附件99.1
表格 51-102F3
項目1 | 公司名稱及地址
lithium americas公司(lithium americas”或“公司公司”) 3260- 666 Burrard Street 溫哥華,不列顛哥倫比亞省 V6C 2X8 | |
項目2 | 物質變更日期
2024年10月15日 | |
項目3 | 新聞稿
關於在這份資料變更報告中提到的有關資料變更的新發布已於2024年10月16日通過Business Wire傳播 隨後在電子文件分析和檢索系統上進行申報,並可登錄www.sedarplus.ca。 | |
項目4 | 物質變更摘要
2024年10月15日,該公司和通用汽車控股有限責任公司(“通用汽車公司”)簽署了一項投資協議(“投資協議”)成立一家合資創業公司(合資公司”)旨在出資、開發、建設和運營(該“創業公司交易”)內華達州洪堡縣Thacker Pass(Thacker Pass”或“公司項目”).
根據投資協議的條款,通用汽車將以6.25億美元的現金和信用證(「總金額」)從Thacker Pass獲得38%的資產級所有權股權。通用汽車合資投資)中,包括對合資公司提供4.3億美元直接現金資金以支持項目一階段的施工以及1.95億美元的信用證設施(「LC Facility」)(LC Facility)可用作美國能源部預計在(「DOE Loan」)愛文思控股先進技術汽車製造貸款計劃下所需的保留帳戶要求的抵押品(),DOE愛文思控股先進技術汽車製造貸款計劃(DOE Loan)公司獲得了一項有條件承諾。這項合資交易取代了通用汽車在與公司的原始投資協議中所作的3.3億美元Tranche 2普通股投資承諾。第2階段”). | |
條款5 | 物質變更全面描述 | |
5.1 | 物質變更全面描述
2024年10月15日,公司與通用汽車簽署了有關合資交易的投資協議。根據投資協議的條款,通用汽車將以總價6.25億美元的現金和信用證,包括4.3億美元直接現金資助給合資公司用於支持項目施工第一階段,以及一項1.95億美元的信用證設施,可以用作支持預期聯邦 DOE 貸款要求下的儲備帳戶的抵押品。合資交易取代了Tranche 2。合資交易對於通用汽車在2023年2月份的Tranche 1投資3200萬美元是增量的,導致通用汽車購得了大約1500萬股lithium americas普通股。
此外,在合資交易中,通用汽車同意將其現有的預售協議延長至20年,最多支持 Thacker Pass 第一階段的生產量的100%,以支持預期的 DOE 貸款到期。 |
公司和Gm還修改了2023年10月3日簽署的投資者權益協議,以反映第二筆揭露的終止和GM的JV投資協議中提供的新結構。
根據投資協議規定,JV交易的主要附加條款如下:
• lithium americas將持有Thacker Pass 62%的股權,並管理該項目(“經理”)代表JV。
• Gm將持有Thacker Pass 38%的股權,並向JV承諾提供6.25億美元的現金和信用證:
• JV結束當天需提供3.3億美元現金;
• 最終投資決策時需提供1億美元現金。FID第一階段);以及
• 在首次提取23億美元DOE貸款之前,195百萬美元的LC融資工具。
• lithium americas將爲其在該項目中持有的62%股權提供3.87億美元的資金支持:
• 共21.1億美元(2024年8月後的資本支出將計入並 減少此金額,同時進行其他調整),將在JV交割日提供;以及
• 其餘部分將在第一階段FID獲得後提供。
• 截至2024年6月30日,lithium americas擁有大約3.76億美元的現金及現金等價物。
• Gm提供的LC融資工具是JV的一部分,作爲其股權利益的對價,並且沒有利息,到期日與DOE貸款要求的一致,一旦通過Thacker Pass產生的現金替換後將被取消。
• 董事會將在合資公司級別設立,以監督合資公司,批准項目預算和業務計劃,並實施政策以符合通用汽車的供應商要求。
• 在JV交易結束後,通用汽車還將簽署額外的 20年的 購買協議,購買瑟克帕斯二期生產量的高達38%,並保留對瑟克帕斯二期剩餘產量的優先購買權。
通用汽車的JV投資受到特定前提條件的約束,包括與美國能源部貸款協議有關的條件。 | ||
5.2 | 重組交易披露
不適用。 |
- 2 -
條款6 | 依賴於《全國工具書》7.1(2)條款 51-102
不適用。 | |
條款7 | 遺漏信息
不適用。 | |
條款8 | 高管
