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2024年第3季度财报于2024年10月17日公布，附表99.2

2.本演示文稿可能包含关于M&T银行股份有限公司（“M&T”）的前瞻性声明，涉及1995年《私人证券诉讼改革法》和证券交易委员会（“SEC”）的规则和法规的含义。任何不描述历史或当前事实的陈述均属前瞻性声明，包括基于当前预期、估计和关于M&T业务以及管理层信念和假设的投影。关于M&T及/或整个金融行业特定事件或因素以及国内外事态对M&T业务、财务状况、流动性和运营结果的潜在影响的陈述可能构成前瞻性声明。此类陈述存在实际影响可能与前瞻性声明中反映的情况有可能且可能明显不符合因素和未来发展的风险，这些风险是不确定的、难以预测的，而且在许多情况下超出了M&T的控制范围。前瞻性声明通常通过诸如“相信”、“期望”、“预测”、“意图”、“目标”、“估计”、“继续”或“潜在”等字眼，以将来状态动词（如“将”、“会”、“应该”、“可能”等）或这些词语的变体或类似表述来标识。这些陈述不是对未来表现的保证，包含一定的风险、不确定性和预测难度大的假设，这些可能导致实际结果与所表达或预测的结果有实质性差异。尽管不能确保风险和不确定性清单是完整的，但可能导致实际结果和运营结果与前瞻性声明所考虑的结果有实质性差异的重要因素包括但不限于：经济条件和增长率，包括通货膨胀和市场波动；金融服务行业的事件和发展，包括行业条件；利率变动，收益资产和带息负债的利差，以及利率敏感性；提前偿还速度，贷款发放，按类型和行业的贷款集中度，信贷损失及贷款、担保贷款和其他资产的市场价值；流动性来源；客户存款水平；控制成本和费用的能力；M&T的信用评级变化；People’s United Financial, Inc.收购的影响；国内或国际政治发展和其他地缘政治事件，包括国际冲突和敌对行动；证券市场的变化和趋势；普通股挂牌和普通股价格波动；将来发放的股票赔偿奖励的公允价值和数量；市场价值变动对信托相关收入的影响；影响金融服务业的联邦、州或地方的法规和/或法规，或者对M&T及其子公司个别或集体产生影响的税收政策；监管监督和监督，包括货币政策和资本要求；政府政策和公共政策的变化；政治条件，无论是国家还是M&T及其子公司经营所在的州；正在进行中和将来的诉讼和政府诉讼的结果，包括与税收有关的审计和其他事项；根据金融会计准则委员会、监管机构或立法所要求的会计政策或程序的变化；产品、价格和服务方面竞争的增加，包括新进入者；技术发展和变化；及时、具有成本效益地继续推出具有竞争力的新产品和服务的能力；产品和服务结构；知识产权的保护和有效性；对大客户的依赖；大型、多年合同中的技术、实施和成本/财务风险；持续的融资可用性；在所需的金额、时间和条款上为支持M&T及其子公司未来业务所需的财务资源；以及有关合并、收购、剥离和投资活动的实际财务结果与M&T初始预期之间的重大差异，包括预期的成本节省和增收的完全实现。这些因素代表了可能影响前瞻性声明结果的因素。此外，如上所述，这些陈述可能会受到一般行业和市场条件和增长率，一般经济和政治条件，无论是国家还是在M&T及其子公司经营所在的州以及其他因素的影响。M&T在截至2023年12月31日的10-k中进一步详细介绍了这些风险和不确定性，包括在该报告的风险因素部分以及其他SEC提交中。前瞻性声明仅于其发表的日期有效，M&T不承担义务并且不承诺更新前瞻性声明。年化、摘叙、预测和估算数值仅用于说明目的，不构成预测，可能不反映实际结果。本演示文稿还包含非遵循美国一般公认会计原则（“GAAP”）方法确定的财务信息和绩效指标。管理层认为投资者可能会发现这些非GAAP财务指标有用。这些披露不应被视为GAAP确定的财务指标的替代，它们也不一定与其他公司可能提供的非GAAP绩效指标可比。请参阅附件，以了解在演示中标示的GAAP与相应非GAAP措施的调解。前瞻性陈述和非GAAP财务指标

