第99.1展示文本
 | 新闻稿 | ||||
| 纽约州14203号一哺银广场 | 2024年10月17日 | ||||
M&t银行公司（纽交所:MTB）宣布2024年第三季度业绩 | |||||
M&T银行公司（"M&T"或"该公司"）报告季度净利润为 72100万美元或。$4.02 每股摊薄收益。
| （金额单位：百万美元，每股数据除外） | 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | |||||||||||||||||
| 收益亮点 | ||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | $ | 1,726 | $ | 1,718 | $ | 1,775 | ||||||||||||||
| 应税利润调整 | 13 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| Net interest income - taxable-equivalent | 1,739 | 1,731 | 1,790 | |||||||||||||||||
| 拨备 | 120 | 150 | 150 | |||||||||||||||||
| 非利息收入 | 606 | 584 | 560 | |||||||||||||||||
| 非利息支出 | 1,303 | 1,297 | 1,278 | |||||||||||||||||
| 净收入 | 721 | 655 | 690 | |||||||||||||||||
| 普通股东可获得的净收入-摊薄 | 674 | 626 | 664 | |||||||||||||||||
| 稀释每股收益 | 4.02 | 3.73 | 3.98 | |||||||||||||||||
| 年化平均资产回报率 | 1.37 | % | 1.24 | % | 1.33 | % | ||||||||||||||
| 年化平均普通股股东权益回报率 | 10.26 | 9.95 | 10.99 | |||||||||||||||||
| 平均资产负债表 | ||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 209,581 | $ | 211,981 | $ | 205,791 | ||||||||||||||
| 人形机器人-轴承银行存款 | 25,491 | 29,294 | 26,657 | |||||||||||||||||
| 投资证券 | 31,023 | 29,695 | 27,993 | |||||||||||||||||
| 净贷款和租赁，除去未赚取的折扣 | 134,751 | 134,588 | 132,617 | |||||||||||||||||
| 存款 | 161,505 | 163,491 | 162,688 | |||||||||||||||||
| 借款 | 15,428 | 16,452 | 12,585 | |||||||||||||||||
| 选定比率 | ||||||||||||||||||||
| (金额以百分比表示，除每股数据) | ||||||||||||||||||||
| 净利息收益率 | 3.62 | % | 3.59 | % | 3.79 | % | ||||||||||||||
| 效率比率(1) | 55.0 | 55.3 | 53.7 | |||||||||||||||||
| 年化后的净核销与平均总贷款比率 | .35 | .41 | .29 | |||||||||||||||||
| 信贷损失准备金占贷款总额 | 1.62 | 1.63 | 1.55 | |||||||||||||||||
| 不计提利息收入的不良贷款占总贷款的比率 | 1.42 | 1.50 | 1.77 | |||||||||||||||||
| 普通股股东Tier 1（"CET1"）资本比率（2） | 11.54 | 11.45 | 10.95 | |||||||||||||||||
| 每股普通股股东权益 | $ | 159.38 | $ | 153.57 | $ | 145.72 | ||||||||||||||
(1) 本发布附表中包含了非通用会计准则衡量的调解。
(2)2024年9月30日估计CET1资本比率。
| 财务亮点 | ||
•M&T的资本状况继续加强，截至2024年9月30日，CET1资本比率连续第六个季度上升至预计的11.54%，较2024年6月30日的11.45%增加了9个基点。M&T在2024年第三季度回购了其普通股，总成本为20000万美元，包括股票回购消耗税。
•最近一个季度的净利息收益率为3.62%，较2024年第二季度的3.59%扩大，反映投资证券收益率上升和经纪时间存款下降导致资金成本降低。
•最近季度，平均商业和工业贷款以及平均消费贷款的增长在很大程度上被平均商业房地产贷款的下降所抵消。
•2024年第三季度的平均存款下降与2024年第二季度相比，反映了更低的经纪定期存款。最近一个季度借款平均数下降与2024年第二季度主要反映了从纽约联邦住房贷款银行（“FHLB”）获得的短期借款下降。
•2024年第二季度以来最近一个季度信贷减值准备下降反映了批评性商业房地产和商业和工业贷款水平下降，部分抵消了商业和工业和消费贷款增长。
•逾期贷款的比例从2024年6月30日的1.50%降至2024年9月30日的1.42%。
| 致富金融(临时代码)首席财务官评论 | ||
"M&T银行的积极盈利势头、强劲的资本实力以及对客户和服务社区不懈的关注，使该机构为2024年的强劲收官做好了准备。我为我们的员工展现核心价值觉得自豪，因为我们正在执行我们的战略重点。"
- 达里尔·N·圣经，&T的致富金融(临时代码)
Brian Siegel，IRC，MBA-高级管理董事，Hayden IR，电话：（346）396-8696，ir@zedge.net
投资者关系: Brian Klock 716.842.5138
媒体关系： Frank Lentini 929.651.0447
| 2024年第三季度业绩 | ||||
| 非通用会计措施 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四季度24与 | 第四季度24与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| （金额单位：百万美元，每股数据除外） | 3Q24 | 2Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 3Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净营业收入 | $ | 731 | $ | 665 | 10 | % | $ | 702 | 4 | % | ||||||||||||||||||||||
| 每股摊薄的净营业收益 | 4.08 | 3.79 | 8 | 4.05 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年化平均有形资产回报 | 1.45 | % | 1.31 | % | 1.41 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 平均有形普通股权益的年化回报率 | 15.47 | 15.27 | 17.41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 效率比率 | 55.0 | 55.3 | 53.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股有形权益 | $ | 107.97 | $ | 102.42 | 5 | $ | 93.99 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
(1)非通用会计准则的调节表已包含在随附本报告的表格中。
摩根通常会提供其结果的“净经营”或“有形”基础的补充报告，在这些报告中摩根排除了核心存款和其他无形资产的摊销的税后影响（以及相关的商誉和核心存款和其他无形资产余额，扣除适用的递延税额），以及与合并收购业务与摩根整合时产生的费用，因为管理层认为这些项目属于“非经营性质”。
| 应税当量净利息收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变动3Q24与 | 变动3Q24与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (金额单位：百万美元) | 3Q24 | 2Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 3Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平均盈利资产 | $ | 191,366 | $ | 193,676 | -1 | % | $ | 187,403 | 2 | % | ||||||||||||||||||||||
| 平均利息-bearing负债 | 130,775 | 132,209 | -1 | 121,388 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收益 - 应税当量 | 1,739 | 1,731 | 1 | 1,790 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平均收益资产收益率 | 5.82 | % | 5.82 | % | 5.62 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出负债的成本 | 3.22 | 3.26 | 2.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利差 | 2.60 | 2.56 | 2.79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收益率 | 3.62 | 3.59 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||
税收等值净利息收入比2024年第二季度增加了800万美元，增长了1%。
•贷款和租赁平均增加了16300万美元，而这些贷款和租赁的收益率保持不变。
•投资证券平均增加了13亿美元，这些证券的收益率增加了9个基点。
•平均利息人形机器人-轴承存款减少41000万美元，这类存款的利率下降了2个基点。最近一个季度，经纪存款平均减少了11亿美元。
•平均借款额下降了10亿美元，这些借款的利率保持不变。
•银行的存款利息平均下降了38亿美元。
可征税当量净利息收入下降了5100万美元，或3%，与去年同期的第三季度相比。
•平均利息人形机器人-轴承存款增加了65亿美元，这些存款的利率提高了34个基点。平均经纪存款下降了20亿美元。
2
| 2024年第三季度业绩 | ||||
•借款平均增加28亿美元，对这些借款支付的利率提高了40个基点。
•银行的平均利息存款减少了12亿美元。
•平均投资证券和平均贷款及租赁分别增加了30亿美元和21亿美元。
•平均投资证券收益率和平均贷款和租赁收益率分别增加了56个基点和19个基点。
| 平均收益资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变动3Q24与 | 变动3Q24与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (金额单位：百万美元) | 3Q24 | 2Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 3Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人形机器人-轴承银行存款 | $ | 25,491 | $ | 29,294 | -13 | % | $ | 26,657 | -4 | % | ||||||||||||||||||||||
