美國
證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格 6-K
外國私營發行人報告書
根據第13a-16條或第15d-16條規定執行
《1934年證券交易法》交易所規定
2024年10月份
佣金 文件號碼:001-38421
BIT 數字公司
(將註冊人的名稱翻譯成英文)
31 哈德遜城, 11th 樓, 紐約, 紐約 10001
(總部地址)
請在表格20-F或40-F之下以勾選方式表示註冊者是否提交活動報告或將提交活動報告
表格 20-F ☒ 表格40-F ☐
Bit Digital公司完成對Enovum數據中心公司的收購。
2024年10月14日,Bit Digital, Inc. (「BTBT」 or the 「Company」) 宣佈收購 Enovum 數據中心公司(以下簡稱 「Enovum」 ),Enovum 是一家高性能計算(HPC)數據中心的所有者、運營商和開發商。這一交易將 Bit Digital 的 HPC 運營與總部位於加拿大蒙特利爾的現有、全面運營和全面出租的 4MW 三級數據中心進行了垂直整合。Enovum 提供了豐富多樣的現有和潛在的互連客戶,提供了一系列擴展站點的機會,一支經驗豐富的領導開發流程的團隊,並使 Bit Digital 能夠提供新的服務,如互連和按需計算,以補充其現有的 gpu芯片-雲計算產品。公司通過一家新成立的完全擁有的加拿大子公司,根據與 Enovum 股東達成的股權購買協議(「SPA」),收購了 Enovum 的全部已發行和未註銷股本。SPA 的副本已作爲本次 6-k 表格的附件提交給證券交易委員會(「SEC」)。購買價格包括支付給賣方的現金和滾存股份(如下所述),並受到一定的交割後調整。賣方提交了來自 Enovum 現有借款人和資本租賃提供方的償付函,以便 Enovum 可以全額償還未清債務。成立了一個金額爲加元 3,137,500 的監管帳戶,用於支持賣方的賠償義務。18個月後釋放監管帳戶中一半的資金給賣方,24個月後釋放餘額給賣方(前提是在上述各情況下,BTBt 未對監管帳戶提出任何索賠)。
Enovum的某些關鍵成員(「高級管理層」)共收到了1,618,966.62股份,價值6,805,538加元(約合5,023,000美元)的滾存股份。這些股份可以在未來十年內兌換成Bit Digital, Inc.的普通股。Enovum與高級管理層簽訂了新的就業協議,以便他們繼續擔任現有職位。高級管理層成員包括CEO比利·克拉薩科普洛斯,CFO羅伯託·德里科,CTO大衛·貝爾和CSO西蒙·哈邁林-舒凱特。這些協議爲長期協議,規定了在無故解僱(魁北克法律定義)情況下提供12個月的遣散費。此外,高級管理層還獲得了限制股份單位(「RSUs」),可以授予Bit Digital Inc.的普通股。這些RSUs中,價值爲3.12美元每股的41,631 RSUs是根據公司的2023年股權激勵計劃發放的,並會在頒發日期後的第一個月的首個週年紀念日起按季度分佈,持續四年。高級管理層成員還將有權獲得2024年及以後的激勵股權獎勵,前提是Enovum實現特定的額外EBITDA(如定義)。對於2024年,獎金池總金額將是一定數量的RSUs,價值相當於12倍的額外EBITDA(定義爲截至2024年12月31日的Enovum月度年化EBITDA(未經審計)與截至2024年9月30日的Enovum月度年化EBITDA(從蒙特利爾1數據中心容量增加相關的增量客戶營收推導而來)間的差額,上限爲1200萬加元,基於BTBT的2024年12月31日收盤股價)
2025年及以後,將根據每月年化EBITDA的增長幅度來授予RSUs,與之前每六個月相比,這些增長幅度源自Enovum客戶的營業收入,與任何新的數據中心相關(不包括蒙特利爾1號),從500萬加元增至10000萬加元,價值爲增長幅度的10%或RSUs的最高1000萬加元。
Enovum的旗艦idc概念蒙特利爾1號(「MTL1」)佔地面積爲65,000平方英尺,100%被租出。該中心與高密度機架和電源冗餘性簽訂了5MW的合同,以適應下一代人工智能/高性能計算gpu芯片。Enovum的業務提供高利潤的託管業務,並支持按需計算系統,由可再生水力發電提供動力支持。該站點的租約到2036年,幷包括兩個五年期的延期期權,配備2N UPS和2N發電機,配備N+1的冷卻設計,並可擴展至29MW。Enovum目前運營超過5,000個gpu芯片,包括英偉達H200和H100。Enovum擁有多元化的客戶群,涵蓋13個不同領域的客戶,並預計2025年將產生約1000萬加元的營業收入。Enovum擁有一系列開發地點,總裝機容量接近300兆瓦,包括目前有意向函涉及的90兆瓦。Enovum的業務補充了公司的gpu即服務業務,提供gpu和託管服務的綜合方案,更具吸引力。有效利用公司的gpu即服務和人工智能/高性能計算業務的資本分配,最大化增長潛力併產生協同效應。該業務是垂直整合的價值鏈,消除了公司對供應商的依賴。Enovum擁有一支經驗豐富的團隊,對公司的人工智能/高性能計算業務擴張計劃是重要的一步,避免了自行打造業務所需的巨大成本和時間。Enovum每兆瓦提供超過200萬美元的非審計年收入,毛利潤率達到70-80%。這將平衡公司數字資產業務的波動性,並在數據合同具有融資可能性的同時提供資產負債表實力。Enovum增加了公司對快速擴張的現有高性能計算基礎設施增長和擴展的曝光度。
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未註冊 股票股權的銷售
本6-k表格中所包含的上述關於將賣方的滾動股份轉入公司的信息,均已通過參考併入。滾動股份的發行是根據1933年修訂的證券法第4(a)(2)節和其下制定的S條例903號中規定的註冊豁免而進行的。在此交易中沒有放置代理人或承銷商,也沒有支付銷售佣金。
財務報表和展出物
(d) 附件
數量 | ||
10.1 |
《關於銷售協議》於2024年10月11日簽訂,簽署方包括賣方、賣方的特定關聯公司、賣方代表和加拿大16428380公司,該公司是發行人的全資子公司。賣方、賣方關聯公司、賣方代表、特定其他事項以及本證券購買協議的所有附件和附表均已被省略,可根據SEC的要求提供。 |
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簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊名義人已授權下列人員代表該人簽署本報告。
比特數字公司。 | ||
(註冊人) | ||
通過: | /s/ Samir Tabar | |
姓名:Luisa Ingargiola | Samir Tabar | |
標題: | 首席執行官 |
日期: 2024年10月17日
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