EX-10.40 3 tm2419985d8_ex10-40.htm EXHIBIT 10.40

 

展览10.40

 

本安防-半导体及其可转换的证券均未在任何州的证券交易委员会或任何州的证券委员会进行注册,依赖于《1933年证券法》修订案项下的注册豁免,因此,除非根据证券法或依据可用的豁免或在不受证券法注册要求约束的交易中,否则无法提供或出售这些证券;并且应根据适用州证券法的规定,出具转让人的律师意见书证明其合理接受,该意见书的实质应合理可接受给公司。本安防-半导体及其可转换的证券可用于与由该等证券担保的正当保证金账户或其他贷款有关的质押。购买权并且,因此,这些证券可能根据有效的注册声明或根据适用的州证券法规定的豁免或在不受证券法注册要求约束的交易中出让或出售,并且应根据适用州证券法规定的规定,根据转让人的律师意见书的实质,这些律师意见书对公司应合理可接受。

 

可转换本票

 

到期 2024年9月22日

 

原始发行日期:2024年7月2日  本金金额:$500,000

 

这款电动三轮车提供了卓越的舒适度和支撑作用,减轻了骑手的背部和关节的压力。它是寻求轻松骑行体验而不影响性能和效率的人的绝佳选择。后置电机可以在加减速时更好地控制和操纵,而前叉悬挂可最小化不平的路面对车辆的冲击。此三轮车还配备了5英寸液晶屏、EB 2.0照明系统、可折叠车把、胖胎、后差速器和停车刹车。此外,它还有一个拖车管,可以轻松地搬运大货物。还有一个适用于身材较矮的骑手的Mini版本。可转让的可兑现票据 视健康有限公司(原名互联网医疗收购corp。),一家特拉华州公司(连同其继承人和被许可的受让人,以下简称“公司”),标明为其2024年9月22日到期的可转让可兑现票据(本“单张债券”),由公司根据2023年11月21日签署的某项股权购买协议发行和出售,该协议为公司与Dominion Capital LLC(连同其继承人和注册受让人,以下简称“持有人”), a company organized and existing under the laws of the State of Connecticut (the “购买协议”).

 

对于 收到的价值,公司承诺向持有人的订单支付50万美元的本金,该款项为 2024年9月22日仅以等于固定转换价格的每股价格以普通股形式发行(”成熟度 日期”)或在本票据要求或允许偿还本票据之类的较早日期,在每种情况下一并偿还 根据本协议的规定,任何交易文件下应付的其他款项,无需事先通知 任何种类的。持有人可以根据并根据交易文件抵消和扣除应付给持有人的款项。

 

本说明书受以下额外条款约束:

 

第一节。      定义

 

在本处使用但未在此处定义的大写术语 应指代购买协议中包括在该术语定义范围内的任何项目。为本文目的, 除本注意事项或购买协议其他位置定义的术语外,以下术语应具有以下含义:

 

备选补偿“”应按照5(c)条规定的含义解释。

 

归因方“shall have the meaning set forth in Section 4(d).

 

有益所有权限制“shall have the meaning set forth in 第4(d)条。”

 

企业合并“”表示按照2023年11月21日签署的某特定第三修订和重订的《业务合并协议》,根据其规定的条款和条件完成拟议的业务组合,该协议由公司、DHAC Merger Sub I, Inc.、DHAC Merger Sub II, Inc.、VSee Lab, Inc.和iDoc Virtual Telehealth Solutions, Inc.之间签署(经修订和/或重订的,称为“)业务组合协议”).

 

买入“ 在第4(c)(v)节中所定义的含义。

 

 

 

 

股本“股份”指任何公司股本、任何其他人的等同产权,包括合作伙伴权益和成员权益、以及任何符合“股本”定义的任何权证、权利或认购权或其他安排(包括通过转换或交换其他财产)以取得或认购任何项目,无论是否目前可转让、交换或行使。

 

收盘价 买盘价格”和“收盘股价”表示,对于任何日期的任何安防:

 

(i)分别是在主要市场上由彭博报告的安防-半导体的最后收盘买盘价格和最后收盘交易价格; 或

 

(ii) 如果主要市场开始延长营业时间,并且没有指定收盘买入价或收盘交易价(视情况而定),则在纽约时间下午4:00:00之前,该证券的最后买入价或最后交易价,由彭博社报告;或

 

(iii) 如果主要市场不是该证券的主要证券交易所或交易市场,则该证券在该证券上市或交易的主要证券交易所或交易市场上由Bloomberg报告的最后收盘买盘价或最后交易价格。

 

(iv) 如果上述情况不适用,则分别为彼等安防-半导体在场外市场的最后收盘买盘价或最近交易价格,由彭博社报告的该安防-半导体电子公告板上的价格;

 

(v) 如果彭博未报告该安防-半导体的收盘买盘价或最后交易价格,则分别报告该安防-半导体的任何做市商的买盘价格的平均价,或者卖盘价格,这些价格在场外交易市场集团(原Pink Sheets LLC)的“粉红表”中报告。

 

如果无法根据任何以上基础计算出某个特定日期的安防-半导体的“收盘买盘价”或“收盘卖盘价”,则该安防-半导体在该日期的“收盘买盘价”和“收盘卖盘价”应由公司和持有人共同确定的公允市场价确定。

 

所有板块如有股票拆股并股、送转、股份合并、资本重组或其他类似交易,相关决定应在该期间适当调整。

 

普通股“股份”表示公司普通股,每股面值为$0.0001,以及将来可能转换为的任何其他资本股,或是根据对普通股重新分类而产生的任何股本。

 

“公司 派对” 表示公司及其子公司的每一个。

 

转换“ 应具有第4节中赋予该术语的含义。

 

转换日期“”应按第4(a)节中规定的含义解释。

 

转换 计划” 表示以"转换计划"形式 附件1.

