第99.1展示文本
2024年10月17日。
分析师： Tim Sedabres（timothy.sedabres@huntington.com），952.745.2766
媒体： Tracy Pesho（corpmedia@huntington.com），216.276.3301
亨廷顿银行股份有限公司报告2024年第三季度收益
第三季度的业绩突出表现在净利息收入和手续费收入的顺序扩张，贷款和存款增长持续，信用质量强劲
2024年第三季度亮点：
•本季度每股收益(每股收益)为0.33美元，比上一季度高0.03美元，比去年同期低0.02美元。
•净利息收入比上季度增加3900万美元，增长了3%，比去年同期减少了1700万美元，减少了1%。
•非利息收入增加了 3200万美元，增长了 7%, 从上一季度增加到 52300万美元。与去年同期相比，非利息收入增加了 $1400万，或关注 @EVERFI。3%。在2023年第三季度的固定支付掉期合约以及本季度的信用风险转移交易的评估为基础，非利息收入增加了 五千五百万美元，比去年同期增长12%。
•平均总贷款和租赁额从上一季度增加了11亿美元，或1%，达到1245亿美元， 从去年同期增加了37亿美元，或3%。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。期末总贷款比上季度增加了20亿美元，增长了2%，环比年化增长了6%，比去年同期增加了55亿美元，增长了5%。
•平均总存款较上一季度增加29亿美元，增长2%，较去年同期增加83亿美元，增长6%。
◦控制支出，同时继续在我们认为对长期成功至关重要的领域进行投资。期末总存款较上一季度增加了40亿美元，增长了3％，较去年同期增加了95亿美元，增长了6％。
•当季的净核销额占平均总贷款和租赁的0.30%。
•当季末不良资产比率为0.62%。
•当季末信贷损失准备（ACL）为24亿美元，占总贷款和租赁的1.93%。
•现金及现金等价物和可用的备用借款额，截至2024年9月30日总额为950亿美元，相当于预估未受保护存款的195%。
•截至2024年9月30日，普通股一级（CET1）风险资本比率为10.4%，与上一季度持平。调整后的普通股一级资本（包括AOCI的影响）为8.9%，高于上一季度的8.6%。
•有形普通股权益(TCE)比率为6.4%，较上季度的6.0%增长 并较一年前的5.7%增长。
•每股有形账面价值为8.65美元，比上个季度上涨0.76美元，涨幅为10％，比去年同期上涨1.53美元，涨幅为21％。
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•亨廷顿银行连续第七年在2024财年SBA 7(a)贷款发行量方面名列全国第一，在过去16年中一直是按发行量衡量的SBA 7(a)贷款在其业务范围内最大的发行者。
俄亥俄州哥伦布－亨廷顿银行股份有限公司（纳斯达克：HBAN）报告2024年第三季度净利润为51700万美元，每股普通股盈利0.33美元，比上一季度增加4300万美元，或0.03美元，比去年同期减少3000万美元，或0.02美元。
平均资产回报率为1.04%，平均普通股权益回报率为10.8%，平均有形公共股权益回报率(ROTCE)为16.2%。
CEO评论：
“我们的第三季度业绩的亮点在于营业收入和利润环比扩张，" 该公司董事、总裁兼首席执行官Steve Steinour表示。"我们在本季度推动了贷款增长加快和存款吸收的持续增长，并积极执行我们的降息行动计划。我们也对价值增值费用业务的非常强劲表现感到满意。"
亨廷顿继续以强势地位运营，鉴于多年来公司持续实施的纪律管理措施。我们的流动性和资本充足，并支持我们继续专注于推动有机增长。我们将继续收购和加强客户关系，在现有业务和新的市场以及垂直领域进行扩张。
信贷继续表现非常良好，净冲销稳定，不良资产和受批评资产比率改善，符合我们总体中低风险偏好。我们的客户继续展现出实力和韧性，这支持了积极的展望。
我们预计贷款增长将在第四季度持续，得到核心业务的支持和新举措的成功执行，这些新举措的进展高于计划。进入第四季度，贷款管道强劲，我们相信这种增长势头奠定了进入2025年实现营业收入增长和扩大盈利能力的基础。
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表 1 – 收益表现摘要
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：百万美元，除每股数据外） | 第三 | 第二 | 第一季度财年 | 第四个 | 第三 | ||||||||||||||||||||||||
| 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于亨廷顿的净利润 | $ | 517 | $ | 474 | $ | 419 | $ | 243 | $ | 547 | |||||||||||||||||||
| 稀释每股收益 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.15 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均资产回报率 | 1.04 | % | 0.98 | % | 0.89 | % | 0.51 | % | 1.16 | % | |||||||||||||||||||
| 普通股权平均回报率 | 10.8 | 10.4 | 9.2 | 5.2 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均有形普通股权益回报率 | 16.2 | 16.1 | 14.2 | 8.4 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利息收益率 | 2.98 | 2.99 | 3.01 | 3.07 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||
| 效率比率 | 59.4 | 60.8 | 63.7 | 77.0 | 57.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 每股有形账面价值 | $ | 8.65 | $ | 7.89 | $ | 7.77 | $ | 7.79 | $ | 7.12 | |||||||||||||||||||
| 每股普通股分红派息 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均盈利资产 | $ | 181,891 | $ | 178,062 | $ | 173,764 | $ | 171,360 | $ | 170,948 | |||||||||||||||||||
| 平均贷款和租赁 | 124,507 | 123,376 | 121,930 | 121,229 | 120,784 | ||||||||||||||||||||||||
| 平均核心存款 | 149,734 | 147,393 | 144,960 | 144,384 | 143,110 | ||||||||||||||||||||||||
| 有形普通股权/有形资产比率 | 6.4 | % | 6.0 | % | 6.0 | % | 6.1 | % | 5.7 | % | |||||||||||||||||||
普通股Tier 1风险加权资本比率 (1) | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 不良损失占平均贷款和租赁额的比例 | 0.30 | % | 0.29 | % | 0.30 | % | 0.31 | % | 0.24 | % | |||||||||||||||||||
| 不良贷款准备金比率 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||
| 拨备计提占总贷款和租赁额的比例 | 1.93 | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | ||||||||||||||||||||||||
