2024年10月16日、PainReform Ltd.(以下「会社」)は、H.C. Wainwright & Co., LLC(Wainwrightという販売代理店)と契約を締結し、At The Market Offering Agreement(以下「Offering Agreement」)を締結しました。これにより、会社はWainwrightを通じて不定価値(以下「普通株式」という)の合計発行数が135百万ドルに達するまで、定期的に普通株式を提供および販売できます。
株式の提供および販売は、2024年9月20日に会社が証券取引委員会(SEC)に提出し、SECが2024年10月3日に有効と判断したForm F-3および関連する目論見書(ファイル番号333-282264)に従って行われます。また、1933年証券法(以下「証券法」という)の規定に基づき、2024年10月16日にSECに提出されたプロスペクト補足書によって補足されます。
Offering Agreementに基づき、株式の販売は証券法415条の定義に従い「市場価格での」販売と見なす取引で行われ、Nasdaq Capital Marketや米国内のその他の既存取引市場などで直接または間接に取引されたり、あるいは取引所以外のメーカーに販売されたり、あるいは直接Wainwrightに売却、市場価格またはその価格と関連する価格での販売、または法律で許可されるその他の方法で販売される可能性があります。Wainwrightは、会社からの指示に基づいて、通常の取引および販売手法に合致し、適用される法律規制に基づいて、時間の経過とともにOffering Agreementに従って株式を売却するために商業上合理的な努力を行います。会社が課す価格や発行量制限その他の通常の条件や条件に基づくものです。
株式売り付与の申込契約に基づくシェアの売り出しは、Wainwrightまたは会社による申込契約の解除、または当事者間の相互合意のいずれか早いものにより終了します。会社は、株式売り出し契約に基づく売り上げ総額の3.0%に相当する固定手数料率をWainwrightに支払い、Wainwrightに通常の免責および貢献権を提供することに同意しています。
また、会社は、申込契約締結に伴う特定の経費についてWainwrightに払い戻しを行います。提出された契約には、株式の売却に関する通常の表明、保証、条件が含まれています。
前述の株式売り出し契約の記載は完全ではなく、その全文はこの報告書のForm 6-kの展示10.1に添付された当該契約の写しをご参照いただくことで修正されます。株式の売り出しに関するDoron, Tikotzky, Kantor, Gutman, Amit, Gross & Co.の意見書の写しは、この報告書の展示5.1に添付されています。
Form 6-kの当該報告書は、ここで議論されている株式の売買の申し込みを構成するものではありませんし、株式譲渡に関する申し込みを行うこともありません。また、このような提出、申し込み、または売買は、そのような提出、申し込み、売買がそのような州の証券法の登録または認定が行われる前に違法であるとされるいかなる州でも行われることはありません。