 

转换 股票“”表示根据本协议条款可转换为普通股的股份,包括根据本票据转换、赎回或摊销而发行的普通股。

 

2 

 

 

衍生品意即(a) 任何利率掉期协议、利率上限协议、利率领套协议、利率套期保值协议或其他类似协议或安排, (b) 任何外汇合同、货币掉期协议、期货合同、期权合同、合成领帽或其他类似协议或安排, (d) 任何期货或远期合同、现货交易、商品掉期、购买或期权协议、其他商品价格保值安排、领套买卖方案、信用违约或总回报掉期,以及 (e) 任何其他衍生工具、任何其他类似投机交易和任何其他类似协议或安排,旨在更改任何人因基础变量波动而产生的风险,包括利率、货币价值、保险、灾难性损失、气候或地质条件或任何其他衍生工具价格或价值。对于此定义,"衍生工具" 意味着 "任何衍生工具",如美国财务会计准则委员会第133号准则《有关衍生工具和避险活动会计》中定义的,以及在任何后继声明或任何补充或取代任何此类声明的声明中具有类似效力的术语。

 

DTC“DTCC”代表证券交易结算公司。

 

“DTC/FAST 计划”“DTC自动证券快速转移计划”意味着。

 

DWAC资格合规”表示:(a)普通股在DTC符合DTC的运营安排,包括通过DTC的DWAC系统转让服务;(b)公司已获DTC承销部门批准(且未撤销);(c)注册代理已获批准成为DTC/FASt计划代理人;(d)可通过DWAC交付换股股份;(e)注册代理没有禁止或限制通过DWAC交付换股股份的政策。

 

证券交易法“交易所法”是指经修订的1934年证券交易所法及其下属规则和法规。

 

交易所 股本“”应具有第4(e)节中规定的含义。

 

交易所 市值分配“”应具有第4(e)节中规定的含义。

 

交易所 股份上限“”应按第4(e)条的规定执行。

 

事件发生的违约情形“shall have the meaning set forth in Section 6(a).”

 

固定 转换价格“”应按第4(b)节规定的意义解释。

 

基础交易” 意味着 除了业务组合的完成之外,并且仅在符合股东可接受的条款和条件,并且使用文件时,任何以下交易(无论是直接还是间接地进行,或通过单个或一系列相关交易):(i)公司与另一家个人进行任何合并或合并;(ii)公司资产的全部或超过10%的出售、租赁、许可、转让、转让或其他处置;(iii)任何购买要约、要约承诺或交换要约的完成和接受,超过50%的普通股持有者(不管是公司还是另一家个人)根据该要约出售、承诺或交换他们的股份以换取其他证券、现金或财产;(iv)普通股的任何重分类、重新组织或资本重整,或根据该重分类、重新组织或资本重整进行的强制股份交换,使普通股实际上转换为其他证券、现金或财产;(v)股票或股份的购买或其他业务组合(包括重组、资本重组、分拆或安排)其中其他任何个人收购超过五十(50%)的普通股优先股。股份(不包括由其他个人持有的普通股或参与或与进行股票或股份购买或其他业务组合的其他个人相关的股份)。

 

滞纳金“ 应具有第 2(c)节中规定的含义。

 

3 

 

 

强制 默认金额“”表示,在任何时间,(a)此票据在该时点的未偿本金金额的百分之百(100%)之和以及(b)所有其他金额、成本、费用(包括滞纳金)、费用、赔偿金和清偿及其他损失和本票据或任何其他交易文件中归属于持票人的其他金额。

 

请注意注册“ 在第2(e)部分中所规定的含义。

 

转换通知“”应按第4(a)节中规定的含义解释。

 

义务“所有板块”指每个公司方根据本票据或任何其他交易文件不时向持有人欠款的所有金额、债务、义务、负债、契约和职责,无论是直接还是间接、共同还是分别、绝对还是有条件的、到期或未来到期的、已清偿或未清偿的、有担保或无担保的、现有或今后产生的,以及以何种方式获得(无论是否通过转让取得),无论是否有任何票据或其他付款工具或用于支付款项,包括但不限于(i)公司或任何其他公司方欠款的票据的本金金额(包括如此规定的逾期强制违约金额,如适用),(ii)所有其他金额、费用(包括滞纳金)、固定损害、佣金、费用、支出、律师费和支出、赔偿金(包括根据购买协议公司方必须向持有人支付的损失和其他金额)、支付金额的返还以及根据任何交易文件或以其他方式根据任何交易文件产生的任何公司方应付的其他款项,以及(iii)任何符合本处“债务”定义的项目的利息,无论是否在破产申请提交后计息,或在破产、重组或类似诉讼程序开始后计息,无论是否允许在该诉讼程序中索取提交后的利息。

 

LV“”指的是此票据首次发行的日期,而不考虑任何票据的转让,也不考虑可能用于证明此票据的工具数量。

 

主要市场“纳斯达克证券交易所有限责任公司”意味着The Nasdaq Stock Market LLC。

 

购买 资金留置”指任何担保债务的留置权,(i) 在公司或其任何子公司取得或持有的设备上,用以担保该设备的购买价格或仅用于融资该设备的收购或租赁而产生的债务;(ii) 在其收购时就存在于该设备上的债权,但前提是该留置权仅限于所取得的财产及其改进,以及该设备的收益。

 

预留 金额在任何日期,“”表示本票据项下成为可能的以及未来有可能发行股票数量的最大合计的两倍(2倍) 普通股然后,按照在确定日期后期或之后任何时间转换价格始终为确定日期前即将进行的交易日的转换价格的100%的条件进行计算,假设全部就转换本票交易股份都将发行 , 所有以见到对普通股进行任何逆向股票合并或类似重新分类的按比例调整。.

 

受限 付款对于任何个人而言,“分红”是指任何直接或间接的(包括分拆、再分类、企业重组、安排方案或类似交易),针对该个人现在或将来持有的任何类别的股本股票的任何股息、股票拆分或其他分配,以及任何赎回、养老、沉积基金或类似支付、购买或其他获取价值的行为,直接或间接地由该个人或其任何关联公司现在或将来持有的任何类别的股本股票的股份持有人或其他人作出的任何支付以退休、兑现任何现在或将来持有的任何股票等的任何支付; 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;为避免疑问,现金行权雇员期权的方式包括取消部分期权,以使取消的期权碰巧覆盖行权价格的产权市场价格超过行权价格的部分,并且用于支付行权价格和相关税款的“有内在价值”部分,不构成“限制性支付”,以及(ii)发放权利(包括收到资产的权利)或期权,均应构成“限制性支付”.

 

4 

 

 

证券”表示任何股本股票、表决信任证书、任何享有利润分配的契约义务或安排的证书,贷款、债券、抵押债券、票据或其他债务凭证,有担保或无担保、可转换、次要或其他的,任何其他常被称为“安防-半导体”的项目,任何根据《证券法》、《1940年投资公司法》、《1940年投资顾问法》或美国任何州、省或任一政治分支的任何其他法规视为“安防-半导体”的项目,以及任何暂时或临时证书的权益、份额或参与权证,用于购买或取得、任何期权、认股权证、认购或取得权利,或任何按照参照数据为价值的衍生权益,任何因标的物符合此安防-半导体定义而有价值的金融衍生品。

 

普通股交付日期“”应具有第4(c)(ii)节规定的含义。

 

股票 等同物” 意味着所有可转换或可交换为普通股或任何其他股票等同物的证券和所有认股权, 期权, 认股证, 不论当前是否可转换,可交换或者可行使,均包括通过转换或交换任何其他财产而购买,认购或取得任何普通股或其他股票等同物的权利,以及所有其他权利 或期权或其他安排。