(1)2024年9月30日的数据是估算的。
表2列出了我们认为对于理解公司绩效和趋势至关重要的特定项目（请参阅报告基础）。
表2 – 影响收益的重要项目
税前影响 (1) | 税后影响 (1) | ||||||||||||||||||||||
| （以百万美元为单位，每股收益除外） | 数量 | 净利润 | 每股收益 (2) | ||||||||||||||||||||
2024年9月30日止三个月 | $ | 517 | $ | 0.33 | |||||||||||||||||||
| • | 人员效率和公司房地产业整合费用 (3) | $ | (13) | $ | (10) | $ | — | ||||||||||||||||
FDIC存款保险基金（DIF）的特别评估 (4) | 7 | 6 | $ | — | |||||||||||||||||||
截至2024年6月30日的三个月 | $ | 474 | $ | 0.30 | |||||||||||||||||||
| • | FDIC DIF特别评估 (4) | $ | (6) | $ | (5) | — | |||||||||||||||||
| 2023年9月30日止三个月 | $ | 547 | $ | 0.35 | |||||||||||||||||||
| • | 人员效率和企业房地产整合费用 (3) | $ | (15) | $ | (12) | $ | (0.01) | ||||||||||||||||
(1)有利（不利）影响。
(2)每股收益基于稀释后计算。
(3)员工效率包括记录在人员成本中的离职费用和记录在净占用费用中的公司房地产合并费用。详情请参见表8。
(4)代表了与2023年FDIC关闭相关的FDIC DIF特别评估中未投保存款损失和可收回资产的更新估计。这些金额记录在存入资金和其他保险费用中。
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净利息收入、净利息收益率和平均资产负债表
表3-净利息收益和净利息收益率表现摘要
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：百万美元） | 第三 | 第二 | 第一季度财年 | 第四个 | 第三 | 变动（%） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | LQ | 同比增长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收入 | $ | 1,351 | $ | 1,312 | $ | 1,287 | $ | 1,316 | $ | 1,368 | 3 | % | (1) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| FTE调整 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | — | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收益-全等效税率 | 1,364 | 1,325 | 1,300 | 1,327 | 1,379 | 3 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息收入 | 523 | 491 | 467 | 405 | 509 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全年度营业收入 - FTE | $ | 1,887 | $ | 1,816 | $ | 1,767 | $ | 1,732 | $ | 1,888 | 4 | % | — | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三 | 第二 | 第一季度财年 | 第四个 | 第三 | 变更（bp） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收益率/成本 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | LQ | 同比增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产收益率 | 5.62 | % | 5.62 | % | 5.54 | % | 5.47 | % | 5.39 | % | — | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁总额 | 6.05 | 6.01 | 5.92 | 5.82 | 5.76 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券总计 | 4.26 | 4.29 | 4.19 | 4.23 | 4.15 | (3) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计计息负债 | 3.32 | 3.34 | 3.23 | 3.09 | 2.88 | (2) | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息负债总额 | 2.94 | 2.94 | 2.85 | 2.71 | 2.45 | — | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率差 | 2.30 | 2.28 | 2.31 | 2.38 | 2.51 | 2 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息基金对净利息收益率的影响 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | (3) | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利息收益率 | 2.98 | % | 2.99 | % | 3.01 | % | 3.07 | % | 3.20 | % | (1) | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年第三季度完全应税当量（FTE）净利息收益比2023年第三季度减少了1500万美元，或1%。 主要反映净利息收益率（NIM）下降22个基点，降至2.98%，平均利息支出增加了144亿美元，或11%，平均资产核算利息支出减少了109亿美元，或6%。较低的NIM主要受较高资金成本的影响，因为高利率环境，平均利息存款增长了123亿美元，联邦储备银行持有的余额增加，部分抵消了较高的贷款和租赁以及投资证券的收益。
与2024年第二季度相比，FTE净利息收入增加了3900万美元，或3%，主要受到平均收益资产增加38亿美元，或2%的推动。, 部分抵消的是平均计息负债增加了41亿美元。, 或3%。与上一季度2.99%的NIm相比，NIm相对稳定在2.98%。
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表4 - 平均赚取资产