33目的在于改善人们的生活。使命我们是一家致力于改善客户和我们所触及的所有社区生活的银行。经营原则本地规模信用纪律经营和资本效率

4对我们的社区、客户和同事产生积极影响注：除SBA数据和董事会数据外，所有数据截至2023年12月31日。SBA数据为2022年10月1日至2023年9月30日期间。董事会数据截至2024年9月30日。可持续融资报告中包含的指标和方法将根据最新可用信息进行变更。我们计划继续根据适用的法律法规要求和行业标准及实践，审查和提升我们的报告能力。 (1)遵循纽约证券交易所和M＆T公司治理标准所要求的独立标准。 (2)在M＆T公司达到碳中和之前，在我们的社区中促进繁荣投资于员工强大的治理和一贯的领导保护我们的环境可持续发展的成就和亮点 • 412人参与专门的M＆t学习和发展项目，这些项目已运行了40年 • 平均员工任期9.6年 • M＆t员工平均培训时间为40小时 • 80个员工资源组章节，其中51%的经理和35%的员工(非经理)参与 • M＆t员工在M＆T的401(k)计划中的参与率为94% • 在全国排名第六的SBA贷款人(2023财年)，连续第16年跻身全国十大SBA贷款人之列 • M＆t员工在我们的社区中奉献了约249,000小时 • M＆t公司和M＆t慈善基金共捐赠约5400万美元，用于支持我们的社区 •自1982年以来，获得美联储最高可能的CRA评级 •为包括经济适用房在内的项目提供的融资金额为69100万美元 • 25亿美元的社会可持续融资贷款和投资 • 94%的董事会成员是独立董事 (1) • 超过40%的M＆T董事会团队成员具有多样性(25%的董事为女性，19%的董事是有色人种) • 执行官平均任期为17年 • 提供67100万美元用于环境可持续融资贷款和投资 • 将第1和第2范围排放减少了8.5% •更新目标：到2030年用可再生能源补偿100%的电力使用(2) • 更新目标：到2035年实现碳中和，包括第1和第2范围(市场)温室气体排放，根据我们的2023年基线制定中期减排目标：–到2027年减少20% –到2030年减少45%

按照J.D. Power 2024年美国银行移动应用满意度研究，在存款额为700亿至2000亿美元之间的银行中进行。访问jdpower.com/awards获取更多详细信息。重要奖项和荣誉区域型银行在移动银行应用的客户满意度中排名第一 Commerce Magazine - 关心企业的公司人才发展协会

6财务业绩

稀释每股收益环比增长+8% 净利息收益率环比增加+3个基点信贷损失准备金环比下降-20% 重要事项（以百万美元为单位，除每股数据外）第四季度2023 年第三季度2023 年第四季度2022 年金额每股收益金额每股收益金额每股收益离散性税收收益(1) $14 $0.08 $— $— $— $— FDIC特别评估(2) $— $— $5 $0.02 $— $— 2024年第四季度盈利亮点普通会计准则（以百万美元为单位，每股数据除外）第四季度2023 年第三季度2023 年第四季度2022 年收入 $2,332 $2,302 $2,335 非利息支出 $1,303 $1,297 $1,278 信贷损失准备金 $120 $150 $150 净利润 $721 $655 $690 每股收益 $4.02 $3.73 $3.98 资产回报率 1.37% 1.24% 1.33% 普通股权益回报率 10.26% 9.95% 10.99% 净利息收益率 3.62% 3.59% 3.79% 净赔付率/Avg贷款 .35% .41% .29% 注：(1)在2024年第一季度，确认了净离散税收收益为1700万美元（每股收益0.10美元）。(2)在任何相关税收影响之前的金额。