| 交易账户： | 101 | 99 | 2 | 136 | -26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资证券 | 31,023 | 29,695 | 4 | 27,993 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净贷款和租赁，除去未赚取的折扣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业和工业 | 59,779 | 58,152 | 3 | 54,567 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商业房地产业 | 29,075 | 31,458 | -8 | 34,288 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 消费房地产业 | 22,994 | 23,006 | — | 23,573 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 消费 | 22,903 | 21,972 | 4 | 20,189 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净总贷款和租约 | 134,751 | 134,588 | — | 132,617 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总资产收益率 | $ | 191,366 | $ | 193,676 | -1 | $ | 187,403 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
平均收益资产从2024年第二季度减少了23亿美元，降低了1%。
•银行的平均利息-bearing 存款减少了38亿美元，反映出对投资证券的购买以及经纪时间存款和短期FHLb预先付款的减少。
•投资证券平均增加13亿美元，主要是因为 购买了 固定利率机构抵押贷款支持证券和美国国债证券 在2024年第三季度。
•贷款和租赁平均增加了16300万美元，主要反映了16亿美元的商业和工业贷款和租赁以及93100万美元的消费贷款的增长，部分抵消了24亿美元的商业房地产贷款的下降。商业和工业贷款的增长涵盖了大多数行业板块。
平均收益资产比去年同期第三季度增加了40亿美元，增长了2%。
•银行的存款平均利息-bearing 减少了12亿美元，反映了投资证券的购买，贷款增长和存款平均余额的下降，部分抵消了更高水平的平均借款。
•平均投资证券增加了30亿美元，反映了过去九个月购买了固定利率机构抵押贷款支持证券和美国国债证券。
•平均贷款和租赁额增加21亿美元，主要是由于平均商业和工业贷款和租赁增加52亿美元，反映了向金融和保险行业客户、汽车和休闲财务经销商以及服务业的放贷活动，以及27亿美元的消费者贷款，反映了更高的平均休闲财务和汽车贷款，部分抵消了商业房地产贷款和住宅房地产贷款分别下降520亿美元和57900万美元。
3
| 2024年第三季度业绩 | ||||
| 平均利息人形机器人-轴承负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变动3Q24与 | 变动3Q24与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (金额单位：百万美元) | 3Q24 | 2Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 3Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 计息存款-存款利息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储蓄和支票存款 | $ | 98,295 | $ | 95,955 | 2 | % | $ | 89,274 | 10 | % | ||||||||||||||||||||||
| 定期存款 | 17,052 | 19,802 | -14 | 19,528 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利息负债总额 | 115,347 | 115,757 | — | 108,802 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 4,034 | 4,962 | -19 | 5,346 | -25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 长期借款 | 11,394 | 11,490 | -1 | 7,240 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总计计息负债 | $ | 130,775 | $ | 132,209 | -1 | $ | 121,388 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 经纪人所储蓄和支票利息检查 存款 | $ | 8,831 | $ | 8,193 | 8 | % | $ | 4,554 | 94 | % | ||||||||||||||||||||||
| 经纪人存单 | 2,114 | 3,826 | -45 | 8,398 | -75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总经纪存款 | $ | 10,945 | $ | 12,019 | -9 | $ | 12,952 | -15 | ||||||||||||||||||||||||
人形机器人-轴承负债平均减少了$14亿，或1%，与2024年第二季度相比。
•由于最近一个季度来自纽约FHLb的短期借款平均减少，主要是由于平均借款减少了10亿美元。
•平均利息支票存款减少了41000万美元，主要是由于经纪存款平均减少了11亿美元，部分抵消了 非经纪存款平均增加了66400万美元。
人形机器人-轴承平均利息负债增加了94亿美元，或8%，从2023年第三季度增长。
•平均利息人形机器人-轴承存款增加了65亿美元，反映出客户将资金转移到利息型产品中的85亿美元增加，部分抵消了平均经纪存款减少的20亿美元。
•平均借款增加28亿美元，反映了从2023年第三季度至2024年第三季度发行的高级票据和其他长期债务，部分抵消了较低的短期借款平均值。
4
| 2024年第三季度业绩 | ||||
| 信用损失准备/资产质量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| $000 第三季度24周年对比 | $000 第三季度24周年对比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (金额单位：百万美元) | 3Q24 | 2Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 3Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 季末时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非应计贷款 | $ | 1,926 | $ | 2,024 | -5 | % | $ | 2,342 | -18 | % | ||||||||||||||||||||||
| 房地产业和其他被查封的资产 | 37 | 33 | 14 | 37 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 总不良资产 | 1,963 | 2,057 | -5 | 2,379 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 逾期90天或更长时间的应计贷款(1) | 288 | 233 | 24 | 354 | -19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 逾期贷款占未偿贷款的比例 | 1.42 | % | 1.50 | % | 1.77 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金 | $ | 2,204 | $ | 2,204 | — | $ | 2,052 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金占未偿贷款的比例 | 1.62 | % | 1.63 | % | 1.55 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 期间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拨备 | $ | 120 | $ | 150 | -20 | $ | 150 | -20 | ||||||||||||||||||||||||
| 净核销额 | 120 | 137 | -12 | 96 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 净冲销占平均贷款比例（年化） | .35 | % | .41 | % | .29 | % | ||||||||||||||||||||||||||
(1)主要是政府担保的住宅房地产贷款。
M&t在2024年第三季度录得了12000万美元的信贷准备金，并在2024年第二季度和2023年第三季度分别录得了15000万美元。与2024年第二季度相比，最近季度的信贷准备金下降反映了商业房地产和商业工业受质疑的贷款下降，部分抵消了M&T 的商业工业和消费贷款组合中某些领域的增长。2024年第三季度的净核销总额为12000万美元，低于2024年第二季度的13700万美元以及去年同期的9600万美元。
2024年9月30日，逾期贷款为19亿美元，比2024年6月30日低9800万美元，比2023年9月30日低41600万美元。与2024年6月30日和2023年9月30日相比，最近季度末的逾期贷款水平主要归因于商业房地产逾期贷款减少。
5
| 2024年第三季度业绩 | ||||
| 非利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变动3Q24与 | 变动3Q24与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (金额单位：百万美元) | 3Q24 | 2Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 3Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 抵押银行收入 | $ | 109 | $ | 106 | 3 | % | $ | 105 | 4 | % | ||||||||||||||||||||||
| 存入资金账户的服务费 | 132 | 127 | 3 | 121 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| trust收益 | 170 | 170 | — | 155 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 券商服务收入 | 32 | 30 | 2 | 27 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 交易账户和其他非对冲 衍生工具收益 | 13 | 7 | 109 | 9 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 银行投资证券的收益（损失） | (2) | (8) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他经营收入 | 152 | 152 | — | 143 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总 | $ | 606 | $ | 584 | 4 | $ | 560 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
2024年第三季度的非利息收入比2024年第二季度增加了2200万美元，增长4%。
•存入资金账户的服务费增加了500万美元，反映了消费者和商业服务费的上升。
