附件 99.2 ally financial inc. 2024年第三季度盈利回顾，日期为2024年10月18日，请联系ally投资者关系，电话(866) 710-4623，电邮investor.relations@ally.com
2024年第三季初步结果展望性陈述及其他资讯这份报告及相关通信需配合阅读我们年度10-k表格的财务报表、附注和其他信息，以及季度10-Q表格和当前8-k表格中包含的信息。此信息为初步信息，并基于公司和在报告或相关通信期间可取得的第三方数据。此报告及相关通信中包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》解释的展望性陈述。这些陈述可通过它们与历史或当前事实无直接关系来辨识，比如有关财务和营运指标、绩效和未来资本配置和行动前景的陈述。展望性陈述经常使用“相信”、“期待”、“预期”、“打算”、“追求”、“寻求”、“持续”、“估计”、“项目”、“前景”、“预测”、“潜力”、“目标”、“目的”、“趋势”、“计划”、“目标”、“倡议”、“优先事项”之类的词语或未来时或条件动词，如“可能”、“将”、“应该”、“将”或“可以”。展望性陈述传达了我们对未来事件、环境或结果的预期、意图或预测。所有展望性陈述，根据它们的性质，都会受到假设、风险和不确定性的影响，这些可能会随时间而改变，而且其中许多已超出我们的控制范围。您不应依赖任何展望性陈述作为对未来的预测或保证。实际的未来目标、策略、计划、前景、表现、条件或结果可能与任何展望性陈述中订定的有实质差异。可能导致实际结果或其他未来事件或情况与展望性陈述不同的一些因素，请参阅我们截至2023年12月31日年度10-k报告，我们后续的季度10-Q表格或当前8-k表格，或我们提交给美国证券交易委员会的其他相关文件中描述的信息（统称为我们的“SEC文件”）。我们或我们代表发表的任何展望性陈述仅于发表日至发表日起作出。我们不承诺更新任何展望性陈述以反映在陈述发表后出现的事件、环境或结果的影响，除非适用证券法有要求。然而，您应查阅我们在任何后续SEC文件中可能进行的进一步披露（包括具有展望性质的披露）。此报告及相关通信包含特别标识的非GAAP财务指标，该指标补充了根据美国通用会计原则（“GAAP”）报告的结果。这些非GAAP财务指标可能对投资者有用，但不应孤立地查看，也不应作为GAAP结果的替代。非GAAP财务指标与可比GAAP财务指标之间的差异在报告中有调解。除非情境要求，以下定义适用。 “贷款”一词表示我们直接和间接融资活动相关的以下消费者和商业产品：贷款、零售分期付款销售合同、信贷和其他融资产品，不包括经营租赁。 “经营租赁”一词表示Ally是出租方的消费者和商业车辆租赁协议，而承租方通常无需在租期结束时取得车辆所有权或对Ally对该车辆残值作出赔偿。 “放款”、“融资”和“产生”等词表示我们直接发放或生成贷款、购买或收购贷款，或适用时购买经营租赁。 “消费者”一词表示与我们的贷款和经营租赁活动相关的所有消费者产品和所有商业零售分期销售合同。 “商业”一词表示与我们的贷款活动相关的所有商业产品，而非商业零售分期销售合同。 “合作关系”一词表示商业安排而不是法律所规定的合作伙伴关系。
2024年第三季初步业绩GAAP与核心业绩：季度趋势（百万美元，每股数据除外） 2024年第三季 2024年第二季 2024年第一季 2023年第四季 2023年第三季 GAAP归属于普通股股东的净收益（NIAC） $ 330 $ 266 $ 129 $ 49 $ 269 (1)(2) 核心归属于普通股股东的净利润 $ 295 $ 299 $ 139 $ 137 $ 252 GAAP每股收益（EPS）（摊薄，NIAC） $ 1.06 $ 0.86 $ 0.42 $ 0.16 $ 0.88 (1)(2) 调整后每股收益 $ 0.95 $ 0.97 $ 0.45 $ 0.45 $ 0.83 GAAP普通股股东权益酬证率 11.0% 9.3% 4.5% 1.8% 9.9% (1)(2) 核心ROTCE 13.1% 14.0% 6.5% 6.9% 12.9% GAAP普通股股东权益每股 $ 40.70 $ 37.84 $ 37.28 $ 37.83 $ 34.81 (1)(2) 调整后每股有形股东权益价值（Adjusted TBVPS） $ 36.43 $ 33.51 $ 32.89 $ 33.36 $ 29.79 效率比率 58.3% 64.3% 65.9% 68.5% 62.6% (1)(2) 调整后效率比率 52.1% 53.2% 60.2% 55.7% 52.1% GAAP总净收入 $ 2,103 $ 2,000 $ 1,986 $ 2,067 $ 1,968 (1)(2) 调整后总净收入 $ 2,058 $ 2,042 $ 1,989 $ 2,006 $ 2,036 有效税率 -53.2% -14.4% 8.2% -20.3% -29.8% (1) 下列为Ally认为对基本财务报表的读者重要的非GAAP财务指标，但这些指标是对GAAP指标的补充而非替代品：加速发行费用（Accelerated OID）、调整后每股收益（Adjusted EPS）、调整后效率比率、调整后非利息支出、调整后其他收入、调整后每股有形股东权益价值（Adjusted TBVPS）、调整后总净收入、核心归属于普通股股东的净利润、核心原始发行折扣（核心OID）摊薄支出、核心未清偿原始发行折扣余额（核心OID余额）、核心税前收入、核心有形普通股权益的收益（Core ROTCE）、投资收益及其他（调整后）、经融收益净额（不包括核心OID）、净利息收益率（不包括核心OID）和有形普通股权益。管理层使用这些指标，我们相信这些对于投资者评估公司的营运绩效和资本是有用的。请参阅本文后面的有关非GAAP财务指标的附注、其他财务指标的附注、附加附注、从GAAP到核心业绩以及非GAAP调解。 （2） 非GAAP财务指标-请参阅26-28页的定义。 3
2024年第三季度初步业绩 2024年第三季度季度亮点 财务亮点 $21亿$1.06 $23300万11.0% 3.25% 美国通用会计原则净利 (2) 股票每股收益 美国通用会计原则税前股东权益 NIm 不包括OID 营业收入 $21亿$0.95 $18800万13.1% 9.8% 调整后净利 (1) (1) (1) 调整后每股收益 核心税前核心ROE CET1 (1) 营业收入 关键讯息 强劲的基本业务 在变化莫测的营运中 良好地定位以推动趋势为环境以及长期股东价值 前途一片光明的持续成功 保持领先地位 对采取的行动有信心 透过强大的经销商、消费者以及商业关系 改善资源的分配和风险调整收益，以实现和维持比之前预期更逐步的中高青少年ROE (1) 非GAAP财务指标。详见第26至28页的定义。 4 (2) 使用了一项非GAAP财务指标进行计算。详见第26至28页的定义。
2024第三季初步业绩 市场领先的特许权 以「Do It Right」方法为主导的顾客困扰文化 领先的经销商金融服务平台 美国最大的全数位直营银行 (1) 汽车金融存款和投资 消费者汽车申请 主要存款客户 $94亿3.6百万 $1410亿92% 消费者 消费者 1110万(3) 140万 零售余额 联邦存款保险公司承保的应用产生的贷款申请 1210万230万10.54% 43% 89% +95% 零售汽车 零售高客户客户 (2) (4) (5) 产生的收益率产生的满意度保留 1380万3.0百万 710 2.2百万$130亿1百万以上 零售权重 经销商存款由参与的14M+ 330百万(6) 平均的FICO专业关系 2024代表全年估计 2024代表截至9/30/2024 保险公司金融 • 多元化的 营收，长期稳定回报 深化经销商价值主张 全面的消费者F&I和经销商P&C产品 • 拥有103亿美元的HFI组合，100%的首要留置位置， 33%的第三季ROE (1) 其他消费贷款产品 利用经销商关系 0.5百万的经销商关系 vs 2.2百万汽车经销商网络 信用卡 130百万有效持卡人; 浮动利率资产 可持续的手续费收入 3.84亿的保费收入-自IPO以来最高的季度 Ally Home 来自现有存户的70%+的 产生 查看注脚第30页。 注：Ally Bank，联邦存款保险公司和平等住房贷款人，提供按揭贷款，多种存款和其他银行产品，消费者信用卡业务，企业 5金融业务，面向股权赞助商和中小企业的证券券商和投资咨询服务。