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以亿美元计） | 第三 | 第二 | 第一季度财年 | 第四个 | 第三 | 变化（%） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | LQ | 同比增长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业和工业 | $ | 52.2 | $ | 51.7 | $ | 50.6 | $ | 49.9 | $ | 49.4 | 1 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 商业房地产 | 11.7 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 13.0 | (3) | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融资租赁 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商业总计 | 69.1 | 69.0 | 68.3 | 67.6 | 67.5 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅抵押贷款 | 24.1 | 23.9 | 23.7 | 23.6 | 23.3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车保险 | 13.6 | 13.0 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家庭净值 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房地产和海洋 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他消费者 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费总数 | 55.4 | 54.4 | 53.7 | 53.7 | 53.3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁总额 | 124.5 | 123.4 | 121.9 | 121.2 | 120.8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券总计 | 44.2 | 43.0 | 41.6 | 39.5 | 40.0 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
与银行进行的利息收入存款 | 12.5 | 11.1 | 9.8 | 10.0 | 9.5 | 13 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他赚取的资产 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产收益率 | $ | 181.9 | $ | 178.1 | $ | 173.8 | $ | 171.4 | $ | 170.9 | 2 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
查看季度财务补充文件第7页获取更多详细信息。
2024年第三季度的平均收益资产比去年同期增加了109亿美元，增长了6％，主要反映了42亿美元，增长了10％，平均证券总额的增加，a 平均贷款和租赁总额增加了37亿美元，增长了3％， 银行平均赚取利息的存款增加了30亿美元，增长了31％. A平均贷款和租赁余额的增长是由平均消费贷款增长21亿美元（增长4％）带动的，这主要是由于 8.37亿美元，增长7％ 平均汽车贷款和7.96亿美元，或 3%，平均住宅抵押贷款增加。此外，平均商业贷款和租赁 增加的 增加17亿美元，或 2%, 主要由 a 驱动 27 亿美元平均商业和工业贷款的增长为6％，部分被平均商业房地产贷款减少的12亿美元（占9％）所抵消。
与2024年第二季度相比，平均收益资产增加了38亿美元， 2%, 主要反映在存银行的平均计息存款增加了14亿美元，或13%，平均总证券增加了 1200000000美元，或3%，平均总贷款和租赁增加了 11亿美元， 1%, 。平均贷款和租赁额增加了。平均贷款资产和租赁余额的增加主要是由平均的c增加驱动消费者贷款余额为 $97100万或 2%, 主要是由于汽车贷款增加。平均商业贷款也增加了$16000万，主要是由于商业和工业余额的增加部分抵消商业房地产余额的减少。
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表5 - 负债
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三 | 第二 | 第一季度财年 | 第四个 | 第三 | 变动（%） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以亿美元计） | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | LQ | 同比增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均余额： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活期存款-不计利息 | $ | 28.8 | $ | 29.6 | $ | 29.9 | $ | 31.2 | $ | 32.8 | (3) | % | (12) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 活期存款-利息支取 | 40.9 | 39.1 | 38.5 | 39.1 | 39.8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总需求存款 | 69.7 | 68.7 | 68.4 | 70.3 | 72.6 | 1 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货币市场存款 | 50.3 | 48.3 | 46.1 | 44.0 | 41.4 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储蓄及其他国内存款 | 15.9 | 16.4 | 16.6 | 16.9 | 17.8 | (3) | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心存单 | 13.8 | 14.0 | 13.9 | 13.1 | 11.3 | (2) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总核心存款 | 149.7 | 147.4 | 145.0 | 144.4 | 143.1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他250,000美元或更多的国内存款 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可转让CDs，经纪人和其他存款 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 10 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款总额 | $ | 156.5 | $ | 153.5 | $ | 150.7 | $ | 149.6 | $ | 148.1 | 2 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | $ | 0.8 | $ | 1.2 | $ | 1.3 | $ | 1.9 | $ | 0.9 | (32) | % | (4) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | 15.9 | 15.1 | 13.8 | 12.2 | 13.8 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | $ | 16.7 | $ | 16.3 | $ | 15.1 | $ | 14.1 | $ | 14.7 | 2 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 总计计息负债 | $ | 144.4 | $ | 140.3 | $ | 135.9 | $ | 132.6 | $ | 130.0 | 3 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||
