展覽1.1
承銷協議
2024年10月16日
AC 世紀陽光證券有限責任公司
東路羅賓遜街 200 號
295套房
奧蘭多,佛羅里達州32801
作為承銷商代表
命名為 附表A 此處
女士們,先生們:
特此簽署者 Springview 控股有限公司,一家開曼群島免稅有限責任公司(以下簡稱為“公司及其附屬公司和聯屬公司,包括但不限於,註冊聲明中所披露或描述的所有實體被披露為公司的附屬公司或聯屬公司之總稱,為“權益代理”)謹此確認與美洲虎證券有限公司(以下簡稱“協議”)與數家承銷商(該等承銷商,包括代表人(如下所定義)為“承銷商” 和每個一個 “保險公司)在此命名, 附表1 此契約之受託人為世紀陽光證券有限責任公司(作為代表人)及多位承銷商(依此身份稱為 “Aegis Capital Corp.已同意擔任代表(以下簡稱“代表”)代表多家承銷商與股票的發行和出售相關事宜。)發行和賣出150萬股A類普通股(“穩定股份每股面值$0.0001的股份(普通股)的發行和銷售由本協議構思的公司股份在此稱為“供股.”
公司與承銷商就以下事項達成協議:
段落1。 公司的陳述和保證.
本公司向承銷商作出如下陳述和保證,並且諒解承銷商可在本次發行中依賴該等陳述和保證,在本日期及收盤日期(如下所定義)之時。
(a) 登記聲明書的提交. The Company has prepared and filed with the Securities and Exchange Commission (the “」提交給美國證券交易委員會(「提交了一份F-1表格(文件號碼333-278521)的登記聲明書,其中包含了用於公開發行和銷售公司股票的招股說明書形式。該登記聲明書,包括基本報表、展覽品和附表,以及在該登記聲明書生效時由證券法案下進行的美國證券交易委員會宣布生效的形式後,所包含的所有内容證券法及其根據其下發布的法規(“證券法規定”),包括根據證券法案第430A條或根據1934年修訂版的證券交易所法案(“證券交易所法案)及其頒佈之規則和法規(以下簡稱為「交易所法規」。公司根據證券法規則462(b)提交的所有登記聲明都稱為「申報書462(b)登記聲明規則462(b)登記聲明,並自递交規則462(b)註冊申報書的日期和時間起,“申報書基本報表需包括根據證券法第424(b)條提交的首份形式文件。該招股章程的形式,應為根據此協議由各方簽署並交付後根據證券法第424(b)條要求提交的日期和時間第一次提交的形式文件,或者如果根據證券法第424(b)條不需要提交,則應為在基本報表生效日期時包含的Firm Shares相關最終招股章程的形式文件。生效日期」。公司根據證券法規則462(b)提交的所有登記聲明都稱為「招股書。本協議中對基本報表、證券法第462(b)條基本報表以及包含在基本報表中的初步招股章程的所有參考(每個為“初步的招股說明書。所有本協議中對登記聲明、462(b)條登記聲明、包含在登記聲明中的初步招股書(每個為一個「」)、招股章程或任何上述文件的修訂或補充的引用,應包括向委員會提交的任何副本,根據其電子數據收集、分析和檢索系統。EDGAR在Applicable Time(如下所定義)之前包含在登記申明書中的初步招股書以下稱為"。定價說明書。”對於「最新初步招股說明書」的任何提及,應視為指向註冊備查文件中包含的最新初步招股說明書。本文件提及任何註冊聲明書、初步招股說明書或招股說明書、或任何補充說明書或修訂意見書,視為指向該參照日期之前納入的任何文件。
(b) “適用時間”表示本協議之日期為美國東部時間下午4時。
(c) 遵守註冊要求登記聲明已於2024年9月30日獲證券委員會根據證券法和證券法規宣告生效。公司已按照委員會的要求提供所有額外或補充資訊,並且未出現任何止損市價單阻止或暫停登記聲明或任何第462(b)條規登記聲明生效的情況,也未對此目的採取任何程序或已開始進行,或者根據公司的最佳認知,證券委員會也不擬進行或威脅進行此類程序。
每份初步招股說明書和招股章程在提交時均或將符合證券法的所有重大方面,如通過EDGAR進行電子傳送提交(除非根據證券法下的规定S-t允许),則其內容與送交承銷商以供在承銷公司股份發售過程中使用的拷貝完全相同,但任何未提交的藝術品和圖形除外。 在檔案提交時,每份登記聲明書,任何法規462(b)登記聲明書,以及對登記聲明書或法規462(b)登記聲明書的任何後續修訂,在其生效時刻及在其後任何時候直至證券法第4(3)條規定的招股章送達期屆滿之時,均或將依從證券法和證券法法規的所有重大方面,並且並未包含而且不會包含任何不屬實的重大事實陳述或遺漏必須在其中陳述或必要以使陳述不具誤導性的重大事實。 招股章程,經修訂或補充,截至該日及在其後任何時候直至承銷商完成對公司股份發行的安排之時,均不包含並且不會包含任何不屬實的重大事實陳述或遺漏必要以便使其中的陳述,在做出陳述的情況下,不具誤導性的重大事實。 在前述兩句中設定的陳述和保證不適用於登記聲明書或任何法規462(b)登記聲明書中的陳述或遺漏,或對登記聲明書或法規462(b)登記聲明書的任何後續修訂,或在定價招股書或招股章程中,或其他任何修訂或補充文書,根據並符合提供給公司的與承銷商相關的信息而放置和一致,就曾明確用於其中的信息而言,明確同意和理解,代公司提供的唯一信息是(i)定價招股書和招股章程封面頁含有的承銷商名稱,(ii)第一段落「承銷」標題下設定的表格列明的普通股的名稱和數目,以及(iii)招股章程中「承銷」標題下的“穩定,做市商位和罰款競價”和“電子發售,銷售和分發證券”這些分部標題(“承銷商資料”). 訂價說明書或招股說明書並未要求描述或作為展示檔案提交的合同或其他文件,均已在所有重要方面公平準確地描述或根據要求提交。
(d) 披露文件術語“披露包「」表示(i)定價說明書,經修訂或補充,(ii)根據《證券法》第433條規定定義的每一發行人自由書面說明書,如本協議所示,(iii)本協議中載明的定價條款,以及(iv)各方後來明確書面同意視爲披露包的任何其他自由書面說明書。在適用時間,披露包中未包含任何虛假陳述,或者遺漏任何必要的重大事實,以便使其中的陳述在製作時的情況下不會誤導。前述句子不適用於披露包中基於和符合承銷商信息的陳述或遺漏。發行人自由撰寫招股說明書),如果有的話,在其他中識別出來。 時間表2 蘋果CEO庫克大規模出售股票,套現逾3億港元。 附表3 根據本協議訂立的內容,以及(iv)當事各方以後明確書面同意視爲披露文件一部分的任何其他自由書面招股說明書。 在適用時間點,披露文件中不含任何虛假陳述或者遺漏任何必要的重大事實以使其中所述內容在當時做出時的情況下不誤導。前述句子不適用於披露文件中基於並符合承銷商信息的陳述或遺漏。
(e) 關於公司的限制發行在提交註冊聲明和任何後續生效修正時(ii)生效註冊聲明和任何修正後(iii)公司或另一發售參與方作出真實發售要約(符合《證券法規》第164(h)(2)條義務的定義)的最早時間及(iv)在本協議的簽署和交付日期,公司不是並且無法成爲「不合格發行人」(按照《證券法》第405條規定定義),不考慮根據《證券法》第405條規定,委員會裁定公司無需被視爲不合格發行人。
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(f) 發行人自由寫作招股書任何發行人免費書面發售計劃書均不包含與註冊聲明中包含的任何信息衝突的信息,包括任何未被取代或修改的參考文獻文件。上述句子不適用於在或省略了任何發行人免費書面發售計劃書中基於並符合承銷商信息的聲明。
(g) 提供給承銷商的發行材料本公司已向承銷商提供了《註冊聲明》、每個專家授權和證明文件的副本以及如承銷商以書面形式要求量和地點的副本。
(h) 公司分發發行材料在承銷商完成買入公司股份之前,公司未分發也不會分發任何與出售公司股份有關的招股說明書,除了初步招股說明書、正式招股說明書、經承銷商審閱並同意的任何發行人自由撰寫招股說明書,以及註冊聲明。
(i) 承銷協議。本協議已經得到合法授權、簽署並交付,並且是公司的有效且具有約束力的協議,根據其條款可執行,除非此處的賠償權利受適用法律限制,以及此處的執行受破產、無力清償債務、重組、歇業或其他類似與債權人權利和救濟權利相關或受普遍公平原則限制的法律限制。
(j) 公司股份的授權公司通過承銷商銷售的股份已獲得所有必要的公司行動授權,已經根據本協議進行了保留以供發行和銷售,在公司發行和交付後,應當被有效發行,全部已付款且不可評估,不受公司施加的所有留置權益(如下所定義)的約束。公司擁有足夠數量的已授權但未發行和未保留的普通股,用於根據招股說明書描述的發售最大數量的確切股份。
(k) 無適用的註冊或類似權利。除了註冊聲明書、信息披露文件和招股說明書中描述的內容外,沒有任何人具有將公司證券註冊銷售或其他類似權利的情況。
(l) 沒有出現重大不利變化除非在註冊聲明書、披露文件和招股說明書中另有披露,否則在披露文件中給出信息的各自日期之後: (i)公司的條件,在財務或其他方面,或收入,業務,前景或運營未發生任何重大不利變化,或可能合理預期導致重大不利變化的任何發展,無論是否源自業務的日常交易(任何此類變化均稱爲“重大逆境變化);(ii)公司沒有承擔任何重大債務或義務,不管是間接的、直接的還是附帶的,都不屬於業務正常流程,也沒有進行任何非業務正常交易或協議;並且(iii)在公司股本方面未宣佈、支付或進行任何形式的股息或分配。
(m) 獨立 會計。Marcum Asia CPaS LLP(”會計”),該公司已就審計報告發表了意見 公司向委員會提交的財務報表(本協議中使用的術語包括相關附註) 作爲註冊聲明的一部分,包含在披露包和招股說明書中,是獨立註冊公衆 《證券法》、《證券法條例》和《上市公司會計監督委員會》要求的會計師事務所。這個 在註冊聲明所包括的財務報表所涵蓋的時期內,會計師沒有披露一攬子信息 和招股說明書,向公司提供的任何非審計服務,如《交易法》第10A(g)條中使用的術語所示。
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(n) 準備 的財務報表。每份歷史財務報表,包括其附註和支持附表,如果 公司的任何部分分別作爲註冊聲明的一部分向委員會提交併包含在披露一攬子計劃中 和招股說明書,公平地列出了截至所示日期和期限內提供的信息。此類財務報表 在形式上遵守《證券法》和《證券法條例》的適用會計要求,並已準備就緒 符合美國公認的會計原則(”GAAP”) 始終如一地應用 所涉時期(前提是未經審計的中期財務報表須進行預期的年終審計調整) 總體上是重要的,不包含公認會計原則要求的所有腳註);以及作爲公認會計原則一部分包含的任何支持性時間表 註冊聲明公平地列出了其中所要求的信息。沒有其他財務報表或支持附表 必須包含在註冊聲明中或以引用方式納入。與之相關的每項歷史財務數據 適用於每份初步招股說明書和招股說明書中以摘要形式列出的公司的業務、資產或負債 在與註冊聲明中所載完整財務報表相一致的基礎上公平地提供此類信息。 除其中所列的以外,不要求在註冊報表中包括任何歷史或預計的財務報表, 《證券法》或《證券法條例》下的披露一攬子計劃或招股說明書。調整後的形式和形式 註冊聲明、披露一攬子計劃和招股說明書中包含的財務信息和相關附註(如果有) 已按照《證券法》的適用要求在所有重要方面進行了適當的彙編和編寫 和《證券法條例》,並公正地陳述其中顯示的信息以及編制這些信息時使用的假設 是合理的,其中使用的調整是適當的,以使其中提到的交易和情況生效。 註冊聲明、披露一攬子文件或招股說明書中包含的有關 「非公認會計准則財務」 的所有披露 措施”(該術語由委員會規則和條例定義),如果有,則符合交易所G條例 在適用的範圍內,該法案和《證券法》第S-k條例第10項。每份註冊聲明、披露聲明 一攬子計劃和招股說明書披露了所有重要的資產負債表外交易、安排、債務(包括或有債務), 以及公司與未合併實體或其他個人之間的其他關係,這些關係可能對當前或未來產生重大影響 關於公司的財務狀況、財務狀況的變化、經營業績、流動性、資本支出、資本 資源,或收入或支出的重要組成部分。除註冊聲明中披露的內容外,披露一攬子計劃 和招股說明書,(a) 公司及其任何直接和間接子公司均未在招股說明書中註明 附表 5 在這裏(每個, 一個”子公司” 而且,總的來說,”子公司”)承擔了任何重大責任或義務, 直接或偶然的,或在正常業務過程中以外的任何重大交易,(b) 公司沒有 就其普通股或優先股(c)申報或支付了任何股息,或進行了任何形式的分配 公司或其任何子公司的資本沒有任何變化,除業務過程外,任何補助金均未發生任何變化 根據任何股票薪酬計劃,並且(d)公司的長期或短期沒有任何重大不利變化 債務。公司表示,除了上面註明的子公司外,它沒有直接或間接的子公司 附表 5 此處。
(o) 成立和良好地經營公司已合法成立並依法作爲開曼群島有限公司存續,且處於良好狀態,具有公司所有權利和權限,擁有租用和運營其財產以及進行描述在披露文件和招股說明書中的業務操作的權力,並且有權並能夠遵守本協議項下的義務。截至交割日,公司直接或間接不擁有或控制任何未在披露文件中另有披露的公司、協會或其他實體。