 

11.6(c)(ii)如果符合上述要求,在此之后,没有人或组合持有代表继任实体组合投票权50%或50%以上的投票证券。“在本文件中的含义如下所述 第5(c)节。

 

“VWAP”表示任何日期上任何证券的美元成交量加权平均价格,在纳斯达克资本市场(或如果纳斯达克资本市场不是该证券的主要交易市场,那么在该证券的主要证券交易所或证券市场上,在该证券上从美国东部时间上午9:30开始,到美国东部时间下午4:00结束,在该证券上由彭博社通过其“VAP”功能报告的美元成交量加权平均价格(设置为9:30开始时间和16:00结束时间);如果上述情况不适用,则为在该证券的场外市场上,该证券的电子公告板在美国东部时间上午9:30开始,到美国东部时间下午4:00,在彭博社报告的美元成交量加权平均价格,或者如果没有任何市场商报告该证券的美元成交量加权平均价格,则该证券市场制造商的最高收盘买入价与最低收盘卖出价的平均值从The Pink Open Market(或类似的机构或代理机构继承其报告价格的功能)或其他方式获得。如果无法计算该日期上该安全的VWAP,则该日期上该安全的VWAP将是我们和债券持有人共同确定的公平市场价值。如果我们和债券持有人无法就该证券的公平市场价值达成一致意见,那么这种争议应根据条款中规定的程序解决。对于所有这些决定应适当调整任何股票股利、股票分割、股票组合、资本重组或其他类似交易的加权平均价格。” 表示任何日期的任何安防,作为或截至日期

 

(i) 安防-半导体在主要市场上的美元成交量加权平均价格(如果主要市场不是该安防-半导体的主要市场,则在该安防-半导体当时交易的主要证券交易所或证券市场上)从早上9:30:01(纽约时间)开始至下午4:00:00(纽约时间)结束,由彭博社通过其“HP”功能报告的加权平均价格;或者,

 

(ii) 如果前述情况不适用,则为安防-半导体在场外市场的成交量加权平均价格,该价格是在早上9:30:01开始,纽约时间,下午4:00:00结束,纽约时间,由彭博社报告的。

 

(iii) 如果在该时间段彭博未针对该安防-半导体报告任何美元成交量加权平均价,可以使用场外交易市场即日“粉红表格”中报告的该安防-半导体的最高收盘买盘价和最低收盘卖盘价的平均值。

 

(iv) 如果在任何上述基础上无法计算出该证券在当天的成交量加权平均价,则该证券在当天的成交量加权平均价应由公司和持有人相互确定的公平市场价确定。

 

所有板块的决定将在此期间进行适当调整,以反映任何股票股利、股票分拆、股票合并、资本重组或其他类似交易。

 

第二部分。还款

 

a)       业务合并完成后的偿还 。从业务合并协议的结束之日起九十(90)个日历日后的任何时间开始,持有人可以选择,在提前五个工作日书面通知公司的情况下,要求公司根据这份票据全额偿还并满足其在该票据项下的所有债务(包括支付强制违约金额和任何到期应付的金额),包括持有人根据第4(a)节转换该票据。。从业务合并协议项下的业务合并结束之日起九十(90)日历日后的任何时间开始,持有人可以根据其选择,在提前五个工作日书面通知公司的情况下,要求公司全额清偿并满足本票据项下的全部债务(包括支付强制违约金额和本文其他应还款项),包括持有人根据第4(a)节将本票据转换。

 

b) 所有板块。 本票据及持有人在此的所有权利应受制于和居于任何头等优先担保票据之下。本条款应为自动生效,任何各方均无需进一步的屈从文件。为确认此屈从关系,持有人应在任何时候应公司要求,无需公司承担费用,出具、盖章并交付给公司任何及所有可供记载的形式的文件,以证明本票据及其所有权利的屈从关系。 另外,公司发行的任何未来票据均应为无担保票据,并应受此票据和任何头等优先担保票据的制约和屈从,只要此类票据之中存在任何一项。

 

5 

 

 

第3节。 转让和交换登记

 

a) 不同 面额。 此票据可交换为不同授权面额票据的等额本金,由提交票据的持有人请求。对于此类转让或交换的注册不需要支付任何服务费。

 

b)投资 陈述。 本票据的发行受原始持有人的某些投资陈述约束,可能会转让 或仅在遵守适用的联邦和州证券法规的情况下进行交易。

 

c)              依赖 登记簿。 初始持有人列于此处。在将该票据转让至公司之前,公司 及公司的任何代理人可在收到该票据上的事先列入登记簿的凭证 持有人的适当签署通知后,将该票据上的登记簿上的人,视为本票据的所有人,无论本票据是否逾期,并且公司或任何代理人 不会受影响否认通知。

 

第4节。转换

 

a)转换。 在本票据不再流通之前,在原始发行日期之后的任何时候,本票据均可全部或部分兑换, 进入 持有人可随时选择全额支付和不可评估的普通股(主题 到第 4 (d) 节中规定的转换限制)。持有人应通过向公司提交通知来实现转换 转换表,其形式附于此 附件 A (每个,一个”转换通知”),指定 其中包含本票据的本金额以及进行此类转换的日期(该日期,”转换 日期”)。如果转换通知中未指定转换日期,则转换日期应为该通知的日期 根据本协议,转换的内容被视为已交付。无需使用墨水原创的转换通知,也不需要任何尊爵会保证 必须提供任何转换通知表格(或其他类型的担保或公证)。为了实现下述转换,持有人 除非本票据的全部本金,否则无需亲自向公司交出本票据。下文中的转换 其效果是降低本票据的未偿本金,金额等于适用的折算额。持有者 并且公司应保留一份转换时间表,其中至少包含上面显示的信息 附表 1, 并显示 历史上,除其他外,包括转换的本金金额和这种转换的日期。公司可以提出异议 在该转换通知交付后的一 (1) 个工作日内收到任何转换通知。如果有任何争议或 差异,在没有明显错误的情况下,持有人的记录应具有控制性和决定性。不管怎样 在本附注中,如果收盘价是设想转换日期前一天的收盘价 转换通知中规定的金额低于10.00美元,本票据不可兑换,九十美元内不得进行转换 (90) 日历日期限从该日期开始,直到新的转换通知送达为止。

 

b)       转换 价格任何转换日期生效的转换价格应等于$10.00("固定转换价格所有前述决定将根据任何股息、股票分割、股票合并、股本重分类或类似交易适当调整,在测量期间内以相应增加或减少普通股。固定换股价格应向下舍入至最接近的$0.01。本段未限制持有人追索实际损害赔偿或根据第 6 条宣布违约事件的权利,持有人应有权依法或依据衡平法追求本合同下或本处所载所有其他救济措施,包括具体执行及/或禁令救济的裁定。行使任何此类权利不应妨碍持有人寻求根据本合同任何其他条款或适用法规追索损害赔偿。

 

6 

 

 

c)转换机制.