2024年第3季初步业绩 2024年第3季财务业绩综合 综合损益表-季度结果 增加/(减少)相比（百万美元；每股数据除外） 第3季24 第2季24 第3季23 第2季24 第3季23 净融资收入 $ 1,488 $ 1,495 $ 1,533 $ (7) $ (45) 核心OID 1,502 1,509 1,545 (6) (43) 净融资收入（不含核心OID） 其他收入 $ 615 $ 505 $ 435 $ 110 $ 180 股权证券公平价值变动 556 5 33 491 23 调整后其他收入 信贷损失准备 $ 645 $ 457 $ 508 $ 188 $ 137 备忘：净核销 517 435 456 82 61 备忘：建立/（释放）备提 128 22 52 106 76 调整后信贷损失 非利息支出 $ 1,225 $ 1,286 $ 1,232 $ (61) $ (7) 重定位项目 业前收益 $ 233 $ 257 $ 228 $ (24) $ 5 所得税费用/（益） 包括17900万美元的EV租赁税额 (124) (37) (68) (87) (56) 来自已停业营业的净利/（损） - - - - - 净利润 $ 357 $ 294 $ 296 $ 63 $ 61 优先股分红 27 28 27 (1) - 普通股东应占净利润 $ 330 $ 266 $ 269 $ 64 $ 61 每股收益（稀释） $ 1.06 $ 0.86 $ 0.88 $ 0.20 $ 0.18 核心OID税后（0.15） 0.07 0.14（0.22）（0.29） 股权证券公平价值变动税后 - - 0.08 -（0.08） 重定位，已停业，和其他税后 - -（0.31） - 0.31 重要离散税务项目 $ 0 .95 $ 0.97 $ 0.83 $ (0.02) $ 0.12 调整后每股收益 非依据通用会计原则的财务指标。请参见第26-28页了解定义。 含有非依据通用会计原则的财务指标和其他财务指标。请参见第26-28页了解定义。
2024年第三季初步业绩资产负债表和净利息收益率 3Q '24 2Q '24 3Q '23 平均 平均 平均 收益率 收益率 收益率 余额 余额 余额 零售汽车贷款（不含避险）$ 83,574 8.99% $ 83,427 8.86% $ 85,131 8.16% 备忘：避险影响 0.30% 0.33% 0.74% 零售汽车贷款（含避险）$ 83,574 9.29% $ 83,427 9.19% $ 85,131 8.90% 汽车租赁（扣除折旧）8,335 5.47% 8,619 7.28% 9,817 7.00% 商用汽车23,883 7.14% 24,424 7.12% 20,530 7.11% 企业金融10,101 9.82% 10,079 10.06% 10,309 9.54% (1) 17,922 3.21% 18,302 3.26% 19,028 3.20% 抵押（2）- - - - 2 ,201 9.94% 消费 其他 - 盟友贷款 消费 其他 - 盟友信用卡2,125 22.13% 2,001 21.59% 1,826 22.39% (3) 7,867 5.14% 7,276 4.90% 8,308 4.73% 现金及现金等价物（4）2 9,982 3.51% 29,542 3.66% 30,769 3.53% 投资证券及其他盈利资产$ 183,789 7.30% $ 183,670 7.36% $ 187,920 7.14% (4) 146,227 8.19% 147,160 8.22% 149,248 8.02% 总贷款和租赁（5）$ 152,241 4.23% $ 152,412 4.21% $ 153,526 4.04% 存款 未抵押负债 10,484 7.27% 10,280 7.23% 10,778 6.40% 抵押负债 1,364 6.39% 1,227 6.08% 3,120 6.81% (6) 5,743 3.83% 7,114 3.86% 7,365 3.23% 其他借款 资金来源$ 169,832 4.42% $ 171,033 4.39% $ 174,789 4.21% 净利息收益率（按报告）3.22% 3.27% 3.24% (7) $ 759 7.53% $ 773 7.19% $ 812 6.02% 核心OID （7） 净利息收益率（排除核心OID）3.25% 3.30% 3.26% (1) 抵押金融部门的持有待售抵押( HFI )贷款和在企业和其他部门逐渐减少的HFI传统抵押组合。 (2) 来自销售点融资的无抵押贷款。 已于12/31/23移至待售营运资产。 盟友贷款的出售已于03/01/24 完成。 (3) 包括与衍生工具合约收到的保证金利息支出。 不包括此费用，3Q24和2Q24 的年化收益率分别为5.29%和5.28%。 (4) 包括社区再投资法和其他持售贷款( HFS )。 (5) 包括零售、经纪和其他存款(包括清算存款、 抵押存款账户等存款)。 (6) 包括FHLb融资和回购协议。 (7) 使用非GAAP财务指标计算。 详情请参阅第26-28页定义。 7
2024年第3季初步结果净利息收益率动态资产负债表 非常适合随时间增长进行净利息收益扩展 • 基本面持续支持达成4%净利息收益率的中期道路 • 短期内资产敏感，由于浮动利率资产和对冲重新定价速度快于存款 • 中期内负债敏感，由1410亿美元的零售存款主导，其中包括约1000亿美元的流动存款 短期资产 中期负债 美联储宽松周期影响的图解 近期动态的程度受美联储降息规模 | 时间点 和 存款定价敏感性存款重新定价假设较低贝塔值起始，随时间增加 零售汽车收益（不包括对冲） 投资组合收益向原始收益渐进 赚取资产组合 ↑ 零售汽车和企业金融； ↓ 抵押和证券 浮动利率资产（包括现金） 约350亿美元的赚取资产，立即重新定价100% 对冲 约300亿美元的固定付款对冲，立即重新定价 <-- 不利 有利 --> 8
2024年第三季初步结果资本资本比率和风险加权资产 (1) • 2024年第三季CET1比率为9.8%，TCE / TA比率为6.1%（十亿美元）总资本12.9% • CET1资本42亿美元高于新的FRb要求的7.1% 12.7%比率 12.5% 12.5% 12.4% 第一层比率（监管最低 + SCB）11.2% 11.0% 10.8% 10.8% 10.7% CET1比率9.8% 9.4% 9.4% 9.3% 9.6% • 累计其他全面收入（AOCI），三季度后税息增加了61600万美元 在第3季度24年风险$162 $161 $158 $157 加权$156 资产 - 预计每年后税耗尽约40000万美元 • 宣布第4季度24年每股0.30美元的普通股股息 • 由于在25年第一季度CECL的最后阶段逐渐导致19个基点的CET1影响，从第23季度到24季度 第 3 排 23 4Q 23 1Q 24 2Q 24 3Q 24 • 由於潜在的会计方法变更对EV税收抵免的暂时性影响注意:欲了解更多有关最终规则的细节，以解决CECL对监管资本的影响并允许BHC和银行（包括Ally）延迟并随后逐步引入其影响，请参见第29页 调整 调整每股有形帐面价值48美元 TBV/Share46美元（1）43美元不包括OCI40美元（2）OCI影响11美元35美元35美元16美元14美元28美元29美元40美元调整26美元（1）36美元24美元 TBV/Share 35美元 35美元 22美元30美元29美元28美元28美元 26 美元 24 美元 22 美元 14年第三季度15年第三季度16 年第三季度17 年第三季度18 年第三季度19 年第三季度20 年第三季度21 年第三季度22 年第三季度23 年第三季度24 年期末流通股 票 48,000万 48,200万 47,500万 44,400万 41,700万 38,400万 37,400万 35,000万 30,000万 30,200万 30,500万 (1) 包含一个非 GAAP 财务指标 请参见第26-28页的定义。 9 (2) 往期其他全面收入影响对调整后的有形每股书价并不重大，因此未予显示。
