美國
證券交易委員會 及交易所
華盛頓特區,20549
表格 6-K
根據13a-16或15d-16規則的外國私人發行人報告。
根據1934年證券交易所法案
2024年10月
佣金 文件編號:001-42293
PTL 有限公司
(註冊人名的英文翻譯)
111 北橋路
#23-06A
半島 廣場
新加坡 179098
(總部地址 )
請在核框中勾選:登記人是否依據20-F表格或40-F表格提交或將提交年度報告。
表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐
2024年10月15日,英屬維爾京群島公司PTL Limited(以下簡稱“公司”),與代表其中指定的承銷商Dominari Securities LLC(以下簡稱“承銷商代表”)簽訂了一項承銷協議(以下簡稱“承銷協議”),根據該協議,公司同意以固定承諾方式向承銷商出售1,250,000股無面值的公司普通股(以下簡稱“IPO股份”)的股份,每股發行價格為4.00美元。公司還授予承銷商45天的期權,以購買多達額外187,500股普通股,以涵蓋超額配售部分(如有)。
根據公司提交的一份登記申明文件,該IPO股票由該公司提供。 根據修訂後的Form F-1(檔案編號333-266919)提供。 (檔案號333-281097)已向證券交易委員會(“委員會”)提交,並於2024年9月30日獲得委員會的核准。根據1933年修訂的證券法423(b)條款,於2024年10月15日提交了與本次發行有關的最終說明書。
承銷協議包含慣例陳述和保證,當事方僅並為另一方之利益所作,在該承銷協議的所有條款和條件及當事方之特定關係背景下。承銷協議及所附之附表和附件,包括其中所含的陳述和保證,均不為除該等文件與協議之當事方以外之任何其他當事人之利益而設,並非作為投資者和公眾獲取有關該等文件和協議當事方當前狀況之事實資訊之文件。相反,投資者和公眾應查閱公司向證券交易委員會提交的其他披露。
前述承銷協議條款摘要受到承銷協議全文的約束,必須參照提交作為本次6-k表格報告附件1.1的承銷協議副本,並通過此間接納的方式成為本處所指。
2024年10月15日,公司發布了隨附第99.1展示之新聞稿,宣布於2024年10月15日定價發行。
2024年10月16日,普通股開始以“PTLE”標的進行交易。
於2024年10月17日,本公司完成了125萬普通股的發行,每股定價為4.00美元。在扣除佣金、費用津貼和開支之前,本公司自這次發行中獲得的總收益約為500萬美元。
2024年10月17日,公司發布了一份新聞稿,作為附錄99.2附件,宣布結束該發行。
本報告不構成出售要約,也不構成要約購買的邀約,也不得在未在其所在州或司法區域的有關證券法登記或符合資格之前,在任何州或司法區域內銷售這些證券。
展品 指数
展品 編號。 | 描述 | |
1.1 | 2024年10月15日簽訂的承銷協議,由公司與Dominari Securities LLC作為承銷商代表簽署 | |
99.1 | 定價新聞發布 | |
99.2 | 結束新聞稿 |
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簽名
根據《證券交易法》的要求,報告申報人已授權其代表在此簽署該報告。
日期:2024年10月17日 | PTL 有限公司 | |
作者: | /s/ 應 應,周 | |
名稱: | Ying Ying, CHOW | |
職稱: | 致富金融(臨時代碼)和董事 |
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