注明：(1) 请参见附录，了解普通会计准则与这些非普通会计措施的调和情况。 (2) 截至各期末。 2024年第三季度盈利亮点净营运结果（非普通会计措施）（以百万美元为单位，除每股数据外）第四季度2023 年第三季度2023 年净营运收入 $731 $665 $702 稀释净营运每股收益 $4.08 $3.79 $4.05 效率比率 55.0% 55.3% 53.7% 净营运ROTA 1.45% 1.31% 1.41% 净营运ROTCE 15.47% 15.27% 17.41% 每股有形账面价值（2） $107.97 $102.42 $93.99 净营运ROTA环比增加+14个基点净营运ROTCE环比增加+20个基点每股有形账面价值环比增加+5%

净利息收入和净利息收益率环比驱动因素 • 税前税后净利息收入(1)环比增加+800万美元，环比增长+1% - 天数计算 - 投资证券和消费贷款组合重新定价的有利影响 - 赚取资产再分配 - 更低的非计提利息 - 经纪定期存款的逐步减少 • 净利息收益率环比增加+3个基点，达到3.62% - 固定利率赚取资产的再定价，主要是在投资组合和消费贷款中（+3个基点） - 赚取资产结构转变（+3个基点） - 存款和批发资金结构（+2个基点） - 更低的非计提利息（-4个基点） - 所有其他项目（-1个基点）注：(1) 税前税后净利息收入是一项调整措施，将在免税资产上获得的收入调整为在完全应税资产上获得到的同等基础上的利息收入。

10季度末至平均余额的变化，以十亿美元计，每股计，除每股价格外季度末 2季度末 3季度末其中计息存款在银行 $25.5 $29.3 $26.7 -13% -4% 投资证券 $31.0 $29.7 $28.0 4% 11% 商业和工业（"C&I"） $59.8 $58.1 $54.5 3% 10% 商业地产（"CRE"） $29.1 $31.5 $34.3 -8% -15% 住宅抵押 $23.0 $23.0 $23.6 — -2% 消费 $22.9 $22.0 $20.2 4% 13% 总贷款 $134.8 $134.6 $132.6 — 2% 收入资产 $191.4 $193.7 $187.4 -1% 2% 存款 $161.5 $163.5 $162.7 -1% -1% 借款 $15.4 $16.5 $12.6 -6% 23% 普通股股东权益 $26.2 $25.3 $24.0 3% 9% 季度末时每普通股股东权益 $159.38 $153.57 $145.72 4% 9% 每普通股股东权益的净值 $107.97 $102.42 $93.99 5% 15% 净普通股权益/净资产 8.83 % 8.55 % 7.78 % 28个基点 105个基点普通股权1(“CET1”)资本比率 11.54 % 11.45 % 10.95 % 9个基点 59个基点资产负债表-概述注释：（1）有关这些非通用会计准则的数据调节，请参阅附录。 (2) 2024年9月30日CET1比率为估算。 (3) 包括股票回购所得税。 • CET1比率为11.54%（2）的资本水平较高 • 在第3季度回购了20000万美元(3)股票

11 资产负债表-平均贷款季度环比驱动因素平均贷款增加+$16300万，环比不足+1%: • C&I贷款增长+3%(+$16亿)，主要受不同行业类型持续增长的推动 • CRE贷款下降-8%(-$24亿)，反映持续低发行活动和偿还，因为我们继续管理我们的CRE贷款集中度，该比例于2024年9月30日约为基础一资本加上可允许的信贷损失余额的148% • 消费贷款上涨+4%(+$93100万)，由娱乐金融和汽车贷款持续增长推动

资产负债表-证券和现金期间税前未实现收益/(损失) AFS 约2.3年 $ 6800万 HTm 约5.2年 $(796) 百万美元债务证券总额约3.6年 $(728) 百万美元 $ 十亿美元平均投资证券和收益 $28.0 $27.5 $28.6 $29.7 $31.0 3.14% 3.13% 3.30% 3.61% 3.70% 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 现金 4% 银行利息存款率 41% 其他证券 2% HTm证券 25% AFS证券 28% $590亿总收益率上升+9个基点证券和现金-截至9/30/24