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(p) 資本化及其他股本事項公司的授權,已發行和流通股本如在每個披露文件和招股書中所述(但不包括根據每個披露文件和招股書中描述的僱員福利計劃或者根據披露文件和招股書中描述的未行使期權或認股權之後(如有)的發行)。普通股符合,並且在按照本協議規定發行交付時,公司股應當在每個披露文件和招股書中描述的情況中都基本一致。已發行並流通的所有普通股都已經獲得授權並且是有效發行的,已全額支付且不可分配,並且已根據適用法律發行。所有已發行和流通的普通股都未違反任何公司預先購買權,優先購買權或其他類似的購買或購買公司證券的權利。存託公司(“DTC”)已經授權普通股通過其完整的快速轉移設施交付。公司沒有授權或待定的期權,認股權,優先購買權,優先購買權或其他購買或購買公司股本的權利,或者可轉換或交換或行使爲公司股本的任何股本或債務證券,除非在披露文件和招股書中描述的除外。公司的股票期權和其他股票計劃或安排的描述,以及在披露文件和招股書中描述的根據這些計劃,安排,期權和權益授予的期權或其他權益,準確且公平地呈現了這些計劃,安排,期權和權益所需顯示的信息。發行和出售公司股份無需任何股東,董事會或其他人的進一步批准或授權。除披露文件和招股書中另有規定外,公司不存在關於公司普通股的股東協議,投票協議或其他類似協議,公司是其一方當事人,或者據公司所知,公司的任何股東之間不存在此類協議。
(q) 沒有現有證券合同違反;不需要進一步的授權或批准公司不違反其備忘錄和章程,也沒有違約(或者經通知或時間流逝將會違約)(“違約”)下任何契約、抵押、貸款或信貸協議、票據、合同、特許經營權、租約或其他可能約束其的文件(包括但不限於在註冊聲明中作爲附件提交的任何協議或合同或公司財產或資產受到限制的文件(以下簡稱“現有的設備”)),除了不會單獨或累計導致重大不利變化的違約。公司對本協議的執行、交付和履行以及根據披露文件和招股說明書擬進行的交易(i)已獲得所有必要的公司行動授權,不會違反公司備忘錄和章程的規定,(ii)不會與或構成違反、違約或導致根據現有文件對公司的任何財產或資產施加任何留置權、債權或擔保義務,或需要任何其他方的同意,(iii)不會違反適用於公司的任何法律、行政法規或法院裁定,但在第(ii)和(iii)各款情況下,如此衝突、違約或違反預料可能會對公司及其子公司作爲一個實體的狀況(財務或其他方面)、收入、業務、財產、管理、財務狀況、股東權益或經營成果造成實質不利影響或不會影響公司履行本協議項下義務的表現(“重大不利影響)。未經任何法院或其他政府或監管機構的同意、批准、授權或其他訂單,也無需進行註冊或申報,公司執行、交付和履行本協議以及通過披露文件和招股說明書擬議的交易的完成均無需任何法院或其他政府或監管機構的同意、批准、授權或其他訂單,但除了依據證券法和適用州政府證券法或藍天法律將公司股票註冊或資格的以及從金融行業監管局(FINRA)獲得許可。FINRA”).
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(r) 子公司。 每家子公司均已正式成立,根據新加坡或英屬維爾京群島的法律有效存在(”英屬維爾京群島”), 視情況而定,根據其公司所在司法管轄區的法律,信譽良好,具有充分的權力和權力(公司 或以其他方式)擁有其財產並按照招股說明書中的說明開展業務,並具有進行業務交易的正式資格 並且在其開展業務或其財產所有權或租賃有此要求的每個司法管轄區都信譽良好 資格,除非不具備如此資格或信譽良好不會導致重大不利影響 本公司及其子公司的整體變動。除非披露一攬子文件和招股說明書中另有披露, 每家子公司的所有股權均已獲得正式和有效的授權和發行,由子公司直接或間接擁有 公司,根據其公司章程、組織備忘錄或章程文件獲得全額報酬,且不可估稅 並且不受所有留置權、抵押權、股權或索賠(”留置權”)。沒有未償還的股本 或任何子公司的股權的發行違反了該子公司任何證券持有人的優先權或類似權利。 每家子公司的所有組成或組織文件均符合其適用法律的要求 公司或組織的管轄權,並具有完全的效力和效力。除子公司外,公司沒有直接 或間接子公司或其直接或間接有效控制的任何其他公司。除子公司外, 公司不會通過合同安排或其他方式直接或間接控制任何實體 被視爲合併關聯實體,其財務業績將與美國公認會計原則的財務業績合併 公司合併財務報表上的公司,無論公司直接還是間接擁有少於 該人的大多數股權。
(s) 沒有 重大行動或程序. 除非在披露文件和招股說明書中另有披露,否則沒有法律、政府或監管機構的調查、行動、要求、索賠、訴訟、仲裁、詢問或程序(統稱爲“行動”)正在進行或,根據公司的知識,正在威脅的(i)針對公司,(ii)其中以任何官員或董事(以該身份)爲主題,或公司擁有或租賃的財產,在任何情況下(A)存在合理的可能性 該行動可能對公司產生不利的裁決,以及(B)如果如此裁決不利,任何此類行動合理預期將導致重大不利變化或者對本協議所設想交易的完成產生不利影響。 除非在披露文件和招股說明書中另有披露,否則公司與其員工之間沒有重大勞動爭議存在,或根據公司的知識,沒有威脅或迫在眉睫的情況。 公司或其子公司的員工均不是與該員工與公司或該子公司關係相關的工會成員,公司及其任何子公司均不是集體談判協議的當事方,公司及其子公司相信與員工之間的關係良好。 沒有任何高級管理人員違反任何就業合同、保密協議、披露或專有信息協議或非競爭協議的任何重大條款,或任何其它合同或協議或任何有利於任何第三方的限制性約定,並且每位此類高級管理人員的繼續僱傭不會使公司或其任何子公司在上述事項中承擔任何責任。 除非在披露文件和招股說明書中另有披露,公司的所有子公司都遵守與就業和就業實踐、僱傭條款和條件以及工資和工時相關的所有適用法律和法規,除非不合規的情況單獨或合併在一起不能合理預期會導致重大不利變化。 公司或任何子公司,或其任何董事或高級管理人員,在過去十(10)年中未曾成爲涉及違反或承擔相關聯邦或州或外國證券法的索賠或違反信託責任的索賠的任何行動的主題。 沒有任何由委員會或其他證券或商品監管機構進行的調查正在進行,或根據公司的知識,目前也沒有對公司或公司任何現任或前任董事或高級管理人員的調查。
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(t) 知識分子 財產權。公司擁有、擁有或許可,並具有使用所有專利、專利的合法強制權利 應用程序、商標、商品名稱、版權、域名、許可、批准和商業祕密(統稱,”知識分子 財產權”) 如註冊聲明中所披露的那樣開展其業務所必需的, 披露包和招股說明書,除非此類未能擁有、擁有或擁有其他使用該知識產權的權利 預計財產不會導致重大不利變化。除非註冊聲明中另有披露,否則 披露包和招股說明書:(i) 公司未收到任何關於侵權或與主張知識產權衝突的書面通知 他人的產權;(ii) 公司不是與知識產權有關的任何期權、許可或協議的當事方或受其約束 註冊聲明、披露一攬子文件中要求規定的任何其他個人或實體的財產權 招股說明書,並未在所有重要方面進行描述;(iii) 尚未獲得公司採用的任何技術 或者被公司用於違反對公司具有約束力的任何合同義務,或者據公司所知, 侵犯任何人的權利;以及 (iv) 本公司不受任何判決、命令、令狀、禁令或法令的約束 法院或任何政府部門、委員會、董事會、局、機構或部門,或任何仲裁員,也沒有簽署 它也不是爲解決任何未決或威脅的訴訟而達成的任何協議的當事方,這些協議嚴重限制或損害了其利益 任何知識產權的使用。
(u) 所有 必要的許可證等. 除非在註冊聲明、披露文件和招股說明書中另有說明, 公司擁有由相關監管機構或機關頒發的有效且當前的證書、授權或許可證, 以進行其業務,並且公司沒有收到與撤銷或修改 任何此類證書、授權或許可證相關的程序通知。
(v) 標題 關於資產. 除非在註冊聲明、披露文件和招股說明書中另有披露,公司 對其在上述基本報表中所反映爲其擁有的所有資產和財產擁有良好的市場所有權, Section 1(n) 在每種情況下,均不受任何安防、抵押、留置權、負擔、權益、不利索賠或其他缺陷的限制,除非這些缺陷不會對該財產的價值產生實質性和不利的影響,並且不會對公司對該財產的使用造成實質性干擾。 公司所租賃的不動產、改良、設備和個人財產是在有效且可執行的租賃下持有的,存在的例外情況不重大且不會對公司對該不動產、改良、設備或個人財產的使用造成實質性干擾。
(w) 稅務 法律合規. 公司及其子公司均已提交所有必要的所得稅申報表或及時、妥善地提交了相關的延期申請,並已支付其應付的所有稅款,以及任何相關或類似的評估、罰款或對其的處罰。如果到期且應付的稅款,均已按要求支付。公司在上述提到的基本報表中,已就所有聯邦、州和外國的所得稅及特許經營稅,針對所有尚未最終確定的稅務責任進行了充分的費用計提、應計和準備。術語「稅款」指所有的聯邦、州、地方、外國及其他凈利潤、總收入、總收據、銷售、使用、按價值徵收、轉讓、特許經營、利潤、執照、租賃、服務、服務使用、預扣、薪資、就業、消費、遣散、印花、職業、保費、財產、意外利潤、關稅、費用或任何其他性質的稅款、費用、評估或收費,包括任何利息和任何罰款、稅款附加或其他金額。術語「申報表」指所有關於稅款的申報表、聲明、報告、文件及其他所需提交的文件。 第1(n)節 以上內容涉及所有聯邦、州和外國的所得稅及特許經營稅,針對所有尚未最終確定的稅務責任進行了充分的費用計提、應計和準備。術語「稅款」指所有的聯邦、州、地方、外國及其他凈利潤、總收入、總收據、銷售、使用、按價值徵收、轉讓、特許經營、利潤、執照、租賃、服務、服務使用、預扣、薪資、就業、消費、遣散、印花、職業、保費、財產、意外利潤、關稅、費用或任何其他性質的稅款、費用、評估或收費,包括任何利息和任何罰款、稅款附加或其他金額。術語「申報表」指所有關於稅款的申報表、聲明、報告、文件及其他所需提交的文件。
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(x) 公司 不屬於「投資公司」。 在本次發售生效後,公司不需要註冊爲1940年修訂的投資公司法所定義的「投資公司」。對於公司所發行的普通股的付款以及在每個註冊聲明、披露資料包和招股說明書中所述的「資金使用」下的收益的應用都不會被要求。
(y) FINRA 關聯. 公司任何高級職員、董事或擁有10%或以上未註冊證券的任何受益所有者與任何參與會員(按照FINRA規則定義)沒有任何直接或間接的聯繫或關聯。公司應通知代表以及Olshan Frome Wolosky LLP,代表的法律顧問(“代表的顧問如果公司得知任何高級職員、董事或擁有公司已發行普通股10%或以上的所有者是或成爲參與會員的關聯方或註冊人員。
(z) 沒有 價格穩定或操縱. 公司沒有采取並將不會採取任何直接或間接的行動,旨在或合理預期會導致或導致公司任何證券價格的穩定或操縱,以便於公司股票的銷售或轉售。
(aa) 關聯方交易. 沒有與公司或任何其他人相關的業務關係或關聯方交易需要在註冊聲明中描述或提交,也沒有在信息披露材料或招股說明書中描述,而這些已在註冊聲明、招股說明書和定價招股說明書中列明。
(bb) 披露 控制和程序除非在註冊聲明、披露文件和招股說明書中另有披露, 公司已建立並維持披露控制和程序(該術語在《交易法》規章第13a-15(e)條中定義), 旨在確保公司在其根據《交易法》提交或提交的報告中所需披露的信息在委員會規則和表格規定的時間內被記錄、處理、彙總和報告。 除非在註冊聲明、披露文件和招股說明書中另有披露,公司未意識到(a) 內部控制設計或運作中存在任何顯著缺陷,這可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務數據的能力產生不利影響;或(b) 任何涉及管理層或其他在公司內部控制中起重要作用的員工的欺詐,無論其是否重大。
(cc) 公司的 會計系統. 除非在披露材料和招股說明書中另有披露,公司保持「內部 財務報告控制」系統(根據《交易法》法規第13a-15和15d-15條的定義),在所有 重大方面符合《交易法》的要求,並由各自的首席執行官和信安金融首席官,或執行類似職能的人員設計或監督,以提供合理保證,確保財務報告的可靠性 和根據公認會計原則編制財務報表的外部目的,包括但不限於,內部會計控制足以提供合理保證,確保(i) 交易根據管理層的一般或具體授權執行;(ii) 交易被記錄以便允許根據公認會計原則編制財務報表並維護對資產的責任;(iii) 僅在管理層的一般或具體授權下允許訪問資產;和(iv) 對資產的記錄責任與現有資產在合理間隔內進行比較,對任何差異采取適當措施。除非在註冊聲明、披露材料和招股說明書中披露,公司不知曉其內部財務報告控制存在任何重大缺陷,如果適用,關於在註冊聲明、披露材料和招股說明書中披露的補救措施,公司表示已採取所有在該披露中列出的補救措施。公司的核數師和公司董事會的審計委員會已被告知:(i) 所有已知的與內部財務報告控制的設計或操作中的重大缺陷和重大弱點,這些缺陷和弱點已經不利影響或可能合理預計會不利影響公司的記錄、處理、總結和報告財務信息的能力;和(ii) 任何已知的與公司管理層相關的欺詐,無論其是否重大,涉及公司內部財務報告控制的管理層或其他在公司內部控制中具有重要角色的員工。
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(dd) 洗錢法律合規. 公司的運作及其子公司始終在實質上遵守所有適用的財務記錄保存和報告要求,包括《銀行保密法》的要求,該法已經被《美國懷疑法案》第三部分修訂,該法案提供爲攔截和妨礙恐怖主義所需的適當工具,以及公司開展業務所在轄區的適用反洗錢法規、相關規則和法規,以及任何由任何有權政府機構發佈、管理或執行的相關或類似規則、法規或指南(統稱爲“反洗錢法律),並且沒有任何法院或政府機構、權威機關或仲裁者針對公司與反洗錢法律相關的訴訟、法律程序或其他行動正在進行中,或根據公司所知,有威脅的情況。
(ee) OFAC.
