展示稿99.1
NRG能源公司宣布发行
2033年到期的优先票据和2034年到期的优先票据
休斯敦,德克萨斯州 - 2024年10月16日 - 纽交所能源公司(NYSE:NRG)宣布开始发行总面额150000万美元的两期无担保高级票据,包括(i)到期日为2033年的高级票据(“2033票据”)和(ii)到期日为2034年的高级票据(“2034票据”),合称“票据”。这些票据将由NRG当前和未来的子公司担保,这些子公司为NRG的信贷协议下的债务提供担保。
NRG打算使用本次发行的净收入,连同拟议中的新5万美元的总本金金额的新期限贷款b的净收益和现金,支付其全资子公司APX Group,Inc.(“APX”)通过APX先前宣布的收购要约支付10亿2027年到期的APX 6.75%优先担保票据的转让价,偿还APX担保的期限贷款,该贷款的未付总本金约为13亿美元,支付预估交易费用、开支和溢价,如有任何余款,则用于偿还未偿还的债务和一般公司用途。
唯合格的机构买方可根据1933年修订版的《证券法案》第144A规则申购备忘录及相关担保,且该备忘录和相关担保仅限于《证券法案》之下的Rule 144A规则规定的合格机构买方,并在美国境外仅限于非“美国人”根据《证券法案》之下的Regulation S规定的人士。备忘录及相关担保未在《证券法案》或其他任何司法管辖区的证券法登记,未经登记或适用的豁免规定,不得在美国境内发行或销售。本新闻稿并非构成任何证券,包括备忘录的出售的要约,也不是购买任何证券,包括备忘录的招揽要约。NRG无意为备忘录的再销售提交注册声明。
关于NRG NRG Energy是一家由人们和我们对智能、更清洁和更连接的未来的热情所带动的领先能源和家庭服务公司。作为一家在美国和加拿大运营的财富500强公司,NRG提供创新解决方案,帮助人民、组织机构和企业实现其目标,同时提倡竞争性能源市场和客户选择。更多信息请参考 。在Facebook、Instagram、LinkedIn和X上关注NRG。
nrg energy是一家领先的能源和家居服务公司,由人们驱动,充满对更智能、更清洁、更联系的未来的热情。一家财富500强公司,在美国和 加拿大,\n nrg提供创新解决方案,帮助人们、组织和企业实现其目标,同时主张竞争激烈的能源市场和客户选择。
前瞻性声明
本新闻发布包含根据1933年证券法第27A条修订案和1934年证券交易法第21E条修订案作出的前瞻性声明。前瞻性声明受到一定的风险、不确定性和假设的影响,通常可以通过使用"期望"、"估计"、"应当"、"预期"、"预测"、"计划"、"指导"、"展望"、"相信"等词语识别。尽管NRG认为这些期望是合理的,但不能保证这些期望将被证实是正确的,实际结果可能存在重大差异。
NRG不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务,除非法律要求,不会因为新信息、未来事件或其他原因而进行更新。在本资讯发布中所包含的前瞻性声明中可能导致NRG实际结果与预期不符的因素的前文审查,应结合有关可能影响NRG未来结果的风险和不确定性信息,查看NRG提交给美国证券交易委员会的文件。www.sec.gov.
联系人:
媒体
骑士灰色
832.763.3454
投资者
布兰登·马尔赫恩
609.524.4767