负债合计 | 178.1 | 175.3 | 171.0 | 169.2 | 167.8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末余额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总核心存款 | $ | 151.3 | $ | 147.5 | $ | 147.3 | $ | 145.5 | $ | 144.2 | 3 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他存款 | 7.1 | 6.9 | 5.9 | 5.7 | 4.7 | 3 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款总额 | $ | 158.4 | $ | 154.4 | $ | 153.2 | $ | 151.2 | $ | 148.9 | 3 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
请查看季度财务补充说明书第6-7页获取更多详细信息。
2024年第三季度平均总负债增加了 103亿美元，或6%，与去年同期相比。平均总存款增加了83亿美元，或6%，主要受66亿美元平均总核心存款增加驱动， 5%. A平均总债务增加了21亿美元，或14%， 作为资金需求正常管理的一部分。
与2024年第二季度相比，平均总负债增加了29亿美元，增加2%。 驱动因素是平均总存款增加了290亿美元，增加2%。 平均总存款增加了29亿美元，增加2%。
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非利息收入
表6 – 非利息收入
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三 | 第二 | 第一季度财年 | 第四个 | 第三 | 变动（%） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：百万美元） | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | LQ | 同比增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付和现金管理营业收入 | $ | 158 | $ | 154 | $ | 146 | $ | 150 | $ | 152 | 3 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 财富和资产管理收入 | 93 | 90 | 88 | 86 | 79 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客户存入资金和贷款费用 | 86 | 83 | 77 | 80 | 80 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本市场和咨询费用 | 78 | 73 | 56 | 69 | 52 | 7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租赁收入 | 19 | 19 | 22 | 29 | 32 | — | (41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵押贷款业务收入 | 38 | 30 | 31 | 23 | 27 | 27 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险收入 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银行保有人寿保险收入 | 20 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款销售收益 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 证券销售净收益（损失） | — | — | — | (3) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非利息收入 | 6 | 5 | 7 | (65) | 49 | 20 | (88) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息收入总额 | $ | 523 | $ | 491 | $ | 467 | $ | 405 | $ | 509 | 7 | % | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
其他信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记市值的影响和信用风险转移交易的保费（其他非利息收入） | $ | (8) | $ | (9) | $ | (2) | $ | (2) | $ | — | (11) | 未出现数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
固定付款掉期的标记市值影响（其他非利息收入） | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (74) | $ | 33 | — | 未出现数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
无实义
2024年第三季度的非利息收入总额比去年同期增加了1400万美元，增长了3％. 资本市场和咨询费用增加了2600万美元，增长了50％，这主要是由于承保和利率衍生费用增加。财富和资产管理收入 增加的 1400万美元，占18％，反映了管理资产的增加以及固定年金佣金的增加。抵押贷款银行收入 增加的 1,100万美元，占41％，这主要是由于可销售利差的增加。支付存款和现金管理收入 增加的 增长了600万美元，增长了4％，反映了信用卡和商户收单交易收入的增加。此外，客户存款和贷款费用 增加了600万美元，增长了8％，这主要是由于贷款承诺费的增加。其他非利息收入减少，部分抵消了这些增长 430万美元。2023年第三季度的其他非利息收入包括3,300万美元的按市值计价的固定掉期收益，而2024年第三季度包括结束了800万美元of 与保费成本相关的反收入和与信用风险转移交易相关的按市值计价。租赁收入也下降了 1,300万美元，占41％，受终止租赁收入减少的推动。
2024年第三季度，总非利息收入增加3200万美元，或7%，达到52300万美元，而2024年第二季度为49100万美元。抵押银行收入增加800万美元，或27%，受可售差价上升驱动。资本市场和咨询费用 增加 500万美元，或关注 @EVERFI。7%由于承销和利率衍生产品费用上升，部分抵消了季节性较低的咨询费用。 贷款出售收益增加500万美元。
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非利息费用
表格7 - 非利息支出
