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プレスリリース

NRGエナジー社は、アップサイジングと価格設定を発表しました

優先債/シニア債（2033年満期）および優先債/シニア債（2034年満期）

ヒューストン、TX - 2024年10月16日 - NRGエナジー株式会社（nyse: nrg）は、優先無担保社債の総元本額が187500万ドルの公募価格を設定しました。 (ｉ）６.００％の6.00％のシニア債の総元本額が2033年満期の6.00％のシニア債の92500万ドルと（ｉｉ）６.２５％の6.25％のシニア債の総元本額が2034年満期の6.25％のシニア債の95000万ドル（以下、「ノート」といいます）。公募額は、事前に発表された150000万ドルの公募規模から増額されました。

2033年のノートは2033年2月1日に満期となり、2034年のノートは2034年11月1日に満期となります。ノートのオファリングは通常のクロージング条件に従い、2024年10月30日に終了する予定です。

NRGは、ノートの募集による純利益を、提案されている新しい総額$450 millionの優先債 b の純​​利益と、手元資金を合わせて使用し、全額子会社APX Group, Inc.（以下「APX」という）を通じ、以前に発表されたAPXの2027年満期の6.75%優先担保ノートの入札価格を支払うために、APXの優先担保与信契約に基づく約13億ドルの未返済の総元本残高を返済し、見積もり手数料、費用、プレミアムを支払い残りがある場合は未返済の債務を再融資し、一般企業目的のために利用することを意図しています。さらに、NRGはノートの募集規模の増額からの純利益を使用して、NRGによって発行された2027年満期の6.625%の未決済優先債の全額を償還する予定です。その内訳は約$ 375 millionの総元本残高です。

ノーツおよび関連の担保は、1933年の証券法の規定144Aに基づいて資格のある機関投資家にのみ提供されており、米国外では、「米国人」以外の者に対して証券法の規制Sに準拠して提供されています。ノーツおよび関連の担保は、米国証券法または他の司法管轄区の証券法の登録を受けておらず、米国内での登録または登録要件からの適用可能な免除なしに提供または売却することはできません。このプレスリリースは、ノーツを含む証券を売るオファーを構成するものではなく、ノーツを含む証券を購入するオファーを勧誘するものではありません。NRGはノーツの再販のための登録声明を提出する意向はありません。

NRGについて

nrgエナジー人々とエネルギーへの情熱によって駆動される先進のエネルギーおよび家庭サービス企業です。よりスマートでクリーンでつながりのある未来のための。フォーチュン500に掲載される企業で、米国で運営されています。アメリカ合衆国 と カナダ、NRGは人々、組織、ビジネスが目標を達成するのを支援する革新的ソリューションを提供し、競争力あるエネルギー市場と顧客の選択を推進しています。

出典：Nutex Health, Inc。

このニュースリリースには、1933年訂正済み証券法第27A条および1934年訂正済み証券取引所法第21E条の意味に基づく前向きな見通しに関する記述が含まれています。前向きな見通しには、特定のリスク、不確実性、および仮定があり、通常は「期待する」「見積もる」「するべきである」「予測する」「計画する」「ガイダンス」「展望」「信じる」といった言葉の使用によって特定されることがあります。NRGは期待が合理的だと考えていますが、これらの期待が正しいことを保証することはできず、実際の結果は大きく異なる可能性があります。

NRGは、新しい情報、将来の出来事またはその他の理由によって、予測情報を更新または修正する義務を負いません。前向きな見通しに関する本ニュースリリースに含まれる声明とは異なる可能性がある要因に関する前述のレビューは、NRGの実際の結果に影響を与える可能性があるリスクおよび不確実性に関する情報とともに、NRGがSECに提出した書類に記載されているNRGの将来の結果に影響を与える可能性があるリスクおよび不確実性についての情報と関連して検討する必要があります。これらの列挙のある手続き、イベント、または開発以外の、過去の事実に基づかないすべての声明は、フォワードルッキングな声明である可能性があります。.

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