•交易账户和其他非套期保值衍生收益增加了600万美元，反映了辅助行政养老计划资产的市场价值因有利的市场条件和与商业客户利率互换协议相关的活动增加。
•2024年第三季度银行投资证券的损失减少了600万元，与2024年第二季度相比，反映了在2024年第二季度出售某些非机构投资证券而产生的已实现损失。
非利息收入增加4600万美元，相比去年同期第三季度增长8%。
•存款账户服务费增加了1100万美元，反映了商业服务费用的上涨，因定价调整和增加消费者使用清分产品以及消费者服务费用的增加。
•信任收入增加了1500万美元，主要是由于该公司全球资本市场业务的销售和费用增加，以及财富管理业务中市场表现的改善。
•券商服务收入增加了500万美元，主要是由于年金销量增加。
•其他运营收入增加了900万美元，反映了信用证和其他与信用相关的费用增加。
6
| 2024年第三季度业绩 | ||||
| 非利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变动3Q24与 | 变动3Q24与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (金额单位：百万美元) | 3Q24 | 2Q24 | 2Q24 | 3Q23 | 3Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 薪水和员工福利 | $ | 775 | $ | 764 | 1 | % | $ | 727 | 7 | % | ||||||||||||||||||||||
| 设备和净占用 | 125 | 125 | — | 131 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外部数据处理和软件 | 123 | 124 | -1 | 111 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 专业及其他服务 | 88 | 91 | -4 | 89 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||
| FDIC税费 | 25 | 37 | -32 | 29 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 广告及市场营销 | 27 | 27 | — | 23 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 核心存款和其他无形资产的摊销 | 12 | 13 | — | 15 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 运营的其他成本 | 128 | 116 | 10 | 153 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总 | $ | 1,303 | $ | 1,297 | — | $ | 1,278 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
非利息支出比2024年第二季度增加了6百万美元。
•薪资和员工福利支出增加1100万美元，主要反映了最近一个季度多出的一个工作日所带来的影响。
•FDIC评估减少了1200万美元，反映了2024年第二季度记录的500万美元的特别评估费用，与某些破产银行相关的FDIC更新的损失估计有关。
•其他运营成本增加了1200万美元，主要是由于公司根据各种协议的义务，需分担Visa，Inc.某些诉讼造成的损失。
非利息支出增加了2500万美元，增长了2%, 从2023年第三季度开始。
•薪资和员工福利支出增加了4800万美元，反映出来自年度工资和其他增加的较高工资支出，以及激励性补偿的增加，部分抵消了较低的员工配备水平。
•由于软件许可费和软件维护费用上升，外部数据处理和软件支出增加了1200万美元。
•由于某些零售银行业务的损失降低，运营的其他成本减少了2500万美元。
7
| 2024年第三季度业绩 | ||||
| 所得税 | ||
2024年第三季度公司的有效所得税率为20.7%，分别与2024年第二季度和2023年第三季度的23.4%和24.0%相比。最近一个季度的所得税支出反映了与前一年报税申报中某些税收抵免有关的离散税收收益。
| 资本 | ||||||||||||||||||||
| 3Q24 | 2Q24 | 3Q23 | ||||||||||||||||||
| 普通股股本的风险调整资本率 | 11.54 | % | (1) | 11.45 | % | 10.95 | % | |||||||||||||
| 一级资本 | 13.08 | (1) | 13.23 | 12.27 | ||||||||||||||||
| 总资本 | 14.66 | (1) | 14.88 | 13.99 | ||||||||||||||||
| 有形资本 - 普通股 | 8.83 | 8.55 | 7.78 | |||||||||||||||||
(1)2024年9月30日的资本比率被估计。
曼通银行的资本比率仍远高于监管要求规定的最低标准。曼通银行普通股和优先股的现金股息合计为 分别为$22600万和$4700万，截至2024年9月30日的季度。2024年8月15日，曼通银行以$35000万的赎回价赎回了其永续固定至浮动利率不累积优先股（系列E）的全部未偿还股份。公司于2024年5月发行了面值$75000万的永续7.5%不累积优先股（系列J）。2024年6月，美联储公布了其最新监管性压力测试的结果。根据这些结果，曼通银行的压力资本缓冲比率为3.8%，于2024年10月1日生效。
M&t的CET1资本比率截至2024年9月30日预计为11.54%。截至2024年9月30日，M&T的风险加权资产估计为1560亿美元。
根据其资本计划，M&t在最近一个季度回购了1,190,054股普通股，平均每股成本为166.40美元，导致总成本（包括股份回购所得税）为20000万美元。2024年第二季度或2023年第三季度均未进行股份回购。
| 电话会议 | ||
投资者将有机会参加M&T的电话会议，讨论今天上午8:00发布的第三季度财务业绩。希望参加电话会议的人可以拨打(800)347-7315。国际参与者可通过任何适用的国际拨号代码拨打(785)424-1755。拨打者应提及M&T银行公司或会议编号#MTBQ324。电话会议将通过M&T的网站https://ir.mtb.com/events-presentations进行现场直播。电话会议重播将通过2024年10月24日星期四拨打(800)757-4764，国际参与者则拨打(402)220-7226。无需会议编号或密码。该活动还将在今天下午3:00存档，可在M&T的网站https://ir.mtb.com/events-presentations上查看。
| 关于M&T | ||
曼特是一家总部位于纽约布法罗的金融控股公司。曼特的主要银行子公司曼特银行，在美国东部的从缅因州到弗吉尼亚州及华盛顿特区等12个州提供银行产品和服务。曼特银行通过其威明顿信托附属公司和曼特银行在美国和海外的部分市场提供信托相关服务。有关曼特银行的更多信息，请访问 www.mtb.com。
8
| 2024年第三季度业绩 | ||||
| 前瞻性声明 | ||
本新闻发布和相关电话会议可能包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》和SEC的规则和法规的前瞻性声明。任何未描述历史或当前事实的声明均为前瞻性声明，包括基于当前预期、估计和关于M&T业务的投资，以及管理层的信念和假设的声明。
关于专门针对M&t 和／或整个金融行业，以及一般全球性事件对M&t 业务、财务状况、流动性和运营结果可能的潜在影响的声明，可能构成前瞻性声明。此类声明存在实际影响可能与前瞻性声明中反映的情况出现差异，甚至可能出现重大差异的风险，原因是不确定、不可预测的因素和许多情况下超出M&t 控制范围的未来发展。
前瞻性声明通常通过"相信"，"期待"，"预期"，"意味着"，"目标"，"估计"，"继续"或"潜力"等词汇来识别，通过"将"，"会"，"应该"，"可能"或"可能"之类的将来条件动词，或者通过类似的词汇变体或表达出来。这些声明并非未来绩效的保证，涉及一定的风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设很难预测，可能导致实际结果与表达或预测的结果大不相同。
尽管无法保证风险和不确定性清单的完整性，但可能导致实际结果和成果与前瞻性陈述所考虑的有重大差异的重要因素包括但不限于：经济状况和增长率，包括通货膨胀和市场波动；金融服务行业的事件和发展，包括行业情况；利率、利差收入资产和计息负债、利率敏感性的变化；预付速度、贷款起源、按类型和行业划分的贷款集中度、信用损失和贷款、担保贷款及其他资产市场价值来源；流动性水平；客户存款水平；控制成本和费用的能力；M&T信用评级的变化；People's United Financial, Inc.收购的影响；国内或国际政治事件和其他地缘政治事件，包括国际冲突和敌意；证券市场的变化和趋势；流通的普通股和普通股价格波动；未来几期将发行的股权补偿奖励的公允价值和数量；市值变化对信托相关收入的影响；联邦、州或地方影响金融服务业的立法和/或法规，或对M&T及其子公司单独或集体产生影响的法规监督和监管，包括税收政策；监管监督和监管，包括货币政策和资本要求；政府和公共政策的变化；政治条件，无论是全国范围内的还是M&T及其子公司经营业务的州内；未决诉讼和未来诉讼和政府程序的结果，包括与税务有关的审查和其他事项；会计准则或程序的变化，可能根据财务会计准则委员会、监管机构或立法要求；不断增强的价格、产品和服务竞争，包括新进入者；技术发展和变化；能够继续及时、具有成本效益地推出具有竞争力的新产品和服务；产品和服务的组合；知识产权权利的保护和有效性；依赖大客户；在大型、多年合同中的技术、实施和成本/财务风险；持续融资可用性；支持M&T及其子公司未来业务所需的金额、时间和条款；与M&T最初期望的合并、收购、出售和投资活动的实际财务结果之间的重大差异，包括预期的成本节约和收入增强的充分实现。
这些因素代表可能影响前瞻性声明结果的因素。此外，正如注意到的那样，这些声明可能受一般行业和市场条件以及增长率，一般经济和政治条件的影响，无论是在M&t及其子公司从事业务的国家还是州内，以及其他因素。
M&t就这些风险和不确定性的进一步细节在2023年12月31日结束的10-k表格中提供了详细信息，包括在该报告的风险因素部分，以及在其他SEC备案中。前瞻性陈述仅在其发布之日起生效，并且M&t不承担更新前瞻性陈述的责任，也不承诺更新前瞻性陈述。
9
| 2024年第三季度业绩 | ||||
财务亮点
| 截至三个月结束时 | 截至九月底的九个月的营业租赁成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (金额以百万美元计，每股金额以美元为单位，股数以千为单位) | 2024 | 2023 | 变更 | 2024 | 2023 | 变更 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 表现 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 721 | $ | 690 | 5 | % | $ | 1,907 | $ | 2,259 | -16 | % | |||||||||||||||||||||||