2024年第三季初步结果 资产品质：关键指标 (1) 净 转偿活动 (1) 合并净转偿 (NCOs)（百万美元）2023年第三季 2023年第四季 2024年第一季 2024年第二季 2024年第三季 1.77% 零售汽车 393 470 477 378 467 年化 1.55% 1.50% NCO率 商用汽车 - 19 1 (4) - 1.31% 1.26% 623 抵押金融 - - - - - NCOs（百万美元） 539 517 企业金融 (3) 48 (1) - (1) 456 435 盟友贷款 29 36 - - - 盟友信用卡 39 52 62 62 52 (2) 公司/其他 (2) (2) - (1) (1) 总计 456 623 539 435 517 2023年第三季 2023年第四季 2024年第一季 2024年第二季 2024年第三季 备注： 排除比例 根据公平价值测量的贷款和持售贷款, 例外盟友贷款（第四季）。（2）公司/其他包括具传产房贷证明的HFI投资组合。有关定义请参阅第29页。（1）零售汽车净转偿 零售汽车拖欠30+ DPD 拖欠率 4.51% 4.42% 4.33% 年化率 2.27% 2.24% 2.21% +66bps NCO率 +86bps 3.88% +73bps 3.85% 年当年增长 年当年增长 年当年增长 +92bps +64bps 1.85% 1.81% 477 470 NCOs（百万美元） 年当年增长 年当年增长 467 393 378 60+ DPD拖欠率 1.35% 1.26% 1.23% 率 1.10% 1.03% 90+ DPD 0.59% 0.54% 0.51% 0.49% 拖欠率 0.47% 率 2023年第三季 2023年第四季 2024年第一季 2024年第二季 2024年第三季 2023年第三季 2023年第四季 2024年第一季 2024年第二季 2024年第三季 备注： [1] 30+和60+ DPD仅包括应计合同; 10 （1）排除自零售汽车贷款出售的减值（第四季及 第一季）和盟友贷款出售（第四季）. 备注： [2] 逾期天数简称为“DPD”
2024年第三季初步结果 资产品质：覆盖率和储备 • 零售汽车覆盖率为3.80％，综合覆盖率为2.69％ - 零售汽车和综合覆盖率分别比上一季度提高15个基点和12个基点 - 零售汽车覆盖率反映了非利息收入最慢改善速度和与飓风Helene相关的储备 综合覆盖率 零售汽车覆盖率（十亿美元） 零售汽车覆盖率（十亿美元） 储备（％） 3.80％ 2.3％ 储备（％） 3.62％ 3.65％ 3.65％ 3.65％ 2.69％ 2.5％ 2.5％ 2.5％ 3.34％ 储备（十亿美元） 储备（十亿美元） $3.8 $3.2 $3. $3.1 $3.1 $3.1 $3.1 2.03％ $3.6 $3.6 $3.6 $2.4 $2.6 CECL 第三季23 第四季23 第一季24 第二季24 第三季24 CECL 第三季23 第四季23 第一季24 第二季24 第三季24 Day 1 Day 1 注：覆盖率计算不包括对避险会计关系中贷款的公允价值调整。 注：覆盖率计算不包括对避险会计关系中贷款的公允价值调整。11
2024年第三季初步结果 零售汽车核保行动持续执行中 削减表现不佳的分部，包括2023年层级组合大幅转变 • 持续实施削减行动以优先考量风险调整后的回报 • 有针对性的微分部行动平衡风险抵销与回报增效 • 强劲的申请管线支持弹性，以最佳化风险和回报交易 Retail Auto购买 2022年第三季 2023年第三季 2024年第三季 近期削减行动范例 • 信用等级较低：↓批准，↑定价 申请数 310万370万360万• 验证流程：↑对雇用/收入证明要求 因子批准率 35% 30% 28% • 月付款金额：↓批准较高月付款 (1) • 债务负担： ↓在较高DTI部分批准 起始收益率 8.7% 10.7% 10.5% • 负权益：↓在负交易权益部分批准 S 等级产生组合比例 26% 41% 43% • 信用历史：↓对于有限 信用历史批准的比例 加权平均 FICO 688 704 710 • 经销商层级绩效监控和矫正 付款与收入比 9.7% 9.0% 8.3% (1) 预估的Retail Auto起始收益率是一个前瞻性的财务指标。详细资讯请参见第29页。 12
2024年第三季度初步结果零售汽车古董信贷趋势 承保措施推动更高质量的组合，改善信贷表现；预计拍卖价格稳定将促使最近古董的严重性得到改善 零售汽车起源 12.4 品质更高的古董在2025年达到损失峰值 零售汽车 11.3 11.0 10.6 起源 9.9 9.9 9.6 (十亿美元) 9.0 9.0 8.9 8.8 8.5 8.4 44% 43% 43% 41% 40% 40% 31% 30% 26% 24% 24% S-Tier 23% 23% 2021年第三季度 2021年第四季度 2022年第一季度 2022年第二季度 2022年第三季度 2022年第四季度 2023年第一季度 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度 2024年第三季度 平均盟友 二手车价值指数 154 171 163 164 156 143 146 149 140 130 125 125 127 (1) 下降严重性对AUVI正常化的负面影响 (2) (2) 每日平均 30+天逾期还款，按年份分季变化 追随期末30+天逾期还款数的年度变化 追随净贷款亏损的年度变化 2022年 | 2023年 | 2024年 4.34% 142个基点 118个基点 3.65% 4.03% 月 2021年第三季度 3.30% 1.62% 月 2018年 66个基点 1.60% 39个基点 1.38% 月 9个月 3Q’22 1Q’23 3Q’23 1Q’24 3Q’24 3Q’22 1Q’23 3Q’23 1Q’24 3Q’24 (1) 三年车龄车辆，调整为 季节性，类别，里程和厂商建议零售价的价格膨胀 (2) 仅包括应计合同；每日平均以排除由于月底与工作日结帐所导致的波动。2023年的古董逾期还款比2022年反映在账簿上18和21个月末期对2022年的25个基点低。13
2024年第三季暂行结果汽车金融增长 /（减少）对比 • 汽车税前收入17500万美元主要财务指标（百万美元） 第24季度 第24季度 第23季度 – 税前收入同比下滑，主要受到零售汽车净融资收入1285万美元（下跌29万美元）（下跌75万美元）净核销数及备抵损失准备全其他收入85万美元（下跌8万美元）（增加6万美元） • 2023-2024年产生的车贷来源品种定价强劲 出口总收入1370万美元（下跌37万美元）（下跌69万美元） 将Ally的NIm扩张定位为有意义 信贷损失准备579万美元1百万美元969十万美元1百三十五十融资成本提升（1）除息费用16万美元（下跌1万美元）（下跌2万美元） 税前收入175万美元（下跌232万美元）（下跌202万美元） – 2023-2024年原始定价的固定利率零售汽车贷款平均收益率为10.7%美国汽车赚取资产（期末）115559万美元（下跌1735万美元）（下跌816万美元） • 较低的租赁终止成交量环比下降 驱动较低的关键统计营收再销售收益（百万美元）24万美元（下跌35万美元）（下跌33万美元） 每辆车的平均收益769美元（下跌649美元）（下跌1173美元） – 租赁终止数量的下降对应于行业内租赁车辆终止量的下降（＃单位）31033（下跌10568）1549 2021年下半年的租赁签署申请成交量（千）3630（下跌103）（下跌44） – 随著租约到期的降低及二手车价值的正常化，再销售收益持续下移 零售汽车收益趋势 租赁投资组合趋势S级别百分之四十四 ⼝⾝签约百分之四十三百分之四十三百分之四十一混合百分之四十七十六估计百分之六十七收益率百分之十点九二百分之十点八一百分之十点六八百分之十点五九承租⽤者百分之十点五四原始签约百分之五十七（2）经销 屋收益百分之五十四百分之五零买断百分之九点二九百分之九点一九百分之九点零七对冲百分之八点九八百分之八点九影响五十九美元五十七美元四十六 组合盈利率百分之八点九百分之八点六五百分之八点六五美元百分之三七美元五八连结销售八点四三百分之八点一六（不含对冲）收益百分之二十四（百万美元） 第23季度 第24季度 第一季度 第二季度第三季度 第23季度 第24季度 第一季度 第二季度 第三季度零售加权平均FICO均衡收益/单位70470770471271019444221431142077114详见第30页脚注。
