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新闻发布稿

NRG能源公司宣布增加规模和定价

2033年到期的高级票据和2034年到期的高级票据

休斯顿，德克萨斯州 - 2024年10月16日 - NRG能源公司（纽交所:NRG）定价其总额187500万美元的优先无担保票据发行（Senior Unsecured Notes），包括（i）2033年到期的6.00%优先票据总额92500万美元（“2033年票据”）和（ii）2034年到期的6.25%优先票据总额95000万美元（“2034年票据”和2033年票据共同为“票据”）。 该发行总额已从之前宣布的150000万美元扩大。

2033年票据将于2033年2月1日到期 而2034年票据将于2034年11月1日到期。预计票据发行将于2024年10月30日结束，视习惯的交割条件而定。

NRG打算利用债券发行的净收益，连同拟发行的总额为45000万美元的新期限贷款b的净收益和现金，支付其全资子公司APX Group, Inc.（“APX”）通过APX之前宣布的收购要约支付APX持有的到期于2027年的6.75%首要担保债券的收购价格，偿还APX的未偿首要担保贷款，金额约为13亿美元，支付估计的交易费用、开支和溢价，如有余额，还将用于偿还未偿还的债务和一般企业用途。此外，NRG打算利用债券发行规模增加的净收益赎回NRG发行的所有尚未偿还的到期于2027年的6.625%首要担保债券，其中尚有37500万美元的总本金余额。

唯合格的机构买方可根据1933年修订版的《证券法案》第144A规则申购备忘录及相关担保，且该备忘录和相关担保仅限于《证券法案》之下的Rule 144A规则规定的合格机构买方，并在美国境外仅限于非“美国人”根据《证券法案》之下的Regulation S规定的人士。备忘录及相关担保未在《证券法案》或其他任何司法管辖区的证券法登记，未经登记或适用的豁免规定，不得在美国境内发行或销售。本新闻稿并非构成任何证券，包括备忘录的出售的要约，也不是购买任何证券，包括备忘录的招揽要约。NRG无意为备忘录的再销售提交注册声明。

关于NRG NRG Energy是一家由人们和我们对智能、更清洁和更连接的未来的热情所带动的领先能源和家庭服务公司。作为一家在美国和加拿大运营的财富500强公司，NRG提供创新解决方案，帮助人民、组织机构和企业实现其目标，同时提倡竞争性能源市场和客户选择。更多信息请参考 。在Facebook、Instagram、LinkedIn和X上关注NRG。

nrg energy是一家领先的能源和家居服务公司，由人们驱动，充满对更智能、更清洁、更联系的未来的热情。一家财富500强公司，在美国和 加拿大，\n nrg提供创新解决方案，帮助人们、组织和企业实现其目标，同时主张竞争激烈的能源市场和客户选择。

前瞻性声明

本资讯发布中包含根据1933年修订版证券法第27A条和1934年修订版证券交易法第21E条的前瞻性声明。前瞻性声明受一定风险、不确定性和假设的影响，通常可以通过使用诸如“期望”、“估计”、“应当”、“预期”、“预测”、“计划”、“指导”、“展望”、“相信”等词语来识别。虽然NRG认为这些期望是合理的，但无法保证这些期望会被证明是正确的，实际结果可能会有很大差异。

NRG不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务，除非法律要求，不会因为新信息、未来事件或其他原因而进行更新。在本资讯发布中所包含的前瞻性声明中可能导致NRG实际结果与预期不符的因素的前文审查，应结合有关可能影响NRG未来结果的风险和不确定性信息，查看NRG提交给美国证券交易委员会的文件。www.sec.gov.

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