| 净利润可供普通股股东 | 674 | 664 | 2 | 1,805 | 2,180 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股收益 | 4.04 | 4.00 | 1 | 10.83 | 13.09 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 438,167 | 4.02 | 3.98 | 1 | 10.78 | 13.05 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金股利 | 1.35 | 1.30 | 4 | 4.00 | 3.90 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股现已上市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均-稀释(1) | 167,567 | 166,570 | 1 | 167,437 | 167,093 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期末（2） | 166,157 | 165,970 | — | 166,157 | 165,970 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年化回报率： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均总资产 | 1.37 | % | 1.33 | % | 1.21 | % | 1.48 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,931.5 | 10.26 | 10.99 | 9.47 | 12.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 全税当量净利息收入 | $ | 1,739 | $ | 1,790 | -3 | $ | 5,162 | $ | 5,434 | -5 | |||||||||||||||||||||||||
| 平均收益资产收益率 | 5.82 | % | 5.62 | % | 5.79 | % | 5.41 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出负债的成本 | 3.22 | 2.83 | 3.24 | 2.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利差 | 2.60 | 2.79 | 2.55 | 3.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无息资金的贡献 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | .89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收益率 | 3.62 | 3.79 | 3.58 | 3.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净核销对平均净贷款的比率（年化） | .35 | .29 | .39 | .30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 净营运业绩（3） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净营业收入 | $ | 731 | $ | 702 | 4 | $ | 1,939 | $ | 2,295 | -16 | |||||||||||||||||||||||||
| 每股摊薄的净营业收益 | 4.08 | 4.05 | 1 | 10.97 | 13.26 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 回报率（年化）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均有形资产 | 1.45 | % | 1.41 | % | 1.28 | % | 1.57 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 平均有形普通股权 | 15.47 | 17.41 | 14.51 | 19.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率比率 | 55.0 | 53.7 | 57.0 | 52.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 在9月30日， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款质量 | 2024 | 2023 | 变更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非应计贷款 | $ | 1,926 | $ | 2,342 | -18 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产业和其他被查封的资产 | 37 | 37 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总不良资产 | $ | 1,963 | $ | 2,379 | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 逾期90天或更长时间的贷款应计(4) | $ | 288 | $ | 354 | -19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上述总额包括政府担保的贷款: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非应计贷款 | $ | 69 | $ | 40 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 逾期90天以上应计贷款 | 269 | 269 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不计提利息收入的不良贷款占总贷款的比率 | 1.42 | % | 1.77 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金占贷款总额 | 1.62 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末普通股价格 | $ | 178.12 | $ | 126.45 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内银行办事处 | 957 | 967 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全职员工当量 | 21,986 | 22,424 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 包括普通股权等价物。
(2) 包括延期薪酬计划下可发行的普通股。
(3) 不包括与商誉、核心存款和其他无形资产以及与并购相关的支出相关的摊销和余额，除了在计算效率比率时，净的适用所得税效应。 净利润与净营业收入的调解见第17页。
(4) 主要是住宅房地产贷款。
10
| 2024年第三季度业绩 | ||||
财务亮点，五个季度的趋势
| 截至三个月结束时 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 2023年6月30日 | 3月31日 | 12月31日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| (单位:百万美元，每股数据，股数以千计) | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 表现 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 721 | $ | 655 | $ | 531 | $ | 482 | $ | 690 | |||||||||||||||||||
| 净利润可供普通股股东 | 674 | 626 | 505 | 457 | 664 | ||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本每股收益 | 4.04 | 3.75 | 3.04 | 2.75 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 438,167 | 4.02 | 3.73 | 3.02 | 2.74 | 3.98 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金股利 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股现已上市 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平均-摊薄（1） | 167,567 | 167,659 | 167,084 | 166,731 | 166,570 | ||||||||||||||||||||||||
| 期末（2） | 166,157 | 167,225 | 166,724 | 166,149 | 165,970 | ||||||||||||||||||||||||
| 年化回报率： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平均总资产 | 1.37 | % | 1.24 | % | 1.01 | % | .92 | % | 1.33 | % | |||||||||||||||||||
| 1,931.5 | 10.26 | 9.95 | 8.14 | 7.41 | 10.99 | ||||||||||||||||||||||||
| 全税当量净利息收入 | $ | 1,739 | $ | 1,731 | $ | 1,692 | $ | 1,735 | $ | 1,790 | |||||||||||||||||||
| 平均收益资产收益率 | 5.82 | % | 5.82 | % | 5.74 | % | 5.73 | % | 5.62 | % | |||||||||||||||||||
| 利息支出负债的成本 | 3.22 | 3.26 | 3.26 | 3.17 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利差 | 2.60 | 2.56 | 2.48 | 2.56 | 2.79 | ||||||||||||||||||||||||
| 无息资金的贡献 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利息收益率 | 3.62 | 3.59 | 3.52 | 3.61 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||
| 年化净核销与平均总净贷款比 | .35 | .41 | .42 | .44 | .29 | ||||||||||||||||||||||||
| 净营运结果（3） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净营业收入 | $ | 731 | $ | 665 | $ | 543 | $ | 494 | $ | 702 | |||||||||||||||||||
| 每股摊薄的净营业收益 | 4.08 | 3.79 | 3.09 | 2.81 | 4.05 | ||||||||||||||||||||||||
| （年化）回报率： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平均有形资产 | 1.45 | % | 1.31 | % | 1.08 | % | .98 | % | 1.41 | % | |||||||||||||||||||
| 平均有形普通股权 | 15.47 | 15.27 | 12.67 | 11.70 | 17.41 | ||||||||||||||||||||||||
| 效率比率 | 55.0 | 55.3 | 60.8 | 62.1 | 53.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 2023年6月30日 | 3月31日 | 12月31日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 贷款质量 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 非应计贷款 | $ | 1,926 | $ | 2,024 | $ | 2,302 | $ | 2,166 | $ | 2,342 | |||||||||||||||||||