存款月均减少了20亿元，或-1% 季度环比变动： • 提前偿还经纪时间存款的余额和利率 • 总利息存款成本下降了2个基点 • 平均利息存款减少了4.1亿美元；经纪存款减少了11亿美元，部分抵消了非经纪存款增加的66400万美元 • 最近一个季度下半年存款大幅增长。2024年9月30日的存款余额比6月30日增加了40亿美元，扣除经纪存款

十亿美元三四五六七人民币非利息收入 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 改变 3Q24 vs 上一年同期 3Q24百万美元 2Q24百万美元 3Q23百万美元贷款银行收入 $109 $106 $105 3% 4% 存款服务费 $132 $127 $121 3% 9% 信托收入 $170 $170 $155 — 9% 证券业务 $32 $30 $27 2% 16% 非对冲衍生产品/交易 $13 $7 $9 109% 46% 证券收益/(损失) $(2) $(8) $— — — 其他运营收入 $152 $152 $143 — 7% 非利息收入 $606 $584 $560 4% 8% 收入表-非利息收入非利息收入环比增加了2200万美元，或4%： • 存款服务费环比增加了500万美元： - 消费者和商业服务费用上升 • 交易账户和其他非对冲衍生产品收益环比增加了600万美元： - 补充执行退休计划资产市值增加 - 与商业客户的利率互换活动增加 • 银行投资证券的损失较低（+600万美元环比增加）反映了2Q24对非机构投资证券的销售损失

15年第3季度与去年同期相比的变化为: 百万美元第3季度2024年第2季度2024年第3季度2023年第2季度2024年第3季度2023年工资和福利 $775 $764 $727 1% 7% 设备和场地租赁 $125 $125 $131 — -5% 外部数据处理和软件 $123 $124 $111 -1% 11% 专业和其他服务 $88 $91 $89 -4% -2% FDIC评估费 $25 $37 $29 -32% -14% 广告和营销 $27 $27 $23 — 18% 其他运营成本 $128 $116 $153 10% -16% 营业费用 $1,291 $1,284 $1,263 — 2% 无形资产摊销 $12 $13 $15 — -15% 总非利息支出 $1,303 $1,297 $1,278 — 2% 损益表 – 非利息支出非利息支出 QoQ增加了600万美元: • 工资和员工福利支出QoQ增加了1100万美元: – 主要受多一天的工作日推动 • FDIC评估费QoQ减少了1200万美元: – 2024年第2季度FDIC专项评估为500百万美元 • 其他运营成本QoQ增加了1200百万美元: – 由于根据与Visa, Inc的某些诉讼产生的损失分享协议的义务驱动(1000万美元) 注： (1) 请参阅附录以了解GAAP与这些非GAAP指标的调整对照。非利息营业支出不包括与合并相关的费用和核心存款和其他无形资产的摊销。 (2) 调整后的效率比率不包括4Q23, 1Q24和2Q24的19700万、2900万和500万美元 FDIC专项评估在分子中的数额。 (3) 3Q24、2Q24和3Q23的离职费用分别为500百万美元、700万美元和600百万美元。 QoQ驱动因素 $ 百万美元 $1,263 $1,435 $1,381 $1,284 $1,291 $1,278 $1,450 $1,396 $1,297 $1,303 53.7% 62.1% 60.8% 55.3% 55.0% 营业非利息支出无形资产摊销 & 合并相关总非利息支出效率比率 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 调整后的效率比率 59.6%(2) 调整后的效率比率 53.6%(2) 调整后的效率比率 55.1%(2) FDIC专项评估(2)

16年非应计贷款 $2,342 $2,166 $2,302 $2,024 $1,926 1.77% 1.62% 1.71% 1.50% 1.42% 非应计贷款数额非应计贷款(%) 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 净转嫁(核销) $96 $148 $138 $137 $120 0.29% 0.44% 0.42% 0.41% 0.35% 净转嫁数额净转嫁率(%) 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 信贷 $ 百万美元资产准备金 $2,052 $2,129 $2,191 $2,204 $2,204 1.55% 1.59% 1.62% 1.63% 1.62% 资产准备金数额资产准备金(%) 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 $ 百万美元资产准备金存量 $150 $225 $200 $150 $120 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24