(i)公司、其任何子公司或公司或任何子公司的任何董事、官員、員工或關聯方,以及任何被授權代表公司的其他個人或實體均不屬於:人“)屬於或由以下個人擁有或控制:
A. 任何由美國財政部外國資產控制辦公室、聯合國安全理事會、歐盟、英國財政部或其他相關制裁機構(統稱爲“制裁”); 也不
B. 位於或組織在受制裁的國家或地區(包括但不限於緬甸/緬甸、古巴、伊朗、利比亞、朝鮮、蘇丹和敘利亞)。
(ii)公司不得直接或間接地使用發行的收益,也不得將這些收益借出、捐贈或以其他方式提供給任何子公司、關聯實體、合資夥伴或其他人:
A. 用於資助或協助在受到制裁的實體或任何受到制裁的國家或地區進行或開展業務的任何人或任何國家或地區的任何其他方式。
無任何董事、高管或持有公司未註冊證券10%或更多的有利持有人與任何參與成員(根據FINRA規則的定義)存在直接或間接的關聯或聯合。
(ff) 涉外腐敗行爲法。公司、其子公司和合並關聯實體及據公司所知的公司的任何董事、高級職員、僱員或附屬公司或管理公司授權執行業務的任何其他人,均沒有直接或間接地向任何客戶、供應商、員工或客戶或供應商的代理人或政府機構或政治黨派或任何政府(國內或國外)或候選人或在業務中可能幫助或阻礙公司(或就任何實際或擬議交易協助公司)的任何人支付或同意支付任何金錢、禮品或類似的好處,不包括在日常商業上向客戶提供合法的價格優惠,這可能會使公司在民事、刑事或政府訴訟或程序中承擔任何損害或罰款。外國腐敗行爲法。 公司及其任何子公司、任何董事、管理人員、員工或與公司有關聯的機構,任何子公司或其他被授權代表公司的人員,均未直接或間接地,有意識地給予或同意給予任何資金、禮物或類似利益(除在業務的正常過程中對客戶給予的合法價格讓步外)給任何客戶、供應商、客戶或供應商的員工或代理,以及任何政府機構或當局的官員或員工(無論是國內或外國),或任何政黨或候選人(無論是國內或外國),或其他可能在幫助或阻礙公司業務(或協助其進行任何實際或擬議交易)方面有影響力的人(i)可能使公司面臨任何民事、刑事或政府訴訟或程序中的損害或處罰,(ii)如果過去未給予,可能導致重大不利變化,或(iii)如果將來不繼續,可能會對公司的資產、業務、運營或前景產生不利影響。公司已採取合理步驟確保其會計控制和程序足以使公司在所有重大方面遵守1977年修訂的《外國腐敗行爲法》。
9
(gg) 遵守薩班斯·奧克斯利法案2002年。公司、其子公司和合並關聯實體及據公司所知的公司的任何董事、高級職員、僱員或附屬公司或管理公司授權執行業務的任何其他人,在向客戶提供法律價格優惠之外,沒有直接或間接知情或未知情地、向任何薩班斯·奧克斯利法案規定收件人支付或承諾支付任何錢款、禮品或類似的好處(包括在業務上向客戶提供法律價格優惠),特別是向客戶、供應商、人員代表客戶或供應商的代理人或在國內或外國的任何政府機構或機器、政治黨派或候選人或爲公司在實際或擬議的交易中提供幫助或阻礙的任何人支付任何費用,使得在民事、刑事或政府訴訟或程序中公司承擔任何損失或罰款。公司完全遵守了2002年《薩班斯-豪利法案》適用於公司的任何規定,以及與之相關的頒佈的規則和法規,包括但不限於與貸款有關的402條款和與《薩班斯-豪利法案》認證有關的302和906條款。《薩班斯-奧克斯利法案》公司完全遵守了2002年《薩班斯-豪利法案》適用於公司的任何規定,以及與之相關的頒佈的規則和法規,包括但不限於與貸款有關的402條款和與《薩班斯-豪利法案》認證有關的302和906條款。
(呵呵) 交易所 法案備案。普通股的註冊聲明已在10月的8-A表格(文件編號001-42305)上提交 2024 年 4 月 4 日(”表格 8-A 註冊聲明”) 根據《交易法》第 12 (b) 條,該註冊聲明 在所有重要方面都符合《交易法》。表格8-A註冊聲明已生效,公司沒有采取 旨在終止普通股註冊的行動,或據其所知可能產生效力的行動 《交易法》,公司也沒有收到任何關於委員會正在考慮終止此類註冊的通知。
(ii) 收益報表公司應儘快向其安防-半導體持有人公開提供信息(包括通過EDGAR系統公開進行的交易所法案備案),但絕不能晚於公司當前財年結束後十六(16)個月內,提供一份涵蓋十二(12)個月期間的盈利報表(不需要經過審計),該報表應滿足《證券法》第11(a)條和規則158的規定。
(jj)定期報告義務在發售期間,公司將及時向證券交易委員會提交根據交易所法規定需要提交的所有報告和文件。此外,公司應根據證券法規則463的規定報告發行穩定股份的所得款項的使用情況。
(kk)有效標題除非在註冊聲明、披露文件和招股說明書中另有披露,公司擁有其所有財產和資產的合法有效所有權,且不受任何留置權、費用、負擔、權益、索賠、期權和限制的影響,除非這些情況不會實質性和不利地影響該財產的價值,也不會實質性干擾該實體對該財產的使用或擬使用;其所有租賃協議均已適當簽署並具有法律約束力;其租賃權益按任何租賃協議的條款列出並受其管轄,根據公司所知,這些協議是有效的、有約束力的,並可根據各自的條款強制執行;公司不擁有、經營、管理或擁有任何其他實質性不動產的其他權利或利益,除非在招股說明書或披露文件中有所描述。
(ll)外國稅務合規除非在《交易披露文件》和《招股說明書》中另有披露,據公司所知,在發行、銷售和交付承銷股份以及將承銷股份交付給承銷商帳戶之事宜上,在英屬維爾京群島、新加坡或開曼群島,無需向任何英屬維爾京群島、新加坡或開曼群島徵稅機構支付任何交易、印花、資本或其他發行、登記、交易、轉讓或扣繳稅款或稅費。
(mm) 董事會問卷所有問題調查表中的信息(以下簡稱「調查表」),包括公司的董事和高級職員在發行前填寫的調查表,以及在註冊聲明書、定價披露文件和招股說明書中披露的公司董事和高級職員的所有信息,據公司所知,均屬真實準確,公司沒有得知任何可能導致調查表中披露信息不準確、不正確或不完整的信息。問卷調查”) 在發行前由每位公司的董事和高級管理人員完成(“內部人員”) 以及註冊聲明、披露材料和招股說明書中描述的公司的董事、高級管理人員和主要股東的所有信息的補充,如附於此的鎖定協議中的形式, 附件A 提供給代表的信息在所有方面都是準確和正確的,公司已沒有意識到任何可能導致每位內部人士填寫的問卷中披露的信息不準確和錯誤的情況。
任何由公司的官員簽署並交付給代表或代表的顧問的證書應被視爲公司對承銷商就其中所列事項的陳述和保證。公司承認承銷商以及,爲了根據 第5條 本公司律師將依此處規定之意見所提供的準確性和真實性爲前提,特此同意承擔前述陳述所依據的責任和義務。
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(nn) 償付能力。 基於截至截止日的公司合併財務狀況,在公司收據生效後 根據本協議出售公司股份的收益、公司當前的現金流以及公司的收益 在考慮到現金的所有預期用途後,如果清算其所有資產,將獲得足以支付的資產 在需要支付負債時,與其負債有關的所有金額。公司無意承擔債務 超出其償還到期債務的能力(考慮到應在當天或與之相關的現金支付的時間和金額) 其債務)。除註冊聲明和招股說明書中另有規定外,公司對任何事實或情況一無所知 這使它相信它將根據任何司法管轄區的破產或重組法申請重組或清算 截止日期後的一年內截至本文發佈之日所列的註冊聲明和招股說明書均未執行 公司或任何子公司的有擔保和無抵押債務,或公司或任何子公司有承諾的債務。對於 本協議的目的,”債務” 指 (x) 任何因借款或欠款而產生的負債 50,000 美元(正常業務過程中產生的貿易應付賬款除外),(y)所有擔保、背書和其他或有擔保 與他人債務有關的義務,無論是否相同,都應反映在公司的合併報告中 資產負債表(或其票據),但通過背書用於存款或託收的可轉讓票據或類似擔保的除外 正常業務過程中的交易;以及 (z) 根據租賃到期的超過50,000美元的任何租賃付款的現值 必須根據美國公認會計原則進行資本化。除非註冊聲明和招股說明書中另有規定,否則兩者都不是 公司或任何子公司在任何債務方面均未違約。
(oo)M條例規避該公司並未,且據其所知,任何被授權代表其行事的人也未直接或間接採取任何措施, 旨在導致或造成該公司任何證券價格的穩定或操縱,以便利任何固定股份的銷售或再銷售,(i)未出售、買盤、購買或支付任何補償以促銷任何固定股份, 或(ii)向任何人支付或同意支付任何補償以促使其他人購買該公司任何其他證券,除了在(ii)和(iii)條款的情況下,支付給承銷商的補償, 與本次發行有關。
(pp)水股份 Communications公司並未單獨進行任何水股份溝通,除了與證監會條例下符合良好投資者要求的合格機構買家所進行的水股份溝通,也未授權除代表以外的任何人進行水股份溝通。公司再次確認,承銷商已被授權代表其開展水股份溝通。公司未分發任何書面的水股份溝通。
(qq) 銀行控股業務法規公司和其子公司都不受1956年修訂版的《銀行控股公司法》管轄。BHCA聯邦儲備委員會聯儲局公司及其任何子公司均不直接或間接地擁有或控制五個百分點(5%)或更多任何類別投票證券的已發行股份,或二十五個百分點(25%)或更多任何銀行或任何受BHCA監管的實體的總權益。公司及其任何子公司均不對銀行或任何受BHCA監管的實體的管理或政策施加控制性影響。
(rr) 美國房地產持有公司。公司從未且並非美國《1986年內部稅收法典》第897節所指的美國房地產持有公司(“法規”),公司將在承銷商要求時進行相應的認證。
(ss)按金證券公司不擁有任何被聯儲局理事會《管制u條例》定義爲「保證證券」的證券,本次發行所得資金直接或間接用於購買或擔保任何保證證券、減少或償還原始用於購買或擔保任何保證證券的任何債務或任何其他可能導致任何發行證券或權證被視爲「目的信貸」的目的,並不會用於此類目的。聯邦儲備委員會 並且本次發行的收益不得直接或間接用於購買或持有任何按金證券,不得用於減少或償還最初因購買或持有任何按金證券而產生的任何債務,也不得用於可能導致任何公司股份在聯儲局委員會的t、u或x條規含義下被視爲「目的信用」的任何其他目的。
