展览 99.2
资讯尚未经过审核,为估计数据并可能会有所更改。chimera investment corporation 将于2024年10月17日收购Palisades Group
资讯未经审核,仅为估计且可能会有所变动。免责声明2 此简报包含根据美国《私人证券诉讼改革法》中港口条款的具前瞻性的声明,涉及Chimera对圹钻集团交易的预计关闭时间以及该交易(包括与Chimera未来收益有关)的预期影响。实际结果可能与预期、估计和预测有所不同,因此,读者不应将这些前瞻性声明作为未来事件预测的依据。 “目标”、“期望”、“目标”、“假定”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“应”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”等词语旨在识别这些前瞻性声明。这些前瞻性声明涉及重大风险和不确定性,可能导致实际结果与预期结果有重大不同,其中包括我们在最近的年报Form 10-k中描述的等方面的风险。导致实际结果有所不同的因素包括但不限于:延误和/或未预见的事件可能导致对Palisades Group的提议收购推迟或未完成的潜在性;Chimera可能无法完全实现对Palisades Group收购的预期好处,包括潜在的金融影响;我们的业务和投资策略;我们准确预测未来对普通股和优先股支付分红的能力,以及这种分红的金额;我们准确确定资产的公平市场价值的能力;房地产相关和其他证券的投资机会的可用性,包括因当前和未来市场动荡而出现的潜在机会的评价;我们预期的投资;我们投资价值的变化,包括导致我们资产融资出现追纵索赔的负面变化;通胀、利率和抵押预付率的变化;抵押和其他贷款的预借款支付基础,我们的房屋抵押支持证券MBS或其他资产支持证券ABS上的违约率、缓免、延期支付、欠款或减少回收率的变化;我们投资市场的一般波动性;我们能够保持现有的融资安排以及我们获得未来融资安排的能力;我们将我们的策略实施到住房抵押贷款证券化的能力;我们投资和我们用于购买这些资产资金来源的借款之间的利率不匹配对我们的可调利率投资产生的利率上限效应;我们的避险策略在多大程度上能否保护我们免受利率波动的影响;各种政府计划的影响和变化;政府监管、税法和税率、会计指引及类似事项的影响和变化;我们行业、利率、债务证券市场或一般经济的市场趋势;关于我们未来向股东进行分配的估计;我们对竞争的理解;我们找到并留住合格人员的能力;我们为了美国联邦所得税目的保持作为REIT的分类能力;我们维持应根据1940年修订案的投资公司法免除登记的能力;我们对重要性或重要性的期望;以及我们资讯揭示控制和程序的有效性。读者被警告不要过度依赖任何前瞻性声明,这些声明仅据实际公告日期发表。 Chimera不承诺也不接受释出任何更新或修订任何前瞻性声明以反映其期望的任何变化或基于任何这样的声明基础所发生的事件、情况或情况的任何变化。有关这些以及其他风险因素的更多信息,包含在Chimera最近向证券交易委员会(SEC)提交的文件中。所有关于Chimera或归因于Chimera或任何代表其行事的人的书面和口头前瞻性声明均被上述警语中的全部明确规定所赋权。读者被建议这份简报中的任何财务信息都是基于本简报时可得的公司数据,并且在某些情况下,可能没有由Chimera独立核数师审核。此简报可能包括通过市场调查、第三方进行的调查和研究以及行业出版物获得的行业和市场数据。我们尚未独立核实来自第三方来源的任何此类市场和行业数据。此简报仅供讨论之用,不能作为法律或投资建议的依据,也无意包括应考虑的所有风险和不确定性。此简报不构成购买或出售任何证券的要约,也不得解释为各方或其各自关联公司将接受的条款的指示。 我们使用我们的网站(www.chimerareit.com)作为我们公司信息的分发渠道。我们在我们的网站上发布的信息可能被视为重要信息。因此,投资者应监控我们的网站,除了关注我们的新闻稿、SEC提交文件和公共电话会议和网络广播之外。此外,当您通过访问我们的网站、然后点击“新闻和活动”并选上“电子邮件提醒”以完成电子邮件通知表时,您也可以自动收到有关Chimera的电子邮件警报和其他信息。我们的网站和任何警报未纳入此文件。
资讯尚未经过审核,属估计并可能会有变动。收购细节 3 概览 收购考虑事项 公司架构及管治 收购融资 预期财务效益 预期成交 ▪ Chimera 将收购The Palisades Group及其特定子公司(“Palisades”)。 ▪ Palisades是一家基于费用的房地产资产经理和投资者,涵盖广泛的信贷产品范畴。 ▪ 此次收购的考虑事项约为$5000万。 • 首期考虑事项:$3000万现金将在成交时支付。 • 随著财务目标达成,将有$2000万的考虑事项,其中50%可选择以普通股支付,与Chimera股东的利益一致。 ▪ Palisades的联合创始人兼首席投资官Jack L. Macdowell, Jr.将成为Chimera的首席投资官。 ▪ Palisades的第三方定制解决方案和投资咨询将与Chimera的运营全面整合。 ▪ Chimera将用手头现金提供资金进行交易。 ▪ 预计此交易将带来低双位数的回报。 ▪ 提供多元化的基于费用的收入来源。 ▪ 未来增长的额外机会。 ▪ 预计收购将在2024年第四季结束,需满足惯例成交条件方能完成。
信息未经审计,仅供参考,具体数据可能会发生变化。战略基本原理及对幻影股东的好处 我们预计Palisades的专业知识将增强幻影的投资表现,增加我们的运营规模,改进现有技术,并为股东创造多样化的营收来源。具有吸引力的基于费用的业务模式增加了规模、规模和市场存在感。高度互补的团队 ▪ 多样化幻影的收入来源。▪ 能够以资本轻量化的方式增长。▪ 联合基础上共拥有或建议的超过300亿美元名义贷款和房地产资产。▪ 提供投资和产品专业知识,并扩大采购渠道。▪ 为领先的投资管理和保险公司客户带来强大的合作关系。▪ 私募信贷基金在幻影永久资产负债表资本的基础上增加了具有协同效应的投资资本池。▪ 增加了36名具有运营和贷款风险管理丰富历史的专业人士。▪ 拓展了所有投资和资产管理活动的深度。▪ 进一步增强了幻影分析和优化住房贷款组合的能力。
信息尚未经审计,属估计并可能会有变动。PALISADES OVERVIEW 5 Palisades 业务单元与Chimera定制解决方案整合,为机构投资者和保险公司提供一站式解决方案,用于收购、管理和优化住房信用贷款组合中的价值 投资咨询 住房信用投资策略的机构基金经理 第三方交易和资产管理 服务商和供应商监督 资产级别风险管理 报告和分析 美国证券交易委员会注册的投资顾问(RIA) 研究和策略发展 资产配置和投资组合构建 投资来源 (1) 截止至2024年8月的信息。成立于2012年的Palisades Group总部位于得克萨斯州奥斯汀,拥有专业技术涉足各种住房信用产品。在各种住房信用产品中,两条主要业务线管理着价值为195亿美元,或5.4万笔贷款的投资组合。
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