17条对商业与工业及房地产的贷款受到批评。批评贷款较上季下降12亿美元：• 商业与工业贷款下降31500万美元-主要受汽车和休闲金融经销商以及制造业的影响• 房地产贷款下降83100万美元-永久房地产52500万美元- 施工30600万美元• 批评余额贷款96%是当前的• 批评非应计贷款57%是当前的储备影响：• 批评贷款通常拥有更高的损失准备金• 反映强大的抵押价值，非应计贷款的准备金比率约为22% 11.1亿美元 12.6亿美元 12.9亿美元 12.1亿美元 10.9亿美元 12.5% 14.0% 14.3% 13.5% 12.2% 商业与工业及房地产的受批评贷款占比 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24

18条对商业与工业贷款批评2024年9月30日，2024年6月30日（单位：百万美元）未清贷款批评-应计贷款批评-非应计总批评未清贷款批评-应计贷款批评-非应计总批评按行业排除自用房地产的商业和工业贷款：金融与保险11056万美元119万美元15万美元134万美元11129万美元129万美元1万美元130万美元服务7635万美元337万美元119万美元456万美元7487万美元296万美元115万美元411万美元汽车和休闲金融经销商6652万美元560万美元97万美元657万美元6454万美元694万美元120万美元814万美元制造业6231万美元429万美元109万美元538万美元6313万美元511万美元101万美元612万美元批发4086万美元253万美元28万美元281万美元4090万美元277万美元31万美元308万美元运输，通信，公共事业3770万美元282万美元69万美元351万美元3499万美元288万美元69万美元357万美元零售3083万美元75万美元23万美元98万美元3048万美元87万美元31万美元118万美元施工2226万美元154万美元54万美元208万美元2301万美元158万美元63万美元221万美元卫生服务1933万美元209万美元32万美元241万美元1937万美元230万美元36万美元266万美元房地产投资者1641万美元150万美元4万美元154万美元1566万美元159万美元4万美元163万美元其他1730万美元98万美元53万美元151万美元1517万美元101万美元48万美元149万美元排除自用房地产的商业和工业总贷款50043万美元2666万美元603万美元3269万美元49341万美元2930万美元619万美元3549万美元按行业自用房地产：服务2336万美元169万美元43万美元212万美元2211万美元129万美元35万美元164万美元汽车和休闲金融经销商2072万美元42万美元10万美元52万美元1957万美元50万美元12万美元62万美元零售1617万美元66万美元18万美元84万美元1614万美元127万美元12万美元139万美元卫生服务1432万美元259万美元81万美元340万美元1339万美元285万美元66万美元351万美元批发865万美元26万美元4万美元30万美元919万美元31万美元3万美元34万美元制造业844万美元49万美元23万美元72万美元813万美元52万美元25万美元77万美元房地产投资者773万美元44万美元15万美元59万美元771万美元37万美元15万美元52万美元其他1030万美元52万美元13万美元65万美元1062万美元52万美元18万美元70万美元总自用房地产10969万美元707万美元207万美元914万美元10686万美元763万美元186万美元949万美元总61012万美元3373万美元810万美元4183万美元60027万美元3693万美元805万美元4498万美元未批评-排除自用房地产 6.5% 7.2%未批评-自用房地产8.3%8.9%未批评-商业和工业总6.9%7.5%