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(tt) 合併規定該公司或其任何關聯公司或代表其或其代表的任何人員在任何情況下,直接或者間接地,以一種會導致本發行與公司以前所做的任何資本募集合並的方式,對任何證券做出任何出售或者要約購買,或者進行招股或邀請發行,或者使發行與公司先前足以要求在承銷商處註冊的任何證券合併,都不能做出這樣的事情。
(uu) 無受託人責任. 公司確認並同意,承銷商對公司的責任僅限於合同性質 ,並且承銷商及其關聯公司或任何銷售代理都不應被視爲在受託人身份下行事,或者以其他方式 對公司或其任何關聯公司承擔任何與本協議有關的受託責任。儘管本協議中有任何相反的規定,公司確認承銷商可能 對發售的成功擁有財務利益,這些利益不僅限於公衆價格與承銷商向公司支付的購股價之間的差額,承銷商並沒有 義務向公司披露或說明任何此類額外財務利益。公司特此放棄並釋放,法律允許的最大範圍內, 公司可能針對承銷商就任何違反或涉嫌違反受託責任的索賠。
(vv) 外國 發行人該公司是在證券法規則405下定義的「外國私人發行人」。
(ww) PFIC 狀態根據其過去和預期的收入和資產構成,以及其資產的估值,包括商譽, 公司預計在當前納稅年度或可預見的未來不會成爲《法典》第1297節中定義的「被動外國投資公司」。
(xx) 使用外幣支付根據開曼群島及其任何政治分支的現行法律和法規,所有普通股宣佈並應支付的股利和其他分配可以由公司以美元支付給持有人,支付給非開曼群島居民的持有人的所有此類支付將不會受到開曼群島或其任何政治分支的法律和法規下的所得稅、扣繳稅款或其他稅收的約束,將在開曼群島或其任何政治分支或稅收機構中或其內自由和清楚地支付,而不需要在開曼群島或其任何政治分支或稅收機構中或其內取得任何政府授權,也不需要進行任何其他稅收、稅收、扣繳或扣除。
章節 2. 公司股票。
(a) 購買公司股份基於此處包含的陳述和保證,但根據此處規定的條款和條件, 公司同意向承銷商發行並出售總計1,500,000股正式股份,購買價格(扣除承銷折扣如所述)爲每股4.00美元。承銷商同意從公司購買正式股份。 第2(c)節 此處的$4.00每股正式股份。承銷商同意從公司購買正式股份。
(b) 公司股票的交付和支付對公司股份的交付和付款應在適用時間後的第二個 (2日)業務日的東部時間上午10:00進行,或在承銷商與公司約定的時間,在代表律師的辦公室,地址爲:美洲大道1325號,15層,紐約,紐約10019,或在承銷商與公司約定的其他地點。交付和付款的小時和日期稱爲“交割日期。購買價格的支付結算在此稱爲“收盤。” 對公司股份的付款應在交割日通過聯邦(同日)資金進行電匯,交付給承銷商的股份證書(形式和實質需合理讓承銷商滿意),代表公司的股份(如爲無證書股份,則通過DTC的完整FASt轉移設施)爲承銷商帳戶。公司股份應根據承銷商在交割日至少提前兩個業務日以書面形式提出的請求,以其名稱和麪額註冊。如果是有證書的, 公司應允許承銷商在交割日前至少一個(1)業務日內檢查和包裝公司股份以備交貨。公司無義務出售或交付公司股份,除非在承銷商爲所有公司股份支付時提供付款。術語“第十章 轉讓證券 第10.1節 交易 如果發行受託人證明,債券持有人可以交換並迅速交付發行受託人這樣的證明,無論是有欠款未償還,還是實質性週轉的時候,都可以在世界範圍範圍內經由源和債券市場交易。“指除星期六、星期日或法定假日以外的任何一天,或者銀行機構在紐約市法定關閉的日子。
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(c) 包銷 折扣考慮到根據本協議提供的服務,承銷商將就本次發行中售予投資者的任何固定股份收取七個百分點(7%)的承銷折扣。
第三節 公司的契約公司與承銷商的約定如下:
(a) 承銷商對擬議修改和補充的審查在適用時間開始並在收盤日期或代表律師認爲的有關《規定》不再需要根據法律交付與承銷商或選定經銷商銷售有關的公司債券之日期之後結束,在《證券法》第172規則規定的情況下可能滿足這些要求的情況下(“(C) 任何允許的自由撰寫招股說明書在其發行日、任何銷售時間點和任何在之後的 Prospectus Delivery Period(下面定義)中(除非公司根據5(b)(iii)中描述,通知經紀人在此之前,除外)都不會包含與註冊聲明書、任何基礎招股說明書或招股說明書中包含的信息相沖突的任何信息。對於允許的自由撰寫招股說明書中的描述或省略,限於根據書面信息向公司提供的信息,對於公司明確地要求在其中使用,因此理解並同意,截至本協議日期,只能通過代理有關信息進行提交,其中包括第5(b)(ii)節中描述的信息。在修改或補充註冊聲明或招股說明書之前(包括根據交換法案引入的任何報告的修正或補充),該公司應在Closing Date或代表律師認爲根據證券法規定,不再需要向承銷商或選擇經銷商提供招股說明書的日期,包括在可以根據證券法規定第172條規定滿足此要求的情況下,在徵得承銷商審核擬議修改或補充草案的副本後,再遞交修改或補充草案,且公司不得遞交承銷商反對的修改或補充草案。
(b) 證券法合規. 在本協議簽署後,在招股說明書遞送期內,公司應及時以書面形式通知承銷商 (i) 收到委員會的任何評論或要求提供額外或補充信息,(ii) 任何後效修正案或定價招股說明書或招股說明書的 任何修正或補充文件的提交時間和日期,(iii) 任何後效修正案的生效時間和日期,(iv) 委員會發布的任何止損市價單, 暫停註冊聲明或任何後效修正案的有效性,或任何阻止或暫停使用註冊聲明、定價招股說明書或招股說明書的 命令或通知,或者進行任何程序以從任何證券交易所刪除、暫停或終止公司股份的上市或報價,或者對此類目的的 任何威脅或提起任何程序。如果委員會在任何時候發佈任何此類止損市價單或阻止或暫停的命令或通知, 公司應合理努力盡早解除此類命令,或者將提交新的註冊聲明,併合理努力盡快使該新的註冊聲明被宣佈有效。 此外,公司同意將遵守證券法下424(b)和430A規則的規定,包括及時提交相關文件的要求,並確認公司根據 該424(b)規則提交的任何文件均已及時被委員會收到。
(c) 交易所 合規行爲在招股說明書交付期間,若公司根據《交易所法》的規定成爲報告義務主體,公司應當按照《交易所法》的規定要求的時間和方式提交給委員會的所有文件,包括第13、14或15節。
(d) 註冊聲明書、招股說明書以及其他證券法事項的修改和補充在招股說明書交付期間,如果發生任何事件或情況,致使已經修訂或補充的披露文件或招股說明書包含任何重要事實的虛假陳述或遺漏了在特定情況下爲使陳述不誤導而必要的任何重要事實,或者如果有必要修訂或補充披露文件或招股說明書,以使其中的陳述,在作出陳述的情況下,不會誤導,或者如果根據承銷商的意見有必要修訂或補充註冊聲明、披露文件或招股說明書,或者提交一份包含招股說明書的新註冊聲明,以遵守法律,包括與交付招股說明書相關的事宜,公司同意(i)通知承銷商任何此類事件或條件(除非在招股說明書交付期間承銷商已經向公司提出此類事件或條件的注意),並(ii)及時準備(根據第"1"點),向委員會提交(並商業上合理努力使註冊聲明的任何修訂或新的註冊聲明生效),並自費向承銷商和經銷商提供註冊聲明、披露文件或招股說明書的修訂或補充,或任何新的註冊聲明,以使披露文件或招股說明書中的陳述經過修訂或補充後,在作出陳述的情況下不會誤導,或者使註冊聲明、披露文件或招股說明書經修訂或補充後符合法律。 第3(a)節 和 第3(f)條。 在此,向委員會提交文件(並盡商業合理努力使對註冊聲明的任何修訂或任何新的註冊聲明被宣佈生效),並自費向承銷商和經銷商提供註冊聲明、披露材料或招股說明書的修訂或補充,或者任何新的註冊聲明,以便在特定情況下,不使披露材料或招股說明書中的陳述在所做的情況下具有誤導性,或者確保註冊聲明、披露材料或招股說明書在修訂或補充後符合相關法律。
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(e) 準許 自由書面招股說明書公司聲明尚未作出過任何、也同意未來除非獲得承銷商事先書面同意,否則不得對公司股份作出任何可能構成發行人境外自由書面意向書或其他可能構成“自由書面招股說明書”(根據證券法規第405條所定義)必須由公司向委員會進行備案或根據證券法規第433條被公司保留; 提供的 承銷商在此同意書的事前書面同意將被視爲已針對每個自由書面意向書清單上的 附表2 進行過任何此類自由書面意向書經承銷商同意者以下簡稱爲“許可的 自由撰寫招股說明書公司同意(i)已經並將繼續,視情況而定,將每份已許可的自由書面說明視爲發行人自由書面說明,並(ii)已經並將繼續,視情況而定,遵守相關於任何已許可的自由書面說明的證券法規則164和433號的要求,包括在適時向委員會提交文件、加圖章和記錄保持。
(f) 任何對招股說明書的修改和補充的副本公司同意在招股說明書交付期間,無償向承銷商提供儘可能多的每份初步招股說明書、招股說明書和披露文件以及任何對此的修改和補充的副本(包括任何被納入或視爲被納入參考的文件),以滿足承銷商合理的請求。
(g) 資金用途本次發行的淨收益不會支付給任何參與的FINRA成員或其附屬公司, 除非在此特別授權。公司將按披露包和招股說明書中“收益用途”標題下所述的方式,使用其出售的固有股份的淨收益。
(h) 轉移 代理人公司應自費用聘請並維持一名註冊及轉賬代理人,負責公司股票的管理,期限不少於關閉日期後的十八(18)個月。
(i) 內部 控制。公司應維持足以提供合理保證的內部會計控制體系:(i) 交易是根據管理層的一般或特定授權執行的;(ii)必要時記錄交易 以允許根據美國公認會計原則編制財務報表並維持資產問責制;(iii) 准入 只有根據管理層的一般或具體授權,才允許對資產進行登記;以及 (iv) 記錄在案的問責制 因爲在合理的時間間隔內將資產與現有資產進行比較,並對任何差異采取適當行動。這個 公司股票發行完成後,內部控制將由審計委員會監督(”審計 委員會”)根據納斯達克股票市場的規則(”納斯達克”).
