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展示99.2

 

 

新聞發佈稿

 

NRG能源公司宣佈增加規模和定價

2033年到期的高級票據和2034年到期的高級票據

 

休斯頓,德克薩斯州 - 2024年10月16日 - NRG能源公司(紐交所:NRG)定價其總額187500萬美元的優先無擔保票據發行(Senior Unsecured Notes),包括(i)2033年到期的6.00%優先票據總額92500萬美元(「2033年票據」)和(ii)2034年到期的6.25%優先票據總額95000萬美元(「2034年票據」和2033年票據共同爲「票據」)。 該發行總額已從之前宣佈的150000萬美元擴大。

 

2033年票據將於2033年2月1日到期 而2034年票據將於2034年11月1日到期。預計票據發行將於2024年10月30日結束,視習慣的交割條件而定。

 

NRG打算利用債券發行的淨收益,連同擬發行的總額爲45000萬美元的新期限貸款b的淨收益和現金,支付其全資子公司APX Group, Inc.(「APX」)通過APX之前宣佈的收購要約支付APX持有的到期於2027年的6.75%首要擔保債券的收購價格,償還APX的未償首要擔保貸款,金額約爲13億美元,支付估計的交易費用、開支和溢價,如有餘額,還將用於償還未償還的債務和一般企業用途。此外,NRG打算利用債券發行規模增加的淨收益贖回NRG發行的所有尚未償還的到期於2027年的6.625%首要擔保債券,其中尚有37500萬美元的總本金餘額。

 

唯合格的機構買方可根據1933年修訂版的《證券法案》第144A規則申購備忘錄及相關擔保,且該備忘錄和相關擔保僅限於《證券法案》之下的Rule 144A規則規定的合格機構買方,並在美國境外僅限於非「美國人」根據《證券法案》之下的Regulation S規定的人士。備忘錄及相關擔保未在《證券法案》或其他任何司法管轄區的證券法登記,未經登記或適用的豁免規定,不得在美國境內發行或銷售。本新聞稿並非構成任何證券,包括備忘錄的出售的要約,也不是購買任何證券,包括備忘錄的招攬要約。NRG無意爲備忘錄的再銷售提交註冊聲明。

 

關於NRG NRG Energy是一家由人們和我們對智能、更清潔和更連接的未來的熱情所帶動的領先能源和家庭服務公司。作爲一家在美國和加拿大運營的財富500強公司,NRG提供創新解決方案,幫助人民、組織機構和企業實現其目標,同時提倡競爭性能源市場和客戶選擇。更多信息請參考 。在Facebook、Instagram、LinkedIn和X上關注NRG。

 

nrg energy是一家領先的能源和家居服務公司,由人們驅動,充滿對更智能、更清潔、更聯繫的未來的熱情。一家財富500強公司,在美國加拿大,\n nrg提供創新解決方案,幫助人們、組織和企業實現其目標,同時主張競爭激烈的能源市場和客戶選擇。

 

前瞻性聲明

 

本資訊發佈中包含根據1933年修訂版證券法第27A條和1934年修訂版證券交易法第21E條的前瞻性聲明。前瞻性聲明受一定風險、不確定性和假設的影響,通常可以通過使用諸如「期望」、「估計」、「應當」、「預期」、「預測」、「計劃」、「指導」、「展望」、「相信」等詞語來識別。雖然NRG認爲這些期望是合理的,但無法保證這些期望會被證明是正確的,實際結果可能會有很大差異。

 

 

 

 

NRG不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的義務,除非法律要求,不會因爲新信息、未來事件或其他原因而進行更新。在本資訊發佈中所包含的前瞻性聲明中可能導致NRG實際結果與預期不符的因素的前文審查,應結合有關可能影響NRG未來結果的風險和不確定性信息,查看NRG提交給美國證券交易委員會的文件。www.sec.gov.

 

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