2024年9月30日-房地产贷款受到指责 2024年6月30日-房地产贷款受到指责（金额单位：百万美元）未偿指责指责应计非应计总计指责未偿指责指责应计非应计总计指责根据物业类型永久融资：公寓/多户住宅 $6,291 $884 $120 $1,004 $5,824 $882 $108 $990 零售/服务 5,040 734 134 868 5,257 774 163 937 办公楼 4,413 1,177 131 1,308 4,484 1,070 145 1,215 卫生服务 2,286 734 29 763 2,752 1,100 109 1,209 酒店 2,133 375 146 521 2,279 430 165 595 工业/仓储 1,949 143 16 159 1,896 172 16 188 其他 259 57 2 59 274 72 1 73 永久总计 22,371 4,104 578 4,682 22,766 4,500 707 5,207 建设/开发 6,312 1,957 86 2,043 6,766 2,270 79 2,349 商业房地产总计 $28,683 $6,061 $664 $6,725 $29,532 $6,770 $786 $7,556 总体商业地产指责比例 23.4 % 25.6 %

20 CET1 10.95% 10.98% 11.08% 11.45% 11.54% 3季度2023年 4季度2023年 1季度2024年 2季度2024年 3季度2024年 TBVPS $93.99 $98.54 $99.54 $102.42 $107.97 3季度2023年 4季度2023年 1季度2024年 2季度2024年 3季度2024年资本 • CET1资本比率在3季度2024年增加了+9个基点，达到了11.54% • 每股有形资产净值增加了+5%，达到了$107.97 • 压力资本缓冲从2024年10月1日开始改善，从4.0%提高到3.8% 注：(1) 2024年9月30日的CET1比率为估计值。 (2) 有关GAAP与这一非GAAP指标的调解，请参见附录。 (3) 基于美联储于2024年6月发布的最新监督性压力测试结果。 QoQ驱动因素 • 有形普通股权与有形资产增加+28基点，达到了8.83%在3季度2024年结束时 • 3季度2024年末，可供出售证券和与养老金相关的AOCI将影响CET1资本比率约(4)个基点 (1) (2)

21 2024年第4季度展望 2024年第4季度展望说明收入表净利息收入税前当量 $173000万 + • 净利息收入率在低3.60%左右 • 反映两次25个基点的利率降低 • 種幅度主要取决于存款趋势和贷款增长费用收入 $595到$60500万 • 信托和抵押贷款的持续强劲简单会计费用包括资产无形摊销费 $131到$133000万 • 继续专注于管理费用，同时投资于企业优先事项净核销贷款 %平均贷款数约40个基点 • 与财年预期一致，可能有波动（+/-）税率税前当量24.0%至24.5% 平均余额贷款 $1,360亿+/- • 工商和消费品增长，商业房地产和住宅抵押贷款下降存款 $1,600亿+ • 专注于增加客户存款股份回购 $20000万优先股股息约$3600万 • 反映出预期的运营速度

22 为何投资M&T银行? • 长期关注，深深植根的文化 • 公司运作旨在代表所有关键利益相关者的最佳利益 • 充满活力的同事始终为我们的客户和社区提供服务 • 在动荡时期和危机中被证明是客户的避风港 • 经验丰富、老练的管理团队 • 强大的风险控制，通过周期表现出色的信贷记录 • 谨慎增长~同行的2倍 • 在核心市场占据领先地位 • 15-20% ROATCE • ~9% 年度 TSR • 强劲的股息增长 • 每股6%的TBV增长来源: FactSet, 标准普尔全球数据库, 公司文件。注意: (1)分支机构和存款数据截至所考虑年份的6/30，针对即将发生/已经关闭的合并和收购进行了净额/净额/交易维护。与同行的增速来自2019-2023年每家银行的中位数分支机构存款增长相对于该银行的中位数城市预期人口增长自2013-2028年。 (2): ROATCE平均值从2013-2023年。调整后的摊销的核心存款和其他无形资产、与合并有关的费用、税率变化以及2020年标准化的信贷损失拨备。 (3): 年度TSR代表了2013-2023年间平均前三年总股东回报率(CAGR)(包括价格回报和股利，假设重新投资已收到的股利)。(4): 股息增长代表了2013-2023年每股普通股利的CAGR。(5): TBV每股增长代表从2013-2023年的CAGR。注重目标驱动的成功和可持续商业模式，产生强劲的股东回报以目标为驱动的组织成功和可持续的商业模式强劲的股东回报