2024年第三季初步结果 电动车来源摘要 电动车租赁合同持续增长 • 第3季消费者EV的起源为11亿美元; 租赁EV起源为72700万美元 汽车类型的租赁EV起源 • 几乎所有电池电动租赁合同均包括72700万63900万的残值保证 $41700万电池 • 税收效益为17900万美元，包括来自第3季EV成交量76%的10700万美元 83%的23000万电动汽车 17400万17500万13300万和7200万真实与年度有效税率(AETR)的调整65% 插电式99% 100% 100% 24% 混合式100% 35% 17% –在 AETR的指导下，盟友根据[1]预期的全年季度信贷总额[2]该季度的之前，对预测全年总额的退税Lease EV税收抵免 认可2100万2100万1500万2100万2400万9200万17900万 Ally正在评估EV租赁税收的会计方法 • 目前的流通方法会计记录退税的税务效益，以2013年的合同在剩余生命中产生负收益 – 目前的方法相对于传统ICE租赁将3Q 2024 NIm降低6个基点 • 替代的推迟方法通过租赁的生命周期记录NIm中的效益，这导致一个与 传统ICE租赁合同相匹配的一致收益概况 • 可能的改变将从1/1/2023开始，并导致更直观的收益认定 –可能的改变将减少资本，透过3年租约剩余期间的更高净 利息收入完全抵消 从1Q'23开始，利用37300万美元的租赁抵税部分抵消，透过6400万美元的较低净利息收入15
2024年第三季初步结果 保险 • 保险税前收入为10200万美元，与去年同期核心税前收入4600万美元的增加/(减少) 主要财务数据（百万美元） 24年第三季 24年第二季 23年第三季 保费、服务收入及其他收入 $ 362 $ 18 $ 38 - 36200万美元的已赚取保费，较去年同期增加3800万 VSC 损失 36 (2) (3) 天气损失 26 (-52) 13500万损失，较去年同期增加2800万反映出P&C组合的增长和 更高的GAP损失损失及损失调整费用 1.35 (0.46) 0.28 由于已使用车辆价值的正常化，遭受损失 2.31 0.2 - 占用及承保费用 总承保收入/(损失) (4) 0.62 1 – 投资收入为10600万美元，相较去年同期增加10800万 美元，投资收益及其他 1.06 0.82 1.08 受益于强劲的市场回报 税前收入(损失) $ 1.02 $ 1.44 $ 1.18 (-0.56) (-0.84) (-1.03) 公允价值变动 • $ 38400万的已投保费，比去年同期增长15% 46 $ 6 $ 1.5 核心税前收入(损失) - 最高 自IPO以来的每季度已投保费，受到对经销商价值的持续强调的推动总资产（期末） $ 94.55 $ 0.281 $ 0.719 保险业务比率关键统计数据 24年第三季 24年第二季 23年第三季 损失比率 37.1% 52.5% 33.0% - P&C 保费的发展动力及 不断增长的库存 承保费用比率 63.9% 66.2% 71.3% 以及新的OEM关系 综合比率 100.9% 118.7% 104.3% 已投保费 保险损失（百万美元） ($ 百万) ($ 百万) $ 1.81 $ 3.84 $ 0.21 $ 3.35 $ 3.33 $ 1.35 $ 0.22 $ 2.95 $ 2.91 P&C 保费 $1.15 $0.64 $1.12 $0.74 $0.22 $1.07 $0.25 其他 $0.53 $0.58 $0.93 GAP $0.20 $0.17 $0.16 $0.09 $0.17 P&C 非 $0.16 $0.31 $0.78 天气 $0.21 $0.10 $0.23 F&I 保费 $2.69 $2.69 $2.61 $0.27 天气 $2.42 $0.22 $0.26 $2.33 $0.17 $0.03 $0.39 $0.38 VSC $0.36 $0.36 $0.36 23年第三季 23年第四季 24年第一季 24年第二季 24年第三季 20年第三季 21年第三季 22年第三季 23年第三季 24年第三季 注： F&I：金融和保险产品及其他。 P&C：财产和意外保险产品。 (1) 非GAAP财务指标。参见第26 – 28页的定义 供其他注释请参见第30页。
2024年第三季初步业绩企业财务 增加/（减少） vs. • 企业财务税前收入为9500万美元 关键财务数字（百万美元） 24年第三季 24年第二季 23年第三季 净财务收入 101万美元（ 3）万美元 4万美元 –净财务收入同比增长，反映了来自贷款结清差额和费用的较高收入 其他收入 37 7 13 总净收入 138 4 17 信贷损失备抵 11 8 6 – 创纪录的季度办理 司承销收入推动了较高的其他（2）32（1） - 非利息费用税前收入 95万美元（ 3）万美元 11万美元（3） – 第三季ROE为33％；自2014年以来的平均 ROE为22％（1）（0）（0）股权证券公允价值变动（1）核心税前收入94万美元（ 3）万美元 11万美元 • 持有投资贷款103亿美元总资产（期末） 10,398 529（ 351） – 多元化、高质量、100％的 首类抵押担保浮动利率贷款 – 商业房地产曝险16亿美元有限且表现良好（无办事处） • 专注于信贷和营运风险管理 – 批评资产和非应计贷款比例保持在接近 历史低位水平，分别为12％和1％ 有力的回报轮廓 2020-2021年的结果受到32％ （4）32％ 针对具体的股权 COVID相关储备的建立和释放 ROE优缺 27％ 26％ 24％ 22％ 21％ 18％ 14％ 13％ 11％ 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 今年至今 多项投资余额（期末） 18亿美元 26亿美元 32亿美元 39亿美元 46亿美元 57亿美元 60亿美元 78亿美元 101亿美元 109亿美元 103亿美元（1）非GAAP财务指标。详见第26-28页的定义 17如需更多注释，请参阅第30页。
2024年第3季初步结果 抵押金融增加/(减少) vs. • 2700万美元的抵押税前收入 重要财务数字（百万美元） 24年第3季 24年第2季 23年第3季 净融资收入 $ 52 $ ( 1) $ (1) • 直接对消费者（DTC）的产生为256万美元 总其他收入 6 1 200万, 反映目前的环境 总净收入 $ 58 $ - $ 1 信贷亏损提供 - 1 2 – 余额表上保留贷款不到1%（1） 非利息支出 31 (1) (2) • 第3季'24年的产生主要来自现有存款户， 税前收入 $ 27 $ - $ 1 强调强大的客户价值主张 总资产（期末） $ 17,594 $ (416) $ (1,151) – 70%+的DTC产生来自现有存款户 关键统计 - 持有房屋金融资产组合（HFI Portfolio） 24年第3季 24年第2季 23年第3季 净带值($十亿) $ 17.3 $ 17.8 $ 18.6 • 持续关注客户数位体验和（2） 加权平均 LTV/CLTV 48.7% 50.3% 53.1% 营运效率 与新FICO 782 783 782 直接对消费者产生的持有投资资产（百亿美元） ($十亿) $18.6 $18.4 $18.2 $17.8 $17.3 $0.3 $0.2 $0.2 $0.3 $0.3 23年第3季 23年第4季 24年第1季 24年第2季 24年第3季 24年第3季 23年第4季 24年第1季 24年第2季 24年第3季 请参见第30页的注解。
