EX-99.1 3 ea021772601ex99-1_ptllimited.htm PRICING PRESS RELEASE

附录99.1

 

PTL有限公司宣布 首次公开发行价为500万美元,并在纳斯达克上市

 

2024年10月15日,香港(GLOBE NEWSWIRE)- PTL Limited(纳斯达克:PTLE)("公司")是一家成熟的加油站设施提供商,为船舶补给燃料物流服务,为亚太市场提供船舶加油服务,今天宣布定价其首次公开发行("发行")1,250,000股普通股("普通股"),每股定价4.00美元("发行价格")。

 

预计普通股将于2024年10月16日在纳斯达克资本市场以「PTLE」标的开始交易。预计定增将于2024年10月17日结束,须满足一般的结束条件。

 

公司预计在扣除承销折扣及其他相关费用之前,从本次发行中获得总共500万美元的总毛收益。此外,该公司已向承销商授予一项为期45天的选择权,以按发行价格购买多达187,500股公司的普通股,占发行的普通股的15%(“超额配售”)。

 

假设超额配售权被行使,公司预期将获得总额为575万美元的全部收入,在扣除承销折扣和佣金以及预估发行费用之前。公司打算将净收益用于船舶收购、增加库存位置以获取有利的交易量折扣和信用条款、建立价格对冲机制,以及其他一般企业用途。

 

此发行是凭著承诺进行的。Dominari Securities LLC担任承销商代表,Revere Securities LLC则担任共同承销商(统称「承销商」)。Ortoli Rosenstadt LLP、Ogier、David Fong & Co.和中国商法律师事务所分别担任该公司的美国、英属维尔京群岛、香港和中国大陆法律顾问。J&S Associate PLt担任该公司的审计师。Loeb & Loeb LLP担任承销商的法律顾问。

 

本发行是根据该公司之F-1表格(文件号码为333-281097)进行的,该表格已在2024年9月30日提交给美国证券交易委员会(“SEC”)并获得生效。本发行仅透过招股书进行。您可免费浏览SEC网站上的EDGAR获取这些文件。www.sec.gov或者,您可通过电子邮件向Dominari Securities LLC索取关于本次发行的招股书副本,当有供应时。info@dominarisecurities.com或通过电子邮件向Revere Securities LLC索取,或透过邮寄至Revere Securities LLC,地址为纽约市第五大道725号23楼,邮政编号10022,或致电(212)393-4500;或通过电子邮件向Revere Securities LLC索取。contact@reveresecurities.com或透过邮寄至Revere Securities LLC,地址为纽约市列克星敦大道560号16楼,邮政编号10022,或致电+1 (212) 688-2350。

 

在进行投资之前,您应该阅读公司已提交或将提交给SEC的招股说明书和其他文件,以了解更多有关公司和本次发行的信息。这份新闻稿仅供信息目的,不构成出售或诱使购买任何证券的要约,也不得在任何未依证券法注册或取得资格的州或司法管辖区进行这些证券的买卖。

 

关于PTL有限公司

 

我们的总部设在香港,是一家老牌的加油站便利设施提供商,为船舶补给提供海上燃料物流服务,主要用于集装箱船、散装货船、多用途货船和化学油轮。针对亚太市场,我们利用我们在海上燃料物流行业板块中的紧密关系和合作伙伴关系,包括上游供应商和下游客户,在为船舶补给提供一站式解决方案。

 

前瞻性陈述

 

本公告中的某些陈述属于前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述涉及已知和未知风险和不确定性,并基于公司目前的期望, 包括普通股的交易或本次发行的结束。投资者可以通过使用“近似值”、“相信”、“期望”、“希望”、“预计”、 “估算”、“计划”、“意图”、“计划”、“将会”、“应该”、“可能”或其他类似表达找到许多(但不全是)这些陈述。尽管公司认为这些前瞻性陈述中所表达的期望是合理的,但无法保证这些期望的正确实现。 公司警告投资者,实际结果可能与预期结果有重大不同,鼓励投资者阅读公司最终招股说明书和提交给证券交易委员会的其他报告中包含的风险因素,然后再做出关于公司证券的任何投资决定。 本公司不承担对公开更新或修订任何前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况,或其期望的变化,除非法律要求。

 

联络人

 

PTL 有限公司
投资者关系
电子邮件: info@petrolinkhk.com