23 附录

24 M&T银行始终提供其“净营运”或“有形”基础的补充报告，其中M&T不包括核心存款和其他无形资产的摊销的税后影响(以及相关的商誉、核心存款和其他无形资产余额，减去适用的递延税额)以及合并收购业务进入M&T时产生的收益(在实现时)和费用(在发生时)。由于此类项目被管理层认为是“非营运性质”，尽管根据M&T定义，“净营运收益”不是GAAP措施，但M&T的管理层认为此信息有助于投资者了解报告结果中的收购活动影响。附录附注: (1)净营运(GAAP)与净营运(NON-GAAP)调整百万美元，除每股金额3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 净利润净利润 $690 $482 $531 $655 $721 核心存款和其他无形资产的摊销(1) 12 12 12 10 10 净营运收益 $702 $494 $543 $665 $731 每股普通股收益摊薄后每股普通股收益 $3.98 $2.74 $3.02 $3.73 $4.02 核心存款和其他无形资产的摊销(1) 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 摊薄后净营运每股收益 $4.05 $2.81 $3.09 $3.79 $4.08

25 附录按照净营运额（非依据普通会计准则）调解单位：百万美元第三季度23 第四季度23 第一季度24 第二季度24 第三季度24 其他费用其他费用 $1,278 $1,450 $1,396 $1,297 $1,303 核心存款和其他无形资产摊销费 (15) (15) (15) (13) (12) 非利息经营费用 $1,263 $1,435 $1,381 $1,284 $1,291 赢利率非利息经营费用（分子） $1,263 $1,435 $1,381 $1,284 $1,291 应税当期净利息收入 1,790 1,735 1,692 1,731 1,739 其他收入 560 578 580 584 606 减：银行投资证券收益（损失） — 4 2 (8) (2) 分母 $2,350 $2,309 $2,270 $2,323 $2,347 赢利率 53.7 % 62.1 % 60.8 % 55.3 % 55.0 %

26 附录单位：百万美元第三季度23 第四季度23 第一季度24 第二季度24 第三季度24 平均资产平均资产 $205,791 $208,752 $211,478 $211,981 $209,581 商誉 (8,465) (8,465) (8,465) (8,465) (8,465) 核心存款和其他无形资产 (170) (154) (140) (126) (113) 递延税金 43 39 33 30 28 平均有形资产 $197,199 $200,172 $202,906 $203,420 $201,031 平均普通股权益平均总资产 $26,020 $26,500 $27,019 $27,745 $28,725 首选股 (2,011) (2,011) (2,011) (2,405) (2,565) 平均普通股权益 24,009 24,489 25,008 25,340 26,160 商誉 (8,465) (8,465) (8,465) (8,465) (8,465) 核心存款和其他无形资产 (170) (154) (140) (126) (113) 递延税金 43 39 33 30 28 平均基本股本权益 $15,417 $15,909 $16,436 $16,779 $17,610 普通会计原则至有形（非依据普通会计准则）调解

27 附录单位：百万美元 9/30/2023 12/31/2023 3/31/2024 6/30/2024 9/30/2024 总资产总资产 $209,124 $208,264 $215,137 $208,855 $211,785 商誉 (8,465) (8,465) (8,465) (8,465) (8,465) 核心存款和其他无形资产 (162) (147) (132) (119) (107) 递延税金 41 37 34 31 30 总有形资产 $200,538 $199,689 $206,574 $200,302 $203,243 总共同权益总权益 $26,197 $26,957 $27,169 $28,424 $28,876 首选股 (2,011) (2,011) (2,011) (2,744) (2,394) 普通权益 24,186 24,946 25,158 25,680 26,482 商誉 (8,465) (8,465) (8,465) (8,465) (8,465) 核心存款和其他无形资产 (162) (147) (132) (119) (107) 递延税金 41 37 34 31 30 总有形普通权益 $15,600 $16,371 $16,595 $17,127 $17,940 普通会计原则至有形（非依据普通会计准则）调解