EX-99.1 2 tm2426293d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

 

展示稿99.1

 

 

NRG能源公司宣佈發行
2033年到期的優先票據和2034年到期的優先票據

 

休斯敦,德克薩斯州 - 2024年10月16日 - 紐交所能源公司(NYSE:NRG)宣佈開始發行總面額150000萬美元的兩期無擔保高級票據,包括(i)到期日爲2033年的高級票據(「2033票據」)和(ii)到期日爲2034年的高級票據(「2034票據」),合稱「票據」。這些票據將由NRG當前和未來的子公司擔保,這些子公司爲NRG的信貸協議下的債務提供擔保。

 

NRG打算使用本次發行的淨收入,連同擬議中的新5萬美元的總本金金額的新期限貸款b的淨收益和現金,支付其全資子公司APX Group,Inc.(「APX」)通過APX先前宣佈的收購要約支付10億2027年到期的APX 6.75%優先擔保票據的轉讓價,償還APX擔保的期限貸款,該貸款的未付總本金約爲13億美元,支付預估交易費用、開支和溢價,如有任何餘款,則用於償還未償還的債務和一般公司用途。

 

唯合格的機構買方可根據1933年修訂版的《證券法案》第144A規則申購備忘錄及相關擔保,且該備忘錄和相關擔保僅限於《證券法案》之下的Rule 144A規則規定的合格機構買方,並在美國境外僅限於非「美國人」根據《證券法案》之下的Regulation S規定的人士。備忘錄及相關擔保未在《證券法案》或其他任何司法管轄區的證券法登記,未經登記或適用的豁免規定,不得在美國境內發行或銷售。本新聞稿並非構成任何證券,包括備忘錄的出售的要約,也不是購買任何證券,包括備忘錄的招攬要約。NRG無意爲備忘錄的再銷售提交註冊聲明。

 

關於NRG NRG Energy是一家由人們和我們對智能、更清潔和更連接的未來的熱情所帶動的領先能源和家庭服務公司。作爲一家在美國和加拿大運營的財富500強公司,NRG提供創新解決方案,幫助人民、組織機構和企業實現其目標,同時提倡競爭性能源市場和客戶選擇。更多信息請參考 。在Facebook、Instagram、LinkedIn和X上關注NRG。

 

nrg energy是一家領先的能源和家居服務公司,由人們驅動,充滿對更智能、更清潔、更聯繫的未來的熱情。一家財富500強公司,在美國加拿大,\n nrg提供創新解決方案,幫助人們、組織和企業實現其目標,同時主張競爭激烈的能源市場和客戶選擇。

 

前瞻性聲明

 

本新聞發佈包含根據1933年證券法第27A條修訂案和1934年證券交易法第21E條修訂案作出的前瞻性聲明。前瞻性聲明受到一定的風險、不確定性和假設的影響,通常可以通過使用"期望"、"估計"、"應當"、"預期"、"預測"、"計劃"、"指導"、"展望"、"相信"等詞語識別。儘管NRG認爲這些期望是合理的,但不能保證這些期望將被證實是正確的,實際結果可能存在重大差異。

 

NRG不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務,除非法律要求,不會因爲新信息、未來事件或其他原因而進行更新。在本資訊發佈中所包含的前瞻性聲明中可能導致NRG實際結果與預期不符的因素的前文審查,應結合有關可能影響NRG未來結果的風險和不確定性信息,查看NRG提交給美國證券交易委員會的文件。www.sec.gov.

 

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