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三 | 第二 | 第一季度财年 | 第四个 | 第三 | 变动（%） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：百万美元） | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | LQ | 同比增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员成本 | $ | 684 | $ | 663 | $ | 639 | $ | 645 | $ | 622 | 3 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 外部数据处理和其他服务 | 167 | 165 | 166 | 157 | 149 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存入资金和其他保险费用 | 15 | 25 | 54 | 234 | 25 | (40) | (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备 | 65 | 62 | 70 | 70 | 65 | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净占用成本 | 57 | 51 | 57 | 65 | 67 | 12 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 33 | 27 | 28 | 29 | 29 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业服务 | 21 | 26 | 25 | 35 | 27 | (19) | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | (8) | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租赁融资设备折旧 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | — | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非利息费用 | 73 | 82 | 82 | 96 | 88 | (11) | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总非利息支出 | $ | 1,130 | $ | 1,117 | $ | 1,137 | $ | 1,348 | $ | 1,090 | 1 | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| （以千为单位） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average full-time equivalent employees | 20.0 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 1 | % | 1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第8表 - 重要事项影响
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第三 | 第二 | 第一季度财年 | 第四个 | 第三 | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：百万美元） | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | ||||||||||||||||||||||||
| 人员成本 | $ | 12 | $ | — | $ | 7 | $ | 2 | $ | 8 | |||||||||||||||||||
| 存入资金和其他保险费用 | (7) | 6 | 32 | 214 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 设备 | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 净占用成本 | 1 | — | — | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非利息费用 | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 总非利息支出 | $ | 6 | $ | 6 | $ | 39 | $ | 226 | $ | 15 | |||||||||||||||||||
第9表 - 调整后的非利息支出（非通用会计原则）
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三 | 第二 | 第一季度财年 | 第四个 | 第三 | 变动（%） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：百万美元） | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | 季度 | LQ | 同比增长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员成本 | $ | 672 | $ | 663 | $ | 632 | $ | 643 | $ | 614 | 1 | % | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 外部数据处理和其他服务 | 167 | 165 | 166 | 157 | 149 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存入资金和其他保险费用 | 22 | 19 | 22 | 20 | 25 | 16 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备 | 65 | 62 | 70 | 69 | 65 | 5 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净占用成本 | 56 | 51 | 57 | 57 | 60 | 10 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 33 | 27 | 28 | 29 | 29 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业服务 | 21 | 26 | 25 | 35 | 27 | (19) | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | (8) | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 租赁融资设备折旧 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | — | (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非利息费用 | 73 | 82 | 82 | 95 | 88 | (11) | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的非利息费用总额 | $ | 1,124 | $ | 1,111 | $ | 1,098 | $ | 1,122 | $ | 1,075 | 1 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
8
2024年第三季度报告的总非利息支出与去年同期相比增加了4000万美元，增幅为4%。 在除去重要项目影响后，非利息支出增加了 4900万美元，增幅为5%。主要受高人员成本驱动，增长了 5800万美元，或9%，因为薪酬、福利和激励补偿支出增加，外部数据处理和其他服务费用增加了 1800万美元，增幅为12%， re反映了更高的科技和数据费用。部分抵消了这些增加，其他非利息支出减少 1500万美元，主要是由于转股债券的看涨和较低的特许税和其他税收，以及专业服务费减少 600万美元。
报告的总非利息支出从2024年第二季度增加了1300万美元，或1%。 除了重要项目的影响外，非利息支出 增加了1300万美元，或1%，主要受到人员成本增加的影响 900万美元，或1%，主要是因为薪资支出增加和市场营销支出增加 600万美元，或22%。部分抵消这些增加的是，其他非利息支出减少了900万美元 。.
