURE
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
| FRESH VINE WINE, INC. | ||
| Date: October 15, 2024 | By: | /s/ Michael Pruitt |
| Michael Pruitt | ||
| Chairman and Chief Executive Officer | ||