(j) 交易所 上市普通股已獲得納斯達克資本市場上市的必要授權,待正式發行通知。 公司在 Nasdaq 制定的規章規定方面處於重要遵從,並且沒有理由相信在可預見的未來將不繼續遵守所有此類上市和保持要求(自本協議日期或截止日期對公司適用的範圍內;並且受其要求的豁免和例外情況限制,在適用於公司的情況下)。在不限制前述規定且符合上述條件的情況下:(i)公司董事會成員中要求“獨立”(根據適用法律、規則和法規定義的術語)的所有成員,包括但不限於公司董事會審計委員會、薪酬委員會和提名委員會的成員,符合其下適用的獨立資格標準,(ii)公司董事會審計委員會至少有一位成員是“審計委員會財務專家”(根據相關法律、規則和法規定義的術語),以及(iii)基於與納斯達克的討論,公司符合納斯達克資本市場上市的所有要求。公司應盡商業上合理的努力在本協議簽訂之日起三(3)年內維持納斯達克資本市場上市。
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(k) 未來 向承銷商報告. 在本協議簽署之日起的一(1)年內,公司應向代表提供,如果在EDGAR上沒有其他可用信息,地址爲200 E. Robinson Street, Suite 295, Orlando, Florida 32801, 收件人:Dr. Dr. Ying Cui,主席: (i) 在每個財政年度結束後儘快提供年度報告的副本,報告中包含截至該財政年度末的公司資產負債表以及截至當年結束的收入、股東權益和現金流量表及對此的公司獨立公共會計師或註冊公共會計師的意見;(ii) 在提交後儘快提供每份委託書聲明的副本,20-F表格的年度報告,使用6-K表格的季度財務報表或公司向委員會提交的其他報告;(iii) 在可用時儘快提供任何公司向其股本持有者普遍郵寄的報告或溝通的副本。
(l) 不 操縱價格公司不得直接或間接採取任何旨在導致或產生,或已構成或可能合理預期構成公司任何證券價格穩定或操縱的行爲。
(m) 現有的 鎖定協議. 除了在註冊聲明、披露材料和招股說明書中所述的情況外,公司與其安防持有者之間沒有任何禁止出售、轉讓、分配、抵押或質押公司任何證券的現有協議。公司應指示轉讓代理在受此類「鎖定」協議約束的公司證券上施加停止轉讓限制,持續時間與協議中預期的期限相符。
章節 4. 費用和支出的支付無論本協議中所設想的交易是否完成,或本協議是否終止,公司同意支付與此處設想的交易相關的所有成本、費用和支出,包括但不限於(i)代表在總金額不超過150,000美元(包括下文定義的預付金)內所產生的所有合理和有證明的自付費用(包括但不限於旅行、盡職調查費用、其法律顧問的合理費用和支出、路演及對公司主要成員的背景調查); 提供超過5,000美元的任何費用需事先獲得公司的書面或電子郵件批准,(ii) 與發行和交付正式股票相關的所有費用(包括所有印刷和雕刻費用,如有),(iii) 正式股票的清算公司、註冊人和轉讓代理的所有費用和支出,(iv) 與正式股票的發行和銷售相關的所有必要的印花稅、轉讓稅和其他稅費,(v) 公司法律顧問、獨立公共會計師或註冊公共會計師及其他顧問的所有費用和支出,(vi) 與註冊聲明的準備、印刷、提交、郵寄和分發相關的所有成本和費用(包括財務報表、附錄、時間表、同意書和專家證書)、每個發行方自擬說明書、每個初步招股說明書及招股說明書,以及所有相關的修訂和補充,以及本協議,(vii) 公司或代表在與合格或註冊(或獲得豁免於資格或註冊)所有或任何部分正式股票以供在州證券或藍天法下提供和銷售時所產生的所有提交費用、律師費用和支出,以及,如果代表要求,準備和印刷「藍天調查」或備忘錄,以及任何補充,告知代表這些資格、註冊和豁免。公司已向代表預付50,000美元以覆蓋其自付費用(“提前”). 該愛文思控股應退還給公司,前提是這些自付可報銷費用未按照FINRA規則5110(g)(4)(A)實際發生。此外,公司應支付給承銷商或其各自的指定人,根據購買的公司股份數量分攤的非可報銷費用津貼,金額爲募資總額的百分之一(1%)。
章節 5. 承銷商的義務條件承銷商在交割日購買公司股份的義務應遵循以下條件:(1) 公司在本協議中所規定的陳述和保證的準確性, 截至本協議簽署之日及交割日期,彷彿是在那時作出的;(2) 公司及時履行本協議項下的約定和其他義務;以及 (3) 以下每一項附加條件: 第1節 在本協議中所述
(a) 會計師的舒適信註冊聲明的有效性;遵守註冊要求;沒有止損市價單
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(b) 註冊聲明的有效性; 遵守註冊要求; 沒有止損市價單。在本協議的執行之日到包括交割日的期間內:
(i) 公司已按照《證券法》第424(b)條的要求,向委員會提交了《招募說明書》(包括《證券法》第430A條所需的信息);或者公司已提交了包含該第430A條所需信息的註冊聲明後續修正案,並且該後續修正案已經生效;和
(ii) 不 止損市價單暫停註冊聲明的有效性、任何註冊聲明的後續修正案或8-A註冊聲明都應生效,且委員會未對此目的提起或威脅採取任何程序。
(c) 沒有重大不利變更在本協議的簽署日期至包括交割日期在內的期間內,代表合理判斷認爲不應發生任何重大不利變化。
(d) 財務長證書在交割日,代表應收到由公司財務長簽署的書面證書,日期爲該日, 代表公司,就某些財務數據而言, 登記聲明,披露材料和招股說明書,提供關於該信息的「管理確認」,其形式和實質應合理令人滿意至 承銷商.
(e) 官員證書. 在交割日,代表應收到公司首席執行官 和財務長簽署的書面證明,證明日期爲該日,內容表明該證明的簽署人已審閱 註冊聲明、披露包和招股說明書及其任何修訂或補充、每份發行者自由書面招股說明書和本協議,內容爲:
(i) 本協議中公司的陳述和保證在該交割日是正確和真實的,且公司已遵守所有協議,並滿足其在該交割日或之前需要履行或滿足的所有條件;
(ii) 沒有 止損市價單暫停註冊聲明的有效性或使用招股說明書,且未就此目的提起或正在進行任何訴訟,或者在公司的知識範圍內,沒有根據《證券法》威脅提起任何訴訟;沒有 由美國任何證券委員會、證券監管機構或交易所發佈的任何停止或暫停公司普通股或任何其他證券的分發的命令,且未就此目的提起或正在進行任何訴訟,或者在公司的知識範圍內,沒有任何證券委員會、證券監管機構或交易所擬議採取此類行動;並且
(iii) 在註冊聲明和招股說明書中提供信息的各自日期之後,沒有發生: (a) 任何實質不利變化; (b) 任何對公司及其子公司整體有重大影響的交易,除非是正常業務過程中的交易; (c) 公司或任何子公司發生的任何直接或或有的、對公司及其子公司整體有重大影響的義務,除非是在正常業務過程中的義務; (d) 對公司或任何子公司的股本(除因行使未到期的期權或Warrants或將未到期的債務轉換爲公司普通股而造成的變化)或未到期債務的任何重大變化(除將該債務轉換爲公司普通股); (e) 對公司普通股宣佈、支付或分配的任何形式的股息或分配; 或 (f) 公司或任何子公司的財產遭受的任何損失或損害(無論是否有保險),已發生或將會發生,對公司產生實質不利影響。
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(f) 秘書證明. 在交割日,代表應收到公司秘書籤署的公司證明,該證明應標註該交割日,並證明: (i) 公司章程和組織章程中附帶的證明是真實和完整的,未被修改且有效;(ii) 隸屬公司的章程、備忘錄或相關文件附帶的證明是真實和完整的,未被修改且有效; (iii) 附帶的與發行相關的公司董事會決議是有效的且未被修改; (iv) 公司高管的在職情況; (v) 公司及每個子公司的良好信譽(除非在某些不適用良好信譽概念的管轄區)。證明中提到的文件應附於該證明。
(g) 撤銷 舒適函在交割日,代表應從會計師那裏收到一封日期爲該日期的信函,內容和形式均讓代表滿意,旨在重申會計師在根據本條款(a)所提供的信函中所作的陳述。 第5節但其中提及的執行程序的指定日期不得早於交割日前的三個(3)工作日。
(h) 鎖定協議 來自公司某些安防持有者的協議. 在本協議簽署之日或之前,公司應向代表提供 一份實質上與以下條款相似的協議, 附錄A 來自公司各高管、董事,以及持有 普通股或可轉換爲普通股的證券的股東,並列於 附錄4 此處。
(i) 交易所上市. 在成交日交付的公司股份,須已獲得納斯達克資本市場的上市批准, 並須接到官方發行通知。
(j) 公司 法律意見. 在交割日,代表應已收到:
(i) 關於公司的法律顧問Ortoli Rosenstadt LLP的 有利意見,包括且不限於,向代表發出的負面保證信,形式和內容應合理令代表滿意;
(ii) 來自新加坡公司Drew & Napier LLP的有利意見,致信於代表名義上的承銷商,形式和內容上讓代表合理滿意;
(iii) 有關公司的開曼群島法律顧問Ogier (Cayman) LLP向代表方出具的對承銷商的有利意見,內容和形式應讓代表方滿意。
承銷商 應依賴於公司在開曼群島的法律顧問Ogier (Cayman) LLP的意見,該意見已作爲註冊聲明的附件5.1提交,關於公司的適當成立、公司股份的有效性及協議的適當授權、執行和交付。
(k) 附加 文件在交割日期之前或當天,代表及代表的法律顧問應當收到他們合理需要的信息、文件和意見,以便能夠審核本協議中計劃的普通股的發行和銷售,或者以證明任何陳述和保證的準確性,或滿足本協議中包含的任何條件或協議。
如果在規定時間內有任何控制項未滿足,則代表可以通過書面通知在收盤日期和/或期權截止日期之前任何時間終止本協議,該終止不會產生任何責任。 第5節 如果在需要滿足的情況下不滿足,本協議可以由代表通過書面通知公司在任何時間終止,終止在交割日之前,且不對任何一方承擔責任,除了 第四節 (關於代表實際產生的合理可報銷費用的補償)和 第7條 在任何時候均應有效並在終止後繼續有效。
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第六條 本協議的有效性本協議在下列情況中最後發生時方可生效:(i) 本協議由各方簽署,以及 (ii) 由委員會通知公司註冊聲明在證券法下的有效性(包括由審查員口頭通知)。
第七條 賠償.