2024年第3季初步业绩及2024年全年展望 净利息收益率约3.20% (1) 调整其他收入↑ 12% 同比 零售汽车NCO 2.25% - 2.30% 综合NCO 1.50% - 1.55% (2) 可控制部分↓不少于1% 同比 (1) 调整后非利息支出总额↑不超过2% 同比 平均赚取 资产↓1% 同比 (3) 税率(25%) – (30%) (1) 非GAAP财务指标。请参见第26 – 28页以获取定义。(2) 定义为不包括FDIC费用和特定保险费用(损失和佣金)的总营业费用 (3) 假设美国联邦法定税率为21%。
2024年第三季初步成果 CEO观点 为实现中期ROTCE中低阶位展开盈利扩张 基本业务的强劲趋势 净利息收益率通过结构性向风水 康强劲多元收益的动能 与保险相关 删减行动和业务组合转变渐进地推动改善损失率 谨慎处理费用管理和资本配置 20
补充
3Q 2024初步结果补充结果按部门别结果按部门和GAAP核心税前收入变动（增加/减少）与（$百万）3Q 24 2Q 24 3Q 23 2Q 24 3Q 23 $1 75 $4 07 $3 77 $ (232) $ (202) 汽车金融 1 02 (42) (16) 144 118 保险 $277 $365 $3 61 $ (88) $ ( 84) 经销金融服务 95 98 84 (3) 11 企业金融 27 27 26 - 1 抵押金融 (166) (233) (243) 67 77 企业和其他税前收入 $2 33 $257 $228 $ (24) $ 5 (1) 14 14 12 1 2 核心OID（2）（59）28 56（87）（115） 股权证券的公允价值变动（3） - - 30 -（30） 重组和其他（1） 核心税前收入 $188 $299 $3 26 $ (111) $ ( 138) 保险 - GAAP至Core步行 $1 02 $ (42) $ (16) $144 $118 GAAP税前收入(损失) (4) （56）28 46（84）（103） 核心调整核心税前收入(损失) $46 $ (14) $30 $60 $15 企业金融 - GAAP至Core步行 GAAP税前收入 $95 $98 $84 $ ( 3) $ 11 (4) 核心调整（1）（0）（0）（0）（0） 核心税前收入 $94 $98 $84 $ ( 3) $ 11 企业和其他 -GAAP至Core。 步行 $ (166) $ ( 233) $ (243) $67 $77 GAAP税前收入（损失）(4) 12 15 52（2）（39） 核心调整核心税前收入（损失）$ (154) $ (218) $ ( 191) $65 $38（1）非GAAP财务衡量指标。有关定义，请参见第26至28页。有关其他注释，请参见第30页。22
2024年第3季初步结果补充企业和其他企业 及其他结果 • 税前亏损16600万美元，核心税前亏损（百万美元）较上(1)年增加/(减少)15400万美元 关键财务数据 三季度24 二季度24 三季度23 净融资收入 19 25 25 – 净融资收入较去年同期增加，主要由于利息降低为主 50 11 15 总其他收入费用 总净收入 69 36 40 55 (17) (6) – 逾年度条款费用降低，主要是由于放售信用损失准备 非利息费用 180 (14) (31) Ally借贷 税前 收入（亏损）$ (166) $ 67 $ 77 (1) • 总资产416亿美元，较去年同期下降11亿美元 14 1 2 核心OID（2）主要是由于Ally借贷的出售驱动 - - (30) 重定位项目（3） (2) (3) (12) 公平价值变动的股票（1）$(154) $ 65 $ 38 核心税前收入（亏损） 现金与证券 32,375 1,691 420 (4) 2,330 308 (1,371) 持有投资贷款净额 ally financial评分详情（5） (826) (99) (279) 企业间贷款 其他 7,721 (6) 98 长期 债务 短期债务展望 总资产 41,600 1,894 (1,132) 菲奇BBb- F3 稳定 Ally投资 三季度24 二季度24 三季度23 净资金账户（千） 532 529 524 穆迪Baa3 P-3 稳定 每日平均客户交易量（千） 26.9 27.5 24.9 标普BBb- A-3 稳定 总客户现金余额 1,393 1,324 1,363 总客户净资产 17,466 16,616 13,981 丹罗斯BBb R-2H 稳定 Ally信用卡 三季度24 二季度24 三季度23 备注：评级截至2024年9月30日。如果我们的信用评级被降级或未能满足投资者期望或需求，我们的借款成本和资本市场 接触可能会受到负面影响。毛应收增长（期末） 121 87 115 未偿余额（期末） 2,170 2,049 1,872 NCO% 9.9% 12.6% 8.4% 活跃持卡人数（千）1,253 1,227 1,199 (1) 非GAAP财务指标。详见第26 – 28页定义。 23 另见31页的附注。
2024年第三季初步结果补充资金与流动性核心 通过稳定存款及强势流动性位置进行资金支持 资金组成 总可用流动资金（十亿美元）（期末） 未担保债务 现金及等值物 FHLb / 其他 FHLb 未使用的担保借款额度 已担保债务 FRb 折扣 窗口质押额度 总存款 非抵押无形价格证券 $68.3 $67.9 $64.1 $64.3 $63.5 $7.4 $7.9 $6.7 $8.0 $6.5 $13.8 $12.5 $10.3 $12.2 $11.0 $26.7 $26.3 $26.0 $25.6 $26.5 90% 89% 89% 88% 8 % $20.9 $20.6 $20.8 $19.6 $18.9 2023年第三季 2023年第四季 2024年第一季 2024年第二季 2024年第三季 2023年第三季 2023年第四季 2024年第一季 2024年第二季 2024年第三季 （1）放款存款比 可用流动性与未投保存款 98% 98% 95% 97% 96% 5.6倍 5.5倍 5.8倍 5.7倍 6.1倍 （1）总贷款和租赁金额除以总存款。 24
2024年第3季初步成果补充 利率期货风险（1）净融资营业收入敏感性分析（百万美元） 第24季度 第23季度（2）（2）（百万美元） 逐步即时 逐步即时 -100个基点 -54 -152 -67 -17 +100个基点 47 -94 46 -38 稳定的利率环境 n/m 82 n/m 56 （1）净融资收入影响反映了递延12个月的观点。详情请参见第29页。 （2）利率逐步变化将在12个月内确认。 有效避险契约标的额（平均） 与固定利率消费者汽车贷款的避险 第24季度 第25季度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 有效避险平均标的额 180亿 190亿 190亿 160亿 110亿 90亿 40亿 30亿 20亿 10亿 平均固定利率支付 4.1% 4.1% 4.1% 4.3% 4.1% 4.2% 3.7% 3.5% 3.1% 3.2% *接收SOFR/OIS等浮动组合的公允价值避险 固定利率投资证券的公允价值避险 第24季度 第25季度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 有效避险平均标的额 120亿 120亿 120亿 120亿 120亿 110亿 110亿 100亿 100亿 100亿 平均固定利率支付 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8% 备注：固定利率支付以4期平均利率表示