| 房地产业和其他被查封的资产 | 37 | 33 | 38 | 39 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 总不良资产 | $ | 1,963 | $ | 2,057 | $ | 2,340 | $ | 2,205 | $ | 2,379 | |||||||||||||||||||
| 逾期90天或更久的贷款计提(4) | $ | 288 | $ | 233 | $ | 297 | $ | 339 | $ | 354 | |||||||||||||||||||
| 上述总额中包括政府担保贷款: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非应计贷款 | $ | 69 | $ | 64 | $ | 62 | $ | 53 | $ | 40 | |||||||||||||||||||
| 逾期90天以上应计贷款 | 269 | 215 | 244 | 298 | 269 | ||||||||||||||||||||||||
| 不计提利息收入的不良贷款占总贷款的比率 | 1.42 | % | 1.50 | % | 1.71 | % | 1.62 | % | 1.77 | % | |||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金占贷款总额 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.59 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期末普通股股价 | $ | 178.12 | $ | 151.36 | $ | 145.44 | $ | 137.08 | $ | 126.45 | |||||||||||||||||||
| 国内银行业办公室 | 957 | 957 | 958 | 961 | 967 | ||||||||||||||||||||||||
| 全职员工当量 | 21,986 | 22,110 | 21,927 | 21,980 | 22,424 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 包括普通股权等价物。
(2) 包括延期薪酬计划下可发行的普通股。
(3) 不包括与商誉、核心存款及其他无形资产以及与合并相关费用相关的摊销和余额，除了在计算效率比率时，这些费用已扣除适用所得税。净利润与净营业收入的对账见第18页。
(4) 主要是住宅房地产贷款。
11
| 2024年第三季度业绩 | ||||
简明合并利润表
| 截止 | 截至九月底的九个月的营业租赁成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (金额单位：百万美元) | 2024 | 2023 | 变更 | 2024 | 2023 | 变更 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 2,785 | $ | 2,641 | 5 | % | $ | 8,319 | $ | 7,484 | 11 | % | |||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | 1,059 | 866 | 22 | 3,195 | 2,091 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | 1,726 | 1,775 | -3 | 5,124 | 5,393 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 拨备 | 120 | 150 | -20 | 470 | 420 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经计提信贷损失后的净利息收入 | 1,606 | 1,625 | -1 | 4,654 | 4,973 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵押银行收入 | 109 | 105 | 4 | 319 | 297 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存入资金账户的服务费 | 132 | 121 | 9 | 383 | 354 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| trust收益 | 170 | 155 | 9 | 500 | 521 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 券商服务收入 | 32 | 27 | 16 | 91 | 76 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 交易账户和其他非对冲 衍生工具收益 | 13 | 9 | 46 | 29 | 38 | -22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 银行投资证券的收益（损失） | (2) | — | — | (8) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他经营收入 | 152 | 143 | 7 | 456 | 664 | -31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总其他收入 | 606 | 560 | 8 | 1,770 | 1,950 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薪水和员工福利 | 775 | 727 | 7 | 2,372 | 2,273 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 设备和净占用 | 125 | 131 | -5 | 379 | 387 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外部数据处理和软件 | 123 | 111 | 11 | 367 | 323 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 专业及其他服务 | 88 | 89 | -2 | 264 | 314 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FDIC税费 | 25 | 29 | -14 | 122 | 87 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 广告及市场营销 | 27 | 23 | 18 | 74 | 82 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 核心存入资金和其他资产的摊销 无形资产 | 12 | 15 | -15 | 40 | 47 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 运营的其他成本 | 128 | 153 | -16 | 378 | 417 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他费用总计 | 1,303 | 1,278 | 2 | 3,996 | 3,930 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 税前收入 | 909 | 907 | — | 2,428 | 2,993 | -19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税 | 188 | 217 | -13 | 521 | 734 | -29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 721 | $ | 690 | 5 | % | $ | 1,907 | $ | 2,259 | -16 | % | |||||||||||||||||||||||
12
| 2024年第三季度业绩 | ||||
五个季度趋势的综合损益表
| 截至三个月结束时 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 2023年6月30日 | 3月31日 | 12月31日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| (金额单位：百万美元) | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 2,785 | $ | 2,789 | $ | 2,745 | $ | 2,740 | $ | 2,641 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 1,059 | 1,071 | 1,065 | 1,018 | 866 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | 1,726 | 1,718 | 1,680 | 1,722 | 1,775 | ||||||||||||||||||||||||
| 拨备 | 120 | 150 | 200 | 225 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 经计提信贷损失后的净利息收入 | 1,606 | 1,568 | 1,480 | 1,497 | 1,625 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抵押银行收入 | 109 | 106 | 104 | 112 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
| 存入资金账户的服务费 | 132 | 127 | 124 | 121 | 121 | ||||||||||||||||||||||||
| trust收益 | 170 | 170 | 160 | 159 | 155 | ||||||||||||||||||||||||
| 券商服务收入 | 32 | 30 | 29 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 交易账户和其他非对冲 衍生工具收益 | 13 | 7 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 银行投资证券的收益（损失） | (2) | (8) | 2 | 4 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 其他经营收入 | 152 | 152 | 152 | 145 | 143 | ||||||||||||||||||||||||
| 总其他收入 | 606 | 584 | 580 | 578 | 560 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 薪水和员工福利 | 775 | 764 | 833 | 724 | 727 | ||||||||||||||||||||||||
| 设备和净占用 | 125 | 125 | 129 | 134 | 131 | ||||||||||||||||||||||||
| 外部数据处理和软件 | 123 | 124 | 120 | 114 | 111 | ||||||||||||||||||||||||
| 专业及其他服务 | 88 | 91 | 85 | 99 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