信用质量
表10 – 信用质量指标
| 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：百万美元） | 2020年9月30日 | 6月30日, | 3月31日 | 12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 总不应计贷款和租赁 | $ | 738 | $ | 733 | $ | 716 | $ | 667 | $ | 592 | |||||||||||||||||||
| 房地产业以外的资产净值 | 8 | 10 | 10 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
其他不良资产 (1) | 38 | 37 | 12 | 34 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 总不良资产 | 784 | 780 | 738 | 711 | 634 | ||||||||||||||||||||||||
| 逾期90天以上的应计贷款和租约 | 224 | 175 | 183 | 189 | 163 | ||||||||||||||||||||||||
| 不良资产 + 应计贷款和租约逾期90天以上 | $ | 1,008 | $ | 955 | $ | 921 | $ | 900 | $ | 797 | |||||||||||||||||||
不良资产贷款比率 (2) | 0.58 | % | 0.59 | % | 0.58 | % | 0.55 | % | 0.49 | % | |||||||||||||||||||
不良资产比率 (3) | 0.62 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||
| (不良资产+90天)/(贷款+OREO) | 0.80 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.66 | ||||||||||||||||||||||||
| 拨备 | $ | 106 | $ | 100 | $ | 107 | $ | 126 | $ | 99 | |||||||||||||||||||
| 净核销额 | 93 | 90 | 92 | 94 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 净核销额 / 平均总贷款和租赁额 | 0.30 | % | 0.29 | % | 0.30 | % | 0.31 | % | 0.24 | % | |||||||||||||||||||
| 贷款和租赁损失准备金（ALLL） | $ | 2,235 | $ | 2,304 | $ | 2,280 | $ | 2,255 | $ | 2,208 | |||||||||||||||||||
| 未融资信贷承诺的准备金 | 201 | 119 | 135 | 145 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 信贷损失准备金（ACL） | $ | 2,436 | $ | 2,423 | $ | 2,415 | $ | 2,400 | $ | 2,368 | |||||||||||||||||||
| ALLL占比： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁总额 | 1.77 | % | 1.85 | % | 1.86 | % | 1.85 | % | 1.83 | % | |||||||||||||||||||
| NALs | 303 | 314 | 318 | 338 | 373 | ||||||||||||||||||||||||
| 不良资产 | 285 | 296 | 309 | 317 | 348 | ||||||||||||||||||||||||
| 作为资产清单的一部分: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 贷款和租赁总额 | 1.93 | % | 1.95 | % | 1.97 | % | 1.97 | % | 1.96 | % | |||||||||||||||||||
| NALs | 330 | 331 | 337 | 360 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| 不良资产 | 311 | 311 | 327 | 337 | 373 | ||||||||||||||||||||||||
(1)其他不良资产包括持有待售的特定受损证券和/或不计提贷款。
(2)总额净透支余额占总贷款和租赁额的百分比。
(3)不良资产总额占贷款和租赁总额、其他房地产所有权和其他不良资产的比例。
请查看季度财务补充资料第12-15页获取更多详细信息。
9
