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NRGエナジー、Inc.が優先債/シニア債の発行を発表
2033年満期の優先債/シニア債と2034年満期の優先債/シニア債

ヒューストン、テキサス州-2024年10月16日- NRGエナジー社（nyse:NRG）は、優先無担保債券の総元本額150000万ドルのオファリングの開始を発表しました。 2つのトランシェで構成される優先債を発行する予定であり、2033年満期の優先債（「2033年債」）と2034年満期の優先債（「2034年債」および2033年債と合わせて、「債券」という）が含まれます。 これらの債券は、NRGの与信契約の下で債務を保証するNRGの現在および将来の子会社によって保証されます。

NRGは、この公開株式募集の純残高を、新しく提案された総額$45000万の新規定款ローンbを含む、手元の現金と合わせて、完全子会社であるAPX Group, Inc. （以下、「APX」）を通じて、以前に発表された優先担保付き社債2027年満期のAPXが発行する6.75%の償還価格を支払い、APXの優先担保付きクレジット契約の未払いの総額約13億ドルを返済し、推定される取引手数料、経費、プレミアムを支払い、残額があれば未払いの債務の再資金化と一般的な企業目的に充てるために使用する予定です。

ノーツおよび関連の担保は、1933年の証券法の規定144Aに基づいて資格のある機関投資家にのみ提供されており、米国外では、「米国人」以外の者に対して証券法の規制Sに準拠して提供されています。ノーツおよび関連の担保は、米国証券法または他の司法管轄区の証券法の登録を受けておらず、米国内での登録または登録要件からの適用可能な免除なしに提供または売却することはできません。このプレスリリースは、ノーツを含む証券を売るオファーを構成するものではなく、ノーツを含む証券を購入するオファーを勧誘するものではありません。NRGはノーツの再販のための登録声明を提出する意向はありません。

NRGについて

nrgエナジー人々とエネルギーへの情熱によって駆動される先進のエネルギーおよび家庭サービス企業です。よりスマートでクリーンでつながりのある未来のための。フォーチュン500に掲載される企業で、米国で運営されています。アメリカ合衆国 と カナダ、NRGは人々、組織、ビジネスが目標を達成するのを支援する革新的ソリューションを提供し、競争力あるエネルギー市場と顧客の選択を推進しています。

出典：Nutex Health, Inc。

このニュースリリースには、1933年証券法の第27条および改正後の第21E条、1934年証券取引所法の意味で前向きな見通しに関する記述が含まれています。前向きな見通しには、特定のリスク、不確実性、および仮定があります。通常、「expect」、「estimate」、「can」、「anticipate」、「forecast」、「plan」、「guidance」、「outlook」、「believe」などのワードを使用して特定されます。 NRGは期待が合理的であると考えていますが、これらの期待が正しいことを保証できるわけではなく、実際の結果が実質的に異なる可能性があります。

NRGは、新しい情報、将来の出来事またはその他の理由によって、予測情報を更新または修正する義務を負いません。前向きな見通しに関する本ニュースリリースに含まれる声明とは異なる可能性がある要因に関する前述のレビューは、NRGの実際の結果に影響を与える可能性があるリスクおよび不確実性に関する情報とともに、NRGがSECに提出した書類に記載されているNRGの将来の結果に影響を与える可能性があるリスクおよび不確実性についての情報と関連して検討する必要があります。これらの列挙のある手続き、イベント、または開発以外の、過去の事実に基づかないすべての声明は、フォワードルッキングな声明である可能性があります。.

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