VSE CORP false 0000102752 0000102752 2024-10-15 2024-10-15

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格 8-K

 

 

目前的报告

根据证券交易法第13条或第15(d)条的规定

证券交易法(1934年)第13条或第15(d)条规定

报告日期(最早报告事项日期):2024年10月15日

 

 

VSE CORPORATION

(根据其章程规定的注册人准确名称)

 

 

 

特拉华州   000-03676   54-0649263

(所在州或其他司法管辖区)

(委员会文件号)

 

(委员会

文件号)

 

(美国国内国税局雇主

唯一识别号码)

 

3361 Enterprise Way

Miramar, (561)

  33025
,(主要行政办公地址)   (邮政编码)

(954) 430-6600

(注册人电话号码,包括区号)

 

(过往名称或过往地址,如果自上次报告以来有变动)

 

 

如果所提交的表格申报旨在同时满足注册人在以下规定项下的任何一项申报义务,请选中以下适当的框(见下面的A.2指导方针):8-K 提交本文件是为了同时满足申报人根据以下任何条款的申报义务(请参阅根据A.2.中的一般说明:

 

根据证券法规定的425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)

 

依据交易所法案规则14a-12征集材料14a-12交易所法案240.13e-4(c))240.14a-12)

 

预开始通信事项依据规则240.13e-4(c)进行通信事项交易所法案14d-2(b)交易所法案240.13e-4(c))交易所法案240.14d-2(b))

 

预开始通信事项依据规则240.13e-4(c)进行通信事项依据交易所法240.13e-4(c)进行通信事项交易所法案240.13e-4(c))依据交易所法240.13e-4(c)进行通信事项

在法案第12(b)条的规定下注册的证券:

 

每一类的名称

 

交易
符号:

 

普通股,每股面值$0.001
ANNX

普通股,每股面值为$0.05   VSEC   纳斯达克全球精选市场

在规则405下定义为新兴增长型公司的情况请打勾 (《1933年证券法》第230.405章规则或本章规则) 12b-2请勾选是否为创业板企业,即根据证券法1933年规则405条(本章第230.405条)或证券交易法1934年规则12b-2条(本章第240.12b-2条)中的定义(§240.12b-2 本章

新兴成长公司

如果属于新兴成长型公司,请勾选复选框说明注册人已选择不使用根据证券交易法第13(a)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则的扩展过渡期以符合要求。☐

 

 

 


第1.01项

签订实质性协议事项。

2024年10月15日,VSE公司(“公司”)与Jefferies LLC和RBC资本市场有限公司签订了承销协议(“承销协议”),后者作为其中指定的若干承销商的代表(“承销商”)行事,根据该协议,公司同意发行和卖出(“发售”)公司普通股每股面值为0.05美元的1,724,137股(“基本股份”),发行价为每股87.00美元。公司还向承销商授予了 30天 购买在发售中提供的相同条款和条件下的最多258,620股普通股(“选择股份”以及与基本股份一起的“股份”)的选择权。2024年10月16日,承销商通知公司,他们全额行使了购买选择股份的选择权。发售将于2024年10月17日结束。

公司估计,从发售中获得的净收益将约为1.639亿美元(包括承销商全额行使购买选择股份的选择权),在扣除承销折扣和佣金以及预计发售费用之前。公司打算使用从发售中获得的净收益来为其之前宣布的对Kellstrom Aerospace Group,Inc.的收购的现金对价的一部分提供资金。在按照此处描述的方式使用净收益之前,公司可能会将从发售中获得的净收益用于一般公司用途,包括投资于短期、投资级、带息证券或偿还公司的循环贷款设施的未偿还借款。

表格 S-3 (注册声明 第333-281222号, 该基础招股说明书日期为2024年8月2日,补充招股说明书日期为2024年10月15日。

包括公司的惯例陈述、担保和协议、交易所的惯例交割条件、公司和交易所的赔偿责任,包括根据1933年修正案下的《证券法》的责任, 当事方的其他义务和终止条款等。招股协议中所包含的陈述、担保和公约仅用于该协议的目的,并截止特定日期,仅对该协议的各方有利,并可能受到合约各方同意的限制。根据招股协议,公司的执行官和董事已签署 锁定期 与招股协议附表中包含的实质性相同的协议,规定了一段时间内关于普通股的销售,但需符合某些例外情况。 60天。 隔离期 该期限与普通股销售相关,但需符合某些例外情况。

前述的承销协议描述受到承销协议全文的约束和限制,其完整内容如附件1.1中所述文件的副本,并已经通过引用合并在此。

关于本次发行的股票有效性的Jones Day意见副本作为附件5.1,已随附在此。

 

项目 9.01

(d)展览品。

(d)展品

 

展示文件    Description
1.1    2024年10月15日公司与Jefferies LLC和RBC资本市场之间的承销协议
5.1    琼斯·戴的意见
23.1    Jones Day同意书(包含在附件5.1中)
104    封面交互数据文件(嵌入在Inline XBRL文档中)。


签名。

依据1934年证券交易法的要求,登记者已代表其授权签署了本报告。

 

      VSE CORPORATION
      (注册人)
日期:2024年10月17日     通过:  

/s/ Farinaz S. Tehrani

      Farinaz S. Tehrani
      首席法律官兼公司秘书