 

i.              转换 转换本金金额后应发行的股份数根据本转换条款,可转换股份数量应为将待转换本票的未偿还本金金额除以(y)固定转换价格所得的商。

 

ii. 交付转换股份在任何需要发行转换股份的事件发生后,且最迟在之后的一个(1)工作日内(该日期为“公司应在其费用范围内,向持有人或持有人指示的方向发行并交付持有人应有权获得的全额支付且不需徵税的普通股股份,以持有人要求的面额发行,该证书或证书应不受限制和交易标签的限制,但须遵循证券法律规定的规定。公司应要求其过户代理通过其DWAC系统将应发给持有人(或其指定人)的普通股股份通过向持有人的(或指派人的)经纪人的DTC账户信贷转移,根据持有人(或其指定人的)指示进行操作;但是应发行的转换股份将不受任何限制标签限制只有通过DTC的DWAC系统发行时才会发行。如果应发行的转换股份受证券法中要求的标签限制,那么该转换股份将记录在公司的过户代理处。股票交付日期”该条款中的一(1)个业务日之后,即公司应向持有人发行所需的普通股股份,

 

iii.            无法完全转换.

 

(a)如果公司无法完全进行转换,持有人可以选择。如果在公司收到转换通知或根据本票据其他规定时,出于任何原因,包括但不限于因为公司(x)没有足够授权和可用的普通股或(y)受适用法律或任何有权对公司或其证券进行规范的任何证券交易所、自营商报价系统或其他自律组织的规定所限制,无法发行所有应根据本票据向持有人发行的普通股,则公司应发行尽可能多的普通股,并且关于未转换部分的本票据或未及时根据本票据发行的任何普通股,持有人可以选择:

 

i.要求公司预付该公司无法发行普通股或未及时发行的部分(“未能完全转换的强制预付款”),按照公司无法发行的普通股股数乘以公告日VWAP的价格(“强制预付款价格”);

 

ii.取消其转换通知,并保留或返还,视情况而定,待转换的本通知 根据转换通知中所提供的(但持有人取消其转换通知不会影响公司对在此通知日期之前应支付的任何款项义务);或

 

7 

 

 

iii.推迟发行适用的转换股份,直至公司能够合法发行此类股份;但前提是,支持此转换股份的本金金额将保持未偿还状态,直至交付此转换股份;此外,如果持有人选择推迟发行转换股份,它可以随时在发行转换股份之前提前两(2)个工作日通知公司来行使其在上述条款(i)或(ii)下的权利。

 

(b)履行持有人选举的机制公司应该在收到持有人的转换通知后立即通知持有人,如果在上述第4(c)(iii)(a)节中所述的情况下不能完全满足,公司将无法完全满足转换通知的通知(“无法完全转换通知”)。无法完全转换通知应指示(i)公司无法完全满足持有人转换通知的原因;和(ii)此票据无法转换的金额。持有人应根据上述第4(c)(iii)(a)节通过书面通知向公司送交选择通知(“回应无法转换的通知”).

 

(c)强制预付款价格的支付如果持有人选择根据上述第4(c)(iii)(a)节将其票据提前偿还,则公司应在收到持有人无法转股通知后的五个(5)工作日内向持有人支付强制性预付价格;前提是在公司收到持有人无法转股通知之前,公司尚未向持有人发出通知,以持有人的满意,说明导致未能全额转换的强制性预付事件或条件已被纠正,所有待转换股份可以并将按照本票据条款交付给持有人。如果公司未能在收到持有人无法转股通知后的五(5)个工作日内向持有人支付适用的强制性预付价格,则除持有人根据本票据和购买协议可能拥有的任何救济外,该未支付金额将按照每月2%的利率(按不满月份摊付)计息直至全部支付。在将全额强制性预付价格完全支付给持有人之前,持有人可以(i)取消未支付完全强制预付以让其无法转股的部分并(ii)收回该票据。

 

(d)作为股东持有者,直到进行了本认股权的行使之前,持有人不得通过本认股权获得或行使任何公司股权。尽管如上,如果(i)公司通过股票分红的方式进行普通股拆分,购股价格和认股权股份数将在分红日期调整(而非该分红的记载日期),并且(ii)注册持有人在该股票分红的记载日期和分红日期之间行使本认股权,则该注册持有人将有权在分红日期获得与该行使相关的普通股收益,尽管这些股票自那股票分红的记录日截至营业时间时并未实际存在。在此票据中的任何内容均不得被解释为在此票据转换之前授予持有人投票权、分红权、同意权或作为公司股东就公司董事选举或其他事宜召开的股东大会方面,或作为公司股东的其他权利。

 

iv.            债务 绝对;部分清偿损害赔偿. 巨大的告别巡演 公司发行并交付转换股份的义务是绝对而无条件的,不论持有人采取任何行动或不采取任何行动来执行相同的行动,对本条款的任何豁免或同意,对任何人追索任何判决或执行同样行动的情形,或任何抵销、反诉、回收、限制或终止,或持有人或任何其他人对公司的任何义务的违约或被指控的违约,以及持有人或任何其他人违反或被指控违反法规的情况下,以及可能使公司对于向持有人发行此类转换股份的义务受到限制的任何其他情况; 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 该交付不应构成公司对持有人可能对持有人采取的任何行动放弃的理由。如果本票据持有人选择转换本票据的任何或全部未偿还本金,公司不得以任何理由拒绝转换,除非法院根据通知持有人、禁止或命令有关转换全部或部分本票据的禁令。如果未获得禁令,公司应立即遵守本处的所有转换义务。如果获得禁令,公司必须为持有人的利益提交保证金,金额为本票据未偿还本金金额的一百五十%,该保证金应在基础争议的仲裁/诉讼完成之前有效,并且其收益应支付给持有人,以便获得裁定。在未寻求此类禁令的情况下,公司应在适当通知的情况下发行转换股(或根据需要在此处要求,现金)。如果由于任何原因公司未能在股票交付日期之前按照第4(c)(ii)节交付给持有人此类证书,则公司应向持有人支付现金,以即时可用美元支付,作为一种清偿损害而非处罚,每个交易日为1,000美元,直到交付该证书或持有人撤消此类转换。本处不得限制持有人根据此处或适用法规根据公司未能在规定期限内交付转换股份而追求实际损害或根据第6节宣布违约事件的权利,持有人应有权根据本处、法律或衡平法诉讼获取的所有可用救济,包括具体履行判决和/或禁令救济。行使任何此类权利不得阻止持有人根据本审查或适用法规的任何其他部分追索损害赔偿。