不良资产（NPAs）为78400万美元，占总贷款和租赁、OREO和其他不良资产的0.62%，而去年同期为63400万美元，占总贷款和租赁的0.52%。不应计贷款和租赁（NALs）为73800万美元，占总贷款和租赁的0.58%，去年同期为59200万美元，占总贷款和租赁的0.49%。不良资产的增加主要是由商业和工业及商业房地产不良贷款的增加所推动。按季环比，不良资产增加了400万美元，或1%，不应计贷款和租赁增加了500万美元，或1%。不良资产的增加主要是由商业和工业不良贷款的增加驱动，部分抵消了商业房地产不良贷款的减少。
信贷损失准备金按年增加700万美元，按季度增加600万美元，达到2024年第三季度的10600万美元。净冲销额（NCOs）按年增加2000万美元，按季度增加300万美元，达到9300万美元。NCOs在当季占平均贷款和租赁的年化0.30%，高于去年同期的0.24%和上个季度的0.29%。年度NCO增加反映了净冲销继续正常化。2024年第三季度的商业和消费者净冲销分别为0.31%和0.28%。
逾期贷款和租赁损失准备金（ALLL）从去年同期增加了2700万美元，达到22亿美元，占总贷款和租赁金额的1.77%。信用损失准备金（ACL）从去年同期增加了6800万美元，达到24亿美元，占总贷款和租赁金额的1.93%。ACL覆盖率为1.93%，比上一季度低2个基点，反映了当前宏观经济环境。
资本
表11 – 资本比率
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| （以亿美元计） | 2020年9月30日 | 6月30日, | 3月31日 | 12月31日 | 2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有形普通股权/有形资产比率 | 6.4 | % | 6.0 | % | 6.0 | % | 6.1 | % | 5.7 | % | ||||||||||||||||||||||
一级风险资本比例 (1) | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||
监管第一层风险资本比率 (1) | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||
监管总风险资本比率 (1) | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | |||||||||||||||||||||||||||
总风险加权资产 (1) | $ | 142.5 | $ | 139.4 | $ | 139.6 | $ | 138.7 | $ | 140.7 | ||||||||||||||||||||||
(1)2024年9月30日的数据是预估的。金额以巴塞尔三监管框架标准化方法呈现，用于计算风险加权资产。资本比率反映了亨廷顿银行在2020年选择了延迟五年过渡期，延后两年实施CECL对监管资本的全面影响，之后是为期三年的过渡期。截至2024年9月30日、2024年6月30日和2024年3月31日，已有75%的累积CECL递延得到分阶段引入。截至2023年12月31日和2023年9月30日，已有50%的累积CECL递延得到分阶段引入。
请查看季度财务补充内容的16-17页以获得更多详细信息。
截至2024年9月30日，有形公共资本与有形资产比率为6.4%，比6.0%增加 2024年6月30日，累积其他全面收益改善和有形公共资本从当前期收入中增加，减去分红派息，部分抵消有形资产增加。一级普通股权（CET1）风险资本比率在2024年9月30日和2024年6月30日均为10.4%，因为当前期收入减去分红派息被季度内较高的风险加权资产抵消。
所得税
2024年第三季度所得税准备金为11600万美元，而2024年第二季度为10600万美元。2024年第三季度和2024年第二季度的有效税率均为18.2%。.
截至2024年9月30日，我们拥有51500万美元的联邦递延税资产 以及8千万美元的州递延税资产。
10
业绩会电话/网络研讨会信息。亨廷顿银行第二季度2024年业绩会议可以通过投资者关系板块的现场网络研讨会观看幻灯片，或通过拨打电话号码(877) 407-8029或(201) 689-8029访问；会议ID号码＃13747594。
亨廷顿的高级管理层将于2024年10月17日 9:00 主持财报电话会议 上午（东部时间） 时间）。该电话会议可以通过亨廷顿网站www.huntington.com的投资者关系栏目进行互联网直播，也可以拨打电话 (877) 407-8029；会议ID #13749221。幻灯片将在电话会议前大约一小时在亨廷顿网站的投资者关系部分公布。网络直播的重播将存档在亨廷顿网站的 “投资者关系” 部分。在2024年10月25日之前的电话会议结束大约两小时后，将提供电话重播，电话号码为 (877) 660-6853或 (201) 612-7415；会议编号 #13749221。
请查看2024年第三季度季度财务补充说明，以获取更详细的财务绩效指标此文件可在Huntington网站的投资者关系部分找到，网址为http://www.huntington.com。
关于亨廷顿
亨廷顿银行股份有限公司是一家资产2010亿美元的区域型银行控股公司，总部位于俄亥俄州哥伦布市。成立于1866年，亨廷顿国家银行及其关联公司为消费者、中小型和中等市场企业、企业、市政机构和其他组织提供全面的银行、支付、财富管理和风险管理产品和服务。亨廷顿在12个州拥有975家分行，某些业务在更广泛的地理区域运营。访问Huntington.com获取更多信息。