喬納森·埃文斯,總裁兼首席執行官 3260- 666 Burrard Street 不列顛哥倫比亞省溫哥華V6C 2X8 ir@lithiumamericas.com | |
條款9 | 報告日期
2024年10月16日 |
- 3 -
本招股說明書補充中包含或作爲參考內容的某些陳述是《1995年私人證券訴訟改革法案》(以下稱爲「法案」)規定的「前瞻性」陳述。前瞻性陳述包括具有預測性的性質,依賴於或指涉未來事件或情況,或包括「預計」、「預計」、「計劃」、「認爲」、「估計」或類似表達方式的詞語。此外,由管理層提供的涉及未來財務績效(包括未來收入、收益或增長率)、持續的商業策略或前景以及我們可能採取的可能的未來行動的任何聲明,也屬於法案定義的前瞻性聲明。前瞻性陳述基於我們目前對未來事件的預期和預測,並受到有關我們、經濟和市場因素以及我們從事業務的行業等各種因素的風險、不確定性和假設的影響。
本材料變更報告中包含根據適用加拿大證券立法解釋的「前瞻信息」,以及根據1995年美國《證券訴訟改革法案》定義的「前瞻性陳述」(統稱爲「前瞻性信息」(「FLI」))。所有陳述,除歷史事實陳述外,均爲FLI,並可通過包括但不限於「預期」、「計劃」、「持續」、「估計」、「期待」、「可能」、「將會」、「項目」、「預測」、「提議」、「潛力」、「目標」、「實施」、「計劃」、「預測」、「打算」、「應該」、「相信」等用語,或表明某些行動、事件或結果「可能」、「將」、「會」被採取、發生或實現的陳述來識別。本材料變更報告中的FLI包括但不限於有關完成合資交易和DOE貸款的預期時間表;完成合資交易和DOE貸款的預期時間表;國內生產總值的預期時間表;建設主要開工和首次生產的預期時間和時間;項目 2024年8月5日,Woodside與OCI清潔氨有限公司(「OCI清潔氨」)簽訂了一份具有約束力的協議,擬收購OCI清潔氨在德克薩斯州博蒙特的低碳氨項目(「OCI清潔氨項目」)。 倡議;與公司未來目標和實現這些目標的戰略有關的預期;以及管理層的信念、計劃、估算和意圖,以及涉及未來預期事件、結果、情況、績效或期望的其他不構成歷史事實的類似聲明。
FLI涉及已知和未知的風險、假設和其他因素,可能導致實際結果或績效大幅不同。FLI反映了公司對未來事件的當前看法,雖然截至本材料變更報告日期,公司認爲該FLI是合理的,但FLI本身存在極大的不確定性和不可抗力。因此,不能確定其能夠準確反映實際結果。支持此類FLI的假設包括但不限於在2024年底之前完成合資交易和DOE貸款,或根本不完成,且在此期間對公司沒有影響的重大不良事件;公司能夠及時滿足合資交易的所有收盤條件和DOE貸款;關於公司財務資源和未來前景的預期;實現未來目標和優先事項的能力;公司與第三方戰略和合同合作伙伴之間友好的業務關係;一般的商業和經濟不確定性和不利市場條件;完成項目開發和施工所需的設備和設施的可用性;意想不到的技術和工程問題;政治因素,包括2024年美國總統選舉對採礦資源行業、綠色能源轉型和電動汽車市場等方面的影響;可行性研究、礦產資源和礦產儲量估算方面存在的不確定性;涉及在內華達州獲得和保持採礦、勘探、環保和其他許可或批准的不確定性;對鋰的需求,包括這種需求是否受到電動汽車市場增長的支持;當前技術趨勢;鋰業競爭日益加劇的影響以及公司在行業中的競爭地位;合資夥伴遵守協議條款;各種政府機構對採礦行業的監管;以及關於一般經濟和行業增長速度、商品價格、資源估算、貨幣兌換和利率以及競爭條件的假設。儘管公司認爲此類FLI所反映的假設和預期是合理的,但公司不能保證這些假設和預期會被證明是正確的。
讀者應當注意,上述因素列表並非詳盡無遺。不能保證FLI會被證明準確,因爲實際結果和未來事件可能會與該信息中預期的有很大差異。因此,讀者應謹慎不要過分依賴此信息,並且此信息可能並不適用於任何其他目的,包括投資目的。公司的實際結果可能會因此FLI中列明的風險因素和公司向證券監管機構提交的文件而與預期有很大差異。
此材料變更報告中包含的前瞻信息受到這些警示性聲明的明確限制。 此材料變更報告中的所有前瞻信息均截至此材料變更報告日期。公司不承擔更新或修訂任何前瞻信息的義務,除非法律要求。有關這些假設、風險和不確定性的額外信息包含在公司向證券監管機構提交的文件中,包括公司最近的年度報告表格 20-F 及最近一期財政年度的管理討論和分析,如適用,以及可能的中期財務期間,可在SEDAR+的www.sedarplus.ca和EDGAR的www.sec.gov上找到。此材料變更報告中包含的所有前瞻信息受到前述文件中列出的風險因素的明確限制。