 

8 

 

 

v.            未能及时交付转股证书而导致买入的补偿除了持有人拥有的其他权利外,如果公司因任何原因未能在根据第4(c)(ii)款规定的股票交付日期交付给持有人相应的证书,且在该股票交付日期后,持有人被其券商要求购买(在公开市场交易或其他方式中)或持有人的券商以其他方式购买普通股以满足持有人在与该股票交付日期相关的转股中应收到的Conversion Shares的销售(一个“买入),然后公司应(A)立即以美元的现金形式支付给持有人(除了持有人可行使或选择的其他补救措施之外)金额,即(x)持有人购买普通股的总购买价格(包括任何券商佣金)超过(y)持有人应从有关转股中收到的普通股的总数量乘以(2)卖出订单执行时的实际销售价格(包括任何券商佣金),并且(B)持有人可以选择重新发行(如被放弃)本票等额本金,等同于企图转换(在这种情况下,该转换应被视为被撤销),或向持有人交付本公司在按照第4(c)(ii)款的交付要求及时履行时将发行的普通股的数量。例如,如果持有人购买普通股的总购买价格为$11,000用于覆盖此票据试图转换的买入,其有关转股(包括任何券商佣金)导致这种购买义务的实际销售价格总额为$10,000在前述句子(A)的情形下,公司应支付给持有人$1,000。持有人应向公司提交书面通知,指示应支付给持有人的买入金额,并在公司的要求下,提供有关此损失金额的证据。此处无论如何均不限制持有人根据本协议的任何其他补救措施,法律规定或在法律或公平中追求就公司未能及时交付符合本票转换后普通股股票的证书的命令,包括特定履行裁定和/或禁令救济权。

 

vi.            预订 转换后可发行的股份百分比。公司保证,它将随时在未经授权的情况下保留和保持可用性 以及未发行的普通股,一些普通股,至少等于仅用于发行的储备金额 本票据转换后,每份票据如本协议所规定,均不受个人优先购买权或任何其他实际或有购买权的影响 持有人(以及票据的其他持有人)除外。公司承诺,所有可发行的普通股 在签发后,应获得正式授权、有效发放、全额付款且不可课税。公司应计算和调整储备金 第一笔金额 (1)st) 每个月的工作日,只要本票据尚未到期,

 

9 

 

 

vii.           碎股。在转换本票据时,不得发行任何碎股或代表碎股的分户。关于持有人本应在转换时有权购买的任何股份的一小部分,公司应根据自己的选择,在立即可用美元中支付现金调整,金额等于该比例乘以固定转股价,或者向上取整到下一个整数股。

 

viii.          转账 税费和开支转换为普通股份的证书发行应在不收取持有人任何文件印花税或类似税费的情况下进行。提供, 此外,公司无需支付任何与转让发行和交付任何此类转换证书涉及的税款,如以非本该票据持有人的名义进行转换,公司也无需发行或交付此类证书,直至请求发行该等证书的人或人士向公司支付该税款金额或已经令公司满意证明该税款已支付。 公司将支付所有转让代理费用,以便及时处理任何转换通知。

 

d)            持有者的 转换限制。公司不得对本票据的本金进行任何兑换,持有人无权 转换本票据的任何本金,前提是适用通知中规定的转换生效后 转换、持有人(连同持有人的关联公司)以及与持有人共同行事的任何人或任何 在持有人的关联公司中,”归因方”) 将以超过实益所有权的方式拥有受益所有权 限制(定义见下文)。就前述句子而言,实益拥有的普通股数量 持有人及其归属方应包括本票据转换后可发行的普通股数量 正在作出此类决定,但应不包括 (i) 转换后可发行的普通股数量 持有人或其任何归属方实益拥有的本票据剩余未转换的本金以及 (ii) 行使 或转换公司任何其他证券中未行使或未转换的部分,但须遵守转换限制或 行使与持有人或其任何归属人实益拥有的此处包含的限制(包括任何其他票据)类似 各方。除前一句所述外,就本第 4 (d) 节而言,应计算受益所有权 根据《交易法》第13(d)条及据此颁布的规则和条例。在某种程度上 本第 4 (d) 节中包含的限制适用,确定本票据是否可兑换(相关 持有人拥有的其他证券(以及任何归属方),本票据的本金可以兑换 应由持有人自行决定,转换通知的提交应被视为持有人的决定 本票据是否可以转换(与持有人及任何归属方拥有的其他证券有关)以及 本票据的哪些本金可以兑换,在每种情况下均受实益所有权限制。确保合规性 根据此限制,持有人每次发出转换通知时将被视为向公司陈述了此类通知 of Conversion没有违反本段规定的限制,公司没有义务进行核实或确认 这种决定的准确性。此外,对上述任何群体地位的确定应依据以下标准确定 符合 “交易法” 第13 (d) 条及据此颁布的规则和条例.就本第 4 (d) 节而言, 在确定普通股的已发行数量时,持有人可以依赖普通股的已发行数量 如以下最新报告所述:(i) 公司最近向委员会提交的定期或年度报告, 视情况而定,(ii) 公司最近的公开公告,或 (iii) 公司最近的书面通知 或公司的过户代理人列出已发行普通股的数量。应书面或口头要求 对于持有人,公司应在两个交易日内以口头和书面形式向持有人确认普通股的数量 然后表现出色。无论如何,普通股的已发行数量应在转换生效后确定 或持有人或其归属方自行使公司证券,包括本票据之日起 报告了普通股的已发行数量。这个”实益所有权限制” 应为 4.99% 普通股发行生效后立即发行的普通股数量 转换持有人持有的本票据后。持有人在至少提前六十一 (61) 天通知本公司后, 可能会增加或减少本第 4 (d) 节的实益所有权限制条款; 提供的,那是有益的 在任何情况下,所有权限制均不超过生效后立即发行的普通股数量的9.99% 适用于转换持有人持有的本票据后发行普通股和受益所有权限制条款 本第 4 (d) 节将继续适用。任何此类增减要到第六十一届才会生效 (61)st) 此类通知送达公司的第二天。应解释本款的实益所有权限制条款 并以不严格遵守本第 4 (d) 节条款的方式实施,以更正本段的条款 (或其中的任何部分)可能存在缺陷或与本文中包含的预期受益所有权限制不一致或 做出必要或需要的更改或补充,以正确地使此类限制生效。本段中包含的限制 应适用于本票据的继任持有人。

 

10 

 