| FDIC税费 | 25 | 37 | 60 | 228 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 广告及市场营销 | 27 | 27 | 20 | 26 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心存款和其他资产的摊销 无形资产 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 运营的其他成本 | 128 | 116 | 134 | 110 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他费用总计 | 1,303 | 1,297 | 1,396 | 1,450 | 1,278 | ||||||||||||||||||||||||
| 税前收入 | 909 | 855 | 664 | 625 | 907 | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税 | 188 | 200 | 133 | 143 | 217 | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 721 | $ | 655 | $ | 531 | $ | 482 | $ | 690 | |||||||||||||||||||
13
| 2024年第三季度业绩 | ||||
简明合并资产负债表
| 九月三十日 | |||||||||||||||||
| （百万美元） | 2024 | 2023 | 改变 | ||||||||||||||
| 资产 | |||||||||||||||||
| 现金和银行应付款 | $ | 2,216 | $ | 1,769 | 25 | % | |||||||||||
| 银行计息存款 | 24,417 | 30,114 | -19 | ||||||||||||||
| 交易账户 | 102 | 137 | -25 | ||||||||||||||
| 投资证券 | 32,327 | 27,336 | 18 | ||||||||||||||
| 贷款和租赁，扣除未获得的折扣： | |||||||||||||||||
| 商业和工业 | 61,012 | 54,891 | 11 | ||||||||||||||
| 房地产-商业 | 28,683 | 33,741 | -15 | ||||||||||||||
| 房地产-消费者 | 23,019 | 23,448 | -2 | ||||||||||||||
| 消费者 | 23,206 | 20,275 | 14 | ||||||||||||||
| 贷款和租赁总额，净额 | 135,920 | 132,355 | 3 | ||||||||||||||
| 减去：信用损失备抵金 | 2,204 | 2,052 | 7 | ||||||||||||||
| 净贷款和租赁 | 133,716 | 130,303 | 3 | ||||||||||||||
| 善意 | 8,465 | 8,465 | — | ||||||||||||||
| 核心存款和其他无形资产 | 107 | 162 | -34 | ||||||||||||||
| 其他资产 | 10,435 | 10,838 | -4 | ||||||||||||||
| 总资产 | $ | 211,785 | $ | 209,124 | 1 | % | |||||||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||||||||
| 非计息存款 | $ | 47,344 | $ | 53,787 | -12 | % | |||||||||||
| 计息存款 | 117,210 | 110,341 | 6 | ||||||||||||||
| 存款总额 | 164,554 | 164,128 | — | ||||||||||||||
| 短期借款 | 2,605 | 6,731 | -61 | ||||||||||||||
| 应计利息和其他负债 | 4,167 | 4,946 | -16 | ||||||||||||||
| 长期借款 | 11,583 | 7,123 | 63 | ||||||||||||||
| 负债总额 | 182,909 | 182,928 | — | ||||||||||||||
| 股东权益： | |||||||||||||||||
| 首选 | 2,394 | 2,011 | 19 | ||||||||||||||
| 常见 | 26,482 | 24,185 | 9 | ||||||||||||||
| 股东权益总额 | 28,876 | 26,196 | 10 | ||||||||||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 211,785 | $ | 209,124 | 1 | % | |||||||||||
14
| 2024年第三季度业绩 | ||||
合并简明资产负债表，过去五个季度趋势
| 2022年9月30日 | 2023年6月30日 | 3月31日 | 12月31日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| (金额单位：百万美元) | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金和存放在银行的款项 | $ | 2,216 | $ | 1,778 | $ | 1,695 | $ | 1,731 | $ | 1,769 | |||||||||||||||||||
| 人形机器人-轴承银行存款 | 24,417 | 24,792 | 32,144 | 28,069 | 30,114 | ||||||||||||||||||||||||
| 交易账户： | 102 | 99 | 99 | 106 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资证券 | 32,327 | 29,894 | 28,496 | 26,897 | 27,336 | ||||||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁，扣除未赚取贴现： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商业和工业 | 61,012 | 60,027 | 57,897 | 57,010 | 54,891 | ||||||||||||||||||||||||
| 商业房地产业 | 28,683 | 29,532 | 32,416 | 33,003 | 33,741 | ||||||||||||||||||||||||
| 消费房地产业 | 23,019 | 23,003 | 23,076 | 23,264 | 23,448 | ||||||||||||||||||||||||
| 消费 | 23,206 | 22,440 | 21,584 | 20,791 | 20,275 | ||||||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁总额，净值 | 135,920 | 135,002 | 134,973 | 134,068 | 132,355 | ||||||||||||||||||||||||
| 减：信贷损失准备 | 2,204 | 2,204 | 2,191 | 2,129 | 2,052 | ||||||||||||||||||||||||
| 净贷款和租赁 | 133,716 | 132,798 | 132,782 | 131,939 | 130,303 | ||||||||||||||||||||||||
| 商誉 | 8,465 | 8,465 | 8,465 | 8,465 | 8,465 | ||||||||||||||||||||||||
| 核心存款和其他无形资产 | 107 | 119 | 132 | 147 | 162 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 10,435 | 10,910 | 11,324 | 10,910 | 10,838 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 211,785 | $ | 208,855 | $ | 215,137 | $ | 208,264 | $ | 209,124 | |||||||||||||||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非计息存款 | $ | 47,344 | $ | 47,729 | $ | 50,578 | $ | 49,294 | $ | 53,787 | |||||||||||||||||||
| 计息存款-存款利息 | 117,210 | 112,181 | 116,618 | 113,980 | 110,341 | ||||||||||||||||||||||||
| 存款总额 | 164,554 | 159,910 | 167,196 | 163,274 | 164,128 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 2,605 | 4,764 | 4,795 | 5,316 | 6,731 | ||||||||||||||||||||||||
| 应计利息及其他负债 | 4,167 | 4,438 | 4,527 | 4,516 | 4,946 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期借款 | 11,583 | 11,319 | 11,450 | 8,201 | 7,123 | ||||||||||||||||||||||||
| 负债合计 | 182,909 | 180,431 | 187,968 | 181,307 | 182,928 | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 优先的 | 2,394 | 2,744 | 2,011 | 2,011 | 2,011 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 26,482 | 25,680 | 25,158 | 24,946 | 24,185 | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益合计 | 28,876 | 28,424 | 27,169 | 26,957 | 26,196 | ||||||||||||||||||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 211,785 | $ | 208,855 | $ | 215,137 | $ | 208,264 | $ | 209,124 | |||||||||||||||||||
15
| 2024年第三季度业绩 | ||||
汇总的综合平均资产负债表和年化税前等效利率