2024年第三季度初步结果有关非GAAP财务措施的补充说明以下是Ally认为对于综合财务报表读者重要的非GAAP财务措施，但这些措施仅为补充而非GAAP措施的替代品：加速发行费用（加速OID），调整每股收益（调整EPS），调整效率比率，调整非利息费用，调整其他收入，调整信贷损失拨备，调整每股有形净值（调整TBVPS），调整净收益总额，归属普通股股东的核心净利，核心原始发行折扣（核心OID）摊销费用，核心未偿原始发行折扣余额，核心税前收入，核心有形普通股权益回报率（核心ROTCE），投资收入及其他（调整），净融资收入（不含核心OID），净利息收益率（不含核心OID），以及有形普通股权益。管理层使用这些措施，我们认为这些措施有助于投资者评估公司的营运绩效与财务地位。对于相关方法请参阅本文件后面的与GAAP的调解。1）加速发行费用（加速OID）是与可赎债券的召回相关的发行费用的确认。2）调整每股收益（调整EPS）是一项非GAAP财务措施，调整GAAP每股收益以便处理通常具有战略性质或管理层不认为反映公司营运绩效的收入和费用项目。管理层认为调整EPS可以帮助读者更好地理解核心业务的营运绩效及其获利能力。在调整EPS的分子中，将GAAP归属普通股股东的净利调整为以下项目：（1）排除税后停业部门，因为Ally主要是一家国内公司，过去的国际业务销售和其他已经大幅影响了GAAP每股收益，（2）添加税后非现金核心OID，（3）调整为纳税后的重新定位和其他，这主要与停止高成本债务，战略活动和其他重大一次性项目消除有关，（4）本金价值变化，（5）排除不与核心业务营运绩效相关的重大离散税收项目，并调整公司为了使其资本结构正常化而采取的特定时间段相应进行的优先股资本行动。有关计算方法和详情请参见第32页。3）调整效率比率是管理层认为对于读者比较核心银行和贷款业务的效率与同行有所帮助的一非GAAP财务措施。有关计算详情请参见第35页。（1）调整效率比率的分子中，将总非息费用调整为Rep和担保费用，保险部门费用以及重新定位和其他，这主要与复核高成本历史债务，战略活动，重组和其他重大一次性项目消除相关，适当时间段适用。（2）分母中，将总净收入调整为核心OID和保险部门收入。参见第16页的保险部门综合比率，管理层用作保险部门核保盈利能力的主要度量标准。4）调整非利息费用是一项非GAAP财务措施，将GAAP非利息费用调整为重新定位项目。管理层认为调整非利息费用是一个有帮助的财务指标，因为它使读者更好地了解业务支出，不包括一次性项目。有关计算方法和详情请参见第36页。5）调整其他收入是一项非GAAP财务措施，调整GAAP其他收入以处理OID费用，重新定位和本金价值变化。管理层认为调整其他收入是一个有帮助的财务指标，因为它使读者更好地了解业务产生其他收入的能力。有关计算方法和详情请参见第36页。6）调整信贷损失拨备是一项非GAAP财务措施，调整GAAP信贷损失拨备以处理重新定位项目。管理层认为调整信贷损失拨备是一个有帮助的财务指标，因为它使读者更好地了解业务支出，不包括一次性项目。有关计算方法和详情请参见第36页。
2024年第三季度初步业绩附录非GAAP财务指标说明 7) 调整每股有形净值（调整后TBVPS）是一个反映股东权益帐面价值的非GAAP财务指标，即使核心OID余额经由基本报表立即加速也是如此。因此，管理层认为调整后TBVPS为读者提供比GAAP普通股股东权益每股更保守的价值评估。调整后TBVPS通常调整普通股权益： (1) 商誉和可识别无形资产净额减去DTL和 (2) 税后调整核心OID余额，以减少有形普通权益，以防对应的折扣债券被赎回/投标。备注: 2017年12月，税后调整核心OID余额从35%的法定美国联邦税率调整为21%（“率”），这是由于美国税法的变更。该调整保守地增加了税后调整核心OID余额，因此降低了调整后TBVPS，因为未来期间任何现金未来额外负担，将以21%的比率流入基本报表，而不是之前建模的35%比率。请查看第34页的计算方法和详细信息。 8) 调整后总净收入是管理层认为有助于读者了解公司持续产生收入能力的非GAAP财务指标。为了进行此计算，GAAP净融资收入通过排除核心OID来调整，计算净融资收入ex.核心OID。 GAAP其他收入通过调整OID费用，重定位和公允价值变动权益证券，来计算调整后其他收入。调整后总净收入是通过添加净融资收入ex.核心OID到调整后其他收入来计算的。请参阅36页的计算方法和详细信息。 9) 核心净利润归属于普通股股东是一项非GAAP财务指标，用于计算调整后每股收益和核心ROTCE的分子，并且像这些指标一样，管理层认为有助于读者更好地了解核心业务的营运绩效及其赚取收入的能力。核心净利润归属于普通股股东调整GAAP净利润归属于普通股股东，用于停业营运净额，税后调整核心OID费用，税后重定位和其他主要系指高成本遗留债务熄灭，战略活动和重大其他一次性项目相关的事项，前述各期适用的公司该期间。请参阅32-33页的计算方法和详细信息。 10) 核心原始发行折扣（核心OID）摊销费用是一个OID之非GAAP财务指标，管理层认为有助于读者更好地了解所除去的活动：核心税前净收入（损失），核心净利润（损失）归属于普通股股东，调整后每股收益，核心ROTCE，调整后效率比，调整后总净收入和净融资收入（排除核心OID）。核心OID主要涉及债券交换OID，该OID在所有显示的时期均应用于企业和其他部门的税前收入。请参阅36页的计算方法和详细信息。 11) 核心未偿发行折扣余额（核心OID余额）是一个非GAAP财务指标，用于核心ROTCE和调整后TBVPS中除去的余额之理由。核心OID余额主要涉及债券交换OID，该OID排除了国际业务和未来发行。请参阅36页的计算方法和详细信息。 12) 核心税前净收入是一个由管理层认为调整持续营运的税前净收益的非GAAP财务指标，其中排除了： (1) 核心OID，(2) 权益证券公允价值变动 （权益证券公允价值变动影响保险和公司理财部门），以及(3)重定位和其他，这主要是 为各期间或业务相关的熄灭现有高成本遗留债务、战略行动和一次性其他重大事项。 管理层认为核心税前净收入有助于读者更好地理解核心业务的营运绩效及其赚取收入的能力。请参阅22页的计算方法和详细信息。 27
2024年第三季度初步业绩非依照普通公认会计原则之补充注解 13) 核心无形公共权益报酬率（Core ROTCE）是管理层认为有助于读者更好理解公司在支持核心业务的权益基础上持续生成回报能力的非普通公认会计原则财务指标。为此计算，无形公共权益已经调整核心OID余额和净DTA。Ally公司用于计算Core ROTCE的核心股东应占核心净利润是基于该期间的实际有效税率调整，其中包括税收储备释放，这与计算调整后每股收益的方法相吻合。详细计算见第33页。（1）Core ROTCE的分子中，普通股东可归属于普通股东的普通公认会计原则净利润已经调整为抵消税后的停止营业净额，抵消税后的核心OID，抵消重组和其他，这与高成本遗留债务消灭，战略活动和其他重大一次性项目，股权证券公允价值变动，显著税收优惠，以及适用于相应期的优先股资本行动等主要相关。）在分母中，普通股东权益已经调整为抵消商誉和识别无形资产净DTL，核心OID余额和净DTA。（14) 投资收益及其他（调整后）是调整普通公认会计原则投资收益和其他的非普通公认会计原则财务指标。管理层认为调整后的投资收益和其他是一个有用的财务指标，因为它使读者更好地理解企业生成投资收益的能力。15) 不包括核心OID的净融资收入是通过使用一个非普通公认会计原则的衡量方法来调整净融资收入，以除去核心OID。核心OID余额主要与债券交换OID有关，不包括国际业务和未来发行。管理层认为不包括核心OID的净融资收入是一个有用的财务指标，因为它使读者更好地理解企业生成收入的能力。详细计算方法和细节请见第36页。16) 不包括核心OID的净利息差额是通过使用一个非普通公认会计原则的衡量方法来调整净利息差额，以排除核心OID。核心OID余额主要与债券交换OID有关，不包括国际业务和未来发行。管理层认为不包括核心OID的净利息差异是一个有用的财务指标，因为它使读者更好地理解企业的盈利能力和利润率。计算方法和细节请见第7页。17) 无形普通权益是一个非普通公认会计原则财务指标，被定义为普通股东权益减少商誉和识别无形资产，减去DTL的净额。Ally在评估资本充足性时考虑各种指标，包括无形普通权益。Ally认为无形普通权益很重要，因为我们认为读者可以使用此指标评估我们的资本充足性。此外，提供此指标使读者能够在相同的基础上比较我们的资本充足性的某些方面与行业中的其他公司。用于计算核心无形权益回报率（Core ROTCE）时，无形公共权益进一步调整为核心OID余额和净递延税资产。详细计算方法和细节请见第34页。28