 

e) 监管 转换限制。 公司不得在转换本票据或根据本票据的条款发行任何普通股份,如果发行此类普通股份将超出公司在转换本票据或根据本票据的条款时可以发行的普通股份的累计数量,而不违反公司根据主要市场的规则或法规的义务(可以在不违反此类规则和法规的情况下发行的股份数量,“交易所的上限”),但是,在以下情况下,此限制不适用,即公司(i)根据适用的主要市场规则获得股东批准超出此金额的普通股份发行数量,或(ii)获得公司外部律师发给的书面意见证明此类批准不需要,该意见应合理令持有人满意。在获得此类批准或书面意见之前,不得向持有人发行的额度或者根据本票据的条款转换此类普通股份的数量不得超过(A)提议发行日期的交换限制乘以(B)本票据原始本金总额的产品,即根据购买协议在此结束日期向适用持有人发行的本票据的原始本金总额除以根据购买协议在此结束日期向持有人发行的票据原始本金总额(对于每位购买者,“交易所上限分配”)。如果任何购买者出售或转让本票据的任何部分,转让方应在此转让的本票据部分上分配相应持有人的交换限制分配,且前述句子的限制将适用于该转让方关于分配给该转让方的交换限制分配部分,一旦全额转换持有人的本票据,该持有人的交换限制分配与全额转换此类本票据后实际发给该持有人的普通股份之间的差额(如果有)应按比例分配给此类本票据其余持有人的交换限制分配,其比例取决于每位持有人持有的本票据中基础的普通股份。在公司根据本第4(d)节被禁止发行任何普通股份的情况下(“交易所上市股份对于持有人,公司应立即支付可用美元,以换取持有人所持有的本票部分,这些部分不能转换为交易所背书股票,价格等于(A)该交易日前一日的收盘价和转投资人递交有关交易所背书股票的换股通知的日期有关的数量和(2)交易所背书股票数量的乘积的和,除非持有人购买(在公开市场交易或其他方式)普通股的股票来满足持有人的交易所背书股票出售,券商佣金(如有)及其因此而产生的任何费用。

 

f)转换 在违约事件发生时在持续发生违约事件期间,持有人应有权选择根据《》中的机制转换任何金额的票据。 第4(c)部分按照不低于(i)当前转换价格、和(ii)在有效交付转换通知前20个交易日内的三个最低每日VWAP的算术平均数的80%的价格,并且无论如何,该价格均不得低于$2.00。

 

11 

 

 

第五部分。 某些 调整

 

a) 股息和拆股并股如果公司在本票据未偿还的任何时间:(i) 以普通股支付股息或以普通股支付的任何限制性支付,或对普通股或任何股票等值物进行支付(明确排除公司按本票据转换发行的任何普通股), (ii) 将未偿还的普通股进行细分,使其变为更多股份,(iii) 将未偿还的普通股合并为更少的股份(含逆向拆股),或是(iv) 在普通股重新分类时,发行公司的任何资本股,那么固定转换价格将乘以分数,其中分子应为此类事件前立即未偿还的普通股数(不含公司任何保留股票),分母为此类事件后立即未偿还的普通股数。根据本第5(a) 条款作出的任何调整将于确定有权收到此类股息或分配的股东的记载日期后立即生效,以细分、合并或重新分类之年实施日期后立即生效。

 

b)按比例分配. 本票有效期内,公司不得宣布或进行任何受限支付(或权利 受限支付)。如果在此类受限支付发生时偿还本票,则持有人不 得参与此类受限支付。如果持有人和公司达成一致意见,并且此类 受限支付发生时未偿还本票,则持有人应有权参与此类受限支 付,以同样的程度参与其中,如若持有人在此类受限支付的挂牌 记录日期之前立即完全行使本票(不考虑本票行使的任何限制,包 括受益所有权限制)所能获取到的普通股数量。或者,如果没有 挂牌记录,则在确定普通股股东参与此类受限支付的日期之时,或者 以后的日期。在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;在某种程度上,如果持有人参与任何此类受限支付的权利会使 其超出受益所有权限制,则持有人不得参与此类受限支付到此 种程度(或由于此类受限支付的受益所有权而持有任何普通股股份 )和此类受限支付的部分应暂停,以利于持有人的利益,直至其 有权参与而不使其超出受益所有权限制的任何时候,如果有的话。

 

c)            基础交易。在任何基础交易发生时,持有人在转换本票据后,有权收到相应的普通股股票,作为在基础交易发生之前立即可以发行的每一股转换股份(不考虑本票据转换受第4(c)条限制的情况),后继公司或收购公司的普通股股票数量,如果公司是继续存在的公司,以及任何附加获得的考虑(“备选方案”),作为与持有人可能直接转换为的普通股数量相同的股票数量(不考虑本票据转换受第4(c)条限制的情况),以此作为基础交易产生的任何附加考虑的结果。对于任何此类转换,固定转换价格的确定将经过适当调整,以适用于基础交易中按照任何一(1)股普通股获得的另类考虑金额,公司应以合理方式在各部分另类考虑之间分配固定转换价格,以反映另类考虑各不同元素的相对价值。如果普通股持有人对于在基础交易中接收的证券、现金或财产有任何选择权,则持有人在基础交易后紧接着对本票据进行任何转换时应具有相同的选择权以选择其接收的另类考虑。公司应促使基础交易中继承公司全部义务的任何继任实体(“继任实体”)以书面方式承担公司的所有义务,并根据其书面协议与持有人合理满意并经持有人(在不引起不合理延迟的情况下)批准的适当形式和内容之前实施基础交易,也应在这种基础交易之前,根据持有人本票据的选择权,交付给持有人用于本票据的转换的与本票据形式和内容基本相似的书面文件证明的继任实体的证券,该证券可按照本票据在基础交易之前可获得和应收到的普通股转换相应数量的继任实体的资本股票(或其母公司的资本股票)进行转换(不考虑本票据转换的任何限制),并适用本文的转换价格至此类资本股票(但考虑到基础交易中普通股的相对价值和此类资本股票的价值,此类资本股票的数量和此类转换价格对保护基础交易前本票据经济价值的目的,以及对于使继任实体接替公司(从基础交易日期后起,“

 

12 

 

 

d)            计算。 所有板块下的计算应作以最接近的分或最接近的1/100股为基础。根据本第5节的规定,截至特定日期视为已发行和流通的普通股数量应为公司已发行和流通的普通股数量(不包括任何公司自有股)。

 

e) 通知 给持有人.