关于前瞻性陈述的警告
本新闻稿中包含或参考的信息，包括但不限于某些计划、期望、目标、预测和表述等属于前瞻性声明，这些内容并非历史事实，而是受到诸多假设、风险和不确定性的影响。不涉及历史或当前事实的声明，包括关于信念和期望的表述，均属前瞻性声明。前瞻性声明可通过词语如“期望”、“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“计划”、“目标”等字眼，或者像“将会”、“可能”、“或许”、“应当”、“愿意”、“可能”等词语，以及将来或条件动词如“将”、“可能”、“应该”、“想”等类似词语来识别。前瞻性声明预期受到《1933年证券法》第27A节、《1934年证券交易法》第21E节以及1995年《私人证券诉讼改革法案》提供的安全港规定的约束。
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虽然无法保证风险和不确定性或风险因素清单是完整的，但以下是可能导致实际结果与前瞻性声明所含或暗示的结果大相径庭的某些因素：一般经济、政治或行业状况的变化；业务和经济状况的恶化，包括持续通胀、供应链问题或劳动力短缺，全球经济状况和地缘政治事项的不稳定性以及金融市场波动性；疫情和其他灾难事件对全球经济和金融市场条件以及我们的业务、运营结果和财务状况的影响；与银行倒闭和其他波动有关的影响，包括潜在增加的监管要求和成本，如FDIC特别评估、长期债务要求和加强的资本要求，以及可能对宏观经济状况产生影响，这可能会影响包括我们在内的存款机构吸引和留住存款人以及借款或筹集资本的能力；未经保险保障存款的意外流出，可能需要我们以不良价位出售投资证券；利率的变动可能对我们的投资证券组合价值产生负面影响；我们投资组合价值的贬值可能对市场对我们的看法产生负面影响，并可能导致存款撤回；社交媒体对我们和银行普遍的市场看法的影响；网络安全风险；美国财政和货币政策的不确定性，包括联邦储备政策的利率政策；全球资本和信贷市场的波动和中断；利率的变动；产品定价和服务的竞争性压力；我们业务战略的成功、影响和时机，包括市场对任何实施我们的“公平游戏”银行理念的新产品或服务的接受；银行合并的政策和标准的变化；政府行动、审查、改革、监管、法规和解读的性质、范围、时机和结果，包括涉及《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》和《巴塞尔III资本监管改革》的相关行动，以及涉及美国 OCC、联邦储备、FDIC 和 CFPB的行动；以及可能影响亨廷顿未来结果的其他因素。可能导致结果与上述描述有所不同的其他因素可以在亨廷顿2023年12月31日结束的年度10-k表里、2024年3月31日和6月30日结束的季度10-Q表里找到，这些报表已提交给证券交易委员会（“SEC”），可在亨廷顿网站http://www.huntington.com的“投资者关系”部分的“出版物和文件”栏目以及亨廷顿向SEC提交的其他文件中获取。
所有前瞻性声明仅代表其发布日期，并基于当时可获得的信息。亨廷顿不承担任何义务更新前瞻性声明，以反映前瞻性声明发布之日之后发生的情况或事件，或反映意外事件的发生，除非根据联邦证券法的要求。鉴于前瞻性声明涉及重大风险和不确定性，应谨慎对待过度依赖此类声明。
报告范围
使用非 GAAP 财务指标
本文件包含管理层认为有助于理解亨廷顿运营结果或财务状况的美国通用会计准则财务指标和非美国通用会计准则财务指标。 在使用非美国通用会计准则财务指标时，可在本文件、财务补充、电话会议幻灯片或与本文件相关的8-k表中找到可比的美国通用会计准则财务指标及对应的调整，这些信息均可在亨廷顿网站的投资者关系部分找到，网址为http://www.huntington.com。
年化数据
某些回报率、收益率、绩效比率或季度增长率是以“年化”的方式呈现的。 这样做是为了分析和决策目的，以更好地识别表现趋势，与全年或同比金额进行比较。 例如，贷款和存入资金增长率，以及净核销百分比，通常以8%这样的年化率来表达。 因此，季度增长率为2%将代表年化8%的增长率。
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全税效当淡相等利息收入和净利息收益率
来自免税收入资产的收入增加了一个等同于如果这些收入按法定税率应纳税的税额的金额。这一调整使所有盈利资产，尤其是免税的市政证券和某些租赁资产，处于一个共同的基础上，便于将结果与竞争对手的结果进行比较。
取整
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值得注意的事项
不时，营业收入、开支或税收会受到管理层认为超出正常银行业务范畴和/或规模异常巨大以至于其影响被管理层认为在当时是罕见或短期性质的因素的影响。 我们将这类项目称为“显著项目”。 管理层认为考虑特定的财务指标，包括和不包括显著项目，是有益的，以便更好地理解公司的业绩，增加各期业绩的可比性，并评估和预测这些结果。
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