(a) 公司賠償 公司應 indemnify 並使承銷商及其各自的附屬公司和各自的董事、官員、成員、員工和代理人,以及在證券法第15條或交易法第20條的意義上控制該承銷商的每個人(統稱爲"承銷商賠償方“"和每個"承銷商賠償方)對因以下原因而產生的任何損失、索賠、損害或負債(包括如果在公司事先書面同意的情況下與任何訴訟和解而產生的)負責:(i)註冊聲明中包含的有關重大事實的不實陳述或聲稱的不實陳述,包括在生效時和根據證券法規則430A和4300億在任何後續時間內被視爲註冊聲明一部分的信息,或因從註冊聲明中遺漏或聲稱遺漏了所需披露的重大事實或在所述情況下,陳述不具誤導性而產生的;或(ii)在招股說明書中包含的關於重大事實的不實陳述或聲稱的不實陳述,或在與該發行有關的任何其他材料中,或因遺漏或聲稱遺漏所需披露的重大事實而產生的,或在所述情況下,陳述不具誤導性,並應對承銷商 indemnified 方在評估、調查或準備辯護或抗辯或作爲第三方證人出庭與因任何此類損失、索賠、損害、負債或行動而合理產生的任何法律或其他費用進行賠償; 提供, 然而在任何情況下,公司不應對任何損失、索賠、損害、費用或責任承擔責任,前提是任何此類損失、索賠、損害、費用或責任 源於或基於任何初步招股說明書、任何註冊聲明或招股說明書中的不真實陳述,或對此的任何遺漏,或任何發行人自由書面說明書,或在任何其他與根據承銷商信息進行的發行相關的材料中使用的內容。本條款下的 indemnification 義務仍適用。第7(a)條 這些並不是排他的,將作爲承銷商可能享有的任何責任的補充,並且不限制法定或衡平法下可用於每位承銷商被賠償方的任何權利或救濟。
(b) 賠償 由承銷商提供承銷商應賠償並使公司及公司的附屬公司,以及其各自的董事、高管、員工、代理人,和任何根據證券法第15條或交易法第20條的定義控制公司的個人(統稱爲“公司賠償方”以及每個“公司賠償方”)免於承擔因以下原因而引起的任何損失、索賠、損害或責任(包括在任何訴訟和解中,如果該和解得到了承銷商事先書面同意): (i) 在任何初步招股說明書、任何發行人自由書面招股說明書、根據證券法規定第433(d)條要求提交或應提交的任何「發行人信息」、任何註冊聲明或招股說明書中包含的任何重大事實的不實陳述,或在任何修正案或補充文件中,或 (ii) 在任何初步招股說明書、任何發行人自由書面招股說明書、根據證券法規定第433(d)條要求提交或應提交的任何「發行人信息」、任何註冊聲明或招股說明書中,或在任何修正案或補充文件中未陳述的、要求在其中說明的、或在所做陳述的情況下,必要的重大事實,以使其陳述在所做的情況下不會產生誤導,但在每種情況下,僅在不實陳述或遺漏是依賴並符合承銷商信息的情況下,並應將有關費用或其他合理產生的費用償還給公司,以便與調查或準備爲辯護或防禦或作爲第三方證人在與任何此類損失、索賠、損害、責任、行動、調查或程序相關的事情中進行場合時所發生的費用和費用。儘管有此“ 第7(b)條”,但在任何情況下,承銷商根據本條款提供的任何賠償不得高於某個水平。 第7(b)條 超過承銷商與本次發行相關收到的總折扣。這項賠償義務下的 第7(b)條 不排他,並將成爲公司可能承擔的任何責任的補充, 並且不應限制依法律或股權可能以其他方式可用的任何權利或救濟。 對每個公司 indemnified party。
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(c) 程序在獲知根據本條款進行任何行動的消息後,被保險方必須立即提出索賠;如果在本條款下要針對一家保險方提出索賠,被保險方必須書面通知該保險方開始了該行動。然而,未通知該保險方不能免除其在本第7條下可能承擔的任何責任,但在確實遭受重大不利影響的情況下,其在本條款下的責任將減輕。另外,未通知保險方不會免除其在本條例下在其他方面對被保險方承擔的任何責任。如果對被保險方提起任何此類訴訟行動,且被保險方通知該保險方,該保險方將有權參與其中,並在被保險方合理滿意的律師協助下,與任何其他同樣被通知的保險方共同承擔此類行動的辯護(但該律師不得是保險方的律師,除非被保險方書面同意)。在保險方告知被保險方決定承擔此類行動的辯護後,除了本條款中規定的情況外,在此之後,保險方在適用的情況下,不會對被保險方因該行動而後續發生的任何法律或其他費用承擔責任,除了合理的調查費用。 第7條 在本條款下要求賠償的任何主張的受保護方獲悉任何行動的開始後,如果要對保險方提出此類主張,受保護方必須書面通知該保險方已開始此類行動。然而,未通知保險方不能免除其在本第7條下可能承擔的任何責任,但在確實遭受重大不利影響的情況下,其在本條款下的責任將減輕。另外,未通知保險方不會免除其在本條例下在其他方面對受保護方承擔的任何責任。如果對受保護方提起任何此類訴訟行動,且受保護方通知保險方,該保險方將有權參與其中,並在受保護方合理滿意的律師協助下,與任何其他同樣被通知的保險方共同承擔此類行動的辯護(但該律師不得是保險方的律師,除非受保護方書面同意)。在保險方告知受保護方決定承擔此類行動的辯護後,除了本條款中規定的情況外,在此之後,保險方在適用的情況下,不會對受保護方因該行動而後續發生的任何法律或其他費用承擔責任,除了合理的調查費用。 第7條在那項訴訟啓動後,書面通知該被保障方。 provided, 然而未通知給賠償方的行爲不得免除其根據本合同可能承擔的任何責任 第7條 除非由於此類通知失敗造成實質性不利影響 進一步提供 未通知賠償方的行爲不得免除其對受賠方可能承擔的除本合同之外的任何責任 第7條如果針對受賠方提起訴訟,且受賠方通知賠償方,賠償方有權參與該訴訟,並在其願意的範圍內,與任何其他同樣收到通知的賠償方共同承擔該訴訟的辯護,律師須得到受賠方合理滿意的批准(除非受賠方書面同意,否則不得由賠償方的律師擔任)。賠償方通知受賠方其選擇承擔該訴訟的辯護後,除非另有規定,在此之外,賠償方對受賠方概不負責 第7(a)節或 7(b)如適用,提供給被保護方在與該行爲的辯護中,除了合理的調查費用之外,支持被保護方後續發生的任何法律或其他費用; provided, 然而任何被保障方均有權在此類訴訟中聘用獨立律師並參與訴訟的辯護,但是此類律師的費用和支出(除了合理的調查費用)應由被保障方承擔,除非(i)在公司書面授權下明確同意聘用該律師在索賠獲得賠償時,(ii)被保障方的律師已經告知其可能存在與賠償方不同或額外的法律抗辯,或者(iii)賠償方未能承擔此類訴訟的辯護並聘請被保障方合理滿意的律師,在收到訴訟開啓通知後合理時間內未積極辯護此類訴訟時,在此種情況下,如果被保障方書面通知賠償方選擇聘用獨立律師費用由賠償方承擔,賠償方將無權代表被保障方繼續辯護此類訴訟(或未能積極辯護在開始辯護後),賠償方將負責隨後被保障方爲此類訴訟辯護而產生的法律或其他費用; 第7(a)節如果被保障方的律師已告知可能存在適用於其而不同於或額外於適用於賠償方的一個或多個法律抗辯,或者(三)賠償方未能承擔此類訴訟的辯護並在通知開始訴訟後的合理時間內未能盡職辯護或者假如袔償方未能在開始辯護後盡職地繼續辯護此類訴訟,那麼,如果被保障方書面通知賠償方選擇自行聘用獨立律師並由賠償方支付費用,賠償方將無權在此類訴訟中代表被保障方繼續辯護(或在開始辯護後未盡職辯護);此時賠償方將對隨後由被保障方爲此類訴訟辯護而產生的法律或其他費用負責。 provided, 然而在任何一項此類行動或同一司法管轄權內因相同的總體指控或情況而產生的與之實質上相似或相關的分開的任何行動相關時,賠償方不應對任何受賠償方承擔多於一家獨立律師事務所的合理費用和支出負責,任何此類受賠償方(除任何當地法律顧問外),該律師事務所應在任何受賠償方被指定爲Underwriters的情況下書面指定,或在公司被指定爲此類受賠償方的情況下由公司指定。 第7條如果根據此 是承銷商受賠償方,則承銷商應由承銷商指定的律師事務所承擔合理費用和支出,如果根據此 是公司受賠償方,則公司應由公司指定的律師事務所承擔合理費用和支出。 第7條 受此約束 第7(c)條,在 第7條 包括但不限於,(x)賠償方的合理法律費用和律師費以及任何其他調查、準備進行辯護或正在進行、防禦、作爲第三方證人出庭等與任何訴訟、調查、程序或索賠有關的費用,以及(y)對上述任何事項的結算金額。未經賠償方事前書面同意,任何賠償方都不得在任何進行中或即將發生的訴訟或任何索賠事項上作出結算、和解或同意判決的決定,在此事項中可能根據本協議尋求賠償或補償,除非此和解、和解或同意(i)包括對每個被賠償方的無條件賠償,形式和內容合理令被賠償方滿意,使其免責,不承擔該訴訟或索賠引起的任何責任,以及(ii)不包括任何關於或承認由被賠償方或其代表有關的過失、有罪或不作爲的陳述。除下文所述的條款外,任何賠償方均不承擔未經其書面同意便解決任何未決訴訟或即將發生的訴訟或任何索賠事項所帶來的責任(該同意不得被不合理地拒絕或延遲),但如果經其書面同意解決,而其同意被不合理拒絕或延遲或者在任何此類事項中對原告作出了判決,賠償方同意賠償和保障任何賠償方免受因此類結算或判決而產生的任何損失或責任。另外,如果在任何時候被賠償方要求賠償方償還律師費和費用,若賠償方同意書面同意,其同意未經其書面同意進行的此類結算零效,若(i)此種結算在賠償方收到償還請求後的四十五(45)天后簽訂,(ii)賠償方收到此等結算條款的通知至少在簽訂之前的三十(30)天內,和(iii)賠償方尚未根據請求在結算日期前償還被賠償方。 第7節 (不論賠償方是實際方還是潛在方)),除非該和解、折讓或同意(i)包括使各被賠方無條件贖回的出具形式和內容合乎理想的釋放免責於此種訴訟或索賠責任,和(ii)不包含關於或是被賠方關於的過失、有罪或不作爲的聲明。根據接下來的內容,未經書面同意,任何被賠償方或正在進行或即將發生的訴訟或索賠事項所做出的解決方案對賠償方不承擔責任(該同意不得被不合理地拒絕或延遲),若其書面品牌,若經其書面持有同意未被不合理拒絕或延遲或若原告在訴訟當中敗訴,則賠償方同意賠償並保障爲賠償方免受因此類解決或判決所帶來的任何損失或責任。另外,如果任何賠償方要求賠償方賠償代理費用和費用,賠償方同意賠償方就該類型解決方案已做出的賠償責任,若(i)此處解決方案在賠償方接到要求償還的四十五(45)天后訂立之日有效,(ii)賠償方收到解決方案條件的通知在訂立之前至少爲三十(30)天,和(iii)賠償方在解決之日前未根據要求償還從被要求方。
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(d) 貢獻如果此賠償金不可用或不足以確保賠償被保障方 ,則每個賠償方應根據以下規定做出貢獻,以賠償被保障方爲結果支付、應付或已支出的金額、費用或其他負債(或任何與此相關的行動、調查或訴訟): (i)在適當的比例下,以反映賠償方或多方所獲得的相對優惠和被保障方或多方所獲得的相對優惠;或(ii)如果適用法律不允許子句(i)所規定的分配,應根據適當的比例分配,不僅應反映子句(i)所提到的相對優勢,還應反映賠償方或多方與被保障方或多方在有關導致此類損失、索賠、損害、費用或負債(或任何與此相關的行動、調查或訴訟)的陳述、遺漏、行爲或不行爲方面的相對過失,以及任何其他相關的公平考慮。 公司和承銷商在此次發售中所獲得的相對優勢應被視爲由投資者購買的擬購股票發售總收益(在扣除費用前)佔承銷商在發售中所獲批准的總承銷折扣的比例,在招股書封面上的表格中列出。公司和承銷商的相對過失將根據以下事項的參考確定,其中之一是不正確的或被指控不正確的事實陳述或遺漏或被指控遺漏的重要事實與公司或承銷商之一提供的信息有關,協議當事方的意圖以及它們的相對知識、信息獲取途徑和糾正或防止此類不正確陳述、遺漏、行爲或不行爲的機會;但是,各方同意由承銷商爲公司提供用於任何初步招股書、任何註冊聲明或招股書、或任何此類招股書或招股書的修訂或補充說明的書面信息僅包括承銷商信息。公司和承銷商同意,如果按比例分攤或未考慮此處提到的公平考慮來分攤這種金錢,那麼這種貢獻將無法公正白平衡。被賠償方根據上述第 第7條 如果所述賠償不能保證賠償方無害,則爲了支付、應付或因此造成的任何損失、要求、損壞、費用或負債(或任何與此相關的行動、調查或訴訟)對被賠方進行無害保護,每個賠償方應根據以下比例共同做出貢獻,即適當反映賠償方或方面從提供擬售證券中獲得的相對利益和被賠方或方面所獲得的相對利益,或(ii)如果不允許使用子句(i)所規定的分配,則應根據適當的比例進行分配,反映賠償方或多方與被賠方或多方就導致此類損失、要求、損害、費用或負債(或任何與此相關的行動、調查或訴訟)的聲明、遺漏、行爲或未行爲所承擔的相對過錯及與此相關的任何其他公平考慮。 無論在此發售中公司和承銷商在一方,承銷商在另一方時,根據此近似公正分配的原則,公司與承銷商在進行這一發售的所有方面所獲得的相對利益應被視爲與投資者所購買的擬購證券的發售總收益(扣除費用之前)所佔的比例相同。