 

i.            调整固定转换价 每当固定转换价根据第5(a)节的任何条款进行调整时,公司应立即向每个持有人发送通知,列明此类调整后的固定转换价,并说明需要进行该调整的事实的简要陈述。尽管本节5中的任何内容均相反,但除非根据第5(a)节进行股票的反向拆股,否则本节5不得增加固定转换价。

 

ii.            通知 允许持有人转换如果(A) 公司宣布向普通股股东宣布股息(或任何其他形式的分配或其他受限制的支付),(B) 公司宣布向普通股股东宣布特别的非经常性现金股息或股份的赎回,(C) 公司授权向所有普通股股东授予认购或购买任何类别资本股或任何权益的选择权或认股权证,(D) 公司的股东在涉及普通股的任何股份再分类、公司参与的任何合并或合并、公司全部或实质性地全部资产的任何出售或转让或任何公司普通股被强制兑换为其他证券、现金或财产,或(E) 公司授权(E)公司自愿或非自愿清算、清盘或解散事宜,那么在每种情况下,公司应当导致在维护本票转换目的的每个办事处或代理处至少于适用的下文规定的记录或生效日期之前二十(20)个日历日,发送一份通知至持有人的最后地址,该地址应出现在票据登记簿上,该通知声明(x)拟对分红、分配、赎回、权益或认股权证作记录的日期,或者如果不需进行记录,则确定享有该等股息、分配、受限支付、赎回、权益或认股权证资格的普通股记录股东的日期;或者(y)拟对股份再分类、合并、并购、销售、转让或股票兑换实施或关闭的日期,以及普通股记录股东可预计何时有权交换其普通股股份以换取在该等股份再分类、合并、并购、销售、转让或股票兑换时可交付的证券、现金或其他财产的日期; 提供, 未能发出该等通知或其中任何缺陷或其递交将不影响须在该等通知中指定的公司行动的有效性。在本协议规定的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重要、非公开信息的情况下,公司应立即根据《8-K表格》向证券交易委员会提交该等通知。持有人在该等通知日期起始的20天期间内仍有权将本票据转换,直至引发该等通知的事件的有效日期,除非另有明文规定。

 

13 

 

 

第6节。 事件 违约

 

a) “事件发生的违约情形”的含义,无论本处如何使用,均指以下任何事件(不论该事件的原因是什么,以及该事件是否出自自愿或非自愿,或根据法规或任何法院的判决、裁定或命令,或任何政府机构的命令、规则或法规):

 

i. 本票的本金金额或任何强制违约金额、费用、违约损失或其他应付金额未支付,或未能在到期日(无论是转换日或到期日或加速到期或其他方式)当日支付给持有人或由任何公司方根据任何交易文件支付

 

ii. 任何一方公司派对未能因任何原因而遵守 第4(c)部分(包括 第4(c)(vi)节), 5指Pagar.me作为不同类型客户的金融基础设施提供商的运营。第7(k)节本票据或任何交易文件的任何其他部分,在通知期限后采取行动或规定公司派对遵守的特定时间段;或

 

任何公司一方应随时通知持有人,包括通过公开公告的方式,其不打算履行本票据或任何其他交易文件(包括根据本文件条款进行本票据转换的要求)的任何条款。

 

上述“违约事件”的定义条款独立运行,因此,任何落入该等条款范围的行动或事件都应构成违约事件,无论其是否因宽限期、门槛或其他原因而超出任何其他条款的语言范畴。

 

b)违约事件发生后 取得救济根据第4(d)条款规定的受益所有权限制,在发生任何违约事件时,本票据的未偿本金金额,加上费用、清偿损害赔偿金和任何其他公司方在债权人选择的情况下(完全自行决定),即整体或部分立即到期应付款项与普通股的股份,以(i)强制违约金额和(ii)(a)本票据的未偿本金金额以及根据固定转换价格除以该票据的欠款总金额、费用、开支和适用的法规下的清偿损害赔偿金的最高收盘价乘以(b)在违约事件首次发生之日起至强制违约金额支付完毕之日止的主要市场上普通股的最高收盘价格。在任何违约事件发生后立即,无需通知或要求(所有通知均被弃权),本票据的利息将按照适用法规允许的最高利率日积累并应支付。在现金或普通股支付强制违约金额后,持有人应立即向公司投降本票据或按照公司指示进行。在此所述加速的情况下,持有人无需提供,且公司在此放弃,任何提示、要求、抗议或其他任何通知,持有人可以立即且在任何宽限期届满之前强制执行其在此处和适用法规下的全部权利和救济以及适用的所有其他救济。持有人可在在此支付之前的任何时间取缔和取消此加速,如有的话,持有人将在收到全额支付根据本第6(b)条款的款项之前享有本票据持有人的所有权利。此类撤回或取消不影响任何后续违约事件或降低因此产生的任何权利。公司应向持有人提供持有人要求的公司遵守本票据及其他交易文件条款和条件并执行其在此文件下和交易文件中的权利和故此之需的所有信息和文件。

 

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第七节。 杂项

 

a) 通知所有通知或其他通信或递送本提供的持有人,包括任何转换通知,应以书面形式提供,并按照购买协议中规定的方式交付,或者以个人、电子邮件或传真的方式交付,或者通过一家知名的隔夜快递公司发送,地址为本页签字页中规定的公司地址,或者公司可能指定的其他联系信息,以本部分7(a)的方式提供的持有人进行通知即可。在此提供的所有通知和其他通信均应按照购买协议中规定的方式生效。

 

b)除非本协议明确规定,本债券的任何条款都不能改变或削弱公司的绝对和无条件的付款义务,即按照本债券规定的时间、地点、利率以及指定的货币支付本债券的本金、违约金和应计利息。本债券是公司的直接债务。本债券与根据本协议现有或今后发行的所有其他债券并列。除非本文另有明文规定,否则本承诺书的任何条款均不得改变或损害公司支付本承诺书的本金、违约金和应计利息的义务,该支付是绝对无条件的,不得抵销或提出抗辩,支付时间、地点、利率,以及所指定的货币均如本文所规定的。本承诺书是公司的直接债务责任。

 

c)            如果该票据遭到破损、遗失、盗窃或毁坏,公司将在接收到证明该票据丧失、被盗或毁灭以及对此票据的所有权的合理证据的前提下,执行和交付一张新的票据,以替换破损的票据,或替代或替换遗失、被盗或毁坏的票据,新票据的本金金额与破损的票据相同。如果该票据遭到破损、遗失、盗窃或毁坏,公司将在接收到证明该票据丧失、被盗或毁灭以及对此票据的所有权的合理证据的前提下,执行和交付一张新的票据,以替换破损的票据,或替代或替换遗失、被盗或毁坏的票据,新票据的本金金额与破损的票据相同。

 

d)            管辖法。本通知受特拉华州法律管辖,并应根据该州法律进行解释和执行。

 

e)                       性格描述。公司向持有人保证,除本文件明确规定外,本合同不得涉及其他性质。在本文件中列明或规定的有关付款、转换等事项(以及其计算)应为持有人应收取的款项,除非本文件另有明确规定,否则不应受到公司(或其履行)的任何其他义务约束。

