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文件註冊費計算表
F-4表格
（表格類型）
Bitfarms Ltd。
（依據其憲章指定的註冊名稱）
表1：新註冊的證券
| 證券
種類 | 證券
類別標題 | 費用 計算法 規則 | 數量 已註冊的 | 擬議中的 最大 發行 每股 單位 | 最高 總量 發行價格 | 費率 | 註冊費用金額 註冊 費用 | |||||||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||
| 需支付的費用 | 股權 | 普通股，無面值 | 457(c)和(f)(1) | 66,071,717 | (1) | 無數據 | $ | 313,179,939 | (2) | 0.0001531 | $ | 47,947.85 | ||||||||||||
| 總髮售額 | $ | 313,179,939 | $ | 47,947.85 | ||||||||||||||||||||
| 之前支付的總費用 | — | |||||||||||||||||||||||
| 總費用抵消 | — | |||||||||||||||||||||||
| 淨費用應付 | $ | 47,947.85 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 代表Bitfarms Ltd.（「Bitfarms」）在完成合並（「合併」）後，根據2024年8月21日簽署的《合併協議及計劃》，Stronghold Digital Mining, Inc.（「Stronghold」）、Bitfarms、Backbone Mining Solutions LLC和HPC＆AI Megacorp，Inc.之間的協議（2024年9月12日以修正案1修正，可能隨時進一步修改，稱爲「合併協議」）可以發行的Bitfarms普通股的最大估計數量。正在註冊的Bitfarms普通股總數是根據以下求和計算的：（i）在合併協議中的交換比率爲2.520的乘積，乘以Stronghold Class A普通股的21,242,909股，這些股票包括：（a）截至2024年9月23日，已發行的14,737,268股Stronghold Class A普通股，（b）截至2024年9月23日，將發行的1,497,352股Stronghold Class A普通股，以換算成截至2024年9月23日已發行且持有的5,989.407股C系列優先股，（c）將以交換的方式換髮的2,405,760股Stronghold Class A普通股，作爲交換的對價可換髮2,405,760股Stronghold Digital Mining Holdings LLC的普通股單位，（d）截至2024年9月23日，作爲交換的額外對價引入的447,529股Stronghold Class A普通股，是部分Stronghold限制性股本單位的基礎，並（e）可能在合併協議簽訂日期和生效時間（合併協議中所定義的時間）之間發行的2,155,000股Stronghold Class A普通股，其中2,000,000股的發行受到Bitfarms許可的約束，Bitfarms可以自行決定不予發行；（ii）繼轉換而來在合併中3,976,026股Stronghold認股權證將轉換成Bitfarms認股權證的10,019,586股Bitfarms普通股，和（iii）預計在合併中將轉換爲2,520,000股Bitfarms普通股的Bitfarms限制性股本單位，1,000,000股Stronghold限制性股本單位，可能在合併協議簽署日期和生效時間之間發行（其中250,000股的發行受到Bitfarms許可的約束，Bitfarms可以自行決定不予發行）約有2,520,000股。 |
| (2) | 最大的累積發行價格僅用於計算根據1933年證券法第6(b)條修正案規定的註冊費，根據證券法規則457(c)和457(f)(1)計算，基於以下乘積：(i)4.74美元，2024年10月4日Stronghold A類普通股的每股最高價和最低價的平均值，該日期距離提交此F-4表格註冊聲明不超過五個工作日，乘以(ii) 66,071,717，估計可在合併中收到的Bitfarms普通股的最大數量，根據上述描述計算。 |