承銷商的相對過錯應根據是否不正確或被指控不正確的事實陳述或遺漏或被指控遺漏與公司或承銷商之一提供的信息有關,當事方的意圖及其相對知識、信息獲取途徑以及糾正或預防此類不正確或遺漏的機會而被確定;但是,協議各方同意,承銷商爲公司提供用於任何初步招股書、任何註冊聲明或招股書、或任何此類招股書或招股書的修訂或補充說明的書面信息僅包括承銷商信息。公司與承銷商同意,如果按比例分配或未考慮此處所提到的公平考慮而決定向此近似公正分配做出貢獻,則不公正且不合理。根據本文第 第7(a)節 或 在蘋果首席執行官庫克大規模出售股票中,套現逾三億港元。在這種情況下,每個賠償方應當替代對賠償方的賠償,向該賠償方因損失、索賠、損害、費用或責任(或因之進行的任何行動、調查或程序)而支付、應支付或以其他方式產生的金額進行出資,(i) 按照應當適當反映賠償方或各方與賠償方或各方從公司股份發售中獲得的相對利益的比例,或者 (ii) 如果根據第(i)條的分配方式進行分配。 本協議第7(d)項規定的相關證券法所需的費用,包括申報費用(任何與TD Cowen有關的律師費或費用除外,在(vii)項中除外) 不得依照適用法律,在適當的比例下,反映不僅僅是第(i)款所述的相關利益,而且還反映了在導致損失、要求、損害、費用或責任(或任何與此相關的行動、調查或程序)的 陳述、遺漏、行爲或未行爲方面,賠償方或各方之間的相對過失,以及由有管轄權的法院作出的最終裁決中確定的任何其他相關的公平考慮因素。就該要約銷售而言,公司和賣出股東的相關利益與承銷商的相關利益應被視爲與從該要約銷售中接收的(在扣除費用之前的)總收入相同的比例,與承銷商在與該要約銷售有關的總承銷折價相對應,這些比例均載於招股說明書封面上的表格中。公司和賣出股東以及承銷商之間的相對過失應根據以下因素確定,包括但不限於:虛假或所指稱的虛假陳述的事實或所指稱的遺漏陳述,是否與公司和賣出股東一方或承銷商一方提供的信息有關,雙方的意圖及其對信息的相對了解、獲取和糾正或防止此類虛假陳述、遺漏陳述、行爲或未行爲的機會;但各方同意,承銷商僅提供給公司和賣出股東用於任何初步招股說明書、任何註冊聲明或招股說明書的補充或修改的書面信息僅包括承銷商的信息。公司、賣出股東和承銷商一致同意,根據本 不僅包括相對於第(i)段所提到的相對好處,而且還包括賠償方或責任方相對失誤的相對過失。 但也包括承擔賠償的一方或各方與被賠償的一方或各方在 就導致此類損失、索賠、損害、費用或責任(或與之相關的任何行動、調查或程序)所涉及的陳述、遺漏、行爲或未採取行動的相對過錯,以及任何其他相關的公平考慮。公司一方與承銷商一方在此類發行中所獲得的相對利益,應視爲與本協議所設想的投資者購買的公司普通股發行的總收益(在扣除費用之前)與承銷商在與該發行相關的承銷折扣總額之間的比例相同,在每種情況下,均如招股說明書封面頁面的表格所列出。公司一方與承銷商一方的相對過錯應通過參考其他因素來確定,包括不實或被指控的不實的重大事實的陳述,或遺漏或被指控遺漏重大事實的信息是由公司一方還是承銷商一方提供,雙方的意圖及其相對知識、獲取信息的機會和糾正或防止這種不實陳述、遺漏、行爲或未採取行動的機會; provided 各方在此同意,由承銷商提供給公司的書面 信息,僅用於任何初步招股說明書、任何註冊聲明或招股說明書,或在任何修訂或補充中,完全由承銷商的信息組成。公司與承銷商同意,如依據此項貢獻而進行的分配,將不公正和不公平。 本協議第7(d)項規定的相關證券法所需的費用,包括申報費用(任何與TD Cowen有關的律師費或費用除外,在(vii)項中除外) 應按比例分配或 以其他不考慮本文中提到的公平因素的方法進行分配。因上述損失、索賠、損害、費用、責任、行動、調查或訴訟而由被 indemnified 方支付或應支付的金額, 本協議第7(d)項規定的相關證券法所需的費用,包括申報費用(任何與TD Cowen有關的律師費或費用除外,在(vii)項中除外) 此處沒有明確的要求,無需翻譯。 本協議第7(d)項規定的相關證券法所需的費用,包括申報費用(任何與TD Cowen有關的律師費或費用除外,在(vii)項中除外)任何爲調查、準備辯護或辯護、作爲第三方證人出庭或以其他方式因任何此類損失、索賠、損害、費用、責任、行動、調查或訴訟而合理產生的法律或其他費用。儘管有本條的規定, 本協議第7(d)項規定的相關證券法所需的費用,包括申報費用(任何與TD Cowen有關的律師費或費用除外,在(vii)項中除外)承銷商不應被要求支付超過承銷商在本次發售中以現金取得的總折扣減去承銷商因任何虛假或假定的虛假聲明、遺漏或假定遺漏、行爲或假定行爲或未採取行動或假定未採取行動而支付或變得負有責任的任何損害金額。任何因欺詐性失實陳述(根據證券法第11(f)節的含義)而有罪的人無權向任何未有欺詐性失實陳述的人索取補償。
第8節 本協議的終止在結束日期之前,無論在委員會通知公司證券法生效前還是之後,如果公司的任何證券的交易或報價受到委員會或納斯達克的暫停或限制,本協議可以由承銷商通過書面通知公司終止;(ii) 如果任何美國聯邦或新加坡當局宣佈普遍銀行停業,(iii) 如果發生任何國家或國際敵對行動或危機、災禍,或者發生了美國或國際金融市場的任何重大變化或發展,或涉及潛在重大變化涉及美國或國際政治、金融或經濟狀況的情況導致承銷商合理判斷對公司起重大不利影響並使得按照招股說明書的方式和條款進行穩固股份的市場推廣或履行證券銷售合同變得不切實際;(iv) 如果公司經受到火災、洪水、事故、颶風、地震、盜竊、破壞或其他災禍或惡意行爲造成重大損失,不管是否已經投保,將使得代表人認爲不能繼續交付穩固股份;(v) 如果公司實質性違反其在本協議中的陳述、擔保或契約;或者(vi) 代表人在此日期後已經注意到公司狀況或前景發生重大不利變化、或代表人認爲普遍市場狀況發生不利的實質變化且會導致不切實際進行發行、銷售和/或交付穩固股份或者不切實際履行承銷商爲穩固股份銷售所訂立的合同,則根據此項終止。 Section 8 對於承銷商之一,公司除外,不應承擔任何責任,但公司應根據承銷商的要求,只有在本文件中被允許的基礎上,對承銷商實際發生的支出(包括律師費和費用及與盡職調查報告相關的費用)負責,少扣除公司已支付的任何金額;provided, 然而所有這些費用總額不得超過150,000美元,(b)承銷商向公司,或(c)合同各方向其他任何一方,除了 第四條 (關於承銷商實際發生的、經覈算並屬於合法費用的、可報銷的無直接支出) 第7條 所有板塊隨時都有效,並將在終止後繼續存在。
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第9節。 無諮詢或信託責任. 公司在此承認,承銷商僅作爲本次固定股份發行的承銷商。公司進一步承認,承銷商僅根據本協議所形成的合同關係行事,該協議是在公平交易的基礎上籤訂的,雙方均不希望承銷商在任何情況下作爲公司、公司的管理層、股東、債權人或其他任何人與承銷商可能進行或已進行的任何活動相關的受託人或承擔責任。承銷商在此明確聲明對公司不承擔任何受託或類似的義務,無論是在本協議所設想的交易中還是在與這些交易相關的任何事項中,公司在此確認其對此的理解和同意。公司在此進一步確認其理解,沒有承銷商在本次發行中對公司承擔諮詢或受託責任,或者在進行到該過程中的任何事項,包括但不限於任何與固定股份定價相關的談判;公司已諮詢其自身的法律和財務顧問,認爲在與本協議和發行相關的情況下合適。公司和承銷商同意,各自對任何此類交易負責並做出獨立判斷,承銷商對公司表達的任何意見或看法,包括但不限於與公司證券價格或市場相關的任何意見或看法,不構成對公司的建議或推薦。公司在此放棄並解除在法律允許的最大範圍內,針對承銷商可能對公司違反或被指控違反任何受託或類似職責的任何索賠,這些職責與本協議所設想的交易或者與這些交易相關的任何事項有關。
第10部分。 交付後的陳述和賠償責任;第三方受益人. 本協議中公司及其高管和承銷商所作的各項賠償、協議、陳述、保證和其他聲明將保持完全有效,不論承銷商或公司或其合作伙伴、高管或董事或任何控制人是否進行過任何調查,且在本協議交付及對所售固定股份的付款以及本協議的任何終止後仍將有效。每位投資者應成爲公司在此處所述的陳述、保證、契約和協議的第三方受益人。
第11節。 通知所有通信-半導體必須以書面形式發送,並通過以下方式寄送或提交給本方各方:
如果是對承銷商的通知
AC世紀陽光證券有限責任公司
200 E. Robinson Street
295套房
佛羅里達州奧蘭多 32801
注意:崔英博士
電子郵件:ycui@acsunshine.com
帶着一份副本(這並不構成通知)寄給:
Olshan Frome Wolosky LLP
美國大道1325號,15th 樓
紐約,NY 10019
注意:斯賓塞·G·費爾德曼,律師。
電子郵件: sfeldman@olshanlaw.com
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如果發往公司:
春景控股有限公司
203亨德森路
#06-01
亨德森工業園
新加坡
159546
致:王卓,董事會主席兼首席執行官
電子郵件:
附帶一份(這不構成通知) 致:
奧爾託利·羅森斯塔特律師事務所
麥迪遜大道366號,三樓
紐約,紐約 10017
注意:詹森·葉,Esq.
電子郵件:jye@orllp.legal
任何一方均可通過書面通知其他方更改其通訊地址。
章節 12. 繼任者本協議應使本協議各方及其所述員工、官員、董事及控制人受益並具有約束力 第7條在每種情況下,他們各自的繼任者, 除其他外,任何其他人均不得在本協議中享有任何權利或義務。術語“繼任者”不應僅因購買而包括作爲此類購買的公司股份的任何買受人。
第十三條。 部分不可執行性本協議的任何章節、段落或條款的無效或不可執行,不應影響本協議任何其他章節、段落或條款的有效性或可執行性。如果本協議的任何章節、段落或條款因任何原因被認定爲無效或不可執行,則應視爲進行了必要的(且僅僅是必要的)小修改,以使其有效且可執行。
第十五條。 法律管轄條款本協議應受紐約州內部法律的管轄並依其解釋,不得考慮其衝突法原則。
第十五條。 管轄權的同意. 任何因本協議或與此相關的交易引起或與之相關的法律訴訟、行動或程序(每一個稱爲“相關訴訟”)不得在其他法院提起、起訴或繼續,除了位於紐約市和紐約縣的紐約州法院或位於紐約南區的美國地區法院,這些法院(統稱爲“指定法院”)將對任何相關程序的裁決具有管轄權,本協議的各方在此不可撤銷地同意指定法院的獨佔管轄權,並對其自願送達法律文書。 本協議的各方在此不可撤銷地放棄對在指定法院進行任何相關程序的地點提出任何異議,並不可撤銷地放棄並同意不在任何指定法院主張或聲稱在任何指定法院提起的相關程序是在不方便論壇中進行的。本協議的官方語言爲英語,各方同意本協議應受英語中所賦予的意義的管轄並按英語進行解釋。
22
章節 16. 一般條款本協議構成各方就本協議達成的完整協議,並取代所有之前的書面或口頭以及所有同時進行的口頭協議、理解和有關本次發行的談判,但不包括2024年8月2日公司與代表簽署的獨家委託協議中與本次發行無關的具體條款, 每條條款在聘用函期間內應保持完全有效。 本協議可以以兩個或多個副本形式執行,每一個副本均應視爲原件,具有與簽名在同一文書上的相同效力。 本協議不得修改或更改,除非所有相關方書面同意,並且本協議中的任何條件(明示或默示)不得放棄,除非每個受益於該條件的當事方書面放棄。 本協議中的章節標題僅爲各方的方便,不應影響本協議的構造或解釋。聘用信“
各方在此承認自己是精明的商業人士,在談判涉及本協議條款時得到了充分的法律代表,包括但不限於賠償和貢獻條款, 第7條並且完全了解上述條款的內容。各方進一步承認, 第7條 本協議條款合理地分配了風險,考慮到各方調查公司其事務及其業務的能力,以確保在註冊聲明、任何初步招股說明書以及招股說明書(及其所有修正案和補充文件)中已做出充分的披露,符合《證券法》和《交易法》的要求。
本協議中或根據本協議作出的公司和承銷商的各自賠償、分攤協議、聲明、擔保及其他陳述應繼續有效並保持全面的法律效力,無論是(i) 承銷商、承銷商的高級職員或員工、控制任何承銷商的任何人、公司、公司的高級職員或員工,或控制公司的任何人所進行的調查或對於調查結果的聲明,(ii) 按照本協議的設想接受固定股份並進行支付,以及 (iii) 本協議的終止。
除非另有規定, 本協議僅爲公司、承銷商、承銷商的 高級職員和員工、文中提及的任何控制人、公司的董事和簽署註冊聲明的公司高管及其各自的繼任者和受讓人所利益,並按本協議規定的範圍內具有約束力, 任何其他人不得因本協議而獲得或擁有任何權利。該術語“繼任者和受讓人” 不應僅因其購買而包括從承銷商處購買任何固有股份的購買者。
[簽名頁如下]
23
如果上述內容符合您對我們協議的理解,請簽名並將隨附的副本返回給公司,屆時本文件及其所有副本將根據其條款成爲具有約束力的協議。
|
誠摯致意, | |
春景控股有限公司 | ||
作者: | /s/ 王卓 | |
姓名:卓王 | ||
職務:首席執行官 |