| 截至三个月结束时 | 余额变动 | 截至九月底的九个月的营业租赁成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 2023年6月30日 | 2022年9月30日 | 2024年9月30日来自 | 2022年9月30日 | 变更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (金额单位：百万美元) | 2024 | 2024 | 2023 | 2023年6月30日 | 2022年9月30日 | 2024 | 2023 | fo@microcaprodeo.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余额 | 利率 | 余额 | 利率 | 余额 | 利率 | 2024 | 2023 | 余额 | 利率 | 余额 | 利率 | 余额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人形机器人-轴承银行存款 | $ | 25,491 | 5.43 | % | $ | 29,294 | 5.50 | % | $ | 26,657 | 5.40 | % | -13 | % | -4 | % | $ | 28,467 | 5.48 | % | $ | 24,871 | 5.07 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易账户： | 101 | 3.40 | 99 | 3.47 | 136 | 4.05 | 2 | -26 | 102 | 3.43 | 136 | 3.02 | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资证券 | 31,023 | 3.70 | 29,695 | 3.61 | 27,993 | 3.14 | 4 | 11 | 29,773 | 3.54 | 28,081 | 3.08 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净贷款和租赁，除去未赚取的利息 折扣: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业和工业 | 59,779 | 7.01 | 58,152 | 7.04 | 54,567 | 6.86 | 3 | 10 | 58,256 | 7.01 | 53,877 | 6.60 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业房地产业 | 29,075 | 6.27 | 31,458 | 6.38 | 34,288 | 6.50 | -8 | -15 | 31,069 | 6.34 | 34,823 | 6.26 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费房地产业 | 22,994 | 4.41 | 23,006 | 4.32 | 23,573 | 4.14 | — | -2 | 23,045 | 4.33 | 23,707 | 4.06 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费 | 22,903 | 6.72 | 21,972 | 6.61 | 20,189 | 6.16 | 4 | 13 | 22,009 | 6.63 | 20,320 | 5.90 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净总贷款和租约 | 134,751 | 6.38 | 134,588 | 6.38 | 132,617 | 6.19 | — | 2 | 134,379 | 6.36 | 132,727 | 5.98 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产收益率 | 191,366 | 5.82 | 193,676 | 5.82 | 187,403 | 5.62 | -1 | 2 | 192,721 | 5.79 | 185,815 | 5.41 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商誉 | 8,465 | 8,465 | 8,465 | — | — | 8,465 | 8,476 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心存款及其他无形资产 | 113 | 126 | 170 | -10 | -33 | 126 | 185 | -32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 9,637 | 9,714 | 9,753 | -1 | -1 | 9,696 | 9,790 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 209,581 | $ | 211,981 | $ | 205,791 | -1 | % | 2 | % | $ | 211,008 | $ | 204,266 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计息存款-存款利息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储蓄和支票存款 存款 | $ | 98,295 | 2.65 | % | $ | 95,955 | 2.59 | % | $ | 89,274 | 2.20 | % | 2 | % | 10 | % | $ | 96,379 | 2.62 | % | $ | 88,184 | 1.73 | % | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期存款 | 17,052 | 4.19 | 19,802 | 4.41 | 19,528 | 4.09 | -14 | -13 | 19,138 | 4.34 | 15,751 | 3.74 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息负债总额 | 115,347 | 2.88 | 115,757 | 2.90 | 108,802 | 2.54 | — | 6 | 115,517 | 2.90 | 103,935 | 2.03 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 4,034 | 5.60 | 4,962 | 5.62 | 5,346 | 5.16 | -19 | -25 | 5,071 | 5.53 | 5,961 | 5.01 | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期借款 | 11,394 | 5.83 | 11,490 | 5.83 | 7,240 | 5.52 | -1 | 57 | 10,887 | 5.82 | 7,092 | 5.42 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计计息负债 | 130,775 | 3.22 | 132,209 | 3.26 | 121,388 | 2.83 | -1 | 8 | 131,475 | 3.24 | 116,988 | 2.39 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非计息存款 | 46,158 | 47,734 | 53,886 | -3 | -14 | 47,498 | 57,277 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他负债 | 3,923 | 4,293 | 4,497 | -9 | -13 | 4,202 | 4,305 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债合计 | 180,856 | 184,236 | 179,771 | -2 | 1 | 183,175 | 178,570 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | 28,725 | 27,745 | 26,020 | 4 | 10 | 27,833 | 25,696 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 209,581 | $ | 211,981 | $ | 205,791 | -1 | % | 2 | % | $ | 211,008 | $ | 204,266 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利差 | 2.60 | 2.56 | 2.79 | 2.55 | 3.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无息资金的贡献 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收益率 | 3.62 | % | 3.59 | % | 3.79 | % | 3.58 | % | 3.91 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16
| 2024年第三季度业绩 | ||||
季度GAAP与非GAAP措施的调和
| 截至三个月结束时 | 截至九月底的九个月的营业租赁成本 | ||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| （除每股收益外，金额单位为百万美元） | |||||||||||||||||||||||
| 利润表数据 | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 721 | $ | 690 | $ | 1,907 | $ | 2,259 | |||||||||||||||
| 核心存款和其他无形资产的摊销 (1) | 10 | 12 | 32 | 36 | |||||||||||||||||||
| 净营业收入 | $ | 731 | $ | 702 | $ | 1,939 | $ | 2,295 | |||||||||||||||
| 每股普通股收益 | |||||||||||||||||||||||
| 稀释每股收益 | $ | 4.02 | $ | 3.98 | $ | 10.78 | $ | 13.05 | |||||||||||||||
| 核心存款和其他无形资产的摊销 (1) | .06 | .07 | .19 | .21 | |||||||||||||||||||
| 每股摊薄的净营业收益 | $ | 4.08 | $ | 4.05 | $ | 10.97 | $ | 13.26 | |||||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||||||||||||
| 其他支出 | $ | 1,303 | $ | 1,278 | $ | 3,996 | $ | 3,929 | |||||||||||||||
| 核心存款和其他无形资产的摊销 | (12) | (15) | (40) | (47) | |||||||||||||||||||
| 非利息营业费用 | $ | 1,291 | $ | 1,263 | $ | 3,956 | $ | 3,882 | |||||||||||||||
| 效率比率 | |||||||||||||||||||||||
| 非利息营业费用（分子） | $ | 1,291 | $ | 1,263 | $ | 3,956 | $ | 3,882 | |||||||||||||||
| 全税当量净利息收入 | $ | 1,739 | $ | 1,790 | $ | 5,162 | $ | 5,434 | |||||||||||||||
| 其他收入 | 606 | 560 | 1,770 | 1,950 | |||||||||||||||||||
| 减：银行投资证券的收益（亏损） | (2) | — | (8) | — | |||||||||||||||||||
| 分母 | $ | 2,347 | $ | 2,350 | $ | 6,940 | $ | 7,384 | |||||||||||||||
| 效率比率 | 55.0 | % | 53.7 | % | 57.0 | % | 52.6 | % | |||||||||||||||
| 资产负债表数据 | |||||||||||||||||||||||
| 平均资产 | |||||||||||||||||||||||
| 平均资产 | $ | 209,581 | $ | 205,791 | $ | 211,008 | $ | 204,266 | |||||||||||||||
| 商誉 | (8,465) | (8,465) | (8,465) | (8,476) | |||||||||||||||||||
| 核心存款和其他无形资产 | (113) | (170) | (126) | (185) | |||||||||||||||||||
| 递延所得税 | 28 | 43 | 30 | 46 | |||||||||||||||||||
| 平均有形资产 | $ | 201,031 | $ | 197,199 | $ | 202,447 | $ | 195,651 | |||||||||||||||
| 平均普通股权益 | |||||||||||||||||||||||