2024年第三季度初步业绩 其他财务指标补充说明 1) 股权证券公平价值变动对保险、企业融资和企业及其他板块产生影响。 此变动反映了按公允价值报告的股权证券的公平价值调整。 管理层认为应从选定的财务指标中排除股权证券的公平价值变动，因为这使读者能够更好地了解企业不断产生营业收入和收益的能力。 2) 根据美国银行监管机构发布的最终规则估计CECL对监管资本的影响 - 2018年12月，FRb和其他美国银行监管机构批准了一项最终规则，以处理CECL对监管资本的影响，允许BHC和银行，包括Ally，可选择在三年内分阶段进行CECL的首日影响。 2020年3月，FRb和其他美国银行监管机构发布了一项即时最终规则，该规则于2020年3月31日生效并为银行提供了一种替代选择，可以暂时延迟CECL对监管资本的影响，相对于用于估算放款准备金的实际损失方法。 2020年8月，FRb和其他美国银行监管机构发布了从2020年3月即时最终规则几乎没有变化的最终规则，并于2020年9月生效。 对于监管资本而言，这些规则允许我们延迟认识CECL对监管资本的估计影响，直到经过两年的推迟期后，对我们而言，这延期至2021年12月31日。 从2022年1月1日开始，我们将根据CECL估计而来的资本影响的25%分阶段进行，并将在随后每年初再进行25%直到2025年第一季度全部分阶段进行。 根据这些规则，采用CECL并选择五年过渡的公司将计算CECL对监管资本的估计影响，作为采纳日当天采用的CECL冲击加上两年推迟期内津贴变更的25%，这根据最终规则中的说法与实际损失模型相对应。 我们在2020年第一季度采用了这一过渡选项，并且从2022年1月1日开始根据这五年过渡期进行CECL监管资本影响的逐步过渡。 3) 预估零售汽车发起的收益是通过计算在期间内发起的贷款的预估平均年化收益来确定的一项财务指标。目前还没有可比的GAAP财务指标可供预估零售汽车发起的收益，因此无法将这一预测的预估收益量在起始时确定。数量化地与可比的GAAP信息对应。 4) 利率风险建模 - 我们根据隐含的正向曲线考虑据财务收入的前瞻基线预测，其中包括预期的未来业务增长、资产/负债定位和利率。 分析高度依赖于各种假设，包括零售存款的再定价特征，其购买和非契约成熟性。 我们在考虑存款定价行动时，经常监察行业和竞争性的再定价活动，以及其他市场因素。 请查阅我们的SEC申报以获得更多详情。 5) 归零比率计算为年度净坏帐除以除按公允价值计量的贷款和持售贷款之外的平均拥有的金融应收账款和贷款。 6) 重定位主要涉及高成本遗留债务的铲除、战略活动、重组、与非经常性业务交易或待处理交易相关的金额，以及其他重大一次性事项。 7) 美国消费汽车发起 新零售 - 标准和受赞助的新车贷款； 租赁 - 新车租赁发起； 二手车 - 二手车贷款 亚级 - FICO®信用评分低于620的贷款发起 29
2024年第3季初步业绩补充附加注释页 – 5 | 外资主导的特许业务（1）存入资金和投资，以及其他消费贷款产品活动属于“企业及其他”部门。（2）估计的零售汽车原始收益是一个前瞻性的财务指标。详见第29页详情。（3）FDIC保险比率不包括附属公司和公司内部存款。（4）银行客户满意度率是根据3Q 2024年在Ally关系调查中收集的数据计算的，代表7分满意度评分的顶部2个方框结果。（5）客户保留率是1减去每月流失率的年化3个月滚动平均值；不包括遗失财产。 （6）参与客户是利用投资，直接存款，借记或 储蓄工具箱（2020年推出）的活跃存款客户。页 – 14 | 汽车金融（1）非利息支出包括3Q 2024年27900万元，2Q 2024年27800万元和3Q 2023年28800万元的企业分配。（2）估计的零售汽车原始收益是 一个前瞻性的财务指标。详见第29页详情。页 – 16 | 保险（2）收购和核保费用包括3Q 2024年2200万元，2Q 2024年2300万元和3Q 2023年2600万元的企业分配。（3） 权益证券公允价值变动影响保险部门。该变动反映了按公平值报告的权益证券的公允值调整。管理层认为应该将权益证券公允价值的变动从选定的财务指标中删除，因为这使读者更好地了解企业持续生成收入和利润的能力。页 – 17 | 企业金融（2）非利息支出包括 3Q 2024年1200万元，2Q 2024年1300万元和3Q 2023年1400万元的企业分配。（3）权益证券公允价值变动影响企业金融部门。该变动反映了按公平值报告的权益证券的公允值调整。管理层认为应该将权益证券公允价值的变动从选定的财务指标中删除，因为这使读者更好地了解企业持续生成收入和利润的能力。（4） 股本回报计算假定2014-2017年税率为35％，以后为24％；分配的股本等于平均风险加权资产的9％。页 – 18 | 抵押金融（1）非利息支出包括3Q 2024年2000万美元，2Q 2024年2100万元和3Q 2023年2100万元的企业分配。（2）仅限第一抵押权。根据估价、经纪人价格意见（BPOs）、自动评估模型（AVMs）和大都会统计 区域（MSA）的水平房价指数综合获得的更新房屋价值。页 – 22 | 各部门业绩（2）权益证券公允价值变动影响保险、企业金融和企业及其他部门。该变动反映了按公平值报告的权益证券的公允值调整。管理层认为应该将权益证券公允价值的变动从选定的财务指标中 删除，因为这使读者更好地了解企业持续生成收入和利润的能力。（3）重组和其他主要涉及高成本遗留债务的消灭，战略活动，重组和相应期间或 业务的显著其他一次性项目。 （4）包含对非公通用会计准则核心OID费用的调整，权益证券公允价值变动和重组。 30
2024年第三季度初步业绩补充说明附加备注页- 23 | 公司及其他(2) 重新定位和其他主要与清偿高成本旧债、战略活动、重组和相关业务的重大其他一次性项目有关，适用于各期间或业务。 (3) 股权证券公允价值变动影响公司及其他部门。该变动反映了按公允价值报告的股权证券的公允价值调整。管理层认为应将股权证券公允价值变动从部分财务指标中剔除，因为这有助于读者更好地了解业务持续生成营业收入和收益的能力。(4) HFI旧抵押贷款组合和HFI Ally信用卡组合 2024年第三季度及2024年第二季度，并包括2023年第三季度的HFI Ally Lending。(5) 保险业务与公司之间活动相关的公司间贷款，用于从需求票据计划的压缩中提供流动性。包括持有待售贷款。 31
2024年第三季初步业绩附加GAAP至核心业绩：调整 每股收益 调整每股收益（调整EPS）季度趋势 24年第3季 24年第2季 24年第1季 23年第4季 23年第3季 分子（百万美元）按经常股东 全部归因净利润 330 266 129 49 269 停产业务，抵扣所得税 - - - 1 - 核心OID 14 14 13 13 12 重定位项目 - - 10 172 30 股票权益公允价值变动（59）28（11）（74）56 税后影响核心OID、重定位及股票权益公允价值变动 9 -9 -3 -23 -21（假设税率21%） 重大特殊税项 - - - -（94）全球普通股东相关的核心净收益【a】295 299 139 137 252 分母【b】加权平均普通股份流动量-（稀释万股） 311,044 309,886 308,421 306,730 305,693 指标 GAAP每股收益 $ 1.06 $ 0.86 $ 0.42 $ 0.16 $ 0.88 停产业务，抵扣所得税 - - - 0.00 - 核心OID 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 股票权益公允价值变动（0.19）0.09（0.03）（0.24）0.18 重定位项目 - - 0.03 0.56 0.10 核心OID、重定位及股票权益公允价值变动的税款 0.03 -0.03 -0.01（0.08）（0.07）（假设21%税率） 显著特殊税项 - - - -（0.31）调整每股收益【a】/【b】 $ 0.95 $ 0.97 $ 0.45 $ 0.45 $ 0.83 32