 

f) 支付 在下一个工作日。每当任何支付义务应在非工作日到期时,该支付应改为 在下一个随后的工作日。

 

g) 收款、执行及其他费用的支付此外,并非替代也不限于(但不重复),根据本票据或任何其他交易文件的其他权利,(i)本票据被移交给律师进行收集或执行,或通过任何程序收集或执行,或持有人以其他方式采取行动收回本票据项下的款项或执行本票据的条款,或(ii)发生任何关于公司债权人权利的破产、重组、托管公司或其他影响涉及本票据索赔的程序,那么公司应支付持有人因此类回收、执行或行动或与此类破产、重组、管理或其他程序有关而产生的所有实际费用,包括但不限于律师费和支出。

 

h)证券 法律披露;宣传。公司应提交表格8-k的最新报告,包括作为证物的交易文件 并在《交易法》规定的时间内向委员会提交。从表格8-k发布此类最新报告之日起, 公司向持有人表示,它应公开披露向任何一方交付的所有重要非公开信息 本公司或其任何子公司或其各自的任何高级职员、董事、雇员或代理人的持有人 交易文件所设想的交易。此外,自表格8-k发布此类最新报告之日起生效, 公司承认并同意,任何书面或口头协议下的任何及所有保密或类似义务, 公司、其任何子公司或其各自的任何高级职员、董事、代理人、员工或关联公司之间 另一方面,持有人或其任何关联公司应终止。尽管如此,公司不得 公开披露持有人姓名,或在向委员会或任何监管机构提交的任何文件中包括持有人的姓名 或主要市场,未经持有人事先书面同意,但以下情况除外:(i)根据联邦证券法规的要求 与向委员会提交最终交易文件的关系,以及 (ii) 在需要披露的范围内 根据法规(包括主要市场法规),在这种情况下,公司应事先向持有人发出此类通知 本条款 (iii) 允许的披露。

 

15 

 

 

i)               非公开信息除了与交易文件中所涉交易的重要条款和条件相关的事项外, 其他板块根据第7(h)条的规定披露,该公司承诺并同意,无论是该公司还是代表其行事的其他人员,都未向持有人或其代理人或律师提供或将提供构成或该公司合理认为构成重要非公开信息的任何信息,除非在那之前,持有人已同意接收此类信息并同意与该公司保密。该公司理解并确认,持有人将依靠上述承诺来进行公司证券的交易。与持有人或任何公司方达成的任何不披露协议(包括“点击通过”协议和纳入更大协议中的保密条款)均被终止。持有人对于任何公司方或其关联公司,或任何相关的官员、董事、代理人、成员、股东、管理人、雇员等均无保密义务(或不基于重要非公开信息进行交易的义务),仅受适用法规约束。就任何交易文件中提供的或涉及公司或任何子公司的重要非公开信息的任何通知而言,该公司应在两(2)个交易日内根据《第8-k表格》向委员会提交此类通知。该公司理解并确认,持有人将依赖所有前述承诺而交易公司证券。

 

j) 解释。 本通知书是交易文件,因此受购买协议中明确适用于交易文件的各种解释、修正、第三方受益人和其他杂项条款的约束。此外,除非任何交易文件明确规定,“未行使的”指任何交易文件中提及的本通知书项下应偿还的本金金额。未偿还且未转换的金额".”

 

关于: 继承人和受让人本票据应对公司的继任者和受让人具有约束力,并应有利于持有人, 每个持有人及其继任者和受让人; 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;公司不得转让、转让或委派本票据项下的任何权利 或义务,除非在购买协议中获得授权。

 

l)               相关方。 本通知可由不同的各方在不同的对手方中签署,签署后的每份对手方将被视为原件,所有这些对手方一起将构成一项一致的协议。签名页可从多个独立的对手方中分离出来,并附在单个对手方上。通过传真或电子邮件交付本通知的签署页将与手动签署的对手方的交付一样有效。

 

m)             可分割性任何本票规定如在任何司法辖区被认定为非法、无效或不可执行,不影响该规定未被认定为非法、无效或不可执行的任何部分,在任何其他司法辖区该本票的任何其他规定或任何该规定的任何部分。

 

n)豁免 陪审团审判。本协议各方特此不可撤销地放弃任何与直接或间接有关的诉讼中的陪审团审判 由本票据或任何其他交易文件或其中所设想的交易或相关交易产生、根据或与之相关的交易产生 其中(无论是基于合同、侵权行为还是任何其他理论)。 本协议各方(A)证明没有其他方也没有关联公司 或任何此类其他方或关联公司的代表已明确或以其他方式表示该另一方不会在 诉讼事件,寻求执行上述豁免,并且(B)承认其和本协议其他各方是受诱导的 通过本第 7 (n) 节中的相互豁免和认证签订本说明。

 

[签名 页面跟随]

 

16 

 

 

签名证明公司已经 由一位被授权的官员于上述日期签署了本票据。

 

  VSEE HEALTH, INC.
   
  通过: /s/ Imoigele Aisiku
    姓名: Imoigele Aisiku
    职务:联席首席执行官
  地址: 980 N Federal Hwy #304
                   佛罗里达州博卡拉顿市 33432
   
  接收通知的电子邮件地址: iaisiku@idocvms.com

 

17 

 

 

第一修正案

 

转换通知

 

下面签署的人特此选择将可转换的期票债务转换为公司的普通股份,根据以下条件,在下面的日期写下。如果普通股要以非签署人的名义发行,签署人将支付所有与之相关的转让税,并根据公司的要求交付有关证书和意见。对持有人进行任何转换不收取费用,除了可能存在的转让税。公司公司将根据本文的条件,将可转换的期票债务转换为公司的普通股份。普通股公司的普通股份

 

通过转换通知的交付,签署人代表并向公司保证其对普通股的所有权不超过根据本通知第4条规定的金额,按照《证券交易法》第13(d)条的规定确定。

 

签署人同意在与上述普通股转让相关的适用证券法律要求下遵守招股书交付要求。

 

转换前持有的C系列优先股数量:

 

  将要转换的C系列优先股数量:
   
  应转换的票据本金金额:
   
  应发行的普通股股份数量:
   
  签字:
   
  姓名:
   
  (如果与上述不同)

 

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附录1

 

转换日程

 

此转换计划是《可转换期票据》第4款项的一部分,反映了在原始本金金额为$__________,截至__________到期的情况下执行的转换计划,发行方为______________,为一家__________________。

 

日期:

 

转换日期(或首次输入原始发行日期)
(或作为第一个条目,原始
发行日期)
转换金额 总票面金额
剩余金额
转换后
(或原始本金
Amount)
公司证明
       
       
       
       
       
       
       
       

 

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