| 平均总权益 | $ | 28,725 | $ | 26,020 | $ | 27,833 | $ | 25,696 | |||||||||||||||
| 优先股 | (2,565) | (2,011) | (2,328) | (2,011) | |||||||||||||||||||
| 平均普通股权益 | 26,160 | 24,009 | 25,505 | 23,685 | |||||||||||||||||||
| 商誉 | (8,465) | (8,465) | (8,465) | (8,476) | |||||||||||||||||||
| 核心存款和其他无形资产 | (113) | (170) | (126) | (185) | |||||||||||||||||||
| 递延所得税 | 28 | 43 | 30 | 46 | |||||||||||||||||||
| 平均有形普通股权 | $ | 17,610 | $ | 15,417 | $ | 16,944 | $ | 15,070 | |||||||||||||||
| 季末时 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 211,785 | $ | 209,124 | |||||||||||||||||||
| 商誉 | (8,465) | (8,465) | |||||||||||||||||||||
| 核心存款和其他无形资产 | (107) | (162) | |||||||||||||||||||||
| 递延所得税 | 30 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 总有形资产 | $ | 203,243 | $ | 200,538 | |||||||||||||||||||
| 总普通股权 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益总计 | $ | 28,876 | $ | 26,197 | |||||||||||||||||||
| 优先股 | (2,394) | (2,011) | |||||||||||||||||||||
| 普通股权益 | 26,482 | 24,186 | |||||||||||||||||||||
| 商誉 | (8,465) | (8,465) | |||||||||||||||||||||
| 核心存款和其他无形资产 | (107) | (162) | |||||||||||||||||||||
| 递延所得税 | 30 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 总有形普通股权 | $ | 17,940 | $ | 15,600 | |||||||||||||||||||
(1)在任何相关税收影响后。
17
| 2024年第三季度业绩 | ||||
季度GAAP与非GAAP指标的对账，五个季度趋势
| 截至三个月结束时 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 2023年6月30日 | 3月31日 | 12月31日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| （除每股收益外，金额单位为百万美元） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润表数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 721 | $ | 655 | $ | 531 | $ | 482 | $ | 690 | |||||||||||||||||||
| 核心存款和其他无形资产摊销（1） | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 净营业收入 | $ | 731 | $ | 665 | $ | 543 | $ | 494 | $ | 702 | |||||||||||||||||||
| 每股普通股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 稀释每股收益 | $ | 4.02 | $ | 3.73 | $ | 3.02 | $ | 2.74 | $ | 3.98 | |||||||||||||||||||
| 核心存款和其他无形资产摊销（1） | .06 | .06 | .07 | .07 | .07 | ||||||||||||||||||||||||
| 每股摊薄的净营业收益 | $ | 4.08 | $ | 3.79 | $ | 3.09 | $ | 2.81 | $ | 4.05 | |||||||||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他支出 | $ | 1,303 | $ | 1,297 | $ | 1,396 | $ | 1,450 | $ | 1,278 | |||||||||||||||||||
| 核心存款和其他无形资产的摊销 | (12) | (13) | (15) | (15) | (15) | ||||||||||||||||||||||||
| 非利息营业支出 | $ | 1,291 | $ | 1,284 | $ | 1,381 | $ | 1,435 | $ | 1,263 | |||||||||||||||||||
| 效率比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息营业支出（分母） | $ | 1,291 | $ | 1,284 | $ | 1,381 | $ | 1,435 | $ | 1,263 | |||||||||||||||||||
| 全税当量净利息收入 | $ | 1,739 | $ | 1,731 | $ | 1,692 | $ | 1,735 | $ | 1,790 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | 606 | 584 | 580 | 578 | 560 | ||||||||||||||||||||||||
| 银行投资证券的收益（损失）减少 | (2) | (8) | 2 | 4 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 分母 | $ | 2,347 | $ | 2,323 | $ | 2,270 | $ | 2,309 | $ | 2,350 | |||||||||||||||||||
| 效率比率 | 55.0 | % | 55.3 | % | 60.8 | % | 62.1 | % | 53.7 | % | |||||||||||||||||||
| 资产负债表数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平均资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平均资产 | $ | 209,581 | $ | 211,981 | $ | 211,478 | $ | 208,752 | $ | 205,791 | |||||||||||||||||||
| 商誉 | (8,465) | (8,465) | (8,465) | (8,465) | (8,465) | ||||||||||||||||||||||||
| 核心存款和其他无形资产 | (113) | (126) | (140) | (154) | (170) | ||||||||||||||||||||||||
| 递延所得税 | 28 | 30 | 33 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均有形资产 | $ | 201,031 | $ | 203,420 | $ | 202,906 | $ | 200,172 | $ | 197,199 | |||||||||||||||||||
| 平均普通股权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平均总权益 | $ | 28,725 | $ | 27,745 | $ | 27,019 | $ | 26,500 | $ | 26,020 | |||||||||||||||||||
| 优先股 | (2,565) | (2,405) | (2,011) | (2,011) | (2,011) | ||||||||||||||||||||||||
| 平均普通股权益 | 26,160 | 25,340 | 25,008 | 24,489 | 24,009 | ||||||||||||||||||||||||
| 商誉 | (8,465) | (8,465) | (8,465) | (8,465) | (8,465) | ||||||||||||||||||||||||
| 核心存款和其他无形资产 | (113) | (126) | (140) | (154) | (170) | ||||||||||||||||||||||||
| 递延所得税 | 28 | 30 | 33 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均有形普通股权 | $ | 17,610 | $ | 16,779 | $ | 16,436 | $ | 15,909 | $ | 15,417 | |||||||||||||||||||
| 季末时 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 211,785 | $ | 208,855 | $ | 215,137 | $ | 208,264 | $ | 209,124 | |||||||||||||||||||
| 商誉 | (8,465) | (8,465) | (8,465) | (8,465) | (8,465) | ||||||||||||||||||||||||
| 核心存款和其他无形资产 | (107) | (119) | (132) | (147) | (162) | ||||||||||||||||||||||||
| 递延所得税 | 30 | 31 | 34 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 总有形资产 | $ | 203,243 | $ | 200,302 | $ | 206,574 | $ | 199,689 | $ | 200,538 | |||||||||||||||||||
| 总普通股权 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益总计 | $ | 28,876 | $ | 28,424 | $ | 27,169 | $ | 26,957 | $ | 26,197 | |||||||||||||||||||
| 优先股 | (2,394) | (2,744) | (2,011) | (2,011) | (2,011) | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股权益 | 26,482 | 25,680 | 25,158 | 24,946 | 24,186 | ||||||||||||||||||||||||
| 商誉 | (8,465) | (8,465) | (8,465) | (8,465) | (8,465) | ||||||||||||||||||||||||
| 核心存款和其他无形资产 | (107) | (119) | (132) | (147) | (162) | ||||||||||||||||||||||||
| 递延所得税 | 30 | 31 | 34 | 37 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 总有形普通股权 | $ | 17,940 | $ | 17,127 | $ | 16,595 | $ | 16,371 | $ | 15,600 | |||||||||||||||||||
(1)在任何相关税收影响后。
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