2024年第三季初步业绩补充GAAP至核心业绩：核心ROE企业有形普通股权益报酬率（核心ROE）季度趋势 24年第三季 24年第二季 24年第一季 23年第四季 23年第三季 分子（百万美元）按GAAP 계算归属于普通股股东的净利润 330 266 129 49 269 停用经营中的净额 - 1 核心OID 14 14 13 13 12 资产重组项目 - 10 172 30 股权证券公允价值变动（59）28（11）（74）56 核心OID、重组及股权证券公允价值变动的税负 9 - 3（23）（21）（假设税率21%） 显著的离散性税项及其他 - - - - （94）核心净利润归属于普通股股东[a] 295 299 139 137 252 分母（平均，十亿美元）按GAAP 계算的权益 14.3 13.8 13.7 13.3 13.2 减除： 优先股（2.3）（2.3）（2.3）（2.3）（2.3） GAAP普通股东权益 12.0 11.4 11.4 11.0 10.9 商誉和可辨识无形资产净额，扣除递延所得税负债（DTLs）（0.7）（0.7）（0.7）（0.8）（0.9） 有形普通股权益 11.3 10.7 10.2 10.0 核心OID余额（0.8）（0.8）（0.8）（0.8）（0.8） 净递延所得税资产（DTA）（1.5）（1.4）（1.3）（1.4）（1.3） 标准化普通股权益[b] 9.0 8.6 8.6 8.0 7.9 核心有形股东权益报酬率[a] / [b] 13.1% 14.0% 6.5% 6.9% 12.9%
3Q 2024初步结果补充GAAP至核心结果：已调整的TBVPS调整后有形每股净值（调整后的TBVPS）季度趋势3Q 24 2Q 24 1Q 24 4Q 23 3Q 23 分子（十亿美元）GAAP股东权益14.7亿美元13.9亿美元13.7亿美元13.8亿美元12.8亿美元减：优先权益（2.3亿美元2.3亿美元2.3亿美元2.3亿美元2.3亿美元）GAAP普通股股东权益12.4亿美元11.5亿美元11.3亿美元11.4亿美元10.5亿美元商誉和可辨识无形资产，扣除DTL（0.7亿美元0.7亿美元0.7亿美元0.7亿美元0.9亿美元）有形普通股权益1 1.7亿美元10.8亿美元10.6亿美元1 0.7亿美元9.6亿美元税后核心OID余额（0.6亿美元0.6亿美元0.6亿美元0.6亿美元）（假设税率为21%）[a]调整后有形帐面价值11.1亿美元10.2亿美元10.0亿美元10.1亿美元9.0亿美元分母[b]已发行股份（期末万股）304,715304,656303,978302,459301,630指标GAAP股东权益每股48.3美元45.5美元44.9美元45.5美元42.5美元减：每股优先股权益7.6美元7.6美元7.6美元7.7美元7.7美元GAAP普通股股东权益每股40.7美元37.8美元37.3美元37.8美元34.8美元商誉和可辨识无形资产，扣除DTL每股（2.3美元2.3美元2.4美元2.4美元2.9美元）有形普通股权益每股38.4美元35.5美元34.9美元35.4美元31.9美元税后核心OID余额每股（1.9美元2.0美元2.0美元2.1美元2.1美元）（假设税率为21%）每股调整后有形帐面价值[a] / [b]36.4美元33.5美元3 2.9$ 33.4美元29.8美元Ally于2020年1月1日采用了CECL。在CECL实施之际，Ally承认其开闭账户余额约10亿美元的减少，扣除所得税后，这反映了约13亿美元的优先授信减少。此增加几乎完全是由Ally的消费族群汽车贷款组合驱动的。备注：有关最终规则的更多细节，以解决CECL对监管资本的影响，允许34家BHC和银行，包括Ally，延迟并随后逐步实施其影响，请参见第29页。
2024年第三季度初步结果补充一般会计准则至核心结果：调整效率比率调整效率比率季度趋势3Q 24 2Q 24 1Q 24 4Q 23 3Q 23 分子（百万美元） 一般会计非利息支出 $ 1,225 $ 1,286 $ 1,308 $ 1,416 $ 1,232 保险支出 (366) (410) ( 343) (321) (338) 重组项目 - - ( 10) (187) ( 30) 调整为效率比率的非利息支出 [a] $ 859 $ 876 $ 955 $ 908 $ 864 分母（百万美元） 总净收入 $ 2,103 $ 2,000 $ 1,986 $ 2,067 $ 1,968 核心OID 14 14 13 13 12 重组项目 - - - - - 保险营收 (468) ( 368) (413) ( 450) (322) 调整为效率比率的净收入 [b] $ 1,649 $ 1,646 $ 1,586 $ 1,630 $ 1,658 调整效率比率 [a] / [b] 52.1% 53.2% 60.2% 55.7% 52.1% 35
2024年第三季初步业绩补充非依据通用会计准则之调解 季度趋势（$百万）净融资收入（不包括核心OID）第3季第24年 第2季第24年 第1季第24年 第4季第23年 第3季第23年通用会计准则净融资收入 $1,488 $1,495 $1,456 $1,493 $1,533 核心OID 14 14 13 13 12净融资收入（不包括核心OID）[a] $1,502 $1,509 $ 1,469 $1 ,506 $1,545 调整后其他收入通用会计准则其他收入 $615 $5 05 $530 $574 $435 加速OID及再定位项目 - - - - - 公允价值变动的变化股份(59) 28 ( 11) (74) 56 调整后其他收入[b] $556 $ 533 $519 $500 $491 调整后总净收入调整后总净收入[a]+[b] $2,058 $2,042 $1,989 $2,006 $2,036 调整后信贷损失准备通用会计准则信贷损失准备 $645 $4 57 $507 $587 $5 08再定位 - - - 16 - 调整后信贷损失准备 $645 $457 $507 $603 $5 08 调整后NIE（不包括再定位）通用会计准则非利息支出 $1,225 $1,286 $1,308 $1,416 $1,232再定位 - - (10) (187) (30) 调整后NIE（不包括再定位） $1,225 $ 1,286 $1,298 $1,229 $1,202 原始发行折扣摊销费用通用原始发行折扣摊销费用 $17 $17 $17 $16 $15 其他OID（3）（3）（ 3）（ 3）（3）核心原始发行折扣（核心OID）摊销费用 $14 $ 14 $13 $13 $12 优待本金发行折扣余额通用优待本金发行折扣余额 $ (780) $ (797) $ ( 815) $ ( 831) $ ( 847) 其他未偿OID余额 29 31 35 39 42 核心优待本金发行折扣余额 （核心OID余额） $ (751) $ (766) $ (779) $ (793) $ (806) 注：股票公允价值变动对保险、企业金融和企业及其他部门有影响。此变化反映以公允价值报告的股权计算调整。管理层认为应该从部分财务指标中剔除股票公允价值变动，因为它让读者更好地了解业务持续产生 营业收入和收益的能力。36