前述承銷協議特此由承銷商確認並接受,日期爲上述寫明的日期。
代表自己及以其他名義 | ||
列在 附表1 於此 | ||
世紀陽光證券有限責任公司 | ||
作者: | /s/ 魏崔 | |
姓名:魏崔 | ||
職務:首席執行官 |
[承銷協議簽名頁]
附表1
票據的購買金額 | 數量 公司 分享 | |||
AC世紀陽光證券有限責任公司 | 1,500,000 | |||
總計 | 1,500,000 |
時間表2
發行人免費書面招股說明書(簡稱「FWP」)
1. | 免費書面說明,日期爲2024年5月20日,鏈接如下: |
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2002236/000121390024045316/ea0206536-fwp_springview.htm
2. | 附屬自由書面意向書,日期爲2024年8月28日,鏈接如下: |
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2002236/000121390024073217/ea0212675-fwp_springview.htm
附表三
定價信息
公司股份數量:1,500,000
每股公司股票的公開發售價:$4.00
每個公司股份的承銷折價:$0.28
公司每股收益(扣除費用前): $3.72
日程表 4
鎖定方
姓名
卓望
李小妍
餘展霆
葉汐淵 Mikael Charette
洪於伍
AVANTA(英屬維京群島)有限公司
WZ全球(英屬維京群島)有限公司
日程安排5
子公司
子公司名稱 | 註冊或組織管轄權 | |
春景(BVI)有限公司 | 英屬維爾京群島 | |
SPRINGVIEW ENTERPRISES私人有限公司。 | 新加坡 |
附件A
封鎖協議形式。
__________, 202__
AC世紀陽光證券有限責任公司
作爲若干承銷商的代表
200 E. Robinson Street
295號套房
佛羅里達州奧蘭多市32801
女士們,先生們:
考慮到這一點,可以肯定 承保協議(”承保協議”) 在開曼群島豁免公司Springview Holdings Ltd之間 有限責任(”公司”)和 AC 陽光證券有限責任公司(”AC 陽光”),作爲代表 在列出的幾家承銷商中 附表 1 其中(此類承銷商,包括AC Sunshine,”承銷商”), 承保擬議的首次公開募股(”提供”) A類普通股,面值每股0.0001美元 分享(”普通股”),對於本公司,下列簽署人特此不可撤銷地同意,下列簽署人應 不是,自本協議簽訂之日起至註冊生效之日起六 (6) 個月結束的時期內 與本次發行有關的聲明(”封鎖期”),未經 AC Sunshine 事先書面同意 (可自行決定不予同意):
(1) 提供出售、賣出、質押、簽訂銷售合同、購買任何出售的期權、授予任何購買權的期權、借出或以其他方式處置 (或參與任何旨在或可能合理預期導致下述簽署人或任何受控關聯方處置的交易),直接或間接,包括向證券交易委員會提交註冊聲明(根據1933年證券法修正案)的(“證券法”),以註冊任何普通股或任何可轉換爲普通股的證券、可行使或可交易的普通股期權或warrants或其他獲取普通股的權利, 下述簽署人當前或未來可能成爲的實益擁有者(根據1934年證券交易法修正案第13d-3條的定義(“交易法”) (這些股份、證券、期權、warrants或權利,統稱爲“受限證券”);
(2) 參與任何互換或其他衍生交易,全部或部分地將該等普通股或其他可轉換、可行使或可交換證券的經濟利益或風險轉移給他人,無論上述第(1)或第(2)條款所述的交易是否通過交付普通股或其他證券、現金或其他方式結算;
(3) 公開 披露進入上述第(1)或(2)條所描述的任何交易的意圖。
儘管本協議中有任何相反的規定,上述第(1)、(2)和(3)條款中的限制不適用於公司在以下任何交易中的情況:
(i) 根據承銷協議日期結項的最終招股說明書中描述的,普通股的發行,或者可轉換爲普通股或行使普通股的任何證券,或者通過可轉換或可交換證券的轉換或交換,或者期權(包括淨行權)的行使,或者(包括淨結算)的任何限制性股票單位的結算。限制性股票單位(RSUs))招股說明書”);
(ii) 授予股票期權、股票獎勵、限制性股票、RSU或其他股權獎勵,並向公司的僱員、高管、董事、公司審計員、顧問或顧問發行普通股或可轉換爲普通股、可行權或可交換爲普通股的證券(無論是通過行使股票期權還是其他方式)根據Offering結束時生效的股權報酬計劃的條款,並在招股說明書中描述;或
(iii)公司根據《承銷協議》日期生效的任何計劃授予或將授予的證券向公證處備案申報,涉及的登記表格爲S-8表格,同時,該計劃已在招股書或根據收購或類似戰略交易的假設福利計劃中描述。簽署人還同意並同意向公司的轉讓代理人和登記處下達停止轉讓指示,以禁止其自己名義或實際擁有權利的普通股或可轉換成或行使或交換成普通股的證券的轉讓,除非符合前述限制。簽署人在本次發行中獲取的公司證券(包括但不限於通過任何由發行人指導性的股份計劃購得的證券)也將作爲受限制的證券受本協議約束。
如果下方簽名者是公司的高管或董事,和/或持有公司10%或以上的已發行普通股,下方簽名者進一步同意上述限制同樣適用於下方簽名者在本次發行中可能購買的任何發行人指導的普通股。
儘管本協議中包含了任何相反的內容,前一段中描述的限制不適用於公司的執行官或董事,以及/或持有公司5%或以上的普通股的股東,關於以下任何交易:
(a) 作爲簽署人或用於真正的財產規劃目的的真正禮物或禮物而轉讓受限制證券;
(b) 轉讓 或對限制證券的處置,以直接或間接惠益於簽字人或簽字人的任何直系 親屬的信託;
(c) 將限制性證券轉讓給合夥企業、有限責任公司或其他實體,其簽署人及其直系親屬是所有流通股權或類似利益的法定和實際所有者;
(d) 通過遺囑、其他遺囑文件或繼承法將限制性證券轉移給簽署人的法定代表人、繼承人、受益人或直系家庭成員;
(e) 轉讓 或處置限制性證券給一個提名人或受託人,該人或實體在上述(a)至(d)條款下進行處置或轉讓是允許的;
(f) 如果簽署人是一家公司、合夥企業、有限責任公司、信託或其他業務實體,則轉讓或處置受限證券(A)給另一家簽署人的公司、合夥企業、有限責任公司、信託或其他業務實體,後者是簽署人或其關聯公司的關聯方,或者轉讓給簽署人或其關聯公司控制、受控、管理或受其控制共同控制的任何投資基金或其他實體;或者(B)作爲對簽署人的成員或股東進行的分配的一部分。
(g) 依法轉讓或處置受限制證券;
(h) 員工死亡、傷殘或員工離職時,將受限制證券轉讓給公司;
(i) 在 RSUs 歸屬、結算或行使、期權、認股權證或其他購買普通股的權利(包括「淨」或「免現金」行使)過程中向公司轉讓或處分受限證券,包括用於支付行權價格和稅款以及匯款。
(j) 根據董事會批准並向所有股東提出的變更控制的真實第三方要約、合併、合併或其他類似交易而轉讓或處置受限證券,前提是如果此類交易未完成,所有此類受限證券將繼續受到上述第(1)、(2)和(3)項限制。
(k) 期權的行使 RSU或其他股權獎勵的結算,或根據招股說明書中描述的計劃授予的warrants的行使, 前提是任何在此類行使、歸屬或結算中獲得的受限證券將受到與上述第(1)、(2)和(3)條款類似的限制;
(l) 轉換 將未償還的優先股、可購買優先股的warrants或可轉換證券轉換爲普通股或可購買普通股的warrants,前提是任何因該轉換而獲得的普通股或warrant將適用於與上述第(1)、(2)和(3)條款相似的限制;
(m) 由簽署人根據《交易法》第10b5-1條規定製定交易計劃,前提是該計劃不允許在鎖定期內轉讓受限制證券;
(n)根據包銷協議的條款出售普通股;以及
(o) 轉讓 受限證券給慈善機構或教育機構;
但是,然而,那個
在(a)、(b)、(c)或(d)情況下,將轉讓或處置視爲控件條件的是,受贈人、受託人、繼承人、受讓方或其他受讓方(視情況而定)同意在封鎖期間書面約束所述限制。
b. 任何 根據上述(a)、(b)、(c)或(d)項的轉讓或處置均不涉及有價值的處置;並且
C. 在根據上述(a)、(b)或(d)進行轉讓或分配的情況下,簽署者或任何其他方在鎖定期內,與該轉讓或分配相關的交易所法案或其他公開公告無需提交或自願進行。
根據本協議的目的,“直系親屬”指由血緣、婚姻、同居伴侶或領養所建立的關係,不得遠至第一代堂親。
如果簽署人是公司的高管或董事,(i) AC Sunshine同意,在受限制證券的轉讓的任何發佈或豁免的效力日期前至少三(3)個工作日,AC Sunshine應通知公司即將發生的發佈或豁免,並且(ii)公司已經或將同意在包銷協議中宣佈即將發生的發佈或豁免,通過一家主要資訊服務公司至少提前兩(2)個工作日發佈相關新聞。AC Sunshine根據本協議向任何這樣的高管或董事授予的任何發佈或豁免只有在此類新聞發佈的發佈日期後的兩(2)個工作日後方能生效。本段的規定將不適用於(a)僅爲了許可非代價轉讓而實施的發佈或豁免,以及(b)承受方已書面同意在轉讓時遵守本協議所描述的相同條款,以及在轉讓時這些條款保持有效的期間。
本協議應在以下情況之一自動終止並失效:(i)在AC世紀陽光或公司在承銷協議執行之前書面通知對方之時,一方決定不繼續推進本次發行的;(ii) 在申購關閉之前,承銷協議終止;或(iii) 撤銷與本次發行相關聯的普通股註冊聲明。
簽署人特此聲明並保證,簽署人具有完全的權力和權限訂立該協議。本處所授予或同意授予的所有權限及約定,以及簽署人的任何義務,應約束於簽署人的繼任者、受讓人、繼承人或個人代表。簽署人明白承銷商正在依賴於本協議訂立承銷協議並繼續進行發行。
本協議及任何索賠、爭議或與本協議相關的事項,應受紐約州內部法律的管轄和解釋,不考慮該州內部法律衝突規則的影響,適用於完全在該州內執行的協議。
[隨附簽名頁面]
非常真誠地你的, | |
(姓名-請打印) | |
(簽名) | |
(簽名人姓名,機構實體請打印) | |
(簽名人職務,機構實體請打印) | |
地址: | |
展覽B
解除或放棄的形式
__________, 202[●]
[名稱和地址
官員或董事
請求豁免
親愛的[姓名]先生/女士:
此函件與Springview Holdings Ltd(「公司」)提供的[●]A類普通股,每股面值$0.0001(「股票」)以及日期爲[●]年的鎖定協議(「協議」),您在相關提供中籤署並要求的[豁免][解除]的請求有關。公司此函件與Springview Holdings Ltd(「公司」)提供的[●]A類普通股,每股面值$0.0001(「股票」)以及日期爲[●]年的鎖定協議(「協議」),您在相關提供中籤署並要求的[豁免][解除]的請求有關。普通股此函件與Springview Holdings Ltd(「公司」)提供的[●]A類普通股,每股面值$0.0001(「股票」)以及日期爲[●]年的鎖定協議(「協議」),您在相關提供中籤署並要求的[豁免][解除]的請求有關。 此函件與Springview Holdings Ltd(「公司」)提供的[●]A類普通股,每股面值$0.0001(「股票」)以及日期爲[●]年的鎖定協議(「協議」),您在相關提供中籤署並要求的[豁免][解除]的請求有關。鎖定協議此函件與Springview Holdings Ltd(「公司」)提供的[●]A類普通股,每股面值$0.0001(「股票」)以及日期爲[●]年的鎖定協議(「協議」),您在相關提供中籤署並要求的[豁免][解除]的請求有關。 , 202[●],對[●]普通股(“股份”).
簽署人特此同意放棄《鎖定協議》中規定的股票轉讓限制,但僅適用於股份,自即時生效 , 20[●]; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。,此類放棄受公司宣佈即將通過一家主要新聞服務的新聞發佈至少兩個(2)工作日之前公告生效的條件約束。本信將作爲即將放棄的通知向公司提供。
除非在此明確放棄 此處釋放,鎖定協議應繼續完全有效。
非常真誠地你的, | ||
代表自己及所列名下的幾位承銷商單獨行事 附件1 到募資協議 | ||
AC世紀陽光證券有限責任公司 | ||
通過: | ||
名稱: | ||
標題: |
cc: | 春景控股有限公司 |
5.80%到期於2054 年的優先票據
新聞稿表格
春景控股有限公司
[●],202[●]
Springview Holdings有限公司(「公司」)今日宣佈,作爲代表董事會的AC世紀陽光證券有限公司,針對公司最近的公開發行的[●]公司A類普通股份,放棄了[釋放]公司某位官員或董事持有的[●]A類普通股份的限制。[豁免][釋放]將於[●]202[●]年生效,證券可在該日期後出售。
本新聞稿不是在美國或任何禁止該等要約或出售的司法管轄區域內提供或出售證券,除非在1933年證券法修訂案下注冊或豁免登記的情